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SC 13E3/A 1 sc13e3a2 _ zhangmen.htm 表格SC 13E3/A

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

______________________________________

附表13E-3
(细则13e-100)
(第3号修正案)

______________________________________

规则13e-3第13(E)条下的交易声明)
1934年证券交易法

______________________________________

掌门教育公司
(发行人名称)

______________________________________

掌门教育公司
终极Vitor II控股有限公司
顶峰光泽有限公司
张翼
(提交声明的人的姓名)

A类普通股,每股面值0.00001美元*
美国存托股份,每股代表七十二股A类普通股
(证券类别名称)

98955H200 * *
(CUSIP证券类别编号)

______________________________________

掌门教育公司
四川北路1666号
虹口区
中华人民共和国上海
电话:+ 86-16628513671

 

终极Vitor II控股有限公司
顶峰光泽有限公司
张翼
C/o Craigmuir Chambers,Road Town,Tortola
VG 1110,英属维尔京群岛
电话:+ 86-16628513671

(获授权代表提交声明的人接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)

______________________________________

连同副本:

林小西,彼岸。
年利达律师事务所
遮打道亚历山德拉大厦11楼
中华人民共和国香港
电话:+ 85228424888

 

李赫,esq。
Davis Polk & Wardwell LLP
香港会大厦18楼
中环遮打道3A号
中华人民共和国香港
电话:+ 85225333300

______________________________________

本声明的提交涉及(选中相应的方框):

 

 

根据1934年《证券交易法》提交招标材料或信息说明,但须遵守条例14A、条例14-C或规则13e-3(c)。

   

 

根据1933年《证券法》提交登记声明。

   

 

要约收购

   

 

以上都不是

如果(a)复选框中提及的招标材料或资料说明是初步复制件,请选中以下复选框:☐

如果提交的文件是报告交易结果的最终修正案,请选中以下方框:

____________

*不用于交易,但仅限于在OTC Pink Limited Information(“OTC市场”)上报价的美国存托股票(“ADS”),每股代表发行人的72股A类普通股,每股面值0.00001美元(连同发行人的B类普通股,每股面值0.00001美元,每股“普通股”,统称为“普通股”)。

* *美国存托凭证的CUSIP编号。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这项交易,也没有传递这项交易的优点或公平性,也没有传递附表13e-3中本交易声明中披露内容的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

目 录

项目15

 

附加信息

 

1

项目16

 

附件

 

3

i

简介

根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第13(e)节,下列人士(每人一名“申报人”,统称“申报人”)共同向美国证券交易委员会(证交会)提交附表13E-3规则第13e-3条交易说明的第3号修正案(本“最后修正案”),以及本协议的证物和附件(经修订,本“附表13E-3”):

(a)掌门教育公司,一家根据开曼群岛法律成立的有限责任豁免公司(“公司”);

(b)Ultimate Vitor II Holdings Limited,一家根据英属维尔京群岛法律成立的商业公司(“母公司”);

(c)Summit Lustre Limited,一家根据开曼群岛法律成立的有限责任豁免公司,是母公司的全资子公司(“合并子公司”);以及

(d)张翼,中华人民共和国(“中华人民共和国”)公民(“买方”或“创始股东”)。

本附表13E-3涉及母公司、合并子公司和公司于2023年7月28日签署的合并协议和计划(“合并协议”),其中规定合并子公司根据开曼群岛《公司法》(经修订)第十六部分与公司合并(“合并”),公司继续作为存续公司并成为母公司的全资子公司。

现正根据规则13e-3(d)(3)提交本最后修订,以报告附表13E-3所述交易的结果。在本最后修订中使用但未另作界定的大写词汇,具有附表13E-3内该等词汇的涵义,包括附表13E-3内作为证物(a)-(1)所附的代表陈述书。

本最后修订所载有关每名申报人的所有资料,均已由该申报人提供。

项目15补充资料

现将项目15(c)修正和补充如下:

2023年11月1日上午10时(中国标准时间),本公司股东特别大会在中国上海市虹口区高宝大厦四川北路1666号举行。在股东特别大会上,本公司股东授权并批准了合并协议、合并计划,该合并计划须提交开曼群岛公司注册处处长,基本上采用合并协议所附附件 A的格式(“合并计划”)以及合并协议和合并计划所设想的交易,包括合并。

2023年11月15日,公司和合并子公司向开曼群岛公司注册处提交了合并计划,该计划由开曼群岛公司注册处处长于2023年11月15日登记,据此,合并于2023年11月15日(“生效时间”)生效。由于合并,本公司已成为母公司的全资子公司。

在生效时间,(a)在紧接生效时间之前已发行和流通的每一股普通股,但(i)在紧接生效时间之前由公司作为库存股、母公司或其各自的任何直接或间接子公司或母公司拥有的普通股(包括以美国存托股为代表的普通股)除外,包括母公司披露函第2.1(c)节(定义见合并协议)所述实体持有的创始人股份和普通股(包括与此类普通股对应的美国存托股份)(统称为“已注销股份”);(ii)花旗银行持有的普通股(包括与此类普通股对应的美国存托股份),N.A.(“美国存托凭证”),并根据公司股份计划保留发行和分配(上文(i)和(ii)项下描述的普通股在本文中统称为“不包括在内的股份”);(iii)普通股持有人拥有的普通股,这些股东已有效行使但未有效撤回或丧失根据

1

《开曼群岛公司法》第238条(“异议股”)和(四)以美国存托股为代表的普通股被注销并不复存在,以换取获得每股普通股0.0077778美元(相当于0.56美元除以72美元)的无息现金(“每股合并对价”)的权利,以及(b)在紧接生效时间之前已发行和流通的每股美国存托股(不包括代表被排除在外股份的任何美国存托股),以及这些美国存托股的基础普通股,根据合并协议中规定的条款和条件,在每种情况下,扣除任何适用的预扣税后,被注销并不再存在,以换取收取每股美国存托凭证0.56美元无息现金的权利(根据公司、美国存托凭证存管人以及根据该协议不时发行的美国存托凭证的持有人和受益所有人之间的存款协议的条款,减去每股美国存托凭证0.05美元的注销费,日期为2021年6月10日,并经不时修订)。

在生效时间,根据《开曼群岛公司法》的规定,在生效时间之前已发行和流通的每一股被排除在外的股票都被注销,并且不再存在,不作任何考虑。在紧接生效时间之前已发行和未发行的每一股异议股份均已注销并不复存在,以换取根据《开曼群岛公司法》第238条确定的该等异议股份的公允价值获得付款的权利,除非任何异议股东已根据《开曼群岛公司法》有效撤回或丧失异议权利,则在每一种情况下,在生效时间或发生此类事件时,异议股东均应在较晚的日期,就其已根据《开曼群岛公司法》的规定在生效时注销并已不复存在的异议股份而言,有权获得每股合并对价,但不计利息。

此外,在生效时间,(a)在紧接生效时间之前尚未行使、未行使且尚未到期的每份既得公司期权,除非该既得公司期权的持有人与母公司之间另有约定,否则已被取消并不复存在,以换取有权在生效时间或在生效时间之后立即收取一笔金额的现金,以完全清偿该持有人对该期权的权利,不计利息,等于(A)每股合并对价超过(B)该既得公司期权的行使价的部分,乘以该既得公司期权的基础普通股数量,减去根据合并协议(如果有的话)需要预扣的适用税款,但每股普通股行使价高于或等于每股合并对价的既得公司期权除外,该期权已被注销,不再存在,(b)在紧接生效时间之前尚未行使的每份未获授予公司期权,自生效时间起已自动取消,而该等未获授予公司期权的持有人并无采取行动;(c)在紧接生效时间之前尚未行使的每份已获授予公司受限制股份奖励(除非该等已获授予受限制股份奖励的持有人与母公司另有协议)已被取消,并已不复存在,以换取在生效时间或在生效时间后迅速获得该等奖励的权利,为完全满足该持有人对此的权利,一笔不计利息的现金金额,等于每股合并对价乘以该等既得公司限制性股票奖励的普通股数量,减去根据合并协议(如有)需要预扣的适用税款,以及(d)在紧接生效时间之前尚未兑现的每一份未归属公司限制性股票奖励在生效时间自动取消,而该等未归属公司限制性股票奖励的持有人未采取行动。

由于合并,公司的ADS计划将终止,ADS将不再在任何证券交易所或报价系统上市,包括OTC市场。公司打算根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)向证券交易委员会提交一份表格15,要求根据《交易法》第12(g)节撤销公司注册证券的登记,并根据《交易法》第15(d)节暂停公司的报告义务。公司向SEC提交或提供某些报告和表格(包括表格20-F和表格6-K)的义务将在表格15提交之日起立即中止,并在公司注册证券的注销生效后终止。

2

项目16展品

(a)-(1)*

 

2023年9月28日公司委托书。

(a)-(2)*

 

公司临时股东大会的通知,通过引用代理声明的方式并入本文。

(a)-(3)*

 

代理卡的形式,通过引用代理声明并入本文。

(a)-(4)*

 

本公司临时股东大会之美国存托凭证投票指令卡及预托通知的格式,以参考委托书的方式并入本文。

(a)-(5)*

 

公司于2023年7月28日发布的新闻稿,通过引用公司于2023年7月28日提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告的附件 99.1并入本文。

(b)*

 

买方和母公司于2023年7月28日签署的股权承诺书。

(c)-(1)*

 

达夫菲尔普斯的意见,日期为2023年7月28日,通过引用代理声明附件B并入本文。

(c)-(2)*

 

达夫菲尔普斯编写的供特别委员会讨论的讨论材料,日期为2023年7月28日。

(d)-(1)*

 

公司、母公司和合并子公司于2023年7月28日签署的合并协议和计划,通过引用代理声明的附件A并入本文。

(d)-(2)*

 

有限担保,日期为2023年7月28日,由买方以公司为受益人,通过引用代理声明的附件E并入本文。

(d)-(3)*

 

支持协议,日期为2023年7月28日,由母公司、创始人股东、Ultimate Vitor家族信托、合并子公司和公司签署,通过引用代理声明的附件F并入本文。

(f)-(1)*

 

异见者权利,通过引用代理声明中题为“异见者权利”的部分并入本文。

(f)-(2)*

 

《开曼群岛公司法》(经修订)第238节,在此引用代理声明附件C。

(g)

 

不适用。

107*

 

申报费表

____________

*以前提交过

3

签名

经适当查询并尽我所知及所信,本人保证本声明所载资料的真实性、完整性及正确性。

日期:2023年11月15日

掌门教育公司

   

签名:

 

Jicai Qi

   

姓名:

 

Jicai Qi

   

职位:

 

特别委员会主席

   

终极Vitor II控股有限公司

   

签名:

 

张翼

   

姓名:

 

张翼

   

职位:

 

董事

   
     

顶峰光泽有限公司

   

签名:

 

张翼

   

姓名:

 

张翼

   

职位:

 

董事

   

张翼

   

张翼

   

4