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2026年3月10日

杜克能源为2029年到期的13亿美元3.000%可转换优先票据的规模扩大发行定价

北卡罗来纳州夏洛特– 杜克能源公司（纽约证券交易所代码：DUK）宣布，根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），以私募方式发行本金总额13亿美元、于2029年到期的3.000%可转换优先票据的定价。此次发行规模较此前宣布的10亿美元可转换票据本金总额有所增加。杜克能源还授予可转换票据的初始购买者一项选择权，以购买最多额外本金总额为2亿美元的可转换票据，以在自可转换票据首次发行之日（包括该日）起的13天期间内进行结算。根据惯例成交条件，可转换票据的发售预计将于2026年3月12日结束。

杜克能源预计，经扣除初始购买者的折扣及佣金以及杜克能源应付的发售费用后，可转换票据的所得款项净额将约为12.9亿美元（若初始购买者行使全额购买额外可转换票据的选择权，则为14.8亿美元）。杜克能源拟将此次可转换票据的发行所得款项净额用于在到期时偿还杜克能源于2026年4月15日到期的本金总额为17.25亿美元、利率为4.125%的未偿还可转换优先票据（“现有可转换票据”），包括在转换时到期的适用现金金额以及用作一般公司用途。

可转换票据将是杜克能源的高级无抵押债务，将于2029年3月15日到期，除非提前转换或根据其条款回购。可换股票据将按每年3.000%的固定利率计息，自2026年9月15日起，于每年3月15日及9月15日每半年支付一次。

在紧接2028年12月15日之前的营业日收市前，可换股票据将仅在特定条件下由持有人选择可转换。

在2028年12月15日或之后，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市时，可转换票据持有人可随时按当时有效的兑换率选择转换其全部或任何部分可转换票据，而不论这些条件如何。杜克能源将通过支付不超过将被转换的可转换票据本金总额的现金以及支付或交付（视情况而定）现金、每股面值0.00 1美元的其普通股股份，或现金和其普通股股份的组合来结算可转换票据的转换，就其转换义务的剩余部分（如有）而言，超过正在转换的可转换票据本金总额。

可转换票据的转换率最初将为每1,000美元本金的可转换票据6.2277股普通股（相当于每股普通股约160.57美元的初始转换价格）。可转换票据的初始转换价格较上一次报告的杜克能源普通股于2026年3月9日在纽约证券交易所的销售价格溢价约22.50%。转换率和相应的转换价格将在某些事件中进行调整，但不会对任何应计和未支付的利息进行调整。杜克能源不得在到期日前赎回可换股票据。

倘杜克能源发生根本性变化（定义见管辖可转换票据的契约），于若干条件下，可转换票据持有人可要求杜克能源以现金购回全部或任何部分可转换票据，购回价格等于将购回的可转换票据本金额的100%，加上截至但不包括根本性变化购回日期（定义见管辖可转换票据的契约）的应计未付利息。此外，如果发生某些根本性变化，在某些情况下，杜克能源可能需要将因此类根本性变化而转换的任何可转换票据的转换率提高特定数量的普通股。

适用于现有可转换票据的最后观察期于2026年3月9日开始。杜克能源了解到，现有可转换票据的许多持有人对现有可转换票据采用可转换套利策略，并对杜克能源的普通股持有空头头寸，他们可能会通过购买杜克能源的普通股和/或就现有可转换票据的到期和任何相关的转换通过就TERM3的普通股进行经济上等同的衍生品交易来关闭这些头寸。该活动可能会增加（或减少任何减少的规模）该观察期内每个交易日杜克能源普通股的市场价格，因此可能具有提高可转换票据有效转换价格的效果。

根据《证券法》第144A条，此次发行面向合理认为是合格机构买家的人士。可换股票据的任何要约将仅通过非公开发行备忘录的方式提出。任何可转换票据或可转换票据转换后可发行的普通股的任何股份都没有或预计将根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在美国或向美国人发售或出售，除非根据《证券法》和适用的州证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不会在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。

杜克能源

杜克能源（NYSE：DUK）是一家总部位于北卡罗来纳州夏洛特市的《财富》150强企业，是美国最大的能源控股公司之一。该公司的电力公司为北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佛罗里达州、印第安纳州、俄亥俄州和肯塔基州的870万客户提供服务，合计拥有5.57万兆瓦的能源容量。该公司的天然气公用事业公司为北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、田纳西州、俄亥俄州和肯塔基州的180万客户提供服务。

前瞻性信息

本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于管理层的信念和假设，通常可以通过包括“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预期”、“继续”、“应该”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“预测”、“将”、“潜在”、“预测”、“目标”、“指导”、“展望”或其他类似术语来识别。各种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中建议的结果存在重大差异；因此，无法保证此类结果将会实现。这些因素包括但不限于：实施杜克能源业务战略的能力，包括满足预测的负荷增长需求、电网和车队现代化目标以及减少碳排放，同时平衡客户的可靠性并为杜克能源的客户保持尽可能低的成本；州、联邦和外国的立法和监管举措，包括遵守现有和未来环境要求的成本和/或此类立法和监管举措的适用性或变更的不确定性，包括与气候变化相关的成本，以及影响成本和投资回收或对费率结构或市场价格产生影响的裁决；遵守与煤灰修复相关的联邦和州法律、法规和法律要求的成本和责任的程度和时间，包括要求关闭某些灰渣蓄水池的数量，是不确定的，难以估计；及时收回合格成本的能力，包括与煤灰蓄水报废义务相关的金额、与碳排放减少相关的资产报废和建设成本，以及与重大天气事件相关的成本，并通过费率案件诉讼程序和监管程序赚取足够的投资回报；核设施退役的成本可能证明比估计的金额更广泛，并且可能无法通过监管程序完全收回所有成本；非常外部事件的影响，例如全球流行病、贸易战或军事冲突，及其附带后果，包括全球供应链中断或杜克能源服务区域内的经济活动中断；法律和行政诉讼、和解、调查和索赔的成本和影响；工业，由于经济持续低迷、风暴破坏、通货膨胀、关税或燃料成本带来的成本压力导致客户使用量减少、杜克能源服务区域的经济健康状况恶化、客户使用模式减少或负载增长低于预期，特别是如果数据中心的用电量低于目前的预期、能源效率努力、天然气建筑和电器电气化以及使用替代能源，例如自发电和分布式发电技术，导致商业和住宅服务区域或客户群下降；联邦和州法规，旨在促进和扩大在杜克能源服务区域使用能效措施、天然气电气化以及私人太阳能和电池存储等分布式发电技术的法律和其他努力，可能导致客户数量减少、发电资源过剩以及成本搁浅；包括人工智能在内的技术进步；电力和天然气市场的额外竞争、市政化和行业持续整合；天气和其他自然现象对运营、财务状况和现金流的影响，包括强风暴、飓风、干旱、地震和龙卷风的经济、运营和其他影响，包括与气候变化相关的极端天气；不断变化或相互冲突的投资者、客户和其他利益相关者的期望和要求，特别是在环境、社会和治理事项及其相关成本方面；成功运营发电设施和向客户输送电力的能力，包括因影响美国电网或发电资源的事件而对公司造成的直接或间接影响；杜克能源的天然气分配和传输活动的运营中断；是否有足够的州际管道运输能力和天然气供应；恐怖分子或其他袭击对设施和业务的影响，战争、破坏公物、网络安全威胁、数据安全漏洞、运营事件、信息技术故障或其他灾难性事件，如严重风暴、火灾、爆炸、 大流行健康事件或其他类似事件；与核设施运营相关的固有风险，包括环境、健康、安全、监管和金融风险，包括第三方服务提供商的财务稳定性；商品价格变化的时间和程度，包括关税增加、出口管制和利率的任何影响，以及酌情通过监管程序及时收回此类成本的能力，及其对流动性头寸和基础资产价值的影响；融资努力的结果，包括以优惠条件获得融资的能力，可能受到多种因素的影响，包括信用评级、利率波动、遵守债务契约和条件、单个公用事业公司的发电组合以及一般市场和经济条件；杜克能源或其子公司的信用评级可能与预期不同；股权和固定收益证券的市场价格下跌以及由此导致的固定收益养老金计划、其他退休后福利计划和核退役信托基金的现金筹资需求；与杜克能源或其子公司的资本投资项目完成相关的建设和开发风险，包括与融资相关的风险，时间安排和收到必要的监管批准，获得并遵守许可条款，满足建设预算和时间表，获得足够的熟练劳动力并满足运营和环境绩效标准，以及及时或根本无法从客户那里收回成本的能力；区域输电组织规则的变化，包括费率设计和新的和不断发展的容量市场的变化，以及与其他参与者违约产生的义务相关的风险；控制运维成本的能力；交易对手方的信用水平；以可接受的成本获得足够的保险并对所提出的索赔进行追偿的能力；员工劳动力因素，包括可能无法吸引和留住关键人员；杜克能源的子公司向杜克能源支付股息或分配的能力；杜克能源业务所承接项目的表现以及投资和开发新机会的努力的成功；会计标准制定机构和美国证券交易委员会（“SEC”）定期发布的会计和报告公告的影响；美国税收立法对杜克能源财务状况的影响，经营业绩或现金流以及杜克能源的信用评级；商誉或投资账面价值潜在减值的影响；资产或业务收购和处置可能无法完成或产生预期收益，这可能会对杜克能源的财务状况、信用指标或执行战略和资本计划的能力产生不利影响；激进股东的行为可能会扰乱杜克能源的运营，影响杜克能源对杜克能源业务战略的执行能力，或导致杜克能源普通股交易价格波动。

其他风险和不确定性在杜克能源向SEC提交的报告中进行了识别和讨论，并可在SEC网站上查阅。鉴于这些风险、不确定性和假设，本新闻稿中包含或以引用方式纳入的前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生或可能发生的程度或时间与所描述的不同。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，杜克能源明确表示不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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