美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条规则

1934年证券交易法

2024年1月

委员会文件编号 001-41774

Fitell公司

（将注册人的姓名翻译成英文）

红树巷23-25号

新州塔伦角2229

澳大利亚

（主要行政办公室地址）

以复选标记指明注册人是以表格20-F或表格40-F的名义提交或将提交年度报告：表格20-F表格40-F ☐

票据及认股权证的私募配售

2024年1月15日，开曼群岛豁免有限责任公司Fitell Corporation（“公司”）与Flying Height Consulting Services Limited（“投资者”）订立证券购买协议（“购买协议”）。根据购买协议，公司向投资者发行本金金额为3,600，000美元的三年期8%优先无抵押可转换本票，原始发行折扣为8%（“票据”），以及作为购买票据的额外对价，购买5,645，455股普通股的股票购买权证（“认股权证”），融资金额为3,312，000美元。出售票据及认股权证所得款项将由公司用作一般营运资金。

根据该票据，投资者可在票据发行后的任何时间，将票据的全部或任何部分剩余未偿还本金和转换日期的未付利息（“转换金额”）转换为已缴足且不可评税的普通股，每股面值0.0001美元的公司股份（“普通股”），直至（i）2027年1月15日（票据到期日）和（ii）任何违约事件的支付日期（以较晚者为准）。该票据的转换价格等于转换日期前五（5）个交易日内公司普通股在纳斯达克资本市场报告的最低收盘价，但条件是转换价格不得低于每股0.80美元（“底价”）。转换价格和底价将根据股票分割、股票股息、合并、资本重组、重新分类、特别分配和类似事件进行公平调整。除投资者的自愿转换权外，公司将有权但无义务在票据发行日期后六个月后的任何时间，如果普通股每股收盘价超过在纳斯达克资本市场报告的每股10.00美元，则要求投资者将票据的未偿本金和未付利息转换为普通股。

认股权证赋予投资者购买最多5,645，455股公司普通股的权利，自认股权证发行之日2024年1月15日开始，至认股权证发行之日起六十（60）个月之日止（“行权期”），行权价为每股1.056美元，但须按惯例进行调整。认股权证包括无现金行使期权。

根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）条和/或证券交易委员会（“SEC”）根据其颁布的条例D（“条例D”）和/或条例S第506（b）条，票据和认股权证的发行过去是，并且在票据转换和认股权证行使为普通股后，将豁免登记要求。在发行时，票据和认股权证被视为该法案所指的限制性证券，并将带有这方面的限制性传说。

票据、购买协议和认股权证的上述描述并不完整，通过参考票据、购买协议和认股权证的全文对其整体进行了限定，其副本分别作为附件4.1、10.1和10.2附于本当前报告的表格6-K中，并以引用方式并入本文。

展品清单

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。