Canadian Natural Resources Limited
3、5、10年期中票价格16.5亿加元
阿尔伯塔省卡尔加里– 2025年12月4日–立即发布
Canadian Natural Resources Limited（“Canadian Natural Resources Limited”或“公司”）公布，于2025年12月4日，为向加拿大投资者发售的以下中期票据（“票据”）定价：
| 注/息票 | 校长 | 成熟度 | 每张纸币价格 | 到期收益率 | ||||||||||
| 3年/3.30% | 550,000，000加元 | 2028年12月8日 | 99.887加元 | 3.340% | ||||||||||
| 5年/3.75% | 550,000，000加元 | 2031年2月8日 | 99.781加元 | 3.798% | ||||||||||
| 10年/4.55% | 550,000，000加元 | 2036年2月8日 | 99.700加元 | 4.588% | ||||||||||
CIBC Capital Markets、道明证券公司和Scotia Capital Inc.担任此次票据发行的联席牵头代理和联席账簿管理人。BMO Nesbitt Burns Inc.和RBC Dominion Securities Inc.担任联席管理人，Merrill Lynch Canada Inc.、瑞穗证券加拿大公司、ATB Securities Inc.、SMBC Nikko Securities Canada Ltd.和Desjardins Securities Inc.担任联席代理此次票据的发行。
Canadian Natural从发行和出售票据中获得的所得款项净额将用于一般公司用途。Canadian Natural也可能将所得款项用于偿还债务。未立即使用的募集资金净额可以投资于短期有价证券。这些票据是根据公司日期为2025年8月28日的加拿大基础货架招股说明书发行的，该招股说明书允许发行本金总额不超过30亿加元的债务证券。此次发行的目标是在2025年12月8日结束，但须遵守惯例成交条件。简式基本货架招股章程及有关票据的定价补充文件载有有关票据的重要详细资料。这些文件的副本可以在SEDAR +上以电子方式在www.sedarplus.ca上获得，在定价补充的情况下也可以获得。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售这些证券。
此处包含的有关公司的某些信息可能构成适用证券法下的前瞻性陈述。此类陈述受到已知或未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大差异。除适用的证券法要求外，公司不承诺更新前瞻性陈述。有关非公认会计原则和其他财务措施的详细前瞻性陈述和说明，请参阅我们的网站www.cnrl.com。
Canadian Natural是一家高级原油和天然气生产公司，在位于加拿大西部、北海英国部分和非洲近海的核心地区持续开展业务。
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Canadian Natural Resources Limited
T（403）517-6700 F（403）517-7350 e ir@cnrl.com
2100,855-2 Street S.W.卡尔加里，艾伯塔省，T2P 4J8
www.cnrl.com
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Scott G. Stauth
总裁
维克托·C·达雷尔
首席财务官
兰斯·J·卡松
经理，投资者关系
交易代码-CNQ
多伦多证券交易所
纽约证券交易所
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此处包含的有关公司的某些信息可能构成适用证券法下的前瞻性陈述。此类陈述受到已知或未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大差异。除适用的证券法要求外，公司不承诺更新前瞻性陈述。有关非公认会计原则和其他财务措施的详细前瞻性陈述和说明，请参阅我们的网站www.cnrl.com。