美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法
2025年11月
委员会文件编号:001-33910
ATA Creativity Global
c/o rm。滨湖卓悦城3栋507,
文华科创苑、华苑大道365号,
中国安徽合肥包河230051
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F x表格40-F ↓
ATA Creativity Global宣布就其ADS的注册直接发行签订协议
ATA Creativity Global(“ACG”或“公司”,纳斯达克:AACG)是一家专注于提供优质学习体验、培养和增强学生创造力的国际教育服务公司,该公司今日宣布,于2025年11月17日,其与三名购买者(“购买者”)就其11,067,547股美国存托股份(“ADS”)的注册直接发行订立了一份认购协议(“认购协议”,该协议作为附件丨99.1附于本协议),每股ADS代表公司两股每股面值0.01美元的普通股(“普通股”),每股ADS价格为0.8美元(相当于每股普通股0.4美元)(“注册直接发行”)。在扣除公司应付的任何估计发行费用前,注册直接发行给公司的总收益估计约为885万美元。注册直接发售的交割须遵守认购协议中规定的某些惯例交割条件。
这些证券是根据公司于2024年4月25日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2024年5月9日宣布生效的F-3表格(文件编号:333-278921)上的有效货架登记声明,通过招股说明书补充和基本招股说明书发售的(“登记声明”)。将向SEC提交与注册直接发行相关的招股说明书补充文件。
就注册直接发行而言,各买方及公司董事长兼首席执行官Xiaofeng Ma先生,连同其关联实体,即Able Knight Development Limited及Joingear Limited,与公司订立锁定协议(“锁定协议”,其实质形式作为附件 99.2附于本协议),据此,彼等各自同意,自注册直接发行截止日期起至2026年4月30日,其不得转让公司实益拥有的任何普通股、ADS或其他证券,由他或它持有或以后获得,但习惯上的例外情况除外。锁定协议将于注册直接发行结束时生效。
待公司董事会批准后,注册直接发售所得款项净额将用作公司一般营运资金。
表格6-K上的这份报告以引用方式并入公司的注册声明中,自提交本报告之日起成为其中的一部分,但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。
关于ATA Creativity Global
ATA Creativity Global是一家国际教育服务公司,专注于提供优质的学习体验,培养和增强学生的创造力。ATA Creativity Global通过其培训中心网络提供范围广泛的教育服务,主要包括组合培训、研究型学习服务、海外学习咨询和其他教育服务。欲了解更多信息,请访问ACG网站www.atai.net.cn。
关于前瞻性陈述的注意事项
本报告包含的陈述可能构成经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述,并在1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“预测”、“展望”、“可能”等术语以及类似的陈述来识别。ACG还可能在其提交给SEC的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于ACG的信念、计划和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性,有关这些的进一步信息包含在公司提交给SEC的文件中。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异。例如,在本报告中,我们在讨论订立与注册直接发行有关的协议时使用了前瞻性陈述,该协议受成交条件限制,无法保证注册直接发行的成交将会发生。出于这些原因,除其他外,告诫投资者不要过分依赖本报告中的任何前瞻性陈述。本报告中提供的所有信息截至本报告发布之日,ACG不承担更新此类信息以反映在本报告发布之日之后发生的事件或情况的义务,除非适用法律要求。
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展览指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 99.1 | 认购协议 | |
| 99.2 | 锁定协议的形式 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| ATA 创意全球 | ||
| 签名: | /s/若白司马 | |
| 姓名: | 若白司马 | |
| 职位: | 首席财务官 | |
日期:2025年11月17日
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