附件 99.2
GDS为与Delta配售借入ADS相关的美国存托股票发行定价
中国上海，2025年5月27日–中国领先的高性能数据中心开发商和运营商—— GDS控股有限公司（“GDS控股”、“GDS”或“公司”）（纳斯达克股票代码：GDS；港交所股票代码：9698）今天宣布，此前宣布的6,000，000股美国存托股票（“ADS”）的注册公开发行定价，每股代表8股A类普通股，每股面值0.00005美元（“Delta配售借入的ADS”），公开发行价格为每股ADS 24.50美元（“Delta公开发行价格”），公司拟借出（该等借出的ADS，根据与ADS借款人的ADS出借协议（“ADS出借协议”），向ADS发行中承销商的关联公司（该关联公司，“ADS借款人”）提供“借入ADS”。
ADS借款人或其关联机构将获得出售所借ADS的全部收益。该公司将不会从借入ADS的Delta配售中获得任何收益，但将从ADS借款人那里获得象征性的借出费用，该费用将用于全额支付借入ADS的基础A类普通股。该公司认为，根据美国现行公认会计原则，在计算和报告其每股ADS收益时，所借ADS将不会被视为未偿还，因此，该公司认为不会因所借ADS而发生稀释。
借入的ADS将与票据发行（定义见下文）和主要ADS发行（定义见下文）的定价同时出售。该公司已从ADS借款人处获悉，该公司或其关联公司打算利用所借ADS的Delta配售产生的空头头寸来促进与票据相关的私下协商的衍生品交易。上述活动可能会影响公司ADS或当时以其他方式通行的票据的市场价格。
该公司今天还通过另一份新闻稿宣布，该公司已根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，向合理认为是合格机构买家的人士非公开发行本金总额为5亿美元、于2032年到期的2.25%可转换优先票据（“票据发行”）的发行定价（“票据发行”），该发行规模从本金总额4.5亿美元上调。公司已授予提供票据的初始购买者购买本金总额最多为5,000万美元的票据的选择权，可在自票据发行的第一个日期开始（包括）的13天期限内行使以进行结算。
该公司今天还通过另一份新闻稿宣布，公司已为520万股ADS（“主要ADS”）的单独注册公开发行（“主要ADS发行”）定价，公开发行价格为每ADS 24.50美元（与Delta公开发行价格相同）。一级ADS发行中的承销商已被授予30天的选择权，可额外购买多达78万份一级ADS。
本文所载的任何内容均不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽，包括借入的ADS、票据或主要ADS，也不应在任何国家或司法管辖区存在任何此类要约、招揽或出售为非法的证券的要约或出售。根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效注册声明，借入ADS的Delta配售和主要ADS发行仅通过单独的招股说明书补充和随附的招股说明书进行。Delta配售借来的ADS、主要ADS发行和票据发行的每一笔交易的结束取决于其他每一笔发行的结束，反之亦然。若三项发行中的任何一项未能完成，ADS出借协议下的ADS出借交易将终止，所有借入的ADS必须归还给GDS。
公司已向SEC提交了F-3表格的自动货架登记声明。已向SEC提交了一份招股说明书补充文件和随附的招股说明书，其中描述了所借ADS的Delta配售条款。如果有的话，将向SEC提交有关所借ADS的Delta配售的招股说明书补充文件。所借ADS的Delta配售仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。在您进行投资之前，您应该阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及公司已向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。请联系J.P. Morgan Securities LLC，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或致电866-803-9204或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com，索取招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本。
关于GDS控股有限公司
GDS控股有限公司（NASDAQ：GDS；港交所：9698）是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。该公司的设施战略性地位于高性能数据中心服务需求集中的主要经济中心及其周围。该公司的数据中心净占地面积大，功率容量高，密度和效率高，并且在所有关键系统上都有多个冗余。GDS是载波和云中立的，这使其客户能够访问主要的电信网络，以及托管在其许多设施中的中国和全球最大的公有云。该公司提供托管服务和一套增值服务，包括通过直接私有连接到领先的公有云的托管混合云服务、托管网络服务，以及在需要时转售公有云服务。公司拥有24年的服务交付业绩记录，成功满足了中国部分规模最大、需求最大的客户对外包数据中心服务的要求。该公司的客户群主要由超大规模云服务提供商、大型互联网公司、金融机构、电信运营商、IT服务提供商以及国内大型私营部门和跨国公司组成。公司还持有Day One Data Centers Limited的非控股35.6%股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“目标”、“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“正在/可能”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“目标”、“将”等术语来识别，以及类似的陈述。除其他事项外，非历史事实的陈述，包括有关GDS控股公司关于票据发行、Delta配售借入ADS和主要ADS发行的信念和预期、其业务的增长及其整个财年的收入、本公告中的业务前景和管理层的报价，以及GDS控股公司的战略和运营计划的陈述，均为或包含前瞻性陈述。GDS控股还可能在其以表格20-F和6-K向SEC提交的定期报告中、在其提交给股东的当前、中期和年度报告中、在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站上发布的公告、通函或其他出版物中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致GDS控股的实际业绩或财务业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩或财务业绩存在重大差异，包括但不限于：GDS控股的目标和战略；GDS控股的未来业务发展、财务状况和经营业绩；中国以及GDS主要股权投资方经营所在地区（例如东南亚）的高性能数据中心、数据中心解决方案和相关服务市场的预期增长；GDS Holdings对其高性能数据中心的需求和市场接受度的预期，数据中心解决方案及相关服务；GDS控股关于建立、加强和维护与新老客户关系的预期；经营业绩、增长前景、财务状况、监管环境、竞争格局以及与我们的重要股权投资方DayOne的业务和运营相关的其他不确定性；在中国和其他可能影响我们的股权投资方的业绩的主要市场继续采用云计算和云服务提供商，东南亚等；与增加对GDS控股业务和新数据中心计划的投资相关的风险和不确定因素；与战略收购和投资相关的风险和不确定性；GDS控股维持或增长收入或业务的能力；GDS控股经营业绩的波动；影响GDS控股及其主要股权被投资方业务经营的法律法规和监管环境的变化；影响我们主要股权被投资方业务的中国境内和市场的同业竞争，例如东南亚；安全漏洞；停电；以及中国和全球总体经济和商业状况的波动，以及与上述任何情况相关或相关的假设。有关这些及其他风险、不确定因素或因素的更多信息，请参见GDS控股向SEC提交的文件，包括其20-F表格的年度报告，以及向香港联交所提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，均基于GDS控股公司认为截至该日期合理的假设，并且GDS控股公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用法律要求。
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