附件 99.1

 

标普全球和芝加哥商品交易所将以31亿美元向KKR出售OSTTRA

纽约，2025年4月14日— 标普全球与芝加哥商品交易所今天宣布签署最终协议，向全球领先的投资公司KKR管理的投资基金出售全球场外市场交易后解决方案的领先供应商OSTTRA。OSTTRA的交易条款相当于31亿美元的企业总价值，但会根据惯例进行购买价格调整，根据双方50/50的合资公司，这将由标普全球和芝加哥商品交易所平分。

OSTTRA成立于2021年，是芝加哥商品交易所和标普全球的合资企业，为全球金融生态系统提供服务，提供涵盖利率、外汇、信贷和股票资产类别的一整套关键交易后产品。OSTTRA为银行、经纪自营商、资产管理公司和其他市场参与者提供跨贸易处理、贸易生命周期和优化的端到端连接和工作流解决方案。

由联席首席执行官Guy Rowcliffe和John Stewart领导的OSTTRA管理团队将继续领导公司担任现有职务。KKR将通过增加OSTTRA在其领先的贸易后解决方案平台的技术和创新投资，支持OSTTRA以客户为中心的增长和作为关键市场基础设施提供商的作用。

OSTTRA联席首席执行官Guy Rowcliffe和John Stewart表示：“我们非常感谢在过去几年中与芝加哥商品交易所和标普全球的合作伙伴关系，并很高兴在OSTTRA开启这一激动人心的新篇章时有KKR的支持。”“在KKR的支持下，我们将进一步加快我们的战略举措，以增强我们市场领先的贸易后解决方案，推动创新，并扩大我们的全球足迹。我们一起期待为我们的客户提供更大的价值，并帮助他们驾驭不断变化的OTC环境。”

“我们长期以来一直钦佩OSTTRA的关键任务解决方案、深厚的客户关系以及强大的市场地位，我们相信这为未来的增长提供了很好的基础，”KKR合伙人Webster Chua表示。“我们期待与OSTTRA团队合作，利用我们在科技赋能和金融服务领域的经验，帮助公司进一步创新，为客户创造价值。”

“OSTTRA在过去几年中取得了显着增长，我们对我们的合资企业在推动公司向前发展方面发挥的作用感到高兴，”芝加哥商品交易所董事长兼首席执行官特里·达菲表示。“展望未来，随着交易后市场的不断发展，我们有信心KKR将进一步扩展这项业务，并扩展OSTTRA为客户提供的重要效率。”

“我们对OSTTRA的新篇章感到兴奋，它与KKR一起，处于应对当今复杂的交易后挑战并主动满足未来运营需求的理想位置，”OSTTRA董事会主席兼标普全球市场情报公司企业解决方案主管John Barneson表示。“这笔交易反映出标普全球继续致力于积极优化投资组合，以支持我们的战略并为未来的增长提供动力。”

KKR主要通过其北美私募股权战略对OSTTRA进行投资。交易完成后，KKR将支持OSTTRA创建一个基础广泛的股权拥有计划，为公司近1,500名员工提供参与所有权福利的机会。这一战略基于这样一种信念，即通过所有权实现团队成员参与是建立更强大公司的关键驱动力。自2011年以来，已有60多家KKR投资组合公司向超15万名非高级管理员工授予了数十亿美元的总股权价值。

没有披露进一步的财务条款。该交易预计将于2025年下半年完成，但须遵守惯例成交条件并获得所需的监管批准。

巴克莱银行和Davis Polk分别担任标普全球的财务和法律顾问。花旗和思凯顿分别担任芝加哥商品交易所的财务和法律顾问。高盛 Sachs & Co. LLC和美国银行证券以及Simpson Thacher & Bartlett分别担任KKR的财务和法律顾问。

前瞻性陈述：

本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于对未来业务和经营业绩的当前预期、估计和预测、标普全球和芝加哥商品交易所（各自为“公司”）各自经营的行业和市场以及各自公司管理层的信念和作出的假设，这些预期、估计和预测涉及可能对各自公司的财务或经营业绩产生重大影响的不确定性。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“将”、“应该”、“可能”、“项目”、“可能”、“将”、“目标”、“估计”等词语或此类词语的变体以及其他类似表达旨在识别此类前瞻性陈述，这些陈述通常不是历史性的，但并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词语。这些陈述不是对未来业绩的保证，并受到风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。我们无法保证我们的预期将会实现，因此，实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异。例如，这些前瞻性陈述可能受到以下因素的影响，这些因素包括但不限于与以下相关的风险：（i）满足先决条件以完成

拟议剥离OSTTRA，包括完全或及时按预期条款获得监管批准的能力；（ii）美国和其他地方的经济、金融、政治和监管条件，以及导致不确定性和波动性、自然和人为灾害、内乱、流行病、地缘政治不确定性的其他因素，以及与现任美国政府相关的立法、监管、贸易和政策变化可能导致的条件；（iii）各相关公司成功从飓风、洪水、地震、恐怖袭击、战争、大流行导致的灾难或其他业务连续性问题中恢复的能力，安全漏洞、网络攻击、断电、电信故障或其他自然或人为事件；（iv）任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和询问的结果；（v）债务和股票市场的变化，包括信用质量和利差；（vi）金融市场、资本、信贷和商品市场以及利率的变化；（vii）交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件；（viii）各方在拟议交易的会计和税务处理方面达到预期的能力；以及（ix）各相关公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中讨论的额外风险和因素。虽然这里提出的因素清单被认为具有代表性，但这份清单不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成显着的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果出现重大差异的后果可能包括（其中包括）业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何一项都可能对各自公司的综合财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大不利影响。除适用法律或法规要求的范围外，各相关公司不承担更新本通讯中包含的任何前瞻性陈述或以其他方式更新上述任何因素的任何义务。

关于OSTTRA

OSTTRA成立于2021年9月，是芝加哥商品交易所的优化业务（Traiana、TriOptima和Reset）和标普全球的中间件业务（MarkitSERV）的50/50合资企业，已将自己打造成交易后领域的关键基础设施提供商，每月处理超过8000万笔交易。

关于芝加哥商品交易所

作为全球领先的衍生品市场，芝加哥商品交易所（www.cmegroup.com）使客户能够交易期货、期权、现金和场外市场，优化投资组合，并分析数据——使全球市场参与者能够高效管理风险和捕捉机会。芝加哥商品交易所交易所提供范围最广的全球基准产品，涵盖基于利率、股票指数、外汇、能源、农产品和金属的所有主要资产类别。该公司通过CME Globex平台提供期货交易的期货和期权，通过BrokerTec提供固定收益交易，并在EBS平台提供外汇交易。此外，该公司还运营着全球领先的中央对手清算提供商之一，即CME清算公司。

芝加哥商品交易所、Globe标识、CME、芝加哥商业交易所、Globex、E-mini是Chicago Mercantile Exchange Inc.的商标。CBOT和Chicago Board of Trade是Board of Trade of the City of Chicago，Inc.的商标。NYMEX、New York Mercantile Exchange和ClearPort是New York Mercantile Exchange，Inc.的商标。COMEX是Commodity Exchange，Inc.的商标。BrokerTec是BrokerTec Americas LLC的商标，EBS是EBS Group LTD的商标。标普 500指数是标普 Dow Jones Indices LLC（“标普 DJI”）旗下的产品。“标普^®”、“标普 500^®”、“间谍^®”、“SPX^®”，美国500和500是标准普尔金融服务有限责任公司的商标；道琼斯^®，道指^®和道琼斯工业平均指数是道琼斯商标控股有限责任公司的服务和/或商标。这些商标已获得Chicago Mercantile Exchange Inc.的使用许可。基于标普 500指数的期货合约并非由标普 DJI赞助、背书、营销或推广，标普 DJI对投资此类产品的可取性不作任何陈述。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

关于标普全球

标普全球（NYSE：SPGI）提供了必不可少的情报。我们为政府、企业和个人提供正确的数据、专业知识和互联技术，使他们能够坚定地做出决策。从帮助我们的客户评估新投资到指导他们完成供应链的可持续性和能源转型，我们为世界解锁新机遇、解决挑战并加速进步。

我们受到许多世界领先组织的广泛追捧，在全球资本、商品和汽车市场提供信用评级、基准、分析和工作流程解决方案。凭借我们的每一项产品，我们帮助世界领先的组织规划明天，今天。

标普全球提供了必不可少的情报。我们使拥有正确数据、专业知识和互联技术的政府、企业和个人能够做出明智的决策。标普全球是全球资本、大宗商品和汽车市场信用评级、基准、分析和工作流程解决方案的领导者。

关于KKR

KKR是一家全球领先的投资公司，提供另类资产管理以及资本市场和保险解决方案。KKR的目标是通过遵循耐心和有纪律的投资方法、雇用世界一流的人才并支持其投资组合公司和社区的增长来产生有吸引力的投资回报。KKR赞助投资于私募股权、信贷和实物资产的投资基金，并拥有管理对冲基金的战略合作伙伴。KKR的保险子公司提供退休、人寿和再保险产品，由Global Atlantic Financial Group管理。提及KKR的投资可能包括其发起的基金和保险子公司的活动。有关KKR & Co. Inc.（NYSE：KKR）的更多信息，请访问KKR的网站www.kkr.com。有关Global Atlantic Financial Group的更多信息，请访问Global Atlantic Financial Group的网站www.globalatlantic.com。

媒体联系人

芝加哥商品交易所

劳里·比舍尔

laurie.bischel@cmegroup.com

投资者关系

Investors@cmegroup.com

标普全球

法尔汗·侯赛因

farhan.husain@spglobal.com

投资者关系

mark.grant@spglobal.com

KKR

Julia Kosygina或Lauren McCranie

media@kkr.com

CME-G