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新闻发布
Pebblebrook Hotel Trust价格公开发行
6.375%G系列累积可赎回优先股
马里兰州贝塞斯达，2021年5月7日–Pebblebrook Hotel Trust（纽约证券交易所代码:PEB）（以下简称“公司”）今天宣布，该公司于2021年5月6日对其6.375%G系列累积可赎回优先股（以下简称“股票”）中的8,000,000股进行了承销公开发行，公开发行价格为每股25美元，扣除公司应付的包销折扣和估计发行相关费用后，所得款项净额约为1.936亿美元。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2021年5月13日结束。公司已授予承销商30天的选择权，以购买最多1,200,000股股票，仅用于支付超额配售（如有）。
公司将出售股份所得款项净额贡献予其营运合伙企业。运营合伙企业将使用所得款项净额的50%减少其未偿债务，并将所得款项净额的50%用于一般公司用途，其中可能包括根据公司的投资策略收购及投资酒店物业。
Raymond James，Wells Fargo Securities，美国银行证券和BMO Capital Markets Corp.是此次发行的联合账簿管理人。Truist Securities，US Bancorp和PNC Capital Markets LLC担任高级联席经理。Stifel，BBVA，Capital One Securities，Regions Securities LLC，加拿大丰业银行，SMBC Nikko和TD Securities担任联席经理。
这些股票将根据该公司向证券交易委员会提交的目前有效的货架注册声明发行。可通过联系Raymond James&Associates，Inc.获得与股票有关的最终招股说明书增刊（如有）和基本招股说明书的副本，注意:Equity Syndicate，880Carillon Parkway，St.Petersburg，FL33716，电子邮件:prospectus@raymondjames.com，电话:1-800-248-8863；富国证券有限责任公司，注意:WFS客户服务部，608 2nd Avenue South，Suite1000，明尼阿波利斯，MN55402，电子邮件:wfscustomerservice@wellsfargo.com，电话:1-800-645-3751；和美国银行证券有限公司，NC1-004-03-43，北学院街200号3楼，夏洛特NC28255-0001，注意:招股说明书部门，电子邮件:dg.prospectus_requests@bofa.com；和BMO资本市场公司，注意:辛迪加部门，纽约时代广场3号，25楼，纽约，10036，电话:1-800-414-3627或电子邮件:bmoprospectus@bmo.com。
本新闻稿在要约所在的任何州或司法管辖区均不构成出售要约或邀请购买要约，也不得出售这些证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前，招揽或出售将是非法的。
你说Pebblebrook Hotel Trust
Pebblebrook Hotel Trust（纽约证券交易所代码:PEB）是一家公开交易的房地产投资信托基金（“REIT”），也是美国城市和度假生活方式酒店的领先所有者。该公司拥有52家酒店，总计约1.28万间客房，遍布14个城市和度假市场，重点在西海岸门户城市。
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法所定义的某些“前瞻性”陈述。这些前瞻性陈述是基于公司的期望，但不能保证会发生这些陈述。例如，发行已定价的事实可能意味着发行将结束，但结束受此类交易中惯常条件的约束，并且可能会延迟或根本不会发生。此外，承销商拥有超额配股权的事实可能暗示将行使该选择权。但是，承销商没有义务行使该选择权或其任何部分，也可能不会这样做。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。
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联系人:
RaymondD.Martz，首席财务官，Pebblebrook Hotel Trust-（240）507-1330