附件 4.2
第1号修正案至
认股权证协议
本认股权证协议第1号修正案(本“修正案”)由开曼群岛获豁免公司Haymaker Acquisition Corp. 4(“公司”)与作为认股权证代理人的纽约公司Continental Stock Transfer & Trust Company(“认股权证代理人”)于2026年4月8日作出,修订公司与认股权证代理人于2023年7月25日并于2023年7月31日向美国证券交易委员会备案的若干认股权证协议(“现有认股权证协议”)。此处使用但未另行定义的大写术语应具有现有认股权证协议中赋予此类术语的含义。
然而,根据现有认股权证协议,公司就公司首次公开发售发行11,500,000份公开认股权证(“公开认股权证”)及398,800份私募认股权证(“私募认股权证”,连同私募认股权证,“认股权证”),每份整份认股权证代表有权购买公司一整股A类普通股,每股面值0.0001美元;
然而,认股权证的条款受现有认股权证协议规管;
然而,自2025年10月9日起,公司、特拉华州公司Suncrete,Inc.(“PubCo”)、特拉华州公司Haymaker Merger Sub I,Inc.(“Merger Sub I”)、特拉华州有限责任公司Haymaker Merger Sub II,LLC(“Merger Sub II”)及特拉华州有限责任公司Concrete Partners Holding,LLC(“Suncrete”)就双方之间的拟议业务合并(“业务合并”)订立业务合并协议(经不时修订,“业务合并协议”);
鉴于根据业务合并协议,Merger Sub I将与公司合并并并入公司,公司作为PubCo的全资子公司存续,紧随其后,Merger Sub II将与Suncrete合并并并入Suncrete,而Suncrete作为PubCo的全资子公司存续;
鉴于,就业务合并而言,公司希望将其在现有认股权证协议中的所有权利、所有权和权益转让给PubCo,而PubCo希望接受该转让;
然而,现有认股权证协议第9.9条规定,现有认股权证协议可经至少50%当时未行使认股权证的登记持有人(“申购持有人”)投票或书面同意后修订;
然而,公司与认股权证代理希望修订现有认股权证协议,以规定就业务合并的结束以每份公开认股权证2.25美元和0.075股公司A类普通股的赎回价格自动赎回公开认股权证;
然而,在就业务合并而举行的公司临时股东大会日期或前后举行的未偿还公开认股权证持有人会议上,申购持有人投票批准了本修订;及
然而,私募认股权证将不会因业务合并而赎回,将保持未偿还状态,并将继续受经本修订修订的现有认股权证协议管辖。
现据此,考虑到本协议所载的相互协议及其他良好的、有价值的对价,特此确认其收受及充分性,并拟在此受法律约束,本协议各方约定如下:
| 1. | 转让及假设;同意. |
1.1转让和假设。公司特此向PubCo转让截至收购合并生效时间(定义见业务合并协议)的公司在现有认股权证协议(经特此修订)中的所有权利、所有权和权益。PubCo特此承担并同意全额支付、履行、满足和解除公司在现有认股权证协议(经特此修订)项下因收购合并生效时间及之后产生的所有责任和义务。
1.2同意。认股权证代理人特此同意公司根据本协议第1.1节向PubCo转让自收购合并生效时间起生效的现有认股权证协议,同意PubCo根据本协议第1.1节向公司承担自收购合并生效时间起生效的现有认股权证协议,并同意自收购合并生效时间起及之后现有认股权证协议继续具有完全效力和效力,但在任何时候均须遵守现有认股权证协议(经特此修订)及所有条款、契诺、协议、现有认股权证协议及本协议的条款及条件。
| 2. | 修订现有认股权证协议. |
2.1序言。现修订现有认股权证协议第一页的序言,删除“Haymaker Acquisition Corp. 4,一家开曼群岛豁免公司”,代之以“Suncrete,Inc.,一家特拉华州公司”。因此,现有认股权证协议中对“公司”的所有提及均应为对Suncrete,Inc.的提及,而不是对Haymaker Acquisition Corp. 4的提及。
2.2独奏会。现将现有认股权证协议第一页和第二页的复述内容全部删除并替换如下:
“然而,Haymaker Acquisition Corp. Acquisition Corp. TERM0 4(“Haymaker”)此前完成了Haymaker股本证券单位的首次公开发行(“发售”),每股该等单位由一股每股面值0.0001美元的A类普通股(“普通股”)和一份可赎回公开认股权证(定义见下文)(“公众单位”)的二分之一组成,并就此向此次发售的公众投资者发行和交付了11,500,000份认股权证(“公开认股权证”);
有鉴于此,Haymaker与特拉华州有限责任公司Haymaker Sponsor IV LLC(“保荐人”)订立该若干私募单位购买协议,据此,保荐人于发售结束时同时购买合共797,600个单位(“私募单位”),购买价格为每个私募单位10.00美元,与此相关,包括部分该等私募单位的39.88万份认股权证(“私募认股权证”,连同公开认股权证,“认股权证”),并附有本协议所载的图例附件 B;
然而,Haymaker向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了一份S-1表格登记声明,文件编号333-273117(“登记声明”)和招股说明书(“招股说明书”),用于根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)登记单位、公开认股权证、单位中包含的普通股和公开认股权证的基础普通股;
然而,自2025年10月9日起,Haymaker、本公司、特拉华州公司Haymaker Merger Sub I,Inc.(“Merger Sub I”)、特拉华州有限责任公司Haymaker Merger Sub II,LLC(“Merger Sub II”)及特拉华州有限责任公司Concrete Partners Holding,LLC(“Suncrete”)就双方之间的拟议业务合并(“业务合并”)订立业务合并协议(经不时修订,“业务合并协议”);
鉴于根据业务合并协议,Merger Sub I将与Haymaker合并及并入Haymaker,Haymaker作为公司的全资附属公司存续,紧随其后,Merger Sub II将与Suncrete合并及并入Suncrete,而Suncrete作为公司的全资附属公司存续;
然而,在收购合并生效时,每份当时尚未发行的认股权证将自动由公司承担,并转换为认股权证,以每股11.50美元整的价格收购公司A类普通股的一股,但可按此处所述进行调整;
然而,公司希望认股权证代理人代表公司行事,且认股权证代理人愿意如此行事,涉及认股权证的发行、登记、转让、交换、赎回和行使;
然而,公司希望就认股权证的形式和规定、发行和行使认股权证的条款,以及公司、认股权证代理人和认股权证持有人各自的权利、权利限制和豁免作出规定;和
然而,为作出认股权证所必需的一切作为和事情,在代表公司执行并由认股权证代理人或其代表会签时,如本协议所规定,已作出和履行公司的有效、有约束力和法定义务,并授权执行和交付本协议。
因此,考虑到本协议所载的相互协议,本协议各方同意如下:”
2.3认股权证的可分离性。现将现有认股权证协议第2.4节删除,改为:
“[故意省略]”
但就现有认股权证协议的所有目的而言,其中所载的定义术语“营业日”应予保留。
2.4认股权证的期限。现将现有认股权证协议第3.2节第一句删除,改为:
“认股权证只可于以下较早发生的日期(x)业务合并完成日期后五(5)年的日期、(y)公司的清算,自业务合并协议(“业务合并”)拟进行的交易完成之日起三十(30)日起至纽约市时间下午5时止的期间(“行权期”)内行使,或(z)除有关私募认股权证的原始购买者或其许可受让人当时持有的范围外,本协议第6.2节规定的赎回日期(定义见下文)(“到期日”);但条件是任何认股权证的行使须待任何适用条件获得满足,如下文第3.3.2小节就有效登记声明所述。”
2.5删除第2.7节。现将现有认股权证协议第2.7节全部删除,代之以“[保留]”。现将现有认股权证协议中有关“营运资金认股权证”的所有提述删除。
2.6赎回公开认股权证。现将现有认股权证协议第6条全文修订及重述如下:
“6.赎回公开认股权证。
6.1符合条件的业务组合赎回。所有未偿还的公开认股权证应在紧接收购合并日期(定义见业务合并协议)(“合格业务合并赎回日”)的归化生效时间之前,在认股权证代理人的办公室自动赎回,赎回价格为每份公开认股权证2.25美元和0.075股公司A类普通股(“合格业务合并赎回”)。本协议所用“业务合并协议”指公司、特拉华州公司Suncrete,Inc.、特拉华州公司Haymaker Merger Sub I,Inc.、特拉华州公司Haymaker Merger Sub II,LLC、特拉华州有限责任公司Haymaker Merger Sub II,LLC及特拉华州有限责任公司Concrete Partners Holding,LLC于2025年10月9日签署的若干业务合并协议,该协议可不时修订、补充或以其他方式修改。
6.2确定的日期,以及赎回通知;赎回价格。如发生符合条件的业务合并赎回,公司无须确定该等符合条件的业务合并赎回的日期或向登记的待赎回公开认股权证持有人提供任何有关通知,而该等符合条件的业务合并赎回须被视为在紧接合条件的业务合并赎回日的归化生效时间之前发生。本协议中使用的“兑付日”是指符合条件的业务组合兑付日。本协议中使用的“赎回价格”是指根据第6.1节赎回任何公开认股权证的每份公开认股权证的价格。
6.3赎回通知后行使。在赎回日及之后,公开认股权证的记录持有人除在交出公开认股权证时收取赎回价格外,没有其他权利。”
| 3. | 杂项规定。 |
3.1修订实施日期。本协议各方均承认并同意,本修正案对现有认股权证协议第六节的修订在归化生效时间和本修正案自动终止并在因任何原因终止企业合并协议的情况下无效之前,并应明确以发生为准。
3.2继任者。本修订的所有契诺及条文由公司或认股权证代理人作出或为公司或认股权证代理人的利益作出,均对其各自的继任人及受让人具有约束力及适用性。
3.3适用法律。本修正案的有效性、解释和履行应在所有方面受纽约州法律管辖,不会使会导致适用另一法域实体法的法律冲突原则生效。本公司特此同意,因本修正案而产生或以任何方式与之相关的针对本公司的任何诉讼、程序或索赔,应在纽约州法院或美国纽约南区地区法院提起并执行,并不可撤销地服从该司法管辖权,该司法管辖权具有排他性。本公司特此放弃对该等专属管辖权的任何异议,并认为该等法院代表不方便的法院。
3.4对应方。本修订可在任何数目的正本或传真对应方中签立,而每一对应方就所有目的而言均应视为正本,所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。
3.5标题的影响。此处的章节标题仅为方便起见,不属于本修正案的一部分,不影响对其的解释。
3.6可分割性。本修正案应视为可分割,本修正案任何条款或规定的无效或不可执行性不影响本修正案或本修正案任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,代替任何此类无效或不可执行的条款或规定,本协议各方打算作为本修正案的一部分,增加一项条款,在条款方面与可能且有效和可执行的此类无效或不可执行的条款类似。
3.7全部协议。经本修订修订修订的现有认股权证协议构成各方的全部谅解,并取代与本协议标的有关的所有先前的书面或口头、明示或默示的协议、谅解、安排、承诺和承诺,所有该等先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺特此取消和终止。
【签名页如下】
作为证明,本协议双方已促使本协议在上述第一个书面日期正式签署。
| HAYMAKER ACQISITION CORP. 4 | ||
| 签名: | /s/Christopher Bradley | |
| 姓名:Christopher Bradley | ||
| 标题:首席执行官兼首席财务官 | ||
| Continent Stock Transfer & Trust Company,担任权证代理 | ||
| 签名: | /s/埃里卡·杨 | |
| 姓名:Erika Young | ||
| 职称:副总裁 | ||
| SUNCRETE,INC。 | ||
| 签名: | /s/Christopher Bradley | |
| 姓名:Christopher Bradley | ||
| 职称:副总裁 | ||
【认股权证协议修订1号之签署页】