附件 4.5

Corebridge Financial，Inc.

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第四号补编
契约

截至2022年4月5日

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（补充日期为2022年4月5日的契约）

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纽约梅隆银行
作为受托人

第四份补充契约，日期为2022年4月5日（“第四份补充契约”），由Corebridge Financial，Inc.（一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司）与纽约银行梅隆银行（一家纽约银行公司）签订，作为受托人（以下简称“受托人”）；

R E C I T A L S：

鉴于，本公司迄今已签立并向受托人交付一份日期为2022年4月5日的契约（“现有契约”），就不时发行本公司的无抵押债务证券、债权证、票据、将以一个或多个系列发行的债券或其他债务证据（此处及此处均称为“证券”）；以及可能不时修订或补充的现有契约，包括本第四补充契约，以下称为“契约”；

鉴于现有契约第9.01条允许本公司与受托人订立补充现有契约的契约，以确立附加系列证券的形式和条款；

鉴于现有契约第2.01、3.01和9.01节允许根据补充现有契约的契约建立任何其他系列证券的形式和条款；

鉴于，本公司已授权发行其2032年到期的3.900%优先票据（“票据”），本金总额为1,500，000,000美元；

鉴于，票据将作为一系列证券在契约下成立；

鉴于，本公司已正式授权签立及交付本第四号补充契约，以确立票据的形式及条款；及

鉴于，根据其条款，使本第四补充契约成为有效且具有法律约束力的协议所需的所有事项均已完成；

因此，第四个补充契约见证：

为所有债券持有人的平等及按比例利益，双方就有关处所及债券持有人购买债券事宜订立以下契诺及协议，并以该等契诺及协议为代价：

第一条

定义和其他规定
具有普遍适用性

本第四补充契约构成就该等附注而订立的契约（其条文经本第四补充契约修订后，须适用于该等附注）的一部分，且不得作出修订，修订或以其他方式影响与任何其他系列证券有关的现有契约，或以任何方式影响任何其他系列证券的条款及条件。

就本第四份补充契约的所有目的而言，在引言或导言中定义的此处（i）中使用的大写术语具有在引言和导言中的适用条款中赋予其的各自含义，及（ii）在现有义齿中界定的（而在本协议的说明书或介绍性段落中未予界定的），具有在现有义齿中赋予其的相应涵义。就本第四个补充契约的所有目的而言：

（a）               除非另有说明，本文中对条款和章节的所有引用均指本第四补充契约的相应条款和章节；

（b）               术语“herein”、“hereof”和“hereunder”以及类似含义的词语指的是本第四补充契约；以及

（c）               下列术语的含义如下：

“换券"指本公司根据本协议发行的票据，其条款与票据相同（但（i）其利息应自支付利息的最后日期起计，如果没有支付利息，则自原始发行日期起计，与可转让性有关的一项或多于一项的传说及该等票据上所列的其他有关事宜，包括受限制的传说，须予删除或予以适当更改，以及（如本条例另有规定），将根据交换要约向票据持有人要约以交换交换票据。

“交换要约"指登记权协议中定义的登记交换要约。

“原发行日期"指2022年4月5日。

“登记权协议"指公司与代表之间的注册权利协议，日期为原始发行日期。

“规例S"指根据《证券法》颁布的S条例。

“代表"指J.P摩根证券有限责任公司和花旗集团全球市场公司，根据本公司与代表之间日期为2022年3月31日的购买协议，作为几个初始购买者的代表。

“第144条规则"指根据《证券法》或任何后续条款颁布的第144条规则。

“限制图例“指本第四份补充契约附件A中”限制性图例"标题下的图例。

“《证券法》"指经修订的1933年《证券法》。

“暂行规定S图例“指本第四份补充契约附件A所载的图例第三段，标题为”临时条例的图例"。

第二条

票据的一般条款及条件

注释应基本上采用本条规定的形式，并根据现有义齿和本第四补充义齿的要求或允许进行适当的插入、省略、替换和其他更改，并且可以有这样的字母，编号或其他识别标记，以及为符合任何证券交易所或其保管人的规则而在其上所需的或与现有契约及本第四号补充契约一致而在其上所作的任何图例或批注，须由签立该等附注的人员决定，如他们执行该等票据所证明。

票据最初应以全球票据的形式发行，以保管人或其代名人的名义登记，并存放于作为保管人保管人的受托人，由保管人贷记其所代表的票据的受益所有人的各自账户（或他们可能指示的其他账户）。就契约的所有目的而言，每个此类总括说明将构成一个单一的担保。

注释应基本上采用本第四补充契约附件A的形式。

受托人的认证证书应基本上采用以下形式：

这是其中指定的一系列注释之一，在上面提到的义齿中提到。

日期：

根据契约第2.01和3.01条，现设立一系列证券，其条款如下：

（a）               名称. .这些票据将被称为“2032年到期的3.900%优先票据”。

（b）               本金总额。根据本第四号补充契约可认证及交付的票据的本金总额最初限于1,500，000,000美元，但在根据第3.04条发行的其他票据的转让登记时认证及交付的票据除外，现有契约之3.05、3.06、9.06、11.07或12.03。本公司可在未经票据持有人同意的情况下，额外发行该系列票据，其金额不限，等级、利率、规定期限、CUSIP和ISIN编号及地位条款相同，赎回或以其他方式作为票据（发行和初始应计利息的日期除外），在这种情况下，就契约项下的所有目的而言，包括但不限于修订、放弃和赎回，此类票据和票据应构成一个系列。

（c）               利息和到期日。票据的规定到期日为2032年4月5日，票据应计息，并具有本第四补充契约附件A所附票据形式所述的其他条款。

（d）               救赎。公司没有义务依据任何偿债基金或类似规定，或根据债券持有人的选择，赎回或购买债券。票据可由公司不时选择按本第四份补充契约附件A所附票据形式指明的时间及价格全部或部分赎回。赎回通知须在赎回日期前不少于5个营业日但不多于60天，按每名将予赎回的票据持有人在证券登记册上的地址传送。

（e）               Defeasance.该等债券须受现有契约第13.02条的废止及解除条文以及现有契约第13.03条的某些义务及某些失责事件的废止条文所规限。

（f）                面额。票据只能以完全记名的形式发行，不带息票，并且只能发行面额为2000美元和超过1000美元倍数的票据。

（g）               认证和交付. .该等票据须按照现有契约第3.03条签立、认证、交付及注明日期。

（h）               保存人。对于全部或部分以一种或多种全球票据的形式发行或发行的票据，只要它是根据《交易法》注册的结算机构，保管人应为保管信托公司，或公司不时在交付受托人的高级职员证书中指定的继承人（应为根据《交易法》注册的结算机构）。

尽管本契约有任何其他规定，但不得将全部或部分总括票据交换为已注册的票据，也不得将全部或部分总括票据的转让予以注册，以该全球债券的保管人或其代名人以外的任何人的名义，除非（a）该保管人已通知公司根据适用法律，其不愿或不能或不再被允许继续担任此类全球票据的保管人，且公司在90天内未指定其他机构担任保管人，（b）该等全球票据的失责事件已发生并持续，或（c）公司藉公司令如此指示受托人。

（a）               除本条第2.6（d）段或第2.5条另有规定外，每张票据均须载有现有契约第2.04条所载的图例及受限制图例，而就任何依据S规例在离岸交易中要约发售及出售的票据而认证及交付的临时全球证券，均须载有S规例的图例。在有关任何临时全球证券的S条例所规定的分配合规期届满后，该等临时全球证券的实益权益应交换为一种或多种永久全球证券。

（b）               票据最初应以一种或多种以托管人名义登记的单独证券的形式发行。就现有契约而言，任何该等环球证券均属环球证券，并须受其规管环球证券的条文所规限，但经此修订的则除外。

（c）               如本公司（根据大律师的意见及本公司可能合理地要求的其他证明及证据）裁定某纸币有资格在不符合规则144的任何限制下根据该规则转售，及为确保票据（或其中的实益权益）的后续转让符合《证券法》的规定，限制性说明或临时规定的说明已不再必要或适当， 公司须在公司令中指示受托人取消该票据，并须核证该票据的持有人（或其受让人）并向其交付一张相同系列的新票据，而该新票据的年期及款额与该新票据的年期及款额相同， 以持有人（或其受让人）的名义登记， 没有限制说明或临时规定说明的， 和受托人， 根据现有契约第1.02条，在收到高级职员证书和律师意见后， 会遵守公司的命令，，

（d）               接受任何附有受限制图例或临时规例图例的票据（或该等票据的任何实益权益），其每名持有人及其中的每名实益权益拥有人承认本第四补充契约及受限制图例及临时规例的图例所载有关该等票据（及任何该等实益权益）转让的限制，并同意仅根据本第四补充契约和该说明转让该票据（及任何该等实益权益）。

在交换要约发生时， 公司须发行及， 一接到公司的命令， 受托人须核证（i）一项或多项没有受限制图例或临时规例图例的全球证券，其本金总额相等于该受限制图例或临时规例图例已获接纳的全球证券的实益权益的本金交换要约中的交换及（ii）不附有受限制图例或临时规例S图例的最终票据（如有的话），其本金总额相等于在交换要约中接受作交换的附有受限制图例或临时规例S图例的最终票据的本金。在发出该等票据的同时， 受托人应促使附有限制性图例或临时条例图例的适用的全球证券的本金总额相应减少并须安排按照现有契约第3.09条取消任何在交换要约中获接受交换的附有限制图例或临时规例图例的最终票据。任何在交换要约完成后仍未偿还的票据， 及就交换要约而发行的交换票据， 应被视为本契约下的单一类别的票据。，

第三条

杂项

第四个补充义齿是现有义齿意义上的补充义齿。经本第四号补充契约补充及修订的现有契约，在各方面均获批准、确认及批准，而就注释而言，经本第四号补充契约补充及修订的现有契约，须理解、采用及解释为同一份文书。

除经本第四补充契约明确修改外，现有契约的规定应管辖注释的条款和条件。

本文书受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

本文书可由任何数目的对应方签立，而如此签立的每份对应方均须当作为正本，但所有该等对应方合起来只构成一份相同的文书。通过传真或电子邮件收到本文书的任何签署页，即构成该签署页的有效交付。可以使用电子签名代替亲笔签名，该电子签名与亲笔签名具有同等效力。

本说明书由本公司而非受托人陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。除了认证证书外，受托人对第四个补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

以昭信守，本合同双方已于上述日期正式签署本第四份补充契约。

[第四号补充契约的签署页]

附件A

附注的格式

本票据是下文提及的契约所指的全球证券，并以保管人或其代名人的名义注册。本票据不得以该保存人或其代名人以外的任何人的名义全部或部分交换为已登记的票据，并且本票据的全部或部分转让不得以该保存人或其代名人以外的任何人的名义登记，除非在契约中描述的有限情况下。

本全球说明的转让应限于全部而非部分转让给存款信托公司（“DTC”），向DTC的指定人或其继承人或此类继承人的指定人转让，本全球说明的部分转让应限于根据本说明背面所指的契约中规定的限制进行的转让。

暂行规定S图例

[ [只适用于规例S的总括附注直至发售开始或完成（以较迟日期为准）后40天，交易商在美国境内要约或出售证券（定义见《证券法》（定义见下文））可能违反《证券法》的登记要求，如果此种要约或出售不是根据《证券法》第144A条规则作出的。]

限制图例

本票据尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州或其他司法管辖区的证券法注册。在未作此种登记的情况下，或除非此种交易免于或不受此种登记的限制，否则本票据或本票据的任何权益或参与均不得重新发售、出售、转让、转让、质押、设押或以其他方式处分。

本票据持有人， 通过接受本协议， 代表其本身及代表其购买证券的任何投资者帐户同意， 提供， 出售或以其他方式转让该等证券， 在规则144A的情况下的日期（“转售限制终止日”）之前注：原发行日之后一年， 发行任何额外票据的原发行日期及发行人或发行人的任何联属公司是本票据（或该等票据的任何前身）的拥有人的最后日期， 就规例S注释而言：本规例的原始发行日期与本注释（或该注释的任何前身）首次向依赖于规例S， 只有（a）发行人， 其任何子公司或AIG， （b）根据已根据《证券法》宣布生效的登记声明， （c）只要根据《证券法》第144A条规则（“第144A条规则”），票据有资格转售， 向其合理地认为是第144A条所定义的“合格机构买家”的人，该人为其自己的账户或为收到转让是根据第144A条规则进行的通知的合格机构买家的账户购买， （d）根据《证券法》S条例所指的在美国境外向非美国人士作出的要约和销售， （e）根据《证券法》登记要求的另一项豁免， 在发行人和受托人在任何此类要约之前的权利的前提下， 根据（d）或（e）款进行的销售或转让，要求提供双方都满意的证明和（或）其他资料。在转售限制终止日之后，根据上述条款（b）转让本票据的较早日期或持有人的要求，本图例将被删除。持有人会， 而其后的每名持有人均须， 通知本段中提到的转售限制的任何购买者。就规例S注释而言：如取得该注释， “持有人声明，其不是美国人，也不是为美国人的账户购买，而是根据《证券法》S条例，在离岸交易中购买本票据。，

通过获得这张纸币， 持有人将被视为已声明并保证（1）该持有人用于获取或持有本票据的资产的任何部分均不构成受美国雇员退休收入保障第一章约束的雇员福利计划的资产1974年法令， 经修正（“ERISA”）， 的计划， 符合1986年美国国内税收法第4975条规定的个人退休账户或其他安排， 经修订的（“法典”）（“涵盖计划”）或任何其他联邦政府的规定， 国家， 当地的， 非美国法律或其他与ERISA或《守则》（“类似法律”）的规定类似的法律或法规， 或其基础资产被视为包括任何该等计划的“计划资产”的实体或账户， 账户或安排， 或（2）本票据的收购和持有不构成ERISA第406条或守则第4975条下的非豁免禁止交易或任何适用的类似法律下的类似违反。，

通过收购本票据，根据首次发行使用任何备兑计划的资产收购或持有本票据的每个买方将被视为代表任何发行人，初始购买人或任何发行人或其各自的联属公司已作为受保计划的受托人，或已被依赖就购买人购买票据的决定提供任何建议。

除非此证书由DTC（一家纽约公司）的授权代表提交给Corebridge Financial，Inc.。或其代理人进行转让、兑换或付款登记，所签发的任何证书均以CEDE & CO公司的名义登记。或以Cede & Co.的授权代表所要求的其他名义支付（任何款项均支付给Cede & Co.或DTC的授权代表所要求的其他实体）的任何转让、质押或其他使用本协议的价值或其他方式由任何人或向任何人进行的转让、质押或其他使用是不合法的，因为本协议的注册所有人Cede & Co.在本协议中有利益关系。

Corebridge Financial，Inc.

2032年到期的3.900%优先票据

不是的。[ ]
CUSIP号：[]

ISIN编号：[]

Corebridge Financial， 公司， 一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（以下简称“公司”，该术语包括以下提及的契约下的任何继承人）， 对于收到的价值， 特此承诺支付给Cede & Co.， 或其注册受让人， []美元的本金（$[]）在[]， 并自四月五日起支付利息， 2022年或自已支付利息或已妥为拨备利息的最近付息日（定义见下文）起， 每半年于每年四月五日及十月五日（该两日， 个“付息日”）， 从10月5日开始， 2022 , 年利率为3.900%， 直到本金被支付或可供支付。如此应付的利息， 而该等款项是按时缴付或妥为支付的， 在任何付息日， 如该契约所规定， 支付给在该利息的正常记录日期营业结束时以其名义登记本票据（或一个或多个前身票据）的人， 即三月二十日或九月二十日（不论是否营业日）， 在这种情况下， 在该利息支付日期之前的下一个。任何该等利息如未有如此准时支付或妥为订定，将随即停止于该正常记录日期支付予持有人并且可以支付给在“特别记录日期”营业结束时以其名义注册的本票据（或一个或多个前身票据）的人，以支付受托人确定的该违约利息， 该通知应在该“特别记录日期”前不少于10天发给本系列票据的持有人，所有这些都在上述契约中有更充分的规定。，

利息应按每年360天，其中12个月为30天计算。

如付息日不是营业日，本公司应在下一个营业日支付利息，利息的效力与付息日相同，迟延支付不计利息或其他款项。如所述明的到期日或较早的赎回日并非营业日，则本金、保费（如有的话）及利息无须于该日支付，但可于下一个营业日支付，具有犹如在指明的到期日或较早的赎回日作出的效力，但自该指明的到期日或较早的赎回日起及之后的期间，不得计算利息。

本票据的本金、溢价（如有）及利息的支付，将在本公司为此目的而设于纽约市曼哈顿区的办事处或代理处进行，该办事处或代理处最初为公司信托办事处，以付款时的美利坚合众国硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币。

特此提及本说明背面所列的本说明的进一步规定，就所有目的而言，这些进一步规定应具有与此处所列规定相同的效力。

除非本合同背面所指的受托人以手工签字、传真或电子签字的方式签署了本合同的认证证书，否则本合同不得享有本合同项下的任何利益，也不得为任何目的而具有效力或强制性。

兹证明，本公司已促使本文书妥为签立。

日期：

这是其中指定的一系列注释之一，在上面提到的义齿中提到。

日期：

[相反的说明]

本票据是本公司正式授权发行的证券之一（以下称为“票据”），指定为2032年到期的3.900%优先票据，根据截至2022年4月5日的契约（“契约”，在本公司与作为受托人的纽约梅隆银行（以下称为“受托人”）之间，该术语应具有该文书中赋予该术语的含义）其中包括该契约下的任何继任受托人），特此提述该契约及其所有补充契约，以说明公司在该契约下各自的权利、权利限制、责任及豁免权，受托人及票据持有人，以及票据所依据的条款，以及该等条款须经认证及交付的条款。本笔记是本笔记正面所指系列之一。

在2032年1月5日（“PAR赎回日期”）之前，本公司可随时选择全部或部分赎回本系列的票据，根据契约规定发出不少于5个营业日但不多于60天的通知，赎回价格相等于以下两项中较大者：

（a）               （i）剩余预定支付本金的现值总和及按库券利率加25个基点（ii）至赎回日的应计利息每半年贴现至赎回日（假设票据在赎回票面值当日到期）；及

（b）               本金的100%，

加上，在任何一种情况下，应计及未付利息的赎回日。

在收回面值日期或之后，本公司可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价相等于被赎回票据的本金额的100%，另加截至赎回日的应计及未付利息。

以上段落中使用的某些术语的定义如下。

“国库券利率”是指，就任何赎回日而言，由本公司按照以下两款规定确定的收益率。

国库券利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券的收益率每天由联邦储备系统理事会公布之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，根据最近一日的收益率计算在该日之后出现在由联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中作为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续名称或出版物）（“H.15”），标题为“美国政府证券-国库固定到期-名义”（或任何后续标题或标题）。

确定国库券利率时， 公司应选择， 适用情况：（1）在H.15的国库券固定到期日收益率完全等于从赎回日到票面赎回日的期间（“剩余期限”）；或（2）如果在H.15没有与剩余期限完全相等的国库券固定到期日， 两个收益率——一个收益率对应于H.15上的美国国债固定到期日立即短于剩余寿命，另一个收益率对应于H.15上的美国国债固定到期日立即长于剩余寿命——并须使用该等收益率以直线法（使用实际天数）内插至平值赎回日期，并将结果四舍五入至小数点后三位；或（3）如在H.15上并无该等国库券固定到期日短于或长于余下年期， 在H.15上最接近剩余寿命的单一国库券固定期限的收益率。为本款的目的， 在H.15上适用的一个或多个财务处固定到期日应被视为具有与相关月数或年数相等的到期日， 在适用的情况下， 该等国库券自赎回日期起不变到期。，

如在赎回日期H.15之前的第三个营业日或任何继任人的指定或公布不再发表， 公司应根据相当于上午11：00到期的半年期等值收益率的年利率计算国库利率， 纽约时间， 在美国国库券到期日之前的第二个营业日， 或者是最接近的成熟度， PAR调用日期， 如适用。如果没有美国国债在平价买回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与平价买回日期相距不远， 一个到期日在PAR回购日之前，另一个到期日在PAR回购日之后， 公司应选择美国国库券，其到期日在票面赎回日期之前。如果有两个或两个以上的美国国债在票面赎回日期到期，或两个或两个以上的美国国债符合前一句的标准， 公司应在上午11：00从这两种或两种以上美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券，该证券的平均报价和要价基于这类美国国债证券的报价和要价， 纽约时间。在根据本段的规定厘定库房利率时， 适用的美国国库券的半年到期收益率应基于上午11：00的平均出价和要价（以本金金额的百分比表示）， 纽约时间， 这样的美国国库证券， 四舍五入到小数点后三位。，

受托人无责任计算或核实公司对赎回价格的计算。

在仅部分赎回最终票据的情况下，本系列未赎回部分的一个或多个新的最终票据以及类似条款将在本系列取消后以持有人的名义发行。

这一系列的票据没有任何偿债基金义务的好处，持有人也不能选择回购。

契约包含在任何时候取消本票据的全部债务或与本票据有关的某些限制性契约和违约事件的规定，在每种情况下均须遵守契约中规定的某些条件。

如果本系列票据的违约事件发生并持续，本系列票据的本金可按契约规定的方式和效力宣布到期应付。

契约允许， 除其中所规定的某些例外情况外， 本公司可随时修订及修改本公司的权利及义务，以及受本契约影响的各系列证券持有人的权利及受托人，并经持有本金额过半数的证券的持有人同意，该等证券在每一系列将受影响的证券发行在外时均属有效。该契约还包含条款，允许持有人持有每个系列证券在发行时的本金额的特定百分比， 代表该系列所有证券的持有人， 本条例旨在免除公司遵守契约的若干条文及契约下若干过往的失责情况及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据的所有未来持有人，以及在本票据的转让登记时或作为本票据的交换或代替本票据而发行的任何本票据的未来持有人，均具有决定性及约束力， 无论是否在本说明上注明同意或放弃。，

在契约条文的规限下及在契约条文的规限下， 本票据持有人无权就该契约提起任何法律程序，或就委任接管人或受托人，或就该契约下的任何其他补救提起任何法律程序， 除非该持有人应事先就本系列债券的持续违约事件向受托人发出书面通知， 在未偿还时持有本系列债券本金不少于25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，以受托人的身分就该失责事件提起法律程序，并向受托人提供令受托人合理满意的弥偿， 而受托人在尚未偿还时，不得从持有本系列票据过半数的持有人收到与该要求不一致的指示， 并没有提起任何该等法律程序， 在收到该通知后60天内， 赔偿的请求和提议。本票持有人为强制执行本票之本金或保费之支付而提起之诉讼，不适用上述之规定， 如果有的话， 或利息在本协议所述各到期日或之后支付。，

本合同中对契约的任何提及，以及本合同或契约的任何规定，均不得改变或损害本公司当时支付本合同本金和保险费（如有）或利息的绝对和无条件的义务，地点，汇率，以及规定的硬币或货币。

根据契约的规定和其中规定的某些限制，本票据的转让可在担保登记处登记，一俟本票交回本公司的办事处或代理处办理转让登记，而该办事处或代理处须支付本票的本金及溢价（如有的话）或利息，并须由以下人士妥为背书，或附有一份形式令公司及证券注册处处长合理满意的书面转让文书，而该转让文书是由持有人或其以书面妥为授权的受权人妥为签立的，并附有一份或多于一份本系列及类似年期的新票据，的授权面额和相同的总本金金额，将被发放给指定的受让人或受让人。

该系列票据只能以完全记名形式发行，面额为2000美元及超过1000美元倍数的无息票。如契约所规定，并受其中规定的某些限制，本系列票据可根据交出该系列票据的持有人的要求，兑换为相同的本金额和不同授权面额的相同期限的票据。

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求缴付一笔款项，以支付须就该等转让或交换而缴付的任何税项或其他政府收费。

在本票据妥为出示以作转让登记前，本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可为所有目的，将本票据以其名义注册为本票据拥有人的人视为本票据的拥有人，不论本票据是否已逾期，而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

在本注释中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

契约和本说明应受纽约州法律的管辖和解释。

转让表格

要指定此备注，请填写以下表格：

我或我们把这张纸条转让给

（列印或输入受让人的姓名、地址及邮递区号）

（插入受让人的Soc.sect.或TaxI.D. No.）

并不可撤销地委任代理人将本票据转让于出票人的账簿上。代理人可以用另一个代理人代行代理人的职务.

完全按照你的名字出现在这张纸条的另一面来签名。

签字保证*：

参加认可的签名保证奖章计划（或受托人可接受的其他签名担保人）。

交换时须交付的证明书

或转让限制票据的登记

此证书涉及由以下签署人以（检查适用空格）簿记形式或最终形式持有的美元本金金额的票据。

下列签署人（请在下面复选一个方框）：

就本证书所证明的任何票据之任何转让而言，下列签署人确认该等票据是按照其条款转让的：

选中下面的一个方框

除非选中其中一个方框，否则受托人应拒绝将本证书所证明的任何票据以登记持有人以外的任何人的名义登记；但如选中第（5）方框，则发行人或受托人可要求，在登记任何此类票据转让之前，发行人或受托人已合理要求的法律意见、证明和其他信息，以确认此类转让是根据豁免或在不受以下限制的交易中进行的，1933年证券法的注册要求。

签字保证书的签署

如有上述（3）项被勾选，则由买方填写。

签署人声明并保证，其购买本票据是为其自己的账户或其行使唯一投资酌情权的账户，它和任何这样的帐户是1933年《证券法》第144A条所指的“合格机构买家”，并且知道向它的出售是依据第144A条进行的，并承认它已经收到了有关该公司的此类信息，下列签署人已根据第144A条要求或已决定不要求提供该等资料，且其知悉转让人依赖下列签署人的上述陈述，以申索第144A条规定的注册豁免。

签字保证*：

[附全球说明]

总括说明中的增减附表

该总括票据的初始本金金额为[]美元。本全球说明的增减情况如下：