美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）

2026年4月30日（2026年4月27日）

 

沃尔玛公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

DE		001-06991		71-0415188
（国家或其他司法 公司或组织）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号）

1个客户驱动

Bentonville，AR 72716

（主要行政办公室地址）（邮编）

注册人的电话号码，包括区号：（479）273-4000

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.10美元		WMT		纳斯达克股票市场有限责任公司
2026年到期的1.050%票据		WMT26A		纳斯达克股票市场有限责任公司
2028年到期的1.500%票据		WMT28C		纳斯达克股票市场有限责任公司
2029年到期的4.875%票据		WMT29B		纳斯达克股票市场有限责任公司
2030年到期的5.750%票据		WMT30B		纳斯达克股票市场有限责任公司
2031年到期的1.800%票据		WMT31A		纳斯达克股票市场有限责任公司
2034年到期的5.625%票据		WMT34		纳斯达克股票市场有限责任公司
2035年到期的5.250%票据		WMT35A		纳斯达克股票市场有限责任公司
2039年到期4.875%票据		WMT39		纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目8.01。

其他活动。

特拉华州公司沃尔玛公司（“公司”）与花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、HSBC Securities（USA）Inc.及美国合众银行 Investments，Inc.自行行事并作为定价协议（定义见下文）附表I所列其他几家承销商（统称“承销商”）的代表，已订立日期为2026年4月27日的定价协议（“定价协议”），据此，在满足其中所载条件的情况下，公司已同意向承销商出售，及承销商已同意向公司购买本金总额350,000，000美元的公司于2029年到期的浮动利率票据（「浮动利率票据」）、本金总额650,000，000美元的公司于2029年到期的4.000%票据（「 2029票据」）、本金总额1,000，000,000美元的公司于2031年到期的4.150%票据（「 2031票据」）、本金总额1,250，000,000美元的公司于2033年到期的4.450%票据（「 2033票据」）及本金总额1,000，000,000美元的公司于2036年到期的4.750%票据（「 2036票据」及与浮动利率票据合称2029票据，《2031年票据》和《2033年票据》，简称“《票据》”）。定价协议通过引用纳入公司与包销商于2026年4月27日订立的包销协议（“包销协议”，连同定价协议，“协议”）的条款及条件。本公司及包销商预期将于2026年4月30日根据协议完成票据买卖。

浮动利率票据将以相当于浮动利率票据本金总额100.000%的价格向公众发售。公司出售浮动利率票据所得的净收益，经包销折扣后，但扣除可分配给出售浮动利率票据的交易费用前，将为349,125，000美元。

2029年票据将以相当于2029年票据本金总额99.924%的价格向公众发售。出售2029年票据给公司带来的净收益，在承销折扣后，但在可分配给出售2029年票据的交易费用之前，将为647,881，000美元。

2031年票据将以相当于2031年票据本金总额99.786%的价格向公众发售。公司出售2031年票据所得的净收益，经包销折扣后，但扣除可分配给出售2031年票据的交易费用前，将为994,360，000美元。

2033年票据将以相当于2033年票据本金总额99.929%的价格向公众发售。出售2033年票据给公司带来的净收益，在承销折扣后，但在可分配给出售2033年票据的交易费用之前，将为1,244，112,500美元。

2036年票据将以相当于2036年票据本金总额99.937%的价格向公众发售。公司出售2036年票据所得的净收益，经包销折扣后，但扣除可分配给出售2036年票据的交易费用前，将为994,870，000美元。

这些票据将以总计4245848500美元的价格出售给公众，不包括可分配给出售票据的承销折扣和交易费用。经承销折扣后，但扣除可分配给出售票据的交易费用前，公司从出售票据中获得的总净收益将为4,230，348,500美元。

浮动利率票据将构成公司新设立的2029年到期浮动利率系列票据（“浮动利率系列”）的一部分，2029年票据将构成公司新设立的2029年到期4.000%系列票据（“2029系列”）的一部分，2031年票据将构成公司新设立的2031年到期4.150%系列票据（“2031系列”）的一部分，2033票据将构成公司新设立的2033年到期4.450%系列票据（“2033系列”）的一部分，而2036票据将构成公司新设立的2036年到期4.750%系列票据（“2036系列”，与浮动利率系列、2029系列、2031系列和2033系列合称“新系列”）的一部分。每个新系列的票据将是公司的高级无担保债务证券，并将相互享有同等地位，并与公司所有其他高级无担保债务义务享有同等地位。

新系列是根据公司与作为继任受托人（“受托人”）的纽约梅隆银行信托公司（N.A.）之间日期为2005年7月19日的经修订和补充的契约条款（“契约”）（由公司和公司的一名授权高级人员采取行动）创建和建立的，每个新系列的条款和条件均由公司和一名授权高级人员采取行动确立，而契约和根据契约的相关系列条款证书将管辖每个新系列的票据。浮动利率票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据及2036年票据各自的条款载于契约及将分别代表根据定价协议出售的浮动利率系列票据、2029年系列票据、2031年系列票据、2033年系列票据及2036年系列票据的全球票据（下文所指）的形式。

票据的重要条款载于公司日期为2026年4月27日的招股章程补充文件（其中涉及票据的要约及出售（“招股章程补充文件”），以及公司日期为2023年12月4日的招股章程（其中涉及不时要约及出售金额不定的公司债务证券，包括票据）（“招股章程”）。招股章程补充文件连同招股章程，由公司根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第424（b）（2）条于2026年4月28日就票据的发售和销售向美国证券交易委员会（《证监会》）提交。2026年4月28日，根据《证券法》第433条规则，向委员会提交了一份日期为2026年4月27日的最终条款清单，其中涉及并规定了票据的某些条款。

每个新系列的票据最初将仅以记账式形式发行和交付，并将由一份或多份全球票据代表，这些票据将采用最终的、完全注册的形式，不附带息票。浮动利率票据将由一张本金为350,000，000美元的全球票据（“浮动利率全球票据”）代表。2029年票据将由两张全球票据代表，其中一张本金为500,000，000美元，另一张本金为150,000，000美元（“2029年全球票据”）。2031年票据将由两张全球票据代表，每张票据的本金金额为500,000，000美元（“2031年全球票据”）。2033年票据将由三张全球票据代表，其中两张本金为500,000，000美元，其中一张本金为250,000，000美元（“2033年全球票据”）。2036年全球票据将由两种全球票据代表，每一种票据的本金金额为500,000，000美元（“2036年全球票据”，与浮动利率全球票据、2029年全球票据、2031年全球票据和2033年全球票据合称“全球票据”）。每张全球票据将作为存托信托公司的代名人支付给纽约公司Cede & Co.。全球票据将由公司执行，并由受托人根据契约进行认证。

在表格8-K上作为本当前报告的证物提交的有：（i）定价协议；（ii）承销协议；（iii）根据与2029年到期的浮动利率票据有关的契约的系列条款证书，该契约根据契约签立，并证明根据契约确立了浮动利率系列的条款和条件；（iv）根据与2029年到期的4.000%票据有关的契约的系列条款证书，根据契约签立，并证明根据契约确立2029系列的条款和条件；（v）根据契约订立的与2031年到期的4.150%票据有关的系列条款证书，根据契约签立，并证明根据契约确立2031年到期的系列条款和条件；（vi）根据契约订立的与2033年到期的4.450%票据有关的系列条款证书，其根据义齿执行，并证明根据义齿确立了2033系列的条款和条件；（vii）the

系列条款证书根据与2036年到期的4.750%票据有关的契约，该契约根据契约执行，并证明根据契约确立了2036系列的条款和条件；（viii）浮动利率全球票据的形式；（ix）2029年全球票据的形式；（x）2031全球票据的形式；（xi）2033全球票据的形式；（xii）2036全球票据的形式；（xiii）公司法律顾问Hunton Andrews Kurth LLP就票据发行和销售的合法性发表的意见。本8-K表格当前报告中对此类展品的描述通过引用提交给本文件的此类展品的完整副本进行整体限定，这些副本通过引用并入本文。

公司根据S-3ASR表格（档案编号：333-275878）的公司注册声明（「注册声明」）发售及出售票据，该注册声明与不时延迟发售及出售金额不定的公司债务证券有关。这份关于表格8-K的当前报告正在提交，涉及本文所述的票据的要约和销售，并将与注册声明相关的文件和文书作为证据提交给委员会。

 

项目9.01。

财务报表及附件

（d）展品

以下文件以表格8-K作为本当前报告的证据提交：

 

1.1		公司与承销方订立日期为2026年4月27日的定价协议，连同公司与承销方订立日期为2026年4月27日的包销协议
4.1		系列条款凭证根据与公司2029年到期的浮动利率票据有关的契约
4.2		系列条款证书根据契约有关公司2029年到期的4.000%票据
4.3		系列条款证书根据契约有关公司2031年到期的4.150%票据
4.4		系列条款证书根据契约有关公司2033年到期的4.450%票据
4.5		系列条款证书根据契约有关公司2036年到期的4.750%票据
4.6		代表公司2029年到期浮动利率票据的全球票据表格
4.7		代表公司2029年到期的4.000%票据的全球票据表格
4.8		代表公司2031年到期的4.150%票据的全球票据表格
4.9		代表公司2033年到期的4.450%票据的全球票据表格
4.10		代表公司2036年到期4.750%票据的全球票据表格
5.1		Hunton Andrews Kurth LLP的意见
23.1		Hunton Andrews Kurth LLP的同意（包含在附件 5.1中）
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

日期：2026年4月30日