美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2026年4月30日（2026年4月27日）
HCA健康护理公司。
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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特拉华州 |
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001-11239 |
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27-3865930 |
（州或其他司法管辖区 |
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（佣金 |
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（I.R.S.雇主 |
注册成立） |
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档案编号） |
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识别号） |
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One Park Plaza，Nashville，
田纳西州 |
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37203 |
（主要行政办公室地址） |
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（邮编） |
(615) 344-9551
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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☐ |
根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各班级名称 |
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交易代码（s） |
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注册的各交易所名称 |
普通股，每股面值0.01美元 |
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HCA |
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纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
发行本金总额为3,000，000,000美元的优先票据
概述
2026年4月30日，HCA健康护理 Healthcare，Inc.（“母公司担保人”）的直接全资子公司HCA Inc.（“发行人”）完成公开发售（i）本金总额为1,000，000,000美元的2031年到期的4.700%优先票据（“2031年票据”），（ii）本金总额为750,000，000美元的2033年到期的5.0000%优先票据（“2033年票据”）和（iii）本金总额为1,250，000,000美元的2036年到期的5.30000%优先票据（“2036年票据”），连同2031年票据和2033年票据，“票据”），各自由母公司担保人按优先无抵押基准提供担保。票据已根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）根据发行人和母公司担保人于2026年4月27日提交的表格S-3上的货架登记声明（档案编号：333-295336）（《登记声明》）进行登记，并由此前根据《证券法》向美国证券交易委员会提交的日期为2026年4月27日的招股说明书补充文件进行补充。
2026年4月30日，票据根据截至2011年8月1日的契约（“基础契约”）发行，发行人、母公司担保人、CSC Delaware Trust Company（前身为Delaware Trust Company）（作为纽约Law Debenture Trust Company的继承者）作为受托人（“受托人”）以及作为付款代理人、登记处和转让代理人（“付款代理人”），经（i）就2031年票据而言，发行人（母公司担保人）于2026年4月30日签署的第54号补充契约，经修订和补充，受托人及付款代理人（连同基本契约，即“2031年票据契约”）；（ii）就2033年票据而言，发行人、母担保人、受托人及付款代理人于2026年4月30日订立的第55号补充契约（连同基本契约，即“2033年票据契约”）；及（iii）就2036年票据而言，发行人、母担保人、受托人及付款代理人于2026年4月30日订立的第56号补充契约（连同基本契约，即“2036年票据契约”，与2031年票据契约及2033年票据契约合称「契约」）。
以下是票据和契约条款的简要说明。
到期和付息日期
2031年票据将于2031年5月15日到期，2033年票据将于2033年5月15日到期，2036年票据将于2036年5月15日到期。2031年票据、2033年票据及2036年票据的利息将于2026年11月15日开始，每半年于每年的5月15日及11月15日（视属何情况而定）支付予前一个5月1日或11月1日（视属何情况而定）的记录持有人，但只要一系列票据由存托信托公司持有，该系列票据的记录日期将为适用的利息支付日期前一个营业日的营业时间结束。
排名
票据是发行人的优先无担保债务，并且：（i）在对其任何现有和未来次级债务的受偿权上具有优先地位，（ii）在受偿权上与其任何现有和未来的优先债务具有同等地位，（iii）在受偿权上实际上以担保此类债务的抵押品的价值为限从属于其任何现有和未来的有担保债务，以及（iv）在受偿权上结构上从属于其子公司的所有现有和未来债务和其他负债。
担保
票据由母公司担保人按优先无抵押基准提供全额无条件担保。
盟约
契约包含限制（i）发行人及其某些子公司（x）对某些资产设置留置权以担保债务和（y）从事某些售后回租交易的能力以及（ii）母担保人和发行人合并、合并、出售或以其他方式处置其全部或几乎全部资产的能力的契约。这些盟约受到一些重要限制和例外的约束。
可选赎回
契约允许发行人在任何时候以契约中规定的赎回价格赎回部分或全部票据。
控制权变更
一旦发生符合条件的评级下调和某些控制权变更，每个票据持有人有权要求发行人以相当于其本金金额的101%的现金购买价格，加上截至回购日的应计和未付利息（如有）回购部分或全部该持有人的票据。
违约事件
契约还规定了违约事件，如果发生任何违约事件，将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布到期应付。
上述对票据和契约的描述（包括票据的形式）完全受此类协议条款的限制，这些条款通过引用并入本文，并作为附件4.1至4.7附在本文中。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告项目1.01中提供的信息以引用方式并入本项目2.03。
项目8.01其他事项。
于2026年4月27日，母公司担保人及发行人与花旗集团 Global Markets Inc.、BARCLAYS CAPITAL INC.、BoFA Securities，Inc.及J.P. Morgan Securities LLC作为其中所指若干承销商的代表，就票据发行人的发行及销售订立承销协议（“承销协议”）。
对承销协议的描述受该协议条款的整体限制，该协议以引用方式并入本文并作为附件 1.1附于本报告之后。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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HCA HEALTHCARE，INC.（注册人） |
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签名： |
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/s/约翰·M·弗兰克二世 |
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约翰·弗兰克二世 |
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副总裁–法律及公司秘书 |
日期：2026年4月30日