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bxsL-20260521
假的 0001736035 0001736035 2026-05-21 2026-05-21

   

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

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表格8-K

______________________

本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月21日

______________________

Blackstone Secured Lending Fund
(在其章程中指明的注册人的确切名称)

______________________

特拉华州

 

814-01299

 

82-7020632

(国家或其他管辖
注册成立)

 

(佣金
档案编号)

 

(I.R.S.雇主
识别号)

公园大道345号
纽约,纽约10154
(主要行政办公地址,含邮政编码)

(212) 503-2100
(注册人的电话号码,包括区号)

不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

______________________

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

根据该法第12(b)节登记的证券:

各类名称

 

交易代码(s)

 

注册的各交易所名称

实益权益普通股,每股面值0.00 1美元

 

BXSL

 

纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(17 CFR § 230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17 CFR § 240.12b-2)中定义的新兴成长型公司:

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目8.01。其他活动。

2026年5月21日,Blackstone Secured Lending Fund(“基金”)与美国银行信托公司,National Association(“受托人”)就其2031年到期的5.900%票据(“票据”)的本金总额为650,000,000美元订立了第十一份补充契约(“第十一份补充契约”,连同基础契约(定义见本文件,“契约”),该契约补充了截至2020年7月15日的某些基础契约(可能会不时进一步修订、补充或以其他方式修改,“基础契约”)。

票据将于2031年5月21日到期,基金可随时选择按契约中规定的赎回价格赎回全部或部分票据。票据按每年5.900%的利率计息,于每年5月21日及11月21日每半年支付一次,由2026年11月21日开始。票据是本基金的一般无担保债务,在受偿权上优先于本基金所有在受偿权上明确从属于票据的现有和未来债务,与本基金发行的所有未如此从属的现有和未来无担保债务享有同等地位,在为该债务提供担保的资产的价值范围内,实际上低于本基金的任何有担保债务(包括本基金后来担保的无担保债务),并在结构上低于基金子公司、融资工具或类似融资所产生的所有现有和未来债务(包括贸易应付款项)。

契约包含某些契约,包括要求基金遵守经修订的1940年《投资公司法》第61(a)条修订的第18(a)(1)(a)条的资产覆盖率要求的契约,无论其是否受这些要求的约束,并在基金不再受经修订的1934年《证券交易法》的报告要求的约束时向票据持有人和受托人提供财务信息。这些盟约受到契约中描述的重要限制和例外的约束。

此外,一旦发生契约中定义的“控制权变更回购事件”,基金一般将被要求以相当于该等票据本金金额的100%加上截至但不包括回购日的应计未付利息的价格提出购买未偿还票据的要约。

票据是根据于2025年7月11日提交的关于表格N-2ASR(档案编号333-288640)的有效注册声明以及于2026年5月14日分别向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书补充文件和定价条款清单进行发售和出售的。交易于2026年5月21日结束。

上述对基础契约、第十一个补充契约和票据的描述并不意味着是完整的,而是分别通过参考基础契约、第十一个补充契约和票据的全文对其整体进行限定,每一个都作为证据提交并以引用方式并入本文。

 

项目9.01。财务报表及附件。

(d)展品。

1.1

 

承销协议,日期为2026年5月14日,由基金、Blackstone Private Credit Strategies LLC和高盛 Sachs & Co. LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、花旗集团 Global Markets Inc.、SMBC Nikko Securities America,Inc.和Truist Securities,Inc.作为其中指定的几家承销商的代表。

4.1

 

Indenture,日期为2020年7月15日,由本基金与美国银行全国协会(U.S. Bank National Association)作为受托人签署(通过引用于2020年7月17日提交的本基金8-K表格当前报告的附件 4.1并入)。

4.2

 

第十一份补充契约,日期为2026年5月21日,涉及2031年到期的5.900%票据,由基金与作为受托人的美国银行信托公司National Association签署。

4.3

 

2031年到期的5.900%票据的形式(通过引用纳入本协议的附件 4.2)。

5.1

 

SimpsonThacher & Bartlett LLP意见。

5.2

 

Richards,Layton & Finger,P.A.的意见。

23.1

 

Simpson Thacher & Bartlett LLP的同意(包含在附件 5.1中)。

23.2

 

Richards,Layton & Finger,P.A.的同意(包含在附件 5.2中)。

104

 

封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

日期:2026年5月21日

 

Blackstone有担保借贷基金

   

签名:

 

/s/露西·恩斯

   

姓名:

 

露西·恩斯

   

职位:

 

首席法务官兼秘书