美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期：2026年4月15日

（最早报告事件的日期）

 

 

马维尔技术公司。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-40357		85-3971597
（州或其他司法管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

西街1000号，1200号套房

特拉华州威尔明顿19801

（主要行政办公地址，含邮政编码）

(302) 295-4840

（注册人的电话号码，包括区号）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

各类名称		交易 符号		各交易所名称 在其上注册
普通股		MRVL		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01

订立实质性最终协议。

第五次补充契约

2026年4月15日，Marvell Technology, Inc.（“公司”）完成了本金总额为1,000，000,000美元、于2036年到期的5.300%优先票据（“票据”）的公开发行。票据是根据公司于2025年3月12日根据经修订的1933年证券法（“证券法”）向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3（编号333-285742）的货架登记声明（“登记声明”）发售和出售的。出售票据的所得款项净额在扣除承销商折扣但未计入其他开支后约为9.935亿美元，将用于偿还债务，包括公司2026年到期的1.650%优先票据。任何剩余资金将用于一般公司用途，可能包括但不限于为营运资金提供资金、支付股息、资本支出、回购公司普通股和收购。

票据受公司与美国银行信托公司、National Association（美国银行全国协会的利益继承者）作为受托人（“受托人”）签署的日期为2021年4月12日的契约（“基础契约”）管辖，并由公司与受托人之间日期为2026年4月15日的第五份补充契约（“第五份补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充。

票据将自2026年4月15日起计息。票据的利息将于每年4月15日和10月15日每半年支付一次，自2026年10月15日开始。票据将按每年5.300%的利率计息。这些票据将于2036年4月15日到期。

在2036年1月15日（票据到期日前三个月）（“票面赎回日”）之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据，按赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中较大者：（1）（a）按国库利率（定义见第五个补充契约）按半年期（假设由十二个30天月组成的360天年度）折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和，加上15个基点减去（b）截至赎回日期的应计利息；及（2）将予赎回的票据本金的100%；在任何一种情况下，加上截至赎回日期的应计未付利息。于票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于所赎回票据本金额的100%，加上截至赎回日期的应计及未付利息。

上述对基础契约、第五个补充契约和票据的描述并不完整，而是通过参考作为2021年4月12日向SEC提交的8-K表格（文件编号000-30877）的附件 4.1提交的基础契约全文对其整体进行限定；以及第五个补充契约，即代表票据的全球票据的形式，分别作为附件4.1和4.2提交到本8-K表格，并通过引用并入本文。

 

项目8.01

其他活动。

票据是根据公司与富国银行 Securities，LLC、BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC（作为其附表1所列若干承销商（统称“承销商”）的代表）于2026年4月6日签订的承销协议（“承销协议”）发售的。公司以票据本金额99.235%的价格向包销商发售票据，包销商以票据本金额99.885%的价格向公众发售票据。

包销协议载有惯常的陈述、保证、成交条件、赔偿和当事人的义务。公司还同意就某些责任（包括《证券法》规定的民事责任）对承销商进行赔偿，或对承销商可能被要求就这些责任支付的款项作出贡献。

上述对承销协议的描述并不旨在完整，而是通过参考承销协议全文对其进行整体限定，该协议作为本协议备案的附件 1.1。

 

就票据的发售而言，公司正在提交一份关于票据有效性的法律顾问意见作为附件 5.1。此类意见通过引用并入注册声明。

 

项目9.01

财务报表及附件

（d）展品。

 

1.1		迈威尔科技，Inc.与富国银行 Securities，LLC、BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC作为其中指定的几家承销商的代表签订的日期为2026年4月6日的承销协议
4.1		第五份补充契约，日期为2026年4月15日，由迈威尔科技公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association（美国银行National Association的利益继承者）签署
4.2		2036年到期的5.300%优先票据的全球票据表格（包括作为附件 A至附件 4.1）
5.1		Weil，Gotshal & Manges LLP的意见
23.1		Weil，Gotshal & Manges LLP的同意（包含在附件 5.1中）
104		封面页交互式数据文件（封面页XBRL标签嵌入内联XBRL文档中）

 

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

日期：2026年4月15日