发行人自由撰写招股说明书

根据第433条规则提交

登记声明第333-273653号

有关

初步招股章程补充文件日期为2026年5月19日至

2023年8月3日招股章程

Xylem Inc.

定价条款表

2026年5月19日

2033年到期的500,000，000美元5.200%优先票据

2036年到期的500,000，000美元5.450%优先票据

适用于两个系列票据的条款

 

发行人：		Xylem Inc.
评级（穆迪/标普）*:		Baa2/BBB
笔记排名：		高级无抵押
发行形式：		SEC注册
交易日期：		2026年5月19日
结算日期：		2026年5月29日（T + 7日）
面额：		2000美元和超过1000美元的整数倍
所得款项用途：		赛莱默拟将2033年票据的所得款项净额用于在到期时或之前偿还或赎回本金总额为5亿美元的3.250%优先票据，该票据将于2026年11月1日到期，并用作一般公司用途。赛莱默拟分配一笔金额等于出售2036年票据所得款项净额的款项，以全部或部分方式为招股章程补充文件中“所得款项用途”中定义的合资格蓝色项目组合提供融资和/或再融资。
联合账簿管理人：		法国巴黎证券公司。
		花旗集团全球市场公司。
		ING金融市场有限责任公司
		摩根大通证券有限责任公司
		富国银行 Securities，LLC
联席经理：		德意志银行证券公司。
		道明证券（美国）有限责任公司
		美国合众银行投资公司。
		澳新证券股份有限公司。
		SEB证券公司。
		Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC
		Academy Securities，Inc。

 

适用于

2033年到期的5.200%优先票据

 

本金总额：		$500,000,000
到期日：		2033年6月1日
公开发行价格：		本金额的99.808%
基准财政部：		2033年4月30日到期4.125%
国债基准价格和收益率：		97-281⁄4; 4.483%
波及基准国债：		+ 75个基点
到期收益率：		5.233%
优惠券：		5.200%
付息日期：		每年6月1日及12月1日，由2026年12月1日开始
日数公约：		30 / 360
Make-Whole Call：		2033年4月1日之前+ 15bps
票面价值：		2033年4月1日或之后
控制权变更：		以本金加应计利息的101%计息
CUSIP/ISIN：		98419M AN0/US98419MAN02

 

 

适用于

2036年到期的5.450%优先票据

 

本金总额：		$500,000,000
到期日：		2036年6月1日
公开发行价格：		本金的99.977%
基准财政部：		2036年5月15日到期4.375%
国债基准价格和收益率：		97-25+; 4.653%

波及基准国债：		+ 80个基点
到期收益率：		5.453%
优惠券：		5.450%
付息日期：		每年6月1日及12月1日，由2026年12月1日开始
日数公约：		30 / 360
Make-Whole Call：		2036年3月1日前+ 15bps
票面价值：		2036年3月1日或之后
控制权变更：		以本金加应计利息的101%计息
CUSIP/ISIN：		98419M AP5/US98419MAP59

 

 

 

*	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书，经补充）。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书（如补充）以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打法国巴黎证券公司免费电话（800）854-5674，花旗集团 Global Markets Inc.免费电话（800）831-9146，ING Financial Markets LLC免费电话（877）446-4930，J.P. Morgan Securities LLC电话（212）834-4533收取，或拨打丨富国证券有限责任公司免费电话（800）645-3751。

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