美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月16日

丹纳赫公司
(其章程所指明的注册人的确切名称)
|
|
|
|
||
| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
202-828-0850
(注册人电话号码,含区号)
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立重要的最终协议 |
364天循环信贷安排
2026年4月16日,丹纳赫公司(“丹纳赫”)与美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人,以及不时成为其当事方的一个贷方银团,签订了一项新的价值50亿美元、为期364天的循环信贷安排(“信贷安排”)。信贷融通将于2027年4月15日(“预定终止日”)到期。在支付相当于当时未偿还贷款本金金额0.50%的费用并满足某些条件后,丹纳赫可选择将预定终止日期未偿还的任何贷款转换为在预定终止日期后一年到期应付的定期贷款。本文所述的有关信贷融资的信贷协议(“信贷协议”)的描述通过参考信贷协议全文对其进行整体限定,该协议的副本作为附件 10.1附于本文中,并以引用方式并入本文。
信贷融通下的借款按以下方式计息:(i)定期SOFR贷款(定义见信贷协议)的浮动利率等于定期SOFR(定义见信贷协议)加上58.5至108.5个基点的保证金,具体取决于丹纳赫的长期债务信用评级;及(ii)基准利率贷款(定义见信贷协议)的浮动利率等于(a)联邦基金利率(由纽约联邦储备银行不时公布)中的最高者加上1%的1/2,(b)美国银行不时公布的“最优惠利率”,(c)期限SOFR(基于一个月的利息期加1%)和(d)1.0%,在每种情况下加上0至8.5个基点的保证金,具体取决于丹纳赫的长期债务信用评级。此外,无论使用何种方式,丹纳赫都需要根据信贷融通下的总承诺支付每年4.0个基点的融通费。
该信贷安排要求丹纳赫将综合杠杆率(定义见信贷协议)维持在0.65至1.00或更低。根据信贷安排进行的借款可根据丹纳赫的选择在任何时候全部或部分提前偿还,无需支付溢价或罚款。
丹纳赫在信贷融通下的义务是无抵押的。在子公司被指定为信贷融通下的借款人的情况下,丹纳赫已无条件和不可撤销地为其每家子公司的义务提供担保。信贷协议载有惯常的陈述、保证、先决条件、违约事件、赔偿以及肯定和否定的契诺,包括(其中包括)限制丹纳赫及其某些子公司以下能力的契诺:产生留置权;出售或以其他方式处置全部或几乎全部丹纳赫或任何附属借款人的资产;进行某些合并或合并;以及将信贷融通项下借款的收益用于许可用途以外的用途。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。对于丹纳赫的某些控制权变更将构成信贷融通下的违约事件。在违约事件发生时和违约事件持续期间,贷款人可宣布未偿还的垫款和信贷协议项下的所有其他义务立即到期应付。
丹纳赫打算将该信贷融资用于对丹纳赫的美元计价商业票据计划和一般公司用途的流动性支持。
| 项目2.03 | 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务债务或债务 |
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表和展览 |
(c)展品:
| 附件编号 |
说明 |
|
| 10.1 | 截至2026年4月16日,丹纳赫公司、其某些子公司、作为行政代理人的美国银行以及其中提及的贷方之间签订的信贷协议。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(格式为内联XBRL,其中包含附件101中包含的适用分类扩展信息) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 丹纳赫公司 | ||||||
| 日期:2026年4月17日 | 签名: | /s/詹姆斯·F·奥莱利 |
||||
| 姓名:James F. O’Reilly 职称:高级副总裁、秘书及副总法律顾问 |
||||||