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DEFA14A 1 tm2526965d1 _ 8k.htm DEFA14A

 

 

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

 

根据第13或15(d)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件的日期):2025年9月24日

 

First Savings Financial Group, Inc.

(《章程》指明的注册人的确切名称)

 

印第安纳州 001-34155 37-1567871
(州或其他司法管辖区
注册成立)
(委托档案号) (I.R.S.雇主识别号)

 

北岸大道702号,套房300,杰斐逊维尔,印第安纳州 47130
(主要行政办公室地址) (邮编)

 

登记电话,包括区号:(812)283-0724

 

不适用

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称   交易
符号(s)
  所在各交易所名称
已注册
普通股,每股面值0.01美元   FSFG   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:

 

¨ 根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
x 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

项目1.01 订立实质性最终协议。

 

合并协议

 

于2025年9月24日,第一储蓄银行的控股公司First Savings Financial Group, Inc. Group,Inc.(“FSFG”)与第一招商股份银行的控股公司First Merchants Corporation(“第一招商股份”)订立一份合并协议及计划(“合并协议”),据此,FSFG将与第一招商股份合并为TERM6,并由第一招商股份作为存续公司(“合并”)。紧随其后的是合并第一储蓄银行将与第一招商股份银行合并,并由第一招商股份银行作为存续机构。

 

根据合并协议的条款,在合并生效时,FSFG的每位股东将有权以所拥有的每一股FSFG普通股获得0.85股第一招商股份普通股。

 

合并协议载有FSFG和第一招商股份的惯常陈述、保证和契诺,包括各方在执行合并协议至完成合并之间的过渡期间在正常过程中开展业务以及在该期间不从事某些种类交易的契诺。FSFG还同意不征集与替代性企业合并交易有关的提案,或者,除允许FSFG董事会以与其受托责任一致的方式行事的某些例外情况外,不就替代性企业合并交易的任何提案进行讨论或提供相关信息。合并协议为FSFG和第一招商股份各自提供了特定的终止权。如果合并未在特定情况下完成,包括若FSFG在特定情况下终止合并协议,FSFG已同意向第一招商股份支付1,000万美元的终止费。

 

合并的完成取决于惯例成交条件,包括收到必要的监管批准和收到FSFG股东批准。合并目前预计将于2026年第一季度完成。

 

上述对合并协议的描述并不完整,而是通过参考合并协议对其整体进行限定,合并协议的副本作为附件 2.1附于本当前报告,其条款通过引用并入本项目1.01。

 

合并协议已被列入,目的是向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。其无意提供有关FSFG或第一招商股份的任何其他事实信息。合并协议包含FSFG和第一招商股份在特定日期相互作出的惯常陈述、保证和契诺。这些陈述、保证和契诺中包含的断言仅为合并协议的目的而作出,并且可能受到FSFG和第一招商股份在谈判其条款时商定的重要资格和限制的约束,包括受到各方就执行合并协议而交换的保密披露的限制。此外,这些陈述和保证受制于合同中的重要性标准,该标准可能与对股东而言可能被视为重要的标准不同,并且可能已被用于在FSFG和第一招商股份之间分配风险,而不是将事项确立为事实。此外,有关陈述和保证标的的信息可能会在合并协议日期后发生变化,这些后续信息可能会或可能不会在FSFG或第一招商股份的W次公开披露中得到充分反映。基于上述理由,任何人不得依赖陈述及保证作为作出时的事实资料陈述或其他情况。

 

 

 

 

投票协议

 

就执行合并协议而言,FSFG的全体董事以及FSFG和/或第一储蓄银行的某些执行人员已与第一招商股份订立投票协议,据此,每名个人已同意(其中包括)在为批准合并协议而举行的FSFG股东会议上投票赞成批准合并协议其持有的或FSFG的普通股股份。

 

上述对投票协议的描述并不完整,而是通过引用投票协议的形式对其整体进行限定,投票协议的形式作为本当前报告所附的附件 99.1,并通过引用并入本项目1.01。

 

没有要约或招揽

 

本当前报告不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不构成就拟议合并或其他方面征求任何投票或批准。除通过符合经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)要求的招股说明书以及根据适用法律的其他方式外,不得发行证券。

 

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

 

就拟议的合并而言,第一招商股份将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份S-4表格的注册声明,其中将包括First Savings的代理声明和第一招商股份的招股说明书,以及与拟议合并有关的其他相关文件。最终确定后,代理声明-招股说明书将提交给第一储蓄的普通股股东,以征求他们对拟议合并的投票的代理。请投资者在可获得时阅读注册声明和有关合并的相应代理声明-招股说明书,以及向SEC提交的任何其他相关文件,以及这些文件的所有修订或补充,因为它们将包含重要信息。一旦提交,您可以在SEC网站(http://www.sec.gov)上免费获得一份委托书-招股说明书(如果有),以及其他包含有关第一招商股份和First Savings信息的文件。您还可以通过访问第一招商股份网站(http://www.firstmerchants.com)“投资者关系”标签下,然后在“财务信息”标题下,最后在“SEC文件”链接下,或通过访问First Savings网站(http://www.fsbbank.net)“投资者关系”链接下,免费获得这些文件。或者,如果有这些文件,可通过书面请求向第一招商股份免费索取,地址为Mencie East Jackson Street 200号,IN 47305,注意:公司秘书,或致电(765)747-1500,或由First Savings,应书面请求向First Savings Financial Group, Inc.,702 N Shore Drive,Suite 300,Jeffersonville,IN 47130索取,注意:投资者关系部,或致电(812)283-0724。

 

参加征集人员

 

第一招商股份和第一储蓄以及他们各自的某些董事和执行官可能会被视为参与了就拟议合并向第一储蓄的普通股股东征集代理的活动。有关第一招商股份董事和执行官的信息载于第一招商股份 2025年年度股东大会的委托书,该委托书于2025年4月1日按附表14A向SEC提交。有关First Savings董事和执行官的信息载于First Savings 2025年度股东大会的代理声明中,该声明于2025年1月8日按附表14A提交给SEC。有关这些参与者和其他可能被视为交易参与者的人的利益的更多信息,可通过阅读有关拟议合并的委托书-招股说明书获得。本文件可按前款规定免费领取。

 

前瞻性陈述

 

本文件及其附件包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述通常可以,但并不总是可以通过使用“相信”、“继续”、“模式”、“估计”、“项目”、“打算”、“预期”、“期望”等词语以及类似的表达方式或未来或条件动词,如“将”、“将”、“应该”、“可以”、“可能”、“可能”或类似的表达方式来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于与合并的预期时间和收益有关的陈述,包括未来的财务和经营成果、成本节约、收入增加以及合并可能实现的报告收益的增加/稀释,以及与合并有关的其他预期陈述,以及与第一招商股份的目标、意图和期望的其他陈述;与第一招商股份的业务计划和增长战略有关的陈述;与第一招商股份的贷款和投资组合的资产质量有关的陈述;与第一招商股份的风险以及未来成本和收益的估计,无论是关于合并还是其他方面。

 

 

 

 

这些前瞻性陈述受重大风险、假设和不确定性的影响,这些风险、假设和不确定性可能导致结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异,其中包括:第一招商股份和First Savings的业务无法成功整合的风险,或者此类整合可能更加困难,耗时或成本高于预期;合并产生的预期收入协同效应和成本节约可能无法在预期时间范围内完全实现或实现;合并后的收入可能低于预期;客户和员工关系以及业务运营可能因合并而中断;获得所需监管批准或First Savings普通股股东批准的能力,以及在预期时间范围内完成合并的能力;货币和财政政策的可能变化,和法律法规;放宽对金融服务业参与者的限制的影响;法律和行政案件的成本和其他影响;客户信誉可能发生变化以及贷款的可收回性可能受损;市场利率波动;银行业的竞争因素;适用于银行控股公司和银行(如第一招商股份的附属银行)的联邦和州机构的银行业立法或监管要求的变化;持续可用的收益和足以合法和审慎宣布股息的多余资本;市场、经济、运营、流动性(包括增长和维持核心存款以及保留大量未投保存款的能力)、与第一招商股份业务相关的信用和利率风险;流行病、流行病或其他传染病爆发的影响;以及在第一招商股份向美国证券交易委员会提交的文件中确定的其他风险和因素。

 

第一招商股份不承担更新与本文件中讨论的事项有关的任何书面或口头前瞻性陈述的任何义务。此外,无论此次合并是否完成,第一招商股份和第一储蓄各自过去的经营业绩并不一定表明其任何一项预期的未来业绩。

 

项目7.01 监管FD披露

 

为分析师和投资者提供的包含有关合并的更多信息的第一招商股份演示文稿作为99.2的附件附于本当前报告之后。演示文稿是根据项目7.01提供的,其中包含的信息不应被视为根据1934年《证券交易法》第18条的目的“提交”,或以其他方式受此第18条下的责任约束。

 

项目8.01 其他活动

 

2025年9月25日,FSFG和第一招商股份发布联合新闻稿,宣布执行合并协议。一份副本作为附件 99.3附于本8-K表当前报告中。

 

 

 

 

项目9.01。 财务报表及附件

 

(d)展品

 

  2.1 日期为2025年9月24日的合并协议及计划
  99.1 2025年9月24日投票协议
  99.2 2025年9月25日的介绍
  99.3 2025年9月25日新闻稿
  104 封面页交互式数据文件(内联XBRL文档内格式化)

  

 

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

  First Savings Financial Group, Inc.
   
日期:2025年9月24日 签名: /s/Larry W. Myers
    Larry W. Myers
    总裁兼首席执行官