美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
2026年1月
委托档案号001-40997
明德生物科技公司。
(注册人姓名翻译成英文)
| 400 N香港仔街套房900 伊利诺伊州芝加哥60642 (美国企业总部) |
1122大陆ST # 228 温哥华,BC V6B 5L1 (加拿大企业总部) |
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告
表格20-F [ ]表格40-F [ x ]
2026年1月7日,Bright Mind Biosciences Inc.(“公司”)与Jefferies LLC、TD Securities(USA)LLC、Piper Sandler & Co.和Cantor Fitzgerald & Co.(统称“承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),据此,公司同意以每股普通股90.00美元的价格出售公司股本中的1,945,000股普通股(“普通股”),所得款项总额为175,050,000美元(“发售”)。
日期为2026年1月7日的最终招股说明书补充文件,涉及并描述了此次发行的条款,已于2026年1月9日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。此次发行预计将于2026年1月9日结束。
根据包销协议,包销商拥有购买最多291,750股额外普通股的选择权(“选择权”),包销商自2026年1月7日起有30天时间行使购买额外普通股的选择权。
承销协议,在此作为6-K表格上的外国私人发行人的这份报告的附件 99.1提交,包含公司惯常的陈述、认股权证和契约、结案条件和赔偿条款。根据承销协议,除某些例外情况外,我们以及我们的执行官和董事将不会在自2026年1月7日开始并持续到该日期后90天的期间内,直接或间接要约、出售、签约出售、质押或以其他方式处置或对冲我们的普通股的任何股份或可转换为或可交换或可行使为任何普通股的证券。
经扣除包销折扣及估计发售开支后,公司此次包销公开发售所得款项净额预计约为164,372,000美元(如包销商全额行使购买额外普通股的选择权,则约为189,054,050美元)。公司拟将此次发行所得款项净额用于资助公司候选药物的未来临床试验,包括用于失神发作、DEE和Prader-Willi综合征,以及启动BMB-105的1期临床药物试验,以及早期项目的额外研发工作,以及用于一般公司和营运资金用途。
普通股是根据截至2026年1月7日的招股说明书补充文件发行的,该补充文件是就公司最初于2025年8月26日提交的F-3表格(文件编号333-289851)上的货架登记声明向SEC提交的,SEC于2025年9月2日宣布该声明生效。
公司法律顾问McMillan LLP关于普通股发行和销售的合法性的法律意见作为6-K表格的外国私人发行人报告的附件 99.2附后。
此处所述的承销协议的条款和条件的描述并不旨在是完整的,并且其全部内容受承销协议全文的限制,该协议作为附件 99.1附于此并以引用方式并入本文。
参照成立
外国私人发行人在本报告中对表格6-K和附件99.1和99.2的披露通过引用并入我们于2025年2月5日提交的(a)关于表格F-3(档案编号333-284694)的登记声明,以及(b)于2025年8月26日提交的关于表格F-3(档案编号333-289851)的登记声明。
特此提交
| 附件 | 说明 | |
| 99.1 | Bright Minds Biosciences Inc.、Jefferies LLC、TD Securities(USA)LLC、Piper Sandler & Co.和Cantor Fitzgerald & Co.于2026年1月7日签署的承销协议。 | |
| 99.2 | McMillan LLP观点 | |
| 99.3 | McMillan LLP的同意书(包含在附件 99.2中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 明德生物科技公司。 | |
| /s/Ryan Cheung | |
| Ryan Cheung | |
| 首席财务官 |
日期:2026年1月8日