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FWP 1 ef20076126 _ fwp.htm 初步期限表
根据第433条规则提交
登记声明第333-283969号
日期:2026年6月12日
市场挂钩证券—有或有息票和或有下行空间的自动赎回
与标普 500指数表现最低的挂钩的主要风险证券®指数,罗素2000®指数与道富®科技精选板块SPDR®2029年7月3日到期ETF
2026年6月12日初步定价补充的条款清单
 
条款摘要
 
发行人:
 
多伦多道明银行(“银行”)
 
 
承销商:
 
道明证券(美国)有限责任公司和富国银行证券有限责任公司
 
 
市场措施:
 
标普 500指数®指数(彭博股票代码:SPX),罗素2000®指数(彭博股票代码:RTY)(每个简称“指数,”并统称为“指数”)和道富®科技精选板块SPDR®ETF(彭博股票代码:XLK)(简称“基金,”并与指数合称,作为“底层证券”).
 
 
定价日期*:
 
2026年6月30日
 
 
发行日期*:
 
2026年7月6日
 
 
票面金额和
原发售价:
 
每只证券1,000美元
 
 
或有息票
付款:
 
在每个或有息票支付日,证券将按等于或有息票利率的年利率支付或有息票支付,如果,并且只有当,相关计算日表现最低的标的收盘价值大于或等于其票息阈值。每个“c持续的息票支付,”如有,将按以下方式计算每份证券:(1,000美元×或有票面利率)/12。
 
 
或有息票
付款日期:
 
月,在每个计算日之后的第三个营业日;前提是与最终计算日相关的或有息票支付日为规定的到期日。
 
 
或有息票
费率:
 
每年至少12.25%,待定价日确定
 
 
自动调用:
 
如果在2026年12月至2029年5月(含)期间的任何计算日,表现最低的标的的收盘价值大于或等于其起始价值,证券将被自动赎回,在相关的赎回结算日,您将有权获得每份证券的现金支付,金额等于面值加上最终的或有息票支付。证券在第六个计算日(即发行日期后约六个月)之前不会被自动赎回。
 
 
计算天数*:
 
每月,每个日历月的第28天,从2026年7月开始,到2029年6月结束。我们将定于2029年6月发生的计算日(预计为2029年6月28日)称为“最终计算日.”
 
 
赎回结算日:
 
适用计算日后三个工作日。
 
 
到期付款
金额(每份证券):
 
如果证券未在规定的到期日之前自动赎回:
    如果最终计算日表现最低的标的的期末值大于或等于其下跌阈值:1,000美元;或者
    如果最终计算日表现最低的标的的期末值小于其下跌阀值:
1000美元×最终计算日表现最低标的的业绩系数
 
 
规定的到期日*:
 
2029年7月3日
 
 
起始值:
 
对于每只标的,其在定价日的收盘价值
 
 
期末值:
 
对于每个标的,其在最终计算日的收盘价值
 
 
息票门槛
值:
 
对于每只标的,其起始值的70%
 
 
下行阈值
值:
 
对于每只标的,其起始值的70%
 
 
表现最低
底层:
 
对于任何计算日,“表现最低的标的”将是该计算日表现因子最低的标的。
 
 
性能因素:
 
就任何计算日的标的而言,其在该计算日的收盘价值除以其起始价值(以百分比表示)。
 
*可能会有变化。
条款摘要(续)
 
计算剂:
 
银行
 
 
面额:
 
1000美元和1000美元的任何整数倍
 
 
代理折扣**:
 
最高2.325%;包括富国银行 Advisors,LLC(“WFA”)在内的交易商可能会获得最高1.75%的销售特许权,WFA可能会获得0.075%的分销费用。
 
 
CUSIP/ISIN:
 
89115NAK0/US89115NAK00
 
 
材料加拿大
和美国税
后果:
 
见初步定价补充。
 
**就某些证券而言,我们可能会向选定的证券交易商支付每份证券最高3.00美元的费用,用于与向其他证券交易商分销证券相关的营销和其他服务。
假设支付概况(到期支付金额)
如果证券未在规定的到期日之前被自动赎回,且最终计算日表现最低的标的的期末价值低于其下行阈值,您将损失超过规定到期日您的证券面值的30%,甚至可能是全部。
证券的任何回报将限于您的或有息票支付的总和(如果有的话)。您将不会参与任何标的的任何升值,但如果该标的的期末值低于其下行阈值,您将在最终计算日对表现最低的标的有充分的下行敞口。
我们在定价日期确定您的证券条款时对证券的估计价值预计在每只证券920.00美元至955.00美元之间。预估值预计将低于该证券的公开发行价格。见初步定价补充“证券的估计价值”。
初步定价补充:
 
这份介绍性条款清单并未提供投资者在做出投资决定之前应考虑的所有信息。证券特征复杂,投资证券涉及多项风险。参见初步定价补充文件第P-11页开始的“选定风险考虑因素”、2025年2月26日产品补充文件MLN-WF-1(“产品补充”)第PS-5页开始的“风险因素”以及2025年2月26日招股说明书(“招股说明书”)第1页的“风险因素”。这些证券不是银行存款,也不受加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国的任何其他政府机构或工具的保险或担保。


精选风险考虑
下文所述风险分别在初步定价补充中的“精选风险考虑因素”、产品补充中的“风险因素”和招股说明书中的“风险因素”中进行了详细讨论。请仔细审查那些风险披露。
与证券有关的一般风险
如果证券在规定的到期之前没有被自动赎回,您可能会在规定的到期时损失部分或全部证券的票面金额。
证券不提供固定的利息支付和您可能收到没有在一个或多个或有息票支付日,甚至整个证券期限的息票支付。
该证券受制于每个标的的全部风险,如果任何标的表现不佳,即使另一个标的表现良好,也会受到负面影响。
你在证券上的回报将完全取决于每个计算日表现最低的标的的表现,你不会以任何方式从表现更好的标的的表现中受益。
您将受到由底层之间的关系导致的风险。
你可能从起始值充分暴露于最终计算日表现最低的标的下跌,但不会参与任何标的的任何积极表现。
更高的或有票面利率与更大的风险相关。
你将受到再投资风险。
每个计算日(包括最终计算日)及相关的通知结算日(包括规定的到期日)受市场干扰事件和延期的影响。
与投资本行债务证券有关的风险,包括该证券
投资者受制于银行的信用风险,银行的信用评级和信用利差可能会对证券的市值产生不利影响。
与证券预估值相关的风险及任何二级市场
贵司证券的预估值预计将低于贵司证券原发行价格。
贵司证券的估值以我们内部资金利率为准。
证券的估算值是基于我们的内部定价模型,这些模型可能被证明是不准确的,并且可能与其他金融机构的定价模型不同。
贵司证券的估计价值并不是对贵司可能在二级市场出售证券的价格(如有)的预测,而这种二级市场价格(如有)将很可能低于贵司证券的原始发行价格,并可能低于贵司证券的估计价值。
我们可能在二级市场初步买入该证券的临时价格可能并不代表你的证券的未来价格。
代理折扣、发行费用和某些对冲成本很可能会对二级市场价格产生不利影响。
该证券可能没有活跃的交易市场——二级市场的销售可能导致重大损失。
如果任何标的的价值发生变化,你的证券市值可能不会以同样的方式发生变化.
与标的相关的风险
这些指数仅反映价格回报,而不反映总回报。
证券上的任何支付以及证券是否被自动赎回将取决于标的的表现,因此证券面临以下风险,每一项都在随附的产品补充中进行了更详细的讨论。
投资证券不等于投资指数。
市场度量的历史值不应被视为此类市场度量在证券期限内未来表现的指示。
影响指数的变化可能会对证券的价值和证券上的任何支付产生不利影响。
我们无法控制其证券被纳入任何指数的任何非关联公司的行动。
我们和我们的关联公司以及代理商及其关联公司与任何指数赞助商没有关联,也没有独立核实其公开披露的信息。
影响一只基金或其基金基础指数的变化可能会对证券的价值和证券上的任何支付产生不利影响。
我们、代理和我们或他们各自的关联公司无法控制其证券被纳入一只基金或其基金基础指数的任何非关联公司的行动。
我们、各代理机构及我们或其各自的关联机构与任何基金保荐机构或基金标的指数保荐机构均无关联关系且未对其公开披露的信息进行独立核查。
与基金份额挂钩的投资,不同于与其基金标的指数挂钩的投资。
基金存在管理和流动性风险。
与基金份额相关的反稀释调整并不涉及可能影响此类份额的每一个事件。
投资该证券须承担与投资小市值股票相关的风险。
该证券面临与道富跟踪的板块相关的风险®科技精选板块SPDR®ETF。
与套期保值活动和利益冲突有关的风险
银行或其关联机构的交易和业务活动可能会对证券的市值以及应付的任何金额产生不利影响。
您和计算代理之间存在潜在的利益冲突。
与加拿大和美国联邦所得税相关的风险
投资该证券的税务后果尚不清楚。
 
该行已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及该行向SEC提交的其他文件,以获得有关该行和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者,如果您要求致电您的财务顾问或致电866-346-7732联系富国银行 Securities,LLC,银行、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。
富国银行 Advisors是富国银行集团公司的成员SIPC、独立注册经纪自营商和非银行关联公司富国银行 Clearing Services,LLC和富国银行 Advisors Financial Network,LLC使用的商号。


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