截至2025年3月31日的简明合并财务报表（未经审计）Silverback Exploration II，LLC
目录页简明合并财务报表（未经审计）简明合并资产负债表（未经审计）2简明合并经营报表（未经审计）4简明合并会员权益表（未经审计）5简明合并现金流量表（未经审计）6未经审计简明合并财务报表附注7
简明合并财务报表（未经审计）
Silverback Exploration II，LLC见附注。2简明合并资产负债表（未经审计）2025年3月31日流动资产现金及现金等价物11,823，770美元应收账款石油、天然气、液体销售8,085，267共同权益所有者3,554，098其他297,164存货净额6,879，746衍生工具334,048预付费用和其他流动资产1,670，248流动资产总额32,644，341财产和设备石油、天然气和液体财产，成功努力法，净额175,149，350预付钻井费用1,092其他财产和设备净额629,821财产和设备总额净额175,780，263其他长期资产其他资产608,714资产总额209,033，318 $资产
Silverback Exploration II，LLC简明合并资产负债表（未经审计）2025年3月31日见附注。3流动负债应付账款3,637，576美元应计负债13,824，349衍生工具203,938资产报废义务763,286流动负债总额18,429，149长期负债长期债务，扣除发行费用4,670，691资产报废义务，长期25,502，308负债总额48,602，148项承诺和或有事项（注8）成员权益160,431，170负债和成员权益总额209,033，318美元负债和成员权益
Silverback Exploration II，LLC见附注。4简明合并经营报表（未经审计）截至2025年3月31日止三个月石油、天然气和液体销售21,595，097美元经营费用租赁经营费用3,590，774修井费用1,023，357采集、加工和营销1,081，390勘探和租赁103,733生产税1,682，106收购交易费用53,744一般和行政费用1,682，762折旧、损耗和增值9,833，031总经营费用19,050，897营业收入2,544，200其他收入（费用）出售石油和天然气资产收益1,122，813未实现商品衍生损失（167,656）已实现商品衍生收益94,179利息支出净额（226,636）其他损失（3,914）其他收入总额
Silverback Exploration II，LLC见附注。5简明合并会员权益表（未经审计）2025年3月31日余额2024年12月31日157,069，249美元分配（1,065）净收入3,362，986余额2025年3月31日160,431，170美元
Silverback Exploration II，LLC见附注。6简明合并现金流量表（未经审计）2025年3月31日经营活动净收益3,362，986美元调整净收益与经营活动折旧产生的现金净额，损耗和增值费用9,833，031发债费用摊销45,950未实现亏损-衍生工具167,656出售油气资产收益（1,122，813）经营资产和负债变动应收账款（2,186，057）预付费用和其他资产（213,862）应付账款和应计负债（590,453）经营活动产生的现金净额9,296，438投资活动增加的油气资产（1,536，491）出售油气资产收益1,437，732投资活动产生的现金净额（98,759）融资活动支付的长期债务（7,400，000）分配（1,065）筹资活动产生的现金净额（7,401，065）现金净增及现金等价物1,796，614现金、受限现金及等价物，期初10,027，156现金、受限现金及等价物，期末11,823，770美元补充信息支付利息的现金184,382美元
Silverback Exploration II，LLC 7未经审计的简明合并财务报表附注1 –重要会计政策的组织和摘要Silverback Exploration II，LLC（本公司）是一家私营石油和天然气公司。该公司是一家有限责任公司（LLC）。作为有限责任公司，每个成员个人的风险损失金额限于对有限责任公司的出资额，除非另有说明，个别成员对有限责任公司的债务责任仅限于成员的实际出资额。该公司通过其子公司直接或间接地专注于通过在北美收购和开发大型、流动性丰富的资源公司，为其投资者带来卓越的回报。Silverback Exploration II，LLC于2017年5月24日组建为特拉华州有限责任公司（LLC），根据2017年6月2日的有限责任公司协议（LLC协议），通过发行单位和接纳EnCap Energy Capital Fund X，L.P.和Silverback Partners II，LLC（合作伙伴）进行资本化。2017年7月17日，LLC协议进行了修订，将EnCap Energy Capital Fund X，L.P.的50%的A类单位和未提供资金的承诺转让给EnCap Energy Capital Fund XI，L.P（EnCap）。2018年8月18日，对LLC协议进行了修订，将EnCap Energy Capital Fund X，L.P.的剩余50%的A类单位和未提供资金的承诺转让给EnCap。截至2022年4月，公司拥有四家全资子公司。2025年7月1日，公司完成出售100%的所有权权益。此次出售是根据与Riley Exploration Permian, Inc.(Delaware)的全资子公司Riley Exploration – Permian，LLC于2025年5月3日签订的证券购买协议（购买协议）进行的，该协议规定总购买价格约为1.42亿美元，但须按惯例进行购买价格调整，如果NYMEX WTI季度平均值超过购买协议中规定的每桶70美元至75美元或更高的某些规定金额，则在2026年和2027日历年期间，加上每个财政季度高达1,875，000美元的季度盈利付款。未经审核简明综合中期财务报表的列报基础–未经审核简明综合中期财务报表及附注（简明综合财务报表）乃根据美国普遍接受的会计原则（美国公认会计原则）编制。根据美国公认会计原则编制的简明合并财务报表中通常包含的某些披露已被省略。随附的简明综合财务报表应与公司截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的综合财务报表和附注一并阅读。随附的简明综合财务报表反映了管理层认为对公司截至2025年3月31日止三个月期间的经营业绩和现金流量以及公司截至2025年3月31日的财务状况进行公允陈述所必需的所有调整。随附的未经审核简明综合财务报表包括公司及其全资附属公司的账目。公司间账户和交易被消除。
Silverback Exploration II，LLC未经审计的简明合并财务报表附注8附注2 –石油、天然气和液体资产石油、天然气和液体资产截至2025年3月31日包括以下各项：已证明资产232,858，136美元未证明资产29,138，004预付钻井费用1,092口在建井3,368，022其他财产和设备846,686石油、天然气和液体资产和设备合计266,211，940累计折旧、损耗和摊销（90,431，677）净石油、天然气，以及流动财产和设备175,780，263美元截至2025年3月31日止三个月的简明综合经营报表中没有将租赁到期列为勘探成本。此外，于截至2025年3月31日止三个月，并无任何未经证明的租赁权益减值。附注3 –资产报废义务下表说明截至2025年3月31日止三个月的资产报废义务变动情况：资产报废义务，期初26,470，756美元已结算负债（634,846）折现增值429,684资产报废义务，期末26,265，594美元鉴于投入的不可观察性、初始确认以及随后的任何估计变动，资产报废义务为非经常性第3级公允价值计量。附注4 –收入分类收入–下表列出截至2025年3月31日止三个月石油、天然气、液体和其他销售的分类：石油18,289，575美元天然气995,476液体2,310，046石油、天然气和液体销售总额21,595，097美元
Silverback Exploration II，LLC未经审计简明综合财务报表附注9附注5 –循环信贷融资于2023年1月12日，公司订立了200,000，000美元的循环信贷融资。循环信贷安排的初始借款基础为15,000，000美元，到期日为2027年1月12日。2024年11月19日，公司订立了一项修正案，将借款基数提高至30,000，000美元。该公司将其几乎所有的石油、天然气和液体资产以及其他资产作为抵押品，以担保循环信贷额度下的未偿金额。循环信贷工具的利息为（i）基本利率，加上2%至3%之间的保证金或（ii）调整后的有担保隔夜融资利率（SOFR），再加上3%至4%之间的保证金。循环信贷融资未使用部分的年度承诺费为0.50%。于2025年3月31日，循环信贷融资的利率为7.41%。循环信贷融资包含此类交易惯常的陈述、保证、契约、条件和违约，包括但不限于（i）对留置权的限制和债务契约的发生；（ii）对出售财产、合并、合并和其他类似交易契约的限制；（iii）对投资、贷款和垫款契约的限制；以及（iv）对股息、分配、赎回和限制付款契约的限制。循环信贷额度还包含财务契约，要求公司对循环信贷额度中定义的特定百分比的产量进行套期保值，并遵守综合杠杆比率，不高于3.00至1.00，流动比率不低于1.00至1.00。截至2025年3月31日，公司遵守循环信贷额度的条款和契诺。由于先前在附注1中讨论的出售，公司于2025年5月12日以5,000，000美元的本金付款加上名义金额的应计利息全额偿还并终止了循环信贷额度。附注6 –会员权益在公司成立之初，公司授权了A类单位、B类单位、C类单位三类会员权益。这些会员权益通过所有权、投票权、出资要求、支付待遇等进行区分。收益和亏损分配以及股息分配应首先按总出资额的比例支付给A类成员和B类成员，直到他们收到与其总出资额相等的金额，再加上这些出资额的回报。任何剩余收入或分配均根据公司的协议进行。截至2025年3月31日的三个月，已有1065美元的分配。由于先前在附注1中讨论的出售，公司于2025年6月27日向其A类和B类成员进行了分配，根据其总出资额分配，总金额为20,000，000美元。
Silverback Exploration II，LLC未经审计的简明合并财务报表附注10附注7 –关联方2024年8月1日，公司与Novo II HQ，LLC（Novo）签署了一份管理服务协议，其中Novo为公司业务的某些运营以及公司资产和财产的所有权和运营提供公司所需的几乎所有人员和支持服务。协议期限将于2026年8月1日到期，可选择在到期日期至少三十（30）天前发出为期一年的续签通知。作为对Novo提供的服务的履约补偿，该公司将支付每月40万美元的费用。在截至2025年3月31日的三个月中，公司支付了1200000美元的管理费，这些费用包含在简明综合运营报表的“一般和行政”中。附注8 –承诺和或有事项由于石油和天然气业务的性质，公司面临可能的环境风险。公司已执行各项政策和程序，以避免环境污染和环境污染带来的风险。公司历来没有经历过任何重大的环境责任，也不知道2025年3月31日存在的任何潜在的重大环境问题或索赔。公司可能不时涉及与第三方的各种索赔、诉讼、纠纷，或经营业务附带的违约行为。公司目前未涉及其认为可能对其财务状况或经营业绩产生重大不利影响的任何诉讼。附注9 –后续事项在编制随附的简明综合财务报表时，管理层评估了截至2025年8月27日（即公司简明综合财务报表可供发布之日）所有后续事项和交易的潜在确认或披露。除已披露的事项外，没有其他后续事项会对随附的简明综合财务报表产生重大影响。
