| 证券交易委员会 华盛顿特区20549 |
附表13d
根据1934年证券交易法
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MYT Netherlands母公司B.V。
(发行人名称) |
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普通股,每股普通股面值0.000015欧元
(证券类别名称) |
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55406W103
(CUSIP号码) |
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斯文·格伦德曼
Richemont International S.A.,Chemin de la Chenaie 50 贝尔维尤,日内瓦,V8,1293 00 41 22 721 35 00
复制至:George A. Stephanakis
Cravath,Swaine & Moore LLP,CityPoint,One Ropemaker Street 伦敦,X0,EC2Y 9HR 00 44 20 7453 1000 (获授权接收通知及通讯的人士的姓名、地址及电话号码) |
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04/23/2025
(需要提交本声明的事件发生日期) |
附表13d
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| CUSIP编号 |
55406W103
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| 1 | 报告人姓名
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC只使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
瑞士
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| 各报告人实益拥有的股份数目: |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
49,741,342.00
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| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
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| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
36.5 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
CO、HC
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附表13d
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| CUSIP编号 |
55406W103
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| 1 | 报告人姓名
RICHEMONT ITALIA HOLDING S.P.A。
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC只使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
意大利
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| 各报告人实益拥有的股份数目: |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
49,741,342.00
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| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
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| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
36.5 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
CO
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附表13d
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| CUSIP编号 |
55406W103
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| 1 | 报告人姓名
COMPAGNIE Financiere Rupert
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| 2 | 如果某个组的成员,请选中相应的框(请参阅说明) (a)
(b)
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| 3 | SEC只使用 | ||||||||
| 4 | 资金来源(见说明)
OO
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| 5 | 检查是否需要根据项目2(d)或2(e)披露法律程序![]() |
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| 6 | 公民身份或组织地
瑞士
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| 各报告人实益拥有的股份数目: |
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| 11 | 每个报告人实益拥有的总金额
49,741,342.00
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| 12 | 检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份(见说明)![]() |
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| 13 | 第(11)行以金额表示的类别百分比
36.5 %
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| 14 | 报告人类型(见说明)
CO,PN
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附表13d
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| 项目1。 | 证券和发行人 | |
| (a) | 证券类别名称:
普通股,每股普通股面值0.000015欧元
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| (b) | 发行人名称:
MYT Netherlands母公司B.V。
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| (c) | 发行人主要执行办公室地址:
Einsteinring 9,Aschheim/慕尼黑,德国,85609。
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项目1评论:
附表13D上的这份报表(此“附表13D”)是针对Richemont Italia Holding S.P.A.(“Richemont Italia”)持有的MYT Netherlands母公司B.V.(“发行人”)的49,741,342股普通股(每股普通股面值0.000015欧元)提交的。Richemont Italia是Richemont International Holding S.A.(“Richemont International”)的全资子公司,后者是Compagnie Financiere Richemont SA(“CF Richemont”)的全资子公司。CF历峰集团和CF历峰集团的上述全资子公司在此统称为“历峰实体”。CF历峰集团及其所有子公司在此统称为“历峰集团”。Compagnie Financiere Rupert(“CF Rupert”)持有CF历峰集团的股份,占CF历峰集团约11%的资本,并在本协议日期持有CF历峰集团约51%的投票权。本文中所有提及的“欧元”或“欧元”均指根据《欧洲联盟运作条约》参加经济和货币联盟第三阶段的欧洲联盟成员国的单一货币,该条约经不时修订和补充。这里所有提到的“$”或“US $”都是指美元。本附表13D所涉及的股本证券类别为发行人的普通股,每股普通股面值0.000015欧元(“股份”)。发行人的名称为MYT Netherlands Parent B.V.,一家私人有限责任公司,其主要执行办公室位于Einsteinring 9,85609 Aschheim/Munich,Germany。发行人的美国存托股票(“ADS”)在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,交易代码为“MYTE”,每股ADS代表一股。自2025年5月1日起,发行人的名称预计将从MYT Netherlands的母公司B.V.更改为LuxExperience B.V.,其纽约证券交易所交易代码将从“MYTE”更改为“LUXE”。
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| 项目2。 | 身份和背景 | |
| (a) |
本附表13D由Richemont Italia、CF Richemont和CF Rupert(合称“报告人”)联合提交。兹将报告人之间关于本附表13D由其各自代表提交的协议作为附件 99.1附后。本附表13D的附件A中所列的附件 99.2(“附件A”)并以引用方式并入本文,是每个报告人和历峰集团实体的主要办事处的名称、州或其他组织地点和地址。历峰集团实体的主要业务是主要在奢侈品领域持有权益。CF Rupert的主要业务是持有投资。本附表13D的附件B载列为本附表99.3(“附件B”),并以引用方式并入本文,是历峰集团实体的董事和执行官以及CF Rupert的合伙人的名单,其中包含有关每个此类人的以下信息:(i)姓名,(ii)营业地址,(iii)目前的主要职业或就业,以及进行此类就业的公司或其他组织的名称、主要业务和地址,以及(iv)公民身份。
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| (b) |
见上文(a)。
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| (c) |
见上文(a)。
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| (d) |
在过去五年中,历峰实体或CF Rupert以及据报告人所知,附件B所列的任何人员均未在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似轻罪)。
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| (e) |
在过去五年中,历峰实体或CF Rupert以及据报告人所知,附件B所列的任何人员均不是具有主管管辖权的司法或行政机构民事诉讼的当事方,并且由于此类诉讼,过去或现在都受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令禁止未来违反联邦或州证券法,或禁止或强制开展受联邦或州证券法约束的活动,或发现任何违反此类法律的行为。
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| (f) |
见上文(a)。
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| 项目3。 | 资金来源和金额或其他考虑 | |
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于2025年4月23日(「 YNAP收购完成日」),根据截至2024年10月7日的股份购买协议(「股份购买协议」),发行人、Richemont Italia及CF Richemont之间,发行人向Richemont Italia发行49,741,342股股份(「代价股份」),以换取YOOX Net-a-Porter Group S.P.A.(「 YNAP 」)的全部普通股(「 YNAP股份」),而Richemont Italia将YNAP股份转让予发行人(「 YNAP收购事项」)。除YNAP股份外,概无任何报告人就收购代价股份向发行人支付任何资金或代价。概无借贷资金用于收购代价股份。
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| 项目4。 | 交易目的 | |
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股份购买协议于2024年10月7日,发行人、Richemont Italia及CF Richemont订立股份购买协议,据此,Richemont Italia同意出售,而发行人同意收购YNAP股份,以换取向Richemont Italia发行代价股份。代价股份与其他已发行股份享有同等权利,并在所有方面与其他已发行股份享有同等地位,包括就其他已发行股份宣派、派付或作出的所有股息、分派或任何资本回报而言。根据股份购买协议,Richemont Italia及发行人亦承诺尽一切合理努力订立Richemont International(作为贷款人)与Net-A-Porter Group Limited(作为借款人)之间的贷款协议。如下文所述,在YNAP收购完成日,相关各方签署了循环融资协议以及相关的英文担保和赔偿协议以及意大利担保和赔偿协议(各自,定义如下)。CF Richemont作为Richemont Italia的间接股东,同意根据股份购买协议为Richemont Italia就YNAP于YNAP收购完成日期的目标净财务状况的任何差额提供担保的任何完成后调整付款义务。根据股份购买协议,发行人承诺在YNAP收购完成日期前不宣派、作出或支付任何股息(现金或实物)或其他分派(不论是现金或实物)或减少、回购或赎回其股本的任何部分。关系协议于YNAP收购完成日,Richemont Italia与发行人订立关系协议(“关系协议”),以就有关发行人治理的若干安排达成一致,并管理发行人与作为发行人少数股东的Richemont Italia之间的关系。根据关系协议,只要Richemont Italia及其关联公司拥有指定的最低数量的股份,Richemont Italia有权(但没有义务)(i)提名一名个人担任发行人的监事会(“监事会”)成员,以供发行人股东大会(“Richemont提名人”)任命,以及(ii)有一名指定和指定的人作为无表决权的观察员出席和参加监事会或其任何委员会的会议(“Richemont观察员”),但须遵守某些合理必要的限制。在YNAP收购完成日,Burkhart Grund先生作为历峰集团提名人加入了监事会。历峰集团意大利公司只有在与发行人的提名、治理和可持续发展委员会协商后才能提名历峰集团提名人。历峰集团被提名人应(i)具备所需的知识和经验,(ii)不在从事与发行人业务有实质性竞争活动的任何实体中担任董事会、高级管理人员或管理职位,(iii)不受任何当局或程序的任何刑事、行政或类似调查,以及(iv)有资格根据荷兰法律和纽约证券交易所上市规则被任命为监事会成员。根据发行人与MYT Holding LLC(“MYT Holding”)于2024年10月7日签署的投票协议(“投票协议”),MYT Holding已向发行人承诺,在发行人的任何股东大会上亲自或委托代理人投票表决其股份(i)赞成委任历峰集团提名人为监事会成员的决议(“拟议决议”),(ii)反对将提议的决议列入议程的发行人股东大会延期的任何决议或提案,及(iii)反对任何解雇历峰集团提名人的决议或建议,除非该解雇将根据关系协议进行。发行人已在关系协议中承诺,其将尽最大努力(i)根据投票协议强制执行MYT Holding的上述义务,以及(ii)未经Richemont Italia事先书面同意,不得修改、更改、撤销或终止投票协议。发行人还同意,除关系协议允许的情况外,将导致发行人的管理委员会(“管理委员会”)和监事会不得行使任何权利暂停或解雇任何历峰集团提名人,不得就此向发行人的股东大会提出任何建议,或向历峰集团提名人送达任何要求其辞职的通知,而无需事先征得意大利历峰集团的书面同意, 除非监事会发现历峰集团被提名人在履行其作为监事会成员的职责过程中存在欺诈或严重不当行为。发行人已同意,如果历峰集团提名人被解职,历峰集团意大利公司有权提名替代人选。Richemont Italia根据关系协议提名Richemont提名人或Richemont观察员的权利将终止(i)当Richemont Italia连同其关联公司因Richemont Italia或其关联公司的处置(定义见关系协议)直接导致其所有权低于该门槛而停止拥有至少10%的股份时,或(ii)自Richemont Italia连同其关联公司因任何其他原因停止拥有至少5%的股份之日起及之后。根据关系协议,Richemont Italia已同意作出其合理努力,但须遵守锁定协议(定义见下文),以进行所持有的股份或ADS的任何出售或转让,以期维持ADS交易的有序市场,尽管根据锁定协议和/或注册权协议(定义见下文)可能允许此类出售或转让。根据关系协议,Richemont Italia及其关联公司在行使其投票权或附加于Richemont Italia或其各自关联公司(视情况而定)所持有的任何股份的其他股东权利和权力方面不受任何限制,只要该等行使(i)不违反或违反关系协议、适用法律法规(包括有关内幕交易)或荷兰公司治理守则(包括任何适用的偏差)的任何规定,(ii)不妨碍发行人遵守适用法律法规规定的义务或根据《荷兰公司治理守则》或《纽约证券交易所上市规则》规定的良好治理原则管理其事务。锁定协议关于YNAP收购完成日,Richemont Italia与发行人订立锁定及泄露协议(“锁定协议”),据此,除某些例外情况外,Richemont Italia同意,在YNAP收购完成日起一年届满之前(“限制期”),未经发行人事先书面同意,Richemont Italia或其任何关联公司不得要约、出售、合同出售、抵押,将意大利历峰集团或其关联公司实益拥有的股份(包括就其发行的任何ADS)质押或以其他方式处置(或进行任何具有相同效力的交易)。根据锁定协议,在限制期届满后及其后一年(“泄露期”),历峰集团意大利同意,除某些例外情况外,仅对股份(包括就其发行的任何ADS)进行公开市场销售,每日股份总额(包括就其发行的任何ADS)不超过发生公开市场销售股份(包括就其发行的任何ADS)的交易日日均交易量的15%。根据MYT Holding经修订及重述的注册权协议(定义见下文),除非获得MYT Holding的事先书面同意,否则发行人不得修订或放弃锁定协议的任何条款。Registration Rights Agreement于YNAP收购完成日,Richemont Italia与发行人订立登记权协议(“登记权协议”),据此,Richemont Italia有权根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)对历峰集团所持全部或部分股份提出书面登记要求(“即期登记”)。然而,发行人无须(i)根据历峰意大利的要求在任何日历年进行三次以上的登记,或(ii)如果股份的公平市值低于2500万美元且涉及历峰集团当时未发行股份的不到7.43%,则进行股份登记。在某些限制下,Richemont Italia对发行人的注册发行股票(包括发行人为其他股东实施的发行股票,例如MYT Holding)具有惯常的搭载权利。此外,Richemont Italia有权要求发行人向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份登记声明,以根据《证券法》第415条规则持续进行的发售,其中涉及对历峰集团所持全部股份的转售。然而, 如果(i)Richemont Italia提议以低于2500万美元的总价(扣除任何承销商的折扣或佣金)向公众出售股份和此类其他证券(如有),并且(ii)Richemont Italia提议出售的Richemont Group当时已发行股份的比例低于7.43%,则发行人没有义务提交任何此类登记声明。发行人在最近一次承销发行完成后的90天期限内,无论是为了发行人、Richemont Italia还是MYT Holding的利益,均无需进行一次以上的承销发行。发行人股本证券的任何承销发行将受到惯常的削减条款的约束。在某些情况下可能适用禁用期。根据注册权协议,发行人已同意合作并尽一切合理的最大努力进行适用的注册及完成适用的注册发售,并将支付与该等注册及发售有关的费用及开支(包括法律顾问的费用)。上述登记权适用于历峰集团持有的股份和ADS(如有)。另外,于2024年10月7日,发行人修订并重述了其与MYT Holding的现有注册权协议(“MYT Holding经修订和重述的注册权协议”),该修订和重述于YNAP收购完成日生效,据此,发行人就MYT Holding持有的股份和ADS(如有)授予MYT Holding某些注册权。循环融资协议及相关担保及弥偿协议于YNAP收购完成日期,Net-A-Porter Group Limited(「借款人」)与YNAP若干附属公司(作为担保人)及历峰国际(作为贷款人)(「贷款人」)订立循环融资协议(「循环融资协议」)。根据循环融资协议,贷款人同意向借款人提供1亿欧元的六年期有担保循环信贷融资,该借款人是YNAP的间接全资子公司,用于为YNAP及其子公司的营运资金需求和其他一般公司用途(“循环融资”)提供资金。根据循环贷款协议,循环贷款在YNAP收购完成日期六周年时到期。循环融资协议规定,循环融资下的借款按年利率百分比计息,该百分比是适用保证金和欧元同业拆借利率(每一项,如循环融资协议所定义)的总和。循环贷款须遵守若干惯例契诺及承诺,在某些情况下,根据该等契诺及承诺的借款可全部或部分预付。循环融资协议项下的承付人义务以授予YNAP若干附属公司及资产的担保权益作担保。于YNAP收购完成日,借款人、YNAP若干附属公司及贷款人就循环贷款协议订立英国法律规管的担保及弥偿协议(“英国担保及弥偿协议”)。根据英文担保及弥偿协议,各担保人(定义见英文担保及弥偿协议)不可撤销及无条件地向贷款人保证,在当地法律适用的担保限制下,按时履行循环融资协议项下的承付人的义务。另外,在YNAP收购完成日,借款人、YNAP和贷款人还就循环贷款协议订立了意大利法律管辖的担保和赔偿协议(“意大利担保和赔偿协议”),其条款与英国担保和赔偿协议基本相同。根据意大利担保和赔偿协议,YNAP还承诺遵守并促使其每个子公司遵守循环融资协议中包含的某些习惯契约和其他承诺。补充资料前述股份购买协议、关系协议、锁定协议、登记权协议、循环融资协议及相关英文保证及弥偿协议及义大利保证及弥偿协议(统称「协议」)的描述,为协议的重要条款摘要。因此,这些描述并不意味着是完整的,而是完全符合协议的全部条款和条件(如适用),这些条款和条件分别作为附件99.4至99.10在此提交, 并以引用方式并入本文。附表13D项目4(a)-(J)除上述情况外,没有任何报告人拥有附表13D项目4(a)至(j)条所述类型的任何计划或提案,尽管他们及其关联公司保留在未来制定此类计划或提案的权利。报告人将继续定期审查和评估其对发行人的投资,并视市场情况和其他因素可能不时决定参与附表13D第4项(a)至(j)条规定的任何事件。特别是,报告人可能会不时进行进一步的股份收购,并在受到某些限制的情况下,可能会根据对该等证券投资的持续评估、现行市场条件、其他投资机会和其他因素,随时处置报告人所持有的任何或全部股份。报告人已与发行人的管理层或董事、发行人的其他股东以及其他感兴趣的利益相关者讨论并预计将在未来讨论其中的某些事项。
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| 项目5。 | 发行人的证券权益 | |
| (a) |
见本附表13D封面页项目7至13。意大利历峰集团是历峰集团的全资子公司,而历峰集团是CF历峰集团的全资子公司。CF Rupert持有CF历峰集团的股份,占CF历峰集团资本的约11%,截至本公告之日,持有CF历峰集团约51%的投票权。CF Rupert凭借其在CF历峰集团的投票权可能被视为股份的实益拥有人。由于CF Richemont间接拥有意大利历峰集团的全部股权和投票权,CF Richemont可能被视为股份的实益拥有人。报告人实益拥有的股份约占发行人已发行股份的36.5%,根据发行人在2025年4月24日提交给SEC的6-K表格报告中披露的紧随YNAP收购完成后的已发行股份总数136,374,256股计算得出。据报告人所知,没有股份由附件B所列的任何人拥有。
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| (b) |
见本附表13D之封面页项目7至13。Richemont Italia拥有处置和行使股份应占投票权的权力。CF Rupert或被视为控制CF历峰集团,CF历峰集团或被视为控制意大利历峰集团。因此,报告人就股份分享投票权和投资权。有关CF Rupert和历峰集团实体的信息,请参阅本附表13D项目2。
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| (c) |
本附表13D项目3所列的答复以引用方式全部并入本项目5(c)。除本报告所述外,报告人及据其所知,附件B所列人士在过去60天内并无进行任何股份交易。
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| (d) |
未知有任何其他人有权收取或有权指示收取报告人实益拥有的股份的股息或出售所得收益。
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| (e) |
不适用。
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| 项目6。 | 与发行人的证券有关的合同、安排、谅解或关系 | |
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除第3、4和5项以及以引用方式并入本文的协议中所述外,据报告人所知,第2项中所指的人之间以及这些人与任何人之间就发行人的任何证券(包括用作参考证券的发行人的任何类别的证券)不存在与以下任何一项有关的合同、安排、谅解或关系(法律或其他方面):看涨期权、看跌期权、基于证券的掉期或任何其他衍生证券、任何证券的转让或投票、发现者费用,合营企业、贷款或期权安排、利润保证、利润或亏损分割、或给予或扣留代理权,或任何质押或或有事项,其发生将赋予另一人对发行人证券的投票权或投资权。
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| 项目7。 | 作为展品归档的材料。 | |
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--------附件 99.1-截至2025年4月29日报告人之间的联合备案协议。随函提交。-------附件 99.2-附件A:随函提交的报告人和历峰集团实体。--------附件 99.3-附件B:CF Rupert的历峰实体和合作伙伴的董事和高级职员随此提交。--------附件 99.4-Richemont Italia Holding S.P.A.、MYT Netherlands母公司B.V.和Compagnie Financiere Richemont SA于2024年10月7日签署的股份购买协议。参照发行人于2025年4月24日向SEC提交的表格6-K(编号001-39880)的报告的附件 2.1纳入。(*)(**)--------附件 99.5-MYT Netherlands母公司B.V.与Richemont Italia Holding S.P.A.于2025年4月23日通过参考发行人于2025年4月24日向SEC提交的表格6-K(编号001-39880)的报告的附件 10.4注册成立的关系协议。(*)(**)--------附件 99.6-Richemont Italia Holding S.P.A.与MYT Netherlands的母公司B.V.于2025年4月23日通过参考发行人于2025年4月24日向SEC提交的表格6-K(编号001-39880)的报告的附件 10.6合并而成的锁定协议。(**)--------附件 99.7-注册权利协议,日期为2025年4月23日,由MYT Netherlands的母公司B.V.与Richemont Italia Holding S.P.A.通过参考发行人于2025年4月24日向SEC提交的表格6-K(编号001-39880)的报告的附件 10.5合并而成。(**)---------附件 99.8-循环贷款协议,日期为2025年4月23日,除其他外,Net-A-Porter Group Limited和Richemont International Holding S.A.通过参考发行人于2025年4月24日向SEC提交的表格6-K(编号001-39880)的报告中的附件 10.1注册成立。(*)(**)--------附件 99.9-有关循环融资协议的英文担保和赔偿协议,日期为2025年4月23日,除其他外,Net-A-Porter Group Limited、某些担保人和Richemont International Holding S.A.参照发行人于2025年4月24日向SEC提交的表格6-K(编号001-39880)的发行人报告的附件 10.2注册成立。(*)(**)--------附件 99.10-意大利关于循环融资协议的担保和赔偿协议,日期为2025年4月23日,除其他外,Net-A-Porter Group Limited、YNAP和Richemont International Holding S.A.参照发行人于2025年4月24日向SEC提交的表格6-K(编号001-39880)的发行人报告的附件 10.3注册成立。(*) ---------- (*)本附件的某些保密部分通过在括号内加上星号的方式省略("【***] "),因为所确定的机密部分(i)不重要,(ii)是报告人视为私人或机密的信息类型。此附件的某些附表和展品也已省略,理由是它们不包含任何重要信息。(**)某些可能构成对个人隐私无端侵犯的个人信息已从本附件中进行了编辑。----------
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| 签名 | |
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经合理查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
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