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EX-99.1 2 ea022562201ex99-1 _ rumble.htm 新闻稿,日期为2024年12月20日

附件 99.1

 

Rumble宣布获得Tether 7.75亿美元战略投资

 

Transaction在权力下放方面统一了两个领导者,Rumble CEO保留控股权

 

对符合使命的投资者和支持者的战略投资成果

 

Rumble将使用2.5亿美元的收益来进一步巩固资产负债表并加快增长举措

 

剩余收益将用于资助最多7000万股Rumble的A类普通股的自我要约收购,以与Tether Investment相同的价格向股东提供流动性

 

LongBOAT KEY,Fla,December 20,2024(GLOBE NEWSWIRE)--视频分享平台和云服务提供商Rumble(NASDAQ:RUM)(“Rumble”或“公司”)今天宣布,该公司已与数字资产行业最大的公司、全球使用最广泛的美元稳定币Tether(USDT)(“Tether”)达成一项价值7.75亿美元的战略投资的最终协议,该公司拥有超过3.5亿用户。在过去几年中,Tether已成为金融包容性最受认可的标志之一。

 

该公司将把2.5亿美元的收益用于支持增长计划,剩余的收益将用于资助对其最多7000万股A类普通股的自我要约收购,价格与Tether的投资价格相同(每股7.50美元)。交易完成后,Rumble董事长兼首席执行官Chris Pavlovski将保留其对该公司的控股权。

 

Chris Pavlovski表示,“我对与Tether的合作感到无比兴奋,原因有很多。首先,许多人可能没有意识到加密货币与言论自由社区之间令人难以置信的紧密联系,这种联系植根于对自由、透明和去中心化的热情。其次,立即承诺在我们的资产负债表中增加2.5亿美元现金,这不仅证实了对我们公司之间合作的支持和承诺水平,它还推动了我们的增长举措。并且,第三,这项交易为我们所有选择参与自我要约收购的股东提供了一个即时的流动性事件。我真的相信Tether是一个完美的合作伙伴,可以在我们为下一阶段的增长做准备时,在Rumble背后装上一个火箭包。”

 

Tether首席执行官Paolo Ardoino补充道:“Tether对Rumble的投资反映了我们的共同价值观,即权力下放、独立、透明以及言论自由的基本权利。在当今世界,传统媒体日益侵蚀信任,为像Rumble这样的平台提供了一个提供可信、未经审查的替代方案的机会。正如我们最近的合作和倡议所表明的那样,这种合作符合我们长期致力于增强促进自由和挑战中心化系统的技术的承诺。Rumble致力于促进开放交流和创新,这使他们成为理想的盟友,因为我们将继续为更分散、更具包容性的未来建设基础设施。最后,除了我们最初的股东持股,Tether打算与Rumble建立有意义的广告、云和加密支付解决方案关系。”

 

 

 

交易详情

 

投资:Tether已同意以每股7.50美元的价格购买103,333,333股Rumble A类普通股,总计7.75亿美元的总收益给Rumble。该公司将把收益中的2.5亿美元用于支持增长计划。

 

自我要约收购:利用剩余的总收益,公司将以每股7.50美元的价格,以现金净额向持有人提供最多7000万股Rumble A类普通股的自我要约收购资金。所有Rumble A类普通股的持有人将有资格以相同的条款参与要约收购。某些Rumble股东已签署支持协议,承诺合计投标7000万股,但须遵守适用于所有参与要约收购的Rumble股东的相同比例分配和要约收购的其他条款。Chris Pavlovski已承诺要约收购,并不打算在要约收购中出售超过1000万股A类普通股。

 

成交条件:完成投资和要约收购须满足惯例成交条件,包括《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的任何适用等待期届满。

 

治理:Rumble现有的董事会和治理结构,包括Chris Pavlovski的超级多数投票控制权,将在交易完成后保持不变,Tether将拥有我们已发行普通股的少数头寸,但无权指定任何董事会成员。

 

Timing:投资和要约收购预计将于2025年第一季度完成。

 

上述描述通过参考交易的最终协议进行了整体限定,这些协议将以表格8-K的当前报告提交给美国证券交易委员会。

 

顾问

 

Cantor Fitzgerald & Co.担任Rumble的配售代理和经销商经理。Oppenheimer & Co.担任Rumble的资本市场顾问,Willkie Farr & Gallagher LLP担任Rumble的法律顾问。McDermott Will & Emery LLP担任Tether的法律顾问。DLA Piper LLP(美国)担任Cantor Fitzgerald & Co.的法律顾问。

 

关于rumble

 

Rumble是一家高增长的视频平台和云服务提供商,正在创建独立的基础设施。Rumble的使命是通过让互联网再次免费开放,让互联网回归本源。欲了解更多信息,请访问:corp.rumble.com。

 

关于系绳

 

Tether是稳定币技术领域的先驱,其目标是彻底改变全球金融格局。以提供可访问和高效的金融、通信、人工智能和能源基础设施为使命。Tether能够实现更大的金融包容性和通信弹性,促进经济增长,并赋予个人和企业同样的权力。

 

作为业内最大、最透明、流动性最强的稳定币的创造者,Tether致力于为服务不足的社区建设可持续和有弹性的基础设施。通过利用前沿的区块链和点对点技术,它致力于弥合传统金融体系与去中心化金融潜力之间的差距。

 

2

 

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中的某些陈述构成1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的非历史事实的陈述属于前瞻性陈述,例如,包括关于我们对与Tether的拟议交易的期望或信念、由此产生的收益的使用以及我们加速向加密货币扩张的陈述。这些前瞻性陈述中的某些可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“预期”、“努力”、“预测”、“正在进行中”、“可能”、“将”、“可能”、“未来”、“可能”、“有望交付”、“在轨道上”、“继续”、“期待”、“准备”、“计划”、“项目”、“假设”、“应该”或其他类似表达方式来识别。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于截至本新闻稿发布之日我们管理层当前的信念和期望。这些陈述不是对未来业绩的保证或指示。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述产生重大差异的重要假设和其他重要因素包括交易时间的不确定性;要约中投标的Rumble股票百分比的不确定性;提出竞争性要约的可能性;交易的各种成交条件可能无法满足或被放弃的可能性,包括政府实体可能禁止的可能性,延迟或拒绝批准完成交易;我们可能无法从与Tether的关系中获得额外收益的风险,包括增加广告收入、云收入以及扩展到加密货币支付;与交易相关的股东诉讼可能导致大量辩护、赔偿和责任成本的风险;我们与加密资产的从属关系不断增加所固有的风险,包括波动性;以及监管和声誉风险;实施新的财务多元化战略的风险;我们随着时间的推移以盈利方式增长和管理未来增长的能力,维护与客户的关系,在我们的行业内竞争并留住关键员工;我们可能受到经济、业务和/或竞争因素的不利影响;我们有限的经营历史使我们难以评估我们的业务和前景;我们最近和快速的增长可能不代表未来的表现;我们可能无法继续增长或维持我们的活跃用户群,可能无法实现或保持盈利能力;与我们吸引新广告商的能力相关的风险,或现有广告商的潜在损失或现有广告商减少或未能维持或增加其广告预算;我们最近推出的云服务业务Rumble Cloud可能无法取得成功,因此,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响;负面的媒体宣传活动可能会对我们的财务业绩、经营业绩以及与我们的业务合作伙伴(包括内容创作者和广告商)的关系产生不利影响;垃圾邮件活动,包括不真实和欺诈性的用户活动,如果未被发现,可能会不时促成,在某种程度上夸大了我们的业绩指标;我们收集、存储和处理大量用户视频内容以及我们的用户和订阅者的个人信息,如果我们的安全措施遭到破坏,我们的网站和应用程序可能会被视为不安全,流量和广告商可能会限制或停止查看我们的内容或使用我们的服务,我们的业务和经营业绩可能会受到损害,我们可能面临政府调查以及用户和订户的法律索赔;我们可能未能遵守适用的隐私法;我们面临网络安全风险以及我们的信息技术系统的中断或故障,尽管我们努力加强对此类风险的保护,但仍可能发生网络事件并导致信息被盗、数据腐败、运营中断和/或财务损失;我们可能被发现侵犯了他人的知识产权,这可能会使我们面临重大损失或限制我们的运营;尽管有1996年《通信正规法》第230条的责任保护,我们可能会因托管第三方上传的各种侵权或非法材料而面临责任;我们可能会因删除或拒绝删除而面临负面宣传, 某些内容,无论此类内容是否违反任何法律;我们的内容创作者的付费背书可能会使我们面临监管风险、责任和合规成本,因此可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响;我们的流量增长、参与度和货币化取决于操作系统、网络、设备、网页浏览器和标准(包括我们无法控制的移动操作系统、网络和标准)内部的有效运营和兼容性;我们的业务取决于持续和不受阻碍地访问我们在互联网上的内容和服务,并且,如果我们或与我们内容相关的人在互联网服务方面遇到中断,或者如果互联网服务提供商能够阻止、降级或对访问我们的内容和服务收费,我们可能会产生额外费用以及流量和广告商的损失;我们面临重大的市场竞争,如果我们无法与竞争对手有效竞争流量和广告支出,我们的业务和经营业绩可能会受到损害;我们依赖第三方数据来计算我们的某些绩效指标,而这些指标中真实或感知的不准确可能会损害我们的声誉并对我们的业务产生负面影响;对我们现有内容和服务的更改可能无法吸引流量和广告商或无法产生收入;我们的大部分收入来自广告,未能吸引新的广告商,现有广告商的流失,或现有广告商减少或未能维持或增加其广告预算将对我们的业务产生不利影响;我们依赖第三方供应商,包括互联网服务提供商、广告网络和数据中心来提供核心服务;托管和交付成本可能会意外增加;我们已经提出并打算继续向内容创作者提供激励措施,包括经济激励措施,以加入我们的平台,这些安排可能涉及固定付款义务,这些义务不取决于适用的内容创作者产生的实际收入或绩效指标,而是基于我们对该创作者的模拟财务预测,如果不满足,可能会对我们的财务业绩产生不利影响,经营业绩和流动性;我们可能无法制定或维持有效的内部控制;由于收购其他公司以及成功整合并以其他方式实现近期和潜在收购的收益,可能会转移管理层的注意力和消耗资源;我们可能无法维持足够的运营和财务资源或筹集额外资金或产生足够的现金流;税率变化、从事电子商务的公司的税务处理变化、通过新的税收立法,或承担额外的税务责任可能会对我们的财务业绩产生不利影响;新的隐私法、我们经营所在的某些司法管辖区监管社交媒体平台和在线言论的法律规定的合规义务,或行业惯例可能会对我们的业务产生不利影响;以及我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及我们提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的其他文件中在“风险因素”标题下更详细描述的那些额外风险、不确定性和因素。我们不打算,并且,除法律要求外,我们不承担任何义务,在本新闻稿发布后更新我们的任何前瞻性陈述,以反映任何未来事件或情况。鉴于这些风险和不确定性,请读者注意不要过分依赖此类前瞻性陈述。社交媒体上的隆隆声投资者和其他人应该注意,我们通过我们的投资者关系网站(investors.rumble.com)、新闻稿、SEC文件以及公开电话会议和网络广播向我们的投资者公布重要的财务和运营信息。我们还打算将某些社交媒体账户用作披露有关我们和我们的服务的信息的手段,并用于遵守我们在监管FD下的披露义务:@ rumblevideo X(原Twitter)账户(x.com/rumblevideo)、@ gamingonrumble X(原Twitter)账户(x.com/gamingonrumble)、@ rumble TRUTH社交账户(truthsocial.com/@ rumble)、@ chrispavlovski X(原Twitter)账户(x.com/chrispavlovski)和@ chris TRUTH社交账户(truthsocial.com/@ chris),我们的董事长兼首席执行官Chris Pavlovski也将其用作个人沟通和观察的手段。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此,投资者除了关注我们的新闻稿外,还应该关注这些社交媒体渠道, SEC文件以及公开电话会议和网络广播。我们打算用作披露上述信息的手段的社交媒体渠道可能会不时更新,如我们的投资者关系网站所列。

 

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重要信息和在哪里可以找到

 

本新闻稿中描述的要约收购尚未开始,本新闻稿既不是购买要约,也不是出售任何Rumble普通股或任何其他证券的要约邀请。在要约收购开始日,Rumble将向SEC提交一份附表TO的要约收购声明,包括收购要约、送文函和相关文件。购买Rumble A类普通股股份的要约将仅根据购买要约、送文函和作为附表TO的一部分提交的相关文件提出。请投资者和证券持有人阅读关于要约的要约收购声明,因为它可能会在可获得时不时修改,因为它将包含重要信息。投资者和证券持有人可以在SEC维护的网站www.sec.gov上免费获得这些声明(如果有)和向SEC提交的其他文件的副本,或者通过将此类请求直接发送给将在要约收购声明中列出的信息代理进行要约收购。可通过Rumble的投资者关系网站(investors.rumble.com)或通过investors@rumble.com联系投资者关系,免费获取Rumble向SEC提交的文件副本。

 

关于参与者的某些信息

 

根据SEC规则,Rumble及其董事、执行官和管理层的其他成员和员工可能被视为与拟议交易有关的Rumble股东代理征集的参与者。有关Rumble参与征集的参与者的利益的信息,在某些情况下,可能与Rumble股东的利益一般不同,将在Rumble向SEC提交的材料中列出。这些文件可从上述来源免费(如果有)获得。

 

投资者垂询,请联系:

 

隆隆声IR

 

香农·迪瓦恩

MZ集团、MZ北美

203-741-8811

隆隆声@ mzgroup.us

 

隆隆声公关

press@rumble.com

 

系绳接触

按@ tether.to

 

 

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