根据规则424(b)(3)提交
注册号:333-296033
前景
CNS Pharmaceuticals, Inc.
最多9,793,479股普通股
本招募说明书涉及售股股东不时进行的转售(“售股股东”)在本招股说明书中的“售股股东”标题下确定,最多9,793,479股我们的普通股。特此提呈回售的9,793,479股普通股包括(i)售股股东购买的650,000股我们的普通股,以及(ii)售股股东购买的9,143,479股可在行使预融资普通股认购权证(“预融资认股权证”)时发行的普通股。根据某些所有权限制,预先出资的认股权证可立即以每股0.00 1美元的行权价行使一股普通股,并且没有到期日,在全额行使之前仍可行使。见"招股章程摘要– May Private Placement”,以获取有关收购普通股股份和预融资认股权证的私募交易的更多信息。
我们正代表售股股东登记转售普通股股份及行使预先注资认股权证时可发行的普通股股份,由售股股东不时发售及出售。
我们没有根据本招股章程出售任何普通股股份,也不会从出售股份的股东出售这些股份中获得任何收益。我们正在支付本招股说明书涵盖的普通股股份登记费用以及各种相关费用。每名售股股东须负责所有出售佣金、转让税及与其股份发售及出售有关的其他费用。
我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码为“CNSP”。2026年5月22日,根据纳斯达克公布的普通股收盘价为每股5.42美元。预资权证没有既定的公开交易市场,我们预计不会有市场发展。此外,我们不打算申请预资权证在任何全国性证券交易所上市。
您应该阅读本招股说明书,连同标题下描述的附加信息“以参考方式纳入某些资料“及”在这里您可以找到更多信息,”在您投资我们的任何证券之前,请谨慎行事。
投资我们的证券涉及高度风险。见题为"Risk Factors "页首本招股章程第5条,以讨论与投资我们的证券有关的应予考虑的风险。
证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券或通过本招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股章程日期为2026年5月26日
| 关于这个前景 | 1 |
| 前景摘要 | 2 |
| 提供 | 4 |
| 风险因素 | 5 |
| 关于前瞻性陈述的警示性说明 | 6 |
| 收益用途 | 7 |
| 出售股东 | 8 |
| 分配计划 | 10 |
| 专家 | 12 |
| 法律事项 | 12 |
| 您可以在哪里找到更多信息 | 12 |
| 按参考纳入某些资料 | 13 |
| i |
本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的登记声明的一部分,据此,此处指定的售股股东可以不时要约和出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的我们普通股的股份。在SEC规则和条例允许的情况下,我们提交的注册声明包含本招股说明书中未包含的其他信息。
本招股章程及以引用方式并入本招股章程的文件包含有关我们的重要信息、所发售的证券以及您在投资我们的证券之前应了解的其他信息。您不应假设本招股章程所载信息在本招股章程封面所载日期之后的任何日期都是准确的,或我们以引用方式并入的任何信息在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期都是正确的,即使本招股章程已交付或普通股股份在较后日期被出售或以其他方式处置。在作出投资决定时,请务必阅读并考虑本招股说明书所载的所有信息,包括以引用方式并入其中的文件。您还应阅读并考虑我们在“在哪里可以找到更多信息”和“以参考方式纳入若干资料」的规定,载于本招股章程内。
你应仅依赖本招股章程及在本招股章程中纳入或被视为以引用方式纳入的资料。除本招股章程所载或以引用方式并入的资料外,我们并无授权任何人士向贵公司提供任何资料或作出任何陈述,而售股股东亦无授权任何人士向贵公司提供任何资料或作出任何陈述。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你就不应该依赖它。本招股章程并不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区向其作出该等要约或招揽为非法的人发出的出售要约或购买证券的要约招揽。
我们进一步注意到,我们在作为以引用方式并入本招股说明书的任何文件的证据提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺仅为该协议各方的利益而作出,包括在某些情况下为在此类协议各方之间分配风险的目的而作出,不应被视为对你们的陈述、保证或契诺。此外,此类陈述、保证或契诺仅在作出之日是准确的。因此,这些陈述、保证和契约不应被视为准确地代表了我们事务的当前状态。
除非另有说明,本招股说明书所载或以引用方式纳入的有关我们行业的信息,包括我们的一般预期和市场机会,均基于我们自己的管理层估计和研究,以及来自行业和一般出版物以及第三方进行的研究、调查和研究的信息。管理层的估计来自公开的信息、我们对我们行业的了解以及基于这些信息和知识的假设,我们认为这些信息和知识是合理的。此外,由于多种因素,对我们和我们行业未来业绩的假设和估计必然是不确定的,包括在“Risk Factors "页首本招股说明书之5。这些因素和其他因素可能导致我们未来的业绩与我们的假设和估计存在重大差异。
| 1 |
本摘要重点介绍了本招股说明书和以引用方式并入本文的文件中的选定信息,并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应该仔细阅读整个招股说明书,包括投资我们证券的风险在“Risk Factors "页首5本招募说明书,以引用方式并入本文的信息,包括我们的财务报表,以及本招股说明书所包含的注册说明书的展品。本招股章程中所有提及“我们”、“我们”、“我们的”、“CNS”、“CNSP”、“公司”及类似名称均指CNS Pharmaceuticals,除非另有说明或文意另有所指。
本招股章程所提述的所有商标或商号均为其各自所有者的财产。仅为方便起见,本招股说明书中所指的商标、商号无®和™符号,但此类引用不应被解释为其各自所有者不会根据适用法律在最大程度上主张其权利的任何指标。我们不打算使用或展示其他公司的商标和商号来暗示与任何其他公司的关系,或由任何其他公司为我们背书或赞助。
我们公司
We are a biotechnology company organized as a Nevada corporate in July 2017.我们是一家生物技术公司,成立于2017年7月。2026年3月,我们宣布了一项新的企业战略,专注于开发针对严重疾病的创新疗法。我们正在利用我们的执行团队在高价值治疗领域的多功能经验来执行我们新的公司战略,其中还包括从单一关注多形性胶质母细胞瘤转向为我们的遗留资产TPI 287和Berubicin探索外包许可机会,我们根据与Cortice Biosciences,Inc.的许可协议拥有知识产权,并根据与Reata制药的合作和资产购买协议拥有这些资产。
2026年5月4日,我们与售股股东订立证券购买协议(“购买协议”),以(i)以每股2.30美元的价格购买650,000股我们的普通股,以及(ii)以每股2.299美元的购买价格购买9,143,479股普通股的预融资认股权证(“私募配售”)。
根据某些所有权限制,预先出资的认股权证可立即以每股0.00 1美元的行权价行使(可进行调整),并在全额行使前仍可行使。持有人不得行使任何预先出资的认股权证,但在该行使生效后,持有人及其关联公司将实益拥有紧接该行使生效后我们已发行普通股股份总数的4.99%(或9.99%,如适用)以上,该百分比可根据持有人的选择增加或减少不超过9.99%。
此次私募的结束日发生在2026年5月5日(“结束日”)。在扣除配售代理费和其他发行费用之前,我们收到了约2250万美元的总收益,并打算将净收益用于识别、收购和推进新资产,以及用于营运资金和一般公司用途。
就购买协议而言,我们与售股股东订立登记权协议(“登记权协议”),据此,我们同意在截止日期后15天内提交一份登记声明(“登记声明”),登记普通股股份的转售和行使预融资认股权证时可发行的普通股股份,并尽最大努力促使美国证券交易委员会在提交登记声明后60天内(如经美国证券交易委员会审查,则为90天)宣布登记声明生效。
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除有限的例外情况外,我们已同意自本登记声明生效之日起的120天内,不就出售我们的任何股本证券或可转换为我们的股本证券的证券订立或宣布任何交易。此外,我们已同意在截止日期后一年内不实施或订立协议以实施任何发行我们的普通股或任何可转换为或可行使或可交换为涉及可变利率交易的普通股股份的证券(定义见购买协议);但条件是自注册声明生效日期起120天后,我们将获准根据与AGP(定义见下文)的任何“市场发售”销售协议进行销售。
2026年5月4日,我们与A.G.P./Alliance 伙伴全球(“配售代理”或“AGP”)签订了配售代理协议(“配售协议”),据此,我们向配售代理支付了相当于私募总收益的7.0%的现金费用,并向配售代理偿还了7.5万美元的费用和开支以及1.5万美元的非问责费用。
为履行我们在登记权协议项下对售股股东的义务,我们正在提交本招股说明书构成部分的登记声明。登记声明登记售股股东在私募中发行的普通股股份和行使预融资认股权证时可发行的普通股股份的转售。我们将不会从售股股东转售这些股份中获得任何收益,尽管我们可能会在任何现金行使预融资认股权证时获得名义收益。
企业信息
我们的主要行政办公室位于2100 West Loop South,Suite 900,Houston,TX77027,我们的电话号码是(800)946-9185。我们的网站地址是www.cnspharma.com。我们网站上或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分,本招股说明书中包含我们的网站地址仅为非活动文本参考。
影响我公司的风险
在评估对我们证券的投资时,您应仔细阅读本招股说明书,并特别考虑标题为“风险因素"开始于page本招股章程第5条及我们经修订的截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告,以引用方式并入本文。
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| 售股股东发售的普通股: | 最多9,793,479股普通股(包括(i)650,000股已发行普通股并由售股股东持有,(ii)9,143,479股可在行使预融资认股权证时发行的普通股)。 | |
| 截至2026年5月14日已发行普通股股份: | 1,461,449 | |
| 收益用途: | 我们将不会收到出售股东出售普通股股份的任何收益。我们将仅在预融资认股权证的任何现金行使(如有)时收到名义收益。见"所得款项用途.” | |
| 风险因素: | 对我们证券的投资涉及重大风险。你应该仔细阅读“风险因素”页面上的部分5本招股章程,以及以引用方式并入本招股章程的其他文件中的类似标题下。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务和运营。 | |
| 纳斯达克资本市场代码: | 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“CNSP”。预资权证没有既定的公开交易市场,一个市场很可能永远不会发展起来。预融资认股权证没有也不会在纳斯达克股票市场、任何其他国家证券交易所或其他国家认可的交易系统挂牌交易。 |
已发行普通股的股份数量基于截至2026年5月14日已发行的1,461,449股,不包括行使预融资认股权证时可发行的9,143,479股,以及:
| · | 333,930股已发行认股权证的基础普通股,加权平均行使价为每股90.72美元; | |
| · | 14,961股普通股基础未行使期权,加权平均行使价为每股3,289.55美元,这些期权在三至四年期间归属; | |
| · | 570,017股普通股基础限制性股票单位,其归属期限为四年,业绩单位的归属基于我们根据预定股价目标的表现以及董事会定义的积极中期、临床数据的实现情况;和 | |
| · | CNS Pharmaceuticals股份有限公司2020年股票计划项下可供未来发行的股份数量为3.82万股。 |
除另有说明外,本招募说明书中的信息不承担期权的行使或认股权证的行使。
| 4 |
在作出投资决定前,除了以下列出的风险外,你应该考虑“风险因素”包含在我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告的第1A项下,以及我们截至2026年3月31日止季度期间的10-Q表格季度报告中,以及我们对以引用方式并入本招股说明书的风险因素的更新中,以及我们未来向SEC提交的文件中更新的风险因素。我们普通股的市场或交易价格可能会因任何这些风险而下跌。此外,请将“关于前瞻性陈述的注意事项”在本招股说明书中,我们在其中描述了与我们的业务相关的其他不确定性以及本招股说明书中包含或通过引用纳入的前瞻性陈述。请注意,我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能损害我们的业务和运营。
与本次发行相关的风险
相对于我们已发行普通股的数量而言,登记回售的股票数量非常可观。
我们已经提交了一份登记声明,本招股说明书是其中的一部分,以将根据本协议发售的股份登记为售股股东在公开市场上出售的股份。相对于我们的流通股,这些股份代表了我们普通股的大量股份。在短时间内在市场上出售全部或大部分这些股份可能会对我们普通股在注册声明仍然有效期间的市场价格产生不利影响,也可能对我们筹集股本的能力产生不利影响。
行使预融资认股权证和随后的基础股份回售可能会导致大幅稀释,并对我们普通股的市场价格造成进一步压力。
根据本招股章程登记进行转售的预融资认股权证行使时可发行的普通股股份代表相当数量的可向公开市场发行和出售的额外股份。预融资认股权证可按名义行权价行权且无到期日,可能会激励持有人在市场条件允许时行使预融资认股权证并出售标的股票。如果这些预先出资的认股权证被行使并出售基础股份,持有人的所有权权益可能会被稀释,大量额外股份可供回售可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。
| 5 |
本招股说明书中的一些信息,以及我们通过引用纳入的文件,包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述。您不应依赖本招股说明书中的前瞻性陈述,以及我们通过引用纳入的文件。前瞻性陈述通常通过使用诸如“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”等术语来识别,以及类似的词语,尽管一些前瞻性陈述的表达方式有所不同。这份招股说明书,以及我们通过引用纳入的文件,也可能包含归属于第三方的前瞻性陈述,涉及他们对我们未来可能进入的市场的估计。所有前瞻性陈述都涉及涉及风险和不确定性的事项,有许多重要的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果与本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及我们通过引用纳入的文件存在重大差异。
前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述:
| · | 我们通过内部许可、收购或合作获得新管道资产权利的能力; | |
| · | 我们获得额外资金以开发候选产品的能力; | |
| · | 我们保持遵守纳斯达克资本市场持续上市要求的能力,包括未来批准的任何新的持续上市要求; | |
| · | 需要获得我们的候选产品的监管批准; | |
| · | 通过临床开发的所有阶段,我们的临床试验取得了成功; | |
| · | 遵守与第三方的知识产权许可义务; | |
| · | 临床开发中产品候选者的监管审查和批准的任何延迟; | |
| · | 我们将候选产品商业化的能力; | |
| · | 我们的候选产品的市场接受度; | |
| · | 来自现有产品或可能出现的新产品的竞争; | |
| · | 潜在的产品责任索赔; | |
| · | 我们依赖第三方制造商供应或制造我们的产品; | |
| · | 我们建立或维持合作、许可或其他安排的能力; | |
| · | 我们的能力和第三方保护知识产权的能力; | |
| · | 我们充分支持未来增长的能力;和 | |
| · | 我们吸引和留住关键人员的能力,以有效管理我们的业务。 |
你还应该仔细考虑“风险因素”和本招股说明书的其他部分,其中涉及可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中所述不同的其他事实。我们提醒投资者不要严重依赖本招股说明书中包含的前瞻性陈述,以及我们通过引用纳入的文件。我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
| 6 |
本招股说明书发售的我们普通股的所有股份正在为此处确定的售股股东的账户进行登记。我们将不会收到出售这些股份的任何收益。
我们将从预融资认股权证的任何现金行使中获得收益,如果就预融资认股权证所涉的全部9,143,479股普通股以现金行使,假设所有预融资认股权证均按每股0.00 1美元的初始行使价以现金行使,则将为我们带来最多9,143.48美元的总收益。
我们打算将我们从预融资认股权证的现金行使中获得的任何收益用于营运资金和一般公司用途。截至本招股章程日期,我们无法确定地指明预融资认股权证现金行使所得款项净额对我们的所有特定用途。因此,我们的管理层将在这些收益的时间安排和应用方面拥有广泛的酌处权。
预融资认股权证持有人可自行酌情并随时根据预融资认股权证的条款行使预融资认股权证。预融资认股权证没有到期日,在全额行使前仍可行使。因此,我们无法预测预融资认股权证何时或是否会被行使。此外,预先注资的认股权证可在无现金基础上行使。因此,我们可能很少或根本没有从行使预融资认股权证中获得现金收益。
| 7 |
我们正在登记普通股的股份,以便允许售股股东不时提供股份以进行转售。售股股东除拥有普通股和预资权证的股份外,在过去三年内未与我们发生任何重大关系。
下表列出了各售股股东对普通股股份实益所有权的售股股东及其他信息。第二栏列出了截至2026年5月14日,假设出售股东在该日期持有的预融资认股权证被行使,每个出售股东根据其对普通股和预融资认股权证股份的所有权实益拥有的普通股股份数量,而不考虑任何行使限制。
第三栏列出售股股东根据本招股说明书发售的普通股股份。
根据与售股股东的登记权协议条款,本招股说明书一般涵盖(i)在上述“私募配售”中向售股股东发行的普通股股份数量和(ii)行使预融资认股权证时可发行的普通股股份的最大数量之和的转售,确定为如同在紧接本登记声明最初向SEC提交之日的前一个交易日已全额行使未偿还的预融资认股权证,而不考虑对行使预融资认股权证的任何限制。第四栏假设出售售股股东根据本招股章程发售的全部股份。
根据预融资认股权证的条款,出售股东不得行使预融资认股权证,只要该行使将导致该出售股东连同其关联公司和归属方在该行使后实益拥有超过我们当时已发行普通股的4.99%或9.99%(如适用)的若干普通股股份,就该确定而言,不包括在行使该等未被行使的预融资认股权证时可发行的普通股股份。第二栏和第四栏的股票数量没有反映这一限制。售股股东可出售其在本次发行中的全部、部分或不出售其股份。见"分配计划。”
销售名称 股东 |
发行前拥有的普通股股数 | 根据本招股章程须出售的普通股股份的最大数目 | 发售后拥有的普通股股数 |
百分比 发行后拥有的普通股† |
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| Spearhead Insurance Solutions IDF,LLC-系列ADAR1(1) | 141,304 | 141,304 | 0 | * | ||||||||||||
| ADAR1 Partners,LP(2) | 945,652 | 945,652 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ikarian Healthcare Master Fund LP(3) | 1,244,480 | 1,212,174 | 32,306 | 1.2% | ||||||||||||
| Stonepine Capital,LP(4) | 1,338,118 | 1,304,348 | 33,770 | 1.2% | ||||||||||||
| Segregated Assets 5 IC Limited(5) | 434,783 | 434,783 | 0 | * | ||||||||||||
| Yehuda Gur 21有限公司。(6) | 326,087 | 326,087 | 0 | * | ||||||||||||
| 阿农有限公司(7) | 652,174 | 652,174 | 0 | * | ||||||||||||
| 布雷尔米亚有限公司(8) | 173,913 | 173,913 | 0 | * | ||||||||||||
| LibertyBio II有限公司。(9) | 1,902,174 | 1,902,174 | 0 | * | ||||||||||||
| Mainfield Enterprises Inc。(10) | 1,304,348 | 1,304,348 | 0 | * | ||||||||||||
| Nazare Partners LP(11) | 869,565 | 869,565 | 0 | * | ||||||||||||
| Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP(12) | 134,548 | 130,783 | 3,765 | * | ||||||||||||
| Boothbay绝对收益策略LP(13) | 405,933 | 396,174 | 9,759 | * |
||||||||||||
†于2026年5月14日,共有1,461,449股普通股发行在外。
*不到1%
| (1) | Spearhead Insurance Solutions IDF,LLC-Series ADAR1(“Spearhead”)。第三栏的股份包括直接持有的3.5万股普通股和预融资认股权证基础的106,304股普通股。Spearhead的次级顾问ADAR1 Capital Management,LLC(简称“ADAR1 LLC”)对Spearhead持有的股份拥有投票权和投资控制权。Daniel Schneeberger是ADAR1 LLC的经理。ADAR1 LLC的地址是3503 Wild Cherry Drive,Building 9,Austin,Texas 78738。Spearhead的地址是3828 Kennett Pike,Suite 202,Greenville,Delaware 19807。Daniel Schneeberger为先锋股份的自然控制人,对先锋股份持有表决权和处置权。 |
| 8 |
| (2) | ADAR1 Partners,LP。第三栏的股份包括直接持有的3.5万股普通股和910,652股预融资认股权证的基础普通股。ADAR1 Partners,LP的投资顾问ADAR1 LLC对ADAR1 Partners,LP持有的股份拥有投票权和投资控制权。ADAR1 Capital Management GP,LLC(“ADAR1 GP”)是ADAR1 Partners,LP的普通合伙人。Daniel Schneeberger是ADAR1 LLC和ADAR1 GP的管理人。ADAR1的地址是3503 Wild Cherry Drive,Building 9,Austin,Texas 78738。Daniel Schneeberger为ADAR1 Partners,LP的自然控制人,对ADAR1 Partners,LP持有的股份拥有投票权和决定权。 |
| (3) | Ikarian Healthcare Master Fund LP。第三栏的股份包括直接持有的62,730股普通股和1,149,444股预融资认股权证的基础普通股。第四栏中的股份由本次发行中直接持有且未发售的32306股普通股构成。Ikarian Capital,LLC作为Ikarian Healthcare Master Fund LP(“基金”)的投资管理人,对基金持有的证券拥有投票权和决定权。Neil Shahrestani作为Ikarian Capital,LLC的唯一管理人和自然控制人,可被视为分享此类投票权和决定权。 |
| (4) | Stonepine Capital,LP。第三栏的股份包括1,304,348股预融资认股权证的基础普通股。第四栏中的股份由本次发行中直接持有且未发售的33,770股普通股构成。Jon M. Plexico是Stonepine Capital,LP的自然控制人,对Stonepine Capital,LP持有的股份拥有投票权和决定权。 |
| (5) | Segregated Assets 5 IC Limited。第三栏的股份包括直接持有的70,000股普通股和预先出资认股权证的基础普通股364,783股。George Mahy和Michael Kupenga为Segregated Assets 5 IC Limited的自然控制人,对Segregated Assets 5 IC Limited持有的股份拥有投票权和决定权。 |
| (6) | Yehuda Gur 21 Ltd.第三栏的股份包括直接持有的70,000股普通股和256,087股预融资认股权证的基础普通股。Eleonora Michael是Yehuda Gur 21 Ltd的自然控制人,对Yehuda Gur 21 Ltd持有的股份拥有投票权和决定权。 |
| (7) | 阿农有限公司。第三栏中的股份由直接持有的70,000股普通股和582,174股预融资认股权证的基础普通股组成。David Sofer为Arnon Limited的自然控制人,对Arnon Limited持有的股份拥有表决权和决定权。 |
| (8) | Brelmia有限公司。第三栏的股份包括直接持有的70,000股普通股和103,913股预融资认股权证的基础普通股。Idan Moskovich是Brelmia Limited的自然控制人,对Brelmia Limited持有的股份拥有表决权和决定权。 |
| (9) | LibertyBio II Ltd.第三栏的股份包括直接持有的70,000股普通股和1,832,174股预融资认股权证的基础普通股。Michal Varkel是LibertyBioII Ltd.的自然控制人,对LibertyBioII Ltd.持有的股份拥有投票权和决定权。 |
| (10) | Mainfield Enterprises Inc.第三栏的股份包括直接持有的70,000股普通股和1,234,348股预融资认股权证的基础普通股。Idan Moskovich是Mainfield Enterprises Inc.的自然控制人,对Mainfield Enterprises Inc.持有的股份拥有投票权和决定权。 |
| (11) | Nazare Partners LP。第三栏的股份包括直接持有的70,000股普通股和预先出资认股权证的基础普通股799,565股。Rayal Bodden是Nazare Partners LP的自然控制人,对Nazare Partners LP持有的股份拥有投票权和决定权。 |
| (12) | Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP。第三栏的股份包括直接持有的6,768股普通股和预融资认股权证基础的124,015股普通股。第四栏的股份由本次发行中直接持有且未发售的3,765股普通股组成。Boothbay Fund Management,LLC(“Boothbay”)管理着一种多管理人基金工具—— Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP(“Boothbay DAMF”)。Boothbay DAMF向一个或多个次级顾问分配资金,每个次级顾问对其在Boothbay DAMF资产中分配的部分行使独立的投资酌处权。尽管有这种酌处权,每个次级顾问购买的所有证券都存放在以Boothbay DAMF名义维护的账户中。Ikarian Capital,LLC是Boothbay DAMF的次级顾问之一,投资自由裁量权和投票权已授予他们。Neil Shahrestani作为Ikarian Capital,LLC的唯一管理人和自然控制人,可被视为分享此类投票权和决定权。 |
| (13) | Boothbay Absolute Return Strategies LP。第三栏的股份包括直接持有的20,502股普通股和375,672股预融资认股权证的基础普通股。第四栏中的股份由本次发行中直接持有且未发售的9,759股普通股组成。Boothbay管理着一种多管理人基金工具,Boothbay Absolute Return Strategies LP(“Boothbay ARS”)。Boothbay ARS向一个或多个次级顾问分配资金,每个次级顾问对其在Boothbay ARS资产中分配的部分行使独立的投资酌处权。尽管有这种酌处权,每个次级顾问购买的所有证券都存放在以Boothbay ARS名义维护的账户中。Ikarian Capital,LLC是Boothbay ARS的次级顾问之一,投资自由裁量权和投票权已授予他们。Neil Shahrestani作为Ikarian Capital,LLC的唯一管理人和自然控制人,可被视为分享此类投票权和决定权。 |
| 9 |
证券的每名售股股东及其任何质权人、受让人和权益继承人可不时在纳斯达克资本市场或证券交易所在的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其在此涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定的或议定的价格。售股股东在出售证券时,可以采用下列任意一种或者多种方式:
| · | 普通经纪交易和经纪自营商招揽购买者的交易; | |
| · | 经纪自营商将试图代理出售证券但可能作为委托人定位并转售部分大宗以促进交易的大宗交易; | |
| · | 由经纪自营商作为本金购买并由经纪自营商为其账户转售; | |
| · | 根据适用的交易所规则进行的交易所分配; | |
| · | 私下协商交易; | |
| · | 卖空交易结算; | |
| · | 在通过经纪自营商进行的交易中,与售股股东约定以每只证券规定的价格出售特定数量的此类证券; | |
| · | 通过期权的书面或结算或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式; | |
| · | 向售股股东的成员、有限合伙人或股东分派; | |
| · | 任何此类销售方法的组合;或 | |
| · | 适用法律允许的任何其他方法。 |
售股股东还可以根据规则144或《证券法》规定的任何其他登记豁免(如果有)而不是根据本招股说明书出售证券。
售股股东可不时将其拥有的部分或全部普通股股份质押或授予担保权益,如果其未能履行其担保义务,质权人或担保方可不时根据本招股说明书,或根据根据第424(b)(3)条规则或《证券法》其他适用条款对本招股说明书进行修订,通过修改售股股东名单,将质权人、受让方或其他利益承继人作为本招股说明书项下的售股股东,要约出售普通股股份。售股股东在其他情况下也可以转让普通股股份,在这种情况下,受让方、质权人或其他利益承继人将是本招股说明书中的售股股东。
售股股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪自营商可从售股股东(或,如任何经纪自营商代理证券买方,则可从买方)收取金额有待协商的佣金或折扣,但除本招股说明书补充文件中规定的情况外,在代理交易不超过符合金融业监管局(“FINRA”)规则第2121条的惯常经纪佣金的情况下;在主要交易的情况下,则按照FINRA规则第2121条进行加价或减价。
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就出售证券或其中权益而言,售股股东可与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而后者又可在其承担的头寸套期保值过程中从事证券卖空交易。售股股东还可以卖空证券并交付这些证券以平仓其空头头寸,或将证券出借或质押给经纪自营商,而经纪自营商可反过来出售这些证券,如果该卖空应在本登记声明被委员会宣布生效之日之后发生,售股股东可以交付本招股说明书涵盖的证券。售股股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易或创设一种或多种衍生证券,而该等衍生证券须向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股章程所提供的证券,而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股章程(经补充或修订以反映该等交易)转售该等证券。
售股股东和参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为与此类出售有关的《证券法》含义内的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商或代理商收到的任何佣金以及转售其购买的证券的任何利润可被视为《证券法》规定的承销佣金或折扣。各售股股东已通知本公司,其并无与任何人士直接或间接订立任何书面或口头协议或谅解以分销证券。
本公司须向证券的注册支付因本公司事件而产生的若干费用及开支。公司已同意就某些损失、索赔、损害赔偿和责任(包括《证券法》规定的责任)向售股股东作出赔偿。
我们同意将本招股章程保持有效,直至(i)售股股东可在未经登记的情况下转售证券的日期,且不考虑因规则144而造成的任何数量或销售方式限制,而不要求公司遵守《证券法》第144条或任何其他类似效力规则下的当前公开信息,或(ii)所有证券已根据本招股章程或《证券法》第144条或任何其他类似效力规则出售,以较早者为准。如果适用的州证券法要求,转售证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外,在某些州,此处涵盖的转售证券不得出售,除非它们已在适用的州注册或具有出售资格,或者可获得并遵守注册或资格要求的豁免。
根据《交易法》下的适用规则和条例,任何从事转售证券分销的人不得在分销开始前的适用的M条例定义的限制期内同时从事与普通股股份有关的做市活动。此外,售股股东将受《交易法》的适用条款及其下的规则和条例的约束,包括M条例,该条例可能会限制售股股东或任何其他人购买和出售普通股股份的时间。我们将向售股股东提供本招股说明书的副本,并已告知他们需要在出售时或之前(包括通过遵守《证券法》第172条规则)向每位购买者交付本招股说明书的副本。
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通过参考截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告纳入本招股章程的CNS Pharmaceuticals公司的财务报表已依据独立注册会计师事务所MaloneBailey,LLP的报告(其中包含有关公司持续经营能力的解释性段落)而如此纳入,该报告是根据该公司作为审计和会计专家的授权授予的。
特此提供的证券的有效性已由华盛顿特区ArentFox Schiff LLP为我们传递。
我们已根据《证券法》向SEC提交了一份关于本招股说明书所提供证券的S-3表格登记声明。这份招股说明书,是注册声明的一部分,并不包含注册声明和证物中包含的所有信息。有关我们和本招股说明书所提供证券的进一步信息,请参阅注册声明及其附件。本招股说明书中对我们的任何合同或其他文件的引用或有关声明不一定完整,请参阅注册声明中所附的展品以获取实际合同或文件的副本。这些引用和陈述中的每一个都在所有方面受到此引用的限制。
我们遵守《交易法》的报告和信息要求,因此,我们向SEC提交定期和当前报告、代理声明和其他信息。我们向SEC提交的文件可在SEC网站http://www.sec.gov上免费向公众提供。这些文件也可在我们的网站(www.cnspharma.com)上免费向公众提供,或通过我们的网站(www.cnspharma.com)进行访问。我们向SEC提交的或包含在我们的公司网站或我们可能维护的任何其他网站上或可通过其访问的信息不属于本招股说明书或本招股说明书所包含的注册声明的一部分。
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美国证券交易委员会允许我们将我们向其提交的其他文件中的信息“通过引用纳入”这份招股说明书。这意味着,我们可以通过向您推荐那些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们稍后向SEC提交的文件中的信息将自动更新并取代先前向SEC提交的文件中包含的信息或本招股说明书中包含的信息。
我们通过引用在本招股说明书中纳入以下文件和文件(当前报告或其部分除外,根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供,以及在该表格上提交的与此类项目相关的证物):(i)如下所列;(ii)由我们根据第13(a)、13(c)条向SEC提交,《交易法》第14或15(d)条规定,在本招股说明书构成此类注册声明生效之前的初始注册声明之日之后;(iii)我们在未来根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条在本招股说明书所涵盖的所有证券已被出售或发行以其他方式终止之前向SEC提交文件;但是,前提是我们不会在每种情况下纳入任何被视为已提供且未按照SEC规则提交的文件或信息:
●我们的年度报告截至2025年12月31日止年度的10-K表格,于2026年3月31日提交;
●我们的年度报告截至2025年12月31日止年度的10-K/A表格,于2026年4月30日提交;
●我们的季度报告截至2026年3月31日的财政季度的10-Q表格,于2026年5月14日提交;
●我们就表格8-K提交的当前报告于2026年2月17日;2026年3月2日;和2026年5月4日;在每种情况下,只要此类报告中的信息已归档且未提供;以及
●我们普通股的描述,面值0.00 1美元包含在我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附件 4.1,以及为更新描述而向SEC提交的任何修订或报告。
我们将应每名获交付本招股章程副本的人士(包括任何实益拥有人)的书面或口头要求,免费向该等人士提供以引用方式并入本文的任何或所有文件的副本,包括证物。请求应指向:
CNS Pharmaceuticals,公司。
2100 West Loop South,Suite 900
德克萨斯州休斯顿77027
关注:公司秘书
(800) 946-9185
以引用方式并入的文件可在我们的网站www.cnspharma.com上查阅。我们没有将我们网站上的信息纳入本招股说明书或本招股说明书的任何补充,您不应将我们网站上的任何信息或可通过我们网站访问的任何信息视为本招股说明书的一部分或本招股说明书的任何补充(我们通过引用具体纳入本招股说明书或本招股说明书的任何补充的那些向SEC提交的文件除外)。
在本招股章程所载的声明修改、取代或取代该等声明的范围内,就本招股章程而言,所载的任何声明将被视为已修改、取代或取代该等声明。
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CNS Pharmaceuticals, Inc.
最多9,793,479股普通股
前景
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