附件 99.1
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获得新的3.5亿美元定期贷款B和
回购可转换优先股
德克萨斯州休斯顿– 2024年10月29日– MRC Global Inc.(纽约证券交易所代码:MRC)今天宣布,该公司已获得一笔新的3.5亿美元高级有担保定期贷款“B”(“定期贷款”),该贷款将于2031年到期。
作为与优先股持有人Mario Investments LLC协议的一部分,这笔贷款的收益以及基于资产的贷款工具的借款被用于以3.61亿美元外加应计股息的价格回购其6.50% A系列可转换永久优先股的全部36.3万股。
MRC全球总裁兼首席执行官Rob Saltiel表示:“我们利用有利的信贷市场条件发放了新的定期贷款,使我们能够回购我们的优先股。我们预计此次回购将在2025年及以后增加现金产生和每股收益。此外,这些交易简化了我们的资本结构,并通过将优先股转换为普通股消除了潜在的股权稀释。”
此前宣布的对该公司基于资产的贷款工具的拟议修订将到期日延长至2029年,仍在进行中,预计将于2024年11月完成。
关于MRC Global Inc.
MRC全球(纽约证券交易所代码:MRC)的总部位于德克萨斯州休斯顿,是向多元化终端市场(包括天然气公用事业、下游、工业和能源转型以及生产和传输领域)提供管道、阀门、配件(PVF)和其他基础设施产品和服务的全球领先分销商。凭借100多年的经验,MRC全球已通过包括阀门和工程中心在内的219个地点的全球网络为客户提供创新的供应链解决方案、技术产品专长和强大的数字平台。该公司无与伦比的质量保证计划提供来自8,500多家供应商的超过300,000个SKU,为大约10,000个客户简化了供应链。欲了解更多信息,请访问www.mrcglobal.com。
本新闻稿包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。“将”、“预期”、“预期”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述。
有关该公司业务的声明,包括该公司预计本新闻稿中描述的交易将在2025年及以后增加现金产生和每股收益,并不能保证未来的业绩。这些陈述是基于管理层的预期,其中涉及许多业务风险和不确定性,其中任何一个都可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中大部分难以预测,其中许多超出了MRC全球的控制范围,包括该公司提交给SEC的文件中描述的可能导致公司的实际结果和业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或业绩存在重大差异的因素。
这些风险和不确定因素包括(其中包括)公司所服务行业的资本和其他支出水平下降;美国和国际总体经济状况;地缘政治事件;石油和天然气价格下降;意外的供应短缺;第三方运输供应商的损失;公司供应商和运输供应商的成本增加;钢材价格上涨,公司可能无法将其转嫁给客户,这可能会显着降低公司的利润;公司与大多数供应商缺乏长期合同;供应商对公司销售的产品降价,这可能会导致其库存价值下降;钢材价格下降,这可能会显着降低公司的利润;如果对这些产品征收或取消关税和关税,对公司分销的某些产品的需求下降;持有的库存超过商业时间范围内可以出售的数量;可再生能源和低碳燃料对石油和天然气的显着替代,影响对公司产品的需求;与不利天气事件或自然灾害相关的风险;环境,健康与安全法律法规及其解释或实施情况;公司客户及产品组合的变化;公司经销产品的制造商将大量商品直接销售给公司所服务的行业领域的终端用户的风险;未能以高效或优化的方式运营公司的业务;公司与其他公司成功竞争的能力;公司与众多客户缺乏长期合同以及公司与客户缺乏合同要求最低采购量的;无法吸引和留住员工或关键人员的潜在流失;不良健康事件,如疫情;公司信息系统正常运行中断;网络安全事件发生;与公司客户信誉相关的风险;收购策略的成功;与整合收购相关的潜在不利影响以及这些收购是否会产生预期的收益;公司商誉或其他无形资产的减值;公司经营所在国家的政治或经济状况的不利变化;公司的重大债务;依赖公司的子公司获得现金以履行母公司义务;公司信用状况的变化;可能无法获得必要的资本;公司的保险单是否足以覆盖损失,包括诉讼产生的责任;针对公司的产品责任索赔;针对公司的未决或未来的石棉相关索赔;美国和国际法律法规的风险,监管腐败、限制进出口或实施经济制裁;与正在进行的《萨班斯-奥克斯利法案》第404条要求的内部控制评估相关的风险;与不断变化的法律法规相关的风险,包括贸易政策和关税;以及因应任何股东激进主义运动而产生的潜在股价波动和成本。
有关关键风险因素的讨论,请参阅该公司提交给SEC的文件中披露的风险因素,这些文件可在SEC网站www.sec.gov和该公司网站www.mrcglobal.com上查阅。该公司网站www.mrcglobal.com的投资者页面也可查阅MRC全球的备案文件和其他重要信息。
不应过分依赖该公司的前瞻性陈述。尽管前瞻性陈述反映了公司的善意信念,但不应依赖前瞻性陈述,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致公司的实际结果、业绩或成就或未来事件与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期未来结果、业绩或成就或未来事件存在重大差异。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件、变化的情况或其他原因,除非法律要求。
联系人:
莫妮卡·布劳顿
投资者关系与财务副总裁
MRC Global Inc.
Monica.Broughton@mrcglobal.com
832-308-2847
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