附件 99.2

 

Guardant Health上调3.50亿美元可转换优先票据发行价格

加利福尼亚州帕洛阿尔托2025年11月5日–领先的精准肿瘤学公司Guardant Health, Inc.（“Guardant Health”）（纳斯达克：GH）今天宣布，根据经修订的1933年证券法第144A条规则（“证券法”），该公司在非公开发行（“可转换票据发行”）中向有理由认为是合格机构买家的人合理认为增加发行本金总额为3.50亿美元、于2033年到期的0%可转换优先票据（“票据”）的定价。此次可转换票据发行的本金总额较此前宣布的3亿美元发行规模有所增加。票据的发行和销售定于2025年11月7日结算，但须遵守惯例成交条件。Guardant Health还授予票据的初始购买者一项购买选择权，以在票据首次发行之日起13天内（包括该票据首次发行之日）结算，最多可额外购买本金为5250万美元的票据。

这些票据将是Guardant Health的优先无担保债务。票据将不承担定期利息，票据的本金金额将不会增加。这些票据将于2033年5月15日到期，除非Guardant Health提前转换、赎回或回购。在2033年2月15日之前，票据持有人只有在特定情况下才有权转换其票据。自2033年2月15日及之后至紧接到期日前第二个预定交易日收市前，票据持有人可随时选择转换其票据。Guardant Health将根据Guardant Health的选择，通过支付或交付（如适用）现金、其普通股股份或现金与其普通股股份相结合的方式结算转换。初始转换率为每1,000美元本金票据8.2305股普通股，这意味着初始转换价格约为每股普通股121.50美元，并将受到惯常的反稀释调整。初始转换价格较同时发行的普通股发行（定义见下文）中每股Guardant Health普通股的公开发行价格溢价约35.0%。

票据将不会在2029年11月20日之前的任何时间由Guardant Health选择赎回。票据将可由Guardant Health选择随时及不时于2029年11月20日或之后的某个赎回日期及紧接到期日前的第25个预定交易日或之前赎回全部或部分现金，但前提是最后报告的每股Guardant Health普通股的销售价格在特定时期内超过转换价格的130%。赎回价格将等于将予赎回票据的本金金额，加上应计及未付特别利息及额外利息（如有）至（但不包括）赎回日期。

如果发生“根本性变化”（如票据契约中所定义），那么，除有限的例外情况外，票据持有人可能会要求Guardant Health以现金回购其票据。回购价格将等于拟回购票据的本金金额，加上应计及未付特别利息及额外利息（如有）至适用的基本变动回购日（但不包括）。此外，在票据到期日之前发生某些公司事件后，或如果Guardant Health送达赎回通知，在某些情况下，对于选择就该等公司事件转换其票据或在相关赎回期（视情况而定）转换其被赎回（或被视为被赎回）的票据的持有人，Guardant Health将提高票据的兑换率。

Guardant Health估计，经扣除初步购买者的折扣及佣金以及估计发售开支后，此次发行的所得款项净额约为3.391亿美元（若初步购买者完全行使购买额外票据的选择权，则约为3.90亿美元）。Guardant Health拟将可转换票据发行的所得款项净额连同Guardant Health同时进行的普通股发行（定义见下文）的所得款项净额（如完成）用于一般公司用途，其中可能包括（视乎市场情况）回购部分Guardant Health于2027年到期的0%可转换优先票据（“2027票据”）。一般公司用途可能包括收购互补性

产品、技术、知识产权或业务；但是，Guardant Health目前没有任何协议或承诺来完成任何此类交易。若初始购买者行使购买额外票据的选择权，则Guardant Health拟将出售额外票据的所得款项净额用于一般公司用途。本新闻稿不是回购任何2027年票据的要约，可转换票据发行不取决于回购任何2027年票据。无法保证Guardant Health将回购任何2027年票据。

在另一份新闻稿中，在可转换票据发行的同时，Guardant Health今天还宣布了其先前宣布的以每股90.00美元的公开发行价格承销公开发行3,333，333股普通股的定价（“同时发行普通股”，连同可转换票据发行，“发行”）。Guardant Health估计，在扣除承销折扣和佣金以及Guardant Health应付的估计发行费用前，此次普通股发行的总收益约为3.00亿美元。此次同时进行的普通股发行规模较此前宣布的2.50亿美元普通股有所增加。Guardant Health还授予同时发行普通股的承销商30天的选择权，可以按公开发行价格（减去承销折扣和佣金）购买最多额外499,999股普通股。此次同时进行的普通股发行预计将于2025年11月7日结束，但须满足惯例成交条件。可转换票据发行的完成不取决于同时进行的普通股发行的完成，同时进行的普通股发行的完成也不取决于可转换票据发行的完成。

根据《证券法》颁布的规则144A，可转换票据发行中出售的票据仅通过非公开发行备忘录的方式向合理认为是合格机构买家的人发售。票据的发售和出售以及票据转换后可能发行的任何普通股股份没有也不会根据《证券法》或任何其他证券法进行登记，除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中，否则票据和任何此类股份不得发售或出售。

本新闻稿不是出售要约，也不是购买发售中所发售的任何证券或票据转换后可发行的任何普通股股份的要约邀请，也不应构成在任何州或司法管辖区的任何证券的要约、邀请或出售，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。

关于Guardant Health

Guardant Health是一家领先的精准肿瘤公司，专注于守护健康，让每个人有更多的时间远离癌症。Guardant成立于2012年，通过其先进的血液和组织测试、真实世界的数据和人工智能分析，提供对疾病驱动因素的关键洞察，正在改变患者护理并加速新的癌症疗法。Guardant测试有助于改善所有护理阶段的结果，包括早期发现癌症的筛查、早期癌症复发的监测以及晚期癌症患者的治疗选择。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述，包括关于按预期条款发行的时间和完成情况的陈述，或根本不包括市场条件的陈述，关于普通股发行的预期净收益和发行收益的预期用途的陈述，包括2027年票据的任何潜在回购，每一项都涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异。这些陈述是基于当前的预期、预测和假设，由于多种因素，实际结果和结果可能与这些陈述存在重大差异。可能影响Guardant Health的财务和经营业绩并导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异的这些以及额外的风险和不确定性，包括在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”标题下以及在其截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、其截至2025年3月31日止季度的10-Q表格季度报告、2025年6月30日中其他地方标题下讨论的风险和不确定性

和2025年9月30日以及此后向SEC提交或提交的其他报告。本新闻稿中的前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日Guardant Health可获得的信息，Guardant Health不承担更新所提供的任何前瞻性陈述以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化的任何义务，除非法律要求。截至本新闻稿发布之日之后的任何日期，都不应依赖这些前瞻性陈述来代表Guardant Health的观点。

投资者联系方式：

Zarak Khurshid

投资者@ guardanthealth.com

媒体联系人：

米汉·史密斯

press@guardanthealth.com

资料来源：Guardant Health, Inc.