附件 99,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，0
| 6363 Main Street/Williamsville，NY 14221 | |||||||||||
| 发布日期： | 即时2024年11月6日 | Natalie M. Fischer 投资者关系 716-857-7315 |
Timothy J. Silverstein 首席财务官 716-857-6987 |
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国家燃料报告第四季度
和2024财年全年收益
纽约州威廉斯维尔：国家燃气公司（“国家燃料”或“公司”）（纽约证券交易所代码：NFG）今天公布了截至2024年9月30日止三个月和本财年的综合业绩。
2024财年第四季度摘要
•GAAP净亏损1.676亿美元，合每股1.84美元，其中包括2.378亿美元的非现金减值费用。
•调整后的经营业绩为7050万美元，即每股0.77美元，而上一年为7220万美元，即每股0.78美元（见第2页的非GAAP对账）。
•Supply Corporation向FERC提交了其Tioga Pathway项目的证书申请，该项目是一个现代化和扩建项目，预计每天可提供19万dekatherms的坚定运输能力和1500万美元的年扩建收入。
•在公用事业部门，向纽约州公用事业委员会提交了一份联合提案，要求对其费率程序进行为期三年的和解，但须经批准，其中包括在三年内增加8600万美元的年收入要求，第一年的影响在2025财年为5700万美元，其余的在2026和2027财年。
•在勘探与生产部门，6100万美元的对冲相关收益推动天然气价格实现每千立方英尺增加0.07美元，尽管与上一年相比，NYMEX每百万英热单位减少了0.40美元。
2024财年亮点
•该公司继续其向股东返还现金的悠久历史，宣布其54第连续增加股息，年息为每股2.06美元，并在整个财年回购了6500万美元的普通股，作为3月份授权的2亿美元股票回购计划的一部分。
•勘探与生产部门资本效率继续提高，非收购资本支出比上年减少5800万美元，即10%（见第20页），而产量增加约5%，达到392.0 BCF。
•受附属和第三方吞吐量增长的推动，集束段吞吐量和收入较上年增长6%。
•管道和存储部门的收入比上一年增加了3320万美元，即9%，这主要是由于供应公司费率案的解决，导致自2024年2月起费率增加。
•公用事业部门的净收入与上一年相比增加了870万美元，即18%，这主要是由于其宾夕法尼亚州服务区域的费率结算的持续影响，自2023年8月起生效。
管理层评论
总裁兼首席执行官David P. Bauer表示：“National Fuel本季度业绩良好，这主要得益于我们最近在公用事业以及管道和存储部门的利率制定活动取得的建设性成果。大宗商品价格对我们的上游业务来说具有挑战性，但我们对冲投资组合的显着收益抵消了天然气价格大幅下跌的影响。
“在本季度，我们实现了关键的里程碑，使公司能够实现长期收益和自由现金流增长。在Distribution Corporation，我们就纽约利率案达成了多年和解，我们预计
第2页。
将在未来几个月内获得批准。此外，Supply Corporation为我们的每日19万Dth Tioga Pathway项目提交了证书申请，我们预计该项目将于2026年底投入使用。最后，我们的Seneca和NFG中游团队继续看到我们向东部开发区过渡的成功，持续的运营增强和强劲的油井性能推动我们的资本效率进一步提高。
“综合来看，本季度取得的进展进一步改善了National Fuel的长期前景，并使我们处于有利地位，可以为股东创造长期价值。”
GAAP收益与调整后经营业绩的对账
| 三个月结束 | 财政年度结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，每股金额除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||||||||||
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影响可比性的项目：
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| 资产减值（E & P/Pipeline & Storage） | 318,433 | — | 519,129 | — | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值的税务影响 | (80,585) | — | (136,271) | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生资产（E & P）未实现（收益）损失 | 1,700 | (2,803) | 6,548 | 899 | ||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）损失的税务影响 | (461) | 775 | (1,791) | (240) | ||||||||||||||||||||||
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其他投资的未实现（收益）损失（公司/所有其他）
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(1,232) | 719 | (3,034) | (913) | ||||||||||||||||||||||
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未实现（收益）损失对其他投资的税务影响
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258 | (151) | 637 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后经营业绩 | $ | 70,492 | $ | 72,217 | $ | 462,731 | $ | 476,804 | ||||||||||||||||||
| 报告的GAAP每股收益 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
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影响可比性的项目：
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| 资产减值，税后净额（E & P/Pipeline & Storage） | 2.61 | — | 4.15 | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）亏损，税后净额（E & P） | 0.01 | (0.02) | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
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其他投资的未实现（收益）损失，税后净额（公司/所有其他）
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(0.01) | 0.01 | (0.03) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 | — | (0.01) | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 调整后每股经营业绩 | $ | 0.77 | $ | 0.78 | $ | 5.01 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
2025财年指南更新
National Fuel正在更新其对2025财年调整后经营业绩的指引，目前预计将在每股5.50美元至6.00美元的范围内。这一更新的幅度反映了预期天然气价格下降的影响，部分被塞内卡单位运营费用的预计下降所抵消。调整后的经营业绩不包括任何影响可比性的未来潜在项目，包括预计在2025财年第一季度勘探和生产部门的非现金上限测试减值。
该公司现在假设，2025财年，纽约商品交易所天然气价格将平均为每百万英热单位2.80美元，比上个季度启动的初步指导下降了0.45美元。这一更新后的天然气价格预测目前近似于当前的NYMEX远期曲线，然而，鉴于近期NYMEX天然气价格的波动，该公司对其调整后的经营业绩指导范围提供了以下敏感性：
|
纽约商品交易所
（美元/百万英热单位）
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敏感度 |
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| $2.50 | $5.15 - $5.65 | ||||
| $3.00 | $5.70 - $6.20 | ||||
| $3.25 | $6.00 - $6.50 | ||||
塞内卡对2025财年的生产指导保持不变，范围为400至420 BCFE，并且不包含任何潜在的与价格相关的削减。塞内卡目前有89%的预计2025财年天然气产量的固定销售合同，这大大限制了其在盆地内市场的敞口。此外，63%的预期产量要么通过金融对冲进行匹配，包括掉期和无成本项圈的组合，要么以固定价格进入。
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2
第3页。
此外，塞内卡的折旧、损耗和摊销（“DD & A”）指导范围向下修正，以反映2024财年第四季度上限测试减值的影响以及对全部成本池的相关影响，而所有其他单位成本预计将符合此前预期。
该公司的其他2025财年指导假设基本保持不变，详见第8页的表格。
分部门讨论第四季度业绩
本报告第9页和第10页以表格形式汇总了截至2024年9月30日的季度各运营部门的以下收益讨论（第11页和第12页汇总了截至2024年9月30日的财政年度的收益驱动因素）。在审查这一讨论时参考这些表格可能会有所帮助。
请注意，管理层将调整后的经营业绩定义为对影响可比性的项目进行调整的报告GAAP收益，并将调整后的EBITDA定义为在以下项目之前的报告GAAP收益：利息费用、所得税、折旧、损耗和摊销、其他收入和扣除、减值以及营业收入中反映的影响可比性的其他项目。
上游业务
勘探和生产部门
勘探和生产部门的业务由Seneca Resources Company，LLC（“Seneca”）负责。塞内卡主要在宾夕法尼亚州勘探、开发和生产天然气储量。
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 9月30日， | |||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 方差 | ||||||||||||||
| GAAP收益 | $ | (166,475) | $ | 36,772 | $ | (203,247) | |||||||||||
| 资产减值，税后净额 | 204,089 | — | 204,089 | ||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）亏损，税后净额 | 1,239 | (2,028) | 3,267 | ||||||||||||||
| 调整后经营业绩 | $ | 38,853 | $ | 34,744 | $ | 4,109 | |||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 129,258 | $ | 132,641 | $ | (3,383) | |||||||||||
塞内卡第四季度GAAP收益较上年减少2.032亿美元。这主要是由2.724亿美元（税后2.041亿美元）的非现金税前减值费用推动的，其中绝大多数与“上限测试”减值有关，该减值要求Seneca在完全成本会计法下减记其准备金的账面价值。不计减值，以及与2022年6月剥离Seneca加州资产相关的或有对价公允价值减少相关的未实现损失的净影响（见上表），Seneca调整后的经营业绩增加了410万美元，主要是由于较高的实际天然气价格和较低的有效所得税率，部分被较低的天然气产量和较高的经营费用所抵消。
每个季度，塞内卡都需要进行上限测试，将其储备的未来净收入在所得税影响后的现值与这些储备在资产负债表日的账面价值进行比较。未来净储备（“上限”）基于报告期结束前12个月期间内每个月的每月首日定价的未加权算术平均值，并根据塞内卡未来天然气套期保值的影响进行调整，按要求的10%的利率折现。如果准备金的账面价值超过上限，则必须记录非现金减值费用，以便将准备金的账面价值降低到计算的上限。出于上限测试的目的，截至2024年9月30日期间，纽约商品交易所天然气的12个月首日定价平均值为每百万英热单位2.21美元。预计Seneca将在2025财年第一季度录得额外的非现金减值，并且可能会根据商品价格环境录得额外的减值。
在第四季度期间，塞内卡生产了91.9 BCF的天然气，比上年减少了1.8 BCF，即2%。本季度，由于流域内定价较低，塞内卡自愿削减了1.5 BCF的产量。如果没有这些削减措施，与上一年相比，产量将基本保持不变。
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第4页。
塞内卡的平均实现天然气价格，扣除对冲和运输成本的影响后，为每千立方英尺2.40美元，比上年每千立方英尺增加0.07美元，即3%。Seneca的对冲投资组合在本季度提供了0.67美元/千立方英尺的上涨，抵消了对冲前天然气价格实现与去年相比下降13%的影响。
按单位计算，第四季度租赁运营和运输费用（“LOE”）为每千立方英尺0.74美元，比上年每千立方英尺增加0.05美元。在绝对基础上，LOE增加了320万美元（每千立方英尺0.03美元），这主要是由于某些维修和维护成本的时间安排，以及与热带风暴Debby相关的一些一次性道路维修成本，以及更高的公司间收集成本。LOE包括5130万美元（每千立方英尺0.56美元），用于公司采集部门的采集和压缩服务，用于将Seneca的生产连接到州际管道沿线的销售点。
一般和行政（“G & A”）费用为每千立方英尺0.20美元，比上年每千立方英尺增加0.02美元。在绝对基础上，塞内卡的G & A费用增加了0.8百万美元，这主要是由于人员成本的增加。
DD & A费用为0.69美元/千立方英尺，比上年减少0.02美元/千立方英尺。绝对DD & A费用减少了260万美元（每千立方英尺0.03美元），原因是2024财年第三季度发生的上限测试减值降低了Seneca的全部成本池可消耗基数。
塞内卡所得税费用的减少主要是由于税前收入的减少和州所得税费用的减少。州所得税降低的原因是宾夕法尼亚州的州所得税税率从上一年的9.99%下降到本年度的8.99%，以及州辖区之间收入组合的变化。
探明储量年终更新
Seneca于2024年9月30日的总探明储量为4,753 BCFE，较2023年9月30日增加217 BCFE，或5%。这一增长是由于塞内卡取代了其2024财年产量的155%。2024财年末探明已开发储量为3,486 BCFE，占总探明储量的73%。在2024财年，Seneca增加了602个BCFE的探明储量扩展和发现以及7个BCFE的净正向修正，这主要是由于油井性能的改善和开发计划的变化，部分被与价格相关的修正所抵消。
中游业务
管道和存储部分
管道和存储部门的业务由国家燃气供应公司（“供应公司”）和Empire Pipeline，Inc.（“Empire”）开展。管道和储存部门通过纽约州西部和宾夕法尼亚州的管道和地下天然气储藏场的综合系统，向关联公司和非关联公司提供天然气运输和储存服务。
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 9月30日， | |||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 方差 | ||||||||||||||
| GAAP收益 | $ | (5,812) | $ | 23,354 | $ | (29,166) | |||||||||||
| 资产减值，税后净额 | 33,759 | — | 33,759 | ||||||||||||||
| 调整后经营业绩 | $ | 27,947 | $ | 23,354 | $ | 4,593 | |||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 62,527 | $ | 56,236 | $ | 6,291 | |||||||||||
管道和存储部门第四季度GAAP收益与去年同期相比减少了2920万美元。这主要是由于为减记与Supply Corporation和Empire的Northern Access项目相关的某些资产的账面价值而产生了4610万美元（税后3380万美元）的非现金税前减值费用。不计这一减值，管道和存储部门调整后的经营业绩增加了460万美元，这主要是由于营业收入增加，但部分被较高的运营和维护（“O & M”）以及利息支出所抵消。
Northern Access项目的减值是在本财年早些时候美国联邦上诉法院对华盛顿特区巡回法院的未决诉讼获得有利解决后对该项目进行详细审查的结果。关于此次审查，Supply Corporation和Empire评估了更新的项目成本，以及必要的州和联邦授权的状态，其中许多授权在与纽约州环境保护部和其他项目反对者的广泛、多年诉讼期间到期。考虑到一般通货膨胀
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第5页。
项目成本和支持该项目所需的管道运输费率增加带来的压力，以及纽约州天然气管道开发面临的持续挑战，Supply Corporation、Empire和Seneca同意于2024年10月16日终止先例协议。因此，公司不大可能继续进行该项目的建设，并已于2024年9月30日计提了减值费用。
营业收入增加1050万美元，即11%，主要是由于Supply Corporation根据其费率案件和解协议，自2024年2月1日起提高了运输和仓储费率.
运维费用增加400万美元，主要是由于管道完整性和人员成本增加。利息支出增加0.9百万美元，主要是由于净借款的平均金额增加。
聚集段
集聚板块的经营由国家燃气中游公司，LLC旗下有限责任公司开展。Gathering部门在阿巴拉契亚地区建造、拥有和运营天然气收集管道和压缩设施，将塞内卡和其他非附属阿巴拉契亚生产输送到州际管道系统。
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 9月30日， | |||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 方差 | ||||||||||||||
| GAAP收益 | $ | 24,403 | $ | 26,517 | $ | (2,114) | |||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 43,988 | $ | 46,874 | $ | (2,886) | |||||||||||
由于O & M和DD & A费用增加，Gathering部门第四季度GAAP收益较上年减少210万美元。运维费用较上年增加210万美元，主要是由于材料成本增加、外部服务费用增加（例如压缩机维修、维护和大修的承包商费用）以及人员成本增加。DD & A费用增加了90万美元，主要是由于与上一年相比，在役平均可折旧厂房增加。
下游业务
公用事业部门
公用事业分部业务由国家燃气分销公司（“分销公司”）进行，该公司向位于纽约州西部和宾夕法尼亚州西北部的客户销售或运输天然气。
| 三个月结束 | |||||||||||||||||
| 9月30日， | |||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 方差 | ||||||||||||||
| GAAP收益 | $ | (16,759) | $ | (7,179) | $ | (9,580) | |||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | (228) | $ | 6,693 | $ | (6,921) | |||||||||||
公用事业部门第四季度GAAP净亏损比去年第四季度的净亏损高出960万美元，原因是客户利润率下降（营业收入减去购买的天然气销售）、运维和利息支出增加以及有效所得税率提高。
本季度客户利润率下降250万美元主要是由于与某些监管费率和成本回收机制的年度调节相关的调整，其中最大的负面影响是与去年相比天然气价格下降。这部分被Distribution Corporation在其纽约服务区域的系统现代化跟踪机制带来的收入增加以及其宾夕法尼亚州服务区域于2023年8月生效的基本费率上调的持续影响所抵消。
运维费用增加了380万美元，主要是由于人员成本增加、与当前纽约费率案件程序相关的费用以及与泄漏巡逻时间相关的成本和与技术相关的成本增加。
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第6页。
利息支出增加130万美元，主要是由于净借款的平均金额增加。公用事业部门有效所得税率的增长主要是由于去年第四季度确认了与采用2023年发布的更新的IRS维修和维护支出指南相关的税收减免。
纽约利率案例更新
该公司于2024年9月9日向纽约公共服务委员会（“NYPSC”）提交了一份联合提案，如果获得批准，将从2024年10月1日开始制定一项三年期费率计划。联合提案将允许公司提高其基本交付率，以收回其提供安全可靠的公用事业服务的不断增加的成本，包括公用事业费率基础的要求回报率、更高的运营成本以及折旧费用的增加。联合提案允许在三年内增加8600万美元的年度收入要求，第一年的影响在2025财年为5700万美元，其余在2026和2027财年。联合提案不被视为最终提案，因为它仍有待委员会批准。联合提案包括允许在2024年10月1日和新费率开始之间收回授权收入的标准make-whole语言。
公司和所有其他
该公司包含在公司和所有其他业务中的业务在本年度第四季度产生了300万美元的合并净亏损，比去年第四季度的合并净亏损580万美元减少了280万美元。净亏损减少主要是由于专业服务费用减少导致运维费用下降。此外，投资证券的按市值计价从2023财年的小幅未实现亏损转为本年度的小幅未实现收益。
收益电话会议
讨论结果的电话会议将于美国东部时间2024年11月7日（星期四）上午10点举行。所有参会人员须使用参会报名链接进行预登记加入本次会议。NFG投资者关系网站investor.nationalfuelgas.com上的活动日历下将提供电话会议的网络直播链接。电话会议结束后，将在2024年11月14日（星期四）提供重播。要访问重播，请拨打1-866-813-9403并提供访问代码646147。
National Fuel是一家综合能源公司，报告四个经营部门的财务业绩：勘探和生产、管道和储存、收集和公用事业。有关National Fuel的更多信息，请访问www.nationalfuel.com。
| 分析师联系人： | Natalie M. Fischer | 716-857-7315 | ||||||
| 媒体联系人： | 凯伦·默克尔 | 716-857-7654 | ||||||
此处包含的某些陈述，包括使用“预期”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“计划”、“预测”、“项目”、“相信”、“寻求”、“将”、“可能”和类似表达方式识别的陈述，以及非历史事实陈述的陈述，属于1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果或结果与前瞻性陈述中表达的结果或结果存在重大差异。公司在此所载的期望、信念和预测均以善意表达，并被认为具有合理的基础，但无法保证此类期望、信念或预测将导致或实现或实现。除其他因素外，以下是可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的重要因素：SEC对天然气储备的完全成本上限测试下的减值；与公司项目或其他公司相关项目相关的成本增加或延迟或计划变化，以及在获得必要的政府批准、许可或订单或获得互联设施运营商合作方面的困难或延迟；天然气价格变化；法律变化，公司须遵守的法规或司法解释，包括涉及衍生工具、税收、安全、就业、气候变化、其他环境事项、不动产以及勘探和生产活动（如水力压裂）的法规或司法解释；政府/监管行动、倡议和诉讼，包括涉及费率案件（其中涉及目标回报率、费率设计、保留天然气和系统现代化）、环境/安全要求、关联关系、行业结构，和特许经营权续期；公司准确估计达到排放目标所需的时间和资源的能力；政府/监管行动和/或市场压力，以减少或消除对天然气的依赖；经济状况的变化，包括通胀压力、供应链问题、流动性挑战，
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第7页。
和全球、国家或区域经济衰退，及其对公司产品和服务的需求和客户支付能力的影响；公司主要供应商、客户和交易对手的信誉或表现；金融和经济状况，包括信贷的可用性，以及影响公司以可接受的条件为营运资金、资本支出和其他投资获得融资的能力的事件，包括公司信用评级的任何下调以及利率和其他资本市场条件的变化；在不同地理位置销售的类似数量的天然气之间的价差变化，以及此类变化对商品生产、收入和进出这些地点的管道运输能力需求的影响；信息技术中断、网络安全或数据安全漏洞的影响；影响公司成功识别、钻探和生产经济上可行的天然气储量的能力的因素，其中包括地质、租赁可用性和成本、所有权纠纷、天气条件、水的可用性以及用过的水的处置或回收机会、钻井作业所需的设备和服务短缺、延误或不可用、收集、加工和运输能力不足、需要获得政府批准和许可，以及遵守环境法律法规；公司完成战略交易的能力；医疗保健成本增加以及由此对健康保险费和提供其他退休后福利的义务产生的影响；具有不同质量、热值、碳氢化合物混合物或交付日期的类似数量的天然气之间的价差的其他变化；针对公司的法律和行政索赔或激进股东运动在公司产生变化的成本和影响；与代表公司员工的集体谈判单位的谈判，包括谈判期间可能出现的停工；天然气储量估计的不确定性；公司天然气的预计和实际生产水平之间存在重大差异；人口形态和天气条件的变化（包括与气候变化相关的变化）；衍生金融工具的可用性、价格或会计处理的变化；法律、精算假设、利率环境以及与公司养老金和其他退休后福利相关的计划/信托资产回报的变化，这些变化可能会影响未来的筹资义务和成本以及计划负债；重大事故、火灾、恶劣天气、自然灾害导致的经济中断或未投保损失，恐怖活动或战争行为，以及由于第三方中断造成的经济和运营中断；公司的预计和实际资本支出和运营费用之间存在重大差异；或增加保险成本、保险范围的变化和获得保险的能力。公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映其日期之后的事件或情况的任何义务。
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国家燃气公司
和子公司
指南摘要
正如第2页所讨论的，该公司正在修订其2025财年收益指引。下表概述了有关公司预测假设和业务部门指导的更多详细信息。
虽然公司预计将在截至2025年9月30日的财政年度内记录额外的上限测试减值费用、对衍生资产的未实现损益和投资的未实现损益的某些调整，但目前无法合理确定这些以及其他潜在调整和费用的金额。因此，该公司无法提供非公认会计原则基础以外的收益指引。
| 先前的2025财年指导 | 更新的2025财年指导 | ||||||||||
| 调整后合并每股收益，不包括影响可比性的项目 | 5.75美元至6.25美元 | 5.50美元至6.00美元 | |||||||||
| 综合有效税率 | ~ 24.5 - 25% | ~ 24.5 - 25% | |||||||||
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资本支出（百万）
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| 勘探和生产 | $495 - $525 | $495 - $525 | |||||||||
| 管道和存储 | $130 - $150 | $130 - $150 | |||||||||
| 聚集 | $95 - $110 | $95 - $110 | |||||||||
| 实用程序 | $165 - $185 | $165 - $185 | |||||||||
| 合并资本支出 | $885 - $970 | $885 - $970 | |||||||||
| 勘探和生产部门指导 | |||||||||||
| 商品价格假设 | |||||||||||
| 纽约商业交易所天然气价格 |
3.25美元/百万英热单位
|
2.80美元/百万英热单位
|
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| 阿巴拉契亚盆地现货价格 |
2.30美元/百万英热单位
|
2.00美元/百万英热单位
|
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| 已实现天然气价格，对冲后（$/McF） | $2.62 - $2.66 | $2.47 - $2.51 | |||||||||
| 产量（BCF） | 400至420 | 400至420 | |||||||||
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E & P运营成本（$/McF）
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| LOE | $0.68 - $0.70 | $0.68 - $0.70 | |||||||||
| G & A | $0.18 - $0.19 | $0.18 - $0.19 | |||||||||
| DD & A | $0.70 - $0.74 | $0.65 - $0.69 | |||||||||
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其他业务分部指引（百万）
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| 聚集分部收入 | $245 - $255 | $245 - $255 | |||||||||
| 管道和存储部门收入 | $415 - $435 | $415 - $435 | |||||||||
第9页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前和上年GAAP收益的调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探索& | 管道& | 企业/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | 生产 | 存储 | 聚集 | 实用程序 | 所有其他 | 合并* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度GAAP收益 | $ | 36,772 | $ | 23,354 | $ | 26,517 | $ | (7,179) | $ | (5,787) | $ | 73,677 | |||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）损失 | (2,803) | (2,803) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）损失的税务影响 | 775 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资未实现（收益）损失 | 719 | 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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未实现（收益）损失对其他投资的税务影响
|
(151) | (151) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度调整后经营业绩 | 34,744 | 23,354 | 26,517 | (7,179) | (5,219) | 72,217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后经营业绩的驱动因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的天然气产量 | (3,331) | (3,331) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较高（较低）已实现天然气价格，对冲后 | 4,433 | 4,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入较高（较低） | 8,298 | (389) | 7,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下游利润率*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用情况和天气的影响 | (678) | (678) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚州新费率的影响 | 442 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统现代化和改进跟踪器收入 | 1,714 | 1,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管收入调整 | (3,180) | (3,180) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的租赁经营和运输费用 | (2,527) | (2,527) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的运营费用 | (1,005) | (3,192) | (1,697) | (3,023) | 1,991 | (6,926) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）折旧/损耗 | 2,086 | (716) | (441) | 929 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （较高）较低的利息支出 | (738) | (1,160) | (1,898) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）所得税费用/实际税率 | 4,439 | 390 | 862 | (3,089) | (556) | 2,046 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他/四舍五入 | 14 | (165) | (174) | (165) | (168) | (658) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度调整后经营业绩 | 38,853 | 27,947 | 24,403 | (16,759) | (3,952) | 70,492 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | (272,358) | (46,075) | (318,433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值的税务影响 | 68,269 | 12,316 | 80,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现收益（亏损） | (1,700) | (1,700) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现收益（损失）的税务影响 | 461 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资未实现收益（亏损） | 1,232 | 1,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现收益（损失）对其他投资的税务影响 | (258) | (258) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度GAAP收益 | $ | (166,475) | $ | (5,812) | $ | 24,403 | $ | (16,759) | $ | (2,978) | $ | (167,621) | |||||||||||||||||||||||
| *金额不反映公司间抵销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **调整后经营业绩的驱动因素是使用21%的联邦法定税率计算得出的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***下游利润率定义为营业收入减去采购气体费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前和上年GAAP每股收益的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探索& | 管道& | 企业/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产 | 存储 | 聚集 | 实用程序 | 所有其他 | 合并* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度GAAP每股收益 | $ | 0.40 | $ | 0.25 | $ | 0.29 | $ | (0.08) | $ | (0.06) | $ | 0.80 | |||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）亏损，税后净额 | (0.02) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资的未实现（收益）损失，税后净额 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度调整后每股经营业绩 | 0.38 | 0.25 | 0.29 | (0.08) | (0.06) | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后经营业绩的驱动因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的天然气产量 | (0.04) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较高（较低）已实现天然气价格，对冲后 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入较高（较低） | 0.09 | — | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下游利润率*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用情况和天气的影响 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚州新费率的影响 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统现代化和改进跟踪器收入 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管收入调整 | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的租赁经营和运输费用 | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的运营费用 | (0.01) | (0.03) | (0.02) | (0.03) | 0.02 | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）折旧/损耗 | 0.02 | (0.01) | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （较高）较低的利息支出 | (0.01) | (0.01) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）所得税费用/实际税率 | 0.05 | — | 0.01 | (0.03) | (0.01) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他/四舍五入 | — | — | — | (0.01) | 0.01 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度调整后每股经营业绩 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | (0.18) | (0.04) | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值，税后净额 | (2.24) | (0.37) | (2.61) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现收益（亏损），税后净额 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资的未实现收益（亏损），税后净额 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 | 0.01 | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年第四季度GAAP每股收益 | $ | (1.82) | $ | (0.07) | $ | 0.27 | $ | (0.18) | $ | (0.04) | $ | (1.84) | |||||||||||||||||||||||
| *金额不反映公司间抵销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **调整后经营业绩的驱动因素是使用21%的联邦法定税率计算得出的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***下游利润率定义为营业收入减去采购气体费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前和上年GAAP收益的调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日止十二个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探索& | 管道& | 企业/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | 生产 | 存储 | 聚集 | 实用程序 | 所有其他 | 合并* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023财年GAAP收益 | $ | 232,275 | $ | 100,501 | $ | 99,724 | $ | 48,395 | $ | (4,029) | $ | 476,866 | |||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）损失 | 899 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）损失的税务影响 | (240) | (240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资未实现（收益）损失 | (913) | (913) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未实现（收益）损失对其他投资的税务影响
|
192 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023财年调整后经营业绩 | 232,934 | 100,501 | 99,724 | 48,395 | (4,750) | 476,804 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后经营业绩的驱动因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的天然气产量 | 39,805 | 39,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较高（较低）已实现天然气价格，对冲后 | (34,033) | (34,033) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入较高（较低） | (3,729) | (3,729) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入较高（较低） | 26,230 | 10,987 | 37,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下游利润率*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用情况和天气的影响
|
(1,388) | (1,388) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚州新费率的影响 | 18,104 | 18,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统现代化和改进跟踪器收入 | 7,924 | 7,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管收入调整 | (5,299) | (5,299) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入较高（较低） | (2,094) | (2,094) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
较低（较高）的租赁经营和运输费用
|
(13,724) | (13,724) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的运营费用 | (8,908) | (7,648) | (1,247) | (10,747) | 412 | (28,138) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的财产、特许经营和其他税 | 3,218 | (653) | 2,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）折旧/损耗 | (29,074) | (2,925) | (2,443) | (3,011) | (37,453) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的其他收入 | 1,565 | 1,714 | (2,027) | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （较高）较低的利息支出 | (4,331) | (3,104) | 619 | (935) | 1,827 | (5,924) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
较低（较高）所得税费用/实际税率
|
7,331 | (456) | (141) | 4,446 | (491) | 10,689 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他/四舍五入 | 413 | (81) | (586) | (20) | 427 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024财年调整后经营业绩 | 189,902 | 113,429 | 106,913 | 57,089 | (4,602) | 462,731 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | (473,054) | (46,075) | (519,129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值的税务影响 | 123,955 | 12,316 | 136,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现收益（亏损） | (6,548) | (6,548) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现收益（损失）的税务影响 | 1,791 | 1,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他投资未实现收益（亏损）
|
3,034 | 3,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未实现收益（损失）对其他投资的税务影响
|
(637) | (637) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024财年GAAP收益 | $ | (163,954) | $ | 79,670 | $ | 106,913 | $ | 57,089 | $ | (2,205) | $ | 77,513 | |||||||||||||||||||||||
| *金额不反映公司间抵销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **调整后经营业绩的驱动因素是使用21%的联邦法定税率计算得出的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***下游利润率定义为营业收入减去采购气体费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前和上年GAAP每股收益的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2024年9月30日止十二个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游 | 中游 | 下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探索& | 管道& | 企业/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产 | 存储 | 聚集 | 实用程序 | 所有其他 | 合并* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023财年GAAP每股收益 | $ | 2.52 | $ | 1.09 | $ | 1.08 | $ | 0.52 | $ | (0.04) | $ | 5.17 | |||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）亏损，税后净额 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资的未实现（收益）损失，税后净额 | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 | (0.01) | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023财年调整后每股经营业绩 | 2.52 | 1.09 | 1.08 | 0.52 | (0.04) | 5.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后经营业绩的驱动因素** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的天然气产量 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
较高（较低）已实现天然气价格，对冲后
|
(0.37) | (0.37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入较高（较低） | (0.04) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中游收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入较高（较低） | 0.28 | 0.12 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下游利润率*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用情况和天气的影响
|
(0.02) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚州新费率的影响 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统现代化和改进跟踪器收入 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监管收入调整 | (0.06) | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他营业收入较高（较低） | (0.02) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
较低（较高）的租赁经营和运输费用
|
(0.15) | (0.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的运营费用 | (0.10) | (0.08) | (0.01) | (0.12) | — | (0.31) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）的财产、特许经营和其他税 | 0.03 | (0.01) | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 较低（较高）折旧/损耗 | (0.31) | (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更高（更低）的其他收入 | 0.02 | 0.02 | (0.02) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （较高）较低的利息支出 | (0.05) | (0.03) | 0.01 | (0.01) | 0.02 | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
较低（较高）所得税费用/实际税率
|
0.08 | — | — | 0.05 | (0.01) | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他/四舍五入 | 0.02 | (0.01) | (0.01) | — | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024财年调整后每股经营业绩 | 2.06 | 1.23 | 1.16 | 0.62 | (0.06) | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值，税后净额 | (3.78) | (0.37) | (4.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现收益（亏损），税后净额 | (0.05) | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他投资的未实现收益（亏损），税后净额
|
0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 | (0.01) | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024财年GAAP每股收益 | $ | (1.78) | $ | 0.86 | $ | 1.16 | $ | 0.62 | $ | (0.02) | $ | 0.84 | |||||||||||||||||||||||
| *金额不反映公司间抵销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **调整后经营业绩的驱动因素是使用21%的联邦法定税率计算得出的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***下游利润率定义为营业收入减去采购气体费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||||||||||||||
| （千美元，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||
| 业务概要 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营业收入： | |||||||||||||||||||||||
| 公用事业收入 | $ | 79,830 | $ | 78,865 | $ | 696,807 | $ | 941,779 | |||||||||||||||
| 勘探和生产及其他收入 | 221,540 | 220,348 | 961,078 | 958,455 | |||||||||||||||||||
| 管道和存储和收集收入 | 70,698 | 69,735 | 286,925 | 273,537 | |||||||||||||||||||
| 372,068 | 368,948 | 1,944,810 | 2,173,771 | ||||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 外购气体 | (17,382) | (12,865) | 150,062 | 437,595 | |||||||||||||||||||
| 运维： | |||||||||||||||||||||||
| 实用程序 | 51,988 | 48,354 | 218,393 | 205,239 | |||||||||||||||||||
| 勘探与生产及其他 | 38,540 | 37,955 | 141,308 | 124,270 | |||||||||||||||||||
| 管道和存储和聚集 | 45,996 | 39,901 | 160,317 | 149,247 | |||||||||||||||||||
| 物业、特许经营及其他税项 | 22,216 | 20,701 | 88,851 | 92,700 | |||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 108,847 | 109,599 | 457,026 | 409,573 | |||||||||||||||||||
| 资产减值 | 318,433 | — | 519,129 | — | |||||||||||||||||||
| 568,638 | 243,645 | 1,735,086 | 1,418,624 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (196,570) | 125,303 | 209,724 | 755,147 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（扣除） | 3,237 | 5,384 | 16,226 | 18,138 | |||||||||||||||||||
| 长期债务利息支出 | (33,008) | (28,449) | (122,799) | (111,948) | |||||||||||||||||||
| 其他利息费用 | (1,646) | (4,453) | (15,896) | (19,938) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (227,987) | 97,785 | 87,255 | 641,399 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (60,366) | 24,108 | 9,742 | 164,533 | |||||||||||||||||||
| 可用于普通股的净收入（亏损） | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | |||||||||||||||
| 每股普通股收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.20 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.17 | |||||||||||||||
| 加权平均普通股： | |||||||||||||||||||||||
| 用于基本计算 | 91,270,386 | 91,818,933 | 91,791,167 | 91,748,890 | |||||||||||||||||||
| 用于稀释计算 | 91,270,386 | 92,378,675 | 92,344,511 | 92,285,918 | |||||||||||||||||||
第14页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||
| （千美元） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | $14,524,798 | $13,635,303 | |||||||||
| 减-累计折旧、损耗和摊销 | 7,185,593 | 6,335,441 | |||||||||
|
净物业、厂房及设备
|
7,339,205 | 7,299,862 | |||||||||
| 当前资产： | |||||||||||
| 现金和临时现金投资 | 38,222 | 55,447 | |||||||||
| 应收款项-净额 | 127,222 | 160,601 | |||||||||
| 未开票收入 | 15,521 | 16,622 | |||||||||
| 地下储气 | 35,055 | 32,509 | |||||||||
| 材料和用品-按平均成本 | 47,670 | 48,989 | |||||||||
| 其他流动资产 | 92,229 | 100,260 | |||||||||
|
流动资产总额
|
355,919 | 414,428 | |||||||||
| 其他资产： | |||||||||||
| 可收回的未来税收 | 80,084 | 69,045 | |||||||||
| 未摊销债务费用 | 5,604 | 7,240 | |||||||||
| 其他监管资产 | 108,022 | 72,138 | |||||||||
| 递延费用 | 69,662 | 82,416 | |||||||||
| 其他投资 | 81,705 | 73,976 | |||||||||
| 商誉 | 5,476 | 5,476 | |||||||||
| 预付养老金和退休后福利费用 | 180,230 | 200,301 | |||||||||
| 衍生金融工具公允价值 | 87,905 | 50,487 | |||||||||
| 其他 | 5,958 | 4,891 | |||||||||
|
其他资产合计
|
624,646 | 565,970 | |||||||||
| 总资产 | $8,319,770 | $8,280,260 | |||||||||
| 资本化和负债 | |||||||||||
| 大写： | |||||||||||
| 综合股东权益 | |||||||||||
| 普通股，面值1美元授权-200,000，000股；已发行和 | |||||||||||
|
流通股-分别为91,005，993股和91,819，405股
|
$91,006 | $91,819 | |||||||||
| 实收资本 | 1,045,487 | 1,040,761 | |||||||||
| 收益再投资于业务 | 1,727,326 | 1,885,856 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (15,476) | (55,060) | |||||||||
| 综合股东权益合计 | 2,848,343 | 2,963,376 | |||||||||
| 长期债务，扣除流动部分和未摊销的贴现和发债成本 | 2,188,243 | 2,384,485 | |||||||||
|
资本化总额
|
5,036,586 | 5,347,861 | |||||||||
| 流动负债和应计负债： | |||||||||||
| 应付银行票据及商业票据 | 90,700 | 287,500 | |||||||||
| 长期债务的当前部分 | 500,000 | — | |||||||||
| 应付账款 | 165,068 | 152,193 | |||||||||
| 应付客户款项 | 42,720 | 59,019 | |||||||||
| 应付股息 | 46,872 | 45,451 | |||||||||
| 长期债务应付利息 | 27,247 | 20,399 | |||||||||
| 客户预付款 | 19,373 | 21,003 | |||||||||
| 客户保证金 | 36,265 | 28,764 | |||||||||
| 其他应计项目和流动负债 | 162,903 | 160,974 | |||||||||
| 衍生金融工具公允价值 | 4,744 | 31,009 | |||||||||
|
流动负债和应计负债合计
|
1,095,892 | 806,312 | |||||||||
| 其他负债： | |||||||||||
| 递延所得税 | 1,111,165 | 1,124,170 | |||||||||
| 可退还客户的税款 | 305,645 | 268,562 | |||||||||
| 解除监管责任的成本 | 292,477 | 277,694 | |||||||||
| 其他监管负债 | 151,452 | 165,441 | |||||||||
| 其他退休后负债 | 3,511 | 2,915 | |||||||||
| 资产报废义务 | 203,006 | 165,492 | |||||||||
| 其他负债 | 120,036 | 121,813 | |||||||||
| 其他负债合计 | 2,187,292 | 2,126,087 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | — | — | |||||||||
| 资本化和负债总额 | $8,319,770 | $8,280,260 | |||||||||
第15页。
| 国家燃气公司 | ||||||||||||||
| 和子公司 | ||||||||||||||
| 合并现金流量表 | ||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||
| 十二个月结束 | ||||||||||||||
| 9月30日， | ||||||||||||||
| （千美元） | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 经营活动： | ||||||||||||||
| 可用于普通股的净收入 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||
|
调整净收入与净现金的对账
经营活动提供：
|
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| 资产减值 | 519,129 | — | ||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 457,026 | 409,573 | ||||||||||||
| 递延所得税 | (2,610) | 151,403 | ||||||||||||
| 股票补偿 | 22,080 | 20,630 | ||||||||||||
| 其他 | 24,411 | 19,647 | ||||||||||||
| 变化： | ||||||||||||||
| 应收款项和未开票收入 | 34,369 | 213,579 | ||||||||||||
| 地下储气及物料供应 | 1,738 | (8,406) | ||||||||||||
| 未收回的外购气体成本 | — | 99,342 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 8,144 | (41,077) | ||||||||||||
| 应付账款 | 5,616 | (37,095) | ||||||||||||
| 应付客户款项 | (16,299) | 58,600 | ||||||||||||
| 客户预付款 | (1,630) | (5,105) | ||||||||||||
| 客户保证金 | 7,501 | 4,481 | ||||||||||||
| 其他应计项目和流动负债 | 2,637 | (67,664) | ||||||||||||
| 其他资产 | (48,183) | (26,564) | ||||||||||||
| 其他负债 | (25,481) | (31,135) | ||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 1,065,961 | $ | 1,237,075 | ||||||||||
| 投资活动： | ||||||||||||||
| 资本支出 | $ | (931,236) | $ | (1,009,868) | ||||||||||
| 收购上游资产 | — | (124,758) | ||||||||||||
| 出售设保人信托的固定收益共同基金份额 | — | 10,000 | ||||||||||||
| 其他 | (2,669) | 12,279 | ||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | $ | (933,905) | $ | (1,112,347) | ||||||||||
| 融资活动： | ||||||||||||||
| 发行应付银行短期票据所得款项 | $ | — | $ | 250,000 | ||||||||||
| 偿还应付银行短期票据 | — | (250,000) | ||||||||||||
| 其他应付银行短期票据及商业票据净变动 | (196,800) | 227,500 | ||||||||||||
| 根据回购计划回购的股份 | (64,086) | — | ||||||||||||
| 减持长期债务 | — | (549,000) | ||||||||||||
| 发行长债所得款项净额 | 299,359 | 297,306 | ||||||||||||
| 普通股支付的股息 | (183,798) | (176,096) | ||||||||||||
| 股票和福利计划下的普通股净回购 | (3,956) | (6,709) | ||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | $ | (149,281) | $ | (206,999) | ||||||||||
| 现金、现金等价物、受限制现金净减少额 | (17,225) | (82,271) | ||||||||||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 55,447 | 137,718 | ||||||||||||
| 截至9月30日的现金、现金等价物和受限制现金 | $ | 38,222 | $ | 55,447 | ||||||||||
第16页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部经营业绩和统计数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上游业务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元，每股金额除外） | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 勘探与生产板块 | 2024 | 2023 | 方差 | 2024 | 2023 | 方差 | |||||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | $ | 221,540 | $ | 220,348 | $ | 1,192 | $ | 961,078 | $ | 958,455 | $ | 2,623 | |||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运维： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 17,977 | 17,163 | 814 | 71,148 | 66,074 | 5,074 | |||||||||||||||||||||||
| 租赁经营和运输费用 | 67,611 | 64,412 | 3,199 | 270,927 | 253,555 | 17,372 | |||||||||||||||||||||||
| 所有其他运营和维护费用 | 2,815 | 2,357 | 458 | 15,529 | 9,327 | 6,202 | |||||||||||||||||||||||
| 物业、特许经营及其他税项 | 3,879 | 3,775 | 104 | 13,643 | 17,717 | (4,074) | |||||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 63,754 | 66,394 | (2,640) | 277,945 | 241,142 | 36,803 | |||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | 272,358 | — | 272,358 | 473,054 | — | 473,054 | |||||||||||||||||||||||
| 428,394 | 154,101 | 274,293 | 1,122,246 | 587,815 | 534,431 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (206,854) | 66,247 | (273,101) | (161,168) | 370,640 | (531,808) | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利信贷 | 100 | 347 | (247) | 402 | 1,389 | (987) | |||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入（扣除） | (988) | 3,457 | (4,445) | (1,819) | 2,359 | (4,178) | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (14,753) | (15,268) | 515 | (59,799) | (54,317) | (5,482) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (222,495) | 54,783 | (277,278) | (222,384) | 320,071 | (542,455) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (56,020) | 18,011 | (74,031) | (58,430) | 87,796 | (146,226) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (166,475) | $ | 36,772 | $ | (203,247) | $ | (163,954) | $ | 232,275 | $ | (396,229) | |||||||||||||||||
| 每股净收益（亏损）（摊薄） | $ | (1.82) | $ | 0.40 | $ | (2.22) | $ | (1.78) | $ | 2.52 | $ | (4.30) | |||||||||||||||||
第17页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部经营业绩和统计数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中游企业 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元，每股金额除外） | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 管道和存储部分 | 2024 | 2023 | 方差 | 2024 | 2023 | 方差 | |||||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 67,318 | $ | 64,846 | $ | 2,472 | $ | 271,388 | $ | 259,646 | $ | 11,742 | |||||||||||||||||
| 分部间收入 | 37,224 | 29,192 | 8,032 | 141,005 | 119,545 | 21,460 | |||||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | 104,542 | 94,038 | 10,504 | 412,393 | 379,191 | 33,202 | |||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外购气体 | (3) | 326 | (329) | 1,537 | 1,436 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 运营和维护 | 33,194 | 29,154 | 4,040 | 116,335 | 106,654 | 9,681 | |||||||||||||||||||||||
| 物业、特许经营及其他税项 | 8,824 | 8,322 | 502 | 34,601 | 33,774 | 827 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 18,373 | 17,953 | 420 | 74,530 | 70,827 | 3,703 | |||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | 46,075 | — | 46,075 | 46,075 | — | 46,075 | |||||||||||||||||||||||
| 106,463 | 55,755 | 50,708 | 273,078 | 212,691 | 60,387 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (1,921) | 38,283 | (40,204) | 139,315 | 166,500 | (27,185) | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利信贷 | 1,257 | 1,330 | (73) | 5,030 | 5,319 | (289) | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他收入 | 2,458 | 2,017 | 441 | 8,798 | 6,670 | 2,128 | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (11,730) | (10,796) | (934) | (47,428) | (43,499) | (3,929) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (9,936) | 30,834 | (40,770) | 105,715 | 134,990 | (29,275) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (4,124) | 7,480 | (11,604) | 26,045 | 34,489 | (8,444) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (5,812) | $ | 23,354 | $ | (29,166) | $ | 79,670 | $ | 100,501 | $ | (20,831) | |||||||||||||||||
| 每股净收益（亏损）（摊薄） | $ | (0.07) | $ | 0.25 | $ | (0.32) | $ | 0.86 | $ | 1.09 | $ | (0.23) | |||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聚集部分 | 2024 | 2023 | 方差 | 2024 | 2023 | 方差 | |||||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 3,380 | $ | 4,889 | $ | (1,509) | $ | 15,537 | $ | 13,891 | $ | 1,646 | |||||||||||||||||
| 分部间收入 | 54,145 | 53,129 | 1,016 | 228,688 | 216,426 | 12,262 | |||||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | 57,525 | 58,018 | (493) | 244,225 | 230,317 | 13,908 | |||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运营和维护 | 13,271 | 11,123 | 2,148 | 45,954 | 44,375 | 1,579 | |||||||||||||||||||||||
| 物业、特许经营及其他税项 | 266 | 21 | 245 | 489 | 60 | 429 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 10,017 | 9,111 | 906 | 38,817 | 35,725 | 3,092 | |||||||||||||||||||||||
| 23,554 | 20,255 | 3,299 | 85,260 | 80,160 | 5,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 33,971 | 37,763 | (3,792) | 158,965 | 150,157 | 8,808 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利信贷 | 9 | 37 | (28) | 38 | 150 | (112) | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他收入 | 76 | 75 | 1 | 333 | 534 | (201) | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (3,381) | (3,433) | 52 | (14,206) | (14,989) | 783 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 30,675 | 34,442 | (3,767) | 145,130 | 135,852 | 9,278 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 6,272 | 7,925 | (1,653) | 38,217 | 36,128 | 2,089 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 24,403 | $ | 26,517 | $ | (2,114) | $ | 106,913 | $ | 99,724 | $ | 7,189 | |||||||||||||||||
| 每股净收益（摊薄） | $ | 0.27 | $ | 0.29 | $ | (0.02) | $ | 1.16 | $ | 1.08 | $ | 0.08 | |||||||||||||||||
第18页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部经营业绩和统计数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 下游业务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元，每股金额除外） | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 公用事业部门 | 2024 | 2023 | 方差 | 2024 | 2023 | 方差 | |||||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 79,830 | $ | 78,865 | $ | 965 | $ | 696,807 | $ | 941,779 | $ | (244,972) | |||||||||||||||||
| 分部间收入 | 77 | 81 | (4) | 555 | 581 | (26) | |||||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | 79,907 | 78,946 | 961 | 697,362 | 942,360 | (244,998) | |||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外购气体 | 18,232 | 14,743 | 3,489 | 283,215 | 548,195 | (264,980) | |||||||||||||||||||||||
| 运营和维护 | 52,882 | 49,056 | 3,826 | 222,142 | 208,539 | 13,603 | |||||||||||||||||||||||
| 物业、特许经营及其他税项 | 9,021 | 8,454 | 567 | 39,492 | 40,624 | (1,132) | |||||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 16,583 | 16,026 | 557 | 65,261 | 61,450 | 3,811 | |||||||||||||||||||||||
| 96,718 | 88,279 | 8,439 | 610,110 | 858,808 | (248,698) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (16,811) | (9,333) | (7,478) | 87,252 | 83,552 | 3,700 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利信贷 | 251 | 9 | 242 | 2,040 | 4 | 2,036 | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他收入 | 1,740 | 1,437 | 303 | 6,475 | 6,339 | 136 | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (9,325) | (8,041) | (1,284) | (34,727) | (34,233) | (494) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (24,145) | (15,928) | (8,217) | 61,040 | 55,662 | 5,378 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | (7,386) | (8,749) | 1,363 | 3,951 | 7,267 | (3,316) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (16,759) | $ | (7,179) | $ | (9,580) | $ | 57,089 | $ | 48,395 | $ | 8,694 | |||||||||||||||||
| 每股净收益（亏损）（摊薄） | $ | (0.18) | $ | (0.08) | $ | (0.10) | $ | 0.62 | $ | 0.52 | $ | 0.10 | |||||||||||||||||
第19页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部经营业绩和统计数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元，每股金额除外） | 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他 | 2024 | 2023 | 方差 | 2024 | 2023 | 方差 | |||||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运营和维护 | 17 | — | 17 | 17 | 21 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 17 | — | 17 | 17 | 21 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (17) | — | (17) | (17) | (21) | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他收入（扣除） | (227) | (66) | (161) | (412) | (517) | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (112) | (68) | (44) | (374) | (157) | (217) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (356) | (134) | (222) | (803) | (695) | (108) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税优惠 | (81) | (33) | (48) | (186) | (164) | (22) | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (275) | $ | (101) | $ | (174) | $ | (617) | $ | (531) | $ | (86) | |||||||||||||||||
| 每股净亏损（摊薄） | $ | (0.01) | $ | — | $ | (0.01) | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业 | 2024 | 2023 | 方差 | 2024 | 2023 | 方差 | |||||||||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 分部间收入 | 1,216 | 932 | 284 | 5,073 | 4,388 | 685 | |||||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | 1,216 | 932 | 284 | 5,073 | 4,388 | 685 | |||||||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运营和维护 | 5,808 | 8,345 | (2,537) | 18,597 | 19,115 | (518) | |||||||||||||||||||||||
| 物业、特许经营及其他税项 | 226 | 129 | 97 | 626 | 525 | 101 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 120 | 115 | 5 | 473 | 429 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 6,154 | 8,589 | (2,435) | 19,696 | 20,069 | (373) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (4,938) | (7,657) | 2,719 | (14,623) | (15,681) | 1,058 | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非服务养老金和退休后福利费用 | (386) | (354) | (32) | (1,548) | (1,417) | (131) | |||||||||||||||||||||||
| 利息及其他收入 | 40,938 | 36,337 | 4,601 | 161,225 | 147,935 | 13,290 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务利息支出 | (33,008) | (28,449) | (4,559) | (122,799) | (111,948) | (10,851) | |||||||||||||||||||||||
| 其他利息费用 | (4,336) | (6,089) | 1,753 | (23,698) | (23,370) | (328) | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (1,730) | (6,212) | 4,482 | (1,443) | (4,481) | 3,038 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 973 | (526) | 1,499 | 145 | (983) | 1,128 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (2,703) | $ | (5,686) | $ | 2,983 | $ | (1,588) | $ | (3,498) | $ | 1,910 | |||||||||||||||||
| 每股净亏损（摊薄） | $ | (0.03) | $ | (0.06) | $ | 0.03 | $ | (0.02) | $ | (0.04) | $ | 0.02 | |||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 间隔消除 | 2024 | 2023 | 方差 | 2024 | 2023 | 方差 | |||||||||||||||||||||||
| 分部间收入 | $ | (92,662) | $ | (83,334) | $ | (9,328) | $ | (375,321) | $ | (340,940) | $ | (34,381) | |||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外购气体 | (35,611) | (27,934) | (7,677) | (134,690) | (112,036) | (22,654) | |||||||||||||||||||||||
| 运营和维护 | (57,051) | (55,400) | (1,651) | (240,631) | (228,904) | (11,727) | |||||||||||||||||||||||
| (92,662) | (83,334) | (9,328) | (375,321) | (340,940) | (34,381) | ||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他扣除 | (41,991) | (39,242) | (2,749) | (164,336) | (150,627) | (13,709) | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 41,991 | 39,242 | 2,749 | 164,336 | 150,627 | 13,709 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
| 每股净收益（摊薄） | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||
第20页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部信息（续） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千美元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | （减少） | 2024 | 2023 | （减少） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勘探和生产(1)
|
$ | 136,529 |
(2)
|
$ | 144,938 |
(3)
|
$ | (8,409) | $ | 536,349 |
(2)(3)
|
$ | 737,725 |
(3)(4)
|
$ | (201,376) | |||||||||||||||||||
| 管道和存储 | 42,039 |
(2)
|
75,109 |
(3)
|
(33,070) | 110,830 |
(2)(3)
|
141,877 |
(3)(4)
|
(31,047) | |||||||||||||||||||||||||
| 聚集 | 40,163 |
(2)
|
47,917 |
(3)
|
(7,754) | 109,251 |
(2)(3)
|
103,295 |
(3)(4)
|
5,956 | |||||||||||||||||||||||||
| 实用程序 | 67,108 |
(2)
|
51,246 |
(3)
|
15,862 | 184,615 |
(2)(3)
|
139,922 |
(3)(4)
|
44,693 | |||||||||||||||||||||||||
| 可报告分部合计 | 285,839 | 319,210 | (33,371) | 941,045 | 1,122,819 | (181,774) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所有其他 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 企业 | 717 | 305 | 412 | 970 | 754 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资本支出总额 | $ | 286,556 | $ | 319,515 | $ | (32,959) | $ | 942,015 | $ | 1,123,573 | $ | (181,558) | |||||||||||||||||||||||
(1)截至2024年9月30日的年度财报包括与从UGI收购资产相关的620万美元。截至2023年9月30日止年度，包括与收购从SWN收购的上游资产相关的1.248亿美元，以及与从EXCO和UGI收购资产相关的2500万美元。从SWN收购的资产的收购成本在合并现金流量表中作为收购上游资产的组成部分列报。2024财年非收购资本支出为5.301亿美元，2023财年为5.879亿美元，减少了5780万美元。
(2)截至9月30日的季度和年度资本支出， 2024年，包括与资本支出相关的应付账款和应计负债 勘探和生产部门、管道和存储部门、采集部门和公用事业部门分别为6330万美元、1440万美元、2170万美元和2060万美元。这些金额已被排除在2024年9月30日的合并现金流量表之外，因为它们代表该日期的非现金投资活动。
(3)截至2024年9月30日止年度的资本支出不包括勘探和生产部门、管道和存储部门、采集部门和公用事业部门分别为4320万美元、3180万美元、2060万美元和1360万美元的资本支出。这些金额在2023年9月30日的应付账款和应计负债中，并在截至2024年9月30日的年度内支付。这些金额不包括在2023年9月30日的合并现金流量表中，因为它们代表该日期的非现金投资活动。这些金额已包含在2024年9月30日的合并现金流量表中。
(4)截至2023年9月30日止年度的资本支出，不包括勘探和生产部门、管道和存储部门、采集部门和公用事业部门分别为8300万美元、1520万美元、1070万美元和1140万美元的资本支出。这些金额在2022年9月30日的应付账款和应计负债中，并在截至2023年9月30日的年度内支付。这些金额不包括在2022年9月30日的合并现金流量表中，因为它们代表该日期的非现金投资活动。这些金额已包含在2023年9月30日的合并现金流量表中。
| 度数天 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更冷的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||
| （更温暖）比： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月， | 正常 | 2024 | 2023 |
正常(1)
|
去年(1)
|
||||||||||||||||||||||||
| 纽约州布法罗 | 162 | 34 | 61 | (79.0) | (44.3) | ||||||||||||||||||||||||
|
宾夕法尼亚州伊利(2)
|
78 | 23 | 59 | (70.5) | (61.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的12个月， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约州布法罗 | 6,653 | 5,162 | 5,717 | (22.4) | (9.7) | ||||||||||||||||||||||||
|
宾夕法尼亚州伊利(2)
|
5,805 | 4,782 | 5,493 | (17.6) | (12.9) | ||||||||||||||||||||||||
(1)百分比比较实际2024年学位日与正常学位日和实际2024年学位日与实际2023年学位日。
(2)随着宾夕法尼亚州于2023年8月实施新的基准费率，正常学位日从NOAA 30年学位日变为NOAA 15年学位日。
第21页。
| 国家燃气公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘探和生产信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | （减少） | 2024 | 2023 | （减少） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然气产量/价格： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产量（MMcF） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿巴拉契亚 | 91,902 | 93,709 | (1,807) | 392,047 | 372,271 | 19,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均价格（每千立方英尺） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均 | $ | 1.73 | $ | 1.99 | $ | (0.26) | $ | 1.88 | $ | 2.78 | $ | (0.90) | ||||||||||||||||||||||||||
| 对冲后加权平均 | 2.40 | 2.33 | 0.07 | 2.44 | 2.55 | (0.11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分经营业绩统计： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
每千斤顶的一般和行政费用(1)
|
$ | 0.20 | $ | 0.18 | $ | 0.02 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||
|
每千斤顶的租赁运营和运输费用(1)(2)
|
$ | 0.74 | $ | 0.69 | $ | 0.05 | $ | 0.69 | $ | 0.68 | $ | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
|
每千斤顶的折旧、损耗和摊销(1)
|
$ | 0.69 | $ | 0.71 | $ | (0.02) | $ | 0.71 | $ | 0.65 | $ | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)有关勘探和生产分部的一般和行政费用、租赁经营和运输费用以及折旧、损耗和摊销费用，请参阅第16页。
(2)金额包括截至2024年9月30日和2023年9月30日止三个月的运输费用分别为每千立方英尺0.57美元和0.55美元。该金额包括截至2024年9月30日和2023年9月30日的十二个月的运输费用每千立方英尺0.57美元。
第22页。
| 国家燃气公司 | ||||||||||||||||||||
| 和子公司 | ||||||||||||||||||||
| 勘探和生产信息 | ||||||||||||||||||||
| 2025财年套期保值汇总 | 成交量 | 平均对冲价格 | ||||||||||||||||||
| 天然气掉期 | ||||||||||||||||||||
| 纽约商品交易所 | 127,030,000 | MMTU | $ | 3.46/百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 没有成本项圈 | 57,085,000 | MMTU | $ | 3.44/百万英热单位（楼层）/4.54美元/百万英热单位（天花板） | ||||||||||||||||
| 固定价格实物销售 | 80,398,595 | MMTU | $ | 2.48/百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 合计 | 264,513,595 | MMTU | ||||||||||||||||||
| 2026财年套期保值汇总 | 成交量 | 平均对冲价格 | ||||||||||||||||||
| 天然气掉期 | ||||||||||||||||||||
| 纽约商品交易所 | 52,065,000 | MMTU | $ | 3.84/MMBTU | ||||||||||||||||
| 没有成本项圈 | 59,275,000 | MMTU | $ | 3.45/百万英热单位（楼层）/4.58美元/百万英热单位（天花板） | ||||||||||||||||
| 固定价格实物销售 | 76,656,505 | MMTU | $ | 2.44/MMBTU | ||||||||||||||||
| 合计 | 187,996,505 | MMTU | ||||||||||||||||||
| 2027财年套期保值汇总 | 成交量 | 平均对冲价格 | ||||||||||||||||||
| 天然气掉期 | ||||||||||||||||||||
| 纽约商品交易所 | 36,810,000 | MMTU | $ | 3.92/MMBTU | ||||||||||||||||
| 没有成本项圈 | 14,120,000 | MMTU | $ | 3.31/百万英热单位（楼层）/4.19美元/百万英热单位（天花板） | ||||||||||||||||
| 固定价格实物销售 | 59,128,595 | MMTU | $ | 2.50/百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 合计 | 110,058,595 | MMTU | ||||||||||||||||||
| 2028财年套期保值汇总 | 成交量 | 平均对冲价格 | ||||||||||||||||||
| 天然气掉期 | ||||||||||||||||||||
| 纽约商品交易所 | 9,630,000 | MMTU | $ | 3.67/百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 没有成本项圈 | 1,880,000 | MMTU | $ | 3.26/百万英热单位（楼层）/4.00美元/百万英热单位（天花板） | ||||||||||||||||
| 固定价格实物销售 | 22,011,060 | MMTU | $ | 2.68/百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 合计 | 33,521,060 | MMTU | ||||||||||||||||||
| 2029财年套期保值汇总 | 成交量 | 平均对冲价格 | ||||||||||||||||||
| 天然气掉期 | ||||||||||||||||||||
| 纽约商品交易所 | 1,500,000 | MMTU | $ | 3.53/百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 固定价格实物销售 | 7,050,570 | MMTU | $ | 2.88/百万英热单位 | ||||||||||||||||
| 合计 | 8,550,570 | MMTU | ||||||||||||||||||
| 2030财年套期保值汇总 | 成交量 | 平均对冲价格 | ||||||||||||||||||
| 固定价格实物销售 | 266,194 | MMTU | $ | 2.92/MMBTU | ||||||||||||||||
第23页。
| 国家燃气公司 | |||||||||||||||||
| 和子公司 | |||||||||||||||||
| 勘探和生产信息 | |||||||||||||||||
| 储备数量信息 | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| 美国 | |||||||||||||||||
| 阿巴拉契亚大区 | |||||||||||||||||
| 气体 | 石油 | 合计 | |||||||||||||||
| （MMcF） | （MBBL） | （MMcfe） | |||||||||||||||
| 探明已开发和未开发储量： | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 4,535,084 | 216 | 4,536,380 | ||||||||||||||
| 扩展和发现 | 601,679 | — | 601,679 | ||||||||||||||
| 对先前估计数的修订 | 7,046 | 8 | 7,092 | ||||||||||||||
| 生产 | (392,047) | (31) | (392,230) | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 4,751,762 | 193 | 4,752,921 | ||||||||||||||
| 探明已开发储量： | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 3,550,034 | 216 | 3,551,330 | ||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 3,484,852 | 193 | 3,486,010 | ||||||||||||||
第24页。
| 国家燃气公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道和存储吞吐量-（百万立方英尺-MMcF） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | （减少） | 2024 | 2023 | （减少） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司运输-附属 | 16,412 | 17,589 | (1,177) | 108,845 | 126,500 | (17,655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实盘运输-非附属 | 150,126 | 161,750 | (11,624) | 648,562 | 689,984 | (41,422) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可中断运输 | 283 | 168 | 115 | 1,791 | 2,192 | (401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166,821 | 179,507 | (12,686) | 759,198 | 818,676 | (59,478) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集量-（MMcF） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | （减少） | 2024 | 2023 | （减少） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚集的成交量 | 112,856 | 117,260 | (4,404) | 480,688 | 453,338 | 27,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公用事业吞吐量-（MMcF） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | （减少） | 2024 | 2023 | （减少） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售销售： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅销售 | 3,590 | 3,765 | (175) | 56,758 | 61,401 | (4,643) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业销售 | 588 | 530 | 58 | 8,989 | 9,342 | (353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业销售 | 54 | 42 | 12 | 444 | 548 | (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,232 | 4,337 | (105) | 66,191 | 71,291 | (5,100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 9,313 | 9,419 | (106) | 62,297 | 62,986 | (689) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,545 | 13,756 | (211) | 128,488 | 134,277 | (5,789) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第25页。
国家燃气公司
和子公司
非公认会计原则财务措施
除了根据公认会计原则（GAAP）计算的财务指标外，本新闻稿还包含有关调整后的经营业绩、调整后的EBITDA和自由现金流的信息，这些都是非GAAP财务指标。公司认为，这些非公认会计准则财务指标对投资者有用，因为它们为评估公司的持续经营业绩或流动性以及将公司的财务业绩与其他公司进行比较提供了一种替代方法。公司管理层出于同样目的，出于规划和预测目的，使用这些非GAAP财务指标。非美国通用会计准则财务指标的列报并不意味着可以替代根据美国通用会计准则的财务指标。
管理层将调整后的经营业绩定义为在影响可比性的项目之前报告的GAAP收益。下表对National Fuel报告的GAAP收益与截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和十二个月的调整后经营业绩进行了核对：
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，每股金额除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||||||||||
|
影响可比性的项目：
|
||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值（E & P/Pipeline & Storage） | 318,433 | — | 519,129 | — | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值的税务影响 | (80,585) | — | (136,271) | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生资产（E & P）未实现（收益）损失 | 1,700 | (2,803) | 6,548 | 899 | ||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）损失的税务影响 | (461) | 775 | (1,791) | (240) | ||||||||||||||||||||||
| 其他投资的未实现（收益）损失（公司/所有其他） | (1,232) | 719 | (3,034) | (913) | ||||||||||||||||||||||
| 未实现（收益）损失对其他投资的税务影响 | 258 | (151) | 637 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后经营业绩 | $ | 70,492 | $ | 72,217 | $ | 462,731 | $ | 476,804 | ||||||||||||||||||
| 报告的GAAP每股收益 | $ | (1.84) | $ | 0.80 | $ | 0.84 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
|
影响可比性的项目：
|
||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值，税后净额（E & P/Pipeline & Storage） | 2.61 | — | 4.15 | — | ||||||||||||||||||||||
| 衍生资产未实现（收益）亏损，税后净额（E & P） | 0.01 | (0.02) | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
| 其他投资的未实现（收益）损失，税后净额（公司/所有其他） | (0.01) | 0.01 | (0.03) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
| 四舍五入 | — | (0.01) | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 调整后每股经营业绩 | $ | 0.77 | $ | 0.78 | $ | 5.01 | $ | 5.17 | ||||||||||||||||||
管理层将调整后EBITDA定义为在以下项目之前报告的GAAP收益：利息费用、所得税、折旧、损耗和摊销、其他收入和扣除、减值以及营业收入中反映的影响可比性的其他项目。下表对National Fuel报告的截至2024年9月30日和2023年9月30日的三个月和十二个月的GAAP收益与调整后EBITDA进行了核对：
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | (167,621) | $ | 73,677 | $ | 77,513 | $ | 476,866 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 108,847 | 109,599 | 457,026 | 409,573 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除 | (3,237) | (5,384) | (16,226) | (18,138) | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 34,654 | 32,902 | 138,695 | 131,886 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税 | (60,366) | 24,108 | 9,742 | 164,533 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | 318,433 | — | 519,129 | — | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 230,710 | $ | 234,902 | $ | 1,185,879 | $ | 1,164,720 | ||||||||||||||||||
| 按分部调整EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
| 管道和存储调整后EBITDA | $ | 62,527 | $ | 56,236 | $ | 259,920 | $ | 237,327 | ||||||||||||||||||
| 汇总调整后EBITDA | 43,988 | 46,874 | 197,782 | 185,882 | ||||||||||||||||||||||
| 中游业务总额调整后EBITDA | 106,515 | 103,110 | 457,702 | 423,209 | ||||||||||||||||||||||
| 勘探和生产调整后EBITDA | 129,258 | 132,641 | 589,831 | 611,782 | ||||||||||||||||||||||
| 公用事业调整后EBITDA | (228) | 6,693 | 152,513 | 145,002 | ||||||||||||||||||||||
| 公司及所有其他调整后EBITDA | (4,835) | (7,542) | (14,167) | (15,273) | ||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA总额 | $ | 230,710 | $ | 234,902 | $ | 1,185,879 | $ | 1,164,720 | ||||||||||||||||||
第26页。
国家燃气公司
和子公司
非公认会计原则财务措施
分部调整后EBITDA
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 勘探和生产部门 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | (166,475) | $ | 36,772 | $ | (163,954) | $ | 232,275 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 63,754 | 66,394 | 277,945 | 241,142 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除 | 888 | (3,804) | 1,417 | (3,748) | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 14,753 | 15,268 | 59,799 | 54,317 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税 | (56,020) | 18,011 | (58,430) | 87,796 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | 272,358 | — | 473,054 | — | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 129,258 | $ | 132,641 | $ | 589,831 | $ | 611,782 | ||||||||||||||||||
| 管道和存储部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | (5,812) | $ | 23,354 | $ | 79,670 | $ | 100,501 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 18,373 | 17,953 | 74,530 | 70,827 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除 | (3,715) | (3,347) | (13,828) | (11,989) | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 11,730 | 10,796 | 47,428 | 43,499 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税 | (4,124) | 7,480 | 26,045 | 34,489 | ||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | 46,075 | — | 46,075 | — | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 62,527 | $ | 56,236 | $ | 259,920 | $ | 237,327 | ||||||||||||||||||
| 聚集段 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | 24,403 | $ | 26,517 | $ | 106,913 | $ | 99,724 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 10,017 | 9,111 | 38,817 | 35,725 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除 | (85) | (112) | (371) | (684) | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 3,381 | 3,433 | 14,206 | 14,989 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 6,272 | 7,925 | 38,217 | 36,128 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 43,988 | $ | 46,874 | $ | 197,782 | $ | 185,882 | ||||||||||||||||||
| 公用事业部门 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | (16,759) | $ | (7,179) | $ | 57,089 | $ | 48,395 | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 16,583 | 16,026 | 65,261 | 61,450 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除 | (1,991) | (1,446) | (8,515) | (6,343) | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | 9,325 | 8,041 | 34,727 | 34,233 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税 | (7,386) | (8,749) | 3,951 | 7,267 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | (228) | $ | 6,693 | $ | 152,513 | $ | 145,002 | ||||||||||||||||||
| 公司和所有其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 报告的GAAP收益 | $ | (2,978) | $ | (5,787) | $ | (2,205) | $ | (4,029) | ||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 120 | 115 | 473 | 429 | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）扣除 | 1,666 | 3,325 | 5,071 | 4,626 | ||||||||||||||||||||||
| 利息费用 | (4,535) | (4,636) | (17,465) | (15,152) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 892 | (559) | (41) | (1,147) | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | (4,835) | $ | (7,542) | $ | (14,167) | $ | (15,273) | ||||||||||||||||||
第27页。
国家燃气公司
和子公司
非公认会计原则财务措施
自由现金流
管理层将自由现金流定义为经营活动提供的净现金，减去投资活动使用的净现金，并根据收购和资产剥离进行调整。下表对截至2024年9月30日和2023年9月30日止十二个月的合并现金流量表中National Fuel的自由现金流与经营活动提供的净现金进行了调节：
| 十二个月结束 | ||||||||||||||
| 9月30日， | ||||||||||||||
| （单位：千） | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 1,065,961 | $ | 1,237,075 | ||||||||||
| 减： | ||||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | 933,905 | 1,112,347 | ||||||||||||
| 132,056 | 124,728 | |||||||||||||
| 加： | ||||||||||||||
| 收购 | — | 124,758 | ||||||||||||
|
上游收购计入资本支出(1)
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6,178 | 25,057 | ||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 138,234 | $ | 274,543 | ||||||||||
(1)截至9月30日止年度的金额为620万美元的3024与向UGI收购资产有关。截至2023年9月30日止年度的金额为25.0百万美元，与向EXCO和UGI收购资产有关。这两个金额都包含在相应期间的合并现金流量表的资本支出中。
如果不做出不合理的努力，该公司无法提供任何预计自由现金流量指标与其可比GAAP财务指标的对账。这是由于无法计算可比的GAAP预测指标，包括营业收入和总生产成本，因为某些损益表项目的影响、时间和潜在意义未知。