附件 99.1
战略再融资和新股发行支持Wolfspeed的
长期增长潜力
将优先担保票据余额减少约4.759亿美元
由T. Rowe Price账户、Fidelity Management & Research Company以及其他新的和现有的机构投资者牵头的融资表明了对公司长期增长潜力的信心
交易概要：
| • | 发行本金总额3.79亿美元、2031年到期的新3.5%可转换1.5留置权优先有担保票据 |
| • | 发行约9690万美元普通股和预融资认股权证，发行价格均较2026年3月18日收盘价溢价10% |
| • | 所得款项总额约4.759亿美元，用于将现有优先担保票据余额减少约43% |
| • | 减少总债务约9700万美元 |
| • | 预计将使年度利息支出减少约6200万美元 |
北卡罗来纳州达勒姆市，2026年3月26日——全球碳化硅技术领先企业Wolfspeed, Inc.（NYSE：WOLF）（“Wolfspeed”或“公司”）今天宣布，其此前宣布的可转换票据、普通股和预融资认股权证的私募配售（“私募配售”）结束。就私募配售而言，公司赎回了约4.759亿美元的公司2030年到期的未偿还优先有担保票据（“优先有担保票据”），预计这将使年度利息支出减少约6200万美元，总债务减少约9700万美元。
这一减少反映了公司此前宣布的（i）本金总额3.79亿美元、2031年到期的3.5%可转换1.5留置权优先有担保票据（“票据”）和（ii）3,250，030股普通股（“股份”）和预融资认股权证（“预融资认股权证”）的私募配售的完成，以购买最多2,000，000股Wolfspeed的普通股。该股定价为每股18.458美元，较2026年3月18日收盘价溢价10%。每份预融资认股权证的价格为18.448美元。每份预融资认股权证可由该预融资认股权证持有人选择以每股0.01美元的行权价购买一股公司普通股，但须遵守所有权限制和惯常的反稀释调整。
私募的总收益总额用于赎回公司约4.759亿美元的未偿还优先担保票据。公司以手头现金同时支付与私募相关的相关溢价、应计利息、赎回优先有担保票据的费用和开支以及配售代理、财务顾问和法律费用以及其他费用。
私募配售得到了强大的投资者财团的支持，其中包括由T. Rowe Price Associates，Inc.和Fidelity Management & Research Company提供咨询的账户，以及其他几个值得注意的新的和现有的锚定投资者，这反映出对公司的市场机会以及碳化硅在实现下一代技术方面的战略作用的信心。
公司认为，此次定向增发标志着Wolfspeed资本优化战略向前迈出了重要一步。
“我们认为，此次再融资反映出对Wolfspeed技术领先地位和碳化硅长期增长潜力的强烈信心，包括T. Rowe Price投资者在内的新的和现有机构投资者以及其他知名锚定投资者的支持证明了这一点，”Wolfspeed的首席财务官的Gregor van Issum表示。“它还建立在我们为加强资产负债表已经采取的行动的基础上，代表着对我们之前概述的战略优先事项的持续执行，包括严格的财务纪律，因为这项交易使我们能够减少我们的总债务，并在更大程度上减少我们的年度利息支出。”
van Issum继续说道，“凭借这一更强大的资金基础，我们相信我们有能力加速我们碳化硅解决方案的创新，包括300mm碳化硅晶片，以潜在地支持下一代AI计算平台和沉浸式AR/VR系统，同时继续推进我们的长期增长战略，并巩固Wolfspeed作为碳化硅技术先驱的地位。”
这些票据是根据一份日期为2026年3月26日的契约（“契约”）发行的，该契约由Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC和U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人和抵押品代理人签署。
票据按年利率3.5%计息，于每年3月15日及9月15日每半年支付一次，并于2031年3月15日到期，除非早前转换、赎回或回购。转换时，票据可根据Wolfspeed的选择以现金、Wolfspeed的普通股股份或其组合方式结算。
高盛 Sachs & Co. LLC、富国银行 Securities，LLC和William Blair & Company L.L.C.在此次私募中担任Wolfspeed的配售代理。J. Wood Capital Advisors LLC担任Wolfspeed的财务顾问。
根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第4（a）（2）节，票据、股票和预融资认股权证以私募方式向合格机构买家发行。在私募中出售的证券（以及在转换票据或行使预融资认股权证时可发行的Wolfspeed普通股的股份）尚未根据《证券法》或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行登记，因此不得在未进行登记或未获得《证券法》和适用的州或其他司法管辖区证券法的登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。Wolfspeed已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份登记声明，以登记在私募中出售的预融资认股权证行使时可回售的股份和Wolfspeed可发行普通股的股份。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买要约的招揽，也不会在此类要约、出售或招揽为非法的任何州或其他司法管辖区出售此类证券。
有关此次再融资的更多信息，请访问：https://www.wolfspeed.com/private-placement-offering/
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关于Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed（NYSE：WOLF）在全球范围内采用碳化硅技术方面处于市场领先地位，这些技术为世界上最具颠覆性的创新提供了动力。作为碳化硅的开创者，地球上最先进的半导体技术的创造者，我们致力于为每个人的美好世界提供动力。通过碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和针对各种应用的功率模具产品，为您带来让它成为现实的力量。™欲了解更多信息，请访问www.wolfspeed.com。
Wolfspeed®是注册商标和使之成为现实的力量™是Wolfspeed, Inc.的商标
前瞻性陈述：
本新闻稿包含涉及已知和未知风险和不确定性的前瞻性陈述，这些风险和不确定性可能导致Wolfspeed的实际结果与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异。前瞻性陈述的性质涉及在不同程度上具有不确定性的事项，包括对Wolfspeed的业务、财务状况、流动性、运营结果、计划和目标以及Wolfspeed的行业和市场增长的可能或假设的未来结果的估计、预测和预测。“可能”、“将”、“可能”、“假设”、“预测”、“立场”、“预测”、“战略”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“相信”、“项目”、“预算”、“潜力”、“前进”或“继续”等词语以及类似的表达方式用于识别前瞻性陈述。本新闻稿中所有非历史性陈述均为前瞻性陈述，包括关于Wolfspeed的长期增长潜力、Wolfspeed在行业中的地位、Wolfspeed的资本结构预期实力以及TERM3为新行业设计和销售产品的能力的陈述。由于多种因素，实际结果可能存在重大差异，
包括但不限于与近期摆脱第11章破产保护相关的风险和不确定性，包括对Wolfspeed与其各种利益相关者（包括客户、供应商、承包商、雇员或供应商）的关系的潜在影响、其吸引、激励和/或留住管理层和关键人员的能力、留住客户的能力以及愿意以可接受的条款或根本不与Wolfspeed开展业务的第三方的能力、留住客户的能力；全球经济和地缘政治状况的持续不确定性，例如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突，中东冲突以及与拉丁美洲和北极地区有关的事态发展；可能对产品需求产生负面影响的基础设施开发进度变化或客户或工业需求变化，包括由于经济放缓或衰退、如果消费者和企业推迟购买或付款，应收款的可收回性以及其他相关事项，或拖欠付款；与Wolfspeed扩张计划相关的风险，包括设计和建设延误、成本超支、实际收到的政府奖励的时间和金额，其中包括任何直接赠款和税收抵免，安装新设备和提高产量方面的问题、较差的生产工艺良率和质量控制，以及Wolfspeed重组成本的潜在增加；Wolfspeed根据需要获得额外资金的能力，包括（其中包括）以优惠条款和及时从政府资助、公共或私募股权发行或债务融资中获得资金的能力，如果有；Wolfspeed对向Wolfspeed提供产能预约保证金或类似款项的客户的生产承诺不达标的风险；Wolfspeed可能出现生产困难从而无法足量出货以满足客户订单或导致生产成本上升、良率下降和毛利下降的风险；Wolfspeed降低成本的能力；若无法平衡客户需求和产能波动将导致Wolfspeed业绩受损的风险，包括及时引进新增产能以满足客户需求或以足够快的速度缩减其制造费用或间接费用以对应低于预期的需求；较长的制造提前期可能导致客户转而以竞争对手的产品履行其订单的风险；产品组合；与Wolfspeed新产品的产量爬坡相关的风险，以及Wolfspeed进入与其历史经营渠道不同的新业务渠道；TERM0将客户设计-ins转化为设计-win和销售大幅放量的能力，以及，如果客户设计-in活动确实导致了此类销售，最终何时发生此类销售以及此类销售的金额是多少；Wolfspeed产品的市场不会像Wolfspeed预期的那样发展的风险，包括电动汽车制造商采用Wolfspeed的产品以及电动汽车的整体采用以及我们在AI数据中心等中高压垂直领域实现终端市场多样化的能力；美国对进口商品征收或宣布的关税导致的经济和政治不确定性的风险，以及其他国家（包括中国）相应征收的相应关税和其他报复措施，可能会对Wolfspeed产品的需求产生持续的负面影响；Wolfspeed或其渠道合作伙伴无法发展和扩大客户群以及准确预测终端客户的需求，包括生产和产品组合的风险，由于Wolfspeed经历供需宽幅波动，可能导致库存增加、订单减少；与国际销售和采购相关的风险；由于Wolfspeed的业务集中于少数客户而导致的风险，包括客户可能减少或取消订单或无法兑现采购承诺的风险；Wolfspeed的投资可能经历重大市值和利率波动期间导致其对Wolfspeed的投资确认公允价值损失的风险；管理日益复杂的供应链（包括管理半导体行业供应限制的影响以及在与某些供应商的照付不议安排下履行采购承诺）所带来的风险，该供应链有能力供应足够数量的原材料，具备所需规格和质量的子系统和成品；与传染病或类似公共卫生事件爆发有关的风险，包括对Wolfspeed的运营、供应链、包括其代加工制造商造成干扰的风险， 或客户需求；若其可摊销资产发生减值，则可能被要求在收益中记录重大费用的风险；与机密信息被盗或滥用有关的风险，包括通过网络攻击或网络入侵；Wolfspeed完成在研产品的开发和商业化的能力；新技术和竞争产品的快速发展可能会损害需求或导致Wolfspeed的产品过时；客户对Wolfspeed的产品可能缺乏认可；与正在进行的诉讼相关的风险；客户对Wolfspeed的品牌和产品无法保持良好认知的风险，导致对其产品的需求下降；Wolfspeed的产品性能不佳或未能满足客户要求或期望的风险，从而导致显着的额外成本；与战略交易相关的风险；Wolfspeed向SEC提交的文件中讨论的其他因素，包括Wolfspeed截至2025年6月29日的财政年度的10-K表格报告，以及随后向SEC提交的报告。这些前瞻性陈述代表Wolfspeed截至本新闻稿发布之日的判断。除美国联邦证券法和SEC规则和条例要求外，Wolfspeed不承担在本新闻稿发布之日后更新任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件、发展、假设变化或其他原因。
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