美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
1934年证券交易法
2026年1月
委员会文件编号:001-38773
中国SXT制药股份有限公司。
(注册人姓名翻译成英文)
台州台东路北178号
中国江苏
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
本表格6-K报告中包含的信息
于2026年1月9日,苏轩堂,Inc.(“公司”)与若干机构投资者(“买方”,连同公司、“各方”)订立证券购买协议(“证券购买协议”),内容有关注册直接发售及出售12,000,000股公司A类普通股、无面值(“A类普通股”)及预先融资认股权证,以购买合共54,666,666股A类普通股(“预先融资认股权证”)(该等发售,“发售”)。根据证券购买协议,公司亦同意(其中包括)预先出资认股权证的调整条款、于行使预先出资认股权证时根据预先出资认股权证的条款发行预先出资认股权证的相关股份,及订约方同意惯常的陈述及保证及协议及赔偿权利及义务。
预融资认股权证的行使价为每股0.00 1美元,每份预融资认股权证可就一股A类普通股(预融资认股权证的基础股份,“认股权证股份”)行使。预融资认股权证的持有人(“持有人”)将无权行使其预融资认股权证的任何部分,前提是该持有人连同其关联公司将在该行使生效后立即实益拥有超过已发行的A类普通股数量的9.99%。预先注资认股权证将可即时行使(受上述实益拥有权限制规限),并可随时行使,直至所有预先注资认股权证悉数行使为止。预先注资认股权证可于该时间以无现金行使方式全部或部分行使,据此,无现金行使持有人有权根据预先注资认股权证的条款收取若干认股权证股份。预先出资认股权证的行权价格可根据股票拆细、股票分红、股票组合、类似资金交易或预先出资认股权证中进一步描述的其他事件进行调整。正如证券购买协议中更全面描述的那样,持有人还有权在公司随后进行的供股时获得购买权(定义见预融资认股权证),有权获得某些按比例分配,并可能在发生基本交易(定义见预融资认股权证)时被发行普通股股份。
A类普通股、预融资认股权证及认股权证股份根据(i)登记声明于F-3表格(文件编号:333-291428)于2025年11月10日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于2025年12月1日由SEC生效,(ii)于2026年1月12日向SEC提交的招股说明书补充文件。
此次发行于2026年1月13日完成。扣除公司应付的发行费用,包括配售代理费、律师费和清算费,公司从此次发行中获得的净收益约为9,110,000美元。公司拟将发售所得款项净额用于一般公司用途。
就发售而言,公司于2026年1月9日与Univest Securities,LLC(“Univest”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,Univest同意就发售担任独家配售代理。作为对Univest的补偿,公司向Univest支付了此次发行募集资金总额7.0%的现金费用、金额相当于此次发行募集资金总额的0.5%(0.5%)的非问责费用补偿,以及自付费用,包括法律顾问费和支出,总额不超过100,000美元。
证券购买协议、预融资认股权证和配售代理协议的上述摘要并不旨在完整,其全部内容受制于并受分别作为附件10.1、4.1和10.2提交至本当前报告表格6-K(“表格6-K”)的文件副本的限制,并以引用方式并入本文。
公司于2026年1月9日发布新闻稿宣布发售。该新闻稿的副本在此作为附件 99.1提交,并以引用方式并入。
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附件
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 预先出资认股权证的形式 | |
| 5.1 | Campbells的意见 | |
| 10.1 | 证券购买协议 | |
| 10.2 | 配售代理协议 | |
| 99.1 | 2026年1月9日新闻稿 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(内联XBRL格式)。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
日期:2026年1月13日
| 苏轩堂股份有限公司。 | ||
| 签名: | /s/周峰 | |
| 姓名: | 周峰 | |
| 职位: | 联席首席执行官 | |
| 签名: | /s/Simon Lim Sze Beng | |
| 姓名: | Simon Lim Sze Beng | |
| 职位: | 联席首席执行官 |
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