TIA组			义齿 科
	310	（a）（1）		7.10
		（a）（2）		7.10
		（a）（3）		不适用。
		（a）（4）		不适用。
		(b)		7.08; 7.10
	311	(a)		7.11
		(b)		7.11
	312	(a)		2.05
		(b)		11.03
		（c）		11.03
	313	(a)		7.06
		（b）（1）		不适用。
		（b）（2）		7.06
		（c）		11.02
		（d）		7.06
	314	(a)		4.02; 11.02
		(b)		不适用。
		（c）（1）		11.04
		（c）（2）		11.04
		（c）（3）		不适用。
		（d）		不适用。
		（e）		11.05
		（f）		不适用。
	315	(a)		7.01
		(b)		7.05; 11.02
		（c）		7.01
		（d）		7.01
		（e）		6.11
	316	（a）（最后一句）		11.06
		（a）（1）（a）		6.05
		（a）（1）（b）		6.04
		（a）（2）		不适用。
		(b)		6.07
	317	（a）（1）		6.08
		（a）（2）		6.09
		(b)		2.04
	318	(a)		11.01

第一条
定义和按参考纳入
第1.01节。	定义	1
第1.02节。	其他定义	18
第1.03节。	参照《信托契约法》合并	19
第1.04节。	建筑规则	19
第二条
证券
第2.01节。	表格和日期	20
第2.02节。	执行和认证	20
第2.03节。	注册处处长及付款代理人	21
第2.04节。	付款代理以信托方式持有款项	21
第2.05节。	证券持有人名单	21
第2.06节。	转让及交换	22
第2.07节。	置换证券	22
第2.08节。	优秀证券	22
第2.09节。	临时证券	22
第2.10节。	取消	22
第2.11节。	违约利息	23
第2.12节。	CUSIP号码、ISIN等	23
第2.13节。	增发证券	23
第三条
赎回
第3.01节。	向受托人发出的通知	23
第3.02节。	选择要赎回的证券	24
第3.03节。	赎回通知	24
第3.04节。	赎回通知的效力	25
第3.05节。	赎回价款的交存	25
第3.06节。	部分赎回的证券	25
第3.07节。	可选赎回	25
第3.08节。	强制赎回	27
第4条
盟约
第4.01节。	证券的支付	27
第4.02节。	向持有人报告	27
第4.03节。	控制权变更	28
第4.04节。	指定非受限制附属公司的限制	29
第4.05节。	留置权的限制	30
第4.06节。	额外担保	31
第4.07节。	证券被评为投资级时的契约变更	31
第4.08节。	售后回租交易的限制	32

第五条
继任者公司
第5.01节。	发行人可能合并或转让资产时	32
第六条
违约和补救措施
第6.01节。	违约事件	34
第6.02节。	加速度	35
第6.03节。	其他补救办法	36
第6.04节。	豁免违约	37
第6.05节。	多数控制	37
第6.06节。	诉讼时效	37
第6.07节。	持有人收取付款的权利	38
第6.08节。	受托人提出的追讨诉讼	38
第6.09节。	受托人可提出申索证明	38
第6.10节。	优先事项	38
第6.11节。	承担费用	38
第6.12节。	放弃逗留或延展法律	39
第6.13节。	违约的治愈	39
第七条
受托人
第7.01节。	受托人的职责	39
第7.02节。	受托人的权利	40
第7.03节。	受托人的个人权利	41
第7.04节。	受托人的免责声明	41
第7.05节。	违约通知	41
第7.06节。	受托人向持有人提交的报告	41
第7.07节。	补偿及弥偿	42
第7.08节。	更换受托人	42
第7.09节。	合并后的继任受托人	43
第7.10节。	资格；取消资格	43
第7.11节。	优先收取对发行人的债权	44
第8条
满足和解除契约；失败
第8.01节。	证券责任的解除；撤销	44
第8.02节。	撤销的条件	45
第8.03节。	信托款项的运用	46
第8.04节。	偿还发行人款项	47
第8.05节。	对美国政府义务的赔偿	47
第8.06节。	复职	47
第9条
修正
第9.01节。	未经持有人同意	47
第9.02节。	经持有人同意	48
第9.03节。	遵守信托契约法案	49
第9.04节。	同意及豁免的撤销及效力	49

第9.05节。	证券上或交易所的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的证券上的	49
第9.06节。	受托人签署修订	50
第10条
保证
第10.01节。	担保	50
第10.02节。	赔偿责任限制	51
第10.03节。	继任者和受让人	51
第10.04节。	不放弃	52
第10.05节。	修改	52
第10.06节。	担保的执行和交付	52
第10.07节。	解除担保人	52
第10.08节。	贡献	53
第11条
杂项
第11.01节。	信托契约法案控制	53
第11.02节。	通告	53
第11.03节。	持有人与其他持有人的沟通	54
第11.04节。	关于条件先决条件的证明及意见	54
第11.05节。	证书或意见中要求的陈述	55
第11.06节。	当证券无视	55
第11.07节。	受托人、付款代理人及注册处处长的规则	55
第11.08节。	法定假日	55
第11.09节。	管治法	55
第11.10节。	不得对他人追索	55
第11.11节。	继任者	55
第11.12节。	多个原件	56
第11.13节。	可分割性	56
第11.14节。	目录；标题	56
第11.15节。	美国爱国者法案	56

(1)

任何“人”或“组”的相关人士（如《交易法》第13（d）和14（d）条所使用的术语），除任何许可持有人外，成为“实益拥有人”（定义见《交易法》第13d-3和13d-5条，但就本条第（1）款而言，该个人或集团应被视为拥有任何该个人或集团有权获得的所有股份的“实益拥有权”，无论该权利是立即行使还是仅在时间流逝后行使），直接或间接，在单一交易或相关系列交易中，以合并、合并或其他业务合并或购买发行人表决权股份总数50%以上的“实益所有权”（定义如上）的方式；提供了任何直接或间接控股公司收购发行人100%有表决权股份的“实益拥有权”（定义见上文），如紧接该收购后，没有任何“人”或“组”相关人士（定义见上文）（任何许可持有人除外）成为或成为该控股公司有表决权股份总投票权的50%以上的“实益拥有人”（定义见上文），则不构成本条款第（1）项下的控制权变更；

(2)

发行人的成员或股东（如适用）通过清算或解散发行人的方案或建议；或

(3)

在一项或一系列关联交易中，将发行人和受限子公司（在合并基础上确定）的全部或几乎全部资产作为一个整体出售、转让、转让、转让、转让、租赁或其他处置（以合并或合并的方式除外）给除全资受限子公司或许可持有人之外的任何“人”（如《交易法》第13（d）和14（d）条中使用的术语）。

(1)

该人对所借款项的所有或有负债或其他负债（不论贷款人的追索权是否针对该人的全部资产或仅针对其中的一部分）；

(2)

以债券、债权证、票据或其他类似票据为证明的该人的所有义务；

(3)

该人士就信用证、保函、银行承兑汇票或其他类似票据所承担的所有义务（或与此有关的偿付义务）；

(4)

该人支付在该财产或该等服务获得或完成后超过365天到期的递延和未支付的财产或服务购买价款的所有义务，但（a）该人在正常业务过程中因获得货物、材料或服务而产生的贸易应付款项和应计费用以及（b）任何盈利或类似义务，直到该义务的金额根据公认会计原则成为该人资产负债表上的负债；

(5)

最高强制赎回或回购价格（在任何一种情况下均不包括任何赎回或回购溢价）或该人就任何不合格股权的赎回、偿还或以其他方式回购，或就任何受限制子公司而言，任何优先股（但在每种情况下均不包括任何应计股息）的所有义务的主要组成部分或清算优先权中的较高者，

(6)

该人的所有资本化租赁义务，

(7)

以该人任何资产的留置权作担保的其他人的所有债务，不论该债务是否由该人承担，

(8)

由该人担保的其他人在该担保范围内的所有债务（无论这些项目是否会根据公认会计原则出现在该人的资产负债表中）；提供了发行人或其所属子公司由发行人或其所属子公司提供担保的债务，在计算发行人及其所属子公司合并口径的负债金额时，只计算一次；

(9)

所有应占债务；及

(10)

在本定义未另有包括的范围内，该人在套期保值义务下的净债务（任何该等债务在任何时候应等于该人在该时间应支付的产生该等债务的该等协议或安排的净终止价值的金额）。

(1)

（a）房东的法定留置权和承运人、仓库保管员、机械师、供应商、材料工、建筑承包商、修理工的留置权以及在正常经营过程中产生的法律规定的其他留置权，以及（b）税款、评估或政府或准政府收费或索赔的留置权，在任何一种情况下，对于尚未拖欠的款项或因适当程序而受到善意争议的款项，如果应已就此作出公认会计原则要求的准备金或其他适当规定（如有）；

(2)

在正常经营过程中发生的与劳动者赔偿、失业保险等各类社会保障有关的留置权或存款、质押，或为保证履行标书、公开或法定义务、担保、停留、海关和上诉保证金、投标、租赁、政府合同、履约和返还保证金、开发义务、进度付款、公用事业服务、开发商或其他进行现场或非现场改善的义务及其他类似义务（包括保证健康、安全和环境义务）（不包括支付所借款项的义务）；

(3)

对任何人的特定库存品或其他货物及收益的留置权，以担保该人在正常业务过程中为该人的账户签发或创设的银行承兑汇票方面的义务，以便利购买、装运或储存该库存品或其他货物；提供了,然而、该等银行承兑汇票不构成负债；

(4)

就根据该人的请求签发的商业信用证以及在其正常业务过程中为该人的适当账户签发的商业信用证担保偿付义务的留置权，该人在其正常业务过程中为单证、其所涵盖的货物以及与该等信用证及其产品及其收益有关的其他资产作保；

(5)

为担保发行人或任何受限制子公司的法定、监管、合同或保证要求所产生的债务而作出的设押存款的留置权，包括抵销权和抵销权；

(6)

银行家的留置权、抵销权和仅就存放在发行人或任何受限制子公司维持的一个或多个账户上的现金和现金等价物而存在的其他类似留置权，在每种情况下均在正常业务过程中授予有利于维持此类账户的银行或银行，以确保在现金管理和经营账户安排方面欠该银行的金额，包括涉及集合账户和净额结算安排的金额；提供了（a）该账户不是专用现金抵押账户，且不受发行人或该受限制子公司的访问限制超过联邦储备委员会颁布的法规规定的限制，（b）发行人或任何受限制子公司无意向存款机构提供抵押品，以及（c）在任何情况下，任何此类留置权均不得（直接或间接）担保任何债务的偿还；

(7)

授予他人的租赁或转租、许可或分许可（或与此相关的任何留置权）不会对发行人或任何受限制子公司的正常业务过程产生实质性干扰；

(8)

发行人与受限制子公司在正常经营过程中订立的经营租赁因提交统一商法典融资报表而产生的留置权；

(9)

为所有证券提供担保的留置权和为所有证券提供任何担保的留置权；

(10)

根据本契约并在本契约许可下有利于受托人的留置权以及有利于其他受托人、代理人和代表的类似留置权；

(11)

在发行日存在的留置权为发行日的未偿债务提供担保，加上由相同或类似财产担保的此类留置权的展期和展期（不增加由此担保的债务或其他债务的金额，或任何直接或或或有义务人发生变化）；

(12)

有利于发行人或任何受限制子公司的留置权；

(13)

任何（a）样板房、（b）持有待售房屋、（c）根据销售合同的房屋、（d）房屋销售合同、（e）为出租目的而持有的单户或多单元物业、（f）土地（改良或未改良）、（g）制造厂房、（h）仓库、（i）受任何土地储备交易或期权合同约束的房屋或土地，或（j）办公楼、以及位于其上或其上的固定装置和设备的留置权；

(14)

为发行人或任何受限制子公司的无追索权债务提供担保的留置权；提供了该等留置权仅适用于（a）在发生该等无追索权债务后270天内从该等无追索权债务的净收益中融资的财产，及（b）直接相关资产；

(15)

为购置款债务和再融资债务提供担保的留置权；提供了该等留置权仅适用于（a）以该等购买款项债务的收益取得、安装、设计、建造或改良的资产，以及除再融资债务外，在该等购买款项债务发生后270天内和（b）直接相关资产；

(16)

为取得的债务提供担保的留置权；提供了留置权不延伸至收购时不受该留置权约束的资产（直接相关资产除外）；提供了,然而，该等留置权限于担保（或根据产生该等留置权的书面安排可担保）该等留置权所涉及的义务的同一财产、其他资产或股票的全部或部分（加上与原始财产、其他资产或股票有关的改良、加入、收益或股息或分配）；

(17)

对在该人被收购或与发行人或任何该等受限制附属公司合并或并入或合并时存在的人的资产的留置权（且不是在预期或考虑时创建的）；提供了该等留置权不得延伸至发行人或任何受限制附属公司拥有的任何其他资产；

(18)

担保应占债务的留置权；提供了任何该等留置权不得延伸至或覆盖发行人或任何受限制附属公司的任何资产，但（a）发生应占债务的售后回租交易标的资产，及（b）直接相关资产除外；

(19)

由于（i）根据任何合营企业或类似协议就任何合营企业或类似安排的股权施加的任何产权负担或限制（包括看跌期权和看涨期权安排）或（ii）根据发行人或发行人的任何附属公司出售发行人的任何附属公司的股权的任何合同施加的任何产权负担或限制，或发行人的任何业务单位或分部或本契约允许的任何受限制附属公司，而被视为存在的留置权；提供了在每种情况下，该等留置权应仅延伸至相关股权；

(20)

以担保债务的留置权，即对根据本契约允许的留置权担保的任何债务进行再融资、退款、替换、修正、延长或修改，作为一个整体或部分，并已按照本契约的规定发生；提供了在每种情况下，（i）此类留置权不延伸至任何额外资产，而不是为正在再融资、退还、替换、修正、延长或修改的债务提供担保的资产（直接相关资产除外），以及（ii）新留置权所担保的债务不增加至高于（x）未偿本金金额，或（如更多）正在再融资、退还、替换、修正、延长或修改的债务的承诺金额，加上应计和未支付的利息，以及（y）已支付的任何溢价（包括投标溢价）的金额之和，以及发行人或受限制的附属公司就该等退款、再融资、更换、修订、延期或修改而招致的金额或开支；

(21)

不会导致违约的扣押或判决留置权，这些留置权已被充分扣押，并受到适当程序的善意质疑；

(22)

勘察例外、地役权、路权、专用、契诺、条件、限制、保留、评估区等类似收费或产权负担对发行人及其子公司的正常经营过程不构成实质性干扰；

(23)

分区限制、地役权、许可证、保留、侵占、突出许可、役权、契诺、条件、豁免、对不动产使用的限制或其所有权上的轻微违规行为（以及关于租赁权益、抵押、义务、留置权和其他记录在费用财产上的产权负担，无论是否经承租人同意），均不会对发行人及其子公司在日常业务过程中使用该不动产或为该业务目的而使用该不动产的价值造成重大损害；

(24)

对非限制性子公司股权的留置权，以该留置权为该非限制性子公司的债务提供担保为限；

(25)

对房主、共管公寓和类似协会费用和评估等付款的留置权；

(26)

在正常经营过程中授予的知识产权许可，且不干预发行人或任何受限制子公司正常开展业务的任何重大方面；

(27)

（i）与任何期权协议或买卖协议有关的定金义务、代管或类似目的承诺或赔偿，（ii）与政府当局（或由政府当局担保的实体）就不动产权利订立的开发协议或其他合同，或（iii）为基础设施提供资金的协议，包括与发行社区设施区债券、都会区债券、mello-roos债券和细分改善债券有关的协议，以及在房屋建筑商的日常业务过程中产生的类似担保要求；

(28)

保证套期保值义务和现金管理义务的留置权；

(29)

对样板房单元和新增、加入、改进和更换以及与之相关的惯常押金以及由此产生的收益和产品的留置权；

(30)

发行人或任何受限制子公司持有的保证金、托管资金及其他金额的购买者和借款人的权利；

(31)

出租人在资本化租赁义务或经营租赁下的任何权益或所有权；

(32)

担保债务的留置权；提供了根据本条第（32）款担保的此类债务的本金金额连同当时未偿还和根据本条第（32）款产生的所有其他债务不超过发生时合并有形资产的4,000万美元和4.0%中的较高者；

(33)

为发行人或任何受限制附属公司就PAPA向任何第三方承担的义务提供担保的留置权，提供了该等留置权在任何时候均不对任何财产构成抵押，但就该等PAPA及其收益和产品而取得的财产（以及增加、加入、改良和替换以及与此有关的惯常存款以及收益和产品）除外；和

(34)

出售资产的任何优先购买权、优先要约权、选择权、合同或其他协议。

(1)

如果再融资债务在受偿权上从属于证券或担保（视情况而定），则根据其条款，该再融资债务在受偿权上明确从属于证券或担保（视情况而定），至少在与再融资债务相同的程度上，如果再融资债务与证券或担保（视情况而定）具有同等地位，则该再融资债务与证券或担保（视情况而定）具有同等地位，或在受偿权上明确从属于证券或担保，视情况而定；

(2)

再融资债务的规定期限不早于（a）正在偿还或修订的再融资债务的规定期限或（b）证券的规定期限后91天的日期中较早者；

(3)

计划在证券的规定到期日或之前到期的再融资债务的任何部分（如有）在该再融资债务发生时的加权平均到期期限等于或大于计划在证券的规定到期日或之前到期的被偿还的再融资债务部分的加权平均到期期限；和

(4)

再融资债务仅在被偿还、延期或修正的再融资债务获得担保的资产（包括直接相关资产）的范围内（如果有的话）获得担保。

任期		节中定义
“适用保费赤字”		8.01
“控制权变更要约”		4.03（b）
“控制权变更收购价格”		4.03（a）
“契约撤销选择权”		8.01（b）
“存管机构”		附录
“平等和可评级的有担保债务”		4.05（a）
“违约事件”		6.01
“担保义务”		10.01
“法定撤销选择”		8.01（b）
“付款代理”		2.03
“注册官”		2.03
“兑付日”		3.07（a）
“复职日期”		4.07（b）
“继任者”		5.01（a）（1）
“暂停契约”		4.07（a）
“暂停条文”		4.07（a）
“停牌日期”		4.07（b）
“停牌事件”		4.07（a）
“停牌事件通告”		4.07（a）
“停牌期”		4.07（b）
“触发留置权”		4.05（a）

(1)

术语具有赋予它的含义；

(2)

未另行定义的会计术语具有根据公认会计原则赋予它的含义；

(3)

“或”不是排他性的；

(4)

“包括”是指包括但不限于；

(5)

单数中的词包括复数，复数中的词包括单数；

(6)

债务不得仅因无担保、以担保该等其他债务的担保物的子集或以不同的担保物作担保、以较小程度作担保或以较低的优先权作担保、凭借结构性从属地位、凭借到期日、付款顺序或资金运用顺序，或由于并非由该等其他债务的所有担保人作担保而被视为在受偿权上从属于任何其他债务，且任何受偿权上的从属地位必须依据书面协议或文书；

(7)

任何无息或其他贴现证券在任何日期的本金金额应为将显示在发行人根据公认会计原则编制的日期为该日期的资产负债表上的本金金额；

(8)

任何优先股的本金金额应为（a）该优先股的最高清算价值或（b）该优先股的最高强制赎回或强制回购价格，以较高者为准；和

(9)

凡提及证券最初发行日期，均应指发行日期。

(1)

根据本契约须认证及交付的该等额外证券的本金总额；及

(2)

该等增发证券的发行价格、发行日、首次付息日、起息日及CUSIP数量；提供了,然而，即将为任何额外证券签发一个单独的CUSIP号码，除非该证券和该额外证券在美国联邦所得税方面是可互换的，但须遵守存管人的程序。

(1)

兑付日；

(2)

赎回价格；

(3)

付款代理人的姓名、地址；

(4)

要求赎回的证券必须交还给付款代理人收取赎回价款；

(5)

少于全部待赎回未偿还证券的，特定待赎回证券的认定及本金金额；

(6)

即除发行人违约支付该等赎回款项外，被要求赎回的证券（或其部分）的利息在赎回之日及之后停止计息；

(7)

被赎回证券上印制的“CUSIP”编号、ISIN或“通用代码”编号（如有）；

(8)

对于该等通知所列或印于证券上的“CUSIP”号码、ISIN或“通用代码”号码（如有）的正确性或准确性，概不作任何陈述；和

(9)

如该等赎回或通知须满足一项或多于一项先决条件，则该通知须述明，发行人可酌情延长或延迟赎回日期，直至任何或所有该等条件均获满足为止，或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延长或延迟的赎回日期未获满足的情况下，不得发生该等赎回，且该通知可被撤销。

期		赎回 价格
2028			103.313	%
2029			101.656	%
2030年及其后			100.000	%

(1)

不迟于发行人向持有人提交报告之日起十个工作日内召开季度电话会议，讨论报告中包含的信息；以及

(2)

在根据第4.02（e）（1）节要求召开的电话会议日期前不少于三个工作日，向适当的美国电信服务公司发布新闻稿，宣布该电话会议的时间和日期，并指示证券持有人或实益拥有人、以及证券分析师和做市商的潜在投资者与发行人的个人（应在该新闻稿中为其提供联系信息）联系，以获取有关如何参加该电话会议的报告和信息。

(1)

控制权发生变更，且该持有人有权要求发行人按控制权变更购买价格购买该持有人的证券，加上应计未付利息（如有）至但不包括购买日期（以相关记录日期的记录持有人在相关付息日收取利息的权利为准）；

(2)

购买日期（不得早于该通知寄出之日起30天，也不得迟于60天）；及

(3)

发行人确定的与本节4.03一致的指示，即持有人必须遵守才能购买其证券。

(1)

（a）发行人将是存续的或持续的人；或（b）由该等合并或合并所组成或存续的人（如不是发行人），或须向其作出该等出售、租赁、转易或其他处分的人（或在清算计划的情况下，资产转让予的任何人）（统称为“继任者"）是根据美利坚合众国任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司、有限责任公司或有限合伙企业，而继承人（如果不是发行人）通过形式和实质上令受托人合理满意的补充契约明确承担发行人在证券和本契约下的所有义务；提供了在任何时候，继承人为有限责任公司或有限合伙企业，应有证券的共同发行人是根据美利坚合众国任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司；

(2)

紧接在该交易生效和承担第5.01（a）（1）（b）条所列义务之前和之后，不得发生任何违约，且仍在继续；和

(3)

发行人应已向受托人交付一份高级职员证书和一份律师意见，每一份均应说明此类合并、合并、处置或清算计划符合本义齿的规定，本义齿中包含的所有适用条件和契诺均已得到遵守，此类补充契约符合本义齿的规定，并且就律师的此类意见而言，此类补充契约是发行人或继承人的合法、有效和具有约束力的义务，可对发行人或继承人强制执行（除习惯性例外情况外）。

(1)

发行人未能在任何证券到期应付时支付利息以及任何该等未能持续30天；

(2)

发行人未能在任何证券到期应付时支付本金或溢价，无论是在规定的到期日、赎回时、购买时、加速或其他情况下；

(3)

发行人未能遵守本契约中的任何其他协议或契诺，并在受托人或持有人（连同一份副本给受托人）向发行人发出至少为当时未偿还证券本金总额30%的未履行的书面通知后将此未履行持续60天；

(4)

发行人或任何受限制的附属公司的任何抵押、契约或其他文书或协议项下的违约，根据这些文书或协议，发行人或任何受限制的附属公司可能有担保或有证据证明的债务（无追索权债务除外），无论该债务现在是否存在或在发行日之后是否发生，该违约（a）是由于未能在适用的明示宽限期内支付该债务的到期本金，或（b）导致该债务在其明示最终到期之前加速偿还，在每种情况下，该债务的未偿本金金额，连同6.01（4）（a）或（b）中所述事件已经发生并仍在继续的任何其他债务的未偿本金总额为5000万美元或更多；提供了,然而、如任何该等违约获纠正或豁免或任何加速撤销或该等债务于该等违约延续超过任何适用宽限期或该等加速发生（视属何情况而定）起计十（10）天内偿还，则该等违约事件根据本契约及证券的任何相应加速须自动撤销，只要该撤销不与任何判决或判令相抵触；

(5)

一家或多家有管辖权的法院针对发行人或任何受限制的子公司作出了总额超过5000万美元（扣除保险或保税承保的金额）的一项或多项判决或命令，且此类判决或判决在作出后60天内未得到满足、中止、废止或撤销；

(6)

发行人或任何重要子公司，根据或在任何破产法的含义内：

(A)

启动自愿案件；

(b)

同意在非自愿案件中对其订立救济令；

（c）

同意委任其破产保管人或其全部或实质上全部财产的破产保管人；或

(D)

为其债权人的利益进行一般转让；

(7)

有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令，该命令或判令仍未中止并在90天内有效，并且：

(A)

是针对非自愿案件中作为债务人的发行人或任何重要子公司的救济；

(b)

指定发行人或任何重要附属公司的破产托管人或发行人或任何重要附属公司的全部或实质上全部财产的破产托管人；或

（c）

下令清算发行人或任何重要附属公司；或

(8)

任何重要附属公司的任何担保不再对证券具有完全效力和效力（本契约另有规定的除外）或在司法程序中被宣布为无效，或任何该等担保人以书面形式否认或否认其在本契约或该等担保下的义务。

(1)

该等持有人或持有人向受托人发出书面通知，说明违约事件仍在继续；

(2)

未偿还证券本金总额至少30%的持有人向受托人提出寻求补救的书面请求；

(3)

该等持有人或持有人就任何损失、法律责任或费用向受托人提供其信纳的担保或弥偿；

(4)

受托人在收到请求和提供担保或赔偿后60天内未遵守该请求；及

(5)

证券本金多数的持有人在该60天期限内不会向受托人发出与请求不一致的指示。

第一：

向受托人支付根据第7.07条到期的款项；

第二：

就本金及利息在证券上到期及未付的金额，分别按证券上到期及应付的本金及利息金额，按比例向证券持有人支付，不享有任何种类的优先权或优先权；及

第三：

给发行人。

(1)

受托人承诺履行本契约中具体规定的职责，且仅履行本契约中具体规定的职责，不得将任何默示的契诺或义务解读为对受托人不利的契约或义务；和

(2)

在受托人方面没有恶意的情况下，受托人可就陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供的、符合本契约要求的证明或意见。然而，受托人应审查证书和意见，以确定它们是否符合本义齿的形式要求（但不必确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性）。

(1)

本条第7.01（c）条并不限制第7.01（b）条的效力；

(2)

除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，否则受托人无须对信托人员善意作出的任何判断错误承担法律责任；及

(3)

受托人对其根据第6.05条收到的指示善意采取或不采取的任何行动不承担责任。

(1)

受托人未能遵守第7.10条；

(2)

受托人被裁定破产或资不抵债；

(3)

接管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或

(4)

否则，受托人将无法采取行动。

(3)

持有人在本协议第8.02节所述信托基金到期支付证券本金、溢价和利息方面收取付款的权利；

(4)

发行人在本协议第二条项下与证券相关的义务；

(5)

受托人在本协议项下的权利、权力、信托、义务和豁免以及发行人与此相关的义务；和

(6)

本第8条。

(1)

发行人为持有人的利益不可撤销地以信托方式向受托人存入美元现金、美国政府债务或其组合，其金额将足够（无需再投资），由发行人在全现金存款的情况下确定，并在存入美国政府债务或美国政府债务和现金组合的情况下由独立财务顾问以书面形式向受托人确认、证明或证明，以支付本金，证券的本金或分期本金、溢价或利息于规定的付款日期或适用的赎回日期（视属何情况而定）的证券的溢价及利息提供了、凡任何赎回须缴付适用的溢价，则所存入的金额须足够作本义齿之用，但以存入受托人的金额相等于适用的溢价（于赎回通知日期计算）为限，而任何适用的溢价赤字只须于赎回日期或之前存入受托人。任何适用的保费赤字须在交付予受托人的高级人员证明书内载明，而该证明书须与该等适用的保费赤字的存入同时确认该等适用的保费赤字须适用于该赎回；

(2)

在法律失效的情况下，发行人向受托人提交一份受托人合理接受的美国律师意见，确认（a）发行人已收到或已有美国国税局公布的裁决，或（b）自本契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在任何一种情况下，大意是，并应根据律师的本意见确认，证券的受益所有人将不确认收入，由于此类法律违约而导致的美国联邦所得税目的的收益或损失，将按未发生此类法律违约的情况下的相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税；

(3)

在《公约》失效的情况下，发行人向受托人交付美国律师意见，确认证券的实益拥有人不会因此类《公约》失效而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按未发生《公约》失效的情况下的相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税；

(4)

（x）任何违约均不得在该存款的日期发生且仍在继续，或将因该存款而发生（因与拟用于作出该存款的资金的借款有关而设定一项或多项触发留置权而导致的违约以及与其他债务有关的任何类似且同时发生的存款除外），且（y）该存款不会导致违反或违反，或构成违约，发行人或任何担保人作为一方当事人或发行人或任何担保人受其约束的任何重要协议或重要文书（本契约和类似同时存款所涉及的管辖Pari Passu债务的任何其他协议除外）；

(5)

发行人向受托人交付一份高级人员证明书，说明该存款并非由其作出，目的是使持有人优于其任何其他债权人，或意图击败、阻碍、拖延或欺骗其任何其他债权人或其他人；

(6)

发证人向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，每份证明书均述明，就高级人员证明书而言，第8.02（1）至（6）条所规定的条件，而就大律师意见而言，第8.02（2）及/或（3）及（4）（y）条所规定的条件已获遵从；及

(7)

发行人已向受托人发出不可撤回的指示，以在证券到期或赎回日期（视属何情况而定）将存款用于支付证券（该指示可载于第8.02（5）或（6）条所提述的高级人员证明书）。

(1)

纠正任何歧义、遗漏、错误、缺陷或不一致之处；

(2)

规定在有证明的证券之外或代替无证明的证券，提供了就《守则》第163（f）条而言，未获证明的证券以注册形式发行；

(3)

规定由继承实体根据第5.01节承担发行人或任何担保人的义务；

(4)

就证券增加担保人或解除任何担保人在其担保或本契约项下的任何义务，在每种情况下，均按照本契约的适用规定；

(5)

作出将向证券持有人提供任何额外权利或利益（包括为担保证券和担保而增加担保物）或在任何重大方面不会对本契约、证券或任何该等持有人的担保项下的合法权利产生不利影响的任何变更；

(6)

遵守适用的SEC规则和条例或适用法律的变更；

(7)

使本契约、担保或证券的文本符合最终发售备忘录“票据说明”部分的任何规定；

(8)

就合规并按照本契约规定的限制发行额外证券作出规定；

(9)

为继任受托人根据本契约接受委任提供证据或订定条文，或遵守TIA下的任何规定；

(10)

允许任何担保人就该证券签立补充契约或担保；或

(11)

遵守任何适用的证券存管机构的规则。

(1)

更改任何证券的规定期限；

(2)

减少金额、延长到期日或以其他方式影响证券的任何预定利息或本金支付条款；

(3)

减少赎回证券时须支付的任何溢价，更改任何证券须予赎回的日期或以其他方式更改本指引第3条所载有关赎回证券的条文（指明进行赎回的通知期的条文除外）；

(4)

在任何重大方面修订、变更或修改发行人在控制权发生变更后作出和完成控制权变更要约的义务；

(5)

使任何证券以证券内所述以外的金钱或货币支付；

(6)

减少持有人必须同意对本契约或该证券作出修订、补充或放弃的证券的本金；

(7)

损害持有人收取证券本金、溢价或利息的权利或为强制执行提起诉讼的权利；

(8)

以对持有人不利的任何方式修改担保，或解除任何担保人在其担保或本契约项下的任何义务，但根据本契约条款的解除除外；或

(9)

免除在支付证券的本金、溢价（如有）或利息方面的违约（当时未偿还证券的本金总额至少过半数的持有人就未支付违约撤销证券加速以及因第6.02节所述加速导致的支付违约的放弃除外）；或者

(10)

在本第9.02条中作出任何更改。

(1)

在该担保人的任何股权出售、转让、转让、转让、交换或其他处置（通过合并、合并或其他方式）后，适用的担保人不再是受限制的附属公司；

(2)

在向某人出售、转让、转让、转易、交换或以其他方式处置（通过合并、合并或其他方式）该担保人的全部或实质上全部资产时；提供了该等出售、转让、转让、转让、交换或其他处分后，该担保人为非实质性附属公司；

(3)

除非违约已经发生且仍在继续，在该担保人解除或解除其对发行人和担保人所借款项的任何债务的担保时，只要该担保人届时不会被要求根据本契约提供担保；

(4)

根据本契约条款指定该担保人为非受限制附属公司时；

(5)

如果发行人行使其法定撤销权选择权或契约撤销权选择权，或者如果发行人和担保人在本义齿下的义务根据第8.01条被解除，则在此类行使或解除时；

(6)

与根据本契约根据适用法律解散该担保人有关；

(7)

如第9条所述；或

(8)

根据暂停事件发出暂停事件通知时。

(1)

受托人合理满意的形式及实质的高级人员证明书，述明签署人认为，本指引就建议行动订定的所有先决条件（如有的话）均已获遵从；及

(2)

受托人合理满意的形式的大律师意见，述明该大律师认为，所有该等先决条件均已获遵守。

(1)

作出该证明或意见的个人已阅读该契诺或条件的声明；

(2)

关于该证明或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简要说明；

(3)

声明，指该个人认为他已作出必要的审查或调查，以使他能够就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见；及

(4)

有关该个人认为该等契诺或条件是否已获遵守的声明。