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Digital Media Solutions, Inc.公布2023年第三季度财务业绩

•第三季度净收入7600万美元

•第三季度毛利率为23.1%，可变营销利润率（VMM）为26.8%

佛罗里达州克利尔沃特----2023年11月14日---Digital Media Solutions, Inc.是连接消费者和广告商的技术支持的数字效果广告解决方案的领先供应商，该公司今天公布了截至2023年9月30日的季度财务业绩。

DMS通过数字绩效营销解决方案，为财险、健康保险、电子商务、职业教育和消费金融等垂直行业的400多家规模化企业客户和4000多家中小企业提供服务。

DMS首席执行官乔•马里努奇表示：“在第三季度，我们继续专注于执行我们的重组计划，同时向我们关键的需求和供应方面的合作伙伴倾斜，并加强我们的基础构建模块，以实现我们未来的DMS状态。DMS是一个运营更精简、垂直整合的业务，由人员、产品和技术提供支持。”

“在我们的市场部门，尽管我们的财产和意外伤害保险业务仍面临阻力，但几个关键的战略客户正在通过DMS实现增长。除了财产险之外，我们还通过垂直整合65岁以下市场实现了保险业务的多元化，我们拥有并运营的市场www.HealthMarketAdvisor.com的持续发展，以及Protect Health Insurance Agency的推出。在我们的品牌直销部门，我们已经整合了几个业务部门，并正在完成我们的团队、系统和技术的最后整合阶段。这样做的结果将与广告商和出版商建立更牢固的合作关系，为他们提供一个单一的切入点，让他们在我们所有的效果媒体解决方案中与DMS合作，扩大客户获取活动，”Marinucci继续说道。

“在第三季度，我们努力专注于建立一个坚实的基础，以支持我们在第四季度恢复增长的努力。我们很高兴超过第三季度的收入指引，并将我们的成就视为对未来成功的战略投资。当我们进入第四季度时，我们仍然充满热情，因为这个季度通常会在开放招生和电子商务假日购物季展示我们的实力。我们仍然坚定地致力于管理运营费用，将其视为我们完全控制下的关键财务业绩杠杆，”首席财务官Vanessa Guzm á n-Clark补充道。

2023年第三季度业绩:

（所有比较均相对于2022年第三季度；ClickDealer计入2023年，自其被收购以来）

•净收入7600万美元，下降15.6%

•毛利率23.1%，下降3.2个PPTS

•Variable Marketing Margin 26.8%，decreased by 5.5 PPTS

•业务费用共计2540万美元，减少250万美元

•净亏损1710万美元，净收入1010万美元

•调整后的EBITDA为（0.1）百万美元，相比之下为510万美元

•每股收益为（3.92）美元，而每股收益为（2.29）美元；调整后每股收益为（10.86）美元，而每股收益为（3.48）美元

•本季度末现金和现金等价物为1720万美元，债务总额为2.768亿美元

2023年第三季度分部业绩（包括公司间收入）：

（所有比较均相对于2022年第三季度；ClickDealer计入2023年，自其被收购以来）

•Brand Direct Solutions创造了4400万美元的收入，增长了4.1%。毛利率为17.2%，低于之前的22.3%。

•Marketplace Solutions的收入为3510万美元，下降了34.1%。毛利率为23.9%，高于之前的22.6%。

•科技解决方案公司的收入为200万美元，下降了21.5%。毛利率从86.0%降至78.7%。

前瞻性陈述：

本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条中该术语含义内的前瞻性陈述，是依据这些法律为前瞻性陈述和1955年《私人证券诉讼改革法》提供的保护而做出的。这些前瞻性陈述通常由“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“假设”、“可能”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语以及类似的表达方式来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于DMS对其和ClickDealer未来业绩的预期以及其实施战略的能力，并基于我们管理团队的信念和预期，这些信念和预期来自做出此类陈述时可获得的信息。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素大多不在DMS的控制范围内，也很难预测。可能造成这种差异的因素包括但不限于：（1）DMS从ClickDealer交易中获得预期财务利益的能力；（2）我们收购ClickDealer交易对其业务的任何影响，（3）新冠疫情或其他公共卫生危机；（4）管理我们因收购ClickDealer而进行的国际扩张；（5）客户对我们服务的需求发生变化，以及我们适应这些变化的能力；（6）新竞争者进入市场；（7）面对不断变化的经济或竞争条件，保持和吸引消费者和广告商的能力；（8）保持、发展和保护DMS从消费者和广告商获得的数据的能力，并确保新进入的市场遵守数据隐私法规；（9）DMS技术基础设施的性能；（10）保护DMS知识产权的能力；（11）成功采购、完成和整合收购的能力；（12）改善和维持对财务和管理系统的适当内部控制，并纠正其中的重大缺陷的能力，包括ClickDealer业务的任何整合；（13）适用法律或法规的变化以及保持合规的能力；（14）我们的巨额债务；（15）我们的普通股和认股权证的交易价格波动；（16）我们的私募认股权证的价值波动；（17）我们的普通股从纽约证券交易所退市所带来的风险；以及（18）DMS向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中不时指出的其他风险和不确定性，包括DMS于2023年4月5日提交的截至2022年12月31日止年度的10-K/A表格年度报告（“2022年10-K/A表格”）中“风险因素”项下的风险因素，以及随后提交给SEC的文件。

可能存在我们认为无关紧要或未知的额外风险，不可能预测或识别所有这些风险。

DMS告诫说，上述因素并不是排他性的。DMS提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅代表所做陈述的日期。DMS不承担或接受任何义务或承诺公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

关于DMS：

Digital Media解决方案公司是一家领先的数据驱动、技术支持的数字效果广告解决方案提供商，连接汽车、家庭、健康和人寿保险以及一长串顶级消费者垂直领域的消费者和广告商。DMS第一方数据资产、专有广告技术、重要的专有媒体分发和数据驱动流程帮助数字广告客户降低广告支出风险，同时扩大客户基础。欲了解更多信息，请访问https://digitalmediasolutions.com。

投资者关系

Investors@dmsgroup.com

有关媒体的查询，请联系marketing@dmsgroup.com

有关完整新闻稿，请访问https://investors.digitalmediasolutions.com/news/default.aspx

数字媒体解决方案公司。

合并资产负债表

（单位：千，每股数据除外）


	2023年9月30日		2022年12月31日
	（未经审计）
物业、厂房及设备
当前资产：
现金及现金等价物	$	17,246	$	48,839
应收账款，扣除备抵后分别为4404美元和4656美元	38,708		48,109
预付和其他流动资产	2,701		3,296
应收所得税	2,579		1,966
流动资产总额	61,234		102,210
物业及设备净额	15,929		17,702
经营租赁使用权资产净额	1,007		2,187
商誉	48,444		77,238
无形资产，净值	39,956		27,519
递延所得税资产	968		—
其他资产	1,434		765
总资产	$	168,972	$	227,621
负债、优先股和股东赤字
流动负债：
应付账款	$	36,824	$	39,908
应计费用和其他流动负债	9,817		7,101
长期债务的当期部分	2,750		2,250

应收税款协议负债	164		164
经营租赁负债-流动	2,067		2,175
应付或有代价-当前	1,779		1,453

流动负债合计	53,401		53,051
长期负债	274,040		254,573
递延所得税负债	—		1,112
经营租赁负债-非流动	733		2,232
认股权证负债	718		600

应付或有代价-非流动	1,281		—


负债总额	330,173		311,568

优先股，面值0.0001美元，授权100,000股；截至2023年9月30日，已发行和流通的可兑换A轮和B轮可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可兑换可	16,490		—

股东赤字：
A类普通股，面值0.0001美元，授权50万股；截至2023年9月30日已发行和流通在外的2766股	4		4
B类可转换普通股，面值0.0001美元，授权60,000股；截至2023年9月30日已发行和流通的1,672股	3		3
C类可转换普通股，面值0.0001美元，授权40000股；截至2023年9月30日未发行	—		—
额外实收资本	(12,077)		(14,054)
库存股票，按成本计算，分别为10股和0股	(235)		(181)
累计赤字	(96,593)		(32,896)
股东赤字总额	(108,898)		(47,124)
非控制性权益	(68,793)		(36,823)

赤字总额	(177,691)		(83,947)
负债总额、优先股和股东赤字	$	168,972	$	227,621

数字媒体解决方案公司。

综合业务报表

（未经审计）

（单位：千，每股数据除外）


	三个月结束 9月30日，				九个月结束 9月30日，
	2023		2022		2023		2022

净收入	$	76,033	$	90,066	$	248,898	$	290,372
收入成本（不包括折旧和摊销）	58,506		66,378		189,892		211,997

薪金和有关费用	10,770		11,668		34,484		38,612
一般和行政费用	10,087		9,076		35,072		32,622
折旧及摊销	4,778		7,142		15,732		21,377
商誉减值	—		—		33,795		—
无形资产减值	—		—		7,791		—
购置成本	17		14		3,020		306
或有对价负债公允价值变动	(208)		(3)		(285)		2,533
业务损失	(7,917)		(4,209)		(70,603)		(17,075)
利息支出，净额	11,989		4,570		25,732		12,072
认股权证负债公允价值变动	(2,484)		1,000		(8,549)		(2,480)
应收税款协议负债的变化	—		(121)		—		(121)

其他(1)	19		—		11		—
所得税前净亏损	(17,441)		(9,658)		(87,797)		(26,546)
所得税（福利）费用	(334)		463		(2,498)		819
净损失	(17,107)		(10,121)		(85,299)		(27,365)
归属于非控股权益的净亏损	(6,445)		(4,010)		(33,099)		(10,765)
归属于Digital Media Solutions, Inc.的净亏损	$	(10,662)	$	(6,111)	$	(52,200)	$	(16,600)

加权平均A类已发行普通股–基本	2,763		2,664		2,721		2,510
加权平均A类普通股	2,763		4,377		2,721		2,510

归属于Digital Media Solutions, Inc.的每股亏损：
基本–每A类普通股	$	(3.92)	$	(2.29)	$	(23.41)	$	(6.61)
稀释后–每A类普通股	$	(3.92)	$	(2.31)	$	(23.41)	$	(6.61)

____________________

(1)汇兑损失（收益）和资产处置收益。

数字媒体解决方案公司。

合并现金流量表

（未经审计）

（以千计）


	截至9月30日的九个月，
	2023		2022
经营活动产生的现金流量
净损失	$	(85,299)	$	(27,365)
为将净亏损与业务活动提供的（用于）现金净额对账而作出的调整
信贷损失准备金，净额	1,716		1,305
折旧及摊销	15,732		21,377

使用权资产摊销	522		—

资产处置收益	(3)		—
商誉减值	33,795		—
无形资产减值	7,791		—
租赁重组费用	—		(167)

基于股票的补偿，扣除资本化金额	2,620		5,332

实物支付利息费用	11,417		—
债务发行费用的摊销	2,420		1,149
递延所得税优惠，净额	(2,080)		(1,160)

或有对价公允价值变动	(285)		2,533
认股权证负债公允价值变动	(8,549)		(2,480)
发行优先认股权证造成的损失	553		—

应收税款协议负债的变化	—		(120)
应收和应付所得税变动	(613)		1,297
应收账款变动	14,644		4,824
预付费用和其他流动资产的变动	(36)		1,120
经营使用权资产的变动	670		—
应付账款和应计费用变动	(6,197)		(5,341)
经营租赁负债变动	(1,658)		—
其他负债变动	—		(195)
经营活动提供的（用于）现金净额	(12,840)		2,109
投资活动产生的现金流量
财产和设备增加额	(4,500)		(5,247)
收购业务，扣除获得的现金	(33,565)		(2,579)

投资活动所用现金净额	(38,065)		(7,826)
筹资活动产生的现金流量

循环信贷融资借款收益	10,000		—

长期债务和应付票据的支付	(1,688)		(1,687)
循环信贷机制借款的支付	(125)		—
债务发行费用的支付	(1,928)		—

优先股和认股权证发行收益，净额	13,107		—

购买与基于股票的补偿有关的库存股票	(54)		(156)
对非控股权益持有人的分配	—		(563)


筹资活动提供（用于）的现金净额	19,312		(2,406)
现金和现金等价物净变动	(31,593)		(8,123)
期初现金及现金等价物	48,839		26,394
期末现金及现金等价物	$	17,246	$	18,271


	截至9月30日的九个月，
	2023		2022
补充披露现金流量信息
期间支付的现金
利息	$	13,074	$	10,651
所得税	195		662
非现金交易：
或有和递延购置考虑	$	2,392	$	2,971
财产和设备中资本化的基于股票的补偿	486		363
计入应付账款的资本支出	192		236
为Crisp Results发行股票	—		10,000

实物支付的债务修正费----长期债务	4,410		—
实物支付的债务修正费----循环信贷安排	1,000		—
实物支付利息-长期债务	9,307		—
实物支付利息----循环信贷安排	2,110		—

非公认会计原则财务措施

除了提供基于美国公认会计原则（“GAAP”）的财务计量外，本财报还包括不按照GAAP（“非GAAP”）编制的其他财务计量，包括可变营销利润率、调整后EBITDA、无杠杆自由现金流、调整后净利润和调整后每股收益。以下是非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。

正如下文进一步解释的那样，我们在内部使用这些财务指标来审查我们业务部门的业绩，而不考虑某些会计处理、非经营性、非常或非经常性项目。我们认为，这些非公认会计原则财务指标的介绍为投资者提供了有关我们经营业绩的有用信息。由于这些限制，管理层主要依赖其公认会计原则的结果，并使用非公认会计原则的措施只是作为补充。

可变营销利润率

可变营销利润率是衡量公司创收工作效率的指标，在减去与创收直接相关的可变营销和直接媒体成本后衡量收入。可变营销利润率和可变营销利润率占收入的百分比是公司衡量其营销和媒体收购工作效率的关键报告指标。

可变营销利润率定义为收入减去可变营销费用。可变营销费用的定义是可归属于为直接营销和媒体采购成本支付的可变成本的费用，仅包括可归属于为这种直接营销活动和为转售给公司客户而获得的广告所支付的成本的收入成本部分，不包括间接费用、固定成本和与人事有关的费用。这些可变广告费用中的大部分显然是为了增加我们网站和客户网站的访问量，这些可变广告费用包括在公司综合经营报表的收入成本中。

以下是净亏损与可变营销利润率的对账，以及净亏损占收入的百分比与可变营销利润率占收入的百分比的对账。

下表提供了可变营销利润率与净亏损的对账，这是最直接可比的公认会计原则计量（以千为单位，百分比除外）:


	三个月结束 9月30日，						九个月结束 9月30日，
	2023			2022			2023			2022

净损失	$	(17,107)		$	(10,121)		$	(85,299)		$	(27,365)
净损失占收入的百分比	(22)		%	(11)		%	(34)		%	(9)		%

为调节可变营销利润率而进行的调整：
收入调整费用(1)	2,830			5,372			10,935			18,591
薪金和有关费用	10,770			11,668			34,484			38,612
一般和行政费用	10,087			9,076			35,072			32,622
购置成本	17			14			3,020			306
折旧及摊销	4,778			7,142			15,732			21,377
商誉减值	—			—			33,795			—
无形资产减值	—			—			7,791			—
或有对价公允价值变动	(208)			(3)			(285)			2,533
认股权证负债公允价值变动	(2,484)			1,000			(8,549)			(2,480)


应收税款协议负债的变化	—			(121)			—			(121)
其他(2)	19			—			11			—

利息支出，净额	11,989			4,570			25,732			12,072
所得税（福利）费用	(334)			463			(2,498)			819
调整数共计	37,464			39,181			155,240			124,331
可变营销利润率	$	20,357		$	29,060		$	69,941		$	96,966
可变营销利润率占收入比%	27		%	32		%	28		%	33		%

______________

(1)系作为收入成本列报的数额，不属于与主要销售有关的直接媒体费用，为可变营销利润率（“VMM”）的目的而加回。

(2)汇兑损失（收益）和资产处置收益。

调整后EBITDA、无杠杆自由现金流和无杠杆自由现金流转换

调整后的EBITDA定义为净（亏损）收入，不包括（a）利息费用、（b）所得税（收益）费用、（c）折旧和摊销、（d）无形资产减值、（e）认股权证负债公允价值变动、（f）债务清偿、（g）股票补偿、（h）应收税款协议负债变动、（i）重组费用、（j）购置费用和（k）其他费用。

此外，我们进行了调整，以考虑到与我们的收购相关的估计成本协同效应。这些调整是根据随着这些收购被完全纳入管理系统，预计在我们的收购中随着时间的推移将实现的成本节约来估计的。节省这些费用的原因是：取消了管理系统内已经存在的成本和/或服务冗余；由于系统的整合和集中而产生的技术协同效应；基于冗余的裁员；利用管理系统内最有利的合同以及与外部媒体和服务供应商签订的被收购公司，合理调整媒体和服务成本的成本结构。我们认为，这些非协同成本往往夸大了我们在这些协同效应仍在实现期间的开支。

此外，为了审查合并后业务在我们拥有所收购业务之前的时期内的表现，我们将所收购业务的收购前表现包括在内。管理层认为，这样做有助于了解整体业务的合并经营业绩和潜力，并使比较合并业务在不同时期的业绩变得更加容易。

无杠杆自由现金流定义为调整后的EBITDA减去资本支出，无杠杆自由现金流转换定义为无杠杆自由现金流除以调整后的EBITDA。

下表列出了调整后净收入与调整后EBITDA和无杠杆自由现金流与净亏损之间的对账，净亏损是最直接可比的公认会计原则衡量标准（单位：千）：


	三个月结束 9月30日，						九个月结束 9月30日，
	2023			2022			2023			2022
净损失	$	(17,107)		$	(10,121)		$	(85,299)		$	(27,365)
调整
利息支出，净额	11,989			4,570			25,732			12,072
所得税（福利）费用	(334)			463			(2,498)			819
折旧及摊销	4,778			7,142			15,732			21,377
商誉减值	—			—			33,795			—
无形资产减值	—			—			7,791			—
认股权证负债公允价值变动	(2,484)			1,000			(8,549)			(2,480)
或有对价负债公允价值变动	(208)			(3)			(285)			2,533
法律和专业费用-股权治疗和债务修正	598			—			3,880			—
DMS语音的终止	1,064			—			4,571			—
应收税款协议负债的变化	—			(121)			—			(121)

基于股票的补偿费用	453			1,424			2,620			5,332
重组费用	337			(13)			1,079			2,166
购置和其他有关费用(1)	17			14			3,833			306
资产处置收益	—			—			(3)			—
其他费用(2)	805			708			1,766			3,940






经调整EBITDA	(92)			5,063			4,165			18,579
减：资本支出	1,515			2,050			4,500			5,247
无杠杆自由现金流	$	(1,607)		$	3,013		$	(335)		$	13,332
无杠杆自由现金流转换	1746.7		%	59.5		%	(8.0)		%	71.8		%

____________________

(1)包括与ClickDealer收购有关的交易费、收购前费用、优先认股权证发行费用和收购后相关费用。

(2)包括与合规相关的法律和专业费用收购前交易，以及2022年与公司战略替代方案相关的成本。

无杠杆自由现金流与经营活动提供的净现金（最直接可比的公认会计原则衡量标准）的对账如下（单位：千）：


	三个月结束 9月30日，				九个月结束 9月30日，
	2023		2022		2023		2022
无杠杆自由现金流	$	(1,607)	$	3,013	$	(335)	$	13,332
资本支出	1,515		2,050		4,500		5,247





调整后净收入	(92)		5,063		4,165		18,579
商誉减值	—		—		33,795		—
无形资产减值	—		—		7,791		—
购置和其他有关费用(1)	17		14		3,833		306
或有对价负债公允价值变动	(208)		(3)		(285)		2,533
其他费用(2)	805		708		1,766		3,940
股票补偿	453		1,424		2,620		5,332
重组费用	337		(13)		1,079		2,166
认股权证负债公允价值变动	(2,484)		1,000		(8,549)		(2,480)
法律和专业费用-股权治疗和债务修正	598		—		3,880		—
DMS语音的终止	1,064		—		4,571		—

额外调整前小计	(674)		1,933		(46,336)		6,782
减：利息支出，净额	11,989		4,570		25,732		12,072
减：所得税（福利）费用	(334)		463		(2,498)		819
减：应收税款协议负债变动----综合业务报表	—		(121)		—		(121)
信贷损失备抵	366		(34)		1,716		1,305
使用权资产摊销	227		—		522		—

资产处置收益	—		—		(3)		—
商誉减值	—		—		33,795		—
无形资产减值	—		—		7,791		—
租赁重组费用	—		(169)		—		(167)

基于股票的补偿，扣除资本化金额	452		1,424		2,620		5,332

实物支付利息费用	11,417		—		11,417		—
债务发行费用的摊销	1,633		211		2,420		1,149
递延所得税优惠，净额	24		(375)		(2,080)		(1,160)

或有对价公允价值变动	(208)		(3)		(285)		2,533
认股权证负债公允价值变动	(2,484)		1,000		(8,549)		(2,480)
发行优先认股权证造成的损失	—		—		553		—

应收税款协议负债变动----合并现金流量表	—		(120)		—		(120)
应收和应付所得税变动	(386)		666		(613)		1,297
应收账款变动	(1,308)		798		14,644		4,824
预付费用和其他流动资产的变动	(1,493)		(1,465)		(36)		1,120
经营使用权资产的变动	40		—		670		—
应付账款和应计费用变动	2,547		(4,066)		(6,194)		(5,341)
经营租赁负债变动	(564)		—		(1,658)		—
其他负债变动	—		(220)		—		(195)
经营活动提供的（用于）现金净额	$	(2,066)	$	(5,332)	$	(12,840)	$	2,109

____________________

(1)包括与ClickDealer收购有关的交易费、收购前费用、优先认股权证发行费用和收购后相关费用。

(2)包括与合规相关的法律和专业费用收购前交易，以及2022年与公司战略替代方案相关的成本。

调整后净收入和调整后每股收益

我们使用非公认会计原则衡量调整后的净收入和调整后的每股收益来评估经营业绩。管理层认为，这些措施为投资者提供了有用的信息，让他们了解管理层评估的各期业绩，并与我们过去的财务和经营业绩进行比较。管理层还认为，与业内其他公司相比，这些非公认会计准则财务指标有助于评估我们的经营业绩，因为该指标通常消除了某些项目的影响，这些项目可能因与整体经营业绩无关的原因而因公司而异。我们将调整后的净收入（亏损）定义为归属于Digital Media解决方案公司的净亏损，根据（x）与认股权证负债、债务清偿、企业合并、收购相关成本、股权补偿和租赁重组费用的公允价值变动相关的成本，以及（y）Digital Media解决方案公司收购Digital Media解决方案控股有限公司（Digital Media Solutions Holdings，LLC）所有单位（Digital Media Solutions, Inc.的子公司持有的单位除外）新发行的Digital Media解决方案A类普通股的非控制性权益所产生的净收入（亏损）的重新分配进行调整，公司在一对一的基础上。我们将调整后的每股净亏损定义为调整后的净亏损除以已发行A类普通股的加权平均数，假设Digital Media解决方案公司以一对一的方式收购所有已发行的DMSH有限责任公司单位（Digital Media Solutions, Inc.子公司持有的单位除外），以换取新发行的A类普通股。

下表列出了公认会计原则每股收益与非公认会计原则调整后净收入和调整后每股收益之间的对账（以千为单位，每股数据除外):


	三个月结束 9月30日，				九个月结束 9月30日，
	2023		2022		2023		2022
分子：
净损失	$	(17,107)	$	(10,121)	$	(85,299)	$	(27,365)

归属于非控股权益的净亏损	(6,445)		(4,010)		(33,099)		(10,765)
增值和股息A和B系列可转换可赎回优先股	(156)		—		(11,497)		—
归属于Digital Media Solutions, Inc.的净亏损----A类普通股----基本	$	(10,818)	$	(6,111)	$	(63,697)	$	(16,600)

加：B类可转换普通股的收益影响	$	—	$	(4,010)	$	—	$	—

归属于Digital Media Solutions, Inc.的净亏损-A类普通股-摊薄	$	(10,818)	$	(10,121)	$	(63,697)	$	(16,600)

分母：
加权平均A类已发行普通股–基本	2,763		2,664		2,721		2,510
加：B类可转换普通股的稀释效应	—		1,713		—		—




加权平均A类普通股	2,763		4,377		2,721		2,510

每股普通股净亏损：
基本–每A类普通股	$	(3.92)	$	(2.29)	$	(23.41)	$	(6.61)
稀释后–每A类普通股	$	(3.92)	$	(2.31)	$	(23.41)	$	(6.61)


	三个月结束 9月30日，				九个月结束 9月30日，
	2023		2022		2023		2022
分子：
归属于Digital Media Solutions, Inc.的净亏损----A类普通股----基本	$	(10,818)	$	(6,111)	$	(63,697)	$	(16,600)
归属于Digital Media Solutions, Inc.的净亏损-A类普通股-摊薄	(10,818)		(10,121)		(63,697)		(16,600)
添加调整：
认股权证负债公允价值变动	(2,484)		1,000		(8,549)		(2,480)

购置成本	17		14		3,833		306
或有对价负债公允价值变动	(208)		(3)		(285)		2,533
重组费用	337		(13)		1,079		2,166

基于股票的补偿费用	453		1,424		2,620		5,332

	(1,885)		2,422		(1,302)		7,857

Digital Media Solutions, Inc.的调整后净亏损----基本	(12,703)		(3,689)		(64,999)		(8,743)
Digital Media Solutions, Inc.调整后的净亏损----稀释	(12,703)		(7,699)		(64,999)		(8,743)

分母：
加权平均流通股-基本	2,763		2,664		2,721		2,510
加权平均有限责任公司可转换为A类普通股的DMSH，LLC单位	1,713		2		1,713		2
可转换为A类普通股的加权平均优先股单位	2,317		—		1,553		—
	6,793		2,666		5,987		2,512

调整后每股收益-基本	$	(1.87)	$	(1.38)	$	(10.86)	$	(3.48)
调整后每股收益-摊薄	$	(1.87)	$	(2.89)	$	(10.86)	$	(3.48)