展览10.1
执行副本
第二项修正案
应收款项融资协议
以下各方于2021年9月24日签署了《应收款融资协议》的第二次修正案(以下简称“修正案”):
| (一) | 特拉华州有限责任公司Enlink Midstream Funding,LLC作为借款人(以下简称“借款人”); |
| (二) | 特拉华州有限合伙企业Enlink Midstream Operating,LP,作为初始服务商(以下简称“服务者”); |
| (三) | PNC银行,全国协会(“PNC”),作为贷款人和行政代理人(以这种身份,“行政代理人”);和 |
| (四) | PNC资本市场有限公司,作为结构代理(以这种身份,“结构化代理”和可持续发展代理(以这种身份,“可持续发展代理”). |
本文中使用但未另行定义的大写术语(包括上述使用的此类术语)具有以下所述的应收款融资协议中赋予的相应含义。
背景
本协议双方已签订了一份应收款融资协议,日期为2020年10月21日(经修订,重述,补充或以其他方式修改至本协议之日,即“应收款融资协议”)。
B.同时,借款人PNC作为行政代理人,结构代理人和可持续发展代理人将签订第二份经修订和重述的行政代理人费用函(“行政代理人费用函”),日期为本协议之日。
C.同时,借款人和PNC作为行政代理人和放款人,正在签订第二份经修订和重述的放款人费用函(“放款人费用函”),日期为本协议之日。
| d. | 本协议的当事人希望修改本协议中规定的应收账款融资协议。 |
因此,现在,为了在此受到法律约束,并考虑到在此表示的共同承诺,本修正案的每一方特此同意如下:
第1节。应收账款融资协议的修订。现对《应收账款融资协议》进行修订,增加了标有双下划线的文本,删除了经删减的贯穿文本,每种情况均如所附附件A所述。
第2节。借款人和服务商的陈述和保证。借款人和服务人均在此声明并保证,自本协议之日起,本协议的每一方如下:
(a)陈述和保证。该公司根据《应收账款融资协议》所作的每一项陈述和保证,以及它作为一方的每一项其他交易文件,在截至本文发布之日的所有重大方面都是真实和正确的(除非此类陈述并且保证声明仅与较早的日期有关,在这种情况下,此类陈述和保证在该较早的日期在所有重大方面都是真实和正确的)。
(b)可执行性。该人执行和交付本修正案,并履行其在本修正案下的义务,应收账款融资协议(特此修订)和它作为一方的其他交易文件在其组织权力范围内,并已由其采取一切必要行动正式授权,以及本修正案,应收账款融资协议(特此修订)及其作为一方的其他交易文件是其有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款执行,但(i)此类可执行性可能受到适用的破产,破产,重组的限制,暂停执行或其他类似的法律通常会影响债权人权利的执行,并且由于这种可执行性可能会受到衡平法一般原则的限制,无论这种可执行性是在衡平法程序中还是在法律上被考虑。
(c)无违约事件。没有发生任何违约事件或未到期的违约事件,并且该事件仍在继续,或者由于本修正案或此处考虑的交易而将发生。
第3节。修正案的效力;批准。应收账款融资协议和其他交易文件的所有条款,经本修正案明确修订和修改后,将保持完全有效。本修正案生效后,应收款融资协议(或任何其他交易文件)中对“本应收款融资协议”,“本协议”,“本协议”的所有引用,“此处”或与应收款融资协议具有类似效力的词语应被视为对经本修正案修订的应收款融资协议的引用。本修正案不应被视为明示或暗示放弃,修改或补充应收款融资协议中除本协议规定外的任何规定。经本修正案修订的《应收账款融资协议》在所有方面均得到批准和确认。
2
第4节。有效性。本修正案自本修正案之日起生效,但须满足以下先决条件中的每一项:
(a)行政代理人收到本修正案各当事方签署的对应方(无论是通过传真还是其他方式);
(b)行政代理人收到各当事方签署的行政代理人收费函(无论是传真还是其他方式)的对应方;
(c)行政代理人收到各当事方签署的贷方费用函(无论是传真还是其他方式)的对应方;
(d)行政代理人收到(x)借款人的秘书(或类似人员)的证书, 服务商和履约担保人证明(i)该人的组织文件的随附副本(或证明自根据《应收款融资协议》第6.01节交付适用的证书以来,此类组织文件未发生任何变化),截止日期), 授权签署本修正案或任何其他交易文件的人的现任官员的姓名和真实签名, 如适用, 以及根据本协议或根据本协议或与本协议或本协议相关的任何其他文件, (三)所附决议或书面同意书的副本, 如适用, 授权执行的人的董事会(或同等理事机构), 它交付和履行本修正案以及据此拟进行的交易, (y)适用的组织国的国务大臣就该人的法律存在和良好信誉签发的证书的副本;,
(e)行政代理人收到Baker Botts L.L.P.给行政代理人和每个放款人的有利书面意见,日期为本协议之日,其形式和内容应使行政代理人对某些可执行性和公司事项合理满意;和
(f)行政代理人收到的证据,表明借款人应已根据交易文件全额支付了在本协议之日或之前到期应付的所有费用和其他款项,包括行政代理人费用信中定义的“结算费”,在发票的范围内,包括在此日期之前由行政代理人的特别顾问Mayer Brown LLP开具发票的费用和支出。
第5节。可分割性。本修正案中在任何司法管辖区被禁止或不可执行的任何规定,对于该司法管辖区而言,在禁止或不可执行的范围内无效,但不会使本修正案的其余规定无效,而在任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性,不应使此类规定在任何其他司法管辖区无效或不可执行。
第6节。交易文件。本修正案应为应收款融资协议目的的交易文件。
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第7节。对应方。本修正案可以在任何数量的对应文件中执行,当如此执行时,每个对应文件应被视为原始文件,所有这些文件加在一起应构成一个相同的协议。通过传真或其他电子方式交付本协议已执行的副本应与交付原始执行的副本具有同等效力。
第8节。管辖法律;管辖权。
(a)本修正案,包括本修正案各方的权利和义务,应受纽约州法律(包括《纽约州一般义务法》第5-1401和5-1402条)管辖并根据纽约州法律解释,但不考虑其任何其他法律冲突规定)。
(b)本协议的每一方在此不可撤销地服从(i)关于借款人和服务商, 专属管辖权, 对于本协议的其他各方, 非专属管辖权, 在每一种情况下, 在纽约市开庭的任何纽约州或联邦法院, 纽约在由本修正案引起的或与之有关的任何诉讼或程序中, 并且各方在此不可撤销地同意,与该诉讼或程序有关的所有索赔(i)如果由借款人提出, 服务机构或其任何附属机构, 将被听取和判决, 如果是由本修正案的任何其他方提出的, 可能会被倾听和决定, 在每一种情况下, 在这样的纽约州法院,或者, 在法律允许的范围内, 在这样的联邦法院。本第8条的任何规定均不影响行政代理人或任何其他信贷方在其他司法管辖区的法院对借款人或服务人员或其各自的财产提起任何诉讼或程序的权利。借款人和服务人均在此不可撤销地放弃, 在最大程度上,它可以有效地做到这一点, 为维持这类诉讼或程序而进行的不方便的辩护。双方同意,任何此类诉讼或程序中的最终判决应是结论性的,并可在其他司法管辖区根据该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式执行,
第9节。履约保证人确认并同意.履约担保人特此确认双方加入本修正案,并同意本修正案的条款和条件,据了解,这些条款和条件可能会影响履约担保人根据履约担保可能承担的担保义务(定义见履约担保)的范围。履约担保人进一步确认并同意,在本修正案生效后,履约担保仍然完全有效,为避免产生疑问,确认本协议中对应收款融资协议中定义的条款的任何修改均应适用于履约担保中通过参考应收款融资协议定义的条款。
4
第10节。章节标题。本修正案的各个标题仅是为了方便起见,不应影响本修正案,应收款融资协议或本协议或其任何条款的含义或解释。
【签名页如下】
5
兹证明,双方已于上述第一个书面日期由其正式授权的官员执行了本修正案。
| EnLink Midstream Funding,LLC, | ||
| 作为借款人 | ||
| 由: | Pablo G. Mercado | |
| 姓名:PabloG.Mercado | ||
| 职务:执行副总裁兼首席财务官 | ||
| Enlink中游运营,LP, | ||
| 作为服务者 | ||
| 提供者:Enlink Midstream Operating GP,LLC,其普通合伙人 | ||
| 由: | Pablo G. Mercado | |
| 姓名:PabloG.Mercado | ||
| 职务:执行副总裁兼首席财务官 | ||
PNC/Enlink:对RFA的第二次修正
S-1
| PNC银行,全国协会, | ||
| 作为行政代理人 | ||
| 由: | /s/Imad Naja | |
| 姓名:Imad Naja | ||
| 职务:高级副总裁 | ||
| PNC银行,全国协会, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由: | /s/Imad Naja | |
| 姓名:Imad Naja | ||
| 职务:高级副总裁 | ||
| PNC Capital Markets LLC, | ||
| 作为结构化代理和可持续性代理 | ||
| 由: | /s/Imad Naja | |
| 姓名:Imad Naja | ||
| 职务:高级副总裁 | ||
PNC/Enlink:对RFA的第二次修正
S-2
| 仅就第9节而言: | ||
| Enlink Midstream, LLC, | ||
| 作为履约担保人 | ||
| 提供者:Enlink Midstream Manager,LLC,其管理成员 | ||
| 由: | Pablo G. Mercado | |
| 姓名:PabloG.Mercado | ||
| 职务:执行副总裁兼首席财务官 | ||
PNC/Enlink:对RFA的第二次修正
S-3
展品A
【附后】
通过以下方式复制:
第一修正案:2021年2月26日
第二修正案:2021年9月24日
应收款项融资协议
截至2020年10月21日
由和之间
Enlink Midstream Funding,LLC,
作为借款人,
本合同中的当事人,
作为贷款人,
PNC银行,全国协会,
作为行政代理人,
Enlink中游运营,LP,
作为最初的服务者,
和
PNC Capital Markets LLC,
作为结构化代理和可持续性代理
目 录
| Page | |
| 第一条定义 | 1 |
| 第1.01节。某些定义的术语 | 1 |
| 第1.02节。其他解释性事项 |
|
| 第二条贷款条件 |
|
| 第2.01节。贷款安排 |
|
| 第2.02节。发放贷款;偿还贷款 |
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| 第2.03节。利息和费用 |
|
| 第2.04节。贷款记录 |
|
| 第2.05节。利率和分期偿还期限的选择 |
|
| 第2.06节。违约贷款人 |
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| 第三条【保留】 |
|
| 第四条结算程序和付款规定 |
|
| 第4.01节。结算程序 |
|
| 第4.02节。付款和计算等 |
|
| 第五条增加的成本;资金损失;税收;非法和 担保权益 |
|
| 第5.01节。增加的费用 |
|
| 第5.02节。资金损失 |
|
| 第5.03节。税收 |
|
| 第5.04节。无法确定调整后的Libor或LMIR;合法性的变化 | |
| 第5.05节。担保权益 |
|
| 第5.06节。基准替换设置 |
|
| 第5.07节。指定一个不同的贷款办公室 |
|
| 第六条生效条件和信贷展期 |
|
| 第6.01节。生效的先决条件和初始信用证 扩展 |
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| 第6.02节。所有信贷展期的先决条件 |
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| 第6.03节。所有释放书的先决条件 |
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| 第七条陈述和保证 |
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| 第7.01节。借款人的陈述和保证 |
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-我-
目 录
(续)
| Page | |||
| 第7.02节。服务公司的陈述和保证 |
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| 第八条盟约 |
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| 第8.01节。借款人的契约 |
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| 第8.02节。服务机构的契约 |
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| 第8.03节。借款人的单独存在 |
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| 第九条财产的管理、征收和保险 应收款项 |
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| 第9.01节。服务人员的委任 |
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| 第9.02节。服务人员的职责 |
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| 第9.03节。收款账户安排 |
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| 第9.04节。强制执行权 |
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| 第9.05节。借款人的责任 |
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| 第9.06节。服务费 |
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| 第9.07节。信用保险单 |
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| 第十条违约事件 |
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| 第10.01节。违约事件 |
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| 第十一条行政代理人 |
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||
| 第11.01节。授权和行动 |
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| 第11.02节。行政代理人的信赖等。 |
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| 第11.03节。行政代理人和附属机构 |
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||
| 第11.04节。行政代理人的赔偿 |
|
||
| 第11.05节。职责的委派 |
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||
| 第11.06节。行政代理人的作为或不作为 |
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| 第11.07节。违约事件通知;行政代理人的行动 |
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||
| 第11.08节。不依赖行政代理人和其他当事人 |
|
||
| 第11.09节。继任行政代理人 |
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||
| 第11.10节。结构化代理
|
107 | ||
| 第11.11节。Libor通知 |
|
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| 第11.12节。错误的付款 | 108 | ||
| 第十二条【保留】 |
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-二-
目 录
(续)
| Page | |
| 第十三条赔偿 |
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| 第13.01节。借款人的弥偿 |
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| 第13.02节。服务机构的赔偿 |
|
| 第十四条 |
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| 第14.01节。修订等 |
|
| 第14.02节。通知等 |
|
| 第14.03节。可转让性;增加放款人 |
|
| 第14.04节。成本和费用 |
|
| 第14.05节。没有诉讼程序;付款限制 |
|
| 第14.06节。保密性 |
|
| 第14.07节。管辖法律 |
|
| 第14.08节。在对应方执行 |
|
| 第14.09节。整合;约束效果;终止生存 |
|
| 第14.10节。同意管辖权 |
|
| 第14.11节。放弃陪审团审判 |
|
| 第14.12节。按比例付款 |
|
| 第14.13节。责任限制 |
|
| 第14.14节。当事人的意思表示 |
|
| 第14.15节。美国爱国者法案 |
|
| 第14.16节。抵销权 |
|
| 第14.17节。可分割性 |
|
| 第14.18节。相互谈判 |
|
| 第14.19节。标题和交叉引用 |
|
|
|
|
| 第14.20节。ESG证书 | 125 |
-III-
本应收账款融资协议(经不时修订,重述,补充或以其他方式修改,本“协议”)由以下各方于2020年10月21日签订:
(i)特拉华州有限责任公司Enlink Midstream Funding,LLC作为借款人(连同其继承人和受让人,“借款人”);
(ii)本协议不时以放款人身分订立的人士;
PNC银行,全国协会(“PNC”),作为行政代理人;
特拉华州有限合伙企业Enlink Midstream Operating,LP,以其个人身份(“EMO”)并作为初始服务商(以该身份,连同其继任者和以该身份分配的“服务商”);和
(v)PNC Capital Markets LLC,一家宾夕法尼亚州有限责任公司,作为结构代理和可持续发展代理。
初步陈述
借款人已根据买卖及供款协议向发起机构取得并将不时取得应收款项。借款人已要求放款人不时根据本协议规定的条款和条件向借款人提供贷款,并以应收款项(其中包括)作为担保。
考虑到本协议所包含的相互协议、条款和约定(兹确认其充分性),双方在此达成如下协议:
第一条
定义
第1.01节。某些定义的术语。在本协议中,以下术语应具有以下含义(这些含义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式):
“帐户控制协议”是指(i)WF存款帐户控制协议,以及每项协议,其形式和内容应由借款人,服务商(如果适用),行政代理人和托收帐户银行合理满意,管理相关托收帐户的条款,该条款为行政代理人提供了UCC所指的对受此协议约束的存款帐户的控制权。
“调整后的伦敦银行同业拆借利率”是指对于任何分期付款期间,由行政代理人除以确定的年利率(如有必要,得出的商数向上四舍五入,(i)行政代理人按照其通常程序确定的利率(应为每年1.00%的最接近的1/100)
就任何关联公司应收款而言,“关联公司收款”是指:(a)母公司的任何关联公司或任何其他人代表其收到的所有资金,以支付与该关联公司应收款有关的任何欠款(包括购买价,服务费,财务费用,利息,费用和所有其他费用),或适用于与该关联公司应收款项有关的欠款(包括保险付款,证明信用证项下的提款收益和出售或以其他方式处置相关债务人或直接或间接负责支付该关联公司应收款的任何其他人的收回货物或其他抵押品或财产的净收益(b)与该关联公司应收款有关的所有相关担保的所有收益,以及(c)该关联公司应收款的所有其他收益。
“关联公司应收款”是指对母公司关联公司的任何人所欠的任何金钱义务的付款权,无论是否通过履约获得,无论是构成帐户,动产票据,付款无形,工具还是一般无形,在与已经或将要出售的货物的销售、已经或将要提供的服务有关的每一种情况下,包括但不限于支付任何服务费、财务费用、利息、费用和其他费用的义务;但是,关联公司应收款项应不包括所有联营应收款项。由任何一项交易产生的任何此类付款权,包括但不限于由单个发票或协议代表的任何此类付款权,应构成独立于由任何其他交易产生的任何此类付款权的关联公司应收款。
“总资本”是指在确定的任何时间,所有贷款人在该时间的未偿资本总额。
“总对账金额”是指在确定的任何时间,所有债务人在该时间的总对账金额。
“总利息”是指在确定的任何时间,所有贷款人在该时间的应计和未付利息总额。
“协议”具有本协议序言中规定的含义。
“反恐怖主义法律”是指与恐怖主义融资,贸易制裁计划和禁运,进出口许可,洗钱或贿赂有关的任何适用法律,以及根据此类适用法律颁布,发布或执行的任何法规,命令或指令,所有这些都会不时进行修订,补充或替换。“腐败法”是指1977年的《美国反海外腐败法》,2010年的《英国反贿赂法》,以及在任何Enlink方或其任何子公司开展业务的任何司法管辖区管理或执行的任何其他类似的反腐败法律或法规。
“反恐怖主义法”是指与恐怖主义,洗钱或经济制裁有关的任何现行法律或以下颁布的法律,包括第13224号行政命令,《美国爱国者法案》,《国际紧急经济权力法》,50U.S.C.1701等。《与敌贸易法》,50U.S.C.应用程序。1.ET。《美国法典》第18编第2332d节和《美国法典》第18编第2339b节,以及根据这些规定颁布的任何条例或指令。
3
该人的类似职能,或(y)通过股权,合同或其他方式指导或导致该人的管理和政策方向的权力。
“信用证和托收政策”是指在上下文中可能需要的情况下,在截止日期生效并在附件E中描述的,根据本协议进行修改的发件人的应收账款信用证和托收政策及做法。
“信贷展期”是指任何贷款的发放。
“信用保险单”是指以借款人为被保险人,以行政代理人为附加被保险人的信用保险单,该保险单为一个或多个债务人所欠的应收款项的支付提供保险。
“信用保险公司”是指向借款人提供信用保险单的每一家保险公司。
“信用方”是指每个贷款人,结构代理,可持续发展代理和行政代理。
“每日报告”是指实质上以附件I形式出现的报告。
“未完成销售天数”是指,对于任何一个会计月份,在该财政月的最后一天计算的金额,等于:(a)在该财政月的最后一天结束的最近三(3)个财政月中的每个财政月的最后一天,所有池应收款项的未偿余额的平均值,除以(b)(i)发起人在截至该财政月最后一天的最近三(3)个财政月内产生的所有联营应收款项的初始未偿余额总额除以90(90)。
“债务”的意思是, 对于任何人,在任何确定的时间, 任何和所有债务, 债务或负债(无论是到期的还是未到期的, 清算或未清算, 直接或间接, 绝对的或偶然的, (i)借钱,或(i)借钱, 根据任何债券而筹集的款额或就任何债券而承担的法律责任, 债券, 笔记, 票据购买, 承兑或信贷安排, 或其他类似的工具或设施, 任何信用证项下的偿付义务(或有或有), 任何其他交易(包括生产付款(不包括特许权使用费), 分期付款购买协议, 远期买卖协议, (资本化租赁和有条件销售协议),具有该人为资助其业务或资本需求而借入资金的商业影响(但不包括该人在正常业务过程中发生的应付账款,应按照该行业的惯例条款支付), (v)该人在利率或货币对冲方面的所有净义务,或任何此类债务的担保,
“视为集合”具有第4.01(d)节中规定的含义。
10
“默认比率”是指比率(以百分比表示,并四舍五入到1.00%的最接近的1/100, 从每个财政月的最后一天起(向上舍入1.00%的千分之五)除以:(a)在该财政月期间成为违约应收款项的所有池应收款(指定池应收款除外)的未偿总余额, 转让这些权利, 索赔, 担保, 安全, 根据此类合格的支持性信用证的条款进行抵押或抗辩(或采取必要的步骤,以便相关的发端人可以根据此类条款进行此类代位或转让)。同时在托收帐户中收到此种付款,并在此种代位或转让后, 行政代理人应自动被视为已释放并已重新向借款人确认, 且借款人应自动视为已解除并已向相关发起机构进行了再确认, 它在本协议项下或以其他方式可能拥有的任何所有权或担保权益(在行政代理人的情况下, (代表其自身和贷款人)享有这些权利, 索赔, 担保, 安全, 这样代位或分配的抵押品或抗辩, 在允许这种代位权或转让所必需的范围内,并应执行此类文件以证明借款人应合理要求的证据, 在每种情况下,由借款人独自承担费用;提供, 然而, (x)行政代理人不应被视为已解除其在该合格证明信用证下的相关权利中可能拥有的任何此类担保权益(包括, 没有限制, 借款人就相关应收款项收取应收款项或其他应收款项或其他收回款项的任何权利)(y)借款人或任何发端人在交换中向适用的合格信用证提供人解除任何应收款项的债权或权益“对于低于相关应收款未偿余额的付款,应构成借款人或适用的发起人对此类应收款未偿余额的减少,任何此类减少的金额应视为根据第4.01节应支付的收款。,
“合格的支持性信用证提供者”是指由行政代理人以书面形式向服务人员指定的银行(由行政代理人全权决定);提供在该银行的长期无担保高级债务义务被撤销或低于(a)标准普尔对其长期高级无担保和未信用增强债务证券的“BBB-”评级,或(b)穆迪对其长期高级无担保和未信用增强债务证券的“Baa3”评级之后的任何时间,行政代理人可以(自行决定)通过书面通知撤销任何此类指定,该撤销应在指定的日期和生效日期生效,由该银行签发或确认的每一张信用证都不再是合格的证明信用证。
“符合条件的未开票应收款”是指,在任何时候,如果自该未开票应收款产生之日起不超过三十(30)天,否则将成为符合条件的应收款的任何未开票应收款。
“禁运财产”是指(a)受制裁者持有权益的任何财产;(b)受制裁者直接或间接实益拥有的财产;(c)应归于受制裁者或来自受制裁者的财产;或(d)位于受制裁法域的财产,在每种情况下,如果任何信用方获得对此类财产的产权负担,留置权,质押或担保权益,或提供服务以考虑此类财产,则任何信用方都将违反任何适用的反恐怖主义法律。
“Enlink信贷协议”是指由母公司Inter Alios(作为借款人)和美国银行(作为行政代理人)之间于2018年12月11日签订的某些循环信贷协议,该协议可能会不时进行修改,重述或以其他方式修改,以及与银行或其他金融机构达成的任何向母公司提供循环贷款的后续或替代协议。
17
“Enlink Group”是指与其其他合并子公司一起的EnlinkMidstream,LLC。
“Enlink Manager”是指Enlink Midstream Manager,LLC,一家特拉华州的有限责任公司,及其继任者,并被指派为EnlinkMidstream,LLC的管理成员或作为具有管理EnlinkMidstream,LLC业务和运营的最终权力的业务实体。
“Enlink Parties”是指借款人,每个发起人,履约担保人,Enlink Manager,父母和服务人员的统称。
“ERISA”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》,以及根据该法发布的任何规则或法规。
就任何人而言,“ERISA关联公司”是指与该人一起是受控公司集团或受控行业或企业集团的成员,并被视为第414(b),(c)条所指的“单一雇主”的任何公司,行业或企业,(m)守则或ERISA第4001(b)条的规定。
“错误支付”具有第11.12(a)节中规定的含义。
“错误的付款不足转让”具有第11.12(d)节中规定的含义。
“错误付款影响贷款”具有第11.12(d)节中规定的含义。
“错误的付款回报不足”具有第11.12(d)节中规定的含义。
“错误的付款代位权”具有第11.12(d)节中规定的含义。
“ESG证书”具有第14.20节中规定的含义。
“ESG保证金生效日期”是指借款人,行政代理人和多数贷款人共同同意的日期。
“ESG报告月”具有第14.20节中规定的含义。
“欧元利率储备百分比”是指,联邦储备系统(或任何后续机构)理事会规定的用于确定准备金要求(包括但不限于补充准备金,边际准备金和紧急准备金要求)的最大有效百分比。
“违约事件”具有第10.01节中指定的含义。为免生疑问,发生的任何违约事件应被视为在此后的所有时间都在继续,除非并直到根据第14.01节放弃。
18
(a)对净收入征收或计量的税款(无论其名称如何), 特许权税和分支机构利得税, 在每一种情况下, (i)由于该受影响的人是根据以下法律组织而施加的, 或有其主要办公室, 对于任何放款人, 其适用的贷款办公室位于, 征收此税(或其任何政治分支)或其他连接税的司法管辖区, (b)如属放款人, 对应付或应付款项征收的美国联邦预扣税根据(i)该放款人获得贷款或承诺的权益之日生效的法律,该放款人对贷款或承诺的适用权益的帐户(为免生疑问, 包括, 没有限制, 通过为此类贷款提供资金或成为本协议的一方)或此类贷款人更改其贷款办公室, 但在每种情况下, 根据第5.03节, 与此类税款有关的款项应在该放款人成为本协议一方之前立即支付给该放款人的转让人,或在该放款人变更其贷款办事处之前支付给该放款人, (c)由于受影响的人未遵守第5.03(f)节而应缴纳的税款, (g)或(i), 以及(d)根据FATCA征收的任何预扣税,
“退出贷款人”具有第2.02(g)节中规定的含义。
“设施限额”是指根据第2.02(e)节不时减少的300,000,000美元350,000,000美元。在确定的任何时候,对设施限制中未使用部分的引用应指等于(x)该时间的设施限制减去(y)该时间的总资本的金额。
“FATCA”是指自本协议签订之日起的《守则》第1471至1474节(或实质上可比较且不会在实质上更繁重地遵守的任何修订或后续版本),任何当前或未来的法规或其官方解释,根据《守则》第1471(b)(1)节订立的任何协议,美国与任何其他政府机构之间就执行上述规定以及任何财政或监管立法而订立的任何适用的政府间协议,条约或公约,根据任何此类政府间协定、条约或公约通过的规则或官方惯例。
“联邦储备委员会”是指联邦储备系统理事会,或继承其任何主要职能的任何实体。
“费用信函”具有第2.03(a)节中指定的含义。
“费用”具有第2.03(a)节中指定的含义。
“最终到期日”是指(i)计划终止日期后的九十(90)天,或根据第10.01节的规定,总资本和所有其他借款人债务到期并应支付的较早日期。
“最终支付日期”是指终止日当日或之后(i)总资本和总利息已全额支付,所有借款人债务应已全额支付(未提出索赔的或有赔偿义务除外)的日期,欠信用方和任何其他借款人的所有其他金额,其他交易文件,但与转让有关的其他关联税除外。
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“未偿还余额”是指在确定的任何时间,就任何应收款而言,其当时的未偿还本金余额。
“隔夜银行拆借利率”是指任何一天, 该利率包括隔夜联邦基金和隔夜欧洲货币借款,由美国管理的存款机构的银行办事处, 因此,综合利率应由纽约联邦储备银行(“NYFRB”)确定, 正如不时在其公开网站上所述, 并在下一个下一个营业日发布,作为NYFRB(或由行政代理为显示该利率而选择的其他公认电子来源(例如Bloomberg))的隔夜银行融资利率;提供, 如果这一天不是工作日, 该日的隔夜银行资金利率应为前一个营业日的利率;前提是, 此外, 如果该利率应在任何时候, 无论出于什么原因, 不再存在, 由行政代理人在该时间确定的可比替换率(该确定应为无明显错误的最终决定)。如果按照上述规定确定的隔夜银行融资利率将低于每年0%(0.00%), 则该利率应被视为每年的0%(0.00%)。“收取的利率应在每个工作日根据隔夜银行拆借利率的变化进行调整,而无需通知借款人。,
“母公司”指特拉华州有限责任公司EnlinkMidstream,LLC。
“母公司”具有第8.03(c)节中规定的含义。
“参与者”具有第14.03(d)节中规定的含义。
“参与者登记册”具有第14.03(e)节中规定的含义。
“爱国者法案”具有第14.15节中规定的含义。
“付款收件人”具有第11.12(a)节中规定的含义。
“PBGC”是指养老金福利担保公司或其任何后续机构。
“养老金计划”是指ERISA第3(2)节中定义的养老金计划,该计划受ERISA标题IV的约束,对此,任何发起人,借款人,服务商,履约担保人,母公司或其各自的ERISA关联公司可能承担任何或有或其他责任。
“百分比”是指在确定的任何时间,对于任何放款人,分数(以百分比表示),(a)其分子是(i)在终止本协议项下的所有承诺之前,其在该时间的承诺,或如果本协议项下的所有承诺已终止,放款人在该时间提供资金的所有贷款的未偿资本总额,以及(b)其分母是(i)在终止本协议项下的所有承诺之前,该时间所有放款人的总承诺,或如果本协议项下的所有承诺已终止,当时的总资本。
29
“释放”具有第4.01(a)节中规定的含义。
“应报告的合规事件”是指:(a)任何涵盖的实体成为受制裁的人, 或者被起诉, 刑事诉讼, 或类似的充电仪器, 被传讯, 或被拘留, 被处罚或被评估是否要处罚的对象, 或与政府当局就任何制裁或其他反恐怖主义法或反腐败法达成和解, 或任何反恐怖主义法或反腐败法的上游犯罪, 或了解事实或情况,因此有理由认为其业务的任何方面实际或可能违反了任何反恐怖主义法或反腐败法;(b)任何涵盖的实体从事交易已导致或将导致任何信用方违反任何反恐怖主义法律, 包括被涵盖实体使用贷款的任何收益来资助任何业务, 为投资或活动提供资金, 或者, 支付任何款项, 直接或间接, 受制裁的人或受制裁的司法管辖区;或(c)任何抵押品成为禁运财产,
“可报告事件”是指ERISA第4043(c)节或根据其发布的有关养老金计划的法规中定义的任何可报告事件(由借款人的ERISA关联公司维护的养老金计划除外,服务者,任何发起人,履约担保人,或仅根据《守则》第414条(m)或(o)款被视为ERISA关联公司的母公司)。
“代表”具有第14.06(c)节中规定的含义。
“所需资本金额”是指25,000,000美元。
“限制性付款”具有第8.01(r)节中规定的含义。
“退回的货物”指所有权利、所有权和权益,收回或取消赎回权的货物和(或)出售后产生应收款的商品;但在相关应收款的全部未清余额被视为托收款项存入托收账户后,此类货物不再构成退回的货物。
“S&P”是指标准普尔评级服务公司,标准普尔金融服务有限责任公司的业务,以及国家认可的统计评级组织的任何后续业务。
“出售和出资协议”是指在服务商,发起人和借款人之间签订的,截至截止日期的出售和出资协议,因为该协议可能会不时进行修改,补充或以其他方式修改。
“出售和供款终止事件”具有《出售和供款协议》中规定的含义。
“营业税”是指(i)与销售所提供的商品或服务有关的销售,使用或类似税收,与应收款及其产生和清偿有关的应付款项,以及适用法律要求由发端人或借款人汇给政府当局的款项。为免生疑问,“销售税”不应包括对本协议项下的资本,利息或费用的支付或与之有关的任何税收。
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“受制裁的国家管辖权”是指根据任何反恐怖主义法实施的制裁计划所针对的任何国家,领土或地区,包括在OFAC不时维护和发布的制裁名单中确定的任何此类国家。由OFAC管理。
“被制裁人员”指(i)在外国资产管制处不时维护和发布的“特别指定国民”或“被阻止人员”名单上的人, (a)受制裁国政府的机构, (b)受制裁国控制的组织或(c)受制裁国的居民, 在外国资产管制处实施的制裁计划的范围内, 或任何个人, 组, 政权, 被列入或以其他方式被确认为特别指定的实体或事物, 禁止, 被制裁或禁止入境的人, 组, 政权, 实体或事物, 或受任何限制或禁止(包括冻结财产或拒绝交易), 根据任何反恐法。(a)受外国资产管制处或美国国务院制裁的人, 包括由于(一)被列入外国资产管制处的“特别指定的国民和被封锁者”名单;(二)根据外国资产管制处的法律组建, 通常居住在, 或实际位于受制裁的司法管辖区;总计拥有或控制50%或更多, (b)受欧洲联盟(“欧盟”)制裁的人, 包括由于被列入欧盟的“人员综合名单”, 受欧盟金融制裁的集团和实体”或其他, 类似名单;(c)受联合王国(“英国”)制裁的人, 包括由于被列入“英国金融制裁目标综合名单”或其他, 类似名单;或(d)法律适用于本协议的司法管辖区的任何政府机构对其实施制裁的人,
“计划终止日期”是指2023年10月20日和2024年9月24日,因为根据第2.02(g)节,该日期可能会不时延长。
“SEC”是指美国证券交易委员会或任何代之以的政府机构。
“担保方”是指每个信贷方,每个借款人补偿方和每个受影响的人。
“证券法”是指不时修订或以其他方式修改的1933年《证券法》。
“Servicer”具有本协议序言中规定的含义。
“服务者赔偿金额”具有第13.02(a)节中规定的含义。
“服务补偿方”具有第13.02(a)节中规定的含义。
33
该实体的理事机构在当时拥有或以其他方式控制其管理,或两者兼而有之:(a)由该人,(b)由该人的一个或多个子公司,或(c)由该人和一个或多个该人的子公司。
“担保未偿余额”是指,对于在任何时候全部或部分由合格的支持信用证支持的任何应收款,(a)该应收款的未偿余额和(b)该合格的支持信用证的票面金额中的较小者。
“可持续发展代理”是指PNC Capital Markets LLC,一家宾夕法尼亚州的有限责任公司。
“税收”是指任何政府机构征收的任何和所有当前或未来的税收,征费,税金,关税,扣除额,预扣税(包括备用预扣税),评估费,费用或其他费用,以及所有利息,罚款和附加税。
“终止发起人”具有《销售和出资协议》第8.3节中规定的含义。
“终止发起人生效日期”具有《销售和出资协议》第8.3节中规定的含义。
“终止日期”是指(a)预定终止日期中最早发生的日期,(b)根据第10.01节宣布或视为发生“终止日期”的日期,以及(c)借款人选择的根据第2.02(e)节将所有承诺减少为零的日期。
“总储量”是指在任何确定时间,等于(i)以下各项之和的乘积:(a)产量储备百分比,加上(b)(i)集中储备百分比之和中的较高者,加上最低稀释准备金百分比和损失准备金百分比之和,加上稀释准备金百分比乘以当时的应收账款净额。
对于任何伦敦银行同业拆借利率贷款,“分期付款期间”是指借款人根据第2.05节选择的一、二、三或六个月的期限。每个批次期间应从批次重置日期开始,并在(但不包括)与借款人根据第2.05节选择的其后一个,两个,三个或六个日历月发生的批次重置日期数字对应的日期结束;但是,如果根据第2.01节提供的任何贷款的日期不是批次重置日期,该贷款的初始偿还期应从根据第2.01节提供该贷款的日期开始。并在适用的下一个日历月的第二天之后发生的下一个付款重置日期结束,该日期在数字上与该初始付款期限的起始日相对应;此外,如果任何付款期限将在终止日期之后结束,该分期付款期间(包括一天的期间)应在终止日结束。
对于任何Libor贷款,“批次重置日期”是指借款人根据第2.05条选择更改或继续该Libor贷款所承担的利率类型和/或批次期限的营业日;但是,在任何一个会计月份中,不应有超过一(1)个批次重置日期。
35
(g)但没有发生任何违约事件或未到期的违约事件,且该违约事件仍在继续, 借款人可能会不时以书面形式通知行政代理人,希望将预定的终止日期再延长364天, 但该项要求须在不超过一百二十(120)天前提出, 且不少于60天前, 当时的预定终止日期。行政代理人和每个放款人应以书面形式通知借款人和行政代理人该人是否同意这种延期(应理解为行政代理人和放款人可以在当前预定的终止日期之前至少三十(30)天,自行决定并按照他们选择的条款接受或拒绝该请求;前提是, 然而, 如果行政代理人或任何放款人未能如此通知借款人和行政代理人, 行政代理人或此类放款人, 视情况而定, 应被视为已拒绝此类延期。如果行政代理人和一个或多个放款人已书面通知借款人和行政代理人他们同意这种延期, 借款人, 服务者, 行政代理人和适用的放款人应签订行政代理人和适用的放款人认为必要或适当的文件,以进行此类延期, 并且行政代理人和适用的放款人与此相关的所有合理且有文件证明的自付费用和支出(包括律师费用)应由借款人支付。如果任何放款人拒绝延长预定终止日期的请求或被视为已拒绝延长, “就本协议的所有目的而言,该贷款人应为“退出贷款人”。,
第2.03节。利息和费用。
(a)在每个结算日,借款人应根据第4.01节中规定的付款条款和优先权,向每个放款人,行政代理人,结构代理人和可持续性代理人支付某些费用(统称为,“费用”),在借款人和/或放款人和/或行政代理人和/或结构代理人和/或可持续发展代理人之间不时订立的费用函协议中规定的金额(每个此类费用函协议,经修订,重述,不时进行补充或其他修改,在此统称为“费用函”)。
(b)每名贷款人的每笔贷款及其资本应在该资本仍未偿还的每一天按该贷款当时适用的利率计息。借款人应支付所有利息(为免生疑问,包括利息期内伦敦银行同业拆借利率贷款的所有应计利息,无论适用的分批期是否已结束),在每个结算日的每个利息期内,根据第4.01节中规定的付款条款和优先权应计的费用和破碎费。
第2.04节。贷款记录。各放款人应在其记录中记录该放款人根据本协议提供的每笔贷款的日期和金额,利率,应计利息以及每笔还款和付款。在遵守第14.03(b)节的前提下,此类记录应是结论性的,并且在没有明显错误的情况下具有约束力。未能如此记录任何此类信息或在如此记录任何此类信息时存在任何错误,但不应限制或以其他方式影响借款人在本协议项下或在借款人的其他交易费用项下的义务,行政代理人应执行并向借款人交付UCC-3终止声明和借款人应合理要求的其他文件,以证明此类终止。
40
第5.06节。基准替换设置。
(a)与伦敦银行同业拆借利率有关的公告。2021年3月5日,美元Libor(“IBA”)的管理者ICE基准管理机构和IBA的监管机构英国金融行为监管局在一份公开声明中宣布,未来将停止或失去隔夜/即期交易的代表性,1周,1个月,2个月,3个月,6个月和12个月美元伦敦银行同业拆借利率期限设置(统称为“终止公告”)。双方确认,由于终止公告,根据下文“基准过渡事件”定义的第(1)和(2)条,美元伦敦银行同业拆借利率于2021年3月5日发生了基准过渡事件;但是,截至该日期,没有发生相关的基准替换日期。
(b)(a)基准替换。即使在本协议或任何其他交易文件中有相反的规定, 如果基准转换事件或, 提前选入选举或其他基准利率选举, 如适用, 及其相关的基准替换日期已发生在参考时间之前,就当时基准的任何设置而言, 然后(x)如果基准替换是根据该基准替换日期的“基准替换”定义的第(1)或(2)条确定的, 此类基准替换将在本协议项下和任何交易文件项下就此类基准设置和后续基准设置的所有目的替换此类基准,而不会对其进行任何修改, 或任何其他方的进一步行动或同意, 本协议或任何其他交易文件,以及(y)如果基准替换是根据该基准替换日期的“基准替换”定义的第(3)条确定的, 在以下所有目的中,此类基准替换将取代此类基准并根据任何交易文件,在基准更换通知提供给放款人之日起第五(第5)个工作日(纽约市)下午5:00或之后的任何基准设置,不作任何修改, 或任何其他方的进一步行动或同意, 本协议或任何其他交易文件,只要行政代理人尚未收到, 到了这个时候, “由多数放款人组成的放款人发出的反对基准替换的书面通知。,
(c)(b)基准替换符合性变更。与基准替换的实现有关,管理代理将有权不时进行基准替换符合性更改,尽管本文或任何其他交易文件中有任何相反的规定,实施此类基准替换符合性更改的任何修订将生效,而无需本协议或任何其他交易文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。
53
(d)(c)通知;决定和决定的标准。行政代理将立即将(i)基准转换事件的任何发生通知借款人和贷款人, SOFR转换事件或, 提前选入选举或其他基准利率选举, 如适用, 及其相关的基准更换日期, 实施任何基准替换, 任何基准替换符合性变更的有效性, 根据第5.06(d)和(v)条取消或恢复基准的任何期限,开始或结束任何基准不可用期限。任何决定, 由行政代理人作出的决定或选择, 如果适用, 根据第5.06节的规定,任何放款人(或一组放款人), 包括关于男高音的任何决定, 率或调整率,或事件的发生或不发生, 情况或日期,以及采取或不采取任何行动或选择的任何决定, 在没有明显错误的情况下,将是决定性的和具有约束力的,并且可以由其或其自行决定,并且未经本协议或任何其他交易文件的任何其他方的同意, 除了, 在每一种情况下, 根据第5.06节的明确要求,
(e)(d)没有基准的要旨。即使在本协议或任何其他交易文件中有相反的规定, 在任何时候(包括与基准替换的实现相关的), (i)如果当时的基准是一个期限利率(包括期限SOFR, LMIR或调整后的美元Libor),并且(a)此类基准的任何期限均未显示在屏幕或其他信息服务上不时发布由行政代理人在其合理的酌处权下选择的费率,或者(b)该基准的管理者的监管主管已提供了公开声明或信息的发布,以宣布该基准的任何宗旨是或将不再具有代表性, 然后,行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期间”的定义,以删除此类不可用或不具代表性的期限,以及如果根据上述第(i)款删除的要旨(a)随后显示在基准测试的屏幕或信息服务上(包括基准测试替换)或(b)不显示, 或者不再是, 在宣布它是或将不再是基准的代表(包括基准替换)后, “然后,管理代理可以在此时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义,以恢复先前删除的期限。,
(f)(e)基准不可使用期。在借款人收到基准不可用期限开始的通知后,借款人可以撤销任何基于LMIR或调整后的美元Libor计息的贷款请求,根据LMIR或调整后的美元伦敦银行同业拆借利率转换或继续的贷款,在任何基准不可用期间内进行,转换或继续,如果做不到这一点,借款人将被视为已将任何此类请求转换为贷款请求或转换为按基本利率计息的贷款。在任何基准不可用期间,或在当时基准的期限不是可用期限的任何时间,基于当时基准的基准利率的组成部分或该基准的期限(如适用),将不会被用于任何基本利率的确定。
(g)(f)期限SOFR转换事件。即使在本协议或任何其他交易文件中有任何相反的规定,并受本段中以下条件的约束, 如果就当时基准的任何设置而言,在参考时间之前发生了SOFR转换事件及其相关的基准替换日期, 然后(i)适用的基准替换将取代当时的基准,用于以下所有目的或在任何交易文件下有关此类基准设置(“第二期限SOFR转换日期”)和后续基准设置的所有目的, 没有任何修改, 或任何其他方的进一步行动或同意, 本协议或任何其他交易文件;在第二期SOFR转换日期按当时基准计息的未偿还贷款应被视为已转换为按基准利率转换的贷款,期限大致相同作为当时基准的付息期;前提是, 除非行政代理人已向贷款人和借款人发出SOFR通知,否则第5.06(f g)节将无效。为免生疑问, “在期限SOFR转换事件发生后,行政代理人无需提交期限SOFR通知,并且可以自行决定是否这样做。,
54
(g)第5.06条提供了一种机制,用于在伦敦银行同业拆放利率不再可用或在某些其他情况下确定替代利率。行政代理人不保证或接受与伦敦银行同业拆放利率或调整后伦敦银行同业拆借利率定义中的其他利率有关的管理,提交或任何其他事项的任何责任,也不承担任何责任,LMIR或其任何替代或后续汇率,或其替代汇率。
(h)下列已界定的术语某些已界定的术语。在第5.06节中使用的含义如下:
“可用期限”是指自任何确定日期起并相对于当时的基准(如适用),(x)如果当时的基准是期限利率或基于期限利率,根据本协议自该日期起用于确定或可能用于确定利息期长度的基准的任何期限,为避免疑问,不包括根据第5.06节,该基准的任何期限从“利息期”的定义中删除,或者(y)如果当时的基准不是期限利率,也不是基于期限利率,自该日期起,根据本协议参照该基准计算的任何利息支付期。为免生疑问,LMIR的有效期限为一个月。
“基准”最初是指LMIR或调整后的美元伦敦银行同业拆借利率;前提是,如果发生基准转换事件,期限SOFR转换事件,或提前选择加入选举或其他基准利率选举(如适用),与LMIR或调整后的美元Libor或当时的基准相比,其相关的基准替换日期已经发生,则“基准”是指根据第5.06(a b)节或第5.06(f g)节,在该基准替换已取代该先前基准利率的范围内的适用基准替换。
“基准替换”是指,对于任何可用的期限,管理代理可以在适用的基准替换日期确定以下顺序中列出的第一个备选方案:
| (1) | (a)期限SOFR和(b)相关基准替换调整的总和; |
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| (2) | (a)每日简单SOFR和(b)相关基准替换调整的总和; |
| (3) | (a)替代基准利率之和已由管理代理选择的以及借款人作为适用的相应期限的当时基准的替代者,并适当考虑(i)替代基准利率或机制的任何选择或建议由相关政府机构确定该利率,或任何不断发展或当时流行的市场惯例,以确定基准利率,作为当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准的替代,以及(b)相关的基准替换调整; |
前提是, 就第(1)款而言, 此类未经调整的基准替换显示在屏幕或其他信息服务上,该屏幕或信息服务不时发布由行政代理在其合理的酌处权中选择的费率;提供, 此外, 那, 在其他基准利率选举的情况下, “基准替换”是指上述第(3)款中规定的替代方案,以及当该条款用于确定与发生其他基准利率选择有关的基准替换时, 行政代理人和借款人选择的替代基准利率应是在相关的其他以美元计价的银团信贷安排中用来代替以美元伦敦银行同业拆借利率的期限基准利率;提供, 此外, 那, 关于SOFR转换事件, 在适用的基准替换日期, “基准替换”应恢复到本定义第(1)条中规定的位置,并应予以确定。如果根据第(1)条确定基准替换, (2)或(3)以上将小于地板, “就本协议和其他交易文件而言,基准替换将被视为下限。,
“基准替换调整”是指,对于任何未调整的基准替换设置,以任何适用的可用期限替换当时的基准,以未调整的基准替换:
| (1) | 就“基准替换”定义的第(1)和(2)条而言
|
(a)价差调整,或计算或确定该价差调整的方法,(可以是正值、负值或零)在参考时间时,这种基准替换首次为这种可用的期限设置相关政府机构已选择或建议将该基准替换为适用的相应期限的适用的未经调整的基准替换;行政代理人决定与本协议和其他交易文件的管理有关是合理必要的)。
56
“基准替换日期”是指与当时的基准有关的以下事件中最早发生的日期:
| (1) | 在“基准转换事件”定义的第(1)或(2)款的情况下,(a)公开声明或其中引用的信息的发布日期中的较晚者(b)该基准(或在计算基准时使用的已发布组件)的管理者永久或无限期地停止提供该基准(或其组件)的所有可用男高音的日期; |
| (2) | 在“基准转换事件”定义的第(3)款的情况下,由行政代理人确定的日期,该日期应在公开声明或其中引用的信息的发布日期之后立即进行; |
| (3) | 在期限SOFR转换事件的情况下,根据SOFR通知向贷款人和借款人提供的期限SOFR通知中规定的日期第5.06节,该日期应为自SOFR通知之日起至少30天;要么 |
| (4) | 在提前选入的情况下 或其他基准利率选举,该提前选择加入的通知日期之后的第六个(第6个)工作日或其他基准利率选择(如适用),提供给放款人,只要行政代理人没有收到,在该提前选择参加选举的通知日期之后的第五(第5)个工作日下午5:00(纽约市时间)之前或其他基准利率选择(如适用),向放款人提供了对这种提前选择的反对的书面通知或其他基准利率选择(如适用),来自构成多数贷款人的贷款人。 |
为免生疑问,(i)如果导致基准替换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天,但早于该参考时间,基准更换日期将被视为发生在确定基准更换日期之前。在适用事件发生时,对于上述第(1)或(2)款中的任何基准,“基准替换日期”将被视为已发生或其中针对该基准的所有当时可用的男高音(或在其计算中使用的已发布组件)所陈述的事件。
58
“基准转换事件”是指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生:
| (1) | 由该基准的管理员或其代表的公开声明或信息发布(或在计算基准时使用的已发布组件),宣布该管理员已停止或将停止提供该基准(或其组件)的所有可用男高音,永久或无限期地,但前提是在发表此类声明或发布时,没有后续管理员将继续提供此类基准(或其组件)的任何可用期限; |
| (2) | 对行政代理人具有管辖权的政府机构的公开声明或信息发布, 该基准(或用于计算基准的已发布组件)的管理员的监管主管, 美国联邦储备委员会, 纽约联邦储备银行, 对管理人具有此种基准(或组成部分)管辖权的破产事务官员, 对此类基准(或此类组件)的管理人具有管辖权的解决机构,或对此类基准(或此类组件)的管理人具有类似破产或解决权的法院或实体, 声明该基准(或该组件)的管理员已永久或无限期地停止或将停止提供该基准(或其组件)的所有可用男高音, 前提是, 在作出上述声明或发表上述声明时, 没有继任管理员将继续提供此类基准(或其组件)的任何可用期限;或, |
| (3) | 由监管主管为该基准的管理者(或在计算基准时使用的已发布组件)或对宣布该基准的行政代理人具有管辖权的政府机构发布的公开声明或信息发布该基准的所有可用的男高音(或其成分)不再具有代表性。 |
为免生疑问,如果针对该基准的每个当时可用的要旨(或计算中使用的已发布组件)发生了上述公开声明或信息发布,则任何基准都将被视为发生了“基准转换事件”。
“基准不可用期间”是指从根据该定义的第(1)或(2)条的基准替换日期发生之时开始的期间(如果有的话)(x),如果当时,根据第5.06节(d)和(y)节的规定,在以下所有目的和任何交易文件下,没有任何基准替换替换替换替换了当时的基准根据第5.06节的规定,在以下所有目的和任何交易文件下,基准替换已取代了当时的基准。
59
对于任何可用的期限,“相应期限”是指(如果适用)期限(包括隔夜)或与可用期限大致相同(不考虑工作日调整)的利息支付期。
“Daily Simple SOFR”的意思是,对于任何一天,SOFR,行政代理人根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该比率的惯例,建立了该比率的惯例(包括回望);提供,如果行政代理人认为任何此类约定对行政代理人在行政上不可行,则行政代理人可以根据其合理的酌处权建立另一项约定。
“提前选择加入选举”是指,如果当时的基准是LMIR或调整后的美元Libor,则发生:
| (1) | 行政代理人通知(或借款人要求行政代理人通知)本协议的其他各方此时至少有五笔当前未偿还的以美元计价的银团信贷额度包含(由于修订或最初执行的结果)基于SOFR的利率(包括SOFR,期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(并且此类银团信贷安排在该通知中标识,并可公开获得以供审查);和 |
| (2) | 由行政代理人和借款人共同选择,以触发从
|
“最低利率”是指本协议中最初(在执行本协议时,本协议的修改,修订或续签或其他方式)针对LMIR或调整后的美元伦敦银行同业拆借利率规定的基准利率下限(如果有的话),如果没有指定下限,则为零(0.00)。自第一修正案生效之日起,最低年利率为0.00%。
“ISDA定义”是指国际掉期和衍生工具协会有限公司发布的2006年ISDA定义或其后继者(不时进行修订或补充),或国际掉期和衍生工具协会不时发布的任何后续利率衍生工具定义手册,Inc.或其后继者。
“其他基准利率选择”是指,如果当时的基准是美元伦敦银行同业拆借利率,则发生以下情况:(x)(i)借款人向行政代理人提出的请求,或行政代理人向借款人发出的通知,即在借款人或行政代理人确定后,在适用的情况下,以美元计价的银团信贷安排在该时间包含(由于修改或最初执行的结果),以代替以美元伦敦银行同业拆借利率为基础的利率,以期限基准利率为基准利率,以及(y)行政代理人,由其自行决定,并且借款人共同选择触发美元伦敦银行同业拆借利率和规定(如适用),由行政代理人向借款人和放款人书面通知此类选择。
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对于当时基准的任何设置,“参考时间”是指(1)如果该基准是LMIR或调整后的美元伦敦银行同业拆借利率,则为上午11:00(伦敦时间),即设置日期之前的两个伦敦银行工作日,(2)如果该基准不是LMIR或调整后的美元Libor,则由行政代理人在其合理的酌处权下确定时间。
“相关政府机构”是指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行,或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会,或其任何后续机构。
“第二期限SOFR转换日期”具有第5.06节(f g)中规定的含义。
“SOFR”是指就任何营业日而言,每年的利率等于SOFR管理员在紧随其后的营业日在SOFR管理员的网站上发布的该营业日的有担保隔夜融资利率。
“SOFR管理员”是指纽约联邦储备银行(或担保隔夜融资利率的后续管理员)。
“SOFR管理员的网站”是指纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理员不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SOFR期限”是指自适用参考时间起适用的相应期限,由相关政府机构选择或建议的基于SOFR的前瞻性期限利率。
“SOFR期限通知”是指行政代理人向贷款人和借款人发出的SOFR期限转换事件发生的通知。
“SOFR转换事件”是指行政代理人确定(a)相关政府机构已建议使用SOFR术语,并且可以针对每个可用的期限来确定,(b)对行政代理人而言,SOFR期限的管理在行政上是可行的,并且(c)基准过渡事件或提前选择加入选举(如适用)(为避免疑问,在其他基准利率选举的情况下不是这样),根据第5.06节的规定,以前发生的基准替换不是术语SOFR。
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“未经调整的基准替换”是指适用的基准替换,不包括相关的基准替换调整。
“美元伦敦银行同业拆放利率”指美元的伦敦银行同业拆放利率。为免生疑问,调整后的伦敦银行同业拆借利率和LMIR均构成美元伦敦银行同业拆借利率。
第5.07节。指定一个不同的贷款办公室。
(a)指定一个不同的贷款办公室。如果任何放款人根据第5.01条要求赔偿, 或根据第5.03节的规定,借款人必须向任何放款人或任何政府机构支付任何弥补税或额外金额, 则该放款人应(应借款人的要求)作出合理努力,指定一个不同的贷款办事处,以根据本协议为其贷款提供资金或预订其贷款,或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处, 分支机构或附属机构, 如果, 在这样的贷款人的判断下, 此类指定或转让(i)将消除或减少根据第5.01或5.03节应支付的金额, 视情况而定, 在未来, 不会使该放款人承担任何未偿还的成本或费用,并且不会对该放款人不利。借款人特此同意支付任何放款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。,
第六条
有效性和信用扩展的条件
第6.01节。生效和初始信用扩展的先决条件。本协议应于截止日期生效,届时(a)行政代理人应已收到每一份文件,协议(以完全执行的形式),律师的意见,留置权搜索结果,UCC文件,证书和其他可交付物,这些文件列于期末备忘录中,并作为附件H,在每种情况下,以行政代理人可以接受的形式和实质,以及(b)借款人在结算日应付给信用方的所有费用和支出均已按照交易文件的条款全额支付。
第6.02节。所有信用扩展的先决条件。在截止日期或之后,本协议项下的每项信贷延期均应遵守以下先决条件:
(a)借款人应已按照第2.02(a)节的规定,向行政代理人和每个放款人交付了该贷款的贷款请求;
(b)在此类信贷延期之日或之前,服务商应已将根据本协议要求交付的所有信息包,每周报告和/或每日报告交付给行政代理人和每个放款人;
(c)应满足第2.01(i)至节中规定的此类信贷延期的先决条件;和
(d)在此类信贷延期之日,以下声明应是真实正确的(并且在发生此类信贷延期时,借款人和服务商圣,1300套房,达拉斯,德克萨斯州75201)。截至截止日期,借款人的法定名称为Enlink Midstream Funding,LLC。
62
(k)《投资公司法》;沃尔克规则。借款人(i)不是根据《投资公司法》注册或要求注册的“投资公司”,也不受其控制,并且不是《沃尔克规则》规定的“涵盖基金”。根据沃尔克规则,在确定借款人不是“涵盖基金”时,借款人依赖并有权依赖《投资公司法》第3(c)(5)节中对“投资公司”定义的豁免。
(l)无重大不利影响。截至结算日,自借款人成立之日起至结算日止的期间内,对借款人并无重大不利影响。
信息的准确性。所有信息包(如果是由借款人或其关联公司之一或借款人或其关联公司的任何代理人准备的, 或其中包含的信息由借款人或借款人的关联公司或借款人或其关联公司的任何代理人提供的范围内), 每周报告, 每日报道, 贷款请求, 证书, 报告, 声明, 根据本协议或任何其他交易文件的任何规定,由借款人或代表借款人提供给行政代理人或任何其他信用方的文件和其他书面信息(预测除外), 或与任何修订或修改有关或依据任何修订或修改, 或弃权, 本协议或任何其他交易文件, 是, 同时,同样的家具也是这样布置的, 在提供给行政代理人或该其他信用方之日,在所有重要方面都是完整和正确的, 并且不包含对重要事实的任何不真实陈述,或省略陈述为使其中所包含的陈述不会引起误解而必需的重要事实, 除具有一般经济性质的事项或通常影响借款人任何行业部门的事项外;但本(m)条款中排除的任何此类预测均基于借款人及其关联公司的善意假设, “借款人及其关联公司在做出这些假设时,认为哪些假设是合理的。,
(n)反洗钱/遵守国际贸易法。制裁和其他反恐怖主义法律。否:(i)涵盖实体:(x)是受制裁的人。没有涵盖实体, 要么是它自己的权利,要么, 明知, , 也没有任何员工, 军官们, 董事, 附属机构, 顾问, 与本协议有关的代表所涵盖实体行事的经纪人或代理人是受制裁者;(y)直接, 或间接通过任何第三方, (i)在受制裁国家拥有或管有其任何资产, 违反任何反恐怖主义法,拘留或控制受制裁的人;在境内或与之有业务往来, 或从投资或交易中获得任何收入, 违反任何反恐怖主义法的任何受制裁国家或受制裁者;从事任何反恐怖主义法禁止的交易或交易与任何受制裁者或受制裁司法管辖区进行任何交易或其他交易, 违反有关经济制裁或其他反恐怖主义法律的适用法律, 或美利坚合众国的任何适用法律或与经济制裁和其他反恐怖主义法律有关的其他适用司法管辖区的适用法律禁止的;抵押品是禁运财产,
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《投资公司法》。服务商不是《投资公司法》所指的“投资公司”,也不是由“投资公司”“控制”的公司。
(r)反洗钱/遵守国际贸易法。制裁和其他反恐怖主义法律。否:(a)所涵盖的实体:(i)是受制裁的人。没有涵盖实体, 要么是它自己的权利,要么, 明知, , 也没有任何员工, 军官们, 董事, 附属机构、顾问, 与本协议有关的代表所涵盖实体行事的经纪人或代理人是受制裁者;直接, 或间接通过任何第三方, (i)在受制裁国家拥有或管有其任何资产, 违反任何反恐怖主义法,拘留或控制受制裁的人;在境内或与之有业务往来, 或从投资或交易中获得任何收入, 违反任何反恐怖主义法的任何受制裁国家或受制裁者;从事任何反恐怖主义法禁止的交易或交易与任何受制裁者或受制裁司法管辖区进行任何交易或其他交易, 违反有关经济制裁或其他反恐怖主义法律的适用法律, 或美利坚合众国的任何适用法律或其他适用司法管辖区与经济制裁和其他反恐怖主义法律有关的适用法律禁止的;(b)抵押品是禁运财产,
(s)【保留】。
(t)《批量销售法》。本协议规定的任何交易均不要求其遵守任何大宗销售法案或类似法律。
(u)税收。服务商已(i)及时提交或促使提交其要求提交的所有纳税申报表(联邦,州和地方),并已支付或促使支付其应支付的所有重大税款,评估和其他政府费用(如果有的话),除税款外,通过适当的程序真诚地对评估和其他政府收费提出异议,并根据公认会计原则提供了足够的准备金,除非第(i)和条中的每一项,否则不能合理地预期未能做到这一点会产生重大不利影响。
(五)没有关联账户。除了任何允许的链接帐户,没有任何关于任何托收帐户的链接帐户。
(w)Erisa。服务商的资产不(i)被视为构成计划资产,或不受与ERISA第406条或《守则》第4975条的规定类似的任何法律的约束,而交易文件中预期的任何交易都会违反这些法律。
(x)意见。与本协议和交易文件有关的律师意见中所陈述或承担的有关借款人,服务提供者,每个发起人,履约担保人,应收款项,相关担保和相关事项的事实在所有重要方面都是真实和正确的。
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(t)借款人可使用的托收款项。借款人应使用借款人可用的托收款项,按以下优先顺序付款:(i)支付其在本协议和其他交易文件(公司间贷款除外)下的义务,支付公司间贷款的应计和未付利息,以及其他合法和有效的用途。
(u)进一步的保证;变更发起机构的名称或管辖权, 等(i)借款人在此授权并在此不时同意, 以自己的代价, 迅速执行(如有必要)并交付所有进一步的文书和文件, 并采取一切进一步的行动, 这可能是必要的, 或者行政代理人可以合理要求的, 为了完美, 保护或更充分地证明根据本协议或任何其他交易文件授予的担保权益, 或使行政代理人(代表被担保当事人)能够行使和执行被担保当事人在本协议和其他交易文件下的权利和救济。在不限制上述规定的前提下, 借款人特此授权, 和威尔, 应行政代理人的要求, 由借款人自己承担费用, 执行(如有必要)并提交此类财务报表或延续报表, 或对其的修正, 以及其他文书和文件, 这可能是必要的, 或者行政代理人可以合理要求的, 为了完美, 保护或证明上述任何一项,
借款人授权行政代理人在没有借款人签名的情况下,提交与应收账款,相关担保,相关合同,与之相关的托收和其他抵押品有关的融资声明,延续声明及其修订和转让。在法律允许的情况下,本协议的影印件或其他副本应足以作为财务报表。
借款人在任何时候都应根据特拉华州的法律进行组织,并且不得采取任何行动改变其组织的管辖权。
借款人不会改变其名称,地点,身份或公司结构,除非(x)借款人应自费采取一切必要或适当的行动来完善或维持本协议下担保权益的完善(包括但不限于,提交所有财务报表,并采取行政代理人可能要求的与此类变更或搬迁有关的其他行动),以及(y)如果行政代理人要求,借款人应促使将其交付给行政代理人,意见,在形式和实质上使行政代理人对UCC的完善性和优先事项满意,这是行政代理人在该时间可能要求的。
制裁和其他反恐怖主义法律;反腐败法。
(i)发生应报告的合规事件时,借款人应立即以书面形式通知行政代理人和每个放款人。如果在任何时候,任何抵押品都成为禁运财产,并且当时存在借款基础赤字,除了应行政代理人或任何放款人的要求,信贷方可以使用的所有其他权利和补救措施外,借款人应提供行政代理人和放款人可接受的替代抵押品,这些抵押品不是禁运财产。
81
借款人应遵守所有反腐败法开展业务,并维护旨在确保遵守此类反腐败法的政策和程序。
(三)(五)反洗钱/遵守国际贸易法。借款人将不会(a)成为受制裁的人。没有涵盖实体, 要么是它自己的权利,要么, 明知, 通过任何第三方, (a)将其任何资产置于受制裁国家或占有, 违反任何反恐怖主义法拘留或控制受制裁的人;(b)在境内或与之做生意, 或从投资或交易中获得任何收入, 违反任何反恐怖主义法的任何受制裁国家或受制裁者;(c)从事任何反恐怖主义法禁止的任何交易或交易;或(d)使用任何信贷延期的收益或允许其雇员, 军官们, 董事, 附属机构, 顾问, 经纪人, (b)违反与经济制裁有关的适用法律或其他反恐怖主义法律, 直接, 或间接通过第三方, 与任何受制裁的人或受制裁的司法管辖区进行任何交易或其他交易, 包括贷款收益的任何用途,以资助任何业务, 为投资或活动提供资金, 或者, 支付任何款项, 被制裁的国家的人或违反任何反恐怖主义法律的被制裁的人。用于偿还每笔信贷延期的资金将不会在知情的情况下具有司法管辖权;(c)使用任何非法活动产生的资金偿还贷款或支付任何其他借款人的义务。借款人应遵守所有反恐法律。发生应报告的合规事件时,借款人应立即以书面形式通知行政代理人和每个贷款人。借款人没有也不会使用任何信贷延期的收益来为任何业务提供资金, 为任何投资或活动提供资金,或向, 受制裁者或受制裁国;(d)允许任何抵押品成为禁运财产;(e)与美利坚合众国任何适用法律所禁止的任何受制裁者或受制裁司法管辖区进行任何交易或其他交易或与经济制裁和任何反恐怖主义法律有关的其他适用司法管辖区;或(f)导致任何信用方违反OFAC实施的任何制裁,
(w)借款人的净资产。借款人不得允许借款人的资产净值低于要求的资本额。
(x)税收。借款人将(i)及时提交或促使提交其要求提交的所有所得税申报表(联邦,州和地方)以及所有其他重要纳税申报表,以及支付或促使支付所有税款,评估和其他政府费用,如果有的话,除了税收,评估和其他政府收费外,将通过适当的程序真诚地提出异议,并根据公认会计原则提供了足够的准备金。
82
协议, 服务提供者(代表借款人)应, 时不时地采取这样的行动, 或执行和交付必要的文书(包括, 没有限制, (行政代理人合理要求的行动),以维持和完善, 作为最优先的利益, 行政代理人在应收账款上的担保权益, 相关的安全和收集。服务提供者(代表借款人)应, 在法律规定的期限内, 准备并提交给行政代理人,以获得行政代理人的授权和批准, 所有的财务报表, 修正案, 延续或初始财务报表,以代替延续报表, 或其他必要的文件来继续, 维护和完善行政代理人作为第一优先利益的担保权益。行政代理人对此类文件的批准应授权服务人员(代表借款人)根据UCC提交此类融资报表,而无需借款人签名, 任何发起人或行政代理人在适用法律允许的情况下。尽管交易文件中有任何相反的规定, 服务人员无权提出终止申请, 部分终止, 释放, 部分释放, 或删除债务人名称或排除与交易文件相关的任何此类融资声明的抵押品的任何修订, 未经行政代理人事先书面同意, 除本协议第5.05(c)节中规定的情况外,
(n)进一步的保证;变更发起机构的名称或管辖权, 等等。服务人员在此授权并在此不时同意, 以自己的代价, 迅速执行(如有必要)并交付所有进一步的文书和文件, 并采取一切进一步的行动, 这可能是合理必要的, 或者行政代理人可以合理要求的, 去完善或确保, 继续或确立根据本协议或任何其他交易文件授予的担保权益的第一优先权地位, 或使行政代理人(代表被担保方)能够行使和执行其在本协议或任何其他交易文件下各自的权利和补救措施。在不限制上述规定的前提下, 服务人员特此授权, 和威尔, 应行政代理人的要求, 由服务人员自费, 执行(如有必要)并提交此类财务报表或延续报表, 或对其的修正, 以及其他文书和文件, 这可能是必要的,也可能是可取的, 或者行政代理人可以合理要求的, 为了完美, 保护或证明上述任何一项,
(o)反洗钱/遵守国际贸易法。服务人员不会成为受制裁的人。没有涵盖实体, 要么是它自己的权利,要么, 明知, 通过任何第三方, (a)将其任何资产置于受制裁国家或占有, 违反任何反恐怖主义法拘留或控制受制裁的人;(b)在境内或与之做生意, 或从投资或交易中获得任何收入, 任何受制裁的国家或受制裁的人违反任何反恐怖主义法;(c)从事任何反恐怖主义法禁止的任何交易或交易;或(d)使用任何信贷展期的收益为任何业务提供资金, 为投资或活动提供资金, 或者, 支付任何款项, 被制裁的国家或被制裁的人违反任何反恐怖主义的法律。用于偿还每笔信贷延期的资金不会在知情的情况下来自任何非法活动。服务人员应遵守所有反恐怖主义法律。发生应报告的合规事件时,服务人员应立即以书面形式通知行政代理人和每个贷款人。制裁和其他反恐法;反腐败法,
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(i)发生应报告的合规事件时,服务商应立即以书面形式通知行政代理人和每个贷款人。如果在任何时候,任何抵押品都成为禁运财产,并且当时存在借款基础赤字,除了应行政代理人或任何放款人的要求,信贷方可以使用的所有其他权利和补救措施外,服务机构应促使借款人提供行政代理人和放款人可接受的替代抵押品,这些抵押品不是禁运财产。
服务商应并应促使其子公司和彼此关联的一方遵守所有反腐败法开展业务,并维护旨在确保遵守此类反腐败法的政策和程序。
服务者不得, 并不得允许其任何附属公司或任何其他附属公司参与, (a)成为受制裁的人或容许其雇员, 军官们, 董事, 附属机构, 顾问, 经纪人, (b)违反与经济制裁有关的适用法律或其他反恐怖主义法律, 直接, 或间接通过第三方, 与任何受制裁的人或受制裁的司法管辖区进行任何交易或其他交易, 包括贷款收益的任何用途,以资助任何业务, 为投资或活动提供资金, 或者, 支付任何款项, 受制裁的人或受制裁的司法管辖区;(c)用任何非法活动产生的资金偿还贷款或偿还任何其他借款人的义务;(d)允许任何抵押品成为禁运财产;(e)与任何受制裁的人进行任何交易或其他交易或美国或其他与经济制裁有关的适用司法管辖区的任何适用法律和任何反恐怖主义法律所禁止的制裁司法管辖区;或(f)导致任何信用方违反OFAC实施的任何制裁,
(p)税收。服务人员将(i)及时提交或促使提交其要求提交的所有纳税申报表(联邦,州和地方),以及支付或促使支付其所欠的所有税款,评估和其他政府费用(如果有的话),除税款外,通过适当的程序真诚地对评估和其他政府收费提出异议,并根据公认会计原则提供了足够的准备金,除非条款(i)和条款中的每一种情况,否则不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响。
(q)关联账户。除允许的任何关联账户外,服务机构不得允许任何托收账户存在任何关联账户;但前提是,在违约事件或未到期违约事件持续期间的任何时间,服务机构应,如果行政代理人(由其自行决定)以书面形式指示,则应使每个允许的链接帐户立即停止为“链接帐户”,但不得迟于借款人或服务商收到此类指示后的两(2)个工作日。
(r)混合。服务人员将并将促使每个发起人在任何时候都确保在每个财政月(或在继续执行期间)不超过10.00%
90
(j)借款人在任何时候(任何独立董事去世或辞职通知后的十(10)个工作日除外)都不能(x)有一名独立董事满足本协议第8.03(c)节中规定的每项要求和资格,(y)根据本协议第8.03(c)节的要求,在借款人董事会中担任独立董事的任何董事的更换或任命,及时通知行政代理人;
(k)【保留】;任何Enlink方应成为或成为受制裁的人,或借款人或服务商(视情况而定)应违反第7.01(n)、7.02(r)、8.01(v)或8.02(o)条;
(l)(i)美国国税局应根据《守则》第6323条就借款人,任何发起人,服务商,履约担保人或母公司的任何资产提交留置权通知,或PBGC应,或应表明其意图,根据ERISA第4068条或第303(k)条,就借款人,服务商,任何发起人,履约担保人或母公司的任何资产提交留置权通知;
(m)(i)发生须予报告的事件;通过对退休金计划的修订这将需要根据《守则》第401(a)(29)条提供担保;任何多雇主计划都存在“累计资金短缺”(定义见《守则》第431条或ERISA第304条), 是否放弃;未能满足《守则》第412条规定的最低资金标准或关于任何退休金计划的ERISA第302条(v)因终止任何退休金计划或任何借款人的提取或部分提取而产生的ERISA标题IV下的任何责任, 任何发起人, 服务者, 父母, 任何多雇主计划的履约担保人或其各自的ERISA关联公司;任何借款人的收据, 任何发起人, 服务者, 父母, 绩效担保人或PBGC或任何计划管理人的任何与终止任何养老金计划或多雇主计划或任命受托人管理任何养老金计划有关的任何通知的各自ERISA关联公司或多雇主计划;借款人的收据, 任何发起人, 服务者, 父母, 履约担保人或其各自的ERISA关联公司的任何通知,涉及施加提款责任或确定多雇主计划, 或者是预期, 无力偿债, 在ERISA第四章所指的范围内;发生与任何借款人有关的禁止交易, 任何发起人, 服务者, 父母, 履约担保人或其各自的ERISA关联公司(根据《守则》第4975条);发生或存在与养老金计划或多雇主计划有关的任何其他类似事件或条件, 对于第(i)至条中的每一项, 不管是单独的还是总体的, 可以合理地预期会导致重大不利影响;,
(n)借款人或服务商的资产(i)被视为构成计划资产,或受类似于ERISA第406条或《守则》第4975条规定的任何法律的约束交易文件中规定的任何交易都将违反该规定;
104
代理人和辞职的行政代理人应解除其在交易文件下的职责和义务。在任何辞职的行政代理人根据本协议辞职后,第十一条和第十三条的规定应确保其在担任行政代理人期间已采取或未采取的任何行动对其有利。
第11.10节。结构化代理和可持续性代理。本协议的每一方在此承认并同意,除结构代理或可持续发展代理(如适用)外,结构代理和可持续发展代理各自在本协议下不具有任何权利,权力,义务,责任,责任或义务,根据第2.03节收取费用的权利。每个信用方都承认,在决定订立本协议以及根据任何交易文件采取或不采取任何行动时,它没有也不会依赖结构代理或可持续发展代理。
第11.11节。Libor通知。本协议第5.06节提供了一种机制,用于在调整后的伦敦银行同业拆放利率不再可用或在某些其他情况下确定替代利率。行政代理人不保证或接受对行政的任何责任,也不承担任何责任,提交或与伦敦银行同业拆放利率或“调整后伦敦银行同业拆借利率”或“LMIR”定义中的其他利率有关的任何其他事项,或与其任何替代或后续利率或替代利率有关的任何其他事项。
第11.12节。错误的付款。
(a)如行政代理人通知放款人或代表放款人收取资金的任何人, 此类放款人(任何此类放款人或其他接收者, “付款收件人”),即行政代理人已自行决定(无论是否在收到紧随其后的(b)条款下的任何通知后),确定该付款收件人从行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输到, 或以其他方式错误或错误地接收, 该付款接收方(无论该放款人或代表其的其他付款接收方是否知道)(任何此类资金, 不管是作为付款收到的, 提前偿还或偿还本金, 利息, 费用, 分发或其他方式, 个人和集体, “错误付款”),并要求退还此类错误付款(或部分付款), 这种错误的付款在任何时候都应是行政代理人的财产,并应由付款接受者隔离,并为行政代理人的利益以信托方式持有, 而该放款人须(或, 对于任何代表其收到此类资金的付款接收者, 应使该付款收件人)立即, 但在任何情况下,都不得晚于两(2)个工作日, 将任何此类错误付款(或其中的一部分)的金额退还给行政代理人, 当日资金(以收到的货币计), 连同自该日起计的利息并包括该付款接受者收到该错误付款(或其部分)的日期,直至该金额以隔夜银行融资利率中的较高者在同一天以资金偿还给行政代理人的日期以及由行政代理人根据银行业不时生效的银行间补偿规则确定的利率。行政代理人根据本条(a)款向任何付款接受者发出的通知应是结论性的, 不存在明显的错误,
109
(b)在不限制紧接第(a)款的前提下,每个贷款人或任何代表贷款人收到资金的人在此进一步同意,如果其收到付款,预付款或还款(无论是作为付款,预付款或本金,利息,费用的偿还收到,(x)行政代理人(或其任何关联公司)(x)的分配或其他方式,其金额与付款通知中指定的金额不同或日期不同,行政代理人(或其任何关联公司)就此类付款,预付款或还款发送的预付款或还款,(y)未在行政代理人(或其任何关联公司)发送的付款,预付款或还款通知之前或之后,或(z)在每种情况下,该放款人或其他此类收件人以其他方式意识到是在错误或错误的情况下(全部或部分)发送或接收的:
(i)(a)在紧接在前的(x)或(y)条款的情况下,应推定已发生错误(如果没有行政代理人的书面确认)或(b)已发生错误(在紧接在前的(z)条款的情况下),在每种情况下,关于此类付款,预付款或还款;和
该放款人应(并应促使代表其各自收到资金的任何其他收款人)立即(并且无论如何,在其知道此类错误的一(1)个工作日内)将其收到的付款,预付款或还款通知行政代理人,其详细信息(以合理的详细信息),并根据本第11.12(b)节通知行政代理人。
(c)每个放款人特此授权行政代理人在任何时候根据任何交易文件抵销,净额和应用欠该放款人的任何和所有金额,或由行政代理人从任何来源应支付或分发给该放款人的其他方式,根据前面的(a)条款或本协议的赔偿条款,应付给行政代理人的任何款项。
110
(d)如果行政代理人由于任何原因未能收回错误的付款(或其中的一部分), 在行政代理人根据前面的(a)款提出要求后, 从已收到此类错误付款(或其部分)的任何放款人(和/或从代表其各自收到此类错误付款(或其部分)的任何付款收件人)(未收回的金额, “错误的付款回报不足”), 在行政代理人随时通知该放款人后, (i)该放款人应被视为已转让了与该错误付款有关的贷款(但不是其承诺)(“错误付款影响贷款”),其金额等于错误付款回报不足(或较低的金额)如行政代理人可能指定的)(此类转让贷款(但不承诺)的错误付款受影响的贷款, “错误的付款不足转让”),按面值加上任何应计和未付利息(在这种情况下,转让费用由行政代理人免除), 并在此(与借款人一起)被视为已就该错误的付款不足转让执行并交付转让和接受协议, 并且该放款人应将证明该贷款的任何票据交付给借款人或行政代理人, 作为受让人贷款人的行政代理人应被视为获得了错误的付款不足转让, 在该当作取得时, 作为受让人贷款人的行政代理人应就该错误的付款不足转让成为本协议项下的贷款人,而就该错误的付款不足转让,转让贷款人应不再是本协议项下的贷款人, 不包括, 为免生疑问, 其在本协议的赔偿条款下的义务及其适用的承诺,对于该转让贷款人和行政代理人可以在登记册中反映其在错误的付款不足转让的贷款中的所有权权益。除第14.03条另有规定外(但不包括, 无论如何, 任何转让同意书或批准要求(无论是来自借款人还是其他方面), 行政代理人可以, 依其判断, 出售根据错误的付款不足转让获得的任何贷款,并在收到此类出售的收益后, 适用的放款人所欠的错误付款回报不足应减去出售该贷款(或其部分)的净收益, 和行政代理人应保留所有其他权利, 针对此类放款人(和/或代表其接收资金的任何接收者)的补救措施和索赔。为免生疑问, 任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款人的承诺,并且根据本协议的条款,此类承诺应继续有效。另外, 本协议各方同意, 除非行政代理人已出售了根据错误的付款不足转让获得的贷款(或其部分), 无论行政代理人是否可以被公平地代位, “根据合同,行政代理人应就每项错误的付款回报不足(“错误的付款代位权”)代位享有交易文件下适用的贷款人的所有权利和利益。,
(e)双方同意,错误的付款不应支付,预付,偿还,解除或以其他方式履行借款人或任何其他联接方所欠的借款人义务,除非在每种情况下,该错误的付款是,并且仅针对此类错误付款的金额,即由行政代理人为进行此类错误付款而从借款人或任何其他Enlink方收到的资金组成。
(f)在适用法律允许的范围内,任何付款接收人均不得主张对错误付款的任何权利或主张,并据此放弃(并被视为放弃)与任何要求有关的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销权或补偿权,行政代理人要求退还收到的任何错误付款的索赔或反索赔,包括但不限于放弃任何基于“以价值为目的的清偿”或任何类似学说的抗辩。
(g)双方在本第11.12条下的义务,协议和放弃应在行政代理人辞职或更换,承诺终止和/或根据任何交易文件偿还,履行或履行所有借款人义务(或其任何部分)后继续有效。
111
第14.16节。抵销权。在违约事件持续期间的任何时间,除其可能拥有的任何其他权利外,每个信用方均被授权抵销,适当并适用(无需出示,要求,抗议或特此明确放弃的其他通知)任何存款(存款除外,(如果有),由该信用方在托管账户中持有,或以类似的信托身份在工资单或信托税收的收取和汇款方面持有),以及该信用方(包括该信用方的任何分支机构或机构)持有或欠的任何其他债务,或借款人或服务提供人的帐户,以偿还借款人或服务提供人在本协议项下的欠款(即使是或有或未到期的);但该信用方应在抵销后立即通知借款人或服务提供人(如适用)。
第14.17节。可分割性。本协议中在任何司法管辖区被禁止或不可执行的任何条款,在不使本协议的其余条款无效的情况下,对于该司法管辖区而言,在禁止或不可执行的范围内无效,而在任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性,不应使此类规定在任何其他司法管辖区无效或不可执行。
第14.18节。相互谈判。本协议和其他交易文件是双方及其律师共同谈判的产物,任何一方均不得被视为本协议或任何其他交易文件或本协议或其任何条款的起草人,或已提供了相同的内容。因此,如果本协议或任何其他交易文件的任何条款存在任何不一致或模棱两可的情况,则不应因任何一方参与起草本协议或任何其他交易文件而对该不一致或模棱两可进行解释。
第14.19节。标题和交叉引用。本协议中的各种标题(包括目录)仅为方便参考而提供,不应影响本协议任何条款的含义或解释。除非另有说明,否则本协议中对任何部分,附表或证物的引用均指本协议的部分附表或证物(视情况而定),而在任何部分,小节或条款中对任何小节,条款或子节的引用均指该小节,这一节、小节或小节中的一个或多个小节。
126
第14.20节。ESG证书。在ESG保证金生效日期之后的每月结算日(该每月结算日的日历月)或之前, “ESG报告月”),以及在ESG报告月发生的每月结算日或之前的连续一年,直到最终支付日期, 服务人员应向行政代理人提供一份使行政代理人合理满意的格式的证书(每个, 包含计算的“ESG证书”, 经借款人双方同意, 行政代理人和每个放款人, 对于上一个日历年, 在合理的细节, 以及与之相关的支持信息, 由服务公司的一名财务人员签署并经认证为真实的, 在所有实质性方面都是完整和正确的。本协议各方在此同意,行政代理人对审查不承担任何责任, 审核或以其他方式评估服务人员在任何ESG证书中列出的任何计算(或与任何此类计算部分或相关的任何数据或计算)(行政代理可以最终依赖任何此类证书, 没有进一步的调查)。尽管本协议有任何相反的规定, “未能根据第14.20条交付ESG证书不构成违约事件或未到期违约事件。,
【签名页如下】
127
| PNC银行,全国协会, | ||
| 作为行政代理人 | ||
| 由: | ||
| 名称: | ||
| 头衔: | ||
| PNC银行,全国协会, | ||
| 作为贷款人 | ||
| 由: | ||
| 名称: | ||
| 头衔: | ||
| PNC Capital Markets LLC, | ||
| 作为结构代理作为可持续发展的代理人 | ||
| 由: | ||
| 名称: | ||
| 头衔: | ||
| S-2 | 应收款项融资协议 |
展品A
贷款申请表格
【借款人信头】
【日期】
【行政代理人】
【贷款人】
回复:贷款请求
女士们先生们:
特此提及Enlink Midstream Funding,LLC(“借款人”),Enlink Midstream Operating,LP作为服务商(“服务商”),其放款人一方,PNC银行,国家协会,作为行政代理人(以这种身份),于2020年10月21日签订的某些应收款融资协议,“行政代理人”)和PNC Capital Markets LLC,作为结构代理和可持续发展代理(不时修订,补充或以其他方式修改的“协议”)。本贷款请求中使用的大写术语,在此未另行定义,应具有协议中赋予的含义。
根据协议第2.02(a)节,本函构成贷款请求。借款人特此请求在【______,20__】上提供总额为【$______】的贷款(其中【___】美元由PNC提供,【___】美元由【____】提供。此类贷款的收益应存入【帐户号码】、【银行名称、地址和ABA号码】。贷款实施后,总资本为【$_______】。
借款人特此声明并保证,自本协议之日起,并在该信用扩展生效后,如下:
(i)本协议第7.01节和第7.02节所载借款人和服务商的陈述和保证在所有重大方面均为真实和正确的,自该信用延期之日起,犹如在并且自该日期起,除非该陈述和保证的条款所指的是较早的日期,在这种情况下,它们在该较早的日期和自该较早的日期起在所有重大方面都是真实和正确的;
没有发生任何违约事件或未到期违约事件,并且该违约事件仍在继续,并且此类信用延期不会导致违约事件或未到期违约事件;
不存在借款基础赤字,或在实施此种信贷展期后将不存在借款基础赤字;
展品A-1
展品B
扣减通知书的格式
【借款人信头】
【日期】
【行政代理人】
【贷款人】
回复:减持通知
女士们先生们:
特此提及Enlink Midstream Funding,LLC(“借款人”),Enlink Midstream Operating,LP作为服务商(“服务商”),其放款人一方,PNC银行,国家协会,作为行政代理人(以这种身份),于2020年10月21日签订的某些应收款融资协议,“行政代理人”)和PNC Capital Markets LLC,作为结构代理和可持续发展代理(不时修订,补充或以其他方式修改的“协议”)。本扣减通知中使用的大写术语,在此未另行定义,应具有协议中赋予的含义。
根据协议第2.02(d)节的规定,本函构成减持通知。借款人在此通知管理代理人和放款人,它应提前支付放款人的未偿资本【$_________】,金额为【____,20_】。在实施这种提前还款后,总资本将为【$______】。
借款人在此声明并保证自本协议之日起生效,并在实施该减少后,此时的总资本不得少于等于最低资金门槛的金额。
展品B-1
展品C
【转让和接受协议的形式】
日期为___________,20__
第1节。
| 分配的承诺: | $[_____] | |
| 转让人的剩余承诺: | $[_____] | |
| 可分配给已分配承诺的资本: | $[_____] | |
| 转让人的剩余资本: | $[_____] | |
| 可分配给已分配资本的利息(如果有的话): | $[_____] | |
| 可分配给转让人剩余资本的利息(如有): | $[_____] |
第2节。
本转让和接受协议的生效日期:【__________】
在受让人和转让人执行和交付本转让和接受协议并满足协议(定义见下文)第14.03(a)节中规定的其他转让条件后,自上述生效日期起生效,受让人应成为该协议的一方,并在根据本《转让和接受协议》转让给它的权利和义务的范围内,应拥有该日期为10月21日的某些应收款融资协议下的贷款人的权利和义务,2020年Enlink Midstream Funding,LLC(作为借款人),Enlink Midstream Operating,LP(作为服务方),其贷方,PNC Bank,National Association(作为行政代理人)和PNC Capital Markets LLC(作为结构代理人和可持续发展代理人)(不时进行修订,补充或以其他方式修改,“协议”)。
(签名页如下)
展品C-1
展品G
符合证书的格式
收件人:PNC银行,全国协会,作为行政代理人
本合规证书是根据Enlink Midstream Funding,LLC作为借款人(“借款人”),Enlink Midstream Operating,LP作为服务商(“服务商”)之间于2020年10月21日签订的某些应收账款融资协议提供的,贷方,PNC银行,国家协会,作为行政代理人(以这种身份,“行政代理人”)和PNC Capital Markets LLC,作为结构代理和可持续发展代理(不时修订,补充或以其他方式修改的“协议”)。本文中使用的大写术语以及本文中未另行定义的术语应具有协议中赋予它们的含义。
本签名人兹证明:
1.我是服务人员的正式当选________________。
2.我已经审查了协议的条款和每个其他交易文件,并且我已经或已经促使在我的监督下,对借款人在所附财务报表涵盖的会计期间内的交易和状况进行了详细的审查。
3.以上第2段所述的审查没有披露,我也不知道是否存在构成违约事件或未到期违约事件的任何条件或事件,因为每个此类术语在协议中都有定义,在所附财务报表所涵盖的会计期间内或在该会计期间结束时,或自本证书之日起【,但以下第5款另有规定的除外】。
4.本文所附的附表I列出了母公司及其子公司在该附表I所指期间的财务报表。
[5.下文通过详细列出条件或事件的性质、存在的期间以及借款人已经采取、正在采取或拟采取的行动来描述以上第3款的例外情况(如果有的话):】
展品G-1
附表一
承诺
| PNC银行,全国协会 | ||||||||
| 政党 | 容量 | 承诺 | ||||||
| PNC银行,全国协会 | 贷方 | $
|
||||||
附表I-1