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Nano Dimension收购MarkForged，打造增材制造（“AM”）领先企业，技术有望驱动未来增长
将Nano Dimension与Desktop Metal和MarkForged合并，将拥有规模和资本来推动盈利扩张，2023年合并收入为3.4亿美元
预计收盘时现金和现金等价物约为4.75亿美元
合并后的公司通过更广泛的AM/3D打印产品组合进一步增加了价值创造机会
旨在真正制造应用的技术
Nano Dimension和MarkForged将于明天，即美国东部时间9月26日（星期四）上午8：30举行联合投资者电话会议，讨论交易
马萨诸塞州沃尔瑟姆，2024年9月25日（GLOBE NEWSWIRE）— Nano Dimension Ltd.（纳斯达克：NNDM）（“Nano Dimension”）和Markforged Holding Corporation（NYSE：MKFG）（“MarkForged”）今天联合宣布，他们已达成一项最终协议，根据该协议，Nano Dimension将以每股5.00美元的全现金交易方式收购MarkForged的所有流通股。
收购MarkForged，Nano Dimension收购的是一家有规模、有效率的公司。MarkForged 2023年收入9380万美元，毛利率为47.4%，非GAAP毛利率为48.6%，2024年第二季度毛利率为48.3%，非GAAP毛利率为51.9%，有进一步扩张的潜力。收盘后合并后的公司，包括Desktop Metal和MarkForged，预计将拥有强劲的资产负债表，预计现金及现金等价物总额为4.75亿美元，其中包括有价证券。
Nano Dimension正准备以其2024年7月3日宣布的协议收购Desktop Metal, Inc.（“Desktop Metal”），引领行业发展，此次收购MarkForged有望进一步扩大Nano Dimension在AM领域的领导地位。合并后的Nano Dimension-Desktop Metal公司基于2023财年的收入将为2.46亿美元，截至今天宣布，合并后的公司– Nano Dimension、Desktop Metal，以及现在的MarkForged –基于2023财年的合并收入将为3.4亿美元，同时还拥有清晰的盈利路径。
应付给MarkForged股东的总对价为1.15亿美元。这是基于每股5.00美元，较MarkForged 2024年9月24日的VWAP溢价71.8%，较MarkForged截至2024年9月24日的90天VWAP溢价67.8%。
截至2024年6月30日，MarkForged拥有现金和现金等价物，包括限制性现金，为9390万美元。受限现金包括1910万美元，用于支付与Continuous Composites诉讼相关的某些负债。
Nano Dimension首席执行官兼董事会成员Yoav Stern表示：“与MarkForged结合，Nano Dimension在迈向成为数字制造领导者和工业4.0基础支柱的征程上采取了大胆的行动。MarkForged是一家卓越的公司，拥有创新的AM材料和真正生产的解决方案。他们的实力得到了该领域超过一万五千个安装和连接系统的验证，这些系统在关键行业垂直领域拥有许多领先的名字。我很高兴能与Shai Terem和他的团队合作，他们在开发尖端解决方案方面做得非常出色。当我们想到我们与Desktop Metal的交易的预期完成时，这一点就更加重要了。我们相信，在我们努力实现可盈利的增长、卓越的服务和显着的职业发展机会时，Nano Dimension、Desktop Metal和MarkForged的结合进一步加强了我们为股东、客户和员工创造价值的独特机会。”
MarkForged首席执行官、总裁兼董事会成员Shai Terem补充道：“我们很高兴能将我们开创性、互补性的产品组合汇集在一起，这将进一步增强我们为高增长行业客户提供服务的能力，提供更完整的工厂车间使用的高度创新解决方案。我们的产品不仅独一无二，而且我们将共同拥有规模和资产负债表实力，成为我们客户更值得信赖的合作伙伴，他们是多个行业的领导者。我们期待与Nano Dimension合作，加入伟大的公司及其忠诚的团队，他们可以最大限度地为我们的利益相关者服务。”
引人注目的战略和财务利益
扩大Nano Dimension的产品组合，以包括用于高性能应用的熔丝制造（“FFF”）-Nano Dimension认为这将创造出一套最全面的解决方案，有望推动未来的增长：此次交易将结合各自公司产品的优势，Nano Dimension相信这将为客户在打印技术和材料方面带来最完整的AM解决方案，尤其是那些符合行业高增长细分市场的解决方案。客户将找到从FFF到粘合剂喷射到数字光处理再到增材喷墨的解决方案，所有这些都涉及一系列材料，并辅以复杂的软件。总之，客户将实现他们所需的制造解决方案，以实现规模上无与伦比的从设计到制造。
培养金属-AM的领导地位——被广泛认为是业内最大的增长动力：AM行业内的基本面顺风预计将带来进一步的增长，从而金属聚焦AM有望成为明显的领导者。通过协议收购Desktop Metal，Nano Dimension在Metal-AM领域获得了一个充满希望的立足点；该立足点将通过MarkForged得到拓宽和深化。两家公司都有领先的金属AM解决方案，但在不同的打印技术。通过在金属制造中提供更多的解决方案，客户将在需要时找到他们所需要的特定需求。
围绕着对高性能应用核心的精密材料的战略关注而构建：熟悉AM行业的人士始终明确表示，对材料的关注对于提供将应用程序用作终端部件的解决方案至关重要。在这一点上，合并后的公司体现了一个以材料为导向的组织。凭借MarkForged在复合材料方面久经考验的专有技术，特别是连续纤维增强材料，Nano Dimension在材料领域的现有实力将达到新的高度。在连续纤维方面的能力重新实现了金属的强度，但在基于聚合物的应用中，迎来了结构和重量的改进，这将开辟AM的整个新领域。这转化为一种改进的商业模式，据此，广泛的材料开发应转化为增加经常性收入。
实现更大的业务和组织规模，预计将推动更大的长期财务实力：预计将跨组织的资源结合起来将产生效率和成本节约机会，同时增强研发和创新能力。预计该组合将产生数千万美元的协同效应，未来几年还会有更多协同效应，当包括Desktop Metal时，预计会有更大的规模机会。
交易要点
根据合并协议的条款和条件，Nano Dimension将以每股5.00美元的现金收购MarkForged的所有流通股。
合并后的公司预计将在交易结束时拥有强劲的现金状况，这应该是在对Desktop Metal的收购也完成之后，交易后预计拥有约4.75亿美元的现金、现金等价物和有价证券。
交易的完成取决于某些成交条件，包括MarkForged股东的批准，并需要监管部门的批准。
有关拟议交易的更多信息，包括合并协议的副本，将在由Nano Dimension提交的外国私人发行人关于表格6-K的报告中提供，以及由Markforged向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的关于表格8-K的当前报告中提供，可在www.sec.gov上查阅。
时间安排和批准
该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于2025年第一季度完成，但须满足惯例成交条件，包括上述条件。
融资
该交易不受融资条件限制。Nano Dimension拟使用其在手现金为此次交易提供融资。
电话会议和网络直播
来自Nano Dimension和MarkForged的管理层将于明天，即9月26日（星期四）举办联合投资者电话会议第，美国东部时间2024年上午8：30。
通过拨入和/或收听并通过以下网络广播链接查看演示文稿，收听并加入问答：
| • | 免费拨入电话：844-695-5517 |
| • | 拨入国际：1-412-902-6751 |
| • | 以色列免费电话拨入：1-80-9212373 |
| • | 网络直播：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html？webcastid=ibBKJalW |
顾问
瑞穗关联公司格林希尔担任Nano Dimension的独家财务顾问，Greenberg Traurig and Sullivan & Worcester LLP担任Nano Dimension的法律顾问。Evercore担任Markforged的财务顾问，Goodwin Procter LLP担任法律顾问。
关于Nano Dimension
Nano Dimension（纳斯达克：NNDM）的愿景是将现有的电子和机械制造转变为工业4.0环保且经济高效的精密增材电子和制造——通过提供可将数字设计转换为电子或机械设备的解决方案——随时随地按需提供。
Nano Dimension的战略受到基于深度学习的人工智能应用的推动，通过使用自学习和自改进系统来推动制造能力的改进，同时通过云管理分布式制造网络。
Nano Dimension已服务于航空航天与国防、先进汽车、高科技工业、专业医疗技术、研发、学术界等垂直目标市场的超2000家客户。该公司设计和制造增材电子和增材制造3D打印机和消耗性材料。增材电子是能够设计和开发高性能电子器件（Hi-PED®s）。增材制造包括用于生产金属、陶瓷和基于特种聚合物的应用的制造解决方案-从毫米到几厘米的尺寸，具有微米精度。
通过对其产品组合的整合，Nano Dimension正在提供快速原型制作、高混合-低批量生产、IP安全性、最小的环境足迹以及为制造而设计的能力等优势，这一切都与增材制造的无限可能性一起释放出来。欲了解更多信息，请访问www.nano-di.com。
关于MarkForged
MarkForged（NYSE：MKFG）通过将工业3D打印权利带入工厂车间，正在实现更具弹性和更灵活的制造。我们的增材制造平台The Digital Forge允许制造商在金属和先进复合材料中制造坚固、准确的零件。我们在70多个国家拥有超过10,000家客户，正在将按需工业生产带到需要的地方。我们的总部设在马萨诸塞州沃尔瑟姆，我们在那里设计硬件、软件和先进材料，使Digital Forge可靠且易于使用。欲了解更多信息，请访问www.markforged.com。
前瞻性陈述和其他免责声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法的“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。具体而言，这份新闻稿包括以下方面的声明：（i）合并考虑和完成交易的时间，（ii）互补的产品组合，使两家公司能够更好地服务于高增长行业的客户，提供跨越不同领域的更完整的产品，（iii）Desktop Metal、Nano Dimension和MarkForged的结合，为股东、客户和员工创造价值，（iv）推动客户支持水平并为股东产生长期增长价值的能力，（v）Nano Dimension专注于盈利能力和增长的能力，（vi）Nano Dimension成为AM行业的领导者，（vii）规模显着增强和多元化形象的好处，（viii）创建更强大的公司以在其关键市场取胜的公司，（ix）交易的战略和财务利益及优势，包括Nano Dimension关于合并对客户的好处的信念，（x）交易的预期完成，（xi）预期年度运行率协同效应和合并带来的成本节约，以及（xii）合并后公司的资产负债表的实力和预期合并时的现金。由于此类陈述涉及未来事件，是基于Nano Dimension和MarkForged当前的预期，因此受到各种风险和不确定性的影响。此次收购受制于成交条件，其中一些条件超出了Nano Dimension或MarkForged的控制范围。Nano Dimension或MarkForged的实际结果、性能或成就可能与本新闻稿中的声明中描述或暗示的存在重大差异。本新闻稿中包含或暗示的前瞻性陈述受其他风险和不确定性的影响，包括（i）Nano Dimension与MarkForged之间拟议交易的最终结果，包括MarkForged的股东拒绝拟议交易的可能性，（ii）Nano Dimension与Desktop Metal之间拟议交易的最终结果，包括TERM3的股东拒绝拟议交易的可能性，（iii）拟议交易的公告对Nano Dimension和MarkForged经营其业务、保留和雇用关键人员以及维持有利业务关系的能力的影响，（iv）拟议交易的时间安排，（v）可能导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生，（vi）满足拟议交易完成的成交条件（包括任何必要的股东批准）的能力，（vii）与拟议交易完成相关的其他风险以及与此相关的行动，（viii）Nano Dimension于2024年3月21日向SEC提交的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下以及随后向SEC提交的任何文件中，以及Markforged于2024年3月15日向SEC提交的10-K表格年度报告中“风险因素”标题下以及随后向SEC提交的任何文件中“风险因素”标题下讨论的风险和不确定性。本新闻稿中包含的合并后的公司财务信息未经Nano Dimension的审计师审计或审查，此类信息仅供说明之用。你应该注意到，这样的结合
公司信息未按照经修订的1933年美国证券法（“证券法”）下的S-X条例第11条编制，也不旨在遵守该条例第11条。除法律另有要求外，Nano Dimension和MarkForged均不承担义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订以反映本协议日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。为方便起见，提供了网站的参考资料和链接，此类网站所载信息不以引用方式并入本新闻稿。对于第三方网站的内容，Nano Dimension、MarkForged不承担任何责任。
没有要约或招揽
本通讯无意也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。不得发行证券，除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书。
有关交易的附加信息以及在哪里可以找到它
就拟议交易而言，MarkForged打算向SEC提交一份代理声明。MarkForged还可能就拟议交易向SEC提交其他相关文件。本文件不能替代MarkForged可能向SEC提交的代理声明或任何其他文件。最终代理声明（如果可用）将邮寄给MarkForged的股东。请投资者和证券持有人仔细完整阅读可能提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及这些文件的任何修订或补充文件，如果这些文件可供使用，因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。一旦通过SEC维护的网站http://www.sec.gov向SEC提交此类文件，投资者和证券持有人将能够免费获得代理声明（如果有的话）和包含有关MarkForged和拟议交易的重要信息的其他文件的副本。该公司向SEC提交的文件副本将在MarkForged的网站https://investors.markforged.com/sec-filings上免费提供。
参加征集人员
Nano Dimension、MarkForged以及他们各自的某些董事和执行官可能会被视为参与了就拟议交易向MarkForged股东征集代理的活动。有关Nano Dimension的董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式获得的直接或间接利益的描述，详见Nano Dimension于2024年3月21日向SEC提交的截至2023年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告。关于MarkForged董事和执行官的信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，载于MarkForged于2024年4月26日向SEC提交的2024年年度股东大会的代理声明和MarkForged的财政年度10-K表格年度报告中
截至2023年12月31日的年度，于2024年3月15日向SEC提交。有关代理征集参与者的其他信息，以及通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在代理声明和其他相关材料中，当这些材料可用时，将向SEC提交有关拟议交易的相关材料。投资者在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读委托书。您可以使用上述来源从Nano Dimension或MarkForged处获得这些文件的免费副本。
Nano Dimension触点
投资者：
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媒体：
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Sam Manning，公共关系经理
sam.manning@markforged.com
投资者
Austin Bohlig，投资者关系总监
Investors@markforged.com
资料来源：Markforged Holding股份有限公司