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S-3/a 1 buru-s3 _-_ may _ 2026.htm S-3/a S-3/a

 

于2026年5月7日向美国证券交易委员会提交

注册号:333-295324

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格S-3

(修正第1号)

注册声明

根据1933年《证券法》

 

努布鲁公司。

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

特拉华州

85-1288435

(国家或其他司法
公司或组织)

(I.R.S.雇主
识别号码)

 

库克街44号,套房100

科罗拉多州丹佛市80206

电话:(303)780-7389

(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)

 

亚历山德罗·赞博尼

执行主席兼联席首席执行官

库克街44号,套房100

科罗拉多州丹佛市80206

电话:(303)780-7389

(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)

 

复制至:

艾米·鲍勒,esq。

Holland & Hart LLP

第17街555号,套房3200

科罗拉多州丹佛市80202-3921

电话:(303)295-8000

 

建议向公众出售的大致开始日期:于本登记声明生效日期后不时进行。

如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请勾选以下方框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框。☒

如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐

如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。☐

如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指令I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速披露公司

加速披露公司

非加速披露公司

规模较小的报告公司

 

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至注册声明在证券交易委员会根据上述第8(a)节可能确定的日期生效。

 


 

解释性说明

Nuburu,Inc.表格S-3(文件编号:333-295324)上的注册声明(“注册声明”)的第1号修订(此“修订”)正在作为仅供展示的备案提交,以修订第II部分第16项,将Holland & Hart LLP的意见作为附件附件 5.1提交,并将随附的同意作为附件 23.2。据此,本次修订仅包括对面页、本解释性说明、注册声明第II部分第16项、注册声明的签字页和附件 5.l。招股章程及注册声明第二部分的余额不变,已予省略。


 


 

项目16。展品。

(a)展品

 

 

 

 

 

以参考方式纳入

 

附件编号

说明

表格

档案编号。

附件编号

备案日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1†

Tailwind Acquisition Corp.、Compass Merger Sub,Inc.和Nuburu,Inc.于2022年8月5日签署的业务合并协议。

8-K

001-39489

2.1

2022年8月8日

4.1

标本普通股证书。

8-K

001-39489

4.1

2023年2月6日

4.2

样本优先股证书。

8-K

001-39489

4.2

2023年2月6日

4.3

样本权证证书。

S-1

333-248113

4.3

2020年8月26日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

认股权证协议,日期为2020年9月9日,由公司与Continental Stock Transfer & Trust Company签署。

8-K

001-39489

4.1

2020年9月9日

4.5

购买普通股股份的认股权证形式。

8-K

001-39489

4.2

2023年6月13日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6

 

购买普通股股份的认股权证形式。

 

10-K

 

001-39489

 

10.41

 

2024年4月15日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7

 

公司与Indigo Capital LP日期为2025年8月18日的次级可转换票据

 

10-Q

 

001-39489

 

10.8

 

2025年11月14日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

 

公司与Brick Lane Capital Management Limited日期为2025年9月2日的次级可换股票据

 

10-Q

 

001-39489

 

10.11

 

2025年11月14日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

 

购买普通股的认股权证形式

 

S-1

 

333-290147

 

4.6

 

2025年9月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10

 

预融资普通股认购权证的形式

 

S-1

 

333-290147

 

4.7

 

2025年9月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11

 

配售代理认购权证的形式

 

S-1

 

333-290147

 

4.8

 

2025年9月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12

 

系列1认股权证购买普通股的形式

 

8-K

 

001-39489

 

4.1

 

2025年12月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13

 

购买普通股的系列2、系列3和系列4认股权证的形式

 

8-K

 

001-39489

 

4.2

 

2025年12月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14

 

债券的形式

 

8-K

 

001-39489

 

4.3

 

2025年12月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15

 

公司与Ambrogio D’Arrezzo于2026年1月13日订立的次级可换股票据表格

 

S-1

 

333-293338

 

10.96

 

2026年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16

 

公司与持有人订立日期为2026年1月15日的次级可换股票据表格

 

S-1

 

333-293338

 

10.98

 

2026年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17

 

公司与Brick Lane Capital Management Limited日期为2026年2月6日的次级可换股票据

 

S-1

 

333-293338

 

10.100

 

2026年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.18

 

预融资普通股购买权证,日期为2026年2月6日,由公司向Indigo Capital LLP。

 

S-1

 

333-293338

 

4.12

 

2026年2月10日

 

 


 

 

 

 

 

以参考方式纳入

 

附件编号

说明

表格

档案编号。

附件编号

备案日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.19

 

普通认股权证的形式

 

S-1

 

333-293338

 

4.13

 

2026年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20

 

预先出资认股权证的形式

 

S-1

 

333-293338

 

4.14

 

2026年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.21

 

配售代理认股权证的形式

 

S-1

 

333-293338

 

4.15

 

2026年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1*

 

Holland & Hart LLP观点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1#

 

WithumSmith + Brown,PC,独立注册公共会计师事务所对公司的同意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2*

 

Holland & Hart LLP的同意(包含在附件 5.1中)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1#

 

授权委托书(附于首次登记声明签字页)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107#

 

备案费表的计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓根据条例S-K第601(a)(5)条,这些展品的某些展品和附表已被省略。注册人同意应SEC的要求向SEC提供所有遗漏的展品和时间表的副本。

#此前已备案。

*随函提交。

 


 

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合以S-3表格提交的所有要求,并已正式安排本注册声明由以下签署人代表其于2026年5月7日在科罗拉多州丹佛市签署,并因此获得正式授权。

 

努布鲁公司。

 

 

 

 

签名:

/s/亚历山德罗·赞博尼

 

姓名:

亚历山德罗·赞博尼

 

职位:

执行主席兼联席首席执行官

 

 

根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下身份的人员在所示日期签署:

 

姓名

 

职务

 

日期

 

 

 

 

 

/s/亚历山德罗·赞博尼

 

执行主席兼联席首席执行官

 

2026年5月7日

亚历山德罗·赞博尼

 

(首席执行干事和首席财务和会计干事)

 

 

 

 

 

 

 

*

 

董事兼联席首席执行官

 

2026年5月7日

达里奥·巴里索尼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

董事

 

2026年5月7日

Shawn Taylor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

董事

 

2026年5月7日

Matteo Ricchebuono

 

 

 

 

 

*签名:

/s/亚历山德罗·赞博尼

 

亚历山德罗·赞博尼

 

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