8-K

日期:2021年9月20日

/s/阿莫尔·绍巴尔

Amol Chaubal家族家族

高级副总裁和首席财务官

（首席财务官兼首席会计官）

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15（d）条

1934年证券交易法

报告日期（报告最早事件日期）:2021年9月17日

沃特世公司

（其章程中规定的注册人的确切名称）

特拉华州

01-14010

13-3668640

（州或其他司法管辖区）

公司注册）

（佣金

文件编号）

（I.R.S.雇主

身份证号）

枫树街34号

马萨诸塞州米尔福德左翼57

（主要执行办公室地址）（邮编）

(508) 478-2000

（注册人的电话号码，包括区号）

不会

（以前的名称或以前的地址，如果自上次报告以来已更改）

如果表格8-K的备案意在同时满足以下任何一项规定下的注册人的备案义务，请选中下面的适当方框（见一般指示A.2）。下图）:

☐	根据《证券法》第425条提交的书面函件（17CFR230.425）

☐	根据《交易法》第14a-12条（17CFR240.14a-12）征集材料）

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b））

☐	根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c））

根据该法第12（b）条注册的证券:

各类名称

交易

符号（个）

各交易所名称

在哪个注册

普通股，每股面值0.01美元

瓦特

纽约证券交易所有限公司

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

项目1.01

签订实质性的最终协议

于2021年9月17日，沃特世公司（「本公司」）及其若干附属公司作为担保人，与贷款人及发行银行订立日期为2021年9月17日的修订及重述协议（「重述协议」）。

重述协议修改并重述了公司截至11月30日的现有信贷协议， 2017, 先前于2月12日修订， 2019年（“信贷协议”，并经重述协议修订和重述， “经修订和重述的信贷协议”）。本公司于经修订及重列信贷协议项下的义务乃无抵押及由本公司若干国内附属公司担保。经修订和重述的信贷协议规定了为期五年的18亿美元循环贷款，其中包括信用证次级贷款。公司可以，在一个或多个场合，要求增加循环贷款额度或发放不少于2500万美元的定期贷款，但根据经修订及重列的信贷协议，未偿还款项总额不得超过20亿元。根据经修订和重述的信贷协议，现有贷款人没有义务增加承诺，此外，该公司还可以寻求引入更多贷款人。除非根据其条款予以延长，经修订及重列的信贷协议项下的承诺将于9月17日到期， 2026. ,

本公司可不时在循环贷款安排下借入美元或欧元。公司可以借钱，提前还款和再贷款循环贷款。根据经修订及重列的信贷协议，适用于贷款的利率为，由公司选择，等于（i）如果借款是以美元计价的，备用基准利率（每年的利率等于（a）最优惠利率中的最优惠利率，（b）纽约联邦储备银行的利率加每年1%的1/2，及（c）到期日为一个月的美元存款的LIBO利率加每年1%）或适用的LIBO利率，三、六个月的LIBO利率，或（ii）如果借款以欧元计价，适用的，三个月或六个月的欧洲同业拆借利率，在每种情况下，加上基于公司杠杆比率或信用评级的利率保证金，如果有，对于公司高层来说，无抵押长期负债，其范围可以在0至12.5个基点之间的替代基准利率贷款和在80至112.5个基点之间的LIBO利率或Euribor利率贷款。根据经修订及重列的信贷协议，有关未偿还款项的贷款手续费每年介乎7.5至25个基点，基于公司的杠杆率或信用评级，如果有，对于公司高层来说，无担保的长期负债。“经修订和重述的信贷协议还规定了向替代基准利率的过渡。，

经修订和重述的信贷协议要求公司遵守不低于3.50:1的利息覆盖率测试，与信贷协议类似，在连续四个财政季度的任何一个财政季度结束时，以及不超过3.50:1的杠杆率测试，与信贷协议类似，截至任何一个财政季度末。在完成一项重要的收购后，本公司可选择在发生该重大收购的财政季度末和该财政季度期间，以及在以下连续三个财政季度中的每个季度，将最高杠杆比率提高至4.00:1.00。此外，经修订及重述的信贷协议包括负面契约，这些契约是投资级信贷安排的惯例，性质与信贷协议先前所载的契约相似。经修订及重述的信贷协议亦载有若干惯常陈述及保证，肯定的契约和违约事件， “性质与信用协议中先前包含的内容类似。，

重述协议的某些当事方以及这些当事方的关联公司不时向公司提供银行、投资银行和其他金融服务。

前述对重述协议以及经修订和重述的信贷协议的描述并不完整，并通过参考此类文件的全文对其进行整体限定，其副本作为附件10.1归档（该附件包括重述协议以及经修订和重述的信贷协议），并在此通过引用并入本文。

-1-

项目2.03

在注册人的资产负债表外安排下产生直接财务义务或义务

本报告第1.01项中关于表格8-K的信息通过引用并入了本项目2.03。

项目9.01

财务报表及附件


展览10.1		由本公司、Waters Technologies Corporation、TA Instruments–Waters L.L.C.、Waters Asia Limited、Environmental Resource Associates，Inc.及其放款人、发行银行方和摩根大通Bank（N.A.）作为行政代理签署的日期为2021年9月17日的修订和重述协议。

展览104		封面交互式数据文件（嵌入在内联XBRL文档中）.

-2-

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式授权代表其签署。