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EX-10.3 4 表103-q32025.htm EX-10.3 文件

附件 10.3

执行版本

本文件省略了某些已识别的信息，因为（i）该信息不重要，是公司习惯上和实际视为私人或机密的类型，和/或（ii）如果披露将构成明显无根据的侵犯个人隐私并已标记“[***]”来说明哪里有遗漏。

信贷协议

中间

CP2 LNG HOLDINGS，LLC，
作为借款人，

几个放贷人
不时聚会Here to

和

新斯科舍银行休斯顿分行，
作为行政代理人，

截至2025年7月28日

新斯科舍银行、休斯顿分行和美国银行，N.A。
作为联席牵头安排人和联席账簿管理人，


新斯科舍银行，休斯顿分行和美国银行，N.A.，标准特许银行，纽约，BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA，S.A.纽约分行，BANCO SANTANDER，S.A.纽约分行，BARCLAYS BANK PLC,德意志银行股份有限公司纽约分行,高盛美国、ING CAPITAL LLC、JPMorgan CHASE BANK，N.A.、瑞穗银行股份有限公司、MUFG银行股份有限公司、加拿大国家银行、加拿大皇家银行、三井住友银行，和富国银行，N.A。, 作为协调牵头安排人工行标准银行PLC和区域银行, 作为联合牵头安排人

页

第1节。定义1

第1.1节定义术语1

第1.2节其他定义规定31

第1.3节付款或履约时间32

第1.4节费率32

第2节。贷款33

第2.1节贷款33

第2.2节借款机械师贷款。33

第2.3节按比例分配股份；资金到位情况34

第2.4节所得款项用途35

第2.5节债务证据；登记册；出借人的账簿和记录；附注35

第2.6节贷款利息36

第2.7节转换/延续37

第2.8节违约利息38

第2.9节自愿预付款项38

第2.10款强制性预付款项39

第2.11款预付款项/减免的适用40

第2.12款关于付款的一般规定41

第2.13款可评级共享42

第2.14款发放或维持定期SOFR贷款42

第2.15款成本增加；资本要求44

第2.16款税收45

第2.17款减轻49的义务

第2.18款移除或更换贷款人49

第2.19款基准替换设置50

第2.20款违法52

第2.21款费用52

第3节。代表和授权53

第3.1节财务状况53

第3.2节无变化53

第3.3节存在；遵守第53条法律

第3.4节权力；授权；可强制执行的义务53

第3.5节没有法律障碍54

第3.6节没有诉讼54

第3.7节没有默认54

第3.8节财产所有权；留置权54

第3.9节税收54

第3.10款保证金条例54

第3.11款业务性质55

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第3.12款 ERISA 55

第3.13款投资公司法第55号

第3.14款子公司；资本化55

第3.15款所得款项用途55

第3.16款信息的准确性等55

第3.17款安全文件56

第3.18款偿付能力56

第3.19款债务和负债56

第3.20款反洗钱和反腐败法；制裁57

第3.21款联邦纳税人识别号58

第3.22款 Pari Passu排名58

第3.23款无员工58

第3.24款赤道原则58

第3.25款账户58

第3.26款受影响的金融机构 58

第3.27款项目表示58

第4节。先决条件58

第4.1节截止日期的条件58

第5节。平权盟约62

第5.1节财务报表62

第5.2节证书；其他信息63

第5.3节缴纳税款和其他义务65

第5.4节经营和维持存在；遵守第65号法律

第5.5节财产检查；账簿和记录；讨论65

第5.6节通告65

第5.7节维持留置权；进一步保证；附加抵押品66

第5.8节审计师66

第5.9节分离性67

第5.10款所得款项用途67

第5.11款制裁；反腐败法67

第5.12款维护标题67

第5.13款早期货物收入67

第5.14款税务处理68

第5.15款利息储备账户68

第5.16款早期货物收入账户68

第5.17款 VGCP2项目融资68

第5.18款额外实益所有权认证68

第6节。消极盟约68

第6.1节负债限额68

第6.2节对留置权的限制69

第6.3节对基本面变化的限制69

第6.4节对财产处分的限制70

二、

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第6.5节限制付款的限制70

第6.6节对投资的限制70

第6.7节与关联公司交易的限制71

第6.8节对组织文件修改的限制71

第6.9节会计期间或会计政策变更的限制71

第6.10款负质押的限制条款71

第6.11款无员工71

第6.12款对合营企业和子公司的限制72

第6.13款企业性质变更的限制；税务事项72

第6.14款售后回租交易的限制72

第6.15款保证金规定72

第6.16款反洗钱和反腐败法律；制裁72

第6.17款附属分派的限制72

第6.18款对冲协议73

第7节。默认73的事件

第7.1节违约事件73

第7.2节申请所得款项76

第8节。行政代理77

第8.1节委任及授权77

第8.2节作为贷款人的权利77

第8.3节开脱罪责条文77

第8.4节行政代理人的依赖79

第8.5节职责下放80

第8.6节行政代理人辞职80

第8.7节不依赖行政代理人和其他贷款人81

第8.8节无其他职责等81

第8.9节行政代理人可提出索赔证明81

第8.10款抵押品事项82

第8.11款代扣代缴税款82

第8.12节某些ERISA事项82

第8.13款错误付款84

第9节。杂项85

第9.1节修订及豁免85

第9.2节通告87

第9.3节不放弃；累积补救办法88

第9.4节申述及保证的存续89

第9.5节支付费用；赔偿89

第9.6节继任者和受让人；参与和转让90

第9.7节调整；抵销93

第9.8节对口单位；电子签名94

第9.9节可分割性94

第9.10款一体化94

三、

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第9.11款管治法94

第9.12节呈交司法管辖权；豁免94

第9.13款致谢95

第9.14款保密96

第9.15款对第97次陪审团审判的放弃

第9.16款美国爱国者法案97

第9.17款预留付款97

第9.18款抵押品的释放98

第9.19款时间98

第9.20款分区98

第9.21节受影响的金融机构保释的承认和同意99

第9.22款关于任何受支持的QFII的致谢99

第9.23款有限追索权100

四、

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日程安排：

1.1a承诺

1.1B不合格贷款人

1.1C不合格顾问名单

3.8财产所有权；留置权

3.17 UCC备案管辖区

4.1（e）截止日期留置权搜索

展览：

合规证书表格一份

B-1结业证表格

秘书证明书B-2表格

C转让及接受表格

股权过桥贷款票据D-1表格

D-2形式的利息准备金贷款票据

E-1表格美国税务合规证明（适用于非美国联邦所得税目的合伙企业的非美国贷款人）

E-2表格美国税务合规证明（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的非美国贷款人）

E-3表格美国税务合规证明（适用于非美国联邦所得税目的合伙企业的非美国参与者）

E-4表格美国税务合规证明（适用于为美国联邦所得税目的建立伙伴关系的非美国参与者）

F偿付能力证明表格

G-1表格资助通知书

G-2表格转换/延续通知

付款函件的H表格

VGPL证书I表格

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信贷协议

信贷协议，日期为截至2025年7月28日（本"协议”），其中CP2 LNG HOLDINGS，LLC，a Delaware limited liability company（the "借款人”），以贷款人身份不时与本协议有关的若干银行及其他金融机构或实体（《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《放款人”），而新斯科舍银行休斯顿分行，作为行政代理人（以该身分，连同任何按照第8.6节，the "行政代理人”).

W I T N E S E T H：

然而，在这些陈述中使用的大写术语应具有在第1.1节;

然而，CP2 LNG Holdings Pledgor，LLC，a Delaware limited liability company（the "出质人“），拥有借款人100%的未偿股权，而借款人又拥有特拉华州有限责任公司CP2 LNG Pledgor，LLC（the”项目出质人”），进而拥有特拉华州有限责任公司Venture Global CP2 LNG，LLC各自100%的未偿股权（“项目借款人“），CP2 Procurement，LLC，a Delaware limited liability company（”CP2采购”），以及特拉华州有限责任公司Venture Global CP Express，LLC（“正大快递”，并与借款人、CP2采购、项目出质人和项目借款人共同将“VGCP2集团实体”和每一个，一个“VGCP2集团实体”);

然而，贷款人已同意向借款人（a）提供本金总额为2,809，000,000美元的有担保股权过桥信贷融资股权桥梁设施"）和（b）本金总额为191000000美元的有担保利息储备信贷融资利息储备工具”，以及与Equity Bridge Facility共同制定的“设施”）；以及

然而，借款人已要求贷款人向借款人贷款（a）股权过桥贷款，其收益将（a）首先由借款人向项目出质人出资，（b）其次由项目出质人向项目借款人出资，（c）第三，由项目借款人作为股权出资存入项目借款人的建设账户，其后（d），（i）在用于全额偿还CP2 Pre-FID过桥贷款下的债务的截止日期，以及（ii）其后，由项目借款人（代表自己和项目担保人）申请根据项目融资文件支付当时到期应付的项目成本，以及（b）利息储备贷款，其收益将由借款人用于支付与融资有关的利息、费用和其他费用。

现在，因此，考虑到本协议所载的前提和相互协议，双方同意如下：

第1节。定义

第1.1节定义术语.如本协议所用，本协议所列条款第1.1节应具有本文件所载的各自涵义第1.1节.

“账户控制协议”统称为（a）借款人、美国银行（Bank of America，N.A.）作为中间人和行政代理人之间日期为截止日期的存款账户控制协议（ECR账户），该协议是就ECR账户订立的；（b）借款人、美国银行（Bank of America，N.A.）作为中间人和行政代理人之间日期为截止日期的存款账户控制协议（利息储备账户），就利息储备账户订立该等协议；及（c）就预付款项账户或任何抵押账户的任何后续账户订立的任何账户控制协议（形式和实质均令行政代理人满意）。

“行政代理人”具有本协议序言部分赋予该用语的含义。

“受影响的金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。

“受影响的贷款人"指（a）规定的贷款人，如果规定的贷款人确定，就拟议的定期SOFR贷款而言，任何要求的利息期的定期SOFR没有充分和公平地反映此类贷款人根据第2.14（a）（二）节），（b）所有贷款人，如行政代理人确定“期限SOFR”不能根据其定义根据第2.14（a）（i）节）（c）该等贷款人（如任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局已断言任何贷款人或其适用的贷款办事处作出、维持或资助其利息根据SOFR、定期SOFR参考利率或定期SOFR厘定的贷款，或根据SOFR、定期SOFR参考利率或定期SOFR厘定或收取利息）第2.20款.

“附属公司”指，就任何人而言，直接或间接受该人控制、受其控制或与其共同控制的任何其他人。就本定义而言，对某人的“控制”是指直接或间接地通过合同或其他方式指导或导致该人的管理和政策方向的权力。

“代理”指行政代理人及根据贷款文件获委任以代理人或类似身份服务的任何其他人。

“代理当事人”具有赋予该术语的含义，在第9.2节.

“应收款项总额”具有赋予该术语的含义，在第2.13款.

“协议”具有序言中赋予这一用语的含义。

“反腐败法”指经修订的1977年美国《反海外腐败法》，以及适用于质押人或任何VGCP2集团实体的所有类似法律、规则和条例，涉及或涉及贿赂或腐败。

“反洗钱法”具有赋予该术语的含义，在第3.20（a）款）.

“适用保证金”是指，就任何定期SOFR贷款或基本利率贷款而言，下文标题下所述的适用年利率“定期SOFR贷款”或“基准利率贷款”，分别为：


定期SOFR贷款：			基准利率贷款：
3.50%			2.50%

“批准拥有人”指直接或通过关联公司，（a）（i）具有投资级评级或（ii）拥有至少50亿美元有形净资产或管理资产的人；提供了即，任何获批准的所有者应满足贷款人适用的“了解你的客户”要求，并且（b）符合《爱国者法案》（包括适用的、并统一适用的“了解你的客户”规定）和所有其他适用的反洗钱法的要求。

“安排者”是指协调牵头安排人和联合牵头安排人。

“资产出售分配”指项目借款人或任何项目担保人从出售项目财产（定义见共同条款协议）中收到并分配给借款人并由借款人从任何其他VGCP2集团实体实际收到的净现金收益（定义见共同条款协议）。

“受让人”具有赋予该术语的含义，在第9.6节.

“转让及接受”是指实质上以附件 C.

“转让人”具有赋予该术语的含义，在第9.6节.

“可用期限"是指，自任何确定之日起，并就当时适用的基准而言，（a）如果该基准为定期利率，则该基准（或其组成部分）的任何期限，即目前或可能用于根据本协议确定利息期长度，或（b）否则，参照该基准（或其组成部分）计算的利息的任何支付期限，在每种情况下，目前或可能用于确定根据本协议计算的参照该基准计算的利息的任何支付频率，截至该日期，且为免生疑问，不包括该基准的任何期限，而该期限其后根据第2.19（d）款）.

“纾困行动”指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“保释立法”指，（a）就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，在欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规或要求，以及（b）就英国而言，《2009年英国银行法》第一部分（经不时修订）和在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联机构（通过清算、管理或其他破产程序除外）。

“破产法”指1978年美国破产改革法案，编纂为11 U.S.C.第11条et seq.

“基本案例预测”具有赋予该术语的含义，在第4.1（p）节）.

“基本利率”是指，在任何一天，每年的利率等于（a）该日有效的最优惠利率，（b）该日有效的联邦基金有效利率中的最大值加（c）于该日生效的1个月利息期的（i）期限SOFR的总和的1%及（c）加（ii）定期SOFR贷款的适用保证金与基准利率贷款的适用保证金之间的差额。因最优惠利率、联邦基金有效利率或定期SOFR变动而导致的任何基准利率变动，应分别自并包括最优惠利率、联邦基金有效利率或定期SOFR变动生效之日起生效。如果基准利率正被用作替代利率根据第2.15款（为免生疑问，只有在基准更换已据此确定之前），则基准利率应为上述（a）和（b）条中较大者，并应在不参考上述（c）条的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的基本利率将低于1.0%，则就本协议而言，该利率应被视为1.0%。

“基准利率期限SOFR确定日”具有“术语SOFR”定义中规定的含义。

“基准”是指，最初，术语SOFR参考利率；提供了如果就期限SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”是指适用的基准替换，前提是此种基准替换已根据第2.19（a）款）.

“基准更换"是指，就任何基准过渡事件而言，以下各项的总和：（a）行政代理人和借款人在适当考虑（i）任何替代基准利率的选择或建议或相关政府机构确定此类利率的机制或（ii）任何正在演变或当时普遍存在的确定基准利率的市场惯例的情况下选择的替代基准利率

作为当时以美元计价的银团信贷融资的当时基准的替代和（b）相关的基准替代调整；提供了如如此确定的基准更替将低于最低限额，则就本协议及其他贷款文件而言，该基准更替将被视为最低限额。

“基准替换调整”指，就任何以未经调整的基准替换取代当时的基准而言，由行政代理人和借款方适当考虑（a）任何选择或建议的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法（可能是正值或负值或零）所选择的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法，用于由相关政府机构以适用的未调整基准替代替代此类基准或（b）任何正在演变或当时盛行的确定价差调整的市场惯例，或计算或确定此类价差调整的方法，用于在此时以美元计价的银团信贷额度以适用的未调整基准替代此类基准。

“基准更换日期”是指就当时的基准而言，最早发生的以下事件：

（a）就“基准过渡事件”定义的（a）或（b）条而言，（i）其中所指的公开声明或公布信息的日期，以及（ii）该基准（或计算该基准时所使用的公布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其该部分）的所有可用期限的日期，两者中较后者；或

（b）在“基准过渡事件”定义（c）款的情况下，由该基准（或其此类组成部分）的管理人或代表该基准（或其此类组成部分）的管理人或该基准（或其此类组成部分）的监管主管确定并宣布不具有代表性或不符合或不符合国际证券委员会组织（IOSCO）金融基准原则的第一个日期；提供了该等不代表性、不遵守或不一致将通过参考该（c）条中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准（或其组成部分）的任何可用期限。

为免生疑问，在（a）或（b）条有关任何基准的情况下，一旦发生适用的事件或其中所述的有关该基准的所有当时可用期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）的事件，“基准更换日期”将被视为已发生。

“基准过渡事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件：

（a）由或代表该基准的管理人（或计算该基准时所使用的已公布部分）发表的公开声明或公布资料，宣布该管理人已停止或将停止永久或无限期地提供该基准（或其该部分）的所有可用期限；提供了在此种声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此种基准（或其此类组成部分）的任何可用期限；

（b）监管主管为该基准的管理人（或计算该基准时使用的已公布部分）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准（或该部分）的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准（或该部分）的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准（或该部分）的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或公布信息，其中规定，此种基准（或此种组成部分）的管理人已停止或将停止永久或无限期地提供此种基准（或其此种组成部分）的所有可用期限；提供了在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其组成部分）的任何可用期限；或

（c）由该基准管理人（或其计算中使用的已公布部分）或该基准管理人的监管主管（或其计算中使用的已公布部分）或其代表发布的公开声明或信息发布，宣布该基准（或其计算中使用的已公布部分）的所有可用期限不具有代表性，或截至未来指定日期将不符合或符合国际证券委员会组织（IOSCO）的财务基准原则。

为免生疑问，如果就该基准的每个当时可用期限（或计算该期限时使用的已公布部分）发生了上述公开声明或信息的公布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。

“基准过渡开始日期”是指，在基准过渡事件的情况下，（a）适用的基准更换日期和（b）如果该基准过渡事件是公开声明或发布预期事件的信息，则在该事件的预期日期截至该公开声明或发布信息的第90天之前（或如果该预期事件的预期日期在该声明或发布后不到九十（90）天，则为该声明或发布的日期）中较早者。

“基准不可用期间"是指，自基准更替日期发生时开始的期间（如有的话）（a），如果当时没有基准更替按照本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的取代当时的基准第2.19款及（b）于基准更替已取代当时现行基准之时终止，以用于本协议项下及任何贷款文件项下的所有用途，并按照第2.19款.

“实益所有权认证”指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权的证明。

“实益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。

“福利计划”指（a）受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”（定义见ERISA）、（b）《守则》第4975节定义并受其约束的“计划”或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）节或ERISA标题I或《守则》第4975节而言）任何此类“雇员福利计划”或“计划”的资产的任何人。

“受益贷款人”具有赋予该术语的含义，在第9.7（a）款）.

“BHC法案附属公司”一方的意思是该方的“从属关系”（因为该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义和解释）。

“借款人”具有本协议序言部分赋予该用语的含义。

“借款人材料”具有赋予该术语的含义，在第9.2节.

“营业日”指除周六或周日或法定节假日以外的任何一天，商业银行经法律授权或要求在纽约、纽约暂停营业；提供了，即，当用于定期SOFR贷款，或涉及SOFR的任何其他计算或确定时，“营业日”一词是指仅为美国政府证券营业日的任何一天。

“资本租赁”是指任何不动产或个人财产的租赁（或传递使用权的其他安排，或其组合，这些义务需要根据公认会计原则在资产负债表上分类并作为资本租赁入账。

“资本租赁义务”是指，就任何人而言，该人根据任何资本租赁支付租金或其他金额的义务，就本协议而言，在任何时候此类义务的金额应为根据公认会计原则确定的该时间的资本化金额。

“股本”指公司股本的任何和所有股份、权益、参与或其他等价物（无论指定）、个人（公司除外）的任何和所有等价所有权权益以及购买上述任何一项的任何和所有认股权证、权利或期权，但不包括可转换或交换为此类股本或等价所有权权益的债务。

“现金等价物"指（a）由美国政府发行或无条件担保或由其任何机构发行并由美国完全信任和信用支持的自收购之日起一年内到期的可销售的直接债务；（b）由任何贷款人或根据美利坚合众国或任何州的法律组织的任何商业银行发行的自收购之日起六（6）个月或更短期限的存款证、定期存款、欧洲美元定期存款或隔夜银行存款

截至收购之日合并资本和盈余不少于500,000，000美元的票据；（c）发行人在美国被标普评级为至少A-2或被穆迪评级为P-2的商业票据或任何其他国家认可的评级机构在其收购之日被任何其他国家认可的评级机构评级为等值的商业票据，如果两个指定的评级机构都普遍停止公布商业票据发行人的评级，并于收购日期起计六（6）个月内到期；（d）任何贷款人或任何商业银行的回购责任，须符合（b）条本定义，对于由美国政府发行或全额担保或投保的证券，期限不超过三十（30）天；（e）由美国任何州、省、联邦或领地、任何此类州、联邦或领地的任何政治分区或税务机关或任何外国政府发行或全额担保的、自取得之日起一年或一年以下的证券，其州、联邦、领地、政治分区的证券，税务机关或外国政府（视情况而定）在收购之日至少被标普评为A级或被穆迪评为A级；（f）自收购之日起六（6）个月或以下期限的证券，由任何贷款人或任何商业银行签发的备用信用证支持，满足（b）条本定义；及（g）货币市场共同基金或类似基金的份额，其投资的资产实质上均符合条款（a）直通（f）这个定义。

“法律的变化"指在截止日期后发生下列任何情况：（a）任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，（b）任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或对其行政、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何政府当局提出或发出任何请求、规则、准则或指示（无论是否具有法律效力）；提供了（x）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关发布的所有请求、规则、指南或指令，以及（y）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何继任或类似机构）或美国或外国监管机构颁布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应根据《巴塞尔协议III》，在每种情况下均应被视为“法律的变化，”无论颁布、通过或发布的日期如何。

“控制权变更”是指：

（a）保荐机构应停止直接或间接维持对出质人的表决或管理控制；

（b）保荐人及任何获批准的拥有人合起来，须停止直接或间接实益拥有出质人已发行股本的100%；

（c）出质人不再直接或间接拥有借款人已发行股本的100%；或

（d）借款人应停止直接或间接拥有项目出质人、项目借款人或任何项目担保人100%的已发行股本。

“截止日期”指股权过桥贷款和利息准备金贷款作出的日期，但须经行政代理人和初始出借人满足或放弃在第4.1节.

“共同牵头安排人”是指美国银行（Bank of America，N.A.）和新斯科舍银行（Bank of Nova Scotia，Houston Branch）。

“代码”是指经修订的1986年《国内税收法》。

“抵押品”是指任何贷款方的任何财产，现在拥有或以后获得，其上的留置权据称是由任何担保文件设定的。

“抵押账户”是指ECR账户、利息准备金账户和预付款项账户（当预付款项账户成立时）的统称。

“承诺”指（a）股权过桥承诺或（b）利息储备承诺（视上下文需要）和“承诺”是指所有贷款人的这种承诺加在一起。每个贷款人的承诺金额载于附表1.1a.截至截止日期，承付款项总额为3,000，000,000美元。

“共同条款协议”指项目借款人、项目担保人、其项下的信贷融资代理、彼此的融资代理分别代表其各自的融资放款人和债权人间代理就项目融资订立的共同条款协议，日期为本协议日期。

“共同控制实体”指ERISA第4001（a）（14）条含义内与借款人处于共同控制下的实体，无论是否成立，或属于包括借款人在内的集团的一部分，并根据《守则》第414（b）、（c）、（m）或（o）条被视为单一雇主的实体。

“合规证书”指由借款人的负责人员妥为签立的证书，基本上以附件 A.

“顺应变化”是指，就Term SOFR的使用或管理或任何基准替换的使用、管理、采用或实施而言，任何技术、行政或操作变更（包括“基准利率”定义的变更、“营业日”定义的变更、“美国政府证券营业日”定义的变更、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义（或增加“利息期”的概念）、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款、转换或延续通知的时间、回溯期的适用性和长度、适用性第2.14（b）款）和其他技术、行政或操作事项），由行政代理人决定，可能适合反映任何该等费率的采用和实施，或允许行政代理人以基本符合市场惯例的方式使用和管理该等费率（或，如果行政代理人决定采用该等费率的任何部分

市场实践在行政上不可行，或如果行政代理人确定不存在管理任何此类费率的市场实践，则以行政代理人认为与管理本协议和其他贷款文件合理必要的其他管理方式）。

“连接所得税”是指对净收入征收或以净收入计量（无论如何计价）或属于特许经营税或分支机构利得税的其他连接税。

“建设账户”具有共同条款协议中赋予该术语的含义。

“建设预算和时间表”具有赋予该术语的含义，在第4.1（p）节）.

“或有股权出资协议”指由保荐人、借款人和行政代理人签署并在其之间签署的日期为本协议之日的或有股权出资协议。

“合同义务”指就任何人而言，该人所发出的任何担保的任何条文，或该人作为一方当事人或其或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他书面承诺项下的任何义务。

“转换/延续日期”指适用的转换/延续通知中规定的延续或转换（视情况而定）的生效日期。

“转换/延续通知”指实质上以附件 G-2.

“协调牵头安排人”指美国银行（Bank of America，N.A.）、新斯科舍银行（Bank of Nova Scotia）休斯顿分行、渣打银行（Standard Chartered Bank，New York）、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A.纽约分行、Banco Santander, S.A.（Banco Santander，S.A.）纽约分行、巴克莱银行 PLC、德意志银行 AG纽约分行、高盛 Sachs Bank USA、ING Capital LLC、摩根大通 Bank，N.A.、瑞穗银行、有限公司、MUFG Bank，Ltd.、加拿大国家银行、加拿大皇家银行、三井住友银行、富国银行 Bank，N.A。

“涵盖实体”是指以下任何一种情况：

（a）a "涵盖实体”该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释；

（b）a "有担保银行”该术语在12C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释；或

（c）a "已覆盖FSI”，该术语在12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释。

“被覆盖的一方”具有赋予该术语的含义，在第9.22款.

“正大快递”具有序言部分给出的含义。

“CP Express Pipeline”指从德克萨斯州贾斯珀县到路易斯安那州卡梅伦教区的约85.4英里长的干线天然气管道、位于路易斯安那州卡尔卡西厄教区的约6.0英里长的横向管道，以及将VGCP2项目1期设施与现有的州际和州内天然气管道系统连接起来的相关设施，以接收用于液化和发电厂的原料气，在每种情况下，正如CP Express根据NGA第7（c）节提交的申请中所述，以及随后在FERC案卷No。CP22-22。

“CP2 Pre-FID桥梁设施”指项目借款人与项目担保人、不时的贷款方及作为行政代理人的三井住友银行订立的日期为2025年5月1日的若干信贷及担保协议。

“CP2采购”具有序言部分给出的含义。

“债务人救济法”指《破产法》和所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用法域不时生效并普遍影响债权人权利的类似债务人救济法。

“违约”是指任何事件或条件中指定的第7.1节，不论发出通知的任何规定、时间的流逝，或两者兼而有之，均已获满足。

“默认权”具有在12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1（如适用）中赋予该词的含义，并应按照该含义进行解释。

“处置”指就任何财产而言，任何出售、租赁、许可、售后回租、转让、转易、转让、交换或以其他方式处置（或授予任何选择权或其他权利以进行上述任何一项），包括任何出售、转让、转让或以其他方式处置任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权，无论是否有追索权；以及条款“处置”和“处置”应具有相关含义。

“不合格顾问"指（a）除非借款人另有书面（包括电邮）同意，否则借款人于附表1.1c截至截止日（《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券不合格顾问名单"），由借款人不时以书面通知行政代理人的方式更新，以增加借款人的任何法律顾问、顾问或其他顾问或（b）任何可明确识别的（仅根据其名称或由借款人向行政代理人识别的）（a）款所述实体的附属机构；提供了即在经修订的不合格顾问名单披露后的三（3）个营业日之前，对不合格顾问名单的任何更新或增补均不得生效。

贷款人按照第9.2节;提供了进一步即，任何被指定为“不合格顾问”不应追溯适用。

“不合格股本"就任何人而言，指根据其条款（或根据其可转换成或可交换的任何证券或其他股本的条款），或在任何事件或条件（a）发生时到期或可强制赎回（但不包括仅用于不以其他方式取消资格股本的股本），根据偿债基金义务或其他情况，（b）可由其持有人选择赎回的该等人的任何股本（但仅用于不以其他方式取消资格股本的股本除外），全部或部分，（c）要求按计划以现金支付股息，或（d）在每种情况下，在到期日后九十一（91）天之前可转换为或可交换为债务或任何其他将构成不合格股本的股本。

“不合格贷款人”指（a）借款人在附表1.1b，借款人可不时更新三（3）个工作日前向行政代理人发出的书面通知，以增加（i）项目借款人的任何竞争对手、任何项目担保人或其关联公司，（ii）只要在任何适用日期没有发生违约事件并仍在继续，任何曾或曾威胁在重大诉讼中与，任何VGCP2集团实体或其与项目或其他LNG液化设施有关的关联公司或（iii）任何投资基金（或其投资组合公司）或（b）任何可明确识别的（仅基于其名称或借款人向行政代理人识别的）关联公司条款（a），不包括该人的任何善意债务基金关联机构在其日常业务过程中主要从事、制作、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券及类似的信贷或证券展期的基金或其他投资工具，或为其提供建议；提供了即任何被指定为“不合格的贷款人”不应追溯适用于任何当时的贷款人或根据本协议和根据本协议获得任何贷款的转让或参与权益的任何实体。

“美元”和“$”是指美利坚合众国法定货币中的美元。

“早期货物预测”具有赋予该术语的含义，在第4.1（p）节）.

“早期货物收入”具有或有股权出资协议中赋予该术语的含义。

“ECR账户”具有赋予该术语的含义，在第4.1节（u）或在截止日期后开立的任何后继证券或存款账户，即在该等开立后三十（30）天内，受账户控制协议规限（但该后继账户不得有任何资金存入该账户或贷记该账户，除非及直至该账户受账户控制协议规限）。

“欧洲经济区金融机构”是指（a）在受欧洲经济区决议机构监管的任何欧洲经济区成员国设立的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的任何实体，其母

中描述的机构条款（a）本定义，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是《欧洲经济区》所述机构的附属机构条款（a）或(b)的定义，并受到与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。

“欧洲经济区决议管理局”是指对任何欧洲经济区金融机构的决议负有责任的任何公共行政当局或任何受托管理任何欧洲经济区成员国公共行政当局的人（包括任何受权人）。

“员工福利计划”是指ERISA第3（3）节中定义的任何“雇员福利计划”，由借款人或其任何共同控制的实体或由借款人或其任何共同控制的实体发起、维持或贡献，或被要求贡献，并且可以合理地预期借款人对此承担任何责任。

“环境”指土壤、土地、地表或地下地层、地表水（包括通航水域、海水、溪流、池塘、流域、湿地、河口和运河）、地下水、饮用水、沉积物、环境空气、动植物生命以及任何其他环境介质或自然资源。

“环境索赔"指任何政府当局或任何其他人的任何调查、通知、违规通知、索赔、诉讼、诉讼因由、诉讼、程序、要求、减排令或其他命令或指示（有条件或其他），这些调查、通知、违规通知、索赔、诉讼、诉讼、要求、要求、减排令或其他命令或指示（有条件或其他）由（a）构成任何实际或指称违反任何环境法的基础的情况引起、基于、导致或与之有关；（b）存在、释放或接触任何危险材料；或（c）环境法涵盖或监管的任何其他事项，或根据环境法规定责任的任何其他事项。

“环境法”指与污染、保护、恢复或补救环境或自然资源或防止对环境或自然资源造成损害或保护人类健康和安全免受危险材料存在有关的任何和所有适用法律，包括与以下相关的法律：（a）接触、释放或威胁释放危险材料；（b）危险材料的产生、制造、加工、分配、使用、处理、封控、处置、储存、运输或处理；或（c）关于危险材料的记录保存、通知、披露和报告要求。

“赤道原则”是指各融资机构以日期为2020年7月的形式采用的名为“赤道原则——确定、评估和管理项目中的环境和社会风险的金融行业基准”的原则，可在以下网址查阅：https://equator-principles.com/wp-content/uploads/2021/02/the-equator-principles-july-2020.pdf。

“股权过桥承诺”指贷款人承诺提供或以其他方式为股权过桥贷款提供资金，以及“股权过桥承诺”是指所有人的这种承诺

放贷人总数。各出借人股权过桥承诺金额载于附表1.1a.截至截止日期，股权桥梁承付款总额为2,809，000,000美元。

“股权桥梁设施”具有在本协议的独奏会中赋予该术语的含义。

“股权过桥贷款”指贷款人向借款人提供的贷款，根据第2.1（b）款）.

“股权过桥贷款敞口”指，就任何贷款人而言，截至任何确定日期，该贷款人的股权过桥贷款的未偿本金金额；提供了在进行股权过桥贷款之前的任何时间，任何贷款人的股权过桥贷款敞口应等于该贷款人的股权过桥承诺。

“股权过桥贷款票据”是指一种本票，其形式为附件 D-1，视不时修订、重述、补充或以其他方式修订而定。

“ERISA”是指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其下颁布的规章制度。

“ERISA附属公司”指属于任何组织集团成员的任何人、或行业或业务：（a）借款人为其成员的《守则》第414（b）、（c）、（m）或（o）条所述，以及（b）仅为ERISA第302（b）条和《守则》第412（b）条规定的潜在责任以及根据ERISA第303（k）条和《守则》第430（k）条设定的留置权（借款人为其成员的《守则》第414（m）或（o）条所述）。

“ERISA事件”指（i）ERISA第4043条含义内的“可报告事件”及根据条例就任何退休金计划而发出的规例（不包括就该等条文因向PBGC发出30天通知已获监管豁免）；（ii）就任何退休金计划未能达到《守则》第412条的最低筹资标准（不论是否根据《守则》第412（c）条获豁免）或未能于到期日根据《守则》第430（j）条就任何退休金计划作出规定的分期或未能向多雇主计划作出任何规定的供款；（iii）任何退休金计划的管理人根据ERISA第4041（a）（2）条提供在ERISA第4041（c）条所述的困境终止中终止该计划的意向通知；（iv）借款人或其任何共同控制的实体退出任何有两个或多个供款发起人的退休金计划或终止任何该等退休金计划；（v）PBGC对终止任何退休金计划的程序的机构，或发生任何事件或条件，根据ERISA构成终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划的理由；（vi）根据ERISA第4062（e）或4069条或由于适用ERISA第4212（c）条而对借款人或其任何共同控制的实体施加责任；（vii）借款人或其任何共同控制的实体在完全或部分退出任何多雇主计划的情况下退出，如果对此有任何责任，或借款人或其任何共同控制实体收到任何多雇主计划的通知

根据ERISA第4245条破产，或打算根据ERISA第4041A或4042条终止或已经终止；（viii）发生可能导致根据《守则》第43章或根据第409条、第502（c）、（i）或（l）条对借款人或其共同控制的任何实体征收罚款、罚款、税款或相关费用的作为或不作为，或ERISA关于任何雇员福利计划的第4071条；（ix）针对除多雇主计划或其资产以外的任何雇员福利计划，或就任何雇员福利计划向借款人或其共同控制的任何实体提出重大索赔（例行福利索赔除外）的主张；（x）从国内税务局收到任何养老金计划（或任何其他拟根据《守则》第401（a）条有资格的雇员福利计划）未能根据《守则》第401（a）条有资格的通知，或构成任何养老金计划一部分的任何信托未能根据《守则》第501（a）条获得免税资格；或（xi）根据《守则》第430（k）条或ERISA施加留置权或违反《守则》第436条。

“错误付款”具有赋予它的意义在第8.13（a）款）.

“错误付款通知”具有赋予它的意义在第8.13（b）款）.

“欧盟纾困立法时间表”指由贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。

“违约事件”是指任何事件或条件中指定的第7.1节;提供了表示，任何发出通知的要求、时间的流逝，或两者兼而有之，均已获满足。

“交易法”是指《1934年证券交易法》，以及SEC据此颁布的规则和条例。

“不含税”指对收款人征收或与收款人有关的或要求从向收款人支付的款项中代扣代缴或扣除的下列任何税款：（a）对任何收款人征收或以净收入（无论如何计价）、分支机构利得税和特许经营税计量的税款，在每种情况下（x）由于该收款人是根据征收此税的政府当局（或其任何政治分支机构）的法律组建的，或其主要办事处或适用的贷款办事处位于征收此税的政府当局的司法管辖区（或其任何政治分支机构），或（y）属其他关连税项；（b）因任何受赠人未能遵守条款（f）,（g）,（h）,（一）或（j）的第2.16款；（c）就任何贷款人而言，根据在该贷款人获得贷款或承诺的此种权益时有效的任何法律（根据借款人根据第2.18款）（或更改其适用的贷款办事处），但在每种情况下，（x）该贷款人的转让人在紧接转让给该贷款人之前有权获得与此种预扣税有关的额外数额，或（y）该贷款人有权在紧接适用的贷款办事处发生此种变更之前获得与此种预扣税有关的额外数额；以及（d）根据FATCA征收的任何税款的情况除外。

“设施”具有在本协议的独奏会中赋予该术语的含义。

“FATCA”指截至本协定之日的《守则》第1471至1474条（或实质上具有可比性且不需遵守实质上更为繁重的任何修订或后续版本）、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协定、为实施《守则》的这些条文而订立的任何政府间协定、条约或公约以及根据该政府间协定和实施上述任何规定而通过的任何财政或监管立法、规则或官方做法。

“FCPA”具有第3.20（a）节赋予该术语的含义。

“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存托机构在该日的联邦基金交易计算出的利率，按不时在纽约联邦储备银行网站上载列的方式确定，并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布为联邦基金有效利率。如果如此确定的联邦基金有效利率将低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“美国联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。

“收费信函"指（a）借款人与行政代理人之间日期为本协议日期的费用信函，（b）借款人与每个贷款人和/或安排人之间日期为本协议日期的每份费用信函，（c）借款人与美国银行之间日期为本协议日期的账户银行费用信函，以及（d）借款人与共同牵头安排人之间日期为2025年6月30日的约定信函。

“费用”是指借款人根据任何费用信函或任何其他贷款文件为任何贷款人、任何安排人、作为账户银行的美国银行或本协议项下的行政代理人的账户支付的每一笔费用的统称。

“FERC”是指联邦能源监管委员会，以及任何履行类似职能的继任实体。

“惠誉”指惠誉国际评级有限公司或其任何继任者。

“楼层”是指利率等于0.0%。

“资金通知”是指基本上以附件 G-1.

“资金流动备忘录”指在截止日就贷款（及其所得款项的首次运用）交付的若干资金流动备忘录。

“公认会计原则”是指美利坚合众国普遍接受的会计原则，不时生效。

“气体”是指任何碳氢化合物或碳氢化合物混合物，主要由处于气态的甲烷组成。

“政府权威”指任何联邦、州、省、市、国家或其他政府、政府部门、委员会、董事会、局、当局、法院、中央银行、机构、监管机构、工具、其政治分支机构、行使任何政府或任何法院的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与其有关的实体、官员或审查员，在每种情况下，无论是否与美国的州、美国或外国、实体或政府或其任何政治分支机构（包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行）有关。

“担保义务”指对任何人（该“保证人”），担保人的任何义务，包括偿付、反赔偿或类似义务，保证或实际上保证任何债务、租赁、股息或其他义务（“主要义务”）的任何其他第三人（“主要义务人"）以任何方式，不论直接或间接，包括担保人的任何义务，不论是否或有的，（a）购买任何该等主要义务或构成其直接或间接担保的任何财产，（b）垫付或提供资金（i）用于购买或支付任何该等主要义务，或（ii）维持主要承付人的营运资金或股本或以其他方式维持主要承付人的净值或偿付能力，（c）购买或租赁财产，证券或服务主要是为了向任何此类主要义务的所有人保证主要债务人有能力支付此类主要义务或（d）以其他方式向任何此类主要义务的所有人保证或使其免受损失；提供了即，期限保证义务不包括在正常经营过程中存放或托收的票据背书或在正常经营过程中发生的赔偿义务。任何担保人的任何担保义务的金额应被视为等于作出该担保义务所涉及的主要义务的陈述或可确定的金额（或如在有关文件中明确说明，该担保义务可能受到限制的较低金额），或如未陈述或可确定，则视为该担保人根据体现该担保义务的文书条款可能承担的最高金额，除非该主要义务和该担保人可能承担的最高金额没有说明或无法确定，在这种情况下，该担保义务的金额应为借款人善意确定的该担保人对此的最大合理预期责任。

“危险材料”指（a）所列、定义、指定、管制或分类为危险、有毒、放射性、危险、污染物、污染物、石油、石油产品、石棉、尿素甲醛、放射性材料、多氯联苯、有毒霉菌或

在与污染、废物、人类健康和安全或环境有关的任何法律下具有类似含义或效果的词语；或（b）可构成与污染、废物、人类健康和安全或环境有关的任何法律下的任何责任的基础。

“对冲协议"指（a）任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领结交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、即期合约，或任何其他类似交易或上述任何一项的任何组合（包括订立上述任何一项的任何选择权），不论任何该等交易是否受任何主协议管辖或受其约束，以及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认，其受国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主衍生协议（任何该等主协议，连同任何相关附表，a "主协议”），包括任何主协议下的任何此类义务或责任。

“违法告知书”具有赋予该术语的含义，在第2.20款.

“成本贷款人增加”具有赋予该术语的含义，在第2.18款.

“负债"任何人在任何日期的手段，不重复，（a）该人因借款而产生的所有债务，（b）该人对财产或服务的递延购买价格的所有义务（该人的正常业务过程中发生的应付账款和应计费用除外），（c）该人以票据、债券、债权证或其他类似票据证明的所有义务，（d）根据任何有条件出售或其他所有权保留协议就该人所获得的财产产生或产生的所有债务，（e）该人的所有资本租赁义务，（f）作为账户方或申请人根据承兑、信用证、担保债券或类似便利承担的所有债务（或有的或其他）的最高金额，（g）该人的所有义务（或有的或其他），以购买、赎回、退还或以其他方式以有价值的方式取得该人的任何不合格股本，（h）该人的所有合成债务和合成租赁义务，（i）该人就第条款（a）直通（h）以上，（j）第条款（a）直通（一）上述由该人所拥有的财产（包括账户和合同权利）上的任何留置权担保（或该债务的持有人拥有现有权利，或有或以其他方式担保），无论该人是否承担或承担支付该债务的责任，以及（k）该人就对冲协议承担的所有义务（在实施净额结算后）。任何人的债务应包括任何其他实体（包括该人作为普通合伙人的任何合伙）的债务，但以该人因该人的所有权而对其承担责任为限

与该实体的利益或其他关系，除非该债务的条款明确规定该人对此不承担责任。

“获弥偿负债”具有赋予该术语的含义，在第9.5节（a）款）.

“补偿税"指（a）对借款人根据任何贷款文件所承担的任何义务所作的任何付款或因其所承担的任何义务而征收的或与其有关的任何付款有关的税项（不包括税项），以及（b）在第条款（a），其他税收。

“受偿人”具有赋予该术语的含义，在第9.5节（a）款）.

“信息”具有赋予该术语的含义，在第9.14款.

“初始放款人”是指每个被列为贷款人的人在附表1.1a截至截止日，以其作为贷款人的身份。

“债权人间代理”具有共同条款协议中赋予该术语的含义。

“付息日期"指就（a）属基准利率贷款的任何贷款而言，每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日，自该贷款的截止日期及最后到期日后发生的第一个该等日期开始，及（b）属定期SOFR贷款的任何贷款，适用于该贷款的每个利息期的最后一天及该贷款的最后到期日开始；提供了其中，在每个计息期超过三（3）个月的情况下，“付息日”还应包括该计息期开始后三（3）个月或其整数倍的每个日期。

“利息期限"指就定期SOFR贷款而言，由借款人在适用的资金通知或转换/延续通知中选择的一、三（3）或六（6）个月的利息期（在每种情况下，视是否有利息期而定），（a）最初，自截止日期开始，至2025年9月30日结束；及（b）其后，自紧接前一个利息期届满之日起；提供了（i）如任何利息期原本会在非营业日的某一天届满，则该利息期须在下一个营业日届满，除非该月份不再发生其他营业日，在此情况下，该利息期须在紧接前一个营业日届满；（ii）任何利息期自一个历月的最后一个营业日（或在该利息期结束时该历月没有数字对应日的一天）开始，须在符合本定义第（iii）条的规定下，在一个历月的最后一个营业日结束；（iii）任何部分贷款的利息期均不得延长至到期日之后；及（iv）根据本定义删除的任何期限第2.19（d）款）应在此类资金通知或转换/延续通知中提供具体说明。

“利率对冲协议”指与利率互换、领结、看跌或上限或其他利率保护安排有关的任何对冲协议。

“利息准备金账户”具有赋予该术语的含义，在第4.1（t）款）或在截止日期后开立的任何后继证券或存款账户，即在该等开立后三十（30）天内，受账户控制协议规限（但该后继账户不得有任何资金存入该账户或贷记该账户，除非及直至该账户受账户控制协议规限）。

“利息准备金承诺”指贷款人作出或以其他方式为利息准备金贷款提供资金的承诺，以及“利息储备承诺”是指所有贷款人的这种承诺加在一起。各贷款人的利息准备金承诺金额载于附表1.1a.截至截止日期，利息储备承付款总额为191,000，000美元。

“利息储备工具”具有在本协议的独奏会中赋予该术语的含义。

“利息准备金贷款”指贷款人向借款人提供的贷款，根据第2.1（a）款）.

“利息储备贷款敞口”指，就任何贷款人而言，截至任何确定日期，该贷款人的利息储备贷款的未偿本金金额；提供了在作出利息准备金贷款之前的任何时间，任何贷款人的利息准备金贷款敞口应等于该贷款人的利息准备金承诺。

“利息准备金贷款票据”是指一种本票，其形式为附件 D-2，视不时修订、重述、补充或以其他方式修订而定。

“插值项SOFR”是指，就定期SOFR贷款的任何期限SOFR计算而言，在以下之间线性插值得出的利率：

（a）（i）就任何存续期超过一个月（三（3）个月或（6）六个月除外）的利息期而言，最近的适用期限SOFR（根据其定义（a）条厘定）为少于该贷款的利息期的最长期限（可提供期限SOFR），以及（ii）就任何存续期少于一（1）个月的利息期而言，截至该厘定日期的SOFR；及

（b）最近的适用期限SOFR（根据其定义的（a）条确定）的最短期限（可获得期限SOFR）大于该贷款的利息期；

提供了在确定存续期少于一（1）个月的利息期的插值期限SOFR时，插值期限SOFR应为利息期为一（1）个月的定期SOFR贷款。

“投资等级”指两个长期无担保信用评级，等于或优于（a）穆迪Baa3，（b）BBB−由标普、（c）BBB−惠誉，或（d）任何其他国家认可的统计评级组织的任何可比信用评级。

“投资"指对任何人而言，该人的任何直接或间接投资，包括透过以下方式进行，包括（a）购买或以其他方式取得另一人的股本或债务或其他证券，（b）贷款、垫款（向雇员垫款以支付搬家、娱乐和旅行费用、提款账户和日常业务过程中的类似支出除外）或对另一人的出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式取得另一人的任何其他债务或参股或权益，包括在该另一人中的任何合伙或合营权益，或（c）购买或以其他方式收购（在一项交易或一系列交易中）另一人的全部或几乎全部财产和资产或业务或构成该人的业务单位、业务范围或分部的资产。

“联合牵头安排人”是指工行标准银行（ICBC Standard Bank PLC）和地区银行（Regions Bank）。

“合资经营”指合营、合伙或其他类似安排，不论是以公司、合伙或其他法律形式；提供了在任何情况下，任何人的任何法人附属公司均不得视为该人为其当事人的合营企业。

“法律”是指所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、条例、条例、法典和行政或司法先例或当局，包括由负责执行、解释或管理其的任何政府当局解释或管理其，以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、执照、授权和许可。

“放款人”具有本协议序言部分赋予该用语的含义。

“贷款人交易对手”指利率对冲协议的安排人、贷款人、行政代理人及其各自的关联对手方（如有）（包括任何在订立该利率对冲协议之日为安排人、贷款人或行政代理人（或安排人的关联人、贷款人或行政代理人）但随后不再是（或其关联人不再是）安排人、贷款人或行政代理人（视情况而定）。

“留置权”指对不动产所有权、留置权（法定或其他）、押记或其他担保权益（包括任何有条件或分期出售或其他所有权保留协议以及具有与上述任何一项基本相同经济效果的任何融资租赁）的任何抵押、质押、质押、转让、存款安排、保留权、产权负担、地役权、通行权或其他产权负担。

“液化天然气”是指在大约一个大气层的压力下，处于沸点或低于其沸点的液态气体。

“贷款”指股权过桥贷款和/或利息准备金贷款，视文意而定，“贷款”是指，合称股权过桥贷款和利息准备金贷款。

“贷款文件”指本协议、费用函、担保文件、或有股权出资协议、股权过桥贷款票据和利息储备贷款票据。

“贷款风险”是指，就任何贷款人而言，这些贷款人的股权过桥贷款敞口和利息准备金贷款敞口，统称为。

“贷款方”是指借款人和出质人的合称。

“保证金股票”具有条例U中规定的含义。

“物质不良影响"是指对（a）贷款方和其他VGCP2集团实体作为一个整体的业务、资产、财产、负债或条件，（b）任何贷款方履行其在任何贷款文件下的义务的能力，（c）任何VGCP2集团实体履行其在任何项目融资文件下的义务的能力，（d）项目借款人或任何项目担保人作为一个整体履行其作为一方的重大项目协议（共同条款协议中所定义）项下的重大义务的能力，当这些义务将被履行时，（e）VGPL产生早期货物收入或利用其收益进行分配的能力，（f）任何贷款文件的有效性或可执行性或每个贷款人在任何贷款文件下的权利或补救措施，或（g）担保方的担保权益。

“物质负债”是指本金总额为200,000，000美元或更多的保荐人所借资金的债务。

“到期日”指（a）2028年7月28日和（b）本协议项下所有贷款到期并全额支付的日期（无论是通过加速还是其他方式）中较早的日期；提供了在每种情况下，如果该日期不是一个营业日，则适用的到期日应为紧接的前一个营业日。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司。

“多雇主计划”指属于ERISA第4001（a）（3）节定义的多雇主计划的计划，借款人或任何共同控制的实体对此有义务提供捐款或有任何实际或或有负债。

“现金收益净额"指（a）就任何资产出售分配、任何追偿事件或任何终止/修正付款事件而言，借款人实际收到的现金和现金等价物形式的收益（包括根据应收票据或分期付款或应收货款调整款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何此类收益，但仅限于收到此类现金或现金等价物时），扣除（i）律师费、会计师费，向非借款人关联的第三方支付的投资银行费用以及经纪和销售佣金，（ii）需要用于偿还债务或其他

以本协议允许的留置权为担保的合同义务，其标的为此类资产出售分配、追回事件或终止/修正付款事件（根据担保文件的任何留置权除外），以及与偿还此类债务或其他合同义务有关的所有应计利息、溢价和应付的费用，以及（iii）因此而支付或合理估计应支付的税款；（b）与任何债务或股本证券或工具的发行或出售或债务的发生有关，从该等发行或发生中实际收到的现金收益，扣除任何规定的准备金、合理的律师费、投资银行费、会计师费、承销折扣和佣金以及与此有关的实际发生的其他惯常费用和开支；提供了为免生疑问，任何净现金收益应扣除任何VGCP2集团实体根据项目融资到期应付的任何款项，并扣除由此允许的任何再投资。

“NGA”指1938年《天然气法案》，15 U.S.C. § 717et seq.，经修订，以及根据其颁布的FERC或美国能源部（如适用）的条例。

“非同意贷款人”具有赋予该术语的含义，在第2.18款.

“非公开信息”指与借款人、其任何关联公司或其证券有关的重大非公开信息（在美国联邦、州或其他适用证券法的含义内）。

“无追索权当事人”具有赋予该术语的含义，在第9.23款.

“义务”指统称借款的未付本金和利息，以及借款人的所有其他义务和负债（包括在贷款到期后按此处规定的当时适用利率产生的利息以及在向破产提交任何申请（或如果没有提交此类申请，则将产生的利息、费用和开支）后产生的利息、费用和开支、与借款人有关的任何破产、重组或类似程序的启动，无论是否为提交后或申请后利息的索赔，此类程序中允许或允许向任何代理人、任何贷款人或任何贷款人对手方收取费用或开支，不论是直接或间接、绝对或有、到期或即将到期，或现已存在或以后发生的费用或开支，这些费用或开支是根据本协议、担保协议或其他贷款文件、任何有担保对冲协议或与此相关的任何其他文件产生、产生或与之相关的，在每种情况下，无论是由于本金、利息、偿付义务、费用、赔偿、成本、开支或其他原因。“义务”不应包括（或被解释为包括）被排除的掉期义务（该术语在担保协议中定义）。

“其他连接税"是指就任何受让人而言，由于该受让人与征收该税款的司法管辖区之间存在当前或以前的联系而征收的税款（但仅因该受让人已签署、交付、成为其根据、履行其义务、根据、收到付款、收到或完善根据、根据和/或强制执行任何贷款文件从事任何其他交易的担保权益而产生的任何联系除外）。

“其他税"指根据本协议或根据任何其他贷款文件作出的任何付款，或因任何贷款文件（以及任何利息、附加税或适用的罚款）的执行、交付、履行、强制执行或登记或以其他方式与任何贷款文件有关而产生的任何及所有现有或未来的印花、法院或文件、无形的、记录、备案或类似税项，但任何此类税项除外，这些税项是因贷款人的转让而征收的其他关连税项（根据第2.18款).

“参与者”具有赋予该术语的含义，在第9.6节（b）款）.

“参与者登记”具有赋予该术语的含义，在第9.6节（b）款）.

“爱国者法案”是指通过提供拦截和阻止恐怖主义法案所需的适当工具来团结和加强美国（PUB Title III。L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律））。

“付款人”具有赋予它的意义在第2.3（b）款）.

“养老金计划”是指“养老金计划”，该术语在ERISA第3（2）节中定义，受ERISA标题IV的约束（多雇主计划除外），借款人可能对此负有责任，包括由于借款人（a）对任何共同控制实体与该养老金计划有关的责任承担连带责任，（b）在过去五年中的任何时间曾是ERISA第4063条含义内的主要雇主，或（c）被视为ERISA第4069条下的出资发起人而产生的任何责任。

“定期期限SOFR确定日”具有“术语SOFR”定义中规定的含义。

“许可证”指任何政府当局的任何许可、许可、批准、同意、命令、证书、判决、令状、裁决、裁定、指示、法令、登记、通知、授权、特许、特权、授予、放弃、豁免和其他类似的特许权或章程、规则或条例。

“许可受让人”指（a）现有贷款人，（b）（a）条所列人员的任何关联公司，或（c）任何商业银行、保险公司、投资或共同基金或作为“认可投资者”（定义见《证券法》条例D）并提供信贷或购买贷款（在每种情况下不包括任何不合格贷款人）的其他实体。

“许可业务”具有赋予该术语的含义，在第3.11款.

“人”指个人、普通合伙企业、有限合伙企业、有限责任合伙企业、公司、有限责任公司、无限责任公司、商业信托、股份有限公司、信托、非法人协会、合资企业、政府当局或其他任何性质的实体。

“平台”具有赋予该术语的含义，在第5.2节.

“质押股权”指（a）出质人在借款人中拥有的100%股本和（b）借款人在项目出质人中拥有的100%股本。

“出质人”具有在本协议的独奏会中赋予该术语的含义。

“预付款账户”具有赋予该术语的含义，在第2.10（i）款）或在截止日期后在美国银行（Bank of America，N.A.）或行政代理人合理接受的其他金融机构开立的任何后继证券或存款账户，但须在开户后三十（30）天内受账户控制协议约束（条件是，该后继账户不得有任何资金存入该账户或贷记该账户，除非且直至该账户受账户控制协议约束）。

“最优惠利率”是指《华尔街日报》印刷版中引用的利率，货币利率部分为最优惠利率，不时生效。Prime Rate是一个参考费率，并不一定代表实际向任何客户收取的最低或最惠费率。行政代理人或任何其他贷款人可以按最优惠利率、高于或低于最优惠利率的利率发放商业贷款或其他贷款。

“特等办事处”指《公司法》所载行政代理人的“特派员办公室”，即行政代理人的“特派员办公室”，即行政代理人的“特派员办公室”，即行政代理人的“特派员办公室”，即行政代理人的“特派员办公室”，即行政代理人的第9.2节，或行政代理人不时以书面指定予借款人及每名贷款人的其他办事处或第三人或次级代理人的办事处（视情况而定）。

“私方信息”具有赋予该术语的含义，在第5.2节.

“按比例分享”是指，就任何贷款人而言，通过将（i）该贷款人的贷款风险除以（ii）所有贷款人的总贷款风险得到的百分比。

“项目”是指VGCP2 LNG项目和正大快线管道的合称。

“项目借款人”具有在本协议的独奏会中赋予该术语的含义。

“项目担保物代理”具有共同条款协议中赋予“抵押品代理人”一词的含义。

“项目成本”具有共同条款协议中赋予该术语的含义。

“项目融资”指项目借款人和/或任何项目担保人就VGCP2项目第一阶段的全部或部分工程、采购、建设、测试、调试、竣工、保险、运营和维护的融资而订立的一项或多项高级担保信贷融资。

“项目融资结账”是指项目融资发生的截止日期。

“项目融资文件”具有共同条款协议中赋予“财务文件”一词的含义。

“项目保证人”是指CP2采购和CP快递。

“项目义务人”是指项目担保人和项目借款人。

“项目出质人”具有在本协议的独奏会中赋予该术语的含义。

“物业”是指对任何种类财产的任何权利或权益，无论是不动产或不动产、个人或动产或混合财产以及有形或无形、有形或无形财产，包括股本。

“PTE”是指美国劳工部发布的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修改。

“公共贷款人”是指不希望收到与借款人或其任何关联公司或其证券有关的非公开信息的贷款人。

“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应根据该术语进行解释。

“QFC信贷支持”具有赋予该术语的含义，在第9.22款.

“受援国”指（a）行政代理人、（b）任何贷款人或（c）任何安排人（如适用）。

“恢复事件”指实际收到与项目借款人的任何资产有关的任何财产或意外伤害保险索赔或任何谴责程序的任何结算或付款。

“注册”具有赋予该术语的含义，在第2.5（b）款）.

“条例d”是指不时生效的美国联邦储备委员会条例D。

“条例t”是指不时生效的美国联邦储备委员会T条例。

“条例U”是指不时生效的美国联邦储备委员会条例U。

“条例x”是指不时生效的美国联邦储备委员会第X条规定。

“相关基金”指就任何贷款人而言，（x）投资于商业贷款和（y）由与该贷款人相同的投资顾问、该贷款人或该贷款人的关联公司管理或提供建议的任何基金。

“关联方”指就任何人而言，该人的关联公司以及该人和该人关联公司的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

“发布”是指任何有害物质的溢出、泄漏、渗漏、抽水、倾注、排放、排空、排放、注入、逃逸、浸出、倾倒、处置、沉积、分散或散发或迁移进入、进入或通过环境。

“相关政府机构”指联邦储备系统或纽约联邦储备银行的理事会，或由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，或其任何继任者。

“替代贷款人”具有赋予该术语的含义，在第2.18款.

“所需贷款人”是指一个或多个贷款机构的贷款总敞口超过50%。

“所需付款”具有赋予它的意义在第2.3（b）款）.

“法律要求"指就任何人而言，该人的成立法团证明书及附例或其他组织或管治文件，以及对该人或其任何财产适用或具约束力的任何法律，或该人或其任何财产须受其约束的任何法律。

“决议授权”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。

“负责干事”指就借款人而言，借款人的首席运营官、首席财务官、高级副总裁、司库、秘书或经理，或行政代理人合理接受的借款人的任何其他授权人员或签字人。

“受限制的付款”具有赋予该术语的含义，在第6.5节.

“标普”是指标准普尔评级服务公司，是标准普尔金融服务有限责任公司的一个部门。

“被制裁国”是指，在任何时候，本身就是全面制裁对象的国家、地区或领土（在本协定签署时，古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和克里米亚、所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国以及乌克兰扎波罗热州和赫尔松州的非政府控制区）。

“被制裁人员”指（a）在任何与制裁有关的指定人员名单上确定的任何人，包括特别指定国民和被封锁人员名单或美国国务院维持的任何其他与制裁有关的指定人员名单

财政部、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧盟成员国或英国国王陛下的财政部，（b）位于、组织或居住在受制裁国家的任何人，（c）任何以其他方式成为任何制裁对象或对象的人，或（d）任何由上述人或人拥有或控制的人条款（a）-（c）.

“制裁”指美国（包括通过美国财政部外国资产控制办公室、美国国务院）、联合国安理会、欧盟、任何欧盟成员国或英国不时实施或执行的经济或金融制裁或贸易禁运。

“SEC”是指证券交易委员会（或其继任者或类似的政府机构）。

“有担保的对冲协议”指借款人与任何贷款对手方之间订立的每份利率对冲协议。

“有担保方”指行政代理人、出借人和出借人对手方的统称。

“证券法”是指1933年的《证券法》。

“担保协议”指借款人和出质人各自为有担保方的利益向行政代理人作出的日期为交割日的质押和担保协议。

“安全文件”指统称（a）担保协议、（b）每份账户控制协议和（c）现在或以后交付给行政代理人的所有其他担保文件，授予（或似乎授予）对任何人的任何财产的留置权，以担保债务。

“SOFR”是指与SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。

“SOFR管理员”是指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“溶剂"指就任何在任何确定日期的人而言，在该日期（a）该人的财产的公允价值高于该人的负债总额（包括或有负债），（b）该人的资产的现时公允可售货价值不低于该人在其债务成为绝对债务并到期时可能须支付的负债的金额，（c）该人不打算，亦不相信会，（d）该人未从事业务或交易，亦不打算从事业务或交易，而该人的财产将构成不合理的小额资本，及（e）该人有能力支付其债务及

在正常经营过程中到期的负债、或有债务和其他承诺。任何时候的或有负债数额，应根据当时存在的所有事实和情况，以能够合理预期成为实际负债或到期负债的数额计算。

“保荐人”是指Venture Global LNG，Inc.，一家特拉华州公司。

“保荐人MAE”指对（a）保荐人及其附属公司（作为一个整体）的业务、资产、财产、负债或状况，（b）保荐人履行或有股权出资协议项下义务的能力，（c）或有股权出资协议的有效性或可执行性，或（d）借款人和/或行政代理人在或有股权出资协议项下可作为一个整体享有的权利或补救或利益的任何行为、事件、条件或情况。

“子公司”指，就任何人而言：（a）任何公司，其拥有普通投票权以选举该公司的董事会的已发行股本的50%以上（不论当时该公司的任何其他类别或多个类别的股本是否在任何意外情况发生时拥有或可能拥有投票权）在当时由（i）该人直接或间接拥有，（ii）由该人及该人的一个或多个附属公司拥有，或（iii）由该人的一个或多个附属公司拥有；或（b）任何信托，该等人或该等人的一个或多个附属公司拥有该等信托、合伙企业、合营企业或其他人（视属何情况而定）超过50%的表决权所有权、股权或类似权益的合伙企业、合营企业或其他人。

“支持的QFC”具有赋予该术语的含义，在第9.22款.

“合成债"指就任何人而言，截至该人的任何确定日期，该人就该人订立的交易所承担的所有义务，而该交易的主要功能是借入资金但不以其他方式包含在“负债”或根据公认会计原则在该人及其子公司的合并资产负债表上作为负债。

“合成租赁义务"指（a）所谓的合成、表外或税收保留租赁，或（b）使用或占有财产的协议（包括售后回租交易）项下的个人的货币义务，在每种情况下，产生的债务不出现在该人的资产负债表上，但在对该人适用任何债务人救济法时，该债务将被定性为该人的债务（不考虑会计处理）。

“税收”指任何政府当局目前或未来征收的所有税款、征费、征费、关税、扣除、预扣（包括备用预扣）、评估、费用或其他收费，包括任何利息、增加的税款或适用于此的罚款。

“期限SOFR”的意思是，

（a）（i）就计息期为一（1）个月、三（3）个月或六（6）个月的定期SOFR贷款进行的任何计算，当日与该计息期相当的期限的定期SOFR参考利率（该日为“定期期限SOFR确定日”）即在该利息期的第一天之前的两（2）个美国政府证券营业日，因为该利率由定期SOFR管理人公布；提供了如果截至任何定期期限SOFR确定日下午5：00（纽约市时间），期限SOFR管理人尚未公布适用期限的期限SOFR参考利率，也没有发生关于期限SOFR参考利率的基准替换日期，则任期SOFR将是任期SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日公布的任期SOFR参考利率，而该期限SOFR管理人公布的任期SOFR参考利率，只要前一个美国政府证券营业日不超过该定期期限SOFR确定日前三（3）个美国政府证券营业日，或（ii）本“任期SOFR”定义（a）条规定的期限以外的任何期限的利息期，对于定期SOFR贷款、插值期限SOFR和

（b）就任何一天的基准利率贷款进行的任何计算，当日为期一个月的定期SOFR参考利率（该日期为“基准利率期限SOFR确定日”）即在该日期前两（2）个美国政府证券营业日，因为该利率由SOFR Term Administrator发布；提供了如截至任何基准利率期限SOFR确定日下午5时（纽约市时间），期限SOFR管理人尚未公布适用期限的期限SOFR参考利率，且未发生期限SOFR参考利率的基准更换日期，则任期SOFR将是任期SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日公布的该期限SOFR参考利率，而该期限SOFR管理人公布该期限的该期限SOFR参考利率，只要该前一个美国政府证券营业日不超过该基本利率期限SOFR确定日前三（3）个美国政府证券营业日；

提供了进一步如果按上述规定确定的Term SOFR（包括根据上述（a）条或（b）条的但书确定的）永远低于0.00个百分点，则就本协议而言，Term SOFR应被视为0.00个百分点。

“任期SOFR管理员”指芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited（CBA）（或由行政代理人合理酌情选择的期限SOFR参考利率的继任管理人）。

“定期SOFR贷款”是指按期限SOFR计息的贷款，但根据“基准利率”定义的（c）条除外。

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“终止贷款人”具有赋予该术语的含义，在第2.18款.

“终止条件"是指（a）以现金全额支付债务（不包括（i）未主张的或有债务和（ii）根据任何有担保对冲协议欠贷款人对手方的债务，这些债务当时未到期应付）（承认借款人应被允许按照其自行决定为此目的指示的顺序在抵押账户中使用现金存款）和（b）终止承诺。

“终止日期”具有赋予该术语的含义，在第9.18（b）款）.

“终止/修订付款事件”指任何贷款方因就任何材料项目协议（定义见共同条款协议）、其他合同义务、材料许可或其他许可的全部或部分终止、修订、修改或撤销而收取现金或现金等价物的任何事件或其他情况。

“受让人”具有赋予该术语的含义，在第9.14款.

“贷款类型”是指基准利率贷款或定期SOFR贷款。

“英国金融机构”指任何BRRD承诺（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（不时修订）中定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。

“英国决议管理局”是指英国央行或任何其他公共行政当局对任何英国金融机构的决议负有责任。

“未经调整的基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。

“未主张的或有债务”是指在任何时候，没有对其主张赔偿责任和没有提出索赔或要求付款的税款、费用、赔偿、补偿、损害赔偿和其他责任的义务（不包括与任何义务的本金、利息和溢价（如有的话）有关的义务）（并且，在赔偿义务的情况下，当时受赔偿人没有发出赔偿通知）。

“美国政府证券营业日”指除（a）星期六、（b）星期日或（c）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。

“美国特别决议制度”具有赋予该术语的含义，在第9.22款.

“VGCP2 LNG项目”指项目借款人根据NGA第3节提交的申请及其随后在FERC Docket No.中提交的文件中所述的位于路易斯安那州卡梅伦教区Calcasieu船舶航道旁边的每年2000万吨铭牌天然气液化和出口设施。CP22-21。

“VGCP2 LNG项目1期”是指位于路易斯安那州卡梅伦教区Calcasieu船舶航道上的天然气液化设施，以及铭牌液化能力为每年1440万吨的出口码头和相关设施。

“VGCP2 LNG项目2期”是指位于路易斯安那州卡梅伦教区Calcasieu船舶航道上的天然气液化设施，以及铭牌液化能力为560万吨/年的出口码头和相关设施。

“VGCP2项目1期”是指VGCP2 LNG项目1期和正大快线管道的合称。

“VGPL”是指Venture Global Plaquemines LNG，LLC。

“VGPL证书”具有第5.2（e）节赋予该术语的含义。

“VGPL共同条款协议”指Venture Global Plaquemines LNG，LLC（作为借款人）、Venture Global Gator Express，LLC（作为担保人）、Natixis，New York Branch（作为信贷融资代理）、相互之间不时的融资代理方以及加拿大皇家银行（作为融资贷款人的债权人间代理）于2023年3月13日签署的某些经修订和重述的共同条款协议。

“VGPL财务文件”指财务文件（该术语在VGPL共同条款协议中定义）。

“VGPL LNG项目”是指位于路易斯安那州普拉克明斯教区密西西比河上的年产2000万吨铭牌天然气液化和出口设施。

“VGPL 2期COD”指VGPL根据适用的VGPL第2阶段初始LNG SPA第4.3节（窗口期）通知每个VGPL第2阶段初始LNG买家的日期，在该日期上，VGPL第2阶段LNG设施已成为商业运营。

“VGPL Phase 2初始LNG买家”具有VGPL财务文件中赋予“Phase 2 Initial LNG Buyers”一词的含义。

“VGPL Phase 2 Initial LNG SPA”具有VGPL财务文件中赋予“Phase 2 Initial LNG SPA”一词的含义。

“VGPL 2期LNG设施”具有VGPL财务文件中赋予“第二阶段液化天然气设施”一词的含义。

“扣缴义务人”指借款人或行政代理人（如适用）。

“减记和转换权力”指，（a）就任何欧洲经济区解决机构而言，此类欧洲经济区解决机构根据适用的欧洲经济区成员国的纾困立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟纾困立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据纾困立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或与该保释立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力有关的任何权力。

第1.2节其他定义条款.

（a）除非协议中另有规定，本协议中定义的所有术语在其他贷款文件或依据本协议或本协议制作或交付的任何证书或其他文件中使用时应具有定义的含义。

（b）本文和其他贷款文件中所使用的，以及依据本协议或其作出或交付的任何证书或其他文件，与未在第1.1节和会计术语部分定义在第1.1节，在未定义的范围内，应具有根据公认会计原则赋予它们的各自含义。

（c）本协议中使用的“本协议”、“本协议”和“本协议下”等词语及含义类似的词语，指的是本协议整体，而不是指本协议的任何特定条款，除非另有规定，节、附表和附件所指的均为本协议。“包括”、“包括”、“包括”等字样，视为后接“不受限制”等字样。“将”一词应解释为与“应”一词具有相同的含义和效力。

（d）此处定义的术语所赋予的含义应同样适用于此类术语的单数和复数形式。

（e）如本文和其他贷款文件中所使用的，除非另有规定，对协议或其他合同义务的提及应被视为是指经不时修订、重述、替换、再融资、补充或以其他方式修改的此类协议或合同义务（受本文或任何其他贷款文件中所述的此类修订、重述、替换、再融资、补充或其他修改的任何限制）。凡提述任何法律，均应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有法规和规章规定，除另有规定外，凡提述任何法律，均应提述不时修订、补充或以其他方式修改的该法律。对《赤道原则》的任何提及均应视为提及截至截止日期有效的此类文件，而不考虑该日期之后的任何修订、补充或替换。

（f）“资产”和“财产”等词语应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

（g）本文对借款人“知情”的任何提及均指借款人任何负责官员的实际知情或知情。

（h）本文对任何人的任何提述，均应解释为包括该人的继承人、继承人和许可受让人。

（i）就贷款文件项下的所有目的而言，就特拉华州法律下的任何分立或分立计划（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件）而言：（i）如任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债，则该资产、权利、义务或负债应被视为已从原始人转移至其后的人，及（ii）如任何新的人成立，该新人应被视为在其存在的第一个日期被其股权持有人在该时间组织。

第1.3节付款或履约时间.当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明在非营业日的一天到期或需要履行时，该等支付的日期（“到期日”定义中所述的除外）或履行的日期应延至紧接其后的营业日。

第1.4节费率.行政代理人对（a）基本利率、定期SOFR参考利率或定期SOFR，或其任何组成部分定义或其定义中提及的费率，或其任何替代、继承或替代率（包括任何基准替代）的延续、管理、提交、计算或任何其他有关事项，包括任何此类替代、继承或替代率（包括任何基准替代）的组成或特征是否将类似于，不承担任何责任，或产生与基准利率、期限SOFR参考利率、期限SOFR或任何其他基准相同的价值或经济等价物，或具有相同的数量或流动性，在其终止或不可用之前，或（b）任何一致变化的效果、实施或组成。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可以在每种情况下以对借款人不利的方式从事影响计算基本利率、定期SOFR参考利率、定期SOFR、任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）或对其进行任何相关调整的交易。行政代理人可在其合理的酌处权范围内选择信息来源或服务，以确定基本利率、期限SOFR参考利率、期限SOFR或任何其他基准，在每种情况下均依据本协议的条款，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害赔偿、成本、损失或费用（无论是侵权、合同或其他方面以及法律或权益方面），对于任何此类信息源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算。

第2节。贷款

第2.1节贷款.受限于本协议的条款和条件（包括行政代理人和初始贷款人满足或放弃在第4.1节，关于截止日期发放的贷款）：

（a）各初始贷款人各自同意在截止日期向借款人提供总额等于但不超过其利息储备承诺的利息储备贷款；及

（b）每名初始贷款人各自同意在截止日期向借款人作出股本过桥贷款，总额相当于但不超过其股本过桥承诺，以供按照第2.4节使用。

根据本条例借入的任何金额第2.1节且随后偿还或预付的不得再借。受制于第2.9节和2.10，本协议项下就贷款所欠的所有款项应不迟于贷款到期日全额支付。

第2.2节贷款的借款机制。

（a）对于借款人要求的每笔贷款，借款人应不迟于基本利率贷款或定期SOFR贷款的截止日期前两（2）个工作日向行政代理人交付一份完全执行的资金通知。行政代理人收到该资金通知后应迅速将拟借款通知各初始出借人。

（b）在符合本协议的条款和条件（包括行政代理人和初始贷款人满足或放弃在第4.1节），贷款应于截止日进行单次提款。

（c）在符合本协议条款和条件的前提下（包括行政代理人和初始贷款人满足或放弃在第4.1节），初始贷款人应不迟于截止日上午10：00（纽约市时间），在行政代理人指定的主要办事处以电汇美元的方式向行政代理人提供在截止日要求提供的贷款。在满足或放弃本协议规定的适用先决条件后，行政代理人应通过使相当于行政代理人从初始贷款人收到的所有此类贷款的收益的当日资金金额用于（i）股权过桥贷款，（a）使借款人在截止日期可获得贷款的收益第一，由借款人向项目质权人出资，（b）第二次，由项目质权人向项目借款人出资，（c）第三次，将由项目借款人存入项目借款人的建设账户，作为股权出资（在每种情况下，根据资金流动备忘录）和（d）其后，（x）在结账日，用于全额偿还CP2 Pre-FID桥梁融资项下的债务，以及（y）其后，由项目借款人（代表自己和项目担保人）申请支付当时到期的项目成本和

根据项目融资文件应付，以及（ii）有关利息储备贷款，将存入利息储备账户，仅用于支付与融资有关的利息、费用和其他费用。

第2.3节按比例分配的股份；资金的可得性.

(a)按比例分配股份.所有贷款应由贷款人同时按其各自的按比例份额提供，但有一项理解，即（i）任何贷款人不得对任何其他贷款人在该其他贷款人根据本协议要求提供贷款的义务方面的任何违约负责，以及（ii）截至截止日期，每个初始贷款人的按比例份额载于附表1.1a.

(b)资金到位情况.除非行政代理人应已收到贷款人或借款人的通知（其中一项酌情为“付款人“）在该贷款人根据本协议向行政代理人支付贷款收益或借款人向行政代理人（视属何情况而定）支付款项的日期之前（该等款项中的任何一项为”所需付款"），该通知应在收到时生效，即付款人不会向行政代理人全额支付所要求的款项，行政代理人可假定所要求的款项已在该日期全额支付给行政代理人，而行政代理人可但无义务依据该假定在该日期向预期收款人提供所要求的款项。付款人在事实上未向行政代理人足额支付所要求的款项的情况下，收款人应按要求立即向行政代理人偿还其可动用的款项连同利息，自该行政代理人如此提供该款项之日起至该行政代理人收回该款项之日止的每一天，以联邦基金有效利率和行政代理人根据银行业同业报酬规则不时生效确定的利率两者中较大者为准。如果（i）在适用的贷款人向行政代理人付款之前，行政代理人拒绝向借款人提供所要求的金额，（ii）该贷款人未能在本协议规定的时间之前向该行政代理人提供该贷款人根据本协议要求提供资金的全部或任何部分贷款，以及（iii）该贷款人的失败导致行政代理人未能在截止日期向借款人提供相应的金额，由行政代理人选择，从本协议规定的借款人收到付款的时间开始的期间，该贷款人不得根据本协议就该贷款人的贷款请求金额收取利息，直至并包括借款人收到请求金额的时间。如该等贷款人应行政代理人要求未立即支付相应款项，行政代理人应及时通知借款人，借款人应立即将该等相应款项连同利息支付给行政代理人，自结账日起至该款项支付给行政代理人之日止的每一天，按本协议项下应支付的贷款利率支付。这里面什么都没有第2.3（b）款）应被视为解除贷款人履行其在本协议项下的承诺的义务或

损害借款人可能因该贷款人在本协议项下的任何违约而对该贷款人拥有的任何权利。

第2.4节所得款项用途.贷款收益由借款人用于资助最后一句规定的用途第2.2（c）款）.

第2.5节债务的证据；登记册；出借人的账簿和记录；附注.

(a)贷款人的债务证据.每个贷款人应在其内部记录上保留一个或多个账户，以证明对该贷款人的义务，包括其所作贷款的金额以及与此有关的每笔还款和预付款。任何此类记录均应是结论性的，对借款人具有约束力，不存在明显错误；提供了指未作出任何该等记录，或该等记录有任何错误，不影响借款人就任何适用贷款承担的义务；提供了进一步如注册纪录册与任何贷款人的纪录有任何不一致之处，则注册纪录册内的纪录即为准。

(b)注册.行政代理人（或其委任的代理人或次级代理人）应在其主要办事处备存一份登记册，以备不时记录贷款人（及其每名受让人）的姓名及地址及每名贷款人的承诺及贷款（及有关利息金额）（《注册”).登记册须备供借款人或任何贷款人查阅（提供了任何该等贷款人只可在任何合理时间及经合理事先通知后不时查阅（i）与该等贷款人的承诺及贷款有关的任何记项或（ii）其他贷款人的身分（但不得查阅与该等其他贷款人的承诺及贷款有关的任何资料，但违约事件发生时及持续期间除外）。行政代理人应当按照《公司法》的规定，将承诺事项和借款（及相关利息金额），以及任何转让事项，记录在登记册上，或者安排记录在登记册上第9.6节，以及就贷款本金金额（及相关利息金额）进行的每笔还款或提前还款，以及任何该等记录均为结论性的，对借款人和每个贷款人均具有约束力，无明显错误；提供了不作出任何该等记录，或该等记录有任何错误，均不影响任何贷款人的承诺或与任何贷款有关的义务。借款人特此指定行政代理人担任借款人的非受托代理人，完全是为了维护本规定的登记册第2.5节.尽管有相反的通知，双方仍应将登记簿上所列的每个人视为适用贷款的所有人。这个第2.5（b）款）意在建立财政部条例第5f.103-1（c）（1）（ii）条含义内的“账簿入账系统”，并应按照该意图作出一致的解释，且各方打算将本协议项下贷款的任何权益或与之相关的任何权益视为以《守则》第163（f）、871（h）（2）和881（c）（2）条及其下任何条例（以及任何修订或后续版本）含义内的“注册形式”发行和维持，包括根据财政部条例第5f.103-1（c）条和拟议的财政部条例第1.163-5条（以及任何修订或后续版本），本协议的规定应以使该意向生效的方式解释。

（c）笔记.如任何贷款人在截止日期前至少两（2）个营业日或其后的任何时间以书面通知（连同一份副本予行政代理人）向借款人提出要求，则借款人须签立及交付予该贷款人（及/或如适用及如该通知如此指明，则须依据第9.6节）在截止日期（或，如该通知在截止日期后送达，则在借款人收到该通知后立即）提供股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据（如适用），以证明该贷款人的贷款。

第2.6节贷款利息.

（a）除本文另有规定外，每笔贷款应按以下方式通过偿还（无论是通过加速偿还还是其他方式）对其未付本金金额承担自该日期起的利息：

（i）如基准利率贷款，按基准利率加适用的保证金；或

（ii）如有定期SOFR贷款，则按定期SOFR加适用的保证金。

（b）确定任何贷款的利率的依据，以及任何定期SOFR贷款的利息期，应由借款人选择，并根据适用的资金通知或转换/延续通知（视情况而定）通知行政代理人。行政代理人应在不少于根据该资金通知或转换/延续通知作出的选择生效日期前一（1）个营业日，将利息选择的详情告知各贷款人。

（c）就定期SOFR贷款而言，任何时候未偿还的利息期限不得超过十（10）个。如果借款人未能在适用的资金通知或转换/延续通知中指定基准利率贷款或定期SOFR贷款，则此类贷款（如果作为定期SOFR贷款未偿还）将在该贷款当时当前利息期的最后一天自动转换为基准利率贷款（或者如果作为基准利率贷款未偿还将保持为，或（如果当时未偿还）将作为基准利率贷款）。如果借款人未能在适用的资金通知或转换/延续通知中指定任何定期SOFR贷款的利息期，则借款人应被视为选择了一（1）个月的利息期。不少于该利息期生效日前一（1）个营业日，行政代理人应确定（该确定在无明显错误的情况下为最终确定的、对各方均具有约束力的）适用于当时正在确定适用利息期利率的期限SOFR贷款的利率，并及时（以书面或书面确认的电话方式）将该利率通知借款人和各贷款人。

（d）根据条款（a）应（i）在基准利率贷款的情况下，按三百六十五（365）天或三百六十六（366）天一年（视情况而定）计算，以及（ii）在定期SOFR贷款的情况下，按

以三百六十（360）天一年为基础，在每种情况下为其累积期间的实际经过天数。在计算任何贷款的利息时，须包括作出该贷款的日期或适用于该贷款的利息期的第一天或有关该贷款的最后利息支付日期，或就由定期SOFR贷款转换的基准利率贷款而言，须包括将该定期SOFR贷款转换为该基准利率贷款的日期（视属何情况而定），以及支付该贷款的日期或适用于该贷款的利息期的届满日期，或，就基准利率贷款转换为定期SOFR贷款而言，该基准利率贷款转换为该定期SOFR贷款的日期（视属何情况而定）应予排除；提供了即在贷款当日偿还的，应支付该贷款一（1）天的利息。

（e）除本文另有规定外，每笔贷款（i）的利息应按日累计，并应在每个付息日就每个该等付款日期及之后的应计利息支付欠款；（ii）应按日累计，并应在该贷款的任何预付款项（不论是自愿或强制性的）时以预付款项的应计数额为限支付欠款；（iii）应按日累计，并应在贷款到期时支付欠款，包括贷款的最后到期日；提供了就任何自愿提前偿还基本利率贷款而言，应在适用的利息支付日支付应计利息。

（f）就使用或管理定期SOFR而言，行政代理人将有权不时作出符合规定的变更，尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。行政代理人将及时通知借款人和贷款人与使用或管理期限SOFR相关的任何一致变更的有效性。

第2.7节转换/延续.

（a）在符合第2.14款且只要未发生违约或违约事件，且随后仍在继续，借款人有权选择：

（i）在任何时间将相等于$ 1,000，000的任何贷款的全部或任何部分，以及超出该款额的$ 1,000，000的整数倍，从一种贷款类别转换为另一种贷款类别；提供了则定期SOFR贷款只可在适用于该定期SOFR贷款的利息期届满时转换，除非借款人须支付根据第2.14款与任何该等转换有关；或

（ii）在适用于任何定期SOFR贷款的任何利息期届满时，将该等贷款的全部或任何部分（相当于1,000，000美元及超过该金额的1,000，000美元的整数倍）继续作为定期SOFR贷款。

（b）在符合第（c）款以下，借款人应至迟于下午2：00向行政代理人送达转换/延续通知（纽约

市时间）至少比提议的转换日期提前一个营业日（在转换为基本利率贷款的情况下）和至少比提议的转换/延续日期提前三（3）个美国政府证券营业日（在转换为或延续定期SOFR贷款的情况下）。除本文另有规定外，转换为或延续任何定期SOFR贷款的转换/延续通知是不可撤销的，借款人有义务按照该通知进行转换或延续。如果在任何一天有未偿还的贷款，而资金通知或转换/延续通知未按照本协议规定确定利率的适用依据的条款交付给行政代理人，则该贷款在该日应为基准利率贷款。

（c）任何转换/延续通知须由借款人的负责人员以书面交付行政代理人签立。代替递送转换/延续通知书，借款人可视情况在该等建议转换或延续的规定时间前向行政代理人发出电话通知；提供了其中，每份此类通知应在发出电话通知之日营业结束时或之前通过向行政代理人送达适用的转换/延续通知的方式及时予以书面确认。电话通知与书面转换/延续通知不一致的，以书面转换/延续通知为准。任何转换/延续通知一经发出即不可撤销的，借款人提供电话通知代替的，该电话通知一经发出亦不可撤销。行政代理人或任何贷款人在根据上述任何电话通知行事时，如该行政代理人相信是由正式授权人员或代表借款人获授权的其他人发出的，或因以其他方式以诚信行事，则该行政代理人或任何贷款人均不得对借款人承担任何法律责任。

第2.8节违约利息.在违约事件发生时和持续期间，所有未偿还贷款的逾期本金金额，并在适用法律允许的范围内，贷款的任何逾期利息付款或本协议项下所欠的任何逾期费用或其他款项应承担按要求支付的利息（包括根据债务人救济法进行的任何程序的请愿后利息（或在程序启动后本应在该程序启动时产生的利息），利率为每年2%，超过本协议项下就适用贷款应支付的利率。支付或接受本条例所规定的增加的利率第2.8节不是允许的及时付款的替代方案，不应构成对任何违约事件的放弃或以其他方式损害或限制行政代理人或任何贷款人的任何权利或补救措施。

第2.9节自愿预付款项.

（a）在任何时间及不时，借款人可在任何营业日全部或部分预付任何贷款，合计最低金额为1000000美元，超过该金额的整数倍为1000000美元，或（如该等预付款项是在

与收到允许的再融资活动的收益有关，且不受提前还款罚款，该金额等于收到的净收益。

（b）所有这些预付款项应：

（i）无须缴付罚款或溢价；及

（ii）在不少于三（3）个美国政府证券营业日的事先书面或电话通知下；

在每种情况下，在要求的日期下午2：00（纽约市时间）之前提供给行政代理人，如果是通过电话提供，则通过向行政代理人交付书面通知迅速予以确认（而行政代理人将通过电传或电话将此种贷款通知原件迅速传送给每个适用的贷款人）。在发出任何该等通知后，该通知所指明的贷款本金须于该通知所指明的提前还款日期到期应付；提供了自愿提前还款通知可以说明，该通知以其他信贷便利的有效性或收到发行其他债务或股权出资的收益为条件，在这种情况下，如果该条件未得到满足或延迟生效，借款人可以（通过在指定日期或之前向行政代理人发出通知）撤销或延长该提前还款通知；提供了的规定，借款人须支付根据第2.14（b）款）与此相关。任何该等自愿预付款项须按第2.11款.

第2.10款强制性预付款项.

(a)资产出售分配.不迟于借款人收到任何资产出售分配所得的任何现金净收益之日后的第三（3）个营业日，借款人应按总额等于该现金净收益的金额提前偿还贷款，并按第2.11款.本条款的规定第2.10（a）款）不构成同意完成任何非由第6.4节.

(b)复苏事件.不迟于借款人收到任何回收事件产生的任何现金净收益之日后的第三（3）个营业日，借款人应按总额等于该现金净收益的金额提前偿还贷款，并按第2.11款.

（c）发债.在借款人收到因产生任何债务而产生的任何现金收益净额后立即（根据以下规定允许产生的任何债务除外第6.1节），借款人须按总额相等于（i）该等现金收益净额及（ii）该等贷款当时未偿还金额两者中较低者的金额，按第2.11款.本条款的规定第2.10（c）款）不构成同意由借款人承担任何未经第6.1节.

（d）早期货物.不迟于借款人根据或有股权出资协议收到保荐人或借款人的一家或多家母公司的任何股权出资而进入ECR账户的任何提前货运收入之日后的第三（3）个营业日，借款人应按照第2.11（b）款），包括按规定提前偿还贷款第2.11（a）条）和2.11（b）.

（e）终止/修订付款事件.不迟于借款人收到任何终止/修正付款事件产生的任何现金净收益之日后的第三（3）个营业日，借款人应按相当于该现金净收益的100%的金额预付贷款，按规定适用于第2.11款.

（f）股票发行.如任何贷款方须发行或出售任何股本，则在该发行日期，借款人须按总额相等于该发行的现金净收益的金额预付贷款，以适用于第2.11款.本条款的规定第2.10（f）款）不构成同意任何人发行任何股本证券。

（g）VGPL商业运营日期.不迟于VGPL第2期COD发生后第九十（90）日，借款人应全额提前偿还贷款，按《公第2.11款.

（h）预付款凭证.与根据《公约》提前偿还贷款同时进行第2.10（a）条）直通2.10（f）、借款人应向行政代理人交付借款人负责人员证明，证明适用的现金收益净额或早期货物收入的计算金额（如适用）。借款人后续确定实际需要预付的金额超过该凭证规定的金额的，借款人应当及时对适用的贷款追加预付，金额与该超额部分相等，借款人应当同时向行政代理人交付借款人负责人员证明该超额部分派生情况的凭证。

（一）预付款账户.根据本条例须预付的所有款项第2.10款应，待根据本申请第2.10款和第2.11款，存入借款人名下的存款账户或证券账户，并由借款人在美国银行、北美银行或行政代理人合理接受的其他金融机构设立（该账户、“预付款账户”);提供了那，与第2.10（d）款）、需提前还款的提前货物收入按照本规定存入ECR账户待申请第2.10款和第2.11款.

（j）到期付款.到期前没有预定的摊销付款，借款人应在到期日偿还贷款的任何剩余本金。

第2.11款预付款项/减记的适用.

（a）关于第2.11（b）（i）条）和（二）下文规定，任何股权过桥贷款或利息储备贷款的提前还款（如适用），在适用于定期SOFR贷款之前，应首先在基准利率贷款的全部范围内适用，在每种情况下，其方式应尽量减少借款人根据第2.14（b）款）.

（b）任何自愿提前偿还贷款可获得的所有收益第2.9节及任何强制性提前偿还贷款的规定第2.10款应按规定的顺序按以下顺序适用于预付未偿还贷款：

（一）第一，以偿还任何当时尚未偿还的股权过桥贷款；

（二）第二次，以偿还任何当时尚未偿还的利息储备贷款；及

（三）第三次，根据借款人的指示。

第2.12款关于付款的一般规定.

（a）借款人对本金、利息、费用和其他债务的所有支付，均应以美元当日资金支付，不受抗辩、补偿、抵销或反诉，不受任何限制或条件限制，并不迟于下午2：00（纽约市时间）交付给行政代理人。为计算利息和费用，行政代理人在该到期日该时间之后收到的资金，视为借款人在下一个营业日已支付。

（b）就任何贷款的本金额而作出的所有付款，须连同就正在偿还或预付的本金额而作出的应计利息的付款，而所有该等付款（以及在任何情况下，就任何贷款而作出的任何付款，在就该等贷款而产生的利息到期及应付日期），须适用于在申请本金前支付当时到期及应付的利息。

（c）行政代理人（或其委任的代理人或次级代理人）应在该贷款人书面指明的地址迅速向每个贷款人分发该贷款人根据本协议应付的所有付款和预付本金和利息的适用按比例份额，以及与此有关的所有其他应付款项，包括与此有关的所有应付费用，以该行政代理人收到的为限。

（d）尽管有本协议的前述规定，如果就任何受影响的贷款人撤回任何转换/延续通知，或者如果任何受影响的贷款人提供基本利率贷款以代替其在任何定期SOFR贷款中的按比例份额，则行政代理人应在此后收到的分摊付款中实施该通知。

（e）凡根据本协议须就任何贷款作出的任何付款须述明于非营业日当日到期，则该等付款须于下一个营业日作出。

（f）行政代理人应将根据本协议由借款人或其代表根据本协议支付的任何未在下午2：00（纽约市时间）之前以当天资金支付的款项（除非本协议就此种付款另有规定的更晚时间）视为不符合规定的付款。任何该等付款在（i）该等资金成为可用资金的时间，及（ii）适用的下一个营业日（以较晚者为准）前，不得视为行政代理人已收到。如有付款不符合规定的，行政代理人应当及时向借款人和各适用贷款人（书面确认）发出电话通知。任何不符合规定的付款可能会根据以下条款构成或成为违约或违约事件第7.1节（a）款）.就作出不符合规定付款的任何本金而言，利息应继续累积，直至该等资金成为可用资金（但在任何情况下均不少于从该付款日期至下一个适用营业日的期间），利率依据第2.8节，如适用，则自该等款项到期应付之日起至该等款项全数支付之日止。

第2.13款可评级共享.贷款人在此彼此约定，如果其中任何一方应通过自愿付款、通过行使任何抵销权或银行留置权，或通过反诉或交叉诉讼或通过强制执行贷款单证项下的任何权利或其他方式，或作为根据债务人救济法被视为现金抵押品的存款的充分保护，则根据本协议或其他贷款单证（统称为“应收款项总额”予该等贷款人）的金额高于任何其他贷款人就应付该等其他贷款人的总金额所收取的比例，然后，收到按比例增加的付款的贷款人应（a）将收到此种付款的情况通知行政代理人和彼此的贷款人，并（b）将此种付款的一部分用于购买参与（在该卖方收到其该部分付款时，应视为已同时从参与的每一卖方购买）应付给其他贷款人的总金额，以便所有到期总金额的所有此种追偿应由所有贷款人按应付给他们的总金额的比例分担；提供了如该购买贷款人所收到的按比例较高的付款的全部或部分其后在借款人破产或重组或其他情况下从该贷款人收回，则该等购买应予撤销，并应将就该等参与所支付的购买价款按该等收回的范围按比例退还该购买贷款人，但不计利息。借款人明确同意上述安排，并同意如此购买的参与的任何持有人可就借款人就此欠该持有人的任何和所有款项行使银行留置权、合并、抵销或反索赔的任何和所有权利，如同该持有人被欠该持有人所持有的参与金额一样充分。本条款的规定第2.13款不得解释为适用于（i）借款人根据并按照不时生效的本协议明示条款支付的任何款项，或（ii）任何贷款人作为转让或出售参与其所欠其任何贷款或其他义务的对价而获得的任何款项。为

“排除税项”定义（C）条的目的，根据本条款获得参与的贷款人第2.13款应被视为已在该贷款人获得该参与所涉及的贷款的适用权益的较早日期获得该参与。

第2.14款提供或维持定期SOFR贷款.

（a）在符合第2.19款，如在任何定期SOFR贷款的任何利息期首日或之前：

（i）行政代理人确定（该确定应为无明显错误的结论性和有约束力的）“期限SOFR”无法根据其定义确定，或

（ii）规定贷款人决定，由于与任何要求定期SOFR贷款或转换为该贷款或该贷款的延续有关的任何理由，就建议定期SOFR贷款的任何要求的利息期而言，该定期SOFR并不充分及公平地反映该等贷款人作出及维持该等贷款的成本，而规定贷款人已向行政代理人提供该等决定的通知，

行政代理人将及时如此通知借款人和各出借人。

经行政代理人向借款人发出通知，贷款人作出定期SOFR贷款的任何义务，以及借款人继续进行定期SOFR贷款或将基准利率贷款转换为定期SOFR贷款的任何权利，应予中止（以受影响的定期SOFR贷款或受影响的利息期为限），直至行政代理人（就上文第（ii）款而言，应要求的贷款人的指示）撤销该通知。在收到此种通知后，（x）借款人可撤销任何关于借款、转换为或延续定期SOFR贷款的未决请求（以受影响的定期SOFR贷款或受影响的利息期为限），否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为其中规定金额的基本利率贷款的请求，并且（y）任何未偿还的受影响的定期SOFR贷款将被视为在适用的利息期结束时已转换为基本利率贷款。在进行任何此类转换时，借款人还应支付如此转换的金额的应计利息，以及根据第2.14（b）款）.受制于第2.19款、如行政代理人认定（该认定应当是结论性的、无明显错误的具有约束力的）“期限SOFR”不能在任何一天根据其定义确定，基准利率贷款的利率应由行政代理人确定，而无需参考“基准利率”定义的（c）款，直至行政代理人撤销该确定。

(b)息期破裂或未开始之补偿.借款人应根据每个贷款人的书面请求（该请求应合理详细地说明请求该等金额的依据），赔偿所有合理损失、费用和责任（包括该贷款人已支付或应付的任何利息）

向其为发放或承付其定期SOFR贷款而借入资金的出借人，以及该出借人因清算或重新使用该等资金而蒙受的任何损失、费用或负债，但不包括预期利润损失），该出借人可能承担的：（i）如果出于任何原因（该出借人的违约除外），任何定期SOFR贷款的借款未在资金通知或借款电话请求中指明的日期发生，或任何定期SOFR贷款的转换或延续不会在转换/延续通知或转换或延续的电话请求中指明的日期发生；（ii）如任何预付款项或其他本金付款，或任何转换，其任何定期SOFR贷款发生在适用于该贷款的利息期最后一天之前的日期；（iii）如果其任何定期SOFR贷款的任何提前还款未在借款人发出的提前还款通知中指定的任何日期进行；或（iv）如果任何定期SOFR贷款在适用于该贷款的利息期的最后一天以外（包括由于违约事件）被转换。

（c）定期SOFR贷款的预订.任何贷款人可在其任何分支机构或该贷款人的附属公司的办事处发放、携带或转让定期SOFR贷款，或为其账户发放、携带或转让定期SOFR贷款。

第2.15款成本增加；资本要求.

(a)成本增加.法律发生变更的，应当：

（i）施加、修改或认为适用任何准备金（包括根据联邦储备委员会不时发布的关于确定有关欧元货币资金的最高准备金要求（包括任何紧急、特别、补充或其他边际准备金要求）的规定）（目前称为“欧洲货币负债"条例D）），针对任何贷款人的资产、存放于或为其账户的存款，或由其提供或参与的信贷的特别存款、强制贷款、保险费或类似规定；

（ii）令任何受助人须缴付任何税项（（x）弥偿税项、（y）第（b）条直通(D)对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、准备金、其他负债或应占资本的“不包括税项”和（z）关联所得税的定义；或

（iii）向任何贷款人施加影响本协议的任何其他条件、成本或开支（税项除外）或由该贷款人作出或参与其中的贷款；

而上述任何一项的结果，须增加该贷款人或该其他受让人作出、转换为、继续或维持任何贷款或维持其作出任何该等贷款的义务的成本，或减少该贷款人或其他受让人根据本协议所收到或应收的任何款项（不论本金、利息或任何其他金额）的金额，然后，经该贷款人或其他受让人的要求，该借款人将向该贷款人或其他受让人（视属何情况而定）支付额外的金额或金额，以补偿该等

贷款人或其他受让人（视属何情况而定）就所招致的额外费用或所蒙受的减损承担责任。

(b)资本要求.如任何贷款人确定，影响该贷款人或该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司（如有）有关资本或流动性要求的任何法律变更，已经或将产生因本协议而降低该贷款人资本或该贷款人的控股公司（如有）资本回报率的影响，该贷款人的承诺或该贷款人作出的贷款低于该贷款人或该贷款人的控股公司本可实现的水平，除非法律发生此类变化（考虑到该贷款人的政策和该贷款人的控股公司关于资本充足率的政策），那么借款人将不时向该贷款人支付额外的金额或金额，以补偿该贷款人或该贷款人的控股公司所遭受的任何此类减少。

（c）报销证明.贷款人的证明书，列明向该贷款人或其控股公司（视属何情况而定）作出补偿所需的一项或多于一项的款额，详情载于（a）款）或(b)这个的第2.15款并交付给借款人的，应为无明显错误的结论性意见。借款人应在收到任何该等凭证后三十（30）天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。

（d）请求的延迟.任何贷款人未能或迟延根据本条例要求赔偿第2.15款不构成放弃该贷款人要求此类赔偿的权利；提供了即借款人无须依据本条就在该贷款人通知借款人导致该等增加的费用或减少的法律变更之日前九个月以上发生的任何增加的费用或遭受的减少，以及该贷款人打算就此要求赔偿的日期向该贷款人作出赔偿（但如导致该等增加的费用或减少的法律变更具有追溯力，则上述九个月期间应予延长，以包括其追溯效力的期间）。

第2.16款税收.

（a）借款人或其代表根据任何贷款文件向受助人支付的所有款项，均应免缴和免除任何税款，且不得扣除或代扣任何税款（适用法律规定的除外）。如果适用法律（根据任何适用的扣缴义务人的善意酌处权确定）要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或代扣任何税款，则适用的扣缴义务人应有权进行此类扣除或代扣，并应按照适用法律及时将扣除或代扣的全部金额支付给相关政府机构，如果此类税款为补偿税款，则应视需要增加借款人应支付的款项，以便在作出该等扣除或预扣（包括适用于根据本条例须支付的额外款项的该等扣除及预扣）后第2.16款）适用的受益人收到的金额等于如果不进行此类扣除或预扣赔偿税款，则其本应收到的金额。

（b）不重复第2.16（a）款）和（d）、借款人应当按照适用法律向有关政府主管部门缴纳或者由行政代理人选择及时偿还缴纳的其他任何税款。

（（c）凡借款人依据本条须缴付或可汇付任何弥偿税款第2.16款，其后借款人须在合理切实可行范围内尽快将借款人收到的正式收据正本或核证副本（如适用的政府主管机构向借款人随时提供该等收据）或其他合理满意的证明已付款的证据送交适用的收款人。

（d）不重复第2.16（a）款）和(b)，借款人应向每名受偿人赔偿全额的补偿税款（包括就根据本条例须缴付的款项征收的任何补偿税款第2.16款）由该受偿人支付，以及由此产生或与此有关的任何法律责任（包括罚款、增加税款、利息和任何合理开支，但不包括因该受偿人的重大过失、恶意或故意不当行为而导致的任何该等款额，不论有关政府当局是否正确或合法地主张该等获弥偿税款。此类赔偿应在受赠人就此提出书面要求之日起十（10）个营业日内作出（该要求应合理详细地说明正在寻求赔偿的已获赔偿税款的性质和数额）。一份合理详细列明此种索赔的依据以及贷款人（连同一份副本给行政代理人）交付给借款人的任何此种付款或赔偿责任数额的计算的证明，或由安排人或行政代理人代表自己或代表贷款人交付给借款人的证明，在没有明显错误的情况下，应为结论性的。

（e）如果本协议的任何一方在其合理的酌处权下确定其已收到根据本协议获得赔偿的任何税款的退款第2.16款或第8.11款，如适用，它应向赔偿方支付与该退款相等的金额（但仅限于该赔偿方根据本条款作出的赔偿付款或额外支付的金额第2.16款或第8.11款（视乎情况而定）就产生该等退款的税项），扣除该获弥偿方的所有合理自付费用（包括税项），且不计利息（有关政府当局就该等退款所支付的任何利息除外）；提供了即赔偿一方应该被赔偿方的请求，同意将已支付给赔偿一方的款项（加可归属于借款人持有此类资金期间的利息以及相关政府当局施加的任何罚款、增加税款、利息或其他费用）在该受偿方被要求向该政府当局偿还此类退款的情况下给予该受偿方。这个第2.16（e）款）不得解释为要求任何受赔偿方向赔偿方或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税款有关的任何其他信息）。

（f）在不限制一般性的情况下第2.16（g）节）,

（i）每名贷款人，在该贷款人并非“美国人”（定义见《守则》第7701（a）（30）条）的范围内，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及其后不时应扣缴义务人的合理要求）向扣缴义务人交付（以以下任一适用者为准），在每种情况下，只要该贷款人在法律上有权这样做：

（a）两份已签立的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E（或任何后续表格），声称有资格获得美国作为缔约方的所得税条约的利益，其中规定豁免或减少美国联邦预扣税；

（b）IRS表格W-8ECI（或任何继承表格）的两份已签立副本；

（c）如贷款人根据《守则》第881（c）条申索投资组合权益豁免的利益，（i）基本上以附件 E-1，大意是该贷款人不是（1）《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”，（2）《守则》第881（c）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”（或者，如果借款人是美国联邦所得税目的的“被忽视实体”，则为其第一被视为所有者），（3）《守则》第881（c）（3）（c）条所述的“受控外国公司”，以及（4）未在美国境内从事与利息支付有效相关的贸易或业务行为，及（ii）两份已签立的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E（或任何后续表格）；

（d）在贷款人并非实益拥有人的范围内（例如，当贷款人是合伙企业或给予参与的参与贷款人时），一份完整且已签立的IRS表格W-8IMY，并附有W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E表格，一份基本上以附件 E-3或E-4（如适用）IRS表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件（或任何后续表格）（如适用）；提供了如贷款人是合伙企业（而非参与贷款人），而该贷款人的一个或多个合伙人正在主张投资组合权益豁免，则该贷款人应提供一份基本形式为附件 E-2（视乎情况而定）代表该等实益拥有人代替要求每名实益拥有人提供其本身的证明书；或

（e）适用法律规定的任何其他形式，作为根据本协议和其他贷款文件就根据本协议支付的款项申请豁免或减少美国联邦预扣税的依据，这些贷款文件连同适用法律可能规定的补充文件一起签立，以允许扣缴代理人确定所需的预扣或扣除；提供了that，the completion，execution or submission of such documents required under this第2.16（f）（i）（e）条应

如果在贷款人的合理判断中，此类完成、执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位，则不需要这样做；和

（ii）在贷款人为“美国人”（定义见《守则》第7701（a）（30）条）的范围内，该贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及其后不时应扣缴代理人的合理要求）向扣缴代理人交付两份已签立的IRS表格W-9副本，证明该贷款人可豁免美国联邦备用预扣税。

（g）在不限制前述规定的情况下，应扣缴义务人的合理请求，贷款人有权就本协议或任何贷款文件项下的任何付款获得任何适用的预扣税豁免或减免的，应向扣缴义务人交付适当填写的以及适用法律规定的或扣缴义务人合理要求的已签立文件（以扣缴义务人合理要求的份数为单位），以允许在该贷款人根据本协议成为贷款人之日之前（以及之后不时应扣缴义务人的合理要求）不扣缴或以降低的利率支付款项；提供了that，the completion，execution or submission of such documents required under this第2.16（g）节）如果在贷款人的合理判断中，此类完成、执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位，则不需要这样做。

（h）如果根据任何贷款文件向任何受款人支付的款项将受到FATCA征收的美国联邦预扣税，如果该受款人未能遵守FATCA的适用报告要求（包括《守则》第1471（b）或1472（b）条所载的要求，视情况而定），该收款人应在法律规定的一个或多个时间以及扣缴义务人合理要求的一个或多个时间向扣缴义务人交付适用法律规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（c）（i）条规定的）以及扣缴义务人为遵守其在FATCA项下的义务可能需要的扣缴义务人合理要求的额外文件，以确定该收款人是否遵守了其在FATCA项下的义务，或确定从此类付款中扣除和扣留的金额（如有）。只为这个目的第2.16（h）款），“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。

（i）每名贷款人须交付根据本条例规定须提供的表格及其他文件第2.16款：（i）在其成为本协议一方之日或之前，（ii）在该贷款人先前交付的任何表格过时、到期、不准确或无效时立即，以及（iii）在扣缴义务人可能合理要求或法律要求的其他时间。各出借人应当在其确定不再能够提供任何

先前交付给扣缴义务人的文件。尽管本条例另有规定第2.16款，贷款人无须依据第2.16（f）（i）（e）条或第2.16（g）节）如果在贷款人的合理判断中，此类完成、执行或提交将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位。

（j）如果行政代理人是“美国人”（定义见《守则》第7701（a）（30）条），则应在其成为行政代理人之日或之前，向借款人提供一份正确填写并正式签署的IRS表格W-9副本，确认该行政代理人免于美国联邦备用预扣税。如果行政代理人不是“美国人”（定义见《守则》第7701（a）（30）条），则应在其成为行政代理人之日或之前，向借款人提供（i）就为自己的账户向行政代理人支付的款项而言，一份妥为填写并妥为签立的IRS表格W-8ECI（或任何后续表格），以及（ii）就代表贷款人向行政代理人支付的款项而言，一份正确填写并正式执行的IRS表格W-8IMY，确认行政代理人同意在所有美国联邦预扣税目的（包括FATCA）中被视为“美国人”。

（k）每名贷款人须在提出要求后十（10）天内，就（i）归属于该贷款人的任何获弥偿税款（但仅限于贷款方尚未就该等获弥偿税款向该行政代理人作出弥偿，且不限制贷款方这样做的义务），（ii）因该贷款人未能遵守第9.6（b）条有关维持参与者名册的规定而导致的任何税款，以及（iii）归属于该贷款人的任何除外税款，在每种情况下，由行政代理人就任何贷款文件应付或支付的，以及由此产生或与之相关的任何合理开支，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张征收该等税项。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人兹授权行政代理人在任何时间抵销及适用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何及所有款项或由行政代理人从任何其他来源以其他方式应付予贷款人的任何款项，以抵销根据本条例欠该行政代理人的任何款项第2.16（k）款）.

（l）本协议中的约定第2.16款应在行政代理人辞职和/或更换、贷款人转让任何权利或更换贷款人、终止承诺和偿还、履行或解除所有其他义务后继续有效。

第2.17款减轻责任的义务.每名贷款人同意，在该贷款人负责管理其贷款的主要人员知悉将导致该贷款人成为受影响贷款人或将使该贷款人有权根据第2.14款,2.15,2.16或2.20，它将在不与

此类贷款人的内部政策和任何适用的法律或监管限制，尽合理努力（a）发放、发行、资助或维持其定期SOFR贷款，但须遵守第2.15（b）款）或2.20，透过该贷款人的另一办事处，或（b）采取该贷款人认为合理的其他措施，但如因此而导致该贷款人成为受影响贷款人的情况将不复存在，或否则须依据第2.14款,2.15,2.16或2.20将会减少，且如该贷款人全权酌情决定，通过该其他办事处或根据该其他措施（视情况而定）发放、资助或维持该等贷款不会对该等贷款或该贷款人的利益产生不利影响；提供了该等贷款人将没有义务根据本条例使用该等其他职位或采取该等其他措施第2.17款除非借款人同意支付该贷款人因使用上述其他办事处或采取上述其他措施而产生的所有增量费用。关于借款人依据本条例须支付的任何该等开支的金额的证明第2.17款（合理详细列明请求该数额的依据）由该贷款人提交给借款人（并附一份副本给行政代理人），在没有明显错误的情况下，应为结论性的。借款人应在收到任何该等凭证后的四十五（45）天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。

第2.18款撤销或更换贷款人.尽管如此，在下列情况下，本文所载的任何与此相反的内容：（a）（i）任何贷款人（an "成本贷款人增加"）应通知借款人，该贷款人已满足“受影响贷款人”定义的pron（c）项，或该贷款人有权根据第2.15款,2.16或2.20，（ii）已导致该等贷款人符合“受影响贷款人”定义的（c）项或使该等贷款人有权收取该等付款的情况继续有效，及（iii）该等贷款人不得在借款人提出撤回该等通知的请求后五（5）个营业日内撤回该等通知；或（b）就本协议所设想的任何条文提出的任何修订、修改、终止、放弃或同意第9.1节，应已取得规定贷款人的同意，但该等其他贷款人中的一个或多个同意（各a "非同意贷款人“）须取得其同意的，则就每名该等增加成本贷款人或非同意贷款人（”终止贷款人"），借款人可透过向行政代理人及任何已终止贷款人发出其选择这样做的书面通知，选择促使该已终止贷款人（而该已终止贷款人在此不可撤销地同意）将其未偿还贷款全数转让予一名或多于一名根据本条例的规定获准成为贷款人的人第9.6节（每个a“替代贷款人"），而借款人须在每宗个案中，就增加成本贷款人或非同意贷款人作出的任何该等转让，支付根据该等转让须支付的费用（如有的话）；提供了（a）在该项转让的日期，该终止贷款人须已收到替换贷款人或借款人的付款，款额相当于终止贷款人所有未偿还贷款的本金及所有应计利息；（b）如任何该等转让是根据第2.15款或2.16，该转让将导致该补偿大幅减少，而在该转让日期，借款人须按照第2.15款或2.16；或以其他方式犹如是提前还款；及（c）如该终止贷款人是

非同意贷款人，每一替换贷款人应在该转让时同意该终止贷款人为非同意贷款人的每一事项。在预付任何已终止贷款人的所有欠款后，该已终止贷款人不再构成“贷款人”为本协议之目的；提供了该终止贷款人根据本协议获得赔偿的任何权利应与该终止贷款人一样存续。各贷款人同意，如借款人根据本协议行使其选择权，促使作为已终止贷款人的该贷款人进行转让，该贷款人应在收到有关该选择的书面通知后立即按照第9.6节;提供了即，本协议每一方同意，根据本协议要求的转让第2.18款可以根据借款人、行政代理人和受让人签署的转让和接受而进行，而要求进行此种转让的贷款人不必是该转让的一方，并且每个贷款人特此授权并指示行政代理人签署和交付可能需要的文件，以便按照第9.6节代表已终止贷款人及由行政代理人如此签立的任何该等文件，就根据第9.6节.任何已终止贷款人不得被要求退还、或支付或退还该已终止贷款人根据贷款文件已收取的任何费用。

第2.19款基准替换设置.

(a)基准更换.尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，一旦发生基准转换事件，行政代理人和借款人可以修改本协议，以基准替换取代当时的基准。有关基准过渡事件的任何此类修订将于行政代理人向所有受影响的贷款人和借款人张贴此类拟议修订后的第五（5）个工作日下午5：00（纽约市时间）生效，只要该行政代理人在该时间之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类修订的反对书面通知。不得根据本条例以基准更替取代基准第2.19（a）款）将发生在适用的基准转换开始日期之前。

(b)基准替换符合变化.就基准更换的使用、管理、采用或实施而言，行政代理人将有权不时作出符合规定的变更，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。

（c）通知；决定和裁定的标准.行政代理人将及时通知借款人和贷款人（i）任何基准更换的实施情况和（ii）与基准更换的使用、管理、采用或实施有关的任何一致变更的有效性。行政代理人将根据以下规定及时通知借款人（x）取消或恢复基准的任何期限第2.19（d）款）和（y）

任何基准不可用期限的开始。行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）依据本条例可能作出的任何决定、决定或选择第2.19款，包括任何有关期限、费率或调整的决定，或任何事件、情况或日期的发生或不发生的决定，以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并可由其或其自行酌情作出，且无需获得本协议或任何其他贷款文件的任何其他方的同意，但在每种情况下，依据本协议或任何其他贷款文件明确要求的除外第2.19款.

（d）无法获得Benchmark的Tenor.尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括与实施基准更换有关的），（一）如果当时的基准是一个期限利率（包括期限SOFR参考利率），并且（a）该基准的任何期限未显示在不时发布行政代理人合理酌情权选择的该利率的屏幕或其他信息服务上，或（b）该基准的管理人或该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布此类基准的任何期限不具有或将不具有代表性，或不符合或与国际证监会组织（IOSCO）的金融基准原则保持一致，则行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”（或任何类似或类似定义）的定义，以删除此类不可用、不具代表性、不符合或不一致的期限和（ii）如果根据上述（a）项中的第（i）款被删除的期限随后显示在基准的屏幕或信息服务上（包括基准更换）或（b）不是或不再受以下公告的约束：该期限不具有或将不具有代表性，或不符合或与国际证券委员会组织（IOSCO）基准的财务基准原则（包括基准更换）保持一致，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”（或任何类似或类似定义）的定义，以恢复该先前取消的期限。

（e）基准不可用期间.在借款人收到基准不可用贷款期限开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用贷款期限内提出、转换为或继续定期SOFR贷款的任何待决SOFR借款请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为基准利率贷款的借款请求或转换为基准利率贷款的请求。在基准不可用期间或在当时现行基准的期限不是可用期限的任何时候，将不会在任何确定基准利率时使用基于当时现行基准的基本利率组成部分或此类基准的此类期限（如适用）。

（f）税务事项.行政代理人将以商业上合理的努力与借款人合作，使本条款生效第2.19款以及由此产生的以避免根据《守则》第1001节被视为交换为目标的条款的任何修改。

第2.20款违法.如任何贷款人确定任何法律规定任何贷款人或其适用的贷款办事处发放、维持或资助其利息由参考SOFR、定期SOFR参考利率或定期SOFR确定的贷款，或根据SOFR、定期SOFR参考利率或定期SOFR确定或收取利息，则在该贷款人（通过行政代理人）向借款人发出通知后（a "违法告知书"），（a）贷款人提供定期SOFR贷款的任何义务，以及借款人继续提供定期SOFR贷款或将基准利率贷款转换为定期SOFR贷款的任何权利，应予中止，以及（b）为避免此类违法行为，如有必要，基准利率贷款应由行政代理人确定的利率，而无需参考“基准利率”定义的（c）条，在每种情况下，直至每个受影响的贷款人通知行政代理人和借款人，导致此类确定的情况已不复存在。借款人在收到违法通知后，为避免此类违法行为，如有必要，应任何贷款人的要求（连同一份副本给行政代理人），预付或在适用时将所有定期SOFR贷款转换为基准利率贷款（基准利率贷款为避免此类违法行为，如有必要，应由行政代理人在不参考“基准利率”定义（c）款的情况下确定基准利率贷款的利率），在相关利息期的最后一天，如果所有受影响的贷款人可以合法地继续维持此类定期SOFR贷款至该日，或者，如果任何贷款人可能无法合法地继续维持此类定期SOFR贷款至该日，则在每一种情况下，直至每一受影响的贷款人书面告知行政代理人，该贷款人根据SOFR、定期SOFR参考利率或定期SOFR确定或收取利率不再违法。在任何此类提前还款或转换时，借款人还应支付如此提前还款或转换的金额的应计利息，以及根据第2.14（b）款）.

第2.21款费用.

（a）借款人同意按照当事人不时约定的金额和时间，包括依据每份费用通知书，向行政代理人和贷款人支付或安排支付费用。

（b）所有费用应在到期日期以即时可用资金支付。费用一经缴纳，在任何情况下均不得退还。

第3节。代表和授权书

为促使行政代理人与贷款人订立本协议并进行贷款，借款人在此向行政代理人和各贷款人声明并保证：

第3.1节财务状况.提供给行政代理人和贷款人的未经审计的综合资产负债表第4.1（n）款）在所有重大方面公允列报借款人于该日期的综合财务状况。此类资产负债表是根据在整个所涉期间一致适用的公认会计原则编制的。

第3.2节不变.截至截止日期，自2024年12月31日以来，没有任何事态发展或事件已经或可以合理地预期单独或总体具有重大不利影响或保荐人MAE。

第3.3节存在；依法合规.借款人和项目质权人各自（a）经适当组织或组建、有效存在并在其组织或组建的司法管辖区的法律下具有良好的信誉，（b）拥有组织权力和权力，以及政府当局的所有必要许可，拥有和经营其财产，作为承租人出租其租赁的财产并经营其目前从事的业务，（c）具有作为外国公司或其他组织的适当资格，并在其所有权所在的每个司法管辖区的法律下具有良好的信誉，财产的租赁或经营或其业务的开展需要这种资格，并且（d）符合法律的所有要求，但在上述（b）、（c）和（d）条的情况下，不能合理地预期不这样做会单独或总体上产生重大不利影响的情况除外。

第3.4节权力；授权；可强制执行的义务.借款人对其执行或拟执行的借款文件，具有必要的法人或其他组织权力和权限，可以制作、交付和履行。借款人已采取一切必要的公司或其他组织行动，授权执行、交付和履行其已执行或将执行的贷款文件。在本协议项下的借款、根据担保文件授予留置权或本协议或任何其他贷款文件的执行、交付或履行方面，不需要任何政府当局的同意或授权、备案、通知或其他作为，但（a）已获得或作出且具有完全效力和效力的同意、授权、备案和通知以及（b）第第3.17款.每份贷款文件均已正式签署并代表借款人交付，构成借款人的一项合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂停或影响债权人权利强制执行的类似法律以及一般衡平法原则（无论强制执行是通过股权程序还是在法律上寻求强制执行）的限制。

第3.5节没有法律律师资格.本协议和其他贷款文件的执行、交付和履行，包括本协议项下的借款及其收益的使用，不会也不会（a）违反、违反或导致违反或违约（i）在任何重大方面、任何法律要求、（ii）借款人的任何组织文件或（iii）在任何重大方面、借款人的任何合同义务，或（b）导致或要求对借款人的任何财产设定或强加任何留置权（担保文件设定的留置权除外）。

第3.6节无诉讼.任何仲裁员或政府当局的任何诉讼、诉讼、诉讼、申索、争议、调查或程序（为免生疑问，不包括任何公开或非公开的重审请求或对任何有关任何材料许可的裁决提出上诉），或在任何仲裁员或政府当局待决之前，或据借款人所知，由借款人、项目质押人或针对其各自的任何一方威胁或针对其任何一方

（i）可合理预期会单独或合计产生重大不利影响的财产，或（ii）可（a）可合理预期会对贷款方整体履行贷款文件项下重大义务的能力产生重大不利影响的财产，或（b）影响贷款文件的可执行性。

第3.7节没有违约.未发生违约或违约事件，目前仍在继续。没有任何VGCP2集团实体在任何可以合理地预期单独或总体上具有重大不利影响的合同义务下或与之相关或作为其一方的任何合同义务下发生违约。

第3.8节财产所有权；留置权.上所列的除外附表3.8、借款人及项目质权人各自对其日常经营业务所必需的所有重要财产（如目前所进行的）拥有良好有效的所有权或许可使用或有效的租赁权益，而该等财产均不受任何留置权的规限，除非经第6.2节.

第3.9节税收.每一借款人和项目质押人均已提交或促使提交所有须提交的纳税申报表，并已缴纳其（包括以扣缴义务人身份）应缴和应缴的所有税款，但（a）目前正通过适当程序善意质疑其有效性的任何金额，以及已在借款人或项目质押人的账簿上提供了符合公认会计原则的准备金（如适用），或（b）未能进行此类提交、支付、扣除、预扣，无法合理地预期收款或汇款单独或合计会产生重大不利影响。没有提出税务留置权，而且据借款人所知，没有就任何此类税款、费用或其他费用提出书面索赔，除非在每种情况下，无法合理地单独或合计地预期会导致重大不利影响。

第3.10款保证金规定.任何贷款的收益部分不得用于任何违反T、U或X条例规定的目的。

第3.11款业务性质.（a）借款人未从事除项目出质人所有权以外的任何业务或经营，（b）项目出质人未从事除项目借款人及各项目担保人所有权以外的任何业务或经营，及（c）项目借款人及各项目担保人未从事项目融资文件所允许的以外的任何业务或经营（统称“许可业务”).

第3.12款ERISA.（a）借款人或项目出质人均未维持、管理或向任何养老金计划或多雇主计划供款；（b）未发生ERISA事件；（c）借款人和每个共同控制的实体，及其各自的ERISA关联公司均遵守ERISA和守则的所有适用条款和要求以及与每个员工福利计划相关的法规和根据其发布的解释，并已履行其在每个雇员福利计划下的所有义务；（d）每个养老金计划下的福利负债总额的现值（根据精算假设确定截至最近一个计划年度末

为此类养老金计划最近一次精算估值中的筹资目的而指定），未超过此类养老金计划资产的总现值；（e）截至可获得精算报告的每个多雇主计划的最近估值日期，借款人和每个共同控制的实体完全退出可获得精算报告的此类多雇主计划（在ERISA第4203节的含义内）的潜在责任，当与完全退出所有多雇主计划的此类潜在责任相加时，为零；但，在每种情况下，如无法合理预期的那样，单独或总体上会导致重大不利影响。

第3.13款投资公司法.借款人不是1940年《投资公司法》所指的“投资公司”，也不是“投资公司”“控制”的公司。

第3.14款子公司；资本化.

（a）（i）借款人除项目出质人、项目借款人及项目担保人外并无任何附属公司，（ii）项目出质人除项目借款人及项目担保人外并无任何附属公司，及（iii）项目借款人及项目担保人均无任何附属公司。没有VGCP2集团实体是任何普通或有限合伙企业的普通合伙人或有限合伙人，也不是任何合资企业的合营者。

（b）借款人及项目质押人的股本已获正式授权及有效发行。本公司并无就借款人或项目质押人的任何股本向任何性质的人士授出任何尚未完成的认购、期权、认股权证、认购、权利或其他承诺。

第3.15款所得款项用途.贷款所得款项须用于第2.4节.

第3.16款信息的准确性等。除另有书面披露外，本协议、任何其他贷款文件或由借款人或代表借款人向安排人、行政代理人或贷款人或其中任何一方提供的任何其他文件、证明或书面声明中所载的任何声明或信息，均不得用于与本协议或其他贷款文件（基本情况预测、建设预算和时间表、早期货物预测和任何预测、估计、前瞻性信息、一般经济或一般行业性质的信息或备考计算除外），作为一个整体，包含截至截止日期的任何重大事实的不真实陈述或遗漏陈述作出本文或其中所载陈述所必需的重大事实，根据作出这些陈述的情况，不会在任何重大方面产生误导。上述参考材料（包括基本情况预测、建设预算和时间表以及早期货物预测）中包含的预测和备考财务信息是基于借款人管理层根据当时适用于VGCP2项目第一阶段（以及就早期货物预测而言，VGPL液化天然气项目）的法律和事实情况作出的当时合理的善意估计和假设，即

贷款人承认，与未来事件相关的此类预测和备考财务信息不应被视为事实，并且此类预测和备考财务信息所涵盖的一个或多个期间内的实际结果可能与其中所述的预测结果存在重大差异。截至（a）截止日期，根据以下规定交付的受益所有权证明中包含的信息第4.1节（k）（如有的话）在所有方面都是真实和正确的，并且（b）截至交付之日，根据第5.18节交付的每份受益所有权证明中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

第3.17款安全文件.每份担保单证一经当事人签署和交付，即有效地为有担保当事人的利益为行政代理人设定其中所述担保物及其收益的合法、有效和可执行的担保权益。在（i）担保文件中所述的任何以凭证式形式的质押股权的情况下，当代表此类质押股权的任何股票、会员资格或合伙单位证书在适用的账户控制协议的各方签署和交付时交付给行政代理人并由其管有，以及（ii）抵押账户，（iii）担保文件中所述的其他抵押品，当适当形式的融资报表在指定的办事处提交时附表3.17、为有担保方的利益为行政代理人在该等质押股权、担保品账户及其他担保品上设定的以其为受益人的担保权益，应构成借款人和出质人（如适用）在该等质押股权、担保品账户及其他担保品及其收益上的全部权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益，其中担保权益可通过（a）向该质押股权的行政代理人交付该等质押股权，连同正式签署的空白签署的转让文书予以完善，（b）执行和交付账户控制协议，或（c）通过提交融资报表，作为债务的担保，在每种情况下，在权利上优先于任何其他人（持有留置权或其他产权负担或权利的人除外，这些权利是根据第6.2节).

第3.18款偿债能力.于截止日，在作出贷款、应用其收益及授予担保协议所设想的留置权生效后，借款人即为偿付能力。

第3.19款债务和负债.

（a）借款人除根据《公约》允许的债务外，并无其他未偿债务第6.1节.项下所容许的负债除外第6.1节、借款人不存在任何担保义务、或有负债、长期租赁或不寻常的远期或长期承诺，包括贷款文件条款禁止的任何重大利率或外币掉期或兑换交易或与衍生工具有关的其他义务。

（b）项目质权人没有未偿债务、担保义务、或有负债、长期租赁或不寻常的远期或长期承诺，包括任何重大利率或外币掉期或兑换交易或衍生工具方面的其他义务。

第3.20款反洗钱和反腐败法律；制裁.

（a）在适用的范围内，质权人和每个VGCP2集团实体是合规的，自2019年4月24日以来，质权人和每个VGCP2集团实体的运营在所有重大方面都是并且一直是合规的，遵守所有适用的制裁和适用的财务记录保存和报告要求，包括（i）《爱国者法案》和（ii）质权人或任何VGCP2集团实体开展业务的司法管辖区的适用的反洗钱法规、其下的规则和条例以及任何相关或类似的规则、条例或指南，发布，由这些法域的任何政府当局管理或强制执行（统称为“反洗钱法"），且此类司法管辖区内任何政府当局就反洗钱法或制裁涉及任何出质人或任何VGCP2集团实体的任何诉讼、诉讼或程序均未得到处理，或据借款人所知受到威胁。

（b）贷款收益的任何部分都不会直接或据任何贷款方所知间接用于支付给任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政治职位候选人或任何以官方身份行事的其他人的任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，这违反了1977年《美国反海外腐败法》（"FCPA”），或以其他方式促进向违反反腐败法的任何人提供、支付、承诺支付或授权支付或给予金钱，或任何其他有价值的东西。质押人或任何VGCP2集团实体或其任何董事或高级管理人员，或据任何贷款方所知，其任何雇员、代理人或代表，均未在过去五年内采取或将采取任何行动，以促进要约、付款、承诺支付或授权或批准支付、给予或接受金钱、财产、馈赠或任何其他有价值的东西，直接或据任何贷款方所知，间接，向任何政府官员（包括政府或政府拥有或控制的实体或公共国际组织的任何官员或雇员，或以官方身份为上述任何一项或代表上述任何一项行事的任何人，或任何政党或政党官员或公职候选人），或向任何人，每一人均违反反腐败法。质权人和VGCP2集团实体在所有重大方面均遵守反腐败法开展业务，并已制定、维持并将继续维持合理设计的政策和程序，以促进和实现遵守此类法律。

（c）出质人或任何VGCP2集团实体或其任何董事或高级人员，或据任何贷款方所知，其任何雇员、代理人或代表均不是受制裁的人，借款人不会直接或据任何贷款方所知间接使用贷款或出借的收益，向任何人（a）提供或以其他方式提供此类收益，以资助或便利任何受制裁人的任何活动或业务或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动或业务，或（b）以任何将导致任何人违反制裁的其他方式。

第3.21款联邦纳税人识别号.借款人的联邦纳税人识别号码为39-2770952。

第3.22款Pari Passu排名.借款人在本协议下的义务等级和将至少pari passu优先受偿，并在所有其他方面与借款人目前或未来的所有其他债务。

第3.23款无员工.质权人和任何VGCP2集团实体都没有任何现任或前任雇员。

第3.24款赤道原则.项目借款人在所有重大方面均遵守赤道原则。

第3.25款帐目.除抵押账户和持有收益的任何银行账户外，贷款方均没有且不是任何银行账户的受益人，这些账户须遵守根据第6.2节.

第3.26款受影响的金融机构.没有贷款方是受影响的金融机构。

第3.27款项目表示.截至交割日，项目借款人及各项目担保人根据共同条款协议第5条作出的陈述和保证在所有重大方面均真实、正确；提供了该等重要性限定词不适用于共同条款协议文本中已因重要性或重大不利影响（如共同条款协议中所定义）而被限定或修改的任何陈述和保证。

第4节。先决条件

第4.1节截止日期的条件.截止日的每一次发生以及初始贷款人在截止日作出贷款的义务，均须在截止日之前或同时满足或放弃下述先决条件：

(a)贷款文件.行政代理人应已收到（i）本协议，（ii）每份费用函件，（iii）担保协议，（iv）或有股权出资协议，（v）中提及的账户控制协议条款（a）和(b)的定义，以及（vi）在任何初始贷款人要求的范围内，为该初始贷款人提供股本过桥贷款票据和利息储备贷款票据，在每种情况下，均由拟作为其当事人的人正式签署和交付。

(b)资金通知.行政代理人应已收到关于截止日期的完全执行和交付的资金通知。

（c）费用及开支.借款人应已支付（或初始贷款人和/或行政代理人应在截止日从贷款收益中预扣）根据费用函件和

第9.5节已在截止日期前至少两（2）个工作日提交合理详细发票的。

（d）偿付能力证明.贷款人应已收到偿付能力证明，其形式大致为附件 f，由借款人的负责人员执行。

（e）留置权搜索.行政代理人应当已收到行政代理人合理要求的近期统一商典、税务和判决留置权在各相关法域的检索结果，对所列各主体附表4.1（e）；且此类搜查不得显示任何抵押品上的留置权，但由第6.2节或留置权须于截止日期当日或之前解除。

（f）截止日期及秘书证明书.行政代理人应已收到（i）借款人的证明，日期为截止日期，大致形式为附件 B-1及（ii）借款人、出质人及保荐人的证明书，日期为截止日期，大致形式为附件 B-2并且，在每种情况下，与由此设想的附件。

（g）法律意见.行政代理人应已收到Latham & Watkins LLP作为贷款方的纽约州和联邦监管顾问的法律意见，其形式和实质均为行政代理人合理接受。

（h）备案、登记和记录.每一份文件（包括任何统一商法典融资报表）根据担保文件或根据法律要求或行政代理人合理要求在截止日期提交、登记或记录，以便为有担保当事人的利益为行政代理人设定有利于该行政代理人的完善的对其中所述担保物的留置权，在权利上优先于任何其他人（但与明确允许的留置权有关的留置权除外第6.2节），应已备案、登记或记录或已以适当形式交付行政代理人备案、登记或记录，或已作出行政代理人合理满意的此类备案、登记、记录和/或交付安排。

（一）爱国者法案.初始贷款人应在截止日期前至少三（3）天，在充分提前要求的范围内，收到银行监管当局根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法》）要求的与借款人有关的所有文件和其他信息。

（j）资金流向.行政代理人应已收到资金流动备忘录。

(k)实益所有权认证.借款人应当已向行政代理人交付至少三（3）日的实益所有权证明

符合《实益所有权条例》规定的“法人客户”资格的，在交割日之前。

（l）申述及保证.本文件及其他贷款文件所载的陈述及保证，在截止日期当日及截至当日的所有重大方面均属真实及正确，但该等陈述及保证特别与较早日期有关的情况除外，在该情况下，该等陈述及保证在该较早日期当日及截至当日的所有重大方面均属真实及正确；提供了在每种情况下，此类重要性限定语不适用于本协议文本中已被重要性限定或修改的任何陈述和保证。

(m)没有违约.任何将构成违约或违约事件的事件均不得已发生且仍在继续或将因在截止日发放贷款而导致。

（n）资产负债表；保荐机构.行政代理人、出借人应当已收到借款人最近一期的备考合并资产负债表。此外，行政代理人和贷款人应已收到保荐机构及其合并子公司截至2024年12月31日的经审计的合并资产负债表，以及保荐机构及其合并子公司于该日终了的会计期间的经审计的合并经营报表和综合亏损及现金流量表，且该等财务报表，包括相关附表及其附注，应已按照所涉期间内一致适用的公认会计原则（经上述会计师事务所批准并在其中披露的除外）编制。

（o）无重大不利影响或保荐人MAE.自2024年12月31日以来，不应发生任何已经或可以合理预期单独或总体具有重大不利影响或保荐人MAE的事态发展或事件。

（p）施工预算和进度；基本情况预测；早期货物预测.行政代理人应已收到根据共同条款协议第4.1（g）（i）节（以下简称“共同条款协议”）要求交付给债权人间代理人的（i）施工预算和附表（定义见共同条款协议）的核证副本建设预算和时间表"）；（二）当时对借款人财务业绩的预测，其预测应在形式和实质上合理地令行政代理人满意（“基本案例预测"）；及（iii）在VGPL第2阶段COD发生之前，当时对VGPL LNG项目将出口的调试货物的预测，该预测应在形式和实质上合理地令行政代理人满意（“早期货物预测”).

（q）负债.紧接本协议所设想的交易完成后，借款人不得有任何未偿债务，但由第6.1节.

（r）最终投资决策和项目融资结账.（i）项目借款人应已就VGCP2项目第1期作出最终投资决定，（ii）项目融资结束应已发生或应与本协议项下的结束日期基本同时发生，（iii）根据共同条款协议第4.1节要求交付的每份文件的真实、正确和完整副本应已交付给初始贷款人，（iv）项目融资文件的副本应已交付给初始贷款人或张贴在初始贷款人可访问的数据室中。每份材料项目协议（如共同条款协议中所定义）应具有充分的效力和效力。

（s）质押股权；股票权力.行政代理人应已收到代表根据担保文件在截止日期质押的股份或股本会员单位的证书，以及由借款人或项目出质人的正式授权代表或高级人员（如适用）以空白方式签立的每份此类证书的未注明日期的股票权力。

（t）利息准备金账户.借款人应已以借款人的名义在美国银行（Bank of America，N.A.）或行政代理人合理接受的其他金融机构设立存款账户或证券账户（该账户、“利息准备金账户"），根据资金流动备忘录的设想，将在截止日期以利息储备贷款的收益提供资金。

（u）ECR账户.借款人应已以借款人的名义在美国银行（Bank of America，N.A.）或行政代理人合理接受的其他金融机构设立存款账户或证券账户（该账户、“ECR账户”).

（五）赞助商契约。行政代理人应当已收到真实、正确、完整的保荐机构契约副本（定义见或有股权出资协议）。

（w）专家报告和信实信函.行政代理人应已收到根据第4.1（g）（iii）条要求交付给债权人间代理人的每份最终报告的副本（独立工程师报告）、4.1（g）（四）（CCRA顾问报告）、4.1（g）（v）（市场顾问报告）、4.1（g）（vi）（环境顾问）及4.1（i）（保险）的共同条款协议，在每种情况下，连同各自顾问在形式和实质上合理地令行政代理人满意的依赖信函。

（x）发布信函.行政代理人应当已收到行政代理人合理满意的形式和实质内容的解除书，确认为根据CP2 Pre-FID过桥融资提供的贷款提供担保的项目义务人授予的所有担保权益、质押、产权负担和/或其他留置权已解除或将解除，同时完成贷款单证所设想的交易；项目义务人应当已偿还或作出偿还安排，已发生的所有未偿债务和其他债务及

与CP2 Pre-FID桥梁设施有关的未决事项，基本上与关闭日期同时进行。

第5节。平权盟约

借款人在此同意，只要终止条件尚未满足，借款人应：

第5.1节财务报表.向行政代理人提供交付给每个贷款人，并采取以下行动：

（a）在借款人的每个财政年度结束后一百二十（120）天内，自2025年12月31日终了的财政年度开始，提供一份借款人截至该年度终了时的经审计综合资产负债表以及该年度相关的经审计综合经营报表和现金流量报表，在每种情况下（如适用，则以比较形式列出上一年度的数字（与2025年12月31日或之前期间有关的任何财务报表除外），由安永会计师事务所或任何其他具有国家认可资格的独立注册会计师，连同该等注册会计师的报告和意见，其报告和意见应按照公认审计准则编制，不得受任何“持续经营”或类似强调、保留或例外或对该审计范围的任何强调、保留或例外（明确仅针对或仅明确导致的任何强调、保留或例外除外，任何债务项下即将到期的日期，该日期定于自该报告和意见送达之时起一（1）年内发生）；

（b）不迟于借款人每个财政年度的前三（3）个财政季度各自结束后六十（60）天，由截至2025年6月30日的财政季度开始，（i）借款人截至该季度末的未经审核综合资产负债表，连同（如适用）以比较形式截至上一财政年度末的数字，（ii）借款人该季度的未经审核综合经营报表及截至该季度末的财政年度部分，连同（如适用），以比较形式，上一年相应期间的数字和（iii）借款人截至该季度末的财政年度部分未经审计的现金流量表，连同（如适用）以比较形式的上一年相应期间的数字，在每种情况下，经借款人的一名负责官员证明，在所有重大方面都是公允陈述的（以正常的年终审计调整和没有脚注为准）。将不提供截至2025年6月30日、2025年9月30日和2026年3月31日的借款人的财政季度的比较表格财务报表；

（c）于保荐人的每个财政年度结束后一百二十（120）天内，自截至2025年12月31日止的财政年度开始，提供一份保荐人及其合并附属公司截至该年度结束时的经审核综合资产负债表及该年度的相关经审核综合经营报表及现金流量表，在每宗个案中以比较形式列出截至

上一年度，由安永会计师事务所或任何其他具有国家认可地位的独立注册会计师，连同该等注册会计师的报告和意见，其报告和意见应按照公认审计准则编制，不得包含关于“持续经营”或该审计范围的限定条件（明确仅针对或明确仅因任何债务项下即将到期日而产生的限定条件除外，该限定条件定于自该报告和意见送达之日起一年内）；和

（d）不迟于保荐人每个财政年度的前三（3）个财政季度各自结束后的第九十（90）天，自截至2025年6月30日的财政季度开始，保荐人及其合并附属公司截至该季度末的未经审核综合资产负债表、该季度及截至该季度末的该财政年度部分的相关未经审核综合经营报表及截至该季度末的该财政年度部分的相关未经审核综合现金流量表，在每种情况下，就合并资产负债表以比较形式列出截至上一财政年度终了时的数字，以及就未经审计的业务报表和未经审计的现金流量表而在上一年相应期间的数字，经借款人的一名负责官员证明，在所有重大方面都是公允陈述的（以正常的年终审计调整和没有脚注为准）。

财务报表和根据本文件要求提供的其他信息第5.1节,第5.2节或第5.6节可以电子方式交付，如如此交付，则应被视为在（i）借款人在借款人的网站上发布此类信息或提供其链接的日期或（ii）代表借款人在每个贷款人和行政代理人都可以访问的互联网或内联网网站（如有）上发布此类信息的日期（无论是商业或第三方网站，还是是否由行政代理人赞助）已交付。行政代理人没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，并且在任何情况下都没有责任监督借款人遵守任何此类交付请求，每个贷款人应独自负责保存其此类文件的副本。

第5.2节证书；其他信息.向交付给各贷款人的行政代理人提供：

（a）在交付任何财务报表的同时，依据第5.1节，借款人或保荐人的合规证书（如适用）（为截至2025年6月30日的财政季度交付的第一份此类合规证书），证明当时是否存在违约，如果当时确实存在违约，则具体说明违约的细节以及就此采取或提议采取的任何行动；

（b）项目借款人根据第10.1条规定须向债权人间代理人提供的所有资料及通知（会计、财务和其他信息), 10.3 (通告), 10.4 (建筑报告), 10.7 (保险报告）和10.9（建设预算和时间表）共同条款协议；

（c）尽快就其未偿债务由保荐人或VGPL根据各自的信贷额度或以其他方式交付或向其交付的任何违约通知；

（d）在每个日历月结束后的十（10）个工作日内，自2025年8月31日终了的月份开始，更新早期货物预测，连同借款人或保荐人的证明，证明早期货物预测所载的预测和备考财务信息是基于借款人或保荐人的管理层根据当时适用于VGPL液化天然气项目的法律和事实情况作出的当时认为合理的善意估计和假设，贷款人认识到，与未来事件相关的此类预测和备考财务信息不应被视为事实，并且此类预测和备考财务信息所涵盖的一个或多个期间的实际结果可能与其中所载的预测结果存在重大差异；

（e）自每个历月（即2025年8月31日止的月份开始）后的十（10）个营业日内，以大体上以附件 I（the "VGPL证书"）并由借款人的一名负责官员执行，其中载明（i）借款人对VGPL LNG项目就该上一个日历月产生的竣工前收入（定义见VGPL共同条款协议）的估计，（ii）该等竣工前收入的金额（在每种情况下，视情况而定），（a）适用于支付建设和运营费用，（b）保留用于支付税款，（c）由VGPL分配，（d）适用于偿还提款股权出资（定义见VGPL共同条款协议），（e）根据VGPL共同条款协议为或有事项预留及（f）根据第2.10及2.11条适用于强制提前偿还贷款，（iii）在上述第（ii）（d）条所设想的偿还提款股权出资生效后，尚未偿还的当期提款股权出资总额，及（iv）在上述第（ii）（e）条所设想的保留生效后，根据VGPL共同条款协议的预留或有事项总额；及

（f）在提出任何要求后立即，（i）行政代理人或任何贷款人（通过行政代理人）可能不时合理要求的有关借款人或任何其他VGCP2集团实体、VGPL或保荐人的运营、业务、财产、负债（实际或或有的）、状况（财务或其他）或前景，或遵守贷款文件条款的其他信息；或（ii）行政代理人或任何贷款人为遵守《爱国者法案》或其他适用的反洗钱法律规定的适用“了解您的客户”要求而合理要求的信息和文件。

借款人在此确认，某些贷款人可能是公共贷款人，如果文件或通知要求根据第5.1节还是这个第5.2节或正在通过Datasite Diligence/IntraLinks/IntraAgency、SyndTrak或其他相关网站或其他信息平台（“平台”）、任何文件或通知

借款人未明确显眼标注“PUBLIC”的，不得张贴在平台为该等公开放款人指定的该部分。借款人同意通过商业上合理的努力，明确指定由借款人或代表借款人向行政代理人提供的适合向公共贷款人提供的所有信息。借款人未表明依据本款交付的文件或通知是否包含非公开信息的，行政代理人保留仅在平台指定给希望接收与借款人及其证券有关的非公开信息的出借人的那部分上张贴该文件或通知的权利（“私方信息”).每个公共贷款人同意根据此类公共贷款人的合规程序和适用法律（包括美国联邦和州证券法），促使至少一名代表此类公共贷款人或其代表的个人在任何时候都选择接收私方信息，以使此类公共贷款人或其代表能够提及未通过平台的“公共”部分进行且可能包含非公开信息的通信。

第5.3节支付税款和其他义务.借款人应并应促使项目质权人支付、解除或以其他方式满足（i）在产生任何罚款或罚款之前对其或其任何财产或资产或就其任何收入、业务或特许经营权征收的所有税款，以及（ii）所有其他重大义务，除非（a）其数额或有效性目前正受到符合公认会计原则的适当程序的善意质疑，并已在借款人或项目质权人（视情况而定）的账簿上提供了与此相关的准备金，或（b）无法合理地预期该故障单独或总体上会产生重大不利影响。

第5.4节经营与维持存在；遵纪守法.借款人应并应促使彼此VGCP2集团实体（a）（i）保持、更新和保持充分有效，并在其成立或组织的司法管辖范围内实现其组织存在和良好信誉，以及（ii）保持其正常开展业务所必需或可取的所有权利、特权和特许经营权，除非未能保持这些权利、特权和特许经营权不能单独或总体上合理地预期会产生重大不利影响；以及（b）遵守所有法律要求，除非不遵守这些要求不能，单独或合计，合理预期会产生重大不利影响。

第5.5节财产检查；账簿和记录；讨论.借款人应并应促使彼此VGCP2集团实体（a）保存适当的记录和账簿，其中应按照公认会计原则对与其业务和活动有关的所有重大交易和交易作出在所有重大方面完整、真实和正确的记项，以及（b）允许行政代理人的代表在正常营业时间内的任何合理时间并在合理希望的情况下经常访问和检查其任何财产并检查其任何账簿和记录（但是，行政代理人每十二个月期间不得有超过一次的访问，违约事件期间除外），在合理提前通知借款人或适用的其他VGCP2集团实体后，并讨论借款人或适用的其他VGCP2集团实体的业务、运营、财产以及财务和其他情况，每十二个月期间不超过一次

与借款人或适用的其他VGCP2集团实体的高级职员和雇员（以及借款人和适用的其他VGCP2集团实体将有机会参与与这些独立注册会计师的任何此类讨论）。

第5.6节通告.迅速（且无论如何不迟于三（3）个工作日）在获得相同的知情后，向行政代理人发出通知：

（a）任何违约或违约事件的发生；

（b）任何争议、申索、诉讼、调查或程序（i）影响借款人或任何其他VGCP2集团实体、质押人、保荐人或VGPL，而这些争议、申索、诉讼、调查或程序可合理地预期会单独或合计产生重大不利影响，或（ii）就任何贷款文件或在此或由此设想的任何交易而言；

（c）受益所有权证明中提供的信息的任何变更，如会导致此类证明（c）或（d）部分中确定的受益所有人名单发生变更；

（d）单独或连同已发生的任何其他ERISA事件可合理地预期会产生重大不利影响的任何ERISA事件；及

（e）已经或可以合理预期单独或总体上具有重大不利影响或保荐人MAE的任何其他发展或事件。

依据本条例发出的每项通知第5.6节应附有借款人负责官员的声明，说明其中提及的事件的详细情况，并说明借款人已就此采取或提议采取的行动。

第5.7节维持留置权；进一步保证；附加抵押品.

（a）采取或促使采取合理要求的一切行动，以维持和保全担保单证设定的留置权和这些留置权的优先权。

（b）不时签立和交付或安排签立和交付行政代理人为更充分地创设、维护、保存而合理要求的额外文书、证书或文件，并采取行动，完善或延续授予行政代理人和有担保当事人（连同其其他权利）的与担保物有关的留置权（或与其任何补充或替换或收益有关的留置权，或与借款人根据本协议或该协议获得的任何其他财产或资产（须成为担保物的一部分）有关的留置权。

（c）迅速解除任何留置权（根据规定准许的留置权除外），费用由借款人承担第6.2节）上的抵押品。

（d）在行政代理人或任何有担保方依据本协议行使任何权力、权利、特权或补救办法时，需要任何政府当局的任何同意、批准、记录、资格或授权的其他贷款文件，借款人将签立和交付，或将导致签立和交付行政代理人或该有担保方可能合理要求借款人就此类政府同意、批准、记录、资格或授权而获得的所有申请、证明、文书和其他文件和文件。

第5.8节审计员.聘请具有公认国家地位的独立注册会计师为审计机构，对财务报表进行审计。

第5.9节分离性.借款人应并应促使对方VGCP2集团实体遵守以下规定：

（a）该人将与其母公司的存款账户和其他账户分开，与商业银行机构保持存款账户和其他账户，并且不会将其资金与任何其他人的资金混合；

（b）该人在经营其业务时将完全以其名义及透过其妥为授权的高级人员、经理、代表或代理人行事；

（c）该人在所有重大方面将仅以自己的名义开展其业务，其方式不会对其他人对其身份产生误导（在不限制前述一般性的情况下，在所有口头和书面通信（如有）中，包括发票、定购单和合同）；

（d）该人将在其组织文件要求的范围内就其行动获得其董事会、成员、股东和经理（如适用）的适当授权；和

（e）该人士将在所有重大方面遵守其成立法团证明书及其他组织文件的条款。

第5.10款所得款项用途.将贷款所得款项仅用于第第2.4节.

第5.11款制裁；反腐败法.有效维持合理设计的政策和程序，以促进贷款方、彼此VGCP2集团实体及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人遵守适用的制裁和反腐败法。

第5.12款所有权的维护.除本协议另有许可外，借款人应并应促使项目质权人对其所有财产（包括，如为借款人，则为担保物）保持良好、合法和有效的所有权或权利，不受根据本协议允许的留置权以外的其他留置权的限制第6.2节.

第5.13款早期货物收入.

（a）在借款人根据或有股权出资协议从保荐人收到任何金额之日，借款人应安排将所有该等金额存入ECR账户。

（b）在终止日期发生之前，借款人不得、也无权将ECR账户中的该等金额用于除（i）根据第2.10条全额预付股权过桥贷款以外的任何目的，按以下优先顺序排列，以及2.11（b）（i）；（ii）在所有股权过桥贷款提前偿还时，根据第2.10条及2.11（b）（i）；及（iii）在按借款人指示全额偿还所有利息储备贷款及所有其他债务时。

第5.14款税务处理.本协议各方同意（a）贷款拟被视为美国联邦所得税目的的债务，以及（b）以与此一致的方式在其美国联邦所得税申报表上报告贷款第5.14款除非根据《守则》第1313（a）条含义内的“确定”另有要求。

第5.15款利息准备金账户.开立及维持利息储备账户，并于结账日期以利息储备贷款收益所得现金为利息储备账户注资，金额相等于利息储备融资的本金总额减去截至结账日期与融资有关的任何费用及开支；提供了借款人不得被要求在截止日期后的任何日期在利息储备账户中维持该金额。

第5.16款早期货物收入账户.开立和维护ECR账户，并不时根据或有股权出资协议从保荐人或借款人的一家或多家母公司收到的早期货物收入为ECR账户提供资金。

第5.17款VGCP2项目融资.促使项目质权人、项目借款人和项目担保人遵守项目融资文件的所有条款和规定；提供了即，项目融资文件项下的适用贷款人对任何该等条款和规定的任何放弃应被视为构成对本第5.17款由贷款人，只要这种豁免有效。

第5.18款额外受益所有权认证.在任何人成为贷款方之前至少五（5）天，如有任何贷款人提出要求，借款人应促使任何符合《受益所有权条例》规定的“法人实体客户”资格且此前未交付过受益所有权证明的该等人向行政代理人和贷款人交付受益所有权证明。

第6节。消极盟约

借款人在此同意，只要未满足终止条件，借款人不得、也不得允许项目质权人直接或间接（提供了为免生疑问，“间接”不应包括任何允许

由项目借款人或项目融资文件项下的项目担保人）或（如适用）任何其他VGCP2集团实体采取：

第6.1节负债的限制.就借款人和项目质权人而言，设定、产生或承担任何债务，但借款人除外：

（a）借款人依据任何贷款文件承担的债务；

（b）在构成债务的范围内，银行或其他金融机构因兑现在正常经营过程中资金不足而提取的支票、汇票或类似票据或在正常经营过程中的其他现金管理服务而产生的债务；

（c）在正常业务过程中所招致的贸易或其他类似债项，即（i）逾期不超过九十（90）天或（ii）出于诚意并经适当程序提出争议；

（d）在正常经营过程中发生的或有负债，包括在正常经营过程中购置或销售货物、服务、用品或商品以及在正常经营过程中收到的可转让票据背书；

（e）利率对冲协议下的债务；和

（f）任何一次未偿还总额不超过20,000，000美元的任何其他无担保债务，用于一般公司用途。

第6.2节对留置权的限制.就借款人或项目质权人而言，对其任何财产（无论是现在拥有的还是以后获得的）设定、招致、承担或忍受存在任何留置权，但以下情况除外：

（a）对未逾期超过四十五（45）天的税款的留置权，或对通过适当程序善意提出争议的税款、评税或其他政府收费或征费的留置权，提供了就有争议的税款、摊款或其他政府收费或征费的留置权而言，根据公认会计原则，在借款人的账簿上（视情况而定）保留与此相关的充足准备金；

（b）保证就不构成违约事件的款项支付作出判决的留置权第7.1（j）节）;

（c）依据贷款文件设定的留置权；

（d）就项目出质人而言，根据项目融资文件设定的对项目借款人和每个项目担保人的股权（及其所有收益）的留置权以及根据项目融资文件允许设定的任何留置权；

（e）任何银行或其他金融机构可享有的任何抵销、退款或退款权利或与此有关的任何其他留置权；

（f）借款人的其他留置权，以确保在任何时候未偿还的本金总额不超过20,000，000美元的不构成债务的债务；和

（g）依据任何有担保对冲协议设定的留置权。

第6.3节对基本面变化的限制.就任何VGCP2集团实体而言，合并、合并或合并，或清算、清盘或解散（或遭受任何清算或解散），或改变其组织形式，或处置（授予留置权许可的除外第6.2节）其全部或实质上全部财产或业务。

第6.4节对财产处分的限制.就借款人或项目质权人而言，处置其任何财产（包括应收款和租赁权益），无论是现在拥有的还是以后获得的，但以下情况除外：

（a）在正常经营过程中处置现金和现金等价物；

（b）遵守任何适用的法院或政府命令的处分；和

（c）就正常业务过程中的合约、侵权或其他申索达成和解、解除、放弃或放弃，或给予贷款文件不加禁止的留置权。

第6.5节限制付款的限制.就每一VGCP2集团实体而言，宣布或支付任何股息或其他分配，或就购买、赎回、撤销、退休、注销、终止或以其他方式取得借款人的任何股本（不论是现在或以后尚未偿还）的偿债基金或其他类似基金作出任何付款，或就任何资本返还向任何该等人的股东、合伙人或成员（或相当于其中任何一方）作出任何其他付款，直接或间接，无论是以现金或财产，还是以借款人的债务（统称，“受限制的付款”），但借款人以外的任何VGCP2集团实体应在项目融资文件允许的范围内向借款人进行限制性付款；提供了即，项目借款人可保留相当于以下六（6）个月运营和维护费用（定义见共同条款协议）的运营准备金，如运营预算（定义见共同条款协议）所述。

第6.6节对投资的限制.就借款人或项目质权人而言，作出或持有任何投资，但以下情况除外：

（a）在正常业务过程中向供应商提供的贸易信贷（或此类赠款产生的应收票据）和定金、预付款和其他信贷的延期，以及从财务困难的账户债务人或与供应商或客户的破产或重组或解决供应商和客户的拖欠债务或与其发生的其他纠纷有关的为清偿或部分清偿而收到的投资，以及在正常业务过程中向供应商提供的其他信贷；

（b）现金和现金等价物投资；

（c）借款人对项目借款人、各项目担保人和/或项目出质人的投资；

（d）项目质权人对项目借款人和各项目担保人的投资；

（e）截止日期存在的投资；和

（f）由根据以下条款订立的利率对冲协议组成的投资第6.1（e）款）.

第6.7节与联属公司交易的限制.就借款人或项目质押人而言，与任何关联公司进行任何交易，包括购买、出售、租赁或交换财产、提供任何服务或支付任何管理、咨询或类似费用，除非该交易（或，如适用，该交易所涉及的一系列相关交易）的条款对借款人或项目质押人（视情况而定）不低于其在与非关联公司的人进行的可比公平交易中获得的条款，除（a）在正常业务过程中向董事、高级人员、雇员和顾问支付惯常费用和合理自付费用以及代其提供的赔偿外，（b）根据第6.5节和允许的投资第6.6节，以及（c）由保荐人、质权人或其任何关联机构对借款人作出的股权出资。

第6.8节对组织文件修订的限制.就任何VGCP2集团实体而言，以任何对贷款人构成重大不利的方式修改其公司注册证书或其他组织文件。

第6.9节会计期间或会计政策变更的限制.关于任何VGCP2集团实体：

（a）允许适用的VGCP2集团实体的财政年度在12月31日以外的一天结束，或更改该VGCP2集团实体确定财政季度的方法；或

（b）在根据公认会计原则或法律要求允许的情况下，改变其会计或财务报告政策。

第6.10款否定质押条款的限制.就借款人或项目出质人而言，订立或容许其存在或生效的任何协议，禁止或限制借款人或项目出质人对其任何财产或收益（不论是现在拥有或以后获得的）设定、招致、承担或容许其存在任何留置权，以担保债务，但本协议和其他贷款文件以及就项目出质人而言，项目融资文件除外，除任何此类协议（a）在截止日期存在或（b）租赁、转租、许可、分许可、财产管理或开发合同、资产出售协议、合并协议、股票购买协议和其他限制相同的合同中的任何习惯规定外，在每种情况下，在正常业务过程中订立；提供了在截止日期后订立任何该等协议的范围内，该等禁止或限制仅对作为该等其他租赁、转租、许可、分许可、协议、合同或存款标的的财产或对该等留置权有效。

第6.11款无员工.关于任何VGCP2集团实体，有任何雇员。

第6.12款对合营企业及附属公司的限制.就任何VGCP2集团实体而言，成为任何普通或有限合伙企业的普通合伙人，成为任何合资企业的合资合伙人或组织任何新的子公司。

第6.13款经营性质变更的限制；税务事项.就任何VGCP2集团实体而言，（a）从事适用的许可业务以外的任何业务或（b）不再是出于美国联邦、州和地方所得税目的而被忽视的实体。

第6.14款售后回租交易的限制.就借款人或项目质权人而言，直接或间接成为或继续作为承租人或担保人或其他担保人承担责任，就任何财产（不论是真实的、个人的或混合的）的任何租赁，无论是现在拥有的还是以后获得的，借款人或项目质押人（如适用）（a）已出售或转让或将出售或将转让予任何其他人或（b）拟用于与借款人或项目质押人（如适用）已出售或将出售或将转让的与该租赁有关的任何其他财产大致相同的目的。

第6.15款保证金规定.就借款人而言，使用贷款收益的任何部分购买或持有任何保证金股票或向他人提供信贷，以购买或持有任何此类保证金股票或用于违反或不符合T、U或X条例规定的任何目的。

第6.16款反洗钱和反腐败法律；制裁.关于贷款方和任何其他VGCP2集团实体：

（a）没有在所有重大方面遵守《公约》所提述的法律第3.20款.

（b）直接或在知情的情况下间接使用贷款收益，或出借、出资或以其他方式向任何附属公司、合营企业提供此类收益

合伙人或其他人，（i）在违反反腐败法的情况下，促进向任何人提供要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱或任何其他有价值的东西，（ii）违反反洗钱法，或（iii）（a）资助任何受制裁人或与任何受制裁国或在任何受制裁国的任何活动或业务，或（b）以任何其他方式导致任何人（包括任何参与贷款的人，不论是作为行政代理人、安排人、贷款人、承销商、顾问、投资者或其他方式）违反制裁。

第6.17款附属分派的限制.各VGCP2集团实体不得、也不得允许其任何子公司订立或承受对借款人的任何子公司就借款人或借款人的任何其他子公司所持有的该子公司的任何股本进行限制性付款的能力的任何合意产权负担或限制，但根据或由于根据（i）贷款文件或（ii）项目融资文件存在的任何限制而存在的此类产权负担或限制除外，在上述第（ii）款的情况下，存在于本协议之日。

第6.18款对冲协议.除根据第6.1（e）节订立的利率对冲协议外，任何贷款方均不得在非投机性基础上订立任何对冲协议。

第7节。违约事件

第7.1节违约事件.以下每一事件均应构成“违约事件”:

（a）借款人在按照本协议或其条款到期时，不得支付任何贷款的任何本金；或借款人不得在任何该等利息或其他款项按照本协议或其条款到期后三（3）个营业日内支付任何贷款的任何利息或根据本协议或根据任何其他贷款文件应付的任何其他款项；或

（b）（i）任何贷款方在本协议或任何其他贷款文件中作出或当作作出的任何陈述或保证，或其在任何时间根据本协议或与本协议或任何该等其他贷款文件有关而提供的任何证明书、文件或财务或其他报表中所载的任何陈述或保证，须证明在任何重要方面是不正确的（或，如根据本协议或任何其他贷款文件作出的任何该等陈述或保证已在重要性上有所限定，此类陈述或保证应在任何方面被证明是不正确的）在作出或被视为作出之日或之日起，且此类违约应在贷款方获悉后的三十（30）天内继续无补救，或（ii）保荐人在或有股权出资协议中作出或被视为作出的任何陈述或保证应证明在任何方面是不正确的，并且可以合理地预期，单独或合计，在作出或被视为作出的日期或截至该日期有保荐人MAE，而该等失责须在保荐人知悉该等失责之日起三十（30）天内继续无补救；或

（c）借款人在遵守或履行载于第（i）款的第5.4（a）款）,第5.6（a）节，第5.11节,第5.13（a）款）,第5.13（b）款）或第6款或出质人在遵守担保协议第4.8节时发生违约，且该违约应在（a）任何贷款方的负责人员知悉该违约之日和（b）任何贷款方收到行政代理人关于该违约的书面通知之日后三（3）个工作日内继续无补救；或

（d）任何贷款方在遵守或履行本协议或任何其他贷款文件所载的任何其他协议、条件或契诺（除非（a）款直通（c）这个的第7.1节），而该违约须在（i）任何贷款方的负责人员知悉该违约的日期及（ii）任何贷款方收到行政代理人有关该违约的书面通知的日期后三十（30）天内继续无补救；或

（e）“违约事件”（定义见共同条款协议）已经发生并仍在继续；或

（f）（i）根据VGPL CTA第15.1（a）、15.1（d）或15.1（n）节的“违约事件”（定义见VGPL CTA）已经发生并正在继续，或（ii）任何其他“违约事件”（定义见VGPL CTA）已经发生并正在继续，并且在该“违约事件”（定义见VGPL CTA）首次发生之日后至少持续了四十五（45）天；或

（g）应启动非自愿程序或提交非自愿申请，寻求（i）根据现行或以后生效的任何债务人救济法，就任何VGCP2集团实体、质押人或保荐人，或（在每种情况下）每个此类实体的债务或其资产的大部分进行清算、重组或其他救济，或（ii）为任何VGCP2集团实体、质押人或保荐人或任何此类实体的资产的大部分指定接管人、受托人、托管人、扣押人、保管人或类似官员，以及在任何此类情况下，该等法律程序或呈请须持续六十（60）天或以上期间而不被驳回，或须输入批准或命令上述任何一项的命令或法令；或

（h）任何VGCP2集团实体、质押人或保荐人应（i）自愿启动任何程序或提交任何根据现行或以后生效的任何债务人救济法寻求清算、重组或其他救济的呈请，（ii）同意或未能及时和适当地对《公约》所述的任何程序或呈请提出异议条款（h）这个的第7.1节，（iii）申请或同意为任何VGCP2集团实体、质押人或保荐人或任何此类实体的资产的大部分指定接管人、受托人、保管人、保管人或类似官员，（iv）提交答复，承认在任何此类程序中对其提出的呈请的重大指控，（v）为债权人的利益进行一般转让或（vi）为实现上述任何目的采取任何行动；或

（i）任何VGCP2集团实体、质押人或保荐人须变得不能、以书面承认其无能力或一般未能在债务到期时偿付其债务；或

（j）须针对借款人、项目质押人或质押人订立一项或多于一项货币判决或法令，涉及为借款人、项目质押人及质押人整体计20,000，000美元或以上的负债（在有关保险公司未以书面拒绝承保的范围内未予支付或承保的范围内），而所有该等判决或法令自其订立之日起六十（60）天内，不得已获支付、撤销、解除、中止或保税以待上诉；或

（k）任何非金钱的判决、命令或判令，须针对借款人、项目出质人、出质人或已导致重大不利影响的保荐人或保荐人MAE作出，并须有任何六十（60）天的期间，在此期间，由于未决上诉或其他原因而中止执行该判决、命令或判令，不得生效；或

（l）任何贷款文件或或有股权出资协议须因任何理由而停止完全有效，或借款人、出质人、保荐人或借款人的任何联属公司须以书面如此主张，或任何担保文件所设定的任何留置权须因任何理由（除（i）因依据第8.10款或其中的条款，或（ii）仅由于因未及时提交UCC延续声明（或其他司法管辖区的类似声明或备案）而导致UCC备案失效，从而使得该声明就抵押品的任何重要部分而言是有效的、完善的、可执行的并且具有相同的效力和声称由此产生的优先权，或借款人、出质人、保荐人或借款人的任何关联机构应以书面形式如此主张；或

（m）控制权的任何变更均须发生；或

（n）任何个别或合计导致或可合理预期产生重大不利影响的ERISA事件；或

（o）保荐人不遵守或履行或有股权出资协议所载的任何协议、条件或契诺；或

（p）保荐人须（i）在与任何重大债务（包括任何对冲协议）有关的预定到期日未能支付任何本金，（ii）在设定该等债务所依据的文书或协议所规定的宽限期（如有的话）之后未能支付任何该等重大债务的任何利息，或（iii）未能遵守或履行与任何该等重大债务有关的任何其他协议或条件，或任何证明、担保或与之有关的文书或协议所载的任何其他协议或条件，或任何其他事件发生或条件存在，其后果是违约或其他事件或条件导致，或允许该等债务的持有人或受益人（或代表该持有人或受益人的受托人或代理人）在必要时发出通知后导致所有该等债务到期

在其规定的到期日之前或成为强制要约的对象，以购买债务人在其项下的所有义务；

然后，并且在每一个这样的事件中（除了与借款人有关的事件在条款（g）,（h）或（一）这个的第7.1节），并在该事件持续期间其后的任何时间，行政代理人可并应要求贷款人的请求，藉向借款人发出通知，在同一时间或不同时间采取下列任何或全部行动：

（i）终止承诺，据此承诺应立即终止；

（ii）宣布当时尚未偿还的贷款全部到期应付（或部分到期应付，在此情况下，任何未如此宣布为到期应付的本金其后可宣布为到期应付），据此，如此宣布为到期应付的贷款的本金，连同其应计利息及根据本协议应计的所有费用及其他义务，须立即到期应付，无须出示、要求、抗诉或任何种类的其他通知，所有这些均由借款人特此放弃；及

（iii）根据法律的贷款文件及要求，代表本身及贷款人行使其及贷款人可享有的一切权利及补救办法；

提供了如发生与借款人有关的任何事件条款（g）,（h）或（一）这个的第7.1节，承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息以及根据本协议应计的所有费用和其他义务，应自动到期应付，在每种情况下均无需出示、要求、抗诉或其他任何形式的通知，所有这些均由借款人特此放弃；提供了进一步that（x）in the case of第7.1（e）节），如果违约事件（如共同条款协议中所定义）根据项目融资文件被放弃，则该违约事件应自动视为根据本协议以及在借款人向行政代理人交付书面通知时被放弃，只要该放弃有效且（y）在根据第7.1（d）款）就任何不遵守《公约》之契诺的情况第5.17款、如果根据项目融资文件放弃适用的条款或规定，则该违约事件也应在借款人向行政代理人送达书面通知时自动视为本协议项下的放弃，只要该放弃有效。

第7.2节收益的应用.行政代理人在任何抵押品上收取、出售、取消抵押品赎回权或以其他方式变现（包括根据重组计划进行的任何分配）所收取的所有收益，包括由现金组成的任何抵押品，适用如下：

第一，以支付行政代理人（以其在本协议项下或任何其他贷款文件项下的身份）就该等收取、出售、取消抵押品赎回权或变现或以其他方式在

与本协议、任何其他贷款文件或任何义务有关，包括所有法庭费用及其代理人和法律顾问的费用和开支、行政代理人根据本协议或代表借款人根据任何其他贷款文件作出的所有垫款的偿还以及与根据本协议或根据任何其他贷款文件行使任何权利或补救措施有关的任何其他费用或开支；

第二，全额支付所有债务（如此申请在有担保当事人之间按照任何此类分配之日欠其的债务金额按比例分配的金额）；和

第三，对借款人、其继承人或受让人，或作为有管辖权的法院可以另有指示。

此外，行政代理人在收取、变卖、丧失赎回权或以其他方式变现任何抵押品时收到任何非现金分配的，应按上述方式分配该等非现金分配，该等非现金分配的价值由行政代理人合理确定；提供了的，行政代理人应当按照本规定申请任何现金分配第7.2节在适用任何此类非现金分配之前。行政代理人根据本协议对任何此类收益、款项或余额的适用时间拥有绝对酌处权。在行政代理人出售抵押品时（包括依据法规或根据司法程序授予的出售权力），行政代理人或作出出售的高级人员的收据，对如此出售的抵押品的买方或买方而言，即为足够的解除责任，而该买方或买方并无义务确保向行政代理人或该高级人员支付的购买款项的任何部分的适用，或以任何方式对其误用负责。

第8节。行政代理人

第8.1节委任及授权.

（a）每一贷款人在此不可撤销地指定新斯科舍银行休斯顿分行作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理人代表其行事，并授权行政代理人代表其采取行动并行使本协议或其条款授予行政代理人的权力，以及合理附带的行动和权力。本条款的规定第8.1节完全是为了行政代理人和出借人的利益，借款人不得作为任何此类规定的第三方受益人享有权利（除非在第8.6节下文）。经了解并一致认为，本文或任何其他借款单证（或任何其他类似用语）中提及行政代理人时使用“代理人”一词，并不是要寓意任何适用法律的代理原则下产生的任何受托或其他默示（或明示）义务。相反，这一术语被用作市场习惯问题，旨在创建或仅反映缔约方之间的行政关系。

（b）行政代理人亦须担任贷款文件项下的抵押品代理人，而各贷款人在此不可撤销地委任及授权行政代理人担任该贷款人的代理人，以取得、持有及强制执行借款人为担保任何债务而授予的抵押品上的任何及所有留置权，以及合理附带的权力及酌处权。对此，行政代理人作为担保代理人，以及行政代理人依据第8.5节为持有或强制执行根据担保文件授予的担保物（或其任何部分）上的任何留置权，或根据行政代理人的指示行使根据该担保物下的任何权利和补救措施，应有权享有本所有条款的利益第8款和第9节（包括第9.5（b）款），犹如该等共同代理人、分代理人及事实上的律师是贷款文件项下的抵押代理人一样），犹如在此就其作出完整阐述。

第8.2节作为贷款人的权利.担任本协议项下行政代理人的人，以贷款人身份享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，可以行使与其不是行政代理人相同的权利和权力，而“贷款人”或“贷款人”一词，除非另有明确说明或文意另有所指，应包括以个人身份担任本协议项下行政代理人的人。该人及其附属公司可接受借款人或其其他附属公司的存款、出借款项、拥有其证券、担任财务顾问或任何其他顾问身份，并一般与借款人或其其他附属公司从事任何种类的业务，犹如该人并非本协议项下的行政代理人一样，且无任何责任向贷款人交代。

第8.3节开脱罪责的条文.行政代理人除在本协议及其他借款文件中明确规定的义务外，不承担任何职责或义务，其在本协议项下的职责具有行政性质。在不限制前述一般性的情况下，行政代理人：

（a）不得受任何受托责任或其他默示责任的规限，不论违约是否已发生并正在继续；

（b）没有任何责任采取任何酌情权行动或行使任何酌情权，但特此明确设想的酌情权及权力或行政代理人须按规定贷款人（或本条或其他贷款文件明文规定的贷款人的其他数目或百分比）以书面指示行使的其他贷款文件所规定的酌情权及权力除外，提供了即不得要求行政代理人采取其认为或其律师认为可能使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能违反任何债务人救济法而导致没收、变更或终止贷款人财产的任何行动；

（c）除本条及其他贷款文件明文规定外，不得有任何披露责任，亦不对未能披露任何

以任何身份向担任行政代理人的人或其任何关联人传达或获得的与借款人或其任何关联人有关的信息；

（d）无须对其（i）经所需贷款人同意或应其要求而采取或未采取的任何行动（或所需的其他贷款人数目或百分比，或行政代理人认为有诚意所需的其他数目或百分比）承担法律责任，而情况是在第9.1节）或（ii）在没有其本身的重大过失或故意不当行为的情况下，由有管辖权的法院以最终和不可上诉的判决确定。行政代理人应被视为不知道任何违约行为，除非且直至借款人或贷款人向行政代理人发出说明该违约行为的通知；

（e）概不负责或有任何责任查明或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述，（ii）根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议或与本协议或其有关而交付的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件或发生任何违约，（iv）本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件，或声称由担保文件设定的任何留置权的设定、完善或优先权，（v）任何抵押品的价值或充分性，（vi）完善、维持、监督、保全或保护根据本协议、任何其他贷款文件或在此或由此设想的任何协议或文书授予的担保权益或留置权（包括其优先权），（vii）任何文件、融资报表、转让、通知、进一步保证文书或其他文书在任何时间或时间在任何公职部门的备案、重新备案、记录、重新记录或继续，（viii）提供、维持，监督或保全任何抵押品的保险或缴税，或（ix）满足第第4款或本文其他地方，但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品除外；

（f）不得被要求在其目前没有资格履行其作为代理人的义务的任何司法管辖区符合资格；

（g）不得被要求（i）在履行其根据本协议承担的任何职责或行使其任何权利或权力时支出或承担自有资金风险或提供赔偿，或（ii）在履行其根据本协议承担的职责或行使其任何权利或权力时以其他方式承担任何财务责任，但因行政代理人在履行其根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的职责时存在重大过失或故意不当行为而产生的费用、赔偿或责任（如有）除外，有管辖权的法院作出的终审不可上诉判决所裁定的；及

（h）对遵守本条例有关不合格贷款人的条文，概不负责或有任何法律责任，或有任何责任确定、查询、监察或强制执行。在不限制前述内容的概括性的情况下，行政代理人不应（i）有义务查明、监督或查询是否有任何出借人或参与者

或潜在贷款人或参与者是不合格贷款人，或（ii）对向任何不合格贷款人转让或参与贷款或披露机密信息负有任何责任或因此而产生的责任。

任何贷款文件中要求借款人提供行政代理人要求或要求的证据、意见、资料、文件或其他材料，不得解释为行政代理人有任何责任要求或要求提供该等证据、意见、资料、文件或其他材料。任何贷款人不得就任何行政代理人（包括任何前任代理人、其子代理人及其各自的关联公司）根据任何赔偿责任理论采取或不采取的任何行动，就本协议、任何其他贷款文件或在此或由此设想的任何协议或文书、在此或由此设想的交易产生的、与之相关的或由于其结果而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害（而不是直接或实际损害）向行政代理人（包括任何前任代理人、其子代理人及其各自的关联公司）主张且各贷款人特此放弃，任何贷款或其收益的使用。

第8.4节行政代理人的依赖.行政代理人有权依赖任何其认为真实的通知、请求、证明、同意书、声明、文书、文件或其他书面（包括任何电子电文、互联网或内网网站张贴或其他分发），并经适当的人签署、发送或以其他方式认证，而不因依赖而承担任何责任。行政代理人也可以依赖以口头或电话方式向其作出并被其认为是由适当的人作出的任何陈述，并且不因依赖该陈述而承担任何责任。行政代理人在确定贷款的作出符合本协议项下的任何条件时，即根据其条款必须达成令贷款人满意的条件，可推定该条件令该贷款人满意，除非该行政代理人在作出该贷款前已收到该贷款人的相反通知。行政代理人可以咨询法律顾问（可以是借款人或任何贷款人的法律顾问）、独立会计师和其他专家，对其根据任何此类法律顾问、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不承担责任。

第8.5节职责下放.行政代理人可以由或通过行政代理人指定的任何一个或多个次级代理人履行其在本协议项下或在任何其他贷款文件项下的任何和所有职责并行使其权利和权力。行政代理人及任何该等分代理人可由或通过其各自的关联方履行其任何及所有职责并行使其权利和权力。本的开脱条款第8款应适用于任何该等次级代理及行政代理及任何该等次级代理的关联方，并应适用于其各自与本协议规定的信贷便利的银团有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理人不得对任何次级代理人的过失或不当行为负责，除非有管辖权的法院在最终且不可上诉的判决中确定该行政代理人在选择该等次级代理人时存在重大过失或故意不当行为。

第8.6节行政代理人辞职.行政代理人可以随时向出借人、借款人发出离职通知。在收到任何此类辞职通知后，所需贷款人有权与借款人协商，指定继任者，该继任者应是现有贷款人、在美国设有办事处的任何此类银行的关联公司，或经借款人事先书面同意在美国设有办事处的任何其他银行，在每种情况下，不包括不合格的贷款人。如无该等继任人获规定贷款人如此委任，并应在退任行政代理人发出辞职通知后三十（30）日内接受该等委任，则该退任行政代理人可（但无义务）代表贷款人委任符合上述资格的继任行政代理人；提供了不论是否如此委任继任人，该辞职仍须根据该通知生效，及（a）退任行政代理人须解除其在本协议及其他贷款文件项下的职责及义务（但如行政代理人根据任何贷款文件代表贷款人持有任何抵押担保，则属例外，退任行政代理人应继续持有该抵押担保，直至指定继任行政代理人为止）及（b）除欠退任行政代理人的任何弥偿款项外，由该行政代理人、向该行政代理人或通过该行政代理人提供的所有付款、通信和决定，应改为由每一贷款人或直接向每一贷款人作出，直至所需贷款人按本条上述规定指定继任行政代理人为止。继任人受聘为本协议项下的行政代理人后，该继任人应继承并被赋予退任（或退任）行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，退任行政代理人应解除其在本协议项下或在其他贷款文件项下的所有职责和义务（如尚未按本协议上述规定解除第8.6节).借款人向继任行政代理人支付的费用，除借款人与继任行政代理人另有约定外，与向其前任支付的费用相同。退任行政代理人离职后本协议项下及其他借款文件项下本协议的规定第8款和第9.5节就退任行政代理人担任行政代理人期间其任一人采取或不采取的任何行动，为该退任行政代理人、其子代理人及其各自的关联方的利益继续有效。

第8.7节不依赖行政代理人和其他贷款人.各贷款人承认，其已独立且不依赖行政代理人、任何安排人或任何其他贷款人或其各自的任何关联方，并根据其认为适当的文件和信息，自行作出信用分析和决定，以订立本协议。各贷款人还承认，其将独立且不依赖行政代理人、任何安排人或任何其他贷款人或其各自的任何关联方，并根据其不时认为适当的文件和信息，继续自行决定根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动。

第8.8节无其他职责等。尽管有任何与本协议相反的情况，本协议封面所列的安排人不享有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、义务或责任，但其作为本协议项下的行政代理人或贷款人的身份（如适用）除外。

第8.9节行政代理人可提出索赔证明.在任何债务人救济法下的任何程序或与借款人有关的任何其他司法程序未决的情况下，行政代理人（无论任何贷款的本金随后是否应按本文所述或通过声明或其他方式到期应付，也无论该行政代理人是否已向借款人提出任何要求）均有权通过干预该程序或以其他方式获得授权和授权：

（a）就贷款及所有其他欠付及未付债务的本金及利息的全部金额提出申索及证明申索，并提交可能需要或可取的其他文件，以使贷款人及行政代理人的申索（包括就贷款人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款提出的申索，以及贷款人及行政代理人根据第9.5节）在该司法程序中获准；及

（b）就任何该等债权收取及收取任何应付或可交付的款项或其他财产，并将该等款项或财产分派；

及任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，现由各贷款人授权向行政代理人支付该等款项，如该行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项，则向该行政代理人支付该行政代理人及其代理人和大律师的合理补偿、开支、付款和垫款的任何应付款项，以及该行政代理人根据第9.5节.

本协议所载的任何规定不得视为授权行政代理人授权或同意或接受或代表任何贷款人采纳任何重组、安排、调整或组成计划，影响任何贷款人的义务或权利，以授权行政代理人就任何贷款人的债权或在任何该等程序中投票。

第8.10款抵押事项；对冲协议下的权利。

（a）每名贷款人不可撤销地授权行政代理人解除或证明行政代理人根据任何贷款文件批给或持有的任何财产上的任何留置权的解除，在每宗个案中如第9.18款.

（b）经行政代理人随时提出要求，所需贷款人将书面确认行政代理人有权根据第9.18款.

（c）任何有担保对冲协议均不会为作为其一方的任何贷款对手方设定（或被视为设定）任何根据贷款文件管理或解除任何抵押品的权利，除非在第9.1节（八）款）.该出贷人交易对方接受担保物的利益，应被视为已指定行政代理人为其代理人，并同意作为担保方受贷款单证的约束，但须遵守本条第8.10款规定的限制。

第8.11款预扣税款.在任何适用的法律要求所要求的范围内，行政代理人可以从向任何贷款人的任何付款中预扣相当于任何适用的预扣税款的数额，但该贷款人通过遵守（f）款）或（g）的第2.16款或该等税款已被任何贷款方扣留。在不限制或扩大规定的情况下第2.16款、各贷款人须分别而非连带向行政代理人作出赔偿，并须在要求赔偿后十（10）个营业日内就该行政代理人支付任何及所有税款及任何及所有有关的损失、索偿、法律责任及开支（包括费用、行政代理人的任何法律顾问的费用和支出）由于行政代理人未能以任何理由（包括由于未交付适当的表格或未正确执行，或由于该贷款人未能将导致预扣税款的豁免或减少无效的情况变化通知行政代理人）而招致或由国内税务局或任何其他政府当局对行政代理人提出指控，在每种情况下，仅限于任何贷款方未就此类税款向行政代理人进行赔偿（并使其完整）的范围内。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件在任何时候抵销并适用该行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件所欠该贷款人的任何及所有款项第8.11款.这方面的协议第8.11款应在行政代理人辞职和/或更换、贷款人转让任何权利或更换贷款人、终止承诺和偿还、履行或解除所有其他义务后继续有效。

第8.12节某些ERISA事项.

（a）每名贷款人（x）在该人成为本协议的贷款方的日期，代表并保证，自该人成为本协议的贷款方的日期起至该人为行政代理人的利益而不再是本协议的贷款方的日期止，以及（y）契诺，而不是为免生疑问而向借款人或为借款人的利益而作出以下至少一项是真实的，并将是真实的：

（i）就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺或本协议而言，该贷款人没有使用一个或多个福利计划的“计划资产”（在ERISA第3（42）节或其他含义内）；

（ii）一项或多项PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14（由独立的合资格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免）、PTE 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），适用于此类贷款人的进入、参与，贷款、承诺及本协议的管理及履行；

（iii）（a）该等贷款人为由“合资格专业资产管理人”（在PTE 84-14第VI部的含义内）管理的投资基金，（b）该等合资格专业资产管理人代表该等贷款人作出订立、参与、管理及履行贷款、承诺及本协议的投资决定，（c）该等贷款的进入、参与、管理及履行，承诺及本协议满足（b）小节）透过PTE 84-14第I部的（g）项及（d）该等贷款人所深知的要求分节（a）PTE 84-14第I部就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议感到满意；或

（iv）该贷款人须已作出行政代理人全权酌情与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺。

（b）此外，除非第（1）第（i）款）在紧接的前条款（a）就贷款人或（2）贷款人已按照第（四）款）在紧接的前条款（a），该贷款人进一步（x）声明并保证，自该人成为本协议的贷款方当事人之日起至该人不再是本协议的贷款方当事人之日止，为行政代理人的利益，而不是为免生疑问而对借款人或为借款人的利益，该行政代理人不是该贷款人进入、参与、管理和履行贷款所涉及的该贷款人的资产的受托人，承诺和本协议（包括与行政代理人根据本协议保留或行使任何权利有关的任何贷款文件或与本协议或其有关的任何文件）。

第8.13款错误付款.

（a）各贷款人在此同意（i）如行政代理人通知该贷款人，该行政代理人已全权酌情决定该贷款人从该行政代理人或其任何关联公司收到的任何资金（不论是作为支付、提前偿还或偿还本金、利息、费用或其他方式；单独和集体地，一项“错误付款"）被错误地传送给该贷款人（无论或

不为该贷款人所知），并要求退回该等错误付款（或其一部分），该贷款人须迅速（但在任何情况下不迟于其后一（1）个营业日）向行政代理人退回任何该等错误付款（或其一部分）的金额，而该等要求是在当日资金中作出的，连同自该贷款人收到该错误付款（或其部分）之日起至该金额按联邦基金实际利率和该行政代理人根据银行业不时生效的同业代偿规则确定的利率中较高者偿还给行政代理人之日止的每一天（包括该日）的利息，以及（ii）在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就该行政代理人主张并在此放弃任何索赔、反索赔，就行政代理人要求返还收到的任何错误付款提出的任何要求、索赔或反索赔，包括基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩，提出抗辩或抵消权或补偿权。行政代理人根据本条例向任何贷款人发出的通知第8.13（a）款）应是结论性的，不存在明显错误。

（b）每一贷款人在此进一步同意，如果其从行政代理人或其任何关联公司收到的错误付款（i）的金额与行政代理人（或其任何关联公司）就该错误付款发送的付款通知中指明的金额不同或日期不同（an "错误付款通知"）或（ii）如在错误付款通知书之前或之后没有发出错误付款通知书，则在每宗该等情况下，均须在获通知后，就该错误付款作出错误。每名贷款人同意，在每宗该等个案中，或如其另有知悉可能已错误寄发错误付款（或其部分），该贷款人须将该等情况迅速通知行政代理人，并应行政代理人的要求，迅速（但在任何情况下不得迟于其后一个营业日）向行政代理人退回任何该等错误付款（或其部分）的金额，而该等要求是在当日作出的资金，连同自该贷款人收到该错误付款（或其部分）之日起至该金额按联邦基金有效利率和该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中较高者偿还给行政代理人之日止的每一天的利息。

（c）借款人在此同意，（i）如因任何理由未能从已收到该错误付款（或其部分）的任何贷款人收回错误付款（或其部分），则行政代理人须代位行使该贷款人就该款额所拥有的所有权利，及（ii）错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务，但在每种情况下，该错误付款的范围除外，且仅就此类错误付款的金额而言，该金额由行政代理人从借款人收到的用于进行此类错误付款的资金组成。

（d）每一方根据本协议承担的义务第8.13款应在行政代理人离职或更换或任何权利或义务由贷款人转移或更换、承诺终止或所有义务的偿还、清偿或解除后存续。

第9节。杂项

第9.1节修订及豁免.本协议或任何其他贷款文件，或本协议或其任何条款，除按照本协议的规定外，不得修改、补充或修改第9.1节.被要求贷款人和借款人可以，或者（经被要求贷款人书面同意）行政代理人和借款人可以（a）不时对本协议和其他贷款文件（包括对本协议或其的修订和重述）进行书面修订、补充或修改，以增加或删除本协议或其他贷款文件的任何条款，或以任何方式改变贷款人或借款人在本协议或其项下的权利和义务，或（b）放弃，根据豁免文书可能指明的条款和条件、本协议或其他贷款文件的任何要求或任何违约或违约事件及其后果；提供了行政代理人可以仅经借款人同意，无须征得任何贷款人同意，对本协议或任何其他贷款文件进行修订、补充或修改，以纠正任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处，只要该等修订、补充或修改不对任何贷款人的权利产生不利影响，或贷款人应已收到至少五（5）个工作日的事先书面通知，且行政代理人在向贷款人发出该通知之日起五（5）个工作日内未收到，规定贷款人的书面通知，述明规定贷款人反对该等修订；提供了进一步即，任何该等放弃及任何该等修订、补充或修改均不得：

（i）免除任何贷款的本金，延长任何贷款的最后预定到期日期，降低根据本协议应付的任何利息、费用或溢价的规定利率（与放弃任何违约后利率上调的适用性有关的除外（该豁免须经所需贷款人同意后生效），延长任何贷款人的任何利息、费用或溢价的支付时间或增加金额或延长任何贷款人的任何承诺的到期日期，在每种情况下，均无需每个贷款人的同意而直接受到不利影响；

（ii）对任何贷款人转让其在本协议项下或在其他贷款文件项下的任何权利或义务的能力施加任何额外限制，而无需每个贷款人的同意，从而直接受到不利影响；

（iii）修订、修改或放弃本条的任何条文第9.1节，未经每名贷款人同意，或减少规定贷款人定义中指明的任何百分比，或减少根据任何规定须取得规定贷款人同意的条文所规定的同意，在每宗个案中，均无须直接受其影响的每名贷款人同意；

（iv）同意由借款人转让或转让其在本协议及其他贷款文件下的任何权利及义务，而无须每名贷款人同意；

（v）修订、修改或放弃任何第8款，或任何其他影响行政代理人权利、义务或义务的规定，未经行政代理人同意；

（vi）修订、修改或放弃任何第2.13款未经直接受其影响的每一贷款人同意；

（vii）修订、修改或放弃第第7.2节未经直接受其影响的每一贷款人同意；

（viii）除在满足终止条件时外，在任何交易或一系列相关交易中解除全部或几乎全部担保物或解除保荐人或质押人在或有股权出资协议下的义务，在每种情况下均未经每个贷款人的书面同意；

（ix）修订、修改或放弃本协议或担保协议的任何条款，以便在每种情况下改变对贷款文件下产生的义务和担保对冲协议下产生的义务或“贷款对手方”、“担保对冲协议”或“义务”（关于担保对冲协议下义务的处理）的定义的可评定处理方式，其方式不利于任何当时未履行义务的贷款人对手方，而无需任何此类贷款人对手方的书面同意；

（x）未经各贷款人书面同意，降低或有股权出资协议中“股权出资金额”定义中规定的早期货物收入百分比；或者

（xi）将贷款置于借入款项的任何其他债务之下，或将在抵押品的重要部分上为贷款提供担保的任何留置权置于为任何其他债务提供担保的任何其他留置权之下，在每种情况下，未经每个贷款人同意的任何“债务人占有”便利除外；

提供了进一步任何贷款文件可根据借款人与行政代理人（未经任何贷款人同意）订立的一项或多项书面协议而被放弃、修订、补充或修改，其目的仅为为为有担保当事人的利益而授予新的留置权或延长对额外财产的现有留置权。

任何该等放弃及任何该等修订、补充或修改，均同等适用于每一贷款人，并对借款人、贷款人、行政代理人及贷款的所有未来持有人具有约束力。在任何放弃的情况下，借款人、贷款人和行政代理人应恢复其在本协议项下和其他贷款文件项下的原有地位和权利，放弃的任何违约或违约事件应被视为已得到纠正，不再继续；但该放弃不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此产生的任何权利。任何该等放弃、修订、补充或修改，须以书面文书作出

根据本条例前述规定须签署的各方签署第9.1节;提供了即以传真传送方式交付任何该等文书的已签字页，即具有交付该文书的手工签字人的效力。

第9.2节通告.所有向协议各方或向协议各方提出的生效通知、请求和要求均应以书面形式（包括以电传或电子邮件方式）发出，除非本协议另有明确规定，否则应被视为在交付时已妥为发出或作出，或在以邮件形式存放、已预付邮资后三（3）个工作日后，或在电传通知的情况下，在收到时，（a）在借款人和行政代理人的情况下，地址如下，或（b）在任何贷款人的情况下，如以书面形式向行政代理人表明，或，如贷款人根据转让和接受成为本协议的一方，在该转让和接受中：

借款人：CP2 LNG Holdings，LLC
第19街北1001号
套房1500
弗吉尼亚州阿灵顿22209
关注：[***]
传真：[***]
电子邮件：[***]

与副本到

关注：[***]
电子邮件：[***]

行政代理人：新斯科舍银行，休斯顿分行，
作为行政代理人
路易斯安那街711号，套房1400

德克萨斯州休斯顿77002
关注：[***]
邮箱：[***]

除通知和其他明确允许通过电话发出的通信外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以英文书面（或，如果无法以英文提供，则应附有该文件的英文译文），并应以专人送达或隔夜快递服务方式送达，以挂号信或挂号信方式邮寄，以电子邮件方式发送至上述通知所发送当事人的地址和/或电子邮件地址。

借款人同意（i）行政代理人可以但无义务通过将通信张贴在平台上向出借人提供任何通信和（ii）行政代理人应在借款人特此明确授权行政代理人及时（a）张贴借款人提供的不合格出借人名单及其不时更新的信息（统称为“DQ清单”）和

平台上的不合格顾问名单，包括平台中指定给公共贷款人的那部分和/或（b）向要求相同的每个贷款人提供DQ名单和不合格顾问名单。

除行政代理人另有规定外，（i）发送至电子邮件地址的通知和其他通信，在发件人收到预定收件人的确认（例如通过“请求回执”功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认）时视为收到；（ii）发送至互联网或内联网网站的通知和其他通信，在预定收件人视为收到时，在其前述电子邮件地址视为收到第（i）款、关于可获得此类通知或通信的通知，并因此识别网站地址；提供了那，对两者来说第（i）条和（二）以上，如该通知或其他通信未在收件人的正常营业时间内发送，则该通知或通信应视为已在收件人的下一个营业日营业开始时发送。

该平台按“原样”和“可用”提供。代理当事人（定义如下）不保证由借款人或代表借款人提供的材料和/或信息的准确性或完整性（“借款人材料”）或平台适当性，并明确对借款人材料中的错误或遗漏不承担赔偿责任。任何代理方不得就借款方材料或平台作出任何形式的明示、暗示或法定保证，包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证。在任何情况下，行政代理人或其任何关联方（统称为“代理当事人"）对借款人、任何贷款人或任何其他人因借款人或行政代理人通过互联网传送借款人或其代表根据本协议提供的材料和/或信息而产生的任何种类的损失、索赔、损害赔偿、责任或费用（无论是侵权、合同或其他方面）承担任何责任，但有管辖权的法院以最终且不可上诉的判决确定此类损失、索赔、损害赔偿、责任或费用是由该代理方的重大过失或故意不当行为造成的除外；提供了在任何情况下，任何代理方均不得就间接、特殊、附带、后果性或惩罚性损害（而非直接或实际损害）对借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何责任。

第9.3节不放弃；累计补救办法.行政代理人或任何出借人未行使和未延迟行使本协议项下或其他贷款文件项下的任何权利、补救措施、权力或特权，均应作为对其放弃而运作；也不应因单独或部分行使本协议项下的任何权利、补救措施、权力或特权而排除任何其他或进一步行使该权利、补救措施、权力或特权或行使任何其他权利、补救措施、权力或特权。本文提供的权利、救济、权力和特权是累积的，不排斥法律规定的任何权利、救济、权力和特权。

第9.4节申述及保证的存续.在本协议、其他贷款文件以及依据本协议交付或与本协议有关的任何文件、证书或声明中作出的所有陈述和保证，均应在本协议的执行和交付以及根据本协议进行的贷款和其他信贷延期后继续有效。

第9.5节支付费用；赔偿.

（a）借款人同意（i）支付或偿还每一代理方和安排人因制定、谈判、准备和执行本协议和其他贷款文件及与本协议或与本协议有关的任何其他文件以及与本协议或与本协议有关的任何其他文件的拟定、谈判、准备和执行以及对本协议和其他贷款文件的任何修订、补充或修改以及在本协议及与本协议及与本协议有关的任何其他文件的编制和管理所设想的交易的完成和管理而产生的所有合理的自付费用和开支，包括在任何相关司法管辖区作为行政代理人和安排人的法律顾问的单一律师事务所和行政代理人的一名当地法律顾问的合理和有文件证明的费用和支出，并包括维护用于管理本协议所设想的交易的任何数据站点（例如DebtDomain），（ii）支付或偿还每个贷款人和代理当事人因强制执行或保全本协议项下的任何权利、其他贷款文件以及与本协议或与本协议有关的任何其他文件而产生的所有成本和费用，包括在任何相关重大司法管辖区（或就强制执行而言，在任何相关司法管辖区）作为出借人和代理方整体的法律顾问的单一律师事务所和作为出借人和代理方整体的一名当地法律顾问的合理和有文件记载的费用和付款，如果这些人之间存在冲突，则增加一名主要法律顾问，如有必要或可取，则在每个相关司法管辖区增加一名当地法律顾问，以及（iii）支付、赔偿或补偿每个出借人、安排人、代理方、其各自的关联公司及其各自的高级职员，董事、受托人、雇员、顾问、代理人及控制人（各为一名“受偿人"），并使每名受偿人免受任何及所有其他责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、索赔（包括环境索赔）、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或任何种类或性质的支出（就大律师而言，仅限于在任何相关司法管辖区，单一律师事务所作为大律师向整体受偿人及一名本地大律师向整体受偿人收取的合理及有文件证明的费用及付款，以及，如果此类人员之间存在冲突，而受此类冲突影响的受偿人通知借款人存在此类冲突，则应在每个相关法域增加一名主要律师，并在必要或可取的情况下，增加一名当地律师），无论是直接、间接、特殊或后果性的，由受偿人招致或针对任何受偿人提出的主张，其产生于或由于（a）本协议、任何其他贷款文件或在此或由此设想的任何协议或文书的执行、强制执行或交付，以及双方各自在本协议项下或在本协议项下的义务的履行，（b）任何贷款或其收益的使用或建议使用，（c）任何危险材料的产生、使用、制造、管有、储存、持有、存在、存在、地点、释放、威胁释放、放置、产生、运输、加工、建造、处理、消减、移除、补救、处置或处理，以及借款人就上述任何一项采取的任何纠正行动或回应行动，或任何环境法下以任何方式与

借款人或其任何财产，或（d）任何实际的或预期的索赔、诉讼、调查或程序，不论是否基于合同、侵权或任何其他理论，不论是否由任何第三方或由借款人提起，且不论任何受偿人是否为其一方（所有上述在本第（iii）条统称为"获弥偿负债”），但在每种情况下均不包括因非税务索赔而产生的代表损失、损害等的任何税款以外的税款；提供了即借款人在本协议项下对任何受偿人就受偿负债不承担任何义务，只要该等受偿负债经有管辖权的法院的最终且不可上诉的裁决认定是由于该受偿人的重大过失、故意不当行为或恶意严重违反其在本协议项下的义务所致。任何受偿人均不对未经授权的人使用通过电子、电信或其他信息传输系统发送的信息或其他材料而被该等人截获而引起的任何损害承担责任，除非该等损害是由于该受偿人的重大过失、故意不当行为或恶意严重违反其在本协议下的义务所致。任何受偿人或借款人均不对与设施有关的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害承担责任；提供了的，本句不得以其他方式影响借款人在本第9.5节.在不限制前述规定的情况下，并在适用法律允许的范围内，借款人同意不主张，并在此放弃其根据环境法或与环境法相关的所有索赔、要求、处罚、罚款、责任、和解、损害赔偿、任何种类或性质的费用和开支可能通过法规或其他方式对任何受偿人产生的所有分摊权或任何其他追偿权，但因该受偿人的重大过失、故意不当行为或恶意严重违反其在本协议下的义务而导致的费用和开支除外。根据本条例到期的所有款项第9.5节应在书面要求后十（10）天内支付。这方面的协议第9.5节应在终止承诺和偿还贷款以及根据本协议应付的所有其他款项后继续有效。

(b)贷款人偿还.如借款人因任何理由未能不可抗拒地支付根据（a）款）这个的第9.5节由其向行政代理人（或其任何分代理人）或上述任何一项的任何关联方支付，各贷款人各自同意向行政代理人（或任何该等分代理人）或该关联方（视情况而定）支付该等未付款项的该贷款人的按比例份额（在寻求适用的未偿还费用或弥偿款项时确定），提供了该未获偿付的开支或已获弥偿的损失、索偿、损害、法律责任或有关开支（视属何情况而定）是由行政代理人（或任何该等分代理人）以其身分招致或针对该行政代理人（或任何该等分代理人），或针对上述任何代表该行政代理人（或任何该等分代理人）的任何关联方就该等身分而招致或主张的。

第9.6节继任者和受让人；参与和转让.

（a）本协议对借款人、贷款人、行政代理人、贷款的所有未来持有人及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利，但借款人不得转让或转让其任何

本协议项下的权利或义务，未经行政代理人和各贷款人事先书面同意。

（b）任何贷款人可在任何时候，未经借款人同意，根据适用法律，随时向一家或多家银行、金融机构或其他实体（每一家，a参与者"）参与因该贷款人而产生的任何贷款的权益或该贷款人根据本协议及根据其他贷款文件产生的任何其他权益；提供了任何贷款人不得向（i）借款人或其任何关联公司、（ii）任何自然人（或为一名或多名自然人的主要利益拥有或经营的控股公司、投资工具或信托）或（iii）任何不合格的贷款人出售任何此类参与权益。在参与权益的出借人向参与者出售任何此类资产的情况下，该出借人在本协议项下对本协议其他方承担的义务保持不变，该出借人仍应对其履行承担全部责任，该出借人仍应为本协议和其他贷款文件项下所有目的的任何此类贷款的持有人，借款人和行政代理人应继续就该出借人在本协议和其他贷款文件项下的权利和义务单独直接与该出借人进行交易。在任何情况下，任何该等参与下的任何参与者均无权批准对任何贷款文件的任何条文的任何修订或放弃，或同意借款人离开该文件的任何同意，除非该等修订、放弃或同意将要求所有贷款人或所有受影响的贷款人根据第9.1节.借款人同意，如果本协议项下的未偿还款项和贷款到期或未支付，或在发生违约事件时应已宣布或应已到期应付，则每一参与者应在适用法律允许的最大限度内，被视为有权就其在本协议项下所欠款项中的参与权益进行抵销，其程度与其在本协议项下作为贷款人直接欠其的参与权益金额相同；提供了在购买该等参与权益时，该参与者应被视为已同意与贷款人分享其收益，如在第9.7（a）款）完全如同该参与者是本协议项下的贷款人。借款人还同意，每个参与者应有权通过贷款人授予参与的利益第2.15节或2.16（在符合该等条文的规定及限制下，第2.17节和2.18，包括要求第2.16（f）款）直通（一）（议定任何规定的表格须只提供予参与贷款人））有关其参与不时未偿还的贷款，犹如该参与者是贷款人一样；提供了那，任何参与者均无权根据任何此类条款获得比转让出借人在没有发生此类转让的情况下就该转让出借人向该参与者转让的参与金额本应有权获得的更大金额的任何金额，除非在该参与者获得适用参与后发生的法律变更导致有权获得更大金额的情况下，除非此类转让是在借款人事先书面同意的情况下进行的（该同意不得被无理拒绝或延迟）。出售参与的每一贷款人，须作为借款人的非受托代理人，仅为此目的而维持一份登记册，在登记册上记入每一参与者的名称及地址，以及每一参与者在其所持有的贷款中的权益的本金及利息金额（“参与者登记”).参加人名册的记项应为结论性的、无明显错误的，且该出借人

就本协议的所有目的而言，应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为相关参与的所有者，尽管有相反的通知。任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或任何与参与者在任何贷款文件下的权益有关的信息），但为证明该等承诺、贷款、信用证或其他义务采用《守则》第163（f）、871（h）（2）和881（c）（2）条及其下的任何条例（以及任何经修订或后续版本）所指的注册形式所必需的情况除外，包括根据美国财政部条例第5f.103-1（c）节和拟议的第1.163-5节（以及任何修订或后续版本）。

（c）任何贷款人（an "转让人"）可以依照适用法律和行政代理人的书面同意（不得无理扣留或迟延），且只要未发生违约事件且仍在继续，借款人（不得无理扣留或迟延）（提供了则借款人须当作已同意任何该等转让，除非其在接获该等转让的通知后十（10）个营业日内以书面通知行政代理人反对），将该等转让转让予任何准许受让人（“受让人"）根据该受让人和该转让人签立的转让和接受并交付给行政代理人以供其接受并在登记册中记录的转让和接受，其在本协议下的全部或任何部分权利和义务；提供了指，向任何贷款人作出的转让，或其任何附属公司或相关基金，将不受上述同意的规限；提供了进一步（a）任何转让予受让人（任何贷款人或其任何附属公司除外）的贷款的本金总额不得低于1,000，000美元（根据本协议转让贷款人在设施中的全部权益的情况除外），且在该转让生效后，转让贷款人（如其应保留任何贷款）的贷款总额不得低于1,000，000美元，除非行政代理人和借款人另有约定；提供了进一步即任何贷款人不得将其在本协议下的全部或任何部分权利和义务转让给（i）借款人或其任何关联公司，（ii）任何自然人或（iii）任何不合格的贷款人。在该等签立、交付、接受及登记册内的记录后，自根据该等转让及接受而厘定的生效日期起及之后，（x）根据该等转让及接受而订立的受让人应为本协议的一方，并在该等转让及接受所规定的范围内，拥有根据本协议所列贷款的贷款人的权利及义务，及（y）根据该等转让及接受而订立的转让人应在该等转让及接受所规定的范围内，解除其根据本协议所承担的义务（及，在转让和接受涵盖转让人在本协议下的所有权利和义务的情况下，该转让人应不再是本协议的一方，除非第2.15节,2.16和9.5关于该生效日期之前的期间）。为本款规定的最低转让金额的目的，两个或两个以上相关基金的多次转让应汇总。

（d）在收到由转让人和受让人签立的转让和接受后（以及在任何情况下需要任何其他人的同意）第9.6（c）节），由该等其他人）连同向行政代理人缴付注册及处理费3,500元（提供了（i）行政代理人可在其

全权酌情选择在任何转让的情况下免除此类处理和记录费用，以及（ii）在受让人已经是贷款人或其任何关联公司或相关基金的情况下无需支付此类费用），行政代理人应（1）迅速接受此类转让和接受，并（2）在据此确定的生效日期将其中包含的信息记录在登记册中，并向借款人发出此类接受和记录的通知。在该生效日期当日或之前，借款人应根据请求自费签署并向行政代理人（作为转让贷款人适用的股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据的交换）交付新的股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据（如适用）给该受让人，金额等于其根据该转让和接受承担或获得的贷款，如转让人已保留贷款，则应请求，向转让人提供新的股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据（如适用），金额等于其在本协议项下保留的贷款。此类新的股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据的日期应为截止日期，否则应采用由此取代的股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据的形式。

（e）出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合第9.6（c）节）和9.6（d）就本协议而言，应被视为该贷款人根据以下规定出售参与该等权利和义务第9.6节（b）款）.

（f）为免生疑问，本协定各方承认本协定的规定第9.6节关于贷款和股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据的转让仅涉及绝对转让，此类规定并不禁止在贷款和股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据中创建担保权益的转让，包括贷款人根据适用法律向任何联邦储备银行和任何中央银行质押或转让任何贷款或股权过桥贷款票据或利息储备贷款票据。

第9.7节调整；抵销.

（a）如有任何贷款人（a "受益贷款人"）须在任何时间收取所欠全部或部分债务的任何付款，或收取与此有关的任何抵押品（不论自愿或非自愿，以抵销方式，依据《公约》所提述的性质的事件或程序第7.1（g）节）或（h）或以其他方式），就该等其他贷款人的债务而言，该受惠贷款人须以高于向任何其他贷款人（如有的话）收取的任何该等付款或抵押品的比例，向其他贷款人以现金购买该等其他贷款人债务的该部分的参与权益，或须向该等其他贷款人提供任何该等抵押品的利益，而该利益是促使该受惠贷款人按比例分享该等抵押品的超额付款或利益所必需的；提供了如该等超额付款或利益的全部或任何部分其后从该受惠贷款人收回，则该等购买应予撤销，并在该等收回的范围内退还购买价款及利益，但不收取利息。

（b）除法律规定的放款人的任何权利和补救措施外，在任何违约事件发生时和持续期间，每个放款人和

其每一关联公司均有权在借款人根据本协议到期应付的任何金额（无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式）时，在不事先通知借款人的情况下，在借款人根据适用法律允许的范围内明确放弃任何此类通知的情况下，以任何货币抵销并拨付并适用于该金额的任何和所有存款（一般或特殊、时间或活期、临时或最终），以及任何货币的任何其他贷项、债务或债权，在每种情况下，无论是直接或间接、绝对或或或有、已到期或未到期，在该贷款人或其任何分行或代理机构对借款人的信贷或账户（视属何情况而定）持有或拖欠的任何时间。各贷款人同意在该贷款人提出任何此类抵销和申请后，及时通知借款人和行政代理人；提供了即未发出该通知，不影响该抵销及申请的有效性。

第9.8节对口单位；电子签字.本协议可由本协议的一方或多方在任意数量的单独对应方上执行，所有上述对应方合在一起应被视为构成同一文书。以传真传送方式交付本协议已执行签字页，应具有交付本协议手工执行对应方的效力。经各方签字的本协议副本一套交借款人和行政代理人。与本协议有关的任何已签署或将签署的单证以及在此拟进行的交易中的“执行”、“执行”、“签署”、“签署”等字样以及与之相关的类似进口字样，应视为包括电子签字、转让条款和合同订立在双方认可的电子平台上的电子匹配，或以电子形式保存记录，每一项均应与人工签署的签字或使用纸质记录系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可执行性，在任何适用法律（包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律）的范围内并按其规定行事。

第9.9节可分割性.本协议中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款，就该司法管辖区而言，在不使本协议其余条款无效的情况下，在该禁止或不可执行的范围内无效，并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行不应使该条款在任何其他司法管辖区无效或无法执行。

第9.10款一体化.本协议及其他借款文件代表借款人、行政代理人和出借人就本协议及其标的事项达成的全部协议，不存在行政代理人或任何出借人就本协议或其他借款文件中未明确阐述或提及的标的事项作出的承诺、承诺、陈述或保证。

第9.11款管治法.本协议、当事人在本协议下的权利和义务、每一份其他贷款单证和任何索赔、争议、争议、诉讼程序或诉讼因由（无论是在合同、侵权或其他方面，以及是否在

法律或衡平法）所依据、产生于或与本协议或任何其他贷款单证有关以及此处拟进行的交易应受纽约州法律管辖，并应根据纽约州法律加以建造和解释。

第9.12节呈交司法管辖权；豁免.本协议各方在此不可撤销和无条件地：

（a）在与本协议有关的任何法律诉讼或法律程序中，以及在其作为一方当事人的其他贷款文件（包括在合同、侵权或其他方面以及在法律上或股权上提出的任何债权）中，或为承认和执行与此有关的任何判决，向纽约州法院、美利坚合众国纽约南区法院以及来自其中任何一方的上诉法院提交其本身及其财产的专属一般管辖权；

（b）同意任何该等诉讼或法律程序可在该等法院提出，并放弃其现在或以后可能对任何该等法院的任何该等诉讼或法律程序的地点或该等诉讼或法律程序是在不方便的法院提出，并同意不提出相同的抗辩或申索的任何反对；

（c）同意在任何该等诉讼或法律程序中送达法律程序，可藉挂号或核证邮件（或任何实质上类似形式的邮件）将该等诉讼或法律程序的副本（已预付邮资）邮寄至其在第9.2节或依据该等规定已通知行政代理人的其他地址；

（d）同意行政代理人及贷款人保留就行使任何贷款文件项下的任何权利或执行任何判决而在任何其他司法管辖区的法院对借款人提起法律程序的权利；

（e）同意本条的任何规定均不影响行政代理人和出借人以法律允许的任何其他方式进行过程送达的权利或限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；和

（f）在法律不加禁止的最大限度内，放弃其在本条所提述的任何法律诉讼或程序中可能拥有的任何权利主张或追讨第9.12节任何特殊的、示范性的、惩罚性的或后果性的损害赔偿。

第9.13款致谢.就本协议所设想的每项交易的所有方面（包括与本协议或任何其他贷款文件的任何修改、放弃或其他修改有关），借款人承认并同意，并承认其关联机构的理解：（a）（i）行政代理人和安排人提供的有关本协议的安排和其他服务一方面是借款人与其关联机构之间的公平商业交易，另一方面是行政代理人和安排人之间的公平商业交易，（ii）借款人已咨询其自身的法律、会计、监管和税务顾问在其认为适当的范围内，以及（iii）借款人能够评估、理解和接受条款、风险和

特此及其他贷款文件所拟进行的交易的条件；（b）（i）行政代理人和安排人现在和一直仅作为委托人行事，除有关各方以书面明确约定外，过去没有、现在没有、将来也不会作为借款人或其任何关联公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人，（ii）行政代理人或安排人均不对借款人或其任何关联人就本协议所设想的交易承担任何义务，但本协议及其他贷款文件中明确规定的义务除外；及（c）行政代理人及安排人及其各自关联人可能从事涉及与借款人及其关联人的利益不同的广泛交易，且任何行政代理人或安排人均无义务向借款人或其任何附属公司披露任何该等权益。在法律允许的最大范围内，每一借款人特此放弃和解除其就任何违约或涉嫌违反与特此设想的任何交易的任何方面有关的代理或信托义务而可能对行政代理人或任何安排人提出的任何索赔。

第9.14款保密.行政代理人和贷款人各自同意对借款人或其任何关联机构向其提供的与借款人、其任何关联机构或其任何业务有关的所有信息进行保密，但（i）在借款人披露前行政代理人或此类贷款人在非保密基础上可获得的任何此类信息以及（ii）安排人例行向为贷款行业服务的数据服务提供商（包括排行榜提供商）提供的与本协议有关的信息（“信息”);提供了则本条文并不妨碍行政代理人或任何贷款人向行政代理人、任何其他贷款人或其任何附属公司披露任何资料（a），（b）向任何参与者或受让人（各自，a“受让人”）或同意遵守本协议规定的意向受让方第9.14款或实质上等同的规定（据了解，不合格贷款人名单可向任何受让人披露，或在根据本协议允许任何此类人成为受让人的范围内，依据本（b）条成为潜在受让人），（c）向其任何关联公司或其任何关联公司的雇员、合伙人、董事、高级职员、代理人、受托人、管理人、经理、律师、会计师、顾问和其他代表披露，据了解并商定，向其披露此类信息的人将被告知此类信息的保密性质，并将被指示对此类信息保密，（d）向任何金融机构（或其关联方）提供，该机构是任何互换、衍生工具或其他交易中的实际或潜在直接或间接合同对手方，根据这些交易，将通过提及借款人及其义务、本协议和本协议项下的付款，或任何许可的受让人或参与者获得或可能获得贷款人在本协议项下的任何权益，或任何该等合约对手方的专业顾问（只要该合约对手方或该合约对手方的专业顾问同意受本条款的约束第9.14款或实质上相当的条文），（e）应对该人具有司法管辖权的任何政府当局的请求或要求，（f）在任何法院或其他政府当局的命令所要求的范围内，或在依据任何法律要求或任何传票或类似法律程序另有要求的范围内，（g）就有关债务向任何保险人和信贷风险支持提供者（只要在每种情况下，该人同意受本条文的约束第9.14款或

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实质上等同的条文），（h）除违反本条文外，成为可予公开的第9.14款或行政代理人、任何贷款人或其各自的任何关联机构在非保密的基础上从借款人以外的来源获得的信息，而借款人并未因违反本第9.14款，（i）在任何看来对此人或其相关当事人具有管辖权的监管当局（包括任何自律当局，如全国保险专员协会或任何类似组织）要求或要求的范围内，（j）在保密的基础上向任何国家认可的评级机构（x）提供与借款人的任何评级有关的信息，或（y）要求获得与就该贷款人发布的评级有关的贷款人投资组合的信息，（k）就有关设施的CUSIP号码的发放及监察向CUSIP服务局或任何类似机构、（l）向赤道原则协会（或其任何继承者）、（m）向本协议的任何其他方、（n）经借款人同意，或（o）就根据本协议或任何其他贷款文件行使任何补救措施或根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何行动或程序或根据本协议或其下的权利的强制执行而向其提供；提供了如贷款人收到向任何一方披露机密信息的传票或传票，该贷款人应在法律许可的情况下，努力在收到此种请求、传票或传票后尽快通知借款人，并向借款人提供寻求保护令的机会，或对此种披露信息进行借款人认为合理的其他机密处理。任何人士须按本条例的规定保持资料的机密性第9.14款应被视为已遵守其这样做的义务，如果该人已行使与该人对其自己的机密信息所给予的相同程度的谨慎来维护此类信息的机密性。尽管在这方面有任何相反的情况第9.14款，未经借款人事先书面同意，不得在披露时向不合格贷款人或作为不合格贷款人或不合格顾问（视情况而定）的不合格顾问披露信息。为免生疑问，本文没有任何规定禁止任何个人向政府、监管或自律管理机构传达或披露有关涉嫌违反法律、规则或法规的信息。

第9.15款陪审团审判的豁免.在此，每一方当事人在适用法律允许的最大限度内，不可撤销地和无条件地放弃在与本协议或任何其他贷款文件有关的任何法律诉讼或程序中以及在其中的任何反诉（包括在合同、侵权或其他方面以及在法律上或公平上提出的任何索赔）中可能拥有的由陪审团审判的任何权利。此处的每一方（a）证明任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，并且（b）承认其和此处的其他方已被诱导订立本协议和其他贷款文件，其中包括第9.15节.

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第9.16款美国爱国者法案.受《爱国者法案》约束的每个贷款人和行政代理人（为其本身而不是代表任何贷款人）特此通知借款人，根据《爱国者法案》的要求，它需要获得、核实和记录识别借款人的信息，这些信息包括借款人的姓名和地址以及允许该贷款人或行政代理人（如适用）根据《爱国者法案》识别借款人的其他信息。借款人应在行政代理人或任何贷款人提出请求后立即提供行政代理人或此类贷款人要求的所有文件和其他信息，以遵守其在适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法》）下的持续义务。

第9.17款搁置的付款.凡借款人或其代表向行政代理人或任何贷款人作出的任何付款，或该行政代理人或任何贷款人行使其抵销权，而该等付款或该抵销的收益或其任何部分随后被作废、被宣布为欺诈或优惠、被撤销或被要求（包括根据行政代理人或该贷款人酌情订立的任何和解）偿还给受托人、接管人或任何其他方，就根据任何债务人救济法或其他方式进行的任何程序而言，则（a）在该等追偿的范围内，原拟予履行的债务或其部分应恢复并继续具有完全的效力和效力，犹如该等付款尚未作出或该等抵销尚未发生一样；及（b）各贷款人各自同意应要求向行政代理人支付其从该行政代理人如此追回或由该行政代理人偿还的任何款额的适用份额（不重复），加上从此类要求之日起至此类付款之日的利息，年利率等于不时生效的联邦基金有效利率。前一句（b）项下出借人的义务应在全额支付义务和本协议终止后继续有效。

第9.18款抵押品的解除.各出借人（包括其作为潜在出借人对手方的身份）不可撤销地授权行政代理人作为出借人代表就担保物和担保文件的代理人；提供了即行政代理人对任何担保对冲协议的义务持有人不承担任何受托责任、忠实义务、注意义务、披露义务或任何其他义务，行政代理人同意：

（a）行政代理人对行政代理人根据任何贷款文件批给或持有的任何财产的留置权，应在（i）终止条件达成时自动完全解除，或（ii）如按照第9.1节.

（b）在终止条件达成之日（该日期，即“终止日期”），担保物解除由担保单证设定的留置权，担保单证及行政代理人、借款人和出质人在担保单证项下的所有义务（明确规定在该等终止后仍有效的义务除外）终止，均无须交付任何文书或任何人履行任何作为；提供了that，in connection with such satisfaction of the

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终止条件及相应解除担保物，行政代理人特此同意，应借款人的请求，执行付款函（大体上以随附的形式作为附件 H）及其他拟由第（c）款下文（全部由借款人自行承担成本和费用）。

（c）它将迅速执行、授权或归档借款人可能合理要求解除的文件，或证明解除（如适用，以可登记的形式）其对本条所列任何担保物的留置权第9.18款;提供了的，前述费用由借款人自行承担。

第9.19款时间.时间在这一切方面都至关重要。

第9.20款分区.就贷款文件项下的所有目的而言，就特拉华州法律下的任何分立或分立计划（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件）而言：（a）如果任何人的任何资产、权利、义务或负债成为另一人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移至随后的人，以及（b）如果任何新的人出现，该新人应被视为在其存在的第一个日期被当时的股本持有人组织。

第9.21款受影响金融机构的保释金认可书及同意书.尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方均承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债，只要该负债是无担保的，可受适用的处置当局的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认和同意受以下约束：

（a）适用的处置当局对根据本协议产生的任何该等负债适用任何减记及转换权，而该等负债可由作为受影响金融机构的本协议任何一方向其支付；及

（b）任何保释诉讼对任何该等法律责任的影响，包括（如适用）：

（i）全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

（ii）将该等负债的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予的过桥机构的股份或其他所有权文书，而该等股份或其他所有权文书将由其接受，以代替根据本协议或任何其他贷款文件就任何该等负债所享有的任何权利；或

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（iii）就行使适用的处置当局的减记及转换权力而更改该等法律责任的条款。

第9.22款关于任何受支持的QFII的致谢.在贷款文件通过担保或其他方式为对冲协议或任何其他属于QFC的协议或工具提供支持的范围内（此类支持“QFC信贷支持”和每个这样的QFC一个“支持的QFC”），各方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据其颁布的条例，“美国特别决议制度"）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC事实上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍适用以下规定）：

在事件中，作为受支持的QFC的一方的涵盖实体（每个，一个“被覆盖的一方”）成为美国特别决议制度下的程序的约束，此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或项下的任何利益和义务，以及从此类覆盖方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持的财产上的任何权利）将具有与如果受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类利益，义务和财产权利）受美国或美国某州法律管辖。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使贷款文件下可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能针对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持的违约权，其程度不超过如果受支持的QFC和贷款文件受美国法律或美国某州法律管辖，则根据美国特别决议制度可行使此类违约权的程度。

第9.23款有限追索权.

除下文（b）款另有规定外，作为本协议一方的每一有担保方承认并同意，借款人和质押人根据本协议和其他贷款文件所承担的义务，包括关于支付本金或溢价或罚款（如有）或任何债务或其任何部分的利息，或关于基于此项或以其他方式与之有关或与之相关的任何索赔，是仅由借款人和出质人（如适用）承担的义务，应仅由借款人和出质人的担保和资产来清偿，不构成借款人的关联人（出质人除外）的债务或义务，也不构成借款人的任何过去、现在或未来的股东、合伙人、成员、董事、高级职员、雇员、代理人、律师或代表、出质人及其关联人（统称（但不包括借款人和出质人）的“无追索权当事人”).

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（a）作为本协议一方的每一有担保方承认并同意，在符合下文（b）条的规定下，无追索权各方不对根据本协议或任何其他贷款文件应付的任何金额承担责任，且任何有担保方不得就借款人或质押人（如适用）根据本协议或其他贷款文件支付或履行的任何义务向任何无追索权一方寻求金钱判决或不足或个人判决。

（b）本条所列的确认、协议和豁免第9.23款应可由任何无追索权的一方强制执行，并且是借款人和质权人（如适用）执行本协议和其他贷款文件的重大诱因；提供了那：

（i）本条的前述条文第9.23款不构成借款人或出质人放弃、解除或解除借款人或出质人根据本协议或任何其他贷款文件所承担的任何债务或义务，或任何条款、契诺、条件或规定，而上述任何一方为其一方的任何其他贷款文件，且同样应持续至全部支付、解除、遵守或履行；

（ii）本条的前述条文第9.23款不得限制或限制任何有担保方在任何诉讼或诉讼中将借款人、质押人或任何其他人列为被告的权利，以求司法止赎或根据本协议、该人作为一方当事人的任何担保文件或任何其他贷款文件行使任何其他补救措施，或为强制令或具体履行，只要不得从借款人财产以外的任何财产中对任何无追索权的一方强制执行有缺陷性质的判决，出质人，或担保物；

（iii）本条例的前述条文第9.23款不得以任何方式限制、减少、限制或以其他方式影响有担保当事人（或其任何允许的受让人或受益人或其继承人）的任何权利、权力、特权或补救措施，且每一人（包括每一无追索权当事人）仍须承担全部责任，但以该人本应对其自身在任何欺诈、恶意、重大过失或故意虚假陈述方面的行为承担责任，或故意挪用收益或借款人、出质人的任何其他收益、租金、发行、利润或收益为限，就本协议或任何其他贷款文件所要求的任何付款而应或本应按贷款文件规定支付的项目或担保物，或已支付或交付给行政代理人（或其任何受让人或受益人或其继承人）的项目或担保物；和

（iv）本条文所载的任何规定均不得限制以下人士的法律责任：（x）任何作为任何贷款文件、或有股权出资协议或任何担保文件的一方的人，或（y）任何依据第4.1（g）节）本协议或其他，在每种情况下根据本

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第（iv）条仅涉及该人在该所提及的协议、文书或意见下可能产生的责任。

本文件所载的追索限制第9.23款应在终止日期后继续有效。

【页面剩余部分故意留空】

106

作为证明，本协议各方已使本协议妥为

由其适当及获正式授权的人员于该日及该年第一日签立及交付

以上所写。


CP2 LNG HOLDINGS，LLC
签名：	/s/Jonathan W. Thayer
	姓名：	Jonathan W. Thayer
	职位：	首席财务官

签名页
信贷协议


新斯科舍银行，休斯顿分行，作为行政代理人
签名：	/s/乔·拉坦兹
	姓名：	乔·拉坦齐
	职位：	董事总经理

签名页
信贷协议


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA，S.A.纽约分支机构, 作为贷款人
签名：	/s/Miguel Pena
	姓名：	Miguel Pena
	职位：	董事总经理


签名：	/s/Erlantz Penalba Arce
	姓名：	埃兰茨·佩纳尔巴·阿尔塞
	职位：	董事总经理

签名页
信贷协议


BANCO SANTANDER，S.A.，NEW 纽约分行, 作为贷款人
签名：	/s/丹尼尔·科斯特曼
	姓名：	丹尼尔·科斯特曼
	职位：	执行董事


签名：	/s/Erika Wershoven
	姓名：	埃里卡·沃肖文
	职位：	执行董事

签名页
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美国银行，N.A。, 作为贷款人
签名：	/s/Christopher Baethge
	姓名：	克里斯托弗·贝思格
	职位：	副总裁

签名页
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Barclays Bank plc, 作为贷款人
签名：	/s/詹姆斯·埃德蒙兹
	姓名：	詹姆斯·埃德蒙兹
	职位：	董事总经理

签名页
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Deutsche Bank AG，NEW 纽约分行, 作为贷款人
签名：	/s/杰里米·艾斯曼
	姓名：	杰里米·艾斯曼
	职位：	董事总经理


签名：	/s/布莱克·亚拉利安
	姓名：	布莱克·亚拉利安
	职位：	董事总经理

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高盛美国萨克斯银行, 作为贷款人
签名：	/s/罗伯特·埃胡丁
	姓名：	罗伯特·埃胡丁
	职位：	获授权签字人

签名页
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工行标准银行PLC, 作为贷款人
签名：	/s/D.L. Spurr
	姓名：	D.L.斯普尔
	职位：	获授权签署人


签名：	/s/罗伯特·克里斯滕森
	姓名：	罗伯特·克里斯滕森
	职位：	董事总经理

签名页
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ING资本有限责任公司, 作为贷款人
签名：	/s/马修·罗塞蒂
	姓名：	马修·罗塞蒂
	职位：	董事总经理


签名：	/s/威廉·詹姆斯
	姓名：	威廉·詹姆斯
	职位：	董事总经理

签名页
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摩根大通银行，N.A。, 作为贷款人
签名：	/s/奥马尔·瓦尔迪兹
	姓名：	奥马尔·瓦尔迪兹
	职位：	执行董事

签名页
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美穗银行股份有限公司。, 作为贷款人
签名：	/s/Dominick D’Ascoli
	姓名：	Dominick D’Ascoli
	职位：	董事

签名页
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MUFG银行股份有限公司。, 作为贷款人
签名：	/s/芯片刘易斯
	姓名：	奇普·刘易斯
	职位：	董事总经理

签名页
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加拿大国家银行, 作为贷款人
签名：	/s/Jason Huang
	姓名：	詹森·黄
	职位：	获授权签字人


签名：	/s/约翰·亨特
	姓名：	约翰·亨特
	职位：	获授权签字人

签名页
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区域银行, 作为贷款人
签名：	/s/泰德里克·塔弗
	姓名：	泰德里克·塔弗
	职位：	董事

签名页
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Royal Bank Of Canada, 作为贷款人
签名：	/s/Don J. McKinnerney
	姓名：	Don J. McKinnerney
	职位：	获授权签字人

签名页
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标准特许银行，纽约, 作为贷款人
签名：	/s/Anne Andrieux
	姓名：	安妮·安德里厄
	职位：	董事总经理

签名页
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三井住友银行公司, 作为贷款人
签名：	/s/胡安·克罗伊茨
	姓名：	胡安·克罗伊茨
	职位：	董事总经理

签名页
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新斯科舍银行，休斯顿分行, 作为贷款人
签名：	/s/乔·拉坦兹
	姓名：	乔·拉坦齐
	职位：	董事总经理

签名页
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富国银行，N.A。, 作为贷款人
签名：	/s/内森·斯塔尔
	姓名：	内森·斯塔尔
	职位：	董事总经理

签名页
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附表1.1a

承诺


贷款人	股权过桥承诺	利息准备金承诺	承诺
渣打银行，纽约	$[***]	$[***]	$[***]
新斯科舍银行休斯顿分行	$[***]	$[***]	$[***]
美国银行，N.A。	$[***]	$[***]	$[***]
巴克莱银行 PLC	$[***]	$[***]	$[***]
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，S.A.纽约分行	$[***]	$[***]	$[***]
德意志银行股份公司纽约分行	$[***]	$[***]	$[***]
高盛萨克斯银行美国	$[***]	$[***]	$[***]
ING资本有限责任公司	$[***]	$[***]	$[***]
摩根大通银行，N.A。	$[***]	$[***]	$[***]
瑞穗银行	$[***]	$[***]	$[***]
MUFG银行股份有限公司。	$[***]	$[***]	$[***]
加拿大国家银行	$[***]	$[***]	$[***]
Royal Bank Of Canada	$[***]	$[***]	$[***]
Banco Santander, S.A.，纽约分行	$[***]	$[***]	$[***]
三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corp.，NY）	$[***]	$[***]	$[***]
富国银行银行，N.A。	$[***]	$[***]	$[***]
工行标准银行股份有限公司	$[***]	$[***]	$[***]
地区银行	$[***]	$[***]	$[***]
承诺总额	$[***]	$[***]	$3,000,000,000.00

附表1.1b

被取消资格的贷款人

[省略]

附表1.1c

不合格顾问名单

[省略]

附表3.8

财产所有权；留置权

[省略]

附表3.17

UCC备案司法管辖区

[省略]

附表4.1（e）

截止日期留置权搜索

[省略]

展览A至
信贷协议

[表格]合规证明

[省略]

A-1

展品B-1至
信贷协议

[表格]结业证明书

[省略]

B-1-1

展品B-2至
信贷协议

[表格]秘书的证明书

[省略]

B-2-1

展览C至
信贷协议

[形式]转让与接受协议

[省略]

C-1

展览D-1至
信贷协议

[表格]股权桥梁贷款票据

[省略]

D-1-1

展览D-2至
信贷协议

[表格]利息储备贷款票据

[省略]

D-2-1

展览e-1至
信贷协议

[表格]美国税务合规证书

（适用于非合作伙伴关系的非美国贷款人
用于美国联邦所得税目的）

[省略]

E-1-1

展览e-2
到信贷协议

[表格]美国税务合规证书

（对于属于伙伴关系的非美国贷款人
用于美国联邦所得税目的）

[省略]

E-2-1

展览e-3至
信贷协议

[表格]美国税务合规证书

（非伙伴关系的非美国参与者
用于美国联邦所得税目的）

[省略]

E-3-1

展览e-4至
信贷协议

[表格]美国税务合规证书

（对于属于伙伴关系的非美国参与者
用于美国联邦所得税目的）

[省略]

E-4-1

展品f至
信贷协议

[表格]偿付能力证书

[省略]

F-1

展览G-1至
信贷协议

[形式]资金通知

[省略]

G-1-1

展览G-2至
信贷协议

[ form of ] conversion/continuation notice

[省略]

G-2-1

展览H至
信贷协议

[表格]付款信

[省略]

H-1

展览I至
信贷协议

[ form of ] VGPL certificate

[省略]

I-1