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Tenet和USPI将收购SurgCenter Development并建立长期发展伙伴关系
•收购92家门诊手术中心的股权
•包括在美国工业与发展研究所之间建立为期五年的合作伙伴关系和发展协议，为科学与发展研究所平台和未来的全新发展项目提供连续性。
•建立在USPI作为领先的非卧床手术平台和高质量，多专业医师（包括肌肉骨骼，耳鼻喉等）的首选合作伙伴的地位上
•将Tenet定位于产生强劲的财务回报，包括具有吸引力的EBITDA利润率和自由现金流
•管理层将于美国东部时间11月8日下午5:30（美国中部时间下午4:30）召开电话会议，讨论这笔交易
达拉斯-2021年11月8日-泰尼特保健公司（纽约证券交易所代码:THC）及其子公司联合外科合作伙伴国际公司今天宣布，他们已与SurgCenter Development的负责人达成最终协议，收购SCD。根据协议条款，Tenet/USPI将收购SCD在92个门诊手术中心和其他相关门诊支持服务（统称为投资组合）的所有权。
USPI和SCD的负责人还将达成一项为期五年的合作与开发协议，旨在未来几年为SCD的设施和医生合作伙伴提供无缝的连续性和支持。展望未来，USPI还拥有在协议有效期内与SCD就全新开发项目进行合作的独家选择权。
自2009年以来，USPI成功收购了67家SCD中心。
“我们非常高兴地宣布这一变革性的交易和合作关系，它建立在USPI作为主要增长合作伙伴的地位以及SCD在发展方面的良好记录的基础上。
Tenet Healthcare首席执行官、医学博士索姆•苏塔里亚表示:“拥有一流医生的高质量中心。”通过欢迎这些中心加入我们公司，USPI将保持其作为肌肉骨骼服务（一种高速增长的服务系列）最大的非卧床平台的影响力。我们还通过合作伙伴关系，将我们两个组织的专家开发和运营能力结合起来，为进一步的扩张开辟了一条道路。”
SCD联合创始人、医学博士格雷戈里·乔治表示:“SurgCenter的成立是基于这样一种承诺，即通过开发高效的设施来增强领先医师的能力——30年来，我们从未动摇过这一承诺，并计划在未来很长一段时间内继续这样做。”“我们与USPI的关系已经进入了第二个十年。我们今天宣布的合作伙伴关系扩大了这种关系，并使我们能够继续通过利用USPI和SCD的最佳方面来支持我们现有的医师合作伙伴，同时，我们仍致力于发展将医生投入使用的全新中心，安全和高质量的护理是患者体验的核心。”
USPI总裁兼首席执行官Brett Brodnax表示:“我们期待着增加另一批高质量、成熟的SCD中心，以及处于不同发展阶段的SCD中心。”此次交易的达成，是因为我们共同致力于质量、安全，并为我们的患者和医生提供行业领先的体验。我们很高兴能继续与SCD负责人保持长期的合作关系，他们有一个非常有效的开发引擎来扩展我们的护理网络。”
在以MSK为核心的ASC投资组合中获得所有权
Tenet/USPI将以大约12亿美元的价格收购SCD在92个ASC和相关的流动支持服务的所有权。SCD在86家ASC中平均拥有约39%的少数股权，在6家ASC中平均拥有约55%的多数股权。Tenet计划通过发行第一留置权担保票据为交易提供资金。根据惯例批准和成交条件，该交易预计将在2021年第四季度完成。
此外，在接下来的几个月里，USPI计划提出从医生所有者手中收购ASCS的部分股权，增量对价高达约2.5亿美元。假设成功完成对医生权益的收购，Tenet将在其财务报表中合并USPI持有多数股权的中心的业绩。
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拟收购的这些中心位于21个州，为USPI在亚利桑那州、佛罗里达州和德克萨斯州的高增长地区提供扩张；在俄亥俄州、印第安纳州、威斯康星州和马里兰州等相对较新的市场增加密度；并在密歇根州提供一个可扩展的切入点。该项目包括65个成熟的中心，以及27个在过去一年内开业或将于2022年开始执行其首个案例的中心。
这些中心的案例组合在几个服务线中具有吸引力，在这些服务线中，USPI展示了专业知识，包括大约80%的肌肉骨骼护理，例如全关节和脊柱手术。这是对USPI在胃肠病学，眼科，耳鼻喉科，普通外科和其他专业程序领域的更广泛的平台内强大的服务产品的补充。
在增加投资组合之后，USPI将在35个州拥有超过440家工厂。
通过新的ASC开发伙伴关系继续保持与SCD的关系
随着自1993年成立以来200多个中心的发展，SCD希望与De Novo ASCs以及与USPI的这种新的合作伙伴关系建立在这一轨道上。
该交易的条款包括达成一项新的开发协议，根据该协议，USPI将与SCD合作，在未来五年内至少开发50个中心的最低目标。这些新中心的开发通常将由同一组SCD负责人领导，负责迄今为止投资组合的增长和成功。对于每个中心，USPI将拥有在开发时获得立即所有权地位的独家选择权，以及在这些设施开放18个月后购买SCD所有权股份的额外选择权。
除了SCD和USPI在未来的创新设施方面的合作伙伴关系外，USPI预计将继续与医师和卫生系统合作进行更多的收购和创新开发，同时持续实现有吸引力的有机增长。
财务概况
这笔交易将进一步使Tenet的调整后EBITDA组合多样化，其中更大一部分将由其利润率更高的动态投资组合产生。Tenet希望 交易将产生强劲的财务回报，包括提高调整后EBITDA利润率和自由现金流。The
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该公司预计，在这笔交易之后的三到四年内，将实现至少4500万美元的年度运营协同效应。
管理层对交易的网络讨论
Tenet和USPI管理层将于美国东部时间今天（2021年11月8日）下午5:30（美国中部时间下午4:30）在网络直播中讨论此交易。投资者可以通过Tenet的网站www.tenethealth.com/investors访问该网络广播。与上述网络广播相关的幻灯片演示文稿和本新闻稿的副本将在公司的投资者关系网站上提供。网络直播的重播将在网站上持续大约30天。
Goldman Sachs&Co LLC担任Tenet的财务顾问，Willkie Farr&Gallagher LLP担任法律顾问。
警告性声明
本新闻稿包括“前瞻性陈述”。“这些声明与未来事件有关，包括但不限于有关我们的流动性，经营成果，未来收益，财务状况，运营和战略计划以及立法，法规和医疗保健行业的发展的声明。这些前瞻性声明代表了管理层基于当前可用信息对未来事件的结果和时间的期望，但就其性质而言，它们解决了不确定的问题，尤其是与新冠疫情相关的发展。实际结果、业绩或成就可能与任何前瞻性陈述中表述的内容大不相同。
可能导致我们的实际结果，业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异的不确定性的例子包括但不限于，截至2020年12月31日的年度，我们的10-K表格中与新冠肺炎相关的发展以及“前瞻性陈述”和“风险因素”中所述的因素，随后向证券交易委员会提交的10-Q表格和其他文件。
我们不承担在做出此类陈述之日后更新任何前瞻性陈述或信息的义务。提醒投资者不要过分依赖我们的前瞻性陈述。
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关于Tenet Healthcare
泰尼特保健公司（纽约证券交易所代码:THC）是一家多元化的医疗保健服务公司，总部位于达拉斯，拥有10万名员工。通过包括联合外科合作伙伴国际公司在内的广阔的护理网络，我们经营着60家医院和460多家其他医疗设施，包括外科医院，非卧床手术中心，影像中心以及其他护理场所和诊所。我们还经营Conifer Health Solutions，该公司为医院，卫生系统，医师实践，雇主和其他客户提供收入周期管理和基于价值的护理服务。在Tenet Enterprise中，我们以我们的使命团结在一起，为我们所服务的社区提供优质，富有同情心的关怀。欲了解更多信息，请访问www.tenethealth.com。
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