附件 99.1

解释性说明

新濠度假村金融有限公司的季度报告

截至2024年6月30日止三个月及六个月

本季度报告提供了Melco Resorts Finance Limited截至2024年6月30日止三个月和六个月的未经审核简明综合财务报表，包括简明综合资产负债表、简明综合经营报表和简明综合现金流量表，以及相关信息。

 

1

新濠度假村金融有限公司

2024年第二季度报告

目 录

 

介绍			3
关于前瞻性陈述的特别说明			5
词汇表			6
汇率信息			8
财务状况和经营成果			9
与未经审计的简明合并财务报表的指数			F-1

 

2

介绍

在本季度报告中，除非另有说明：

 

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「 2015年信贷融资」指澳门新濠度假村作为借款人订立的日期为2015年6月19日的136.5亿港元（相当于17.5亿美元）高级有抵押信贷融资协议，包括（i）39.0亿港元（相当于5亿美元）的港元定期贷款融资，为期六年及（ii）97.5亿港元（相当于12.5亿美元）的循环信贷融资，并于2020年5月7日偿还所有未偿还贷款金额，连同应计利息及相关成本后，除定期贷款融资项下仍未偿还的1.0百万港元（相当于0.1百万美元）（到期日延至2026年6月24日）及循环信贷融资项下仍可动用的1.0百万港元（相当于0.1百万美元）循环信贷融资承诺外，2015年信贷融资项下的所有其他承诺均已取消；

 

•

“2020年信贷融通”指日期为2020年4月29日的高级融资协议，由（其中包括）我们的附属公司及作为借款人的MCO Nominee One Limited（“MCO Nominee One”）与中国银行股份有限公司澳门分行、交通银行股份有限公司澳门分行及摩根士丹利 Senior Funding，Inc.作为联席全球协调人订立，据此，贷款人已提供148.5亿港元（相当于19.2亿美元）的循环信贷额度，首期五年，并已根据2023年修订及重述及2024年修订及重述作出修订及重述；

 

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“2023修订及重述”指MCO提名人一、MCO Investments Limited、新濠度假村金融、MCO International Limited及中国银行股份有限公司澳门分行（作为融资代理）于2023年6月29日订立的修订及重述协议，以修订2020年信贷融通的条文，使以美元计值的2020年信贷融通项下的借款按期限有担保隔夜融资利率加上适用的信贷调整利差（按年利率0.06%至0.20%不等）计息，按利息期调整，及就MCO Nominee One及其若干指定附属公司按杠杆比率调整的年利率1.00%至2.00%的保证金；

 

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“2024年修订及重述”指MCO提名人一、MCO Investments Limited、新濠度假村金融、MCO International Limited及担任融资代理的中国银行股份有限公司澳门分行于2024年4月8日订立的第二次修订及重述协议，以修订（其中包括）2020年信贷融资的到期日至2027年4月29日；

 

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“2025年优先票据”指我们发行的本金总额为10.00亿美元、利率为4.875%、于2025年到期的优先票据，其中本金总额为6.50亿美元于2017年6月6日发行，本金总额为3.50亿美元于2017年7月3日发行；

 

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“2026年优先票据”指我们于2019年4月26日发行的本金总额为5亿美元、于2026年到期的5.250%优先票据；

 

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“2027年优先票据”指我们于2019年7月17日发行的本金总额为6亿美元、利率为5.625%、于2027年到期的优先票据；

 

•

“2028年优先票据”指我们发行的本金总额为8.50亿美元、利率为5.750%、于2028年到期的优先票据，其中本金总额为5亿美元于2020年7月21日发行，本金总额为3.5亿美元于2020年8月11日发行；

 

•

“2029年优先票据”指我们发行的本金总额11.5亿美元、2029年到期的5.375%优先票据，其中本金总额9.00亿美元于2019年12月4日发行，本金总额2.50亿美元于2021年1月21日发行；

 

•

“2032年优先票据”指我们于2024年4月17日发行的本金总额7.50亿美元、于2032年到期的7.625%优先票据；

 

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“澳门新濠锋”指位于澳门仔的综合度假村；

 

3

•

“中国”和“中国”是指中华人民共和国，从地理上看不包括中国香港特别行政区（“香港”）、中国澳门特别行政区（“澳门”或“澳门特区”）和台湾；

 

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「新濠天地」是指位于澳门郊野及郊野之间的综合渡假村，是一块填海造地，现时设有赌场区及四间豪华酒店，包括一系列零售品牌、一间湿式舞台表演剧场（自2020年6月起暂时关闭）及其他娱乐场所；

 

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“DICJ”指澳门公共行政管理部门Direc çã o de Inspec çã o e Coordena çã o de Jogos（博彩监察协调局）；

 

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“港元”和“港元（s）”指香港的法定货币；

 

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「澳门新濠度假村」指我们的附属公司Melco Resorts（Macau）Limited，一家澳门公司，以及我们的博彩特许权持有人；

 

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“摩卡俱乐部”是指，统称为我们拥有博彩机的俱乐部，这是目前澳门最大的以非赌场为基础的电子博彩机运营；

 

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“我们的特许权”及“我们的博彩特许权”指澳门新濠度假村持有的澳门博彩特许权，自2023年1月1日起生效，至2032年12月31日止；

 

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「母公司」及「新濠」指新濠博亚娱乐有限公司，为开曼群岛获豁免有限责任公司；

 

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“澳门元”“澳门元”是指澳门的法定货币；

 

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“SCI”指新濠影汇有限公司，一家在开曼群岛以延续方式注册的豁免公司，其美国存托凭证在纽约证券交易所上市；

 

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“新濠影汇”是指澳门金光一个以电影为主题的综合度假区；

 

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“新濠影汇娱乐场”是指新濠影汇范围内正在运营的博彩区；

 

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「新濠影汇娱乐场协议」（前称服务及使用权安排）指澳门新濠度假村与新濠影汇娱乐订立日期为2007年5月11日并于2012年6月15日及2022年6月23日修订的协议及不时订立的任何其他协议或安排，可能修订、补充或与上述协议或安排有关；

 

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「 Studio City Entertainment 」指我们的联属公司Studio City Entertainment Limited，一家澳门公司，为母公司的附属公司；

 

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“美元”和“美元（s）”是指美国的法定货币；

 

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“美国公认会计原则”是指美国公认会计原则；以及

 

•

“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的公司”、“新濠度假村财务”及“本公司”指Melco Resorts Finance Limited，并视情况需要，指其前身实体及其合并附属公司。

本季度报告包括我们截至2024年6月30日止三个月和六个月的未经审计简明综合财务报表。

本季度报告中包含的某些金额、百分比和其他数字已进行四舍五入调整。由于四舍五入的原因，本季度报告中出现的某些其他金额可能不相加。在某些表格中显示为总数的数字可能不是它们前面的数字的算术汇总。

 

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关于前瞻性陈述的特别说明

这份季度报告包含与未来事件相关的前瞻性陈述，包括我们未来的经营业绩和状况、我们的前景以及我们未来的财务业绩和状况，所有这些都主要基于我们目前的预期和预测。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。此外，由于我们在一个受到严格监管和不断发展的行业中运营，在该行业中，经修订的博彩法由澳门政府采纳和实施，可能会变得高度杠杆化并在澳门这个竞争激烈的市场运营，新的风险因素可能会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险因素，我们也无法评估这些因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的程度。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：（i）从新冠肺炎对我们的业务、我们的行业和全球经济的影响中复苏的步伐；（ii）与经修订的澳门博彩法及其由澳门政府实施相关的风险；（iii）博彩市场的变化和澳门的访问；（iv）资本和信贷市场的波动；（v）当地和全球经济状况；（vi）我们预期的增长战略；（vii）博彩管理局和其他政府批准和法规，以及（viii）我们未来的业务发展、经营业绩和财务状况。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“是/很可能”等词语或短语或其他类似表达方式来识别。

本季度报告中作出的前瞻性陈述仅与截至本季度报告作出陈述之日的事件或信息有关。除法律要求外，我们不承担在作出陈述之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，还是为了反映意外事件的发生。您应该在阅读这份季度报告时了解到，我们未来的实际结果可能与我们的预期存在重大差异。

 

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词汇表

 

“笼子”		赌场内的安全房间，其设施允许顾客进行参与博彩活动所需的交易，例如用现金兑换筹码和用筹码兑换现金或其他筹码
“芯片”		用于赌场赌桌代替现金的圆形代币
“让步”		根据一项行政合约，授权特许公司或持有特许权的实体在澳门的赌场经营财富和机会游戏的政府赠款，据此授权特许公司或持有特许权的实体在澳门的赌场经营财富和机会游戏
“下降”		存入赌桌投递箱的购买博彩筹码和促销券的现金金额，加上在赌场笼购买的博彩筹码
“投递箱”		一个盒子或容器，用作现金、芯片购买凭证、信用标记和表格的存储库，用于记录每个桌面游戏中芯片库存的变动
“电子赌桌”		带有电子或计算机化投注和支付系统的表格，允许玩家从多人游戏席位下注
“游戏机”		老虎机和/或电子赌桌
“游戏机手柄”		赌博机的总下注金额
“博彩机胜率”		博彩机赢额（计算非全权激励前（包括我们的积分-忠诚度计划）和免费分配与向博彩顾客提供的商品和服务相关的赌场收入）以博彩机手柄的百分比表示
“游戏推广员”		个人或公司实体，为促进转码筹码及其他博彩活动，安排客户交通及住宿，如获博彩营运商授权，可全权酌情提供信贷，并安排餐饮服务及娱乐活动，以换取博彩特许公司的佣金或其他补偿
“综合度假村”		度假村，为顾客提供酒店住宿、赌场或博彩区、零售和餐饮设施、会奖场地、娱乐场所和水疗中心的组合
“中介玩家”		由博彩推广人采购的玩家，在VIP博彩室或区域进行游戏
“标记”		玩家对赌场或博彩运营商负债的证据
“大众市场赞助人”		在大众市场领域发挥作用的客户
“大众细分市场”		由主要用于现金股份的大众市场顾客玩的桌面游戏和游戏机组成
“大众市场桌面游戏下降”		大众市场桌面游戏细分市场的桌面游戏数量下降
“大众市场桌面游戏持有率”		中场赌台赢额（在扣除折扣、佣金、非全权奖励（包括我们的积分忠诚计划）以及与免费向博彩顾客提供的商品和服务相关的分配赌场收入之前计算）占中场赌台下降的百分比
“Mass Market Table Games Segment”		由玩桌面游戏的大众市场顾客组成的大众市场细分市场
“老鼠”		Meetings，Incentives，Conventions and Exhibitions，一个通常用来指涉及为某个活动或特定目的聚集在一起的大型团体的旅游的首字母缩写词

 

6

“不可转让芯片”		不得兑换现金的促销赌场筹码
“高级直接玩家”		作为特许公司的直接客户并通过博彩运营商的营销活动吸引到赌场的转码筹码赞助人
“转码”还是“VIP转码”		不可转让筹码主要被滚动筹码的顾客用来下注
“rolling chip patron”		主要在转码表或VIP转码表上玩游戏的玩家，通常比大众市场博彩赞助人的赌注更高
“Rolling Chip Segment”		包括由高级直接玩家或中介玩家的滚动筹码赞助人在私人VIP游戏室或区域玩的桌面游戏
“rolling chip volume”		金额不可转让芯片被滚动芯片细分市场赌输了
“Rolling Chip Winner Rate”		转码表游戏赢（未计折扣、佣金、非全权委托奖励措施（包括我们的积分忠诚计划）和以免费方式分配与向博彩顾客提供的商品和服务相关的赌场收入）作为滚动筹码量的百分比
“老虎机”		单一玩家操作的传统老虎机或电子游戏机
“转租”		持有特许权的实体或特许公司与次级特许公司之间关于在赌场经营财富和机会游戏的协议，据此，次级特许公司被授权在澳门的赌场经营财富和机会游戏
“桌面游戏获胜”		赢得的投注额扣除赌桌上损失的投注额，这些投注额被保留并记录为赌场收入。赌盘赢额是在折扣前计算的，佣金、非全权奖励（包括我们的积分忠诚计划）并免费分配与向博彩顾客提供的商品和服务相关的赌场收入
“VIP博彩室”		游戏室或区域限制了滚动筹码顾客的进入，并且通常提供比一般大众市场游戏区更个性化的服务

 

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汇率信息

我们目前的大部分收入以港元计价，而我们目前的开支主要以澳门元和港元计价，与我们的部分债务和某些开支有关，则以美元计价。除另有说明外，本季度报告的非财务页面包括所有从港元兑换美元和从美元兑换港元的汇率，汇率为7.80 8474港元兑1.00美元。

港元可自由兑换成其他货币（包括美元）。自1983年10月17日起，港元正式按7.80港元兑1.00美元的汇率与美元挂钩。自挂钩汇率首次确立以来，市场汇率并未大幅偏离7.80港元至1.00美元的水平。然而，2005年5月，香港金管局将交易区间由原来的每美元7.80港元扩大至每美元7.75港元至7.85港元的汇率区间。香港政府已表示有意将人民币汇率维持在该汇率区间，并通过香港金融管理局采取行动，有多种手段可以采取行动维持汇率稳定。然而，无法保证港府会维持每美元兑7.75港元至7.85港元或根本不变。

澳门元与港元挂钩汇率为1.00港元兑1.03元澳门元。这份季报非财务版面的所有澳门元换算成美元，都是按照MOP8.042723兑换1.00美元的汇率进行的。

在本季度报告中，美元等值港元负债金额以相关交易日的现行汇率为基础，但截至资产负债表日的负债余额折算以适用的资产负债表日的现行汇率为基础的除外。

 

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财务状况和经营成果

以下讨论应结合我们在本季度报告其他部分中包含的未经审计的简明综合财务报表来阅读。我们未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的。随附的未经审核简明综合财务报表应与我们截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表一并阅读。历史结果并不一定代表未来预期的运营结果。这篇“财务状况和经营成果”中的某些陈述是前瞻性陈述。

财务业绩摘要

2024年第二季度，我们的总营业收入为10.1亿美元，比2023年第二季度的总营业收入8.209亿美元增长22.7%。营业总收入增加主要是由于新濠天地中场赌台业务表现改善，以及我们的附属公司澳门新濠度假村（博彩特许公司）经营新濠影汇娱乐场产生的赌场收入增加。这一增长是由2024年第二季度赴澳门的入境旅游持续复苏引领的。新濠影汇娱乐场博彩业务的净收入/亏损根据新濠影汇娱乐场协议向/由新濠影汇娱乐就新濠影汇娱乐场的经营作出补偿。这种偿还包括在一般和行政费用中。

2024年第二季度的净收入为950万美元，而2023年第二季度的净亏损为2460万美元。这一变化主要归因于上述新濠天地的业绩改善。

以下总结了我们的运营结果：

 

		三个月结束 6月30日，								六个月结束 6月30日，
		2024				2023				2024				2023
		（单位：千美元）
营业总收入		$	1,007,631			$	820,900			$	1,980,383			$	1,400,547
总运营成本和费用		$	(919,567	)		$	(764,957	)		$	(1,812,500	)		$	(1,356,969	)
营业收入		$	88,064			$	55,943			$	167,883			$	43,578
净收入（亏损）		$	9,487			$	(24,596	)		$	8,848			$	(119,283	)

经营成果

新濠天地第二季度业绩

截至2024年6月30日的季度，新濠天地总营业收入为6.13亿美元，而2023年第二季度为5.480亿美元。总营业收入的同比增长主要是由于大众市场桌面游戏部门的表现更好。

2024年第二季度的滚动芯片交易量为48.3亿美元，而2023年第二季度为57.6亿美元。2024年第二季度的转码赢率为2.99%，而2023年第二季度为2.88%。预期转码赢率区间为2.85%-3.15 %。

2024年第二季度，中场赌台游戏的降幅增至14.6亿美元，而2023年第二季度为12.4亿美元。2024年第二季度，中场赌台游戏持有率为32.3%，而2023年第二季度为32.0%。

2024年第二季度游戏机手柄为9.023亿美元，2023年第二季度为7.715亿美元。2024年第二季度游戏机赢率为3.1%，2023年第二季度为2.8%。

2024年第二季度新濠天地的非博彩总收入为1.092亿美元，而2023年第二季度为9400万美元。

 

9

澳门新濠锋第二季业绩

截至2024年6月30日的季度，新濠锋澳门的总营业收入为30.0百万美元，而2023年第二季度为31.1百万美元。

在大众市场桌面游戏领域，2024年第二季度的降幅为1.344亿美元，而2023年第二季度为1.166亿美元。2024年第二季度，中场赌台游戏持有率为20.6%，而2023年第二季度为24.2%。

2024年第二季度游戏机手柄为1.321亿美元，2023年第二季度为8200万美元。2024年第二季度游戏机赢率为2.6%，2023年第二季度为3.3%。

澳门新濠锋2024年第二季度的非博彩收入总额为490万美元，而2023年第二季度为510万美元。

摩卡和其他第二季度业绩

2024年第二季度来自Mocha和Other的总营业收入为3100万美元，而2023年第二季度为2960万美元。

2024年第二季度大众市场桌面游戏的下降为5800万美元，而2023年第二季度为4140万美元。2024年第二季度，大众市场桌面游戏的持有率为18.9%，而2023年第二季度为18.2%。

2024年第二季度游戏机手柄为5.027亿美元，2023年第二季度为5.028亿美元。2024年第二季度游戏机赢率为4.2%，2023年第二季度为4.5%。

影响第二季度收益的其他因素

2024年第二季度净营业外支出总额为7680万美元，主要包括利息支出8040万美元，部分被利息收入490万美元抵消，而2023年第二季度净营业外支出总额为8030万美元，主要包括利息支出8580万美元，部分被利息收入620万美元抵消。

六个月的结果

截至2024年6月30日止六个月，我们的总营业收入为19.8亿美元，较截至2023年6月30日止六个月的总营业收入14.0亿美元增长41.4%。营业总收入增加主要是由于新濠天地的中场赌台游戏分部和非博彩业务的业绩改善，以及我们的附属公司澳门新濠度假村（博彩特许公司）运营新濠影汇娱乐场产生的赌场收入增加。这一增长是由截至2024年6月30日止六个月期间赴澳门的入境旅游持续复苏带动的。

截至2024年6月30日止六个月的净收入为880万美元，而2023年可比期间的净亏损为1.193亿美元。这一变化主要归因于上述新濠天地的业绩改善。

流动性和资本资源

我们一直依赖并打算依赖我们的运营以及我们的债务和股权融资产生的现金来满足我们的资金需求并偿还我们的债务（视情况而定）。我们预计未来将有大量资本支出，因为我们将继续增强和发展我们的物业，其中包括，例如，我们努力重新开发和重塑澳门金光新濠天地倒计时，以及升级和刷新君悦酒店的会奖空间和客房。任何其他未来发展都可能受到进一步融资和许多其他因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围。

 

10

截至2024年6月30日，我们持有的现金及现金等价物为4.929亿美元，受限制现金为1.246亿美元（为向澳门政府发出的与优惠相关的银行担保的现金抵押品以及信贷融资项下的担保）。此外，2020年信贷融资项下的136.2亿港元（相当于17.4亿美元）循环信贷融资和2015年信贷融资项下的100万港元（相当于0.1百万美元）循环信贷融资可供未来提取，但须满足若干先决条件。

现金流

下表列出了我们在所示期间的现金流量摘要：

 

		三个月结束 6月30日，								六个月结束 6月30日，
		2024				2023				2024				2023
		（单位：千美元）
经营活动所产生的现金净额		$	32,883			$	4,443			$	70,810			$	81,263
投资活动所用现金净额		$	(22,314	)		$	(14,177	)		$	(48,693	)		$	(6,061	)
筹资活动使用的现金净额		$	(22,018	)		$	(207	)		$	(175,094	)		$	(552,618	)
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响		$	1,480			$	1,435			$	325			$	(4,555	)
现金、现金等价物和受限制现金减少		$	(9,969	)		$	(8,506	)		$	(152,652	)		$	(481,971	)
期初现金、现金等价物和限制性现金		$	627,428			$	746,780			$	770,111			$	1,220,245
期末现金、现金等价物和限制性现金		$	617,459			$	738,274			$	617,459			$	738,274

经营活动

经营现金流一般受到以现金和信贷方式进行的贵宾赌台游戏和酒店运营相关的营业收入和应收账款的变化以及主要以现金方式进行的包括中场赌台游戏、游戏机游戏、食品和饮料以及娱乐在内的其余业务的影响。

2024年第二季度经营活动提供的现金净额为3290万美元，而2023年第二季度经营活动提供的现金净额为440万美元。这一变化主要是由于上述一节所述的运营绩效有所改善，以及运营所需的营运资金减少。

截至2024年6月30日止六个月，经营活动提供的现金净额为7080万美元，而截至2023年6月30日止六个月，经营活动提供的现金净额为8130万美元。这一变化主要是由于上述一节所述的业务绩效有所改善，但部分被业务所需营运资金增加所抵消。

投资活动

2024年第二季度用于投资活动的现金净额为2230万美元，主要包括购买物业和设备的付款3390万美元以及购买无形资产和其他资产的付款850万美元，部分被一家关联公司向美国偿还贷款或垫款2000万美元所抵消。

 

11

2023年第二季度用于投资活动的现金净额1420万美元，主要包括1060万美元的购置财产和设备付款以及360万美元的购置无形资产和其他资产付款。

我们在2024年和2023年第二季度购买物业和设备的总付款分别为3390万美元和1060万美元。此类资本支出主要与我们的开发项目相关，以及增强我们的综合度假村产品。

截至2024年6月30日止六个月，用于投资活动的现金净额为4870万美元，主要包括购买物业和设备的付款5990万美元以及购买无形资产和其他资产的付款880万美元，部分被一家关联公司向美国偿还贷款或垫款2000万美元所抵消。

截至2023年6月30日止六个月用于投资活动的现金净额610万美元，主要包括购置物业和设备的付款1450万美元以及购置无形资产和其他资产的付款360万美元，部分被一家关联公司向美国偿还的贷款或垫款净额1200万美元所抵消。

截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，我们购买物业和设备的总付款分别为5990万美元和1450万美元。此类资本支出主要与我们的开发项目相关，以及增强我们的综合度假村产品。

融资活动

2024年第二季度用于融资活动的现金净额为2200万美元，主要是偿还2020年信贷便利项下的未偿还循环信贷便利7.437亿美元和支付融资成本2670万美元，部分被发行2032年优先票据的收益7.50亿美元所抵消。

2023年第二季度用于融资活动的现金净额为0.2百万美元，主要是偿还2020年信贷便利项下未偿还的9.50亿美元循环信贷便利和支付210万美元特许权负债，部分被2020年信贷便利项下循环信贷便利提款收益9.515亿美元所抵消。

截至2024年6月30日止六个月，用于融资活动的现金净额为1.751亿美元，主要为偿还2020年信贷融资下的未偿还循环信贷融资8.932亿美元和支付融资成本2670万美元，部分被发行2032年优先票据的收益7.50亿美元所抵消。

截至2023年6月30日止六个月，用于融资活动的现金净额为5.526亿美元，主要为偿还2020年信贷融资项下未偿还的循环信贷融资18.0亿美元，部分被2020年信贷融资项下循环信贷融资提取收益12.5亿美元所抵消。

 

12

负债

下表汇总了截至2024年6月30日我们的总债务：

 

		截至6月30日， 2024
		（单位：千美元）
2025年优先票据		$	1,000,000
2026年优先票据		$	500,000
2027年优先票据		$	600,000
2028年优先票据		$	850,000
2029年优先票据		$	1,150,000
2032年优先票据		$	750,000
2015年信贷便利		$	128
2020年信贷便利		$	157,777
		$	5,007,905

截至2024年6月30日止期间及之后，我们债务的主要变化总结如下。

2024年4月8日，2020年信贷融通到期日延长两年至2027年4月29日。

2024年4月17日，我们发行了本金总额为7.50亿美元的2032年优先票据。于2024年4月22日及2024年4月30日，MCO Nominee One分别以2032年优先票据的所得款项净额及手头现金偿还2020年信贷融资项下本金总额54.9亿港元（约7.011亿美元）及3.33亿港元（约42.6百万美元）连同应计利息。

2024年6月6日，2015年信贷融资到期日延长两年至2026年6月24日。

于2024年8月8日，我们在2020年信贷融资项下提取本金总额7.82亿港元（约合1.001亿美元）。

 

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新濠度假村金融有限公司

索引至未经审计的简明综合财务报表

截至2024年6月30日止三个月及六个月

 

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简明合并资产负债表（未经审计）			F-2
简明合并经营报表（未经审计）			F-3
简明合并现金流量表（未经审计）			F-4

 

F-1

新濠度假村金融有限公司

简明合并资产负债表

（单位：千，份额和每股数据除外）

 

		2024年6月30日				2023年12月31日
		（未经审计）
物业、厂房及设备
当前资产：
现金及现金等价物		$	492,850			$	645,555
应收账款，净额			88,204				85,307
应收关联公司款项			818,650				798,600
库存			18,697				16,242
预付费用及其他流动资产			46,043				39,319
流动资产总额			1,464,444				1,585,023
物业及设备净额			2,006,260				2,061,659
无形资产，净值			187,596				198,682
商誉			81,617				81,582
长期预付款项、存款及其他资产净额			75,299				42,695
应收关联公司款项，非流动			1,643,020				1,642,407
受限制现金			124,609				124,556
经营租赁使用权资产			23,434				26,520
土地使用权，净额			200,137				204,067
总资产		$	5,806,416			$	5,967,191
负债和股东赤字
流动负债：
应付账款		$	17,088			$	7,071
应计费用和其他流动负债			703,725				723,123
应交所得税			3,538				5,686
营业租赁负债，流动			7,024				7,641
长期债务的流动部分，净额			-				149,774
应付附属公司款项			51,385				68,585
流动负债合计			782,760				961,880
长期债务，净额			4,989,022				4,987,673
其他长期负债			225,728				223,633
递延税项负债，净额			2,967				3,021
非流动经营租赁负债			19,002				21,969
负债总额			6,019,479				6,198,176
股东赤字：
普通股，面值0.01美元；授权5,000，000股；已发行和流通股1,202股			-				-
额外实收资本			1,903,425				1,897,463
累计其他综合损失			(2,124	)			(5,236	)
累计亏损			(2,114,364	)			(2,123,212	)
股东赤字总额			(213,063	)			(230,985	)
负债总额和股东赤字		$	5,806,416			$	5,967,191

 

F-2

新濠度假村金融有限公司

简明合并经营报表（未经审计）

（单位：千）

 

		截至6月30日的三个月，								截至6月30日的六个月，
		2024				2023				2024				2023
营业收入：
赌场		$	869,405			$	701,787			$	1,700,564			$	1,182,456
客房			41,293				38,419				84,947				69,505
食品饮料			30,189				21,201				58,104				38,058
娱乐、零售及其他			66,744				59,493				136,768				110,528
营业总收入			1,007,631				820,900				1,980,383				1,400,547
运营成本和费用：
赌场			(618,923	)			(500,984	)			(1,206,473	)			(853,048	)
客房			(12,663	)			(10,941	)			(25,724	)			(19,773	)
食品饮料			(22,695	)			(18,453	)			(48,127	)			(33,980	)
娱乐、零售及其他			(4,475	)			(4,965	)			(8,783	)			(8,929	)
一般和行政			(199,784	)			(151,354	)			(399,441	)			(277,606	)
开业前费用			(1,802	)			-				(3,742	)			-
土地使用权摊销			(2,006	)			(2,696	)			(4,010	)			(5,390	)
折旧及摊销			(55,457	)			(71,542	)			(112,468	)			(142,799	)
物业费及其他			(1,762	)			(4,022	)			(3,732	)			(15,444	)
总运营成本和费用			(919,567	)			(764,957	)			(1,812,500	)			(1,356,969	)
营业收入			88,064				55,943				167,883				43,578
营业外收入（费用）：
利息收入			4,891				6,225				10,346				11,876
利息支出			(80,431	)			(85,844	)			(162,306	)			(173,061	)
其他融资成本			(1,871	)			(886	)			(3,392	)			(1,718	)
汇兑收益（损失），净额			8				150				(1,251	)			(932	)
其他收入，净额			577				81				1,015				102
营业外支出总额，净额			(76,826	)			(80,274	)			(155,588	)			(163,733	)
所得税前收入（亏损）			11,238				(24,331	)			12,295				(120,155	)
所得税（费用）福利			(1,751	)			(265	)			(3,447	)			872
净收入（亏损）		$	9,487			$	(24,596	)		$	8,848			$	(119,283	)

 

F-3

新濠度假村金融有限公司

简明合并现金流量表（未经审计）

（单位：千）

 

		截至6月30日的三个月，								截至6月30日的六个月，
		2024				2023				2024				2023
经营活动产生的现金流量：
经营活动所产生的现金净额		$	32,883			$	4,443			$	70,810			$	81,263
投资活动产生的现金流量：
购置财产和设备			(33,854	)			(10,590	)			(59,945	)			(14,474	)
收购无形资产和其他资产			(8,484	)			(3,621	)			(8,817	)			(3,621	)
出售物业及设备所得款项			24				34				69				34
联属公司贷款或垫款还款所得款项			20,000				-				20,000				170,000
向关联公司支付贷款或垫款			-				-				-				(158,000	)
投资活动所用现金净额			(22,314	)			(14,177	)			(48,693	)			(6,061	)
筹资活动产生的现金流量：
偿还长期债务			(743,674	)			(950,000	)			(893,223	)			(1,800,074	)
支付融资成本			(26,658	)			-				(26,658	)			-
特许权负债的付款			(1,686	)			(2,059	)			(5,213	)			(4,774	)
长期债务收益			750,000				951,544				750,000				1,251,544
联属公司垫款所得款项			-				308				-				686
筹资活动使用的现金净额			(22,018	)			(207	)			(175,094	)			(552,618	)
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响			1,480				1,435				325				(4,555	)
现金、现金等价物和受限制现金减少			(9,969	)			(8,506	)			(152,652	)			(481,971	)
期初现金、现金等价物和限制性现金			627,428				746,780				770,111				1,220,245
期末现金、现金等价物和限制性现金		$	617,459			$	738,274			$	617,459			$	738,274
补充现金流披露：
支付利息的现金		$	(75,372	)		$	(98,131	)		$	(146,026	)		$	(173,399	)
支付所得税的现金		$	(5,649	)		$	-			$	(5,649	)		$	(515	)
为计入租赁负债计量的金额支付的现金-经营租赁产生的经营现金流		$	(2,763	)		$	(1,772	)		$	(4,399	)		$	(2,385	)
取得经营租赁使用权资产及租赁变更产生的经营租赁负债变动		$	17			$	3,271			$	37			$	3,294
与购置财产和设备有关的应计费用和其他流动负债变动		$	7,535			$	516			$	14,151			$	2,039
与购置无形资产有关的应计费用及其他流动负债变动		$	-			$	6,279			$	-			$	6,279
因确认一项无形资产而产生的其他流动负债和其他长期负债的变动		$	881			$	-			$	881			$	239,588
现金、现金等价物和受限制现金与简明综合资产负债表的对账：
										6月30日，				12月31日，
										2024				2023
现金及现金等价物										$	492,850			$	645,555
受限制现金的非流动部分											124,609				124,556
现金、现金等价物和受限制现金总额										$	617,459			$	770,111

 

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