发行人：

高乐氏公司

评级（穆迪/标普）：

Baa1/BBB

证券评级由评级机构而非发行人或承销商作出且证券评级不属于评级机构、发行人或承销商买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。

安全类型：

高级笔记

法律格式：

SEC注册

交易日期：

2026年5月6日

结算日期*:

2026年5月11日（T + 3日）

本金金额：

$550,000,000

到期日：

2031年5月15日

公开发行价格：

本金的99.995%

优惠券：

4.700%

到期收益率：

4.701%

基准财政部：

2031年4月30日到期3.875%

基准国债价格/收益率：

99-14/ 4.001%

波及基准国债：

+ 70个基点

付息日期：

2026年11月15日开始的5月15日和11月15日

Make-Whole Call：

2031年4月15日（即票据到期日前一个月的日期）之前的T + 15个基点。

票面价值：

在2031年4月15日（即票据到期日之前一个月的日期）或之后，我们可随时选择赎回全部或任何部分票据，赎回价格相当于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

CUSIP/ISIN：

189054BA6/US189054BA60

本金金额：

$400,000,000

到期日：

2033年5月15日

公开发行价格：

本金额的99.847%

优惠券：

4.950%

到期收益率：

4.976%

基准财政部：

2033年4月30日到期4.125%

基准国债价格/收益率：

99-22 1/4 / 4.176%

波及基准国债：

+ 80个基点

付息日期：

2026年11月15日开始的5月15日和11月15日

Make-Whole Call：

2033年3月15日（即票据到期日之前两个月的日期）之前的T + 15个基点。

票面价值：

在2033年3月15日（即票据到期日之前两个月的日期）或之后，我们可随时选择赎回全部或任何部分票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

CUSIP/ISIN：

189054BB4/US189054BB44

本金金额：

$550,000,000

到期日：

2036年5月15日

公开发行价格：

本金的99.999%

优惠券：

5.250%

到期收益率：

5.250%

基准财政部：

2036年2月15日到期4.125%

基准国债价格/收益率：

98-07 / 4.350%

波及基准国债：

+ 90个基点

付息日期：

2026年11月15日开始的5月15日和11月15日

Make-Whole Call：

2036年2月15日（即票据到期日之前三个月的日期）之前的T + 15个基点。

票面价值：

在2036年2月15日（即票据到期日之前三个月的日期）或之后，我们可随时选择赎回全部或任何部分票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

CUSIP/ISIN：

189054BC2/US189054BC27

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联合账簿管理人：

花旗集团全球市场公司。

摩根大通证券有限责任公司

富国银行 Securities，LLC

高盛 Sachs & Co. LLC

摩根士丹利 & Co. LLC

高级联席经理：

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

Scotia Capital（USA）Inc。

美国合众银行投资公司。

联席经理：

BMO资本市场公司。

Loop资本市场有限责任公司

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