美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月6日
高乐氏公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 | （委员会文件编号） | （I.R.S.雇主 |
| 合并） | 识别号） |
1221 Broadway，Oakland，California 94612-1888
（主要行政办公地址）（邮编）
(510) 271-7000
（注册人电话，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（17 CFR 230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（17 CFR 240.12b-2）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01订立实质性最终协议
2026年3月6日，与购买PURELL制造商GOJO Industries，Inc.（“GOJO”）的所有已发行和未偿还会员权益有关®（“Gojo收购事项”），根据一份会员权益购买协议（“收购协议”），由高乐氏公司（“公司”）、GOJO Industries Holdings，Inc.、GOJO及若干股东之间订立，公司作为行政代理人及贷款人，在摩根大通银行（N.A.）、花旗银行（N.A.）及富国银行银行（National Association）之间订立（i）1,000，000,000美元的364天循环信贷协议（“364天循环信贷协议”），以及作为行政代理人和贷款人的其他代理人和贷款人以及（ii）作为行政代理人和贷款人的摩根大通银行（N.A.）、花旗银行（Citibank，N.A.）和富国银行银行（National Association）之间的1,250，000,000美元定期信贷协议（“延迟提取定期信贷协议”，连同364天循环信贷协议，“信贷协议”）。摩根大通银行，N.A.、花旗银行，N.A.和富国银行证券有限责任公司担任这两项信贷协议下的联席牵头安排人和联席账簿管理人。摩根大通银行，N.A.也担任这两项信贷协议的服务代理。本8-K中使用但未定义的大写术语具有适用的信贷协议中赋予此类术语的含义。
364天循环信贷协议
364天循环信贷协议下的可用金额用于一般公司用途。本公司在364天循环信贷协议项下的责任构成本公司高级无抵押及无担保债务。364天循环信贷协议提供了贷款人将资金借给公司的条款，并包含类似融资惯常的陈述和保证以及肯定和否定契约，包括（其中包括）对留置权、合并、合并和资产出售的限制。364天循环信贷协议中唯一的财务契约是合并利息覆盖率。364天循环信贷协议还规定了类似融资惯常的违约事件，包括（其中包括）不付款、契约违约、违反陈述或保证、破产和无力偿债事件、交叉违约和控制权变更。
如果公司或其任何子公司收到与发行或出售某些债务或股权有关的现金净收益（除某些例外情况外），而364天循环信贷协议项下的承诺仍未履行，则该等承诺应在收到该等现金净收益90天后自动永久减少该等现金净收益的金额；但此承诺减少仅应在延迟提款期限信贷协议项下的未偿承诺和贷款减少为零并终止后才适用。根据364天循环信贷协议可借款至2027年3月5日，除非公司选择将当时所有未偿还金额转换为将于2028年3月5日到期的定期贷款。
借款以美元提供。本公司有权选择两种计算364天循环信贷协议项下借款到期利息的方法之一：
（a）基准利率（“基准利率”），等于（i）《华尔街日报》不时引述为美国“最优惠利率”的利率中的最高者，（ii）百分之一的二分之一加上（x）联邦基金有效利率和（y）隔夜银行融资利率中的较大者之和，在每种情况下，由纽约联邦储备银行确定，以及（iii）在该日之前两个美国政府证券营业日（或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日）公布的一个月利息期的期限SOFR利率加上百分之一（前提是如果基准利率低于百分之一，该利率应被视为百分之一）；加上根据授予公司高级无抵押长期债务证券的信用评级（“信用评级”）而浮动的适用保证金；或者
（b）相当于适用利息期的定期SOFR利率的利率，加上根据信用评级浮动的适用保证金。
该公司需要支付每季度的设施费，这取决于信用评级。
上述对364天循环信贷协议的描述并不完整，而是通过引用364天循环信贷协议对其整体进行了限定，该协议的副本作为附件TERM0 10.1附于本协议后，并以引用方式并入本文。
延迟提款期限信贷协议
延迟提款期限信贷协议为公司提供了在Gojo收购完成时借款最多1,250，000,000美元的能力，前提是满足类似设施的惯常成交条件，目的是为收购协议项下的部分对价提供资金、支付相关费用和开支以及偿还收购协议所设想的Gojo的某些债务，剩余金额可供Clorox用于一般公司用途。
公司在延迟提款期信贷协议项下的责任构成公司高级无抵押及无担保债务。延迟提款期限信贷协议包含类似融资惯常的陈述和保证以及肯定和否定契约，包括（其中包括）对留置权、合并、合并和资产出售的限制。延迟提款期限信贷协议中唯一的财务契约是合并利息覆盖率。延迟提款期限信贷协议还规定了类似融资惯常的违约事件，包括（其中包括）不付款、契约违约、违反陈述或保证、破产和无力偿债事件、交叉违约和控制权变更。
倘公司或其任何附属公司收到与发行或出售若干债务或股权有关的现金所得款项净额（除若干例外情况外），则延迟提款期限信贷协议项下的未偿还承诺及任何贷款须自动永久减少或须按该等现金所得款项净额的金额（如适用）预付。延迟提款期限信贷协议项下的任何贷款将于2027年3月5日到期。根据延迟提款期限信贷协议提供贷款的承诺最早于2026年12月31日、收购协议终止之日或Gojo收购在未使用延迟提款期限信贷协议项下可用融资的情况下完成之日终止。
借款以美元提供。公司可选择以下两种方法之一计算延迟提款期信贷协议项下借款到期利息：
（a）基本利率；或
（b）相当于适用利息期的定期SOFR利率的利率，加上根据信用评级浮动的适用保证金。
公司须就未提取的金额支付一笔费用，该费用因信用评级而异。
上述对延迟提款期限信贷协议的描述并不完整，而是通过引用延迟提款期限信贷协议对其整体进行了限定，该协议的副本作为附件 10.2附于本协议后，并以引用方式并入本文。
信贷协议的某些贷款方，直接或通过关联公司，与公司已有关系，包括以下一项或多项：参与先前的信贷安排、股票回购计划、债券发行或衍生品交易；在公司的商业票据计划中担任交易商或外汇交易员；或提供商业票据保管、投资银行咨询或现金管理。
| 项目2.03 |
直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
项目1.01中列出的信息特此通过引用并入本项目2.03中。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品
见下文的附件指数。
展览指数
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 高乐氏公司 |
| 日期：2026年3月10日 | 签名： | /s/Angela Hilt | |
Angela Hilt 执行副总裁–首席法律和对外事务官兼公司秘书 |