附件 99.1
欲了解更多信息，请联系：Volker Braun，全球投资者关系与ESG执行副总裁主管，
volker.braun@evotec.com，M. + 49.（0）40228999338，www.evotec.com
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2024年中期报表3M |
亮点
| 4 | 与强劲的可比季度相比，主要在交易/开发共享研发业务方面以软性挑战第一季度 |
| 4 | JUST强劲开局– 2024年第一季度EVOTEC Biologics |
| 4 | 共享研发发现的积极势头收盘销售指向年底收入回升 |
| 4 | 启动盈利增长重置；引入新的报告部门-共享研发和JUST – EVOTEC Biologics |
EVOTEC的事务性业务受到不利影响；Just的强劲增长– EVOTEC Biologics
| 4 | 引入新的报告分部-共享研发和Just – Evotec Biologics以简化和简化报告结构并更好地代表运营结构。 |
| 4 | 集团收入下降（2）%（不包括汇率影响）至2.087亿欧元（2023年3M：2.136亿欧元） |
| 4 | 共享研发总收入下降（23）%至1.552亿欧元（3M 2023：2.025亿欧元，原因是交易型业务的市场环境充满挑战，而集成产品表现良好；Just – Evotec Biologics收入增长383%至5350万欧元（3M 2023：1110万欧元） |
| 4 | 调整后的集团EBITDA总计780万欧元（3M 2023年：3430万欧元），原因是收入出现小个位数下降，收入成本和SG & A中的成本增加，以及其他营业收入的贡献降低 |
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2024年中期报表3M |
综合研发和精准医疗平台发展强劲
| 4 | Discovery订单增长+ 70%，领先指标指向2024年末复苏（Discovery业务约占共享研发的70%） |
| 4 | 与Owkin建立新的人工智能战略合作伙伴关系，加速肿瘤学和I & I（免疫学和炎症）领域的治疗管线 |
| 4 | 与百时美施贵宝战略神经科学合作取得进展，Evotec获得2500万美元付款以推进进一步研究 |
| 4 | 与结肠炎基金会达成新协议，以推进新型IBD疗法的药物发现 |
| 4 | 与Claris Ventures合作推出的框架，旨在加速Claris投资组合公司的项目进入临床 |
| 4 | 扩大Just – Evotec Biologics与ABL的开发和制造协议，用于广泛中和HIV抗体，作为Just – Evotec Biologics开发的分子持续扩展的已披露示例 |
期末后事项
| 4 | 与Variant Bio建立新的战略合作伙伴关系，以发现和开发纤维化治疗 |
| 4 | 拜耳与Evotec合作推进精准心脏病学 |
企业
| 4 | Evotec宣布首席执行官过渡到Mario Polywka博士担任截至2024年1月3日的临时首席执行官 |
| 4 | 在马尔西（里昂）结束化学活动的进程完成 |
期末后事项
| 4 | 新任命Aur é lie Dalbiez为首席人事官（“CPO”），2024年6月15日生效 |
| 4 | 新任命的首席执行官（“CEO”）Dr Christian Wojczewski接任，2024年7月1日生效 |
| 4 | 宣布优先重置为盈利增长：规模和足迹调整推动预期年化EBITDA改善超过4000万欧元，预计下半年将首次节省。 |
| ◦ | 基因疗法的战略退出通过关闭奥地利奥斯的站点，加强对核心模式的关注并优化足迹 |
| ◦ | 全球采购优化计划预计将在2024年下半年产生第一批收益 |
| ◦ | 首席执行官和首席财务官的就职前工作正在进行中 |
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2024年中期报表3M |
2024年全年业务展望
| 4 | 集团收入预计将以两位数百分比增长（2023财年：7.814亿欧元）。。 |
| 4 | 预计非合作研发费用将实现中单至低两位数百分比的减少（2023财年：6480万欧元）。 |
| 4 | 调整后的集团EBITDA预计将以中两位数百分比增长（2023财年：6640万欧元）。 |
| 4 | 与新任CEO一起评估的细化指引；计划对H1业绩进行更新 |
财务要点
下表概述了与2023年同期相比，2024年前三个月的财务表现。更详细的信息可在这份临时声明的第8页找到。
合并利润表关键数据&分部信息
Evotec SE & Subsidiaries – 2024年前三个月
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2024年中期报表3M |
| 以T欧元 | Evotec集团 3M 2024 |
Evotec集团 3M 2023 |
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| 收入1) | 208,726 | 213,556 | ||||||
| 收入成本 | (173,967 | ) | (160,320 | ) | ||||
| 毛利 | 34,760 | 53,236 | ||||||
| 毛利率，单位为% | 16.6 | % | 25 | % | ||||
| 研发费用2) | (16,242 | ) | (18,486 | ) | ||||
| SG & A费用 | (45,937 | ) | (42,584 | ) | ||||
| 其他营业收入 | 12,681 | 20,709 | ||||||
| 其他经营费用4) | (3,469 | ) | (361 | ) | ||||
| 无形资产减值 | — | — | ||||||
| 净营业收入（亏损） | (18,207 | ) | 12,515 | |||||
| 经调整EBITDA3) | 7,815 | 34,283 | ||||||
1）按固定汇率计算，集团收入将达到2.093亿欧元
2）3M 2023年度包括80万欧元的合作研发
3）根据利息、税项、无形资产折旧和摊销、商誉和其他无形和有形资产减值、非经营性业绩总额、或有对价（盈利）变化以及在规模、性质或发生上会扭曲集团财务业绩列报的项目进行调整的净收益（亏损）。
4）截至2023年第三季度，外部、一次性相关网络费用不包括在调整后的集团EBITDA中，2024年第一季度为180万欧元（2023年第一季度：0）。内部回收成本计入调整后集团EBITDA。
下表详列Evotec截至2024年3月31日止三个月的分部收入及营业收入（亏损）：
| 以T欧元 | 共享研发 | 刚刚Evotec 生物制剂 |
分部间 消除 |
Evotec集团 3M 2024 |
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| 收入 | 155,185 | 53,810 | (268 | ) | 208,726 | |||||||||||
| 经营成果 | (25,903 | ) | 7,695 | — | (18,207 | ) | ||||||||||
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2024年中期报表3M |
关于财务状况和结果的报告
1.经营成果
截至2024年3月31日止三个月，集团收入与上年同期相比下降（2）%至2.087亿欧元（3M 2023年：2.136亿欧元）。这一下降是由于共享研发部门的收入下降（23）%，而Just-Evotec Biologics在截至2024年3月31日的三个月内贡献了5350万欧元，而去年同期为1110万欧元。排除外汇负面影响，集团收入下降（2）%至2.093亿欧元。基础业务从2023年的2.12亿欧元下降（2）%至截至2024年3月31日止三个月的2.086亿欧元。
截至2024年3月31日止三个月的收入成本为1.74亿欧元（3M 2023年：1.603亿欧元），毛利率为16.7%（3M 2023年：24.9%）。收入成本的增加是由于Just-Evotec Biologics内部的成本增加，原因是员工人数增加，因此劳动力成本增加，以及为满足更高的需求而增加的材料和供应商成本，以及共享研发中的利用率不足。共享研发内收入的总体成本与去年同期相比下降了（1）%。
研发费用为1620万欧元，而截至2023年3月31日止三个月的研发费用为1850万欧元（-12 %），原因是部分项目开工放缓以及持续的成本控制措施。
截至2024年3月31日止三个月的SG & A费用为4590万欧元，因此与去年相比增加了340万欧元或8%（3M 2023年：4260万欧元）。更高的IT费用以及扩大Evotec的人数以加强端到端的全球流程和系统是主要驱动因素。
截至2024年3月31日止三个月，其他营业收入为1270万欧元，上年同期为2070万欧元。这一下降是由2023年结束的赛诺菲贡献所致。其他运营费用从2023年前三个月的40万欧元增加到2024年前三个月的350万欧元的关键驱动因素是与网络攻击后复苏相关的一次性费用。截至2024年3月31日止三个月，公司未确认任何无形资产减值。
截至2024年3月31日止三个月的调整后集团EBITDA为780万欧元（3M 2023年：3430万欧元），原因是收入出现小个位数下降、成本上升以及其他营业收入中的贡献减少。
截至2024年3月31日的净收入（亏损）为（20.7）百万欧元（3M 2023年：（13.9）百万欧元），受营业亏损的推动，但部分被与上一年较高的外汇影响相关的较高其他营业外收入所抵消。
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2024年中期报表3M |
2.引入新的运营部门为Shared R & D和Just-Evotec Biologics
截至2024年第一季度，引入了新的分部报告，并从EVT执行的分部和EVT创新转向共享研发和Just-Evotec Biologics，以简化和简化报告结构，更好地代表运营结构。
共享研发部门的收入（包括部门间收入）下降（23）%至1.552亿欧元（3M 2023年：2.025亿欧元），这主要是由于生物和化学业务领域的减少。
截至2024年3月31日的三个月，共享研发的收入成本为1.354亿欧元（3M 2023年：1.37亿欧元），对应毛利率为12.8%（3M 2023年：32.3%）。这一下降主要是由于较低的顶线业绩，但由于固定成本基数较高，收入成本保持稳定。研发费用为1630万欧元（3M 2023年：1850万欧元）。下降与项目启动较慢和持续的成本控制措施有关。SG & A费用增加至3820万欧元（3M 2023：3570万欧元），主要是由IT费用增加引起。截至2024年3月31日止三个月，其他营业收入为1220万欧元，而去年同期为2020万欧元，这主要得益于2023年对赛诺菲贡献的完成。其他运营费用为350万欧元（3M 2023年：40万欧元），原因是与网络攻击相关的一次性费用以及IT许可和维护成本。共享研发部门的调整后EBITDA为（5.5）百万欧元（3M 2023：4790万欧元），原因是在可比成本基础上收入下降、SG & A成本增加以及其他营业收入下降。
Just-Evotec Biologics的收入增至5350万欧元（2023年3M：1110万欧元）。这383%的增长主要是由于我们与Sandoz的合作带来了更高的收入，而且总的来说，我们美国雷德蒙德工厂的订单增加。位于法国图卢兹的新工厂预计将于2025年第一季度全面投入运营。2024年前三个月的收入成本为3880万欧元，而截至2023年3月31日的三个月内为2330万欧元。同期，毛利率由2023年首三个月（110.4）%大幅提升至27.9%。SG & A费用的增加（3M 2024年：780万欧元，而3M 2023年：690万欧元）主要是由于员工人数增加以及对IT系统和流程改进的持续投资造成的。Just-Evotec Biologics的调整后EBITDA已改善至1330万欧元（3M 2023年：（13.6）百万欧元），这主要是由于更高的收入和相对较低的成本增加。
3.融资和财务状况
2024年前三个月经营活动提供（用于）的现金流为（48.2）百万欧元，而2023年前三个月为0.6百万欧元。今年的数字受到净亏损增加和营运资本不利变化的负面影响。
截至2024年3月31日止三个月投资活动使用的现金净额为（30.9）万欧元（3M 2023：（4.7）万欧元）。资本支出略有下降至3620万欧元（3M 2023年：4310万欧元），主要是由于对Just-Evotec Biologics生产设施的投资。当前投资的收益（净额）大幅减少至1200万欧元（3M 2023年：3960万欧元），主要用于为上述资本支出提供资金。
截至2024年3月31日的三个月，用于融资活动的现金净额为（5.9）百万欧元（3M 2023：（3.5）百万欧元）。偿还贷款和租赁债务达（7.1）百万欧元，部分被贷款收益所抵消。
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2024年中期报表3M |
截至2024年3月31日，现金和现金等价物为4.283亿欧元（2023年12月31日：5.109亿欧元）。总流动性降至5.099亿欧元（2023年12月31日：6.041亿欧元）。
4.资产、负债、股东权益
物业、厂房及设备
2023年12月31日至2024年3月31日期间，总资产减少（43.8）万欧元至22.086亿欧元（2023年12月31日：22.525亿欧元）。
投资额为8160万欧元（2023年12月31日：9320万欧元）。这一减少主要是由于出售了流动投资。
截至2024年3月31日的三个月，贸易和其他应收款增加了1740万欧元，达到1.158亿欧元（2023年12月31日：9840万欧元）。这一增长是由于与2023年12月31日相比，截至2024年3月31日的收入增加，以及接近季度末的开票增加。
合同资产为3070万欧元（2023年12月31日：25.0百万欧元）。这一增长主要是由于Just Evotec Biologics Inc.的合同资产增加了430万欧元。
当前税收资产从2023年12月31日的8070万欧元降至2024年3月31日的6730万欧元。减少的原因是法国的研发税收抵免退款。
包括衍生工具在内的其他流动金融资产减少至880万欧元（2023年12月31日：1280万欧元），这主要是由于我们的衍生工具的公允价值下降。
与2023年12月31日（5130万欧元）相比，截至2024年3月31日的预付费用和其他流动资产增加了1030万欧元，达到6170万欧元，这主要是由于软件年度许可费预付款增加以及应收增值税增加。
非流动投资和其他非流动金融资产为1.32亿欧元（2023年12月31日：1.390亿欧元）。这一下降主要是由于对Evotec在Exscientia PLC中的份额进行了重估。
物业、厂房和设备增加2030万欧元至8.269亿欧元（2023年12月31日：8.066亿欧元），原因是场地扩张的资本支出，尤其是在Just-Evotec Biologics EU SAS和Just-Evotec Biologics Inc.，明显超过折旧。
与2023年12月31日相比，无形资产和商誉增加了400万欧元，达到2.951亿欧元（2023年12月31日：2.911亿欧元），这主要是由于与Sandoz合作相关的新开发技术以及外币换算产生的积极影响。
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2024年中期报表3M |
非流动税收资产增加至1.022亿欧元（2023年12月31日：9440万欧元），主要是由于与法国研发税收抵免相关的应收账款和与德国企业所得税相关的预付款。
负债
流动金融负债增加至1.548亿欧元（2023年12月31日：1.491亿欧元），主要是由于非流动金融负债的短期部分重新分类。
截至2024年3月31日止三个月，贸易和其他应付款项减少3520万欧元，至9910万欧元（2023年12月31日：1.343亿欧元），原因是2024年第一季度支付了大量发票。
流动和非流动合同负债减少（5.2）万欧元至2.477亿欧元（2023年12月31日：2.529亿欧元），原因是确认了与BMS合作相关的收入。
当期和非当期拨备增加510万欧元至6630万欧元（2023年12月31日：6120万欧元），原因是年度奖金应计按比例增加。
股东权益
股东权益总额减少1340万欧元至11.065亿欧元（2023年12月31日：11.199亿欧元）。
截至2024年3月31日，Evotec的股权比例保持稳定，为50.1%（2023年12月31日：49.7%）。
5.人力资源
员工
Evotec总部位于德国汉堡，截至2024年3月31日，该集团在全球拥有员工5,055人（2023年12月31日：员工5,061人），与上年末相比发展持平。总体而言，与截至2023年3月31日止三个月的4,943人相比，员工人数增加了112人，这主要是由于Just-Evotec Biologics内部的员工人数增加。
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2024年中期报表3M |
未经审计的中期简明合并财务报表1
Evotec SE及其子公司
2024年1月1日至3月31日期间合并中期损益表
| 除股份和每股数据外，单位为k欧元 | 截至31日止三个月 2024年3月 |
截至31日止三个月 2023年3月 |
||||
| 收入 | 208,726 | 213,556 | ||||
| 收入成本 | (173,967 | ) | (160,319 | ) | ||
| 毛利 | 34,760 | 53,236 | ||||
| 营业收入（费用） | ||||||
| —研发 | (16,242 | ) | (18,486 | ) | ||
| —销售、一般和管理费用 | (45,937 | ) | (42,583 | ) | ||
| —其他营业收入 | 12,681 | 20,709 | ||||
| —其他经营费用 | (3,469 | ) | (361 | ) | ||
| —无形资产减值 | — | — | ||||
| 营业总收入（费用） | (52,967 | ) | (40,721 | ) | ||
| 营业收入（亏损） | (18,207 | ) | 12,515 | |||
| 营业外收入（费用） | ||||||
| 金融工具重估投资收益（损失） | (8,162 | ) | (2,498 | ) | ||
| 应占利润（亏损）和重估权益投资 | (1,051 | ) | (4,059 | ) | ||
| 其他财务收入 | 1,418 | 2,852 | ||||
| 其他财务费用 | (2,673 | ) | (2,498 | ) | ||
| 其他营业外收入（费用） | 1,894 | (12,527 | ) | |||
| 营业外收入总额（费用） | (8,574 | ) | (18,730 | ) | ||
| 税前净收入（亏损） | (26,782 | ) | (6,215 | ) | ||
| 税收总额 | 6,109 | (7,683 | ) | |||
| 净收入（亏损） | (20,673 | ) | (13,898 | ) | ||
| 加权平均流通股 | 177,301,250 | 176,935,821 | ||||
| 每股净结果 | (0.12 | ) | (0.08 | ) |
1）每个财务报表行项目分别四舍五入。因此，总数和小计可能与单个项目的总和略有偏差。
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2024年中期报表3M |
Evotec SE及其子公司
截至2024年3月31日的合并中期财务状况表
| 除股票数据外，单位为k欧元 | 截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 | ||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||
| 当前资产： | ||||||
| —现金及现金等价物 | 428,311 | 510,909 | ||||
| —投资 | 81,631 | 93,203 | ||||
| —贸易及其他应收款 | 115,819 | 98,396 | ||||
| —合约资产 | 30,712 | 25,000 | ||||
| —库存 | 31,838 | 30,890 | ||||
| —当前税收资产 | 67,343 | 80,659 | ||||
| —包括衍生工具在内的其他流动金融资产 | 8,842 | 12,759 | ||||
| —预付费用和其他流动资产 | 61,651 | 51,345 | ||||
| 流动资产总额 | 826,147 | 903,162 | ||||
| 非流动资产： | ||||||
| —非流动投资和其他非流动金融资产 |
132,022 | 139,023 | ||||
| —对联营公司和合营公司的投资 |
3,604 | 3,071 | ||||
| —物业、厂房及设备 | 826,896 | 806,563 | ||||
| —无形资产与商誉 |
295,118 | 291,089 | ||||
| —递延所得税资产 | 21,824 | 14,330 | ||||
| —非流动税收资产 | 102,187 | 94,393 | ||||
| —其他非流动资产 | 851 | 837 | ||||
| 非流动资产合计 | 1,382,503 | 1,349,306 | ||||
| 总资产 | 2,208,650 | 2,252,468 |
| 负债与股东权益 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| —流动金融负债 | 154,822 | 149,096 | ||||
| —贸易及其他应付款项 | 99,145 | 134,319 | ||||
| —合同负债 | 97,128 | 97,587 | ||||
| —递延收益 | 10,044 | 10,268 | ||||
| —规定 | 50,773 | 45,165 | ||||
| —当期所得税负债 | 5,850 | 5,565 | ||||
| —其他流动负债 | 25,285 | 22,572 | ||||
| 流动负债合计 | 443,047 | 464,573 | ||||
| 非流动负债： | ||||||
| —非流动金融负债 | 472,731 | 477,112 | ||||
| —递延所得税负债 | 18,042 | 18,137 | ||||
| —规定 | 15,552 | 16,063 | ||||
| —合同负债 | 150,524 | 155,287 | ||||
| —其他非流动负债 | 2,239 | 1,387 | ||||
| 非流动负债合计 | 659,088 | 667,987 | ||||
| 股东权益： | ||||||
| —股本 | 177,551 | 177,186 | ||||
| — 额外实收资本 | 1,448,920 | 1,449,654 | ||||
| —留存收益 | (496,964 | ) | (476,290 | ) | ||
| —累计其他综合收益 | (22,992 | ) | (30,643 | ) | ||
| 股东权益总额 | 1,106,515 | 1,119,908 | ||||
| 负债和股东权益合计 | 2,208,650 | 2,252,468 |
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2024年中期报表3M |
Evotec SE及其子公司
截至2024年3月31日止三个月的简明综合中期现金流量表
| 以k欧元计 | 截至31日止三个月 2024年3月 |
截至31日止三个月 2023年3月 |
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| 经营活动产生的现金流量： | ||||||
| —净收入（亏损） | (20,673 | ) | (13,898 | ) | ||
| —调整净收益与经营活动提供的净现金对账 | 32,619 | 48,843 | ||||
| —资产负债变动 | (60,122 | ) | (34,319 | ) | ||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | (48,177 | ) | 626 | |||
| 投资活动现金流： | ||||||
| —收到的利息 | 1,072 | 2,166 | ||||
| —购买物业、厂房及设备，净额* | (36,172 | ) | (43,107 | ) | ||
| —出售物业、厂房及设备所得款项 | 467 | — | ||||
| —无形资产的收购和/或资本化及发展 | (3,002 | ) | — | |||
| —购买联营公司投资及其他长期投资和可转换债券 | (5,267 | ) | (3,272 | ) | ||
| —收购短期投资 | (8,000 | ) | (38,391 | ) | ||
| —出售流动投资所得款项 | 19,994 | 77,949 | ||||
| 投资活动所用现金净额 | (30,907 | ) | (4,654 | ) | ||
| 筹资活动现金流： | ||||||
| —已付利息 | (88 | ) | (408 | ) | ||
| —贷款收益 | 930 | 1,340 | ||||
| —期权行权收益 | 365 | — | ||||
| —偿还贷款 | (966 | ) | (320 | ) | ||
| —偿还租赁义务 | (6,112 | ) | (4,089 | ) | ||
| 筹资活动使用的现金净额 | (5,871 | ) | (3,476 | ) | ||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | (84,955 | ) | (7,504 | ) | ||
| 汇差 | 2,358 | 5,273 | ||||
| 年初现金及现金等价物 | 510,908 | 415,155 | ||||
| 期末现金及现金等价物 | 428,311 | 412,923 |
*包括2024年第一季度从政府赠款收到的现金406.6万欧元（2023年第一季度：0）。
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2024年中期报表3M |
前瞻性陈述
这份临时声明包含有关未来事件的前瞻性声明。“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“应该”、“目标”、“将”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这类声明包括有关Evotec对收入、调整后集团EBITDA和非合作研发费用的预期的评论。这些前瞻性陈述基于做出这些陈述时Evotec可获得的信息以及他们认为合理的预期和假设。无法保证这种预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上受到重大不确定性和或有事项的影响，其中许多超出了Evotec的控制范围。可能导致实际结果不同的因素在我们截至2022年12月31日止年度的年度报告中的“风险因素”标题下进行了讨论。Evotec明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映Evotec对此预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
非国际财务报告准则指标
这份中期报告包括某些不基于国际财务报告准则的财务指标和指标，包括调整后的集团EBITDA。我们将调整后EBITDA定义为经利息、税项、无形资产折旧和摊销、商誉和其他无形和有形资产减值、总的非经营性结果和或有对价（盈利）变化调整后的净收入（亏损）。
调整后的EBITDA不应与根据国际财务报告准则编制的财务信息分开考虑，或作为其替代。调整后EBITDA是一种非国际财务报告准则衡量标准，作为我们业绩的补充衡量标准。调整后的EBITDA不应被视为衡量财务业绩的净收入的替代方案。提出调整后EBITDA是因为它是我们管理委员会用来评估我们财务业绩的关键指标。管理层认为，调整后的EBITDA是衡量经营业绩的适当指标，因为它消除了与基础业务业绩没有直接关系的费用的影响。我们对这一非国际财务报告准则财务指标的定义可能无法与其他公司类似标题的指标进行比较，从而降低了我们调整后EBITDA作为比较工具的有用性。
下表显示了净收入与调整后EBITDA的对账情况
| 以k欧元计 | Evotec集团 3M 2024 |
Evotec集团 3M 2023 |
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| 净收入 | (20,673 | ) | (13,898 | ) | ||
| -利息支出（净额） | 1,255 | (354 | ) | |||
| -税费 | (6,109 | ) | 7,683 | |||
| -有形资产减值 | 22,655 | 19,668 | ||||
| -无形资产摊销 | 1,531 | 2,100 | ||||
| EBITDA | (1,340 | ) | 15,199 | |||
| -衡量投资收益 | 8,162 | 2,498 | ||||
| -按权益法核算的应占联营公司亏损 | 1,051 | 4,059 | ||||
| -外币汇兑（亏损）收益，净额 | — | (1 | ) | |||
| -其他营业外收入，净额 | (1,894 | ) | 12,527 | |||
| -一次性外部网络相关成本 | 1,836 | — | ||||
| 经调整EBITDA | 7,815 | 34,283 |
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