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EX-4.11 11 ex4-11.htm

 

附件 4.11

 

本票据和票据可转换为的证券尚未根据经修订的1933年证券法(“证券法"),或根据任何州证券法,在没有此类注册的情况下不得出售或出售、转让或以其他方式转让,除非向公司提供了令公司合理满意的书面证据,表明提议的要约,销售,转让或其他转让可以在没有此类注册的情况下进行。

 

本票据和票据可转换为的证券的锁定期自公司根据1933年证券法(经修订)提交的注册声明生效之日起计算,如本公司与本票据原始持有人之间的协议所述,其副本可在本公司的主要办事处获得。该锁定期对本票据及其可能转换为的证券的受让人具有约束力。

 

可转换本票

 

$ , 2021

 

对于收到的价值,OPTMED,INC.是一家特拉华州公司(“公司”),位于5745 Fifth Avenue,Suite 500,New York,NY 10151,承诺在本票据允许转让后向________________________或任何后续持有人(“持有人”),在____________________________,或在持有人不时在向公司提供的书面通知中指定的其他地点,自本票据之日起,本金$(美元)连同利息。利息应按每年百分之八(8.0%)的单利计算。利息应以一年365天为基础计算,实际经过的天数。除非根据本票据的条款提前转换为股本证券或根据本票据的条款全额支付,本金和应计利息应由公司根据必要持有人(定义见下文)的要求在以下较早者之后的任何时间到期和支付:(i),2022(“到期日"),以及违约事件(定义见下文)。

 

本可转换本票(本“笔记")是一系列基本相同(发行日期、本金金额和持有人身份除外)的可转换本票(统称为“笔记")具有相同的贴现率,由本公司发行,本金总额不超过1,000,000美元;但是,在收到所有当时未偿还票据(统称为“必要持有人本公司董事会可增加本公司可发行的该等票据的最高本金金额。笔记排名同等权益付款权,票据的所有款项应根据票据各自的本金余额按比例支付给票据持有人。

 

1.定义.

 

(一个)”适用折扣“表示25%。

 

(乙)”普通股"指公司的普通股,每股面值0.0001美元。

 

 

 

 

(C)”转换股份“(为了确定可在票据转换时发行的股本证券的类型)是指根据第3(a)条进行的转换,在合格股权融资中发行的股本证券的股份。

 

(四)”转换价格"是指(四舍五入到最接近的1/100美分)就根据第3(a)条进行的转换而言,(x)100%的乘积较少的适用的折扣和(y)合格融资中发行的股本证券的每股购买价格;

 

(e)”公司交易“意思是:

 

(i)出售除除外实体以外的全部或几乎全部公司资产;

 

本公司与另一家公司、有限责任公司或除除外实体以外的其他实体的合并、合并或其他业务合并交易,根据该交易,本公司股东在合并前,合并或其他资本重组或企业合并交易在存续实体或由此产生的实体中拥有少于百分之五十(50%)的投票权;或者

 

交易或一系列关联交易的完成,其中任何“人”(该术语在交易法第13(d)和14(d)节中使用)成为“受益所有人”(如《交易法》第13d-3条中定义),直接或间接,公司当时所有流通在外的有投票权的证券。

 

为免生疑问,如果交易的唯一目的是改变公司的注册状态或创建一家控股公司,该公司将由紧接在此之前持有公司证券的人以大致相同的比例拥有,则该交易不构成“公司交易”。交易。尽管有上述规定,在善意融资交易中出售股权证券不会被视为“公司交易”。”

 

(F)”股票证券"指(a)普通股;(b)任何授予购买普通股权利的证券;(c)任何可直接或间接转换为或可交换为(有或没有额外对价)普通股的证券。尽管有上述规定,以下内容将不被视为“股权证券”:(i)公司授予、发行或出售给任何董事、高级职员、雇员的任何证券,本公司的顾问或顾问,主要目的是征求或保留他们的服务;本公司发行的任何可转换承兑票据或其他类似的可转换票据(包括票据)。

 

(G)”违约事件"指(a)本公司未能在到期时根据票据支付任何款项;(b)为公司财产的任何重要部分指定接管人,公司为债权人的利益进行一般转让,或公司在美国破产法规定的案件中成为债务人或被指控的债务人,或成为任何其他破产或类似程序的主体,以对其债务进行一般调整,或为其清算;(c)本公司违反其在票据项下的任何重大义务,且未在向本公司发出书面通知后20日内纠正该违约行为;(d)公司董事会或股东通过清算决议,公司解散或清盘。

 

(H)”交换法"指经修订的1934年证券交易法。

 

(一世)”排除实体"指公司或其他实体,其在紧接该交易之前已发行的公司有表决权的股本持有人是直接的或投票证券的间接持有人,至少代表该公司或其他实体在该交易后立即发行的所有已发行投票证券有权投票的多数票。

 

2

 

 

(j)”优先股"指公司的优先股,每股面值0.0001美元,无论是现在存在的还是以后创建的。

 

(克)”合格股权融资"指公司在本协议签订之日后对其优先股的下一次销售(或一系列相关销售),公司从中获得不少于2,000,000美元的总收益(不包括转换为优先股的任何和所有债务)(例如,笔记))。

 

(升)”合格融资"指(i)合格的首次公开募股或或合格的股权融资中最先发生的。

 

(米)”合格的首次公开募股"指(a)根据经修订的1933年证券法下的有效登记声明,在坚定承诺包销公开发售中向公众出售公司普通股的股份,从而产生至少10,000,000美元的总收益,扣除承销折扣和佣金后,向公司提供,或(b)任何其他公司承诺承销的普通股公开发售,据此,公司优先股的所有流通股根据以下条款转换为普通股公司的注册证书,不时修订和/或重述。

 

2.支付.除本协议规定的将本金和未付应计利息转换为股本证券外,(i)所有付款均应在本公司的主要办事处以美利坚合众国的合法货币支付,或在本协议持有人不时以书面形式向本公司指定的其他地点;付款应首先记入到期应付的应计利息,其余部分用于本金。未经必要持有人事先书面同意,不得预付本金或利息,除非发生公司交易,并且本票据的任何预付款仅应与所有未偿还票据的按比例预付款有关,任何此类预付款首先用于支付应计利息,其余部分(如果有)用于本金。

 

3.票据的转换;公司交易票据的处理.

 

(一个)合格融资.该票据的本金余额和未付应计利息将在合格融资结束时自动转换为转换股份。本公司在该转换时发行的转换股份数量将等于在本公司设定的日期除以(x)本票据项下的未偿还本金余额和未付应计利息所得的商(向下取整至最接近的整数)在合格融资结束前不超过五(5)天(y)转换价格。在合格融资结束前至少五(5)天, 本公司将书面通知每张票据的持有人预计将在该融资中发行的股本证券的条款。根据每张票据的转换发行转换股份将在, 并受制于, 适用于合格融资中发行的股本证券的相同条款和条件。如果交易仅因为导致公司获得的收益低于所需金额而不符合“合格股权融资”的条件, 每个票据持有人可以, 自行决定, 选择将此类融资视为合格股权融资,并将其票据转换为此类融资。,

 

(乙)公司交易.如果在根据第3(a)条转换票据或偿还本票据之前发生公司交易,则在此类公司交易结束时,本公司将向持有人支付等于(i)该票据未偿还本金额的1.25倍,以及紧接该公司交易之前该票据的所有应计和未付利息之和的金额。

 

3

 

 

(C)转换机制.

 

(i)持有人承认,根据以下规定将票据转换为转换股份第3(a)条可能要求持有人签署与购买和出售转换股份有关的某些协议,以及在根据合格股权融资进行转换的情况下,登记权、优先购买权和共同销售权、优先要约权和投票权,如果有的话,与此类证券有关(统称为“融资协议”).持有人同意签署与合格融资有关的所有融资协议。

 

在本票据转换和发行转换股份后,本公司(自费)将尽快向持有人发行并交付一份或多份证明转换股份的证书(如果已证明),或者如果转换股份未经认证,将提供一份真实且正确的公司股份登记册副本,以反映该持有人持有的转换股份;但与合格首次公开募股有关的转换股份应以持有人或其代名人的名义以电子簿记方式表示。在持有人向本公司交出票据(或提供取消文书或损失宣誓书)之前,本公司将无需发行或交付转换股份。根据第3(a)条转换票据可能取决于合格融资的结束。

 

(四)公司注册证书的修订.公司没有义务对其公司注册证书进行任何修改,以授权在转换本票据时可发行的公司股本股份,直到该转换生效之前。

 

4.违约事件和补救措施.根据第6条的规定,在发生违约事件时,根据必要持有人的选择和声明,票据的全部未付本金以及应计和未付利息应无需出示、要求、抗议、或任何形式的通知,特此明确放弃所有这些,立即到期和支付,并且持有人可以立即且在任何宽限期届满的情况下强制支付该票据项下的所有到期和欠款,并行使授予其的任何和所有其他补救措施在法律上,在股权或其他方面。公司应及时通知持有人任何违约事件的发生。

 

5.安全.本票据为本公司的一般无抵押债务。

 

6.优先和从属.本票据的受偿权次于本公司对H.B. Fuller Company和Pidilite USA,Inc.或其各自的继承人和受让人(“高级债权人")用于借入资金以及在此类债务下欠高级债权人的所有费用和成本(“高级债务”).本公司特此同意, 并通过接受本说明, 持有人在此承认并同意, 只要任何高级债务未偿还且直至其全额支付, 本公司不会制造, 并且持有人不会收到或保留, 本票据项下的任何付款(转换本票据时收到的股份除外)。此外, 在优先债务不可撤销地全额支付之前, 如果违约事件已经发生并在本说明下继续, 持有人不会开始或与公司的任何债权人一起主张或开始任何程序以收取或执行其在本协议项下的权利或采取任何行动取消抵押品赎回权, 加速, 或实现本协议项下的债务或宣布本协议项下的违约(执行本协议项下的转换权除外)。本第6节的规定是为了界定持有人和高级债权人的相对权利,本说明中的任何内容均不得损害, 在本公司与持有人之间, 公司的义务, 这是无条件和绝对的, 向持有人支付本金及其利息, 根据本说明的条款。,

 

4

 

 

7.各种各样的.

 

(一个)继任者和受让人.除本协议另有规定外,本说明的条款和条件应符合双方各自的继承人和受让人的利益并对其具有约束力。本说明中的任何内容,无论明示或暗示,均不旨在授予本说明双方或其各自的继承人以外的任何一方,并转让本说明项下或因本说明而产生的任何权利、补救措施、义务或责任,除非本说明中明确规定注释或其他注释文件。持有人可在本票据日期之后的任何时间转让和转让本票据,但须遵守以下要求:(i)本票据的任何受让人或受让人必须首先以公司可接受的形式书面同意,受本说明条款的约束,以及任何此类转让或转让,在公司法律顾问的合理意见下,完全符合适用的州和联邦证券法。

 

(乙)适用法律.本说明应受纽约州法律管辖并据其解释,但不适用其法律冲突原则。本协议项下产生的任何索赔或法律诉讼应在位于纽约州New York City的州或联邦法院开始并维持,持有人同意并服从任何此类法院的专属管辖权和审判地。

 

(C)放弃陪审团审判.每一方特此放弃对基于或由本说明、本说明转换后可发行的证券或本说明或其标的物引起的任何索赔或诉讼因由进行陪审团审判的权利。本弃权的范围旨在涵盖可能在任何法院提起的与本次交易标的有关的任何和所有争议,包括但不限于合同索赔、侵权索赔(包括疏忽)、违反义务索赔,以及所有其他普通法和法定索赔。本节已由各方充分讨论,这些规定不受任何例外情况的约束。各方在此进一步声明并保证,该方已与其法律顾问一起审查了本弃权,并且该方在与法律顾问协商后有意并自愿放弃其陪审团审判权。

 

(四)可分割性.如果本说明的一项或多项条款根据适用法律被认定为不可执行,则该条款应从本说明中排除,并且该说明的其余部分应被解释为好像该条款被排除在外,并应根据其条款强制执行。

 

(e)修订和豁免.尽管本说明中有任何相反的规定,但可以对本说明进行更改或添加,并且可以修改或放弃遵守此处或其中规定的任何规定,如果公司应获得持有人或必要持有人的书面同意;前提是,(i)任何此类同意均不得有效更改或更改任何票据的本金、利率或提前还款规定,未经持有人同意,以及以不同于任何或所有其他票据持有人的权利和义务的方式对持有人在本协议项下的权利和义务产生不利影响的任何修改,均应获得持有人的书面同意持有者。根据本第7(e)条实施的任何弃权或修订应对所有此类证券的每个未来持有人以及公司具有约束力。

 

5

 

 

(F)通知.所有通知, 向任何一方交付与本说明有关的任何类型的要求和请求均应采用书面形式,如果亲自交付,则应被视为已正式提出, 通过电子邮件发送,或者如果通过国家认可的隔夜快递或挂号信或挂号信发送, 要求回执并预付邮资, 到本说明中规定的地址或收到通知的一方可能根据本段的规定以书面形式向另一方提供的其他地址。任何此类通知或通信均应视为已送达(i)在专人送达的情况下, 在此类交付之日, 在电子邮件的情况下, 在发送电子邮件消息后的第三个工作日, 对于国家认可的隔夜快递公司, 在发送日期后的下一个工作日, 在邮寄的情况下, 在包含此类通信的邮件发布后的第三个工作日。,

 

(G)排名.根据本说明获得付款的权利将是同等权益有权根据所有其他票据获得付款,并且票据的任何付款将根据此类票据的未偿还本金额按比例支付给所有票据持有人。

 

(H)无股东权利.本说明中的任何内容均不得解释为授予持有人或任何其他人作为股东就公司股东会议或任何其他事项或任何权利投票或同意或接收通知的权利作为公司的股东,不得就本票据或本票据所代表的利息或本协议项下可获得的普通股或优先股支付或应计股息,直至且仅在以下情况下,本票据应已根据其条款进行转换。

 

(一世)表征.双方在此承认并同意,尽管票据的标题为“可转换本票”,就美国联邦和州所得税而言,本说明在任何时候都应被视为所有美国联邦和州所得税目的的股权(包括但不限于其各自的纳税申报表或其他信息报表);并且,进一步地,本票据的每一方特此同意,特别是关于经修订的1986年《国内税收法》第385条的规定,在发行时将票据视为股权。

 

[签名页如下]

 

6

 

 

兹证明,本公司已促使本可转换承兑票据以其名义签署并于上述第一个书面日期签署。

 

  OptMed,Inc。
            
  经过:  
  名称:  
  标题:  

 

  通知地址:
   
   
   

 

[持有人确认如下]

 

[OptMed,Inc.可转换本票的签名页]
 

 

 

承认并同意:

 

持有者

 

签名:________________________

 

作者(正楷姓名):____________________

 

标题:______________________________

 

通知地址:

 

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电子邮件:______________________

 

[OptMed,Inc.可转换本票的签名页]