美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15（d）条）
1934年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2023年7月3日
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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| （国家或其他管辖权 公司注册） |
（佣金 文件编号） |
（IRS雇主 身份证号） |
橡树荫大道6740号，
明尼苏达州伊登草原55344-3433
（主要执行办公室地址）
(952) 943-6000
（登记人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名或前地址，如自上次报告后更改）
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条征集材料（17 CFR 240.14a-12） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））第13e-4（c）条规定的启动前通信 |
根据该法第12（b）条登记的证券：
| 各类名称 | 交易代号） | 每个交易所的名称 注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司¨
如果是一家新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
采购协议
2023年7月3日，iMedia Brands公司（“本公司”）及其若干附属公司（连同本公司，统称为“卖方”）与RNN-TV Licensing Co. LLC（“买方”）签订了资产和股权购买协议（“购买协议”），根据该协议，在符合购买协议条款和条件的情况下，买方同意购买卖方的几乎所有资产，总对价包括：（一）金额相当于27447305.40美元的现金，加上根据投资促进局融资协议（定义见下文）和申请前信贷协议（定义见投资促进局融资协议）所欠的利息和费用，以及投资促进局贷款人和申请前贷款人（定义见投资促进局融资协议）的某些专业费用，（二）如果存在最低现金短缺（定义见购买协议），金额相当于此种最低现金短缺的现金，（iii）根据《美国法典》第11章第11章第363（k）节的规定，作为DIP融资协议项下的贷款人欠买方的利息、费用和开支为7,500，000美元的“贷项”，抵销卖方根据DIP融资协议所欠的某些债务，以及（iv）承担采购协议（“销售交易”）中进一步描述的假定负债（定义见采购协议）。
采购协议载有每一方作出的某些惯常陈述和保证，这些陈述和保证以向买方提供的与采购协议有关的保密披露为限。卖方和买方也同意购买协议中的习惯契约。
出售交易（“交割”）的完成取决于若干交割条件的满足或放弃，其中包括：（一）美国特拉华州破产法院（“破产法院”）发出的出售令；（二）在交割时，实际应收账款总额和存货总额低于初始预算中所列的已结束的最近一个预算测试期最后一天的预计应收账款总额和存货总额的88%（每一项都在DIP融资协议中定义）。采购协议规定，如果采购协议在某些情况下终止，买方的费用将得到偿还。
以上对采购协议的描述全部以采购协议全文为准，采购协议全文的副本作为附件 2.1附于本协议，并通过引用将其全文并入本协议。采购协议中所载的陈述、保证和契约仅为采购协议的目的而作出，并在具体日期作出，这些陈述、保证和契约完全是为了采购协议各方的利益，并可能受到订约各方商定的限制。
DIP融资协议
2023年7月6日，本公司与Siena Lending Group LLC及其作为放款人的其他各方（统称为“DIP放款人”）签订了一项优先担保超优先债务人占有权信贷安排，最高贷款额为（a）在完成出售交易前31,947，305.40美元，以及（b）在完成出售交易后34,947，305.40美元，在每种情况下均须遵守其中规定的条款和条件（“DIP融资协议”）。2023年7月6日，破产法院下达了一项临时批准DIP融资协议的命令（“临时DIP令”），最终听证会将于2023年7月24日批准这笔融资。根据DIP临时命令，公司获准每周借款，但须遵守许可差额（如DIP融资协议所界定），数额相当于该周的总付款（如DIP融资协议所界定）。
根据DIP融资协议，DIP放款人提供优先担保、超优先债务人占有权贷款安排（“DIP贷款安排”），包括总额为15000000美元的定期贷款和总额最高为（a）在出售交易完成前16947305.40美元和（b）在出售交易完成后19,947305.40美元的循环贷款。DIP融资协议有各种惯例契约，以及要求公司遵守每周更新的13周核定预算的契约。拟议的DIP融资协议的全部或部分收益可用于（其中包括）公司及其子公司的请愿后营运资金、支付管理公司及其美国子公司于2023年6月28日提交的共同管理的第11章案件（案件编号23-10852）的费用（“第11章案件”）、支付第11章案件所设想的交易的费用和费用、支付法院批准的充分保护义务以及支付其他费用，但须符合经批准的预算及根据《DIP融资协议》和《临时DIP令》或破产法院的任何其他命令所准许的其他用途。
DIP融资协议还考虑用DIP融资的收益（包括定期贷款）和普通课程收款、截至2021年7月30日的公司贷款和担保协议的全部或部分进行再融资，由公司作为主要借款人、其作为借款人的某些子公司、Siena Lending Group LLC和不时作为贷款人的其他金融机构、作为代理人的Siena Lending Group LLC和作为经修订的该协议下的担保人的公司的某些其他子公司。
以上对DIP融资协议的描述以DIP融资协议全文为准，该协议的副本作为附件 10.1附于本协议，并通过引用将其全文纳入本协议。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务的设定。 |
本报告表8-K项目1.01所列关于DIP融资协议的信息以引用方式并入本文。
关于公司证券交易的警示性声明
该公司警告称，在第11章案件未决期间交易该公司的普通股具有高度的投机性，并构成重大风险。在第11章案件中，公司普通股的交易价格可能与公司普通股持有者的实际收回（如果有的话）几乎没有关系。因此，公司敦促对其普通股的现有和未来投资极为谨慎。
| 项目7.01 | FD披露条例。 |
2023年6月7日，公司发布新闻稿，宣布签订购买协议和DIP融资协议。本公司的新闻稿作为附件 99.1附于本公司。
前瞻性陈述
这份文件可能包含某些1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。本文中包含的任何非历史事实陈述的陈述，包括有关向美国证券交易委员会提交文件的预期时间的陈述，都是前瞻性的。本公司经常使用预期、相信、估计、预期、打算、寻求、预测、希望、应该、计划、将或这些术语的否定词和类似的表达方式来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些陈述是基于管理层当前的预期，因此会受到不确定性和环境变化的影响。由于各种重要因素，包括（但不限于）公司解决上述涉及其流动性和债务问题的能力，实际结果可能与本文所载的预期存在重大差异。请投资者注意不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在本公告发布之日起生效。公司没有义务（并明确表示不承担任何此类义务）更新或更改其前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 2.1* | 截至2023年7月3日，本公司及其附属公司与WRNN-TV Associates Limited Partnership签订的资产和股权购买协议 | |
| 10.1 | 截至2023年7月3日公司与Siena Lending Group LLC签订的债务人----占有贷款协议 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2023年7月7日 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件，内联XBRL格式 |
| * | 根据条例S-K第601（a）（5）项，本协议的某些附表和展品已被省略。任何省略的展品或展品的副本将应要求提供给证券交易委员会或其工作人员。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表注册人签署本报告并获得正式授权。
| 日期：2023年7月10日 | iMedia Brands公司。 | |
| 签名： | Timothy A. Peterman | |
| Timothy A. Peterman | ||
| 首席执行官兼临时首席财务官 | ||