附件 99.1

爱奇艺宣布结束发行2030年到期的3.5亿美元可转换优先票据并同时回购约3亿美元现有可转换优先票据

北京时间2025年2月24日（GLOBE NEWSWIRE）—中国领先的在线娱乐视频服务提供商iQIYI，Inc.（纳斯达克：iQ）（“爱奇艺”或“公司”）今天宣布，其本金总额为3.5亿美元、于2030年到期、利率为4.625%的可转换优先票据（“票据”）的发行（“票据发行”）结束。票据按年利率4.625%计息，于每年3月15日、6月15日、9月15日及12月15日按季支付，自2025年6月15日开始。票据将于2030年3月15日到期，除非在该日期之前根据票据条款回购、赎回或转换。票据发售所得款项净额（经扣除初步买方的折扣后，计及初步买方就公司就票据发售而产生的若干开支的估计偿还，但未扣除公司应付的其他估计发售开支）约为3.448亿美元。公司拟将票据发售所得款项净额用于偿还及/或购回现有债务证券如下所述及作一般公司用途。

这些票据的排名实际上低于公司的任何有担保债务（包括公司与2028年1月到期的未偿还可转换票据相关的部分债务），以担保此类债务的资产的价值为限。票据持有人不得在票据原始发行的最后日期（该日期，“合规期结束日期”）之后的第40天或之前的任何时间转换票据。在合规期结束日期后及紧接2029年9月15日之前的营业日收市前，票据只有在满足某些条件的情况下才可转换。于2029年9月15日或之后直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市时，票据可随时转换。转换后，持有人将获得现金、美国存托股票，每份代表7股A类普通股，每股面值0.00001美元，公司（“ADS”）或现金和ADS的组合，由公司选择。该票据将按每20万美元本金票据64,819股ADS的转换率进行初始可转换，相当于每股ADS的初始转换价格约为3.0855美元，较公司2025年2月19日的ADS收盘价（每股ADS为2.42美元）高出约27.5%的转换溢价。初始转换率可能会在某些事件发生时进行调整。在2028年3月15日或发生某些基本变化时，票据持有人将有权要求公司以现金回购其全部或部分票据，回购价格等于拟回购票据本金的100%，加上截至（但不包括）回购日期的应计和未付利息。

根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）的S条例，这些票据在美国境外的离岸交易中向某些非美国人发售。票据、票据转换时可交割的ADS（如有）以及由此代表的A类普通股没有也不会根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行登记，并且不得出售或以其他方式转让，除非根据《证券法》的登记要求的豁免或在不受《证券法》登记要求约束的交易中并遵守任何其他适用的证券法。没有在美国公开发行票据、转换票据时可交付的ADS（如果有的话）以及由此代表的A类普通股。

在票据定价后不久，公司与公司现有可转换优先票据的若干持有人订立单独及个别私下磋商协议，以现金回购本金额约3亿美元的可转换优先票据（“现有票据”）（每一项，“回购交易”）。每宗购回交易的条款已与各可换股优先票据持有人个别磋商。

回购交易（包括受回购交易约束的现有票据持有人的相关市场活动）可能会影响ADS的市场价格以及现有票据和公司其他债务证券的交易价格。该公司预计，采用可转换套利策略并在任何回购交易中处置其现有票据的现有票据持有人可以在市场和/或私下协商交易中购买ADS和/或就ADS进行经济上等同的衍生交易或解除交易，以对冲其与现有票据相关的风险敞口。这一活动可能会提高（或缩小任何下降的规模）美国存托凭证、票据和现有票据的市场价格。此外，采用可转换套利策略的票据投资者可以通过卖空美国存托凭证或就美国存托凭证进行衍生品头寸做空来对冲其投资，在每种情况下，都与票据发行有关。这一活动可能会降低（或减少任何增加的规模）美国存托凭证、票据和现有票据的市场价格。上述任何活动都可能影响ADS的市场价格或票据或公司未偿还债务证券的交易价格。公司无法预测上述市场活动的规模或它们将对票据、现有票据或ADS的交易价格产生的影响。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约招揽，也不应在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区出售证券。本新闻稿载有有关现有票据待购回的信息，无法保证此类交易会完成。

 

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关于爱奇艺股份有限公司。

爱奇艺是中国领先的在线娱乐视频服务提供商。它将创意人才与技术相结合，培育持续创新和制作重磅内容的环境。它生产、聚合和分发种类繁多的专业制作内容，以及多种形式的广谱其他视频内容。爱奇艺凭借由先进的人工智能、大数据分析和其他核心专有技术驱动的领先技术平台，在在线娱乐行业脱颖而出。随着时间的推移，爱奇艺构建了海量的用户基础，并发展出包括会员服务、网络广告服务、内容分发、网络游戏、IP授权、人才代理、网络文学等在内的多元化变现模式。

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消息来源爱奇艺公司

 

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