附件 10.2
股票购买协议
本股票购买协议(本“协议”)由iPower Inc.(“卖方”)与内华达州有限责任公司ETTS AI Investment,LLC(“买方”)及Stanley Wu代表买方成员(“主要股东”)订立并于2026年2月1日(“生效日期”)生效。
简历
然而,卖方拥有Global Product Marketing,Inc.(一家内华达州公司)(“公司”)的一(1)股普通股,该公司的股份占公司所有已发行和流通股本的100%;
然而,买方知悉公司的营运、资产、负债、客户、业务前景及财务状况,并有机会审阅所有财务报表、文件及认为在作出购买公司的决定时所需的其他项目;
然而,卖方希望向买方出售公司普通股的100%股份(“已购买的股票”),买方希望向卖方购买已购买的股票,自生效日期起生效,但须遵守本协议的条款和条件;和
鉴于,就订立本协议而言,卖方与公司将订立销售及分销协议,主要形式为本协议的附件 A(“供应及分销协议”),据此,公司将拥有在订立本协议时向卖方购买货物的独家权利。
现据此,考虑到本协议所载的相互协议,并拟受本协议条款和条件的法律约束,各方特此约定如下:
协议
1.纳入recitals。以上朗诵内容,特此经双方确认,并全部纳入本协议。
2.出售和购买购买的股票。
2.1采购价格。购买股票的购买价格应等于230万美元(二百万三十万美元)(“购买价格”)。
3.支付购买价格。
3.1本票。2.3美元的购买价格应由买方根据双方共同商定的形式的本票(“本票”)支付。本票应采用随附的附件 B格式。
4.关闭。
4.1结束交付。
(a)卖方交付。在生效日期,卖方将向买方交付以下各项的正式签署副本:(i)本协议和(ii)供应和分销协议。
| 1 |
(b)买方交付。在生效日期,买方将向卖方交付以下各项的正式签立副本:(i)本票、(ii)本协议和(iii)供应和分销协议。
4.2买方义务的结案条件。买方完成本协议所设想的交易的义务,以下列各项条件的履行或买方放弃为准:
(a)第5条所载卖方的陈述及保证,自生效日期起,在各方面均属真实及正确;
(b)卖方应已妥为履行并在所有重大方面遵守本协议要求履行的所有协议和契诺;
(c)不得对买方、卖方或公司提起任何诉讼、诉讼、索赔、调查或其他法律程序,这将阻止本协议所设想的交易的完成;和
(d)买方应已收到卖方根据第3.1(a)节要求交付的正式签署的文件和协议的副本。
4.3卖方义务的结案条件。卖方完成本协议所设想的交易的义务应以以下各项条件的履行或卖方放弃为准:
(a)第4条所载买方的申述及保证,自生效日期起及截至生效日期止,在各方面均属真实及正确;
(b)买方应已妥为履行并在所有重大方面遵守本协议要求履行的所有协议和契诺;
(c)不得对买方、卖方或公司提起任何诉讼、诉讼、索赔、调查或其他法律程序,这将阻止本协议所设想的交易的完成;和
(d)卖方应已收到买方根据第3.1(b)节要求交付的文件和协议的签立副本。
| 2 |
5.买方的代表和认股权证。买方特此向卖方声明并保证自生效之日起如下:
5.1授权。买方拥有执行和交付本协议及履行其在本协议项下义务的一切必要权力和权限。为合法执行和交付本协议所需的买方方面的所有行动均已采取。在本协议执行和交付时,本协议的义务将是买方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但(a)受适用的破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让或其他普遍适用的有关或影响债权人权利强制执行的法律的限制,以及(b)受与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可用性有关的法律的限制。
5.2不违反。买方执行、交付和履行本协议不会也不会违反或构成违约事件或违反,或受到以下处罚:(a)买方为一方当事人的任何文件或协议(或要求未订立或获得的任何此类文件或协议下的任何一方当事人同意),或(b)对买方具有约束力的任何判决、强制令、命令、法令或其他文书。
5.3知情决定。买方对公司的运营、资产、负债、客户、业务前景和财务状况了如指掌。买方承认并同意,他们(a)正在根据他们自己对公司的了解和熟悉程度以及他们自己对公司的尽职调查做出购买和投资决定;(b)在决定订立本协议并根据本协议的条款购买所购买的股票时,不依赖卖方的任何陈述或保证,但下文第5节中规定的卖方的那些陈述和保证除外;以及(c)正在按原样收购公司,对运营、资产、负债、客户、无追索权或卖方的赔偿,公司的业务前景和/或财务状况,但卖方违反下文第5节所述其陈述和保证的情况除外。
5.4投资目的。买方收购所购股票完全是为了自己的账户进行投资目的,而不是为了进行任何分销,或与其有关的要约或出售。买方承认,所购买的股票未根据经修订的1933年《证券法》或任何州证券法进行登记,除非根据经修订的1933年《证券法》的登记规定或根据适用的豁免并受适用的州证券法律和法规的约束,否则不得转让或出售所购买的股票。买方能够承担被购买股票无限期持有的经济风险(包括其投资的全部损失),并在财务和商业事项方面有足够的知识和经验,从而能够评估其投资的优点和风险。
5.5偿债能力。在紧接本协议所设想的交易生效后,买方应具备偿债能力,并应:(a)能够在债务到期时支付其债务,以及(b)拥有的财产的公允可销售价值大于支付其债务所需的金额(包括对所有或有负债金额的合理估计)。没有进行财产转移,也没有就本协议所设想的交易承担任何义务,意图阻碍、拖延或欺骗买方的现有或未来债权人。就本协议拟进行的交易而言,买方并无产生或计划产生超出其支付能力的债务,因为这些债务已成为绝对债务并已到期。
| 6. | 卖方的代表和认股权证.卖方于生效日期向买方陈述及保证如下: |
6.1公司的组织、权威和资质。该公司是一家根据内华达州法律正式组织、有效存在并具有良好信誉的公司,拥有所有必要的公司权力和权力,以拥有、经营或租赁其现在拥有、经营或租赁的财产和资产,并按其过去和目前的方式开展其业务。公司获正式许可或有资格开展业务,并在其拥有或租赁的物业所在的每个司法管辖区或其目前开展的业务的运营使此类许可或资格成为必要的情况下具有良好的信誉。卖方已向买方提供公司经营协议(定义见下文)的准确和完整副本,每一份自本协议之日起生效。
| 3 |
6.2大写。
(a)购买的股票构成公司已发行及流通股本的100%。所有购买的股票均已获得正式授权,并已有效发行、全额支付且不可评估。所购股票的发行符合适用法律,所购股票的发行均未违反操作协议或卖方或公司为一方的任何其他协议、安排或承诺,且不受制于或违反任何人的任何优先购买权或其他类似权利。
(b)没有任何尚未行使或获授权的期权、保证、可转换证券或其他与公司股权有关的任何性质的权利、协议、安排或承诺,或有义务卖方或公司发行或出售公司股权的任何股份或公司的任何其他权益。本公司不存在承诺、未偿还或授权的补偿性股权或与股权挂钩的奖励、股票期权、股票增值、虚拟股票、利润参与或类似权利涵盖或要求发行公司的任何股权或任何其他股权或其他权益。没有关于任何所购买股票的投票或转让的有效的投票信托、股东协议、代理或其他协议或谅解。
(c)公司并无直接或间接拥有任何股份或拥有任何权益,或拥有任何其他实体的所有权权益。
6.3购买股票的所有权。截至紧接生效日期前,卖方对所购股票拥有有效的可销售所有权,不存在任何质押、留置权、担保权益、产权负担、债权或衡平法权益,包括公司章程、章程和限制性股票协议(统称“经营协议”)或其他条款中适用于卖方和/或所购股票的任何转让限制。除操作协议和本协议外,卖方不是有关所购股票的任何合同、协议、承诺或谅解的一方。在出售和转让所购买的股票并为此付款时,根据本协议的规定,买方将获得所购买股票的有效可销售所有权,不受任何一方的优先购买权、共同出售权以及任何经营协议和任何其他质押、留置权、担保权益、产权负担、债权或衡平法权益下适用的任何相关通知要求的影响。卖方已遵守操作协议的所有要求,并完成了根据协议或以其他方式向买方转让股份的所有必要或要求的行动,不受任何质押、留置权、担保、利息、产权负担、债权或衡平法权益,包括适用于卖方或所购股票的任何转让限制。
6.4授权。卖方拥有执行和交付本协议以及履行其在本协议项下的义务和转让本协议项下所购股票的一切必要权力和权力。为合法执行和交付本协议所需的卖方方面的所有行动均已采取。在本协议执行和交付时,本协议的义务将是卖方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但(a)受适用的破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让或其他普遍适用的与债权人权利的强制执行有关或影响其强制执行的法律的限制,以及(b)受与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可用性有关的法律的限制。
| 4 |
6.5非违禁。卖方执行、交付和履行本协议不会也不会违反或构成违约事件或违反,或受到以下处罚:(a)卖方为一方当事人的任何文件或协议(或要求任何未作出或获得的任何此类文件或协议的任何一方当事人同意),或(b)对卖方具有约束力的任何判决、强制令、命令、法令或其他文书。没有任何诉讼、诉讼、索赔、调查或其他法律程序待决,或据卖方所知,对卖方或卖方的任何关联公司提出质疑或寻求阻止、禁止或以其他方式延迟本协议所设想的交易的威胁或威胁。
6.6券商。任何经纪人、发现者或投资银行家均无权根据公司或代表卖方作出的安排,就本协议所设想的交易收取任何经纪、发现者或其他费用或佣金。
6.7未披露负债。公司并无重大负债、义务或承诺,但(a)在公司最近一期财务报表中反映或保留的负债、义务或承诺或(b)自公司最近一期财务报表日期以来按照以往惯例在正常业务过程中发生的负债、义务或承诺(均未因任何侵权、诉讼、违约或违法行为产生)除外。
| 6.8 | 法律程序;政府命令。 |
(a)目前没有任何诉讼、诉讼、索赔、调查或其他法律程序待决,或据卖方所知,没有任何威胁或考虑针对或由公司影响其任何业务、财产或资产(或由或针对卖方或其任何关联公司并与公司有关)的诉讼、诉讼、索赔、调查或其他法律程序。截至生效日期,没有发生或存在可能或可以合理预期会引起这种行动的事件、发生、事实状态或情况。
(b)目前没有任何尚未执行的政府命令,也没有针对或影响公司或其任何财产或资产的未获满足的判决、处罚或裁决。
7.控制权变更。各方同意,一旦IPW的控制权发生任何变更(指(i)一个人(定义见经修订的1986年《国内税收法典》第509A条(“法典”))或一个以上作为一个集团行事的人(定义见该法典第409A条)获得超过50%的IPW投票权,两者合计构成IPW普通股的总公平市值或总投票权的50%以上,或(ii)出售全部或几乎全部IPW资产(“控制权变更”),与本协议一并订立的本票将自动失效,且不再具有任何效力或效力,自该控制权变更结束时起,票据项下的任何一方不得再到期或支付任何金额。
| 5 |
8.一般规定。
8.1生存。本协议中规定的陈述和保证应在本协议所设想的交易完成后继续有效。
8.2继任者和受让人;受让人。本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并对其有利。未经协议另一方书面同意,本协议及本协议项下的权利和义务不得由协议任何一方转让。
8.3管辖法律。本协议将受内华达州法律管辖并根据其解释,而不会使与法律冲突有关的这套法律生效。
8.4争议解决。因本协议或其违约、终止、执行、解释或有效性而引起或与之有关的任何争议、索赔或争议,包括确定本协议的仲裁范围或适用性,应在一名仲裁员之前在加利福尼亚州Orange County以仲裁方式确定。仲裁应由JAMS根据其综合仲裁规则和程序并按照这些规则中的快速程序进行管理。对裁决的判决可在任何有管辖权的法院作出。本条款不排除当事人向具有适当管辖权的法院寻求协助仲裁的临时补救办法。
8.5进一步保证。在生效日期之后,本协议各方应并应促使其各自的关联公司执行和交付额外的文件和文书,并采取合理要求的进一步行动,以执行本协议的规定并使本协议所设想的交易生效。
8.6个通知。根据本协议的规定要求或允许向一方发出的任何和所有通知将是书面的,并将是有效的,并被视为在以下最早时间向该方提供本协议项下的充分通知:(a)在亲自交付时,如果是亲自交付,(b)如果是在收件人的正常营业时间内发送,则在以PDF文件的电子邮件发送的日期,如果是在收件人的正常营业时间之后发送,则在下一个工作日,(c)在美国交付时向快递隔夜快递员存入后一(1)个工作日,或在美国境外交付时此种存入后两(2)个工作日,或在美国交付时(d)在美国以挂号信(要求回执)邮寄方式存入美国后三(3)个工作日。“营业日”应为犹他州盐湖城各银行营业的一天,周六或周日除外。
8.7标题和标题。本协议的标题、标题和标题仅供参考,在解释或解释本协议时将不予考虑。除非另有特别说明,本文中对“节”和“展品”的所有提及将意味着本协议的“节”和“展品”。如本文所用,“包括”是指“包括但不限于”。
8.8全部协议。本协议、本票和供应协议构成双方就本协议所载标的事项达成的唯一和完整的协议,并取代之前和同期就该标的事项达成的所有书面和口头谅解和协议。
| 6 |
8.9可分割性。如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院或仲裁员确定为在任何方面无效、非法或不可执行,则鉴于本协议各方的意图,该条款将在尽可能大的范围内得到执行。如该等条款或规定不能如此强制执行,则该等条款应从本协议中删除,并应强制执行本协议的其余部分,如同该等无效、非法或不可执行的条款或规定(在不可执行的范围内)从未包含在本协议中一样。尽管有上述规定,如果基于交易对任何一方当事人的实质性利益的本协议的价值受到重大损害,由主审法院或有管辖权的仲裁员作出的该裁定应具有约束力,则各方当事人同意通过善意谈判替代该等条款。
8.10修正。本协议的任何条款不得放弃、修改或修正,除非通过各方签署的书面文书。对本协议条款的任何放弃仅在特定情况下和为所给定的特定目的有效。
8.11强制执行成本。如果本协议的任何一方寻求通过针对本协议的任何其他方的法律诉讼强制执行其在本协议下的权利,则在该法律诉讼中指定的非胜诉一方或多方应支付胜诉一方或多方产生的所有费用和开支,包括但不限于所有合理的律师费。
8.12对应方。本协议及本协议的任何修改、放弃、同意、补充,均可在对应方执行,每一项均应构成原件,但所有这些合计构成单一合同。以传真或电子(“pdf”或“tIF”或任何其他复制实际已执行签字页图像的电子手段)格式交付本协议签字页的已执行对应方,其效力应与交付本协议的手工执行对应方同等。
8.13电子执行。“执行”、“签名”、“签名”等字样并且本协议中具有类似重要性的词语应被视为包括电子和数字签名以及以电子形式保存记录,在适用法律,包括《全球电子签名和国家商务法案》(15U.S.C. § § 7001-7031)、《统一电子交易法》(UETA)或任何基于UETA的州法律规定的范围内,每一项都应与手工执行的签名和纸质记录保存系统具有相同的效力、有效性和可执行性,包括《纽约州电子签名和记录法》(N.Y. State Tech. § 301至309)。
8.14费用。除第1.4(b)节另有规定外,协议各方应自行支付费用。
8.15律师。Dorsey & Whitney LLP(“Dorsey”)目前担任公司和卖方的法律顾问,并就本协议的谈判代表公司和卖方。本协议的每一方承认,他们有机会就本协议和本协议所设想的交易保留自己的法律和税务顾问。
| 7 |
9.税务事项
9.1第1377(a)(2)条选举。卖方和买方同意根据《守则》第1377(a)(2)条作出选择(以及根据适用的州或当地法律作出的任何相应选择),将公司的纳税年度视为由两个单独的纳税年度组成,其中第一个纳税年度在生效日期当天的收盘时结束(“结账选择”)。卖方和买方应签署任何和所有文件,并采取一切必要行动,以实现账簿选举的结束,包括在截至生效日期的纳税年度的公司联邦所得税申报表中附上所需的报表。
9.2纳税申报表。卖方应由公司承担费用,为公司编制或促使编制在生效日期或之前结束的所有税期的所有纳税申报表(“结税前纳税申报表”),这些税期应在生效日期之后到期。除法律另有规定外,应按照与以往惯例一致的方式编制此种结账前纳税申报表。卖方应至少在到期日前三十(30)天向买方提供此类交割前纳税申报表,以供审查和评论,并应纳入买方集团提供的合理评论。买方应编制或促使编制生效日期之前开始和之后结束的税期(“跨期”)的所有纳税申报表。为分摊任何跨期的税款,(a)不动产和个人财产税应根据交割前和交割后期间的天数进行分配,(ii)收入、销售和其他流转税应根据截至生效日期结束时的结账情况进行分配,如同该税期在该日期结束一样。
9.3税务事项合作。买方和卖方应在另一方合理要求的范围内,就提交纳税申报表和任何与税收有关的审计、诉讼或其他程序进行充分合作。
9.4转让税。与本协议有关的所有转让、跟单、销售、使用、盖章、登记以及其他此类税费(包括任何罚款和利息)应由卖方支付50%,由买方支付50%。
[签名页关注]
| 8 |
作为证明,卖方和买方自生效之日起已各自签署本股票购买协议。
卖方:
iPower公司。
By:/s/Chenlong Tan
印名:Chenlong Tan,首席执行官
| 9 |
作为证明,卖方和买方自生效之日起已各自签署本股票购买协议。
买家:
ETTS AI Investments LLC
由:/s/Stanley Wu
吴天安
成员
| 10 |
附件 A
【供应及分销协议表格】
| 11 |
附件 b
【本票的形式】
| 12 |