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欢聚 2024年第四季度和全年报告未经审计的财务业绩

新加坡2025年3月20日电（GLOBE NEWSWIRE）--全球科技公司欢聚公司（NASDAQ：YY）（“欢聚”或“公司”）今天公布了其2024年第四季度和全年未经审计的财务业绩。

2024年第四季度财务摘要¹

·归属于欢聚控股权的净亏损²为3.041亿美元，而2023年同期的净收入为4580万美元。这一结果包括4.549亿美元非现金商誉减值费用的影响。就这一特定的非现金影响进行了调整，归属于欢聚控股权益的不含商誉减值的净利润³为7110万美元。

·Non-GAAP归属于欢聚控股权益和普通股股东的净利润⁴为9610万美元，2023年同期为6420万美元。

2024年全年亮点

·净营收为22.378亿美元，2023年为22.679亿美元。

·归属于欢聚控股权益的净亏损为1.462亿美元，而2023年的净收入为3.018亿美元。这一结果包括4.549亿美元非现金商誉减值费用的影响。根据这一特定的非现金影响进行调整后，不包括归属于欢聚控股权益的商誉减值的净利润为2.29亿美元。

·归属于欢聚控股权益和普通股股东的Non-GAAP净利润为2.985亿美元，2023年为2.925亿美元。

2024年第四季度运营亮点

·全球平均移动MAU⁵为2.631亿，而2023年同期为2.749亿，这主要是由于公司优化了整体销售和营销策略，以更专注于投资回报，并在各个产品线的广告上进行了有纪律的支出。

·Bigo Live的平均移动MAU为3340万，而2023年同期为3840万。

·Likee的平均移动MAU为3060万，而2023年同期为3910万。

·Hago的平均移动MAU为360万，而2023年同期为460万。

·BIGO付费用户总数（包括Bigo Live、Likee和IMO）⁶为154万辆，2023年同期为167万辆。

·BIGO（包括Bigo Live、Likee和IMO）的每位付费用户平均收入，即ARPPU⁷为237.1美元，2023年同期为244.8美元。

欢聚董事长兼首席执行官Ting Li女士评论说：“2024年，我们在提高运营效率和实现收入来源多元化方面取得了实质性进展。我集团2024年全年非美国通用会计准则营业收入达1.361亿美元，同比改善4.2%。我们集团的非直播收入同比增长55.9%至4.498亿美元。此外，我们重申了向股东回报价值的承诺，年内以总计3.092亿美元的价格回购了921万股ADS，占截至2023年底我们已发行股份总数的15.1%。”

“在我们继剥离YY Live之后踏上新的篇章之际，我们已经牢固地确立了自己作为一家具有非凡国际影响力的全球性科技公司的地位。展望未来，我们将继续坚定致力于推动我们全球业务的多元化增长，并深化我们在关键市场的渗透，以在这一成功的基础上再接再厉。通过AI驱动的创新，我们正在全面提升运营效率，为用户培养有意义的体验。基于我们扎实的运营执行，我们仍然有信心持续推动我们全球业务的可持续增长，并为我们的股东创造长期价值。”

2024年第四季度财务业绩

净收入

2024年第四季度净营收为5.494亿美元，2023年同期为5.698亿美元。

2024年第四季度直播收入为4.224亿美元，2023年同期为4.862亿美元。该下降主要是由于BIGO的付费用户数量和ARPPU下降，以及调整我们的非核心音频直播产品的交互功能以增强合规性。

其他收入从2023年同期的8,360万美元增长51.9%至2024年第四季度的1.27亿美元，这主要是由于我们的广告收入大幅增长。

收入成本和毛利润

收入成本从2023年同期的3.684亿美元下降6.2%至2024年第四季度的3.457亿美元。BIGO的营收成本下降1.3%至3.049亿美元，主要受支付处理成本减少550万美元的推动。所有其他收入成本下降31.4%至4080万美元，与分部收入下降一致。

2024年第四季度毛利润为2.038亿美元，2023年同期为2.015亿美元。2024年第四季度毛利率为37.1%，2023年同期为35.4%。

经营费用和收入

2024年第四季度运营费用为6.335亿美元，2023年同期为1.994亿美元。在运营费用中，销售和营销费用从2023年同期的9230万美元降至2024年第四季度的6700万美元，这主要是由于通过广告获取用户的支出减少。研发费用从2023年同期的7,260万美元降至2024年第四季度的6,750万美元，主要是由于工资和福利减少了260万美元，以及基于股份的薪酬费用减少了120万美元。一般和管理费用从2023年同期的3460万美元增加到2024年第四季度的4400万美元，这主要是由于应收账款的预期信用损失增加。2024年第四季度商誉减值费用为4.549亿美元。减值主要归因于与公司先前收购相关的商誉，主要是由于在当前市场条件下估值较低。

2024年第四季度营业亏损为4.279亿美元，而2023年同期营业收入为480万美元，主要是由于4.549亿美元的商誉减值费用。这一结果包括4.549亿美元非现金商誉减值费用的影响。针对这一特定的非现金影响进行了调整，不包括商誉减值的营业收入⁸2024年第四季度为2710万美元。2024年第四季度的营业亏损率为77.9%，而2023年同期的营业利润率为0.8%。

Non-GAAP营业收入⁹2024年第四季度为4640万美元，2023年同期为2790万美元。

非GAAP营业收入利润率¹⁰2024年第四季度为8.4%，2023年同期为4.9%。

净收入

2024年第四季度归属于欢聚控股权益的净亏损为3.041亿美元，而2023年同期的净收入为4580万美元。这一结果包括4.549亿美元非现金商誉减值费用的影响。根据这一特定的非现金影响进行调整后，2024年第四季度不包括归属于欢聚控股权益的商誉减值的净利润为7110万美元。2024年第四季度净亏损率为55.4%，而2023年同期的净利润率为8.0%。

2024年第四季度归属于欢聚控股权益和普通股股东的Non-GAAP净利润为9610万美元，2023年同期为6420万美元。Non-GAAP净利润率¹¹2024年第四季度为17.5%，而2023年同期的非美国通用会计准则净利润率为11.3%。

每ADS净收入

每股ADS摊薄净亏损¹²2024年第四季度为5.67美元，而2023年同期的稀释后每ADS净收益为0.70美元。

非美国通用会计准则稀释后每ADS净收益¹³2024年第四季度为1.77美元，2023年同期为0.97美元，同比增长82.5%。

资产负债表和现金流

截至2024年12月31日，公司拥有净现金¹⁴为33.004亿美元，而截至2023年12月31日为33.579亿美元。2024年第四季度，经营活动产生的现金净额为1.105亿美元。

股票表现突出

截至2024年12月31日，公司共有10.412亿股已发行普通股，假设所有普通股转换为ADS，相当于5210万股ADS。

2024年全年财务业绩

2024年全年净营收为22.378亿美元，2023年为22.679亿美元。

2024年全年营业亏损为4.056亿美元，2023年营业收入为2880万美元。这一结果包括4.549亿美元非现金商誉减值费用的影响。根据这一特殊的非现金影响进行调整后，2024年全年不计商誉减值的营业收入为4930万美元。2024年营业亏损率为18.1%，而2023年营业利润率为1.3%。

2024年全年非美国通用会计准则营业收入为1.361亿美元，2023年为1.305亿美元。2024年非美国通用会计准则营业利润率为6.1%，2023年为5.8%。

2024年全年归属于欢聚控股权益的净亏损为1.462亿美元，而2023年的净收入为3.018亿美元。这一结果包括4.549亿美元非现金商誉减值费用的影响。根据这一特定的非现金影响进行调整后，2024年全年不计入归属于欢聚控股权益的商誉减值的净利润为2.29亿美元。2024年全年的净利润率为6.5%，而2023年的净利润率为13.3%。

2024年全年Non-GAAP归属于欢聚控股权益和普通股股东的净利润为2.985亿美元，2023年为2.925亿美元。2024年全年非美国通用会计准则净利润率为13.3%，2023年为12.9%。

2024年全年摊薄后每ADS净亏损为2.55美元，而2023年摊薄后每ADS净收益为4.87美元。2024年非美国通用会计准则摊薄后每ADS净收益为4.96美元，2023年为4.10美元。

业务展望

对于2025年第一季度，该公司预计净营收将在4.82亿美元至4.9亿美元之间。这一预测反映了公司对市场、运营状况和业务战略的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化，特别是对宏观经济不确定性增加的潜在影响。

股份回购计划

截至2024年12月31日的季度，公司在公开市场上以总计6550万美元的价格回购了190万股ADS。

2024年全年，公司累计回购921万股ADS，总金额3.092亿美元。

根据董事会于2024年8月延长的股份回购计划，或2024年计划，公司可能会回购至多4亿美元的股份，直至2025年11月底。截至2024年12月31日，公司在2024年计划下已使用1.833亿美元。2025年3月19日，公司董事会批准了一项新的股份回购计划，即2025年计划，根据该计划，公司被授权在2027年底之前回购最多3亿美元的股份（包括ADS形式）。2025年方案一经批准立即生效，取代2024年方案。

额外季度股息政策

2025年3月19日，董事会还授权了2025年至2027年的季度股息计划，根据该计划，三年期间将按季度分配总计约6亿美元的现金。每个季度现金股息的确切金额将根据我们截至适用记录日期的已发行和流通股总数进行小幅调整。

根据季度股息计划，公司董事会已宣布派发每股美国存托凭证0.93美元的股息，即每股普通股0.0465美元，预计将于2025年4月30日支付给截至2025年4月17日营业结束时登记在册的股东。除息日为2025年4月17日。

关于出售YY直播业务和股票代码变更的更新

于2025年2月25日，该公司与百度，Inc.订立协议，完成向百度，Inc.出售其在中国大陆的基于视频的娱乐直播业务（称为YY直播），收购总价约为21亿美元现金。该公司此前在2021年2月获得了约18.6亿美元。2025年2月25日，公司收到额外现金对价约2.4亿美元。

该公司将在纳斯达克股票市场的股票代码由“YY”更改为“欢聚”。新股票代码下的交易预计将于2025年3月31日开始。

电话会议信息

公司将于美国东部时间2025年3月19日（星期三）晚上9点（新加坡/香港时间2025年3月20日（星期四）上午9点）召开电话会议。电话会议详情如下：

活动标题：欢聚公司2024年第四季度和全年收益电话会议

会议ID：# 10046092

所有参与者都可以使用下面提供的链接，在电话会议之前完成在线注册流程。报名时，每位参与者将收到一组参与者拨入号码、Direct Event密码，以及通过电子邮件发送的唯一PIN码。

预注册链接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10046092-8k1rgs.html

电话会议的现场和存档网络直播也将在公司投资者关系网站上提供，网址为https://ir.joyy.com。

重播将持续到2025年3月27日，可拨打以下号码：

关于欢聚公司。

欢聚是一家全球领先的科技公司，肩负着通过科技丰富生活的使命。欢聚目前运营着几款社交产品，包括面向直播的Bigo Live、面向短视频的Likee、面向多人社交的Hago、一款即时通讯产品，等等。该公司为全球用户创建了一个极具吸引力和活力的用户社区。欢聚的ADS已于2012年11月在纳斯达克上市。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。除其他外，本新闻稿中的业务前景和管理层的报价，以及欢聚的战略和运营计划，都包含前瞻性陈述。欢聚还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告、在其提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料中，以及在其高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中，做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于欢聚的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：欢聚的目标和战略；欢聚未来的业务发展、经营业绩和财务状况；全球在线交流社交平台市场的预期增长；关于获得活跃用户，尤其是付费用户的速度的预期；欢聚将用户群货币化的能力；全球经济和商业状况的波动；以及上述任何情况背后或与之相关的假设。对于这些风险和其他潜在风险的更详细和全面的讨论包含在欢聚提交给SEC的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，欢聚不承担更新任何前瞻性声明的任何义务，除非适用法律要求。

使用非公认会计原则财务措施

未经审计的简明综合财务信息是根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。欢聚采用Non-GAAP营业收入、Non-GAAP营业收入（亏损）率、Non-GAAP归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）率、Non-GAAP归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）率、Non-GAAP归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损）率、基本和摊薄非公认会计原则每ADS净收益（亏损）率、不含商誉减值的营业收入、不含归属于欢聚控股权益的商誉减值的净利润，所有这些均为根据最具可比性的美国公认会计原则结果调整后的非公认会计原则财务指标。非美国通用会计准则营业收入（亏损）是指营业收入（亏损），不包括股权报酬费用、商誉和投资减值、业务收购的无形资产摊销以及子公司和业务的分拆和处置收益（亏损）。非美国通用会计准则营业收入（亏损）利润率是指非美国通用会计准则营业收入占净收入的百分比。非美国通用会计准则净收益（亏损）是不包括股权报酬费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、子公司和业务的分拆和处置收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资的公允价值变动收益（亏损）、权益法投资份额调节项目（指权益法投资的非经常性或非现金项目产生的权益法投资收益（亏损）份额、债务和衍生工具的清偿收益（亏损），与可转换债券按面值摊销相关的利息支出，以及上述非美国通用会计准则调节项目的所得税影响。Non-GAAP归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）是指归属于欢聚控股权益的净利润（亏损），不包括股份补偿费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、子公司和业务的分拆和处置收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资的公允价值变动收益（亏损）、权益法投资份额调节项目、债务及衍生工具清偿收益（亏损）、可转债按面值摊销相关的利息费用，上述非美国通用会计准则调节项目的所得税影响以及非美国通用会计准则调节项目对归属于非控股权益股东的净（亏损）收入的调整。Non-GAAP净收入（亏损）利润率是Non-GAAP归属于欢聚控股权的净收入（亏损）占净收入的百分比。Non-GAAP归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损）是归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损），不包括股权激励费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、子公司和业务的分拆和处置利得（亏损）、处置和视同处置投资的利得（亏损）、投资的公允价值变动利得（亏损）、权益法投资份额调节项目、债务及衍生工具清偿利得（亏损）、与可转债按面值摊销相关的利息费用、增值、对子公司优先股股东的累计股息和视同股息、回购子公司可赎回可转换优先股的收益和上述非公认会计原则调节项目的所得税影响以及非公认会计原则调节项目对归属于非控股权益股东的净收益（亏损）的调整。经Non-GAAP调整后，Non-GAAP归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）等于Non-GAAP归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损）。基本和摊薄非公认会计原则每ADS净收益（亏损）是归属于欢聚普通股股东的非公认会计原则净收益（亏损）除以计算基本和摊薄每ADS净收益时使用的加权平均ADS数。不含商誉减值的营业收入（亏损）为不含商誉减值的营业收入（亏损）。归属于欢聚 Inc控股权益的不含商誉减值的净利润为归属于欢聚控股权益的不含商誉减值的净利润（亏损）， 以及归属于非控股权益股东的净利润（亏损）的商誉减值调整。该公司认为，对上述调节项目的非现金影响进行单独分析和排除，为其业绩的构成部分增加了清晰度。该公司将这些非GAAP财务指标与GAAP财务指标一起审查，以更好地了解其经营业绩。它使用非美国通用会计准则财务指标对预测进行规划、预测和衡量结果。该公司认为，非GAAP财务计量是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息，不存在以下非现金影响：（i）以股份为基础的补偿费用和业务收购产生的无形资产摊销、债务和衍生工具清偿的收益（损失）、与可转换债券按面值摊销相关的利息费用，这些费用一直是并将继续是其业务中的重大经常性费用；（ii）商誉和投资减值、子公司和业务分拆和处置的收益（损失）、处置和视同处置投资的收益（损失），投资公允价值变动收益（亏损）、权益法投资份额调节项目、增值、累计股息和对子公司优先股股东的视同股息以及回购可能在其业务中不具有经常性的子公司可赎回可转换优先股的收益，以及（iii）所得税费用和对归属于非控股权益股东的净收入（亏损）的非公认会计原则调整，这些都受到上述非公认会计原则调节项目的影响。然而，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大局限性。使用非公认会计准则财务指标的局限性之一是，它们不包括影响该期间公司净收入（亏损）的所有项目。此外，由于非GAAP财务指标并非所有公司都以相同方式衡量，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题指标进行比较。鉴于上述限制，您不应将非GAAP财务指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑或作为其替代方案。

这些非公认会计原则财务指标的列报不应与根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑或作为替代。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“欢聚公司GAAP和非GAAP业绩的未经审计对账”的表格。

投资者关系联系人

欢聚公司。

谢Jane/Maggie Yan

邮箱：joyy-ir@joyy.com

ICR公司。

杨艳燕

邮箱：joyy@icrinc.com

¹2020年11月16日，公司与百度集团股份有限公司（“百度”）的关联公司签订了最终协议，随后于2021年2月7日进行了修订。根据协议，百度将收购欢聚在中国大陆的基于视频的娱乐直播业务，该公司称之为YY Live，包括YY移动应用程序、YY.com网站和YY PC应用程序等，收购总价约为36亿美元现金，但须作出若干调整。随后，截至2021年2月8日，此次出售已基本完成，某些事项仍有待完成，包括政府当局的必要监管批准。因此，YY Live的历史业绩在公司合并财务报表中作为已终止经营业务列报，并且公司自2021年2月8日起停止合并YY Live的业务。于2025年2月25日，该公司与百度订立协议，完成向百度出售YY Live，总购买价约为21亿美元现金。该公司此前在2021年2月获得了约18.6亿美元。2025年2月25日，公司收到额外现金对价约2.4亿美元。

本新闻稿中披露的财务信息和非GAAP财务信息以持续经营为基础，除非另有特别说明。为避免混淆，本新闻稿所载截至2023年12月31日、2024年9月30日及2024年12月31日止三个月及截至2023年12月31日止十二个月及2024年12月31日止十二个月的持续经营业务主要包括BIGO分部（主要包括Bigo Live、Likee及IMO）及所有其他分部。

²归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）为归属于非控股权益股东及夹层权益分类非控股权益股东的净收益（亏损）减净（亏损）收益。

³剔除归属于欢聚 Inc控股权益的商誉减值的净利润即归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）剔除商誉减值，以及归属于非控股权益股东的净利润（亏损）的商誉减值调整。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非公认会计原则财务措施”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节”的表格，以了解详情。

⁴Non-GAAP归属于欢聚控股权的净利润（亏损）是一种非GAAP财务指标，定义为归属于欢聚控股权的净利润（亏损），不包括股权激励费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、子公司和业务的分拆和处置收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资的公允价值变动收益（亏损）、权益法投资份额的调节项目（指公司的那些类似的非GAAP调节项目）、债务和衍生工具的清偿收益（亏损），与可转换债券按面值摊销相关的利息支出、上述非公认会计原则调节项目的所得税影响以及归属于非控股权益股东的净（亏损）收入的非公认会计原则调节项目调整。这些调整在2024年第四季度和2023年第四季度分别达到4.002亿美元和1840万美元。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

⁵指公司运营的社交娱乐平台的平均移动月活跃用户，包括Bigo Live、Likee、IMO和Hago。任何时期的平均移动MAU的计算方法是，将（i）该时期每个月的公司移动活跃用户总和除以（ii）该时期的月数。

⁶给定期间的付费用户数量计算为在相关期间至少一次在Bigo Live、Likee或IMO上购买过虚拟物品或其他产品和服务的累计注册用户账户数量。

⁷每名用户的平均收入是通过将我们在特定时期内在Bigo Live、Likee和IMO上直播的总收入除以该时期公司在这些平台上直播服务的付费用户数量来计算的。

⁸不含商誉减值的营业收入（亏损）为不含商誉减值的营业收入（亏损）。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非公认会计原则财务措施”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果的调节”的表格，了解详情。

⁹非美国通用会计准则营业收入（亏损）是一种非美国通用会计准则财务计量，定义为营业收入（亏损）不包括股权报酬费用、业务收购产生的无形资产摊销、商誉和投资减值以及子公司和业务的分拆和处置收益（亏损）。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

¹⁰非美国通用会计准则营业收入（亏损）利润率是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为非美国通用会计准则营业收入（亏损）占净收入的百分比。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

¹¹Non-GAAP净收入（亏损）利润率是Non-GAAP归属于欢聚控股权的净收入（亏损）占净收入的百分比。

¹²ADS指的是美国存托股票。每份ADS代表公司二十股A类普通股。稀释后每ADS净收益（亏损）是归属于欢聚普通股股东的净收益（亏损）除以稀释后ADS加权平均数。

¹³非美国通用会计准则下每ADS摊薄净收益（亏损）是一种非美国通用会计准则下的财务指标，定义为归属于欢聚普通股股东的非美国通用会计准则下的净收益（亏损）除以计算每ADS摊薄净收益（亏损）时使用的加权平均ADS数。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

¹⁴现金净额的计算方法为现金及现金等价物、受限制现金及现金等价物、短期存款、受限制短期存款、短期投资、长期存款和持有至到期投资之和，减去可转换债券和短期及长期借款。

欢聚公司。

未经审计简明合并资产负债表

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计简明合并资产负债表（续）

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计的简明合并经营报表

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计的简明合并经营报表（续）

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

（1）按地域划分的收入如下：

注：发达国家和地区主要包括美利坚合众国、新加坡、日本、韩国和英国。中东地区主要包括沙特阿拉伯和位于该地区的其他国家。东南亚等主要包括印尼、越南和世界其他地区。

（2）股份补偿在收入成本和营业费用中的分配情况如下：

欢聚公司。

未经审计的公认会计原则和非公认会计原则结果调节

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计分部报告

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

（1）抵销主要包括BIGO与所有其他分部之间的服务产生的收入和费用，以及BIGO与所有其他分部之间的贷款产生的利息收入和利息费用。

（2）股份补偿在收入成本和营业费用中的分配情况如下：

欢聚公司。

未经审计分部报告的公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计分部报告

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

（1）抵销主要包括BIGO与所有其他分部之间的服务产生的收入和费用，以及BIGO与所有其他分部之间的贷款产生的利息收入和利息费用。

（2）股份补偿在收入成本和营业费用中的分配情况如下：

欢聚公司。

未经审计分部报告的公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计分部报告

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）