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Golub Capital BDC，Inc.为2028年到期的2.5亿美元7.050%票据的公开发行定价

路透纽约，2025年9月19日–业务发展公司（纳斯达克：GBDC）Golub Capital BDC BDC，Inc.（“公司”、“我们”、“我们的”或“我们的”）宣布，该公司已就本金总额为2.5亿美元、利率为7.050%、于2028年到期的额外公开发行票据（“票据”）的承销定价。票据将于2028年12月5日到期，公司可在2028年11月5日之前的任何时间选择全部或部分赎回，赎回价格为面值加上“补足”溢价，此后按面值赎回。

票据将构成进一步发行，与公司于2023年12月5日首次发行的于2028年到期的7.050%票据的本金总额4.5亿美元具有相同的条款（发行日期、发行价格和初始利息支付日期除外），具有同等受付权，并且可互换并形成单一系列。发行票据后，公司于2028年到期的7.050%票据的未偿本金总额将为7亿美元。

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任此次发行的唯一账簿管理人。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2025年9月26日结束。

公司拟将此次发行的所得款项净额用于偿还公司在N.A.银行的优先有担保循环信贷额度（“JPM信贷额度”）下的部分未偿债务。然而，公司可能会根据JPM信贷融资重新借款，或根据公司与GC Advisors LLC的无抵押循环信贷融资借款，用于一般公司用途，其中可能包括根据公司的投资策略投资于投资组合公司。

请投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险、收费和费用。日期为2025年9月19日的初步招股章程补充文件和日期为2025年3月28日的随附招股章程，均已向美国证券交易委员会（“SEC”）备案，其中包含有关公司的这些信息和其他信息，在投资前应仔细阅读。

定价条款清单、初步招股章程补充文件、随附的招股章程及本新闻稿均不是出售公司任何证券的要约，亦不是在不允许此类要约和出售的任何司法管辖区征求购买票据的要约。

此次发行只能通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本可致电RBC Capital Markets，LLC，电话：1-866-375-6829。

关于GOLUB CAPITAL BDC，INC。

该公司是一家外部管理、非多元化的封闭式管理投资公司，根据1940年《投资公司法》被选为商业发展公司。该公司主要投资于向中型市场公司提供的一站式和其他高级担保贷款，这些贷款通常由私募股权投资者赞助。该公司的投资活动由其投资顾问GC Advisors LLC管理，后者是Golub Capital LLC集团公司（“Golub Capital”）的关联公司。

关于GOLUB CAPITAL

Golub Capital是一家市场领先、屡获殊荣的直接贷款人和经验丰富的私人信贷管理公司。该公司专门为由私募股权发起人支持的公司提供可靠、有创意和引人注目的融资解决方案。Golub Capital的赞助商金融专业知识也构成了其广泛的银团贷款和信贷机会投资计划的基础。Golub Capital培育长期、双赢的合作伙伴关系，激发私募股权发起人和投资者的回头客。

截至2025年7月1日，Golub Capital拥有超过1000名员工，管理的资本超过800亿美元，这是包括杠杆在内的投资资本的总衡量标准。该公司在北美、欧洲、亚洲和中东设有办事处。欲了解更多信息，请访问golubcapital.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的一些陈述构成前瞻性陈述，因为它们与未来事件或我们未来的业绩或财务状况有关。前瞻性陈述可能包括有关公司票据发行、预期发行所得款项净额以及预计发行所得款项净额用途的陈述。此外，“预期”、“相信”、“预期”、“寻求”、“计划”、“应该”、“估计”、“项目”和“打算”等词语表示前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中包含的前瞻性陈述涉及风险和不确定性。无论出于何种原因，我们的实际结果都可能与前瞻性陈述中暗示或表达的结果存在重大差异，包括我们在10-K表格年度报告和我们向SEC提交的其他文件中“风险因素”和其他地方列出的因素。其他可能导致实际结果存在重大差异的因素包括：经济变化，金融和借贷市场和地缘政治环境；我们投资的市场的变化；利率环境的变化及其对我们的业务和投资组合公司的影响；通胀水平升高的影响及其对我们的投资组合公司和我们投资的行业的影响；未来法律或法规的变化（包括监管机构对这些法律法规的解释）和我们经营领域的条件，特别是关于业务发展公司或受监管的投资公司；以及我们公开传播的文件和文件中可能不时披露的其他考虑因素。

我们以本新闻稿中包含的前瞻性陈述为基础，基于我们在本新闻稿发布之日可获得的信息，我们不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。尽管我们不承担修改或更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，建议您查阅我们可能直接向您或通过我们未来可能向SEC提交的报告进行的任何额外披露，包括10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表格的当前报告。

投资者联系方式：

克里斯托弗·埃里克森

312-212-4036

cericson@golubcapital.com

资料来源：Golub Capital BDC，Inc。