于2025年5月16日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
FORM F-3
注册声明
根据1933年《证券法》
JEFFS’Brands LTD
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
不适用
(注册人姓名翻译成英文)
| 以色列国 | 不适用 | |
| (国家或其他司法 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
梅扎达街7号
Bnei Brak,5126112
以色列
电话:(+ 972)(3)689-9124
(注册人主要行政办公室地址及电话)
Puglisi & Associates
图书馆大道850号,套房204
纽瓦克,DE19711
电话:(302)738-6680
(服务代理人姓名、地址、电话)
复制至:
| Shachar Hadar博士,adv。 美塔尔|律师事务所 16 Abba Hillel Silver Rd。 Ramat Gan 52506,以色列 电话:(+ 972)(3)610-3100 |
Oded Har-Even,ESQ。 安吉拉·戈麦斯,esq。 Sullivan & Worcester LLP 美洲大道1251号 纽约,NY 10020 电话:(212)660-3000 |
建议向公众出售的大致开始日期:于本登记声明生效日期后不时进行。
如果仅根据股息或利息再投资计划提供在本表格上登记的证券,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则,在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,请选中以下方框。☒
如果根据《证券法》第462(b)条提交本表格,为一项发行注册额外证券,请选中以下方框,并列出同一发行的较早有效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.C.的登记声明或根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的修订,请选中以下方框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.C.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果一家按照美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐
| † | “新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
注册人特此在可能需要的一个或多个日期修订本注册声明,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,其中明确规定本注册声明此后应根据1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至本注册声明应在证券交易委员会根据上述第8(a)节确定的日期生效。
本招股说明书中的信息不完整,可能会发生变更。在向证券交易委员会提交的登记声明宣布生效之前,出售股东不得出售这些证券。本初步招股章程并非出售该等证券的要约,亦不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买该等证券的要约
| 初步前景 | 待完成后,日期为2025年5月16日 |
JEFFS’Brands LTD
最多2,992,184股普通股
本招股章程涉及由本招股章程第9页表格中指明的售股股东或售股股东或其许可受让人转售最多2,992,184股额外普通股,或Jeffs’Brands Ltd的额外票据股份,无面值,或普通股,在转换无追索权可转换本票或本票时已发行或可发行。公司于2025年2月18日向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份F-3表格上的注册声明(文件编号333-285030),或先前的注册声明,涵盖最多1,682,272股普通股的转售,或在本票转换时可发行或发行的先前注册票据股份,并于2025年2月26日由SEC宣布生效。我们将先前登记的票据股份及额外票据股份统称为“票据股份”。
售股股东根据本招股章程提呈发售的2,992,184股额外票据股份,代表根据承兑票据已发行或可发行且未根据先前登记声明登记的额外普通股股份数量,该数量确定为如同根据承兑票据到期的未偿还金额已于紧接本招股章程构成部分的登记声明提交日期的前一个交易日全额转换为普通股,而不考虑行使承兑票据的任何限制。截至本招股说明书之日,本票项下的到期未偿金额为1,836,019美元。由于目前用于计算根据本招股说明书登记的普通股最大数量的假定可变价格(定义见下文)为0.61 3605美元,低于用于计算根据先前登记声明登记的普通股最大数量的假定可变价格2.06 492美元,我们正在登记额外票据股份,以允许出售股东根据承兑票据不时提供可发行的普通股的最大数量以供转售。
我们没有根据本协议登记出售任何普通股。我们将不会收取售股股东出售额外票据股份的任何收益。有关更多信息,请参阅本招股说明书第6页的“所得款项用途”。根据承兑票据的条款,每一额外票据股份的转换价格为(i)2.80 984美元,或固定价格,或(ii)紧接适用转换日期前的连续20个交易日内的最低每日成交量加权平均价格或VWAP的95%,或可变价格中的较低者。仅为了计算根据本招股说明书登记的普通股的最大数量,我们假设了0.61 3605美元的可变价格,即2025年5月15日之前连续20个交易日期间最低VWAP的95%。售股股东可不时透过我们的普通股随后买卖的任何市场,以协议交易或其他方式,在市场交易中出售全部或部分额外票据股份,价格和条款将由当时的现行市场价格或直接或通过经纪人以协议价格确定,经纪人可作为代理人或作为委托人或通过此类出售方式的组合。见本招募说明书第10页“分配预案”。
出售股东是一家公司,由我们的首席执行官兼董事会董事Vik Hacmon先生的家庭成员拥有。
作为首次公开发行的一部分而发行的普通股和认股权证(即公开认股权证)已在纳斯达克资本市场或纳斯达克上市,代码分别为“JFBR”和“JFBRW”。2025年5月14日,普通股和公开认股权证的最后一次报告售价分别为0.637美元和0.016美元。本票没有既定市场,我们不打算申请在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市本票。
对我们证券的投资涉及风险。请参阅本招股说明书第3页开始的标题为“风险因素”的部分以及我们在截至2024年12月31日的财政年度的表格20-F年度报告或2024年年度报告中的部分。
证券交易委员会和任何国家或其他证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为,2025
目 录
| 我们公司 | 1 | |
| 关于这个提议 | 2 | |
| 风险因素 | 3 | |
| 关于前瞻性陈述的说明 | 4 | |
| 收益用途 | 6 | |
| 资本化 | 7 | |
| 卖出股东 | 8 | |
| 分配计划 | 10 | |
| 法律事项 | 12 | |
| 专家 | 12 | |
| 费用 | 12 | |
| 民事责任的可执行性 | 13 | |
| 在哪里可以找到更多信息 | 14 | |
| 按参考纳入某些资料 | 15 |
你们应仅依赖本招股说明书所载的信息,包括以引用方式并入本文的信息,以及由我们或代表我们编制或我们向你们推荐的任何自由编写的招股说明书。我们和售股股东均未授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你就不应该依赖它。本招股章程不构成在任何司法管辖区向或向任何在该司法管辖区作出该等要约或要约招揽为非法的人或向其作出该等要约或要约招揽的人出售或招揽购买本招股章程所提供的证券的要约。本招股说明书中的信息仅在本招股说明书发布之日是准确的,无论本招股说明书的交付时间或任何出售我们的证券的时间。
我们是根据以色列国法律注册成立的,我们的注册办事处和住所位于以色列Bnei Brak。此外,我们的董事或高级管理层均不是美国居民,这些人的全部或大部分资产位于美国境外。因此,投资者可能无法在美国境内向我们或这些人送达诉讼程序或对他们执行在美国法院获得的判决,包括在基于美国联邦证券法民事责任条款的诉讼中作出的判决。我们从以色列的法律顾问Meitar | Law Offices处获悉,在以色列提起的原始诉讼中可能难以主张美国证券法索赔。以色列法院可能会拒绝审理基于违反美国证券法的索赔,因为以色列不是提出此类索赔的最合适的法院。更多信息请参见“民事责任的可执行性”。
i
对于美国以外的投资者:我们没有在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区(美国除外)做任何允许本次发售或拥有或分发本招股说明书的事情。你们须知悉并遵守与本次发行及本招股章程的分发有关的任何限制。
在这份招股书中,“我们”、“我们的”、“公司”和“杰夫斯品牌”指的是杰夫斯品牌有限公司。
我们的报告货币和功能货币是美元。除非另有明确说明或文意另有所指,本招股说明书中提及的“美元”或“$”均指美元。
自2024年11月20日开市起生效,我们对已发行和流通在外的普通股进行了反向股份分割,无面值,比例为1比13,或反向分割。我们股本的所有描述,包括本招股说明书中的股份金额和每股金额,均在实施反向拆分后呈现。
本招股说明书通过参考方式纳入了我们从我们认为可靠来源的公开信息和独立行业出版物和报告中获得的统计、市场和行业数据和预测。这些可公开获得的行业出版物和报告一般表示,他们从他们认为可靠的来源获得其信息,但不保证信息的准确性或完整性。虽然我们认为这些来源是可靠的,但我们没有独立核实这类出版物中包含的信息。
我们根据财务会计准则委员会或FASB发布的美国公认会计原则或美国公认会计原则进行报告。
二、
1
| 目前已发行普通股: | 3,994,706股普通股。 | |
| 售股股东发售的普通股股份特此: | 最多2,992,184股普通股,包括额外票据股份。 |
|
| 将发行在外的普通股,假设承兑票据全部转换): | 6,986,890股普通股。 |
|
| 收益用途: | 我们将不会收取售股股东出售额外票据股份的任何收益。有关更多信息,请参阅本招股说明书第6页的“所得款项用途”。售股股东将收取其根据本招股章程出售的任何额外票据股份的全部收益。 | |
| 风险因素: | 投资我们的证券涉及高度风险。您应该阅读本招股说明书第3页开始的“风险因素”部分,以及“第3项。-关键信息– D.风险因素”在2024年年度报告中,以引用方式并入本文,以及本招股说明书中包含或以引用方式并入的其他信息,以供讨论在决定投资于我们的证券之前需要仔细考虑的因素。 | |
| 纳斯达克代码: | 我们的普通股和公开认股权证分别在纳斯达克上市,代码为“JFBR”和“JFBRW”。我们不打算申请在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市本票。 |
如上所示,本次发行之前和之后即将发行的普通股数量基于截至2025年5月15日已发行的3,994,706股普通股。这个数字不包括:
| ● | 根据我们的2024年股票激励期权计划预留发行和可供未来授予的121,154股普通股; | |
| ● | 可在行使某些A系列认股权证或A系列认股权证时发行的2,468,617股普通股,行使价为每股普通股0.698915美元(可根据其中规定的任何进一步调整); | |
| ● | 760,720股普通股可在行使于2025年1月16日向售股股东发行的认股权证或2025年1月认股权证时发行,与本票有关,以购买最多760,720股普通股,行使价为每股普通股0.698915美元(可根据其中规定的任何进一步调整); | |
| ● | 可在行使2025年3月18日发行的某些认股权证或2025年3月认股权证时发行的181,819股普通股,涉及以每股普通股0.698915美元的行权价收购Pure Logistics(可根据其中规定的任何进一步调整); | |
| ● | 行使某些B系列认股权证或B系列认股权证时可发行19,264股普通股,行使价为每股普通股0.00013美元;和 | |
| ● | 79,477股普通股可在行使未行使认股权证(包括公开认股权证)时发行,以购买普通股,加权平均行使价为每股普通股192.79美元,或连同A系列认股权证、B系列认股权证,即2025年1月认股权证和2025年3月认股权证,即未行使认股权证。 |
2
投资我们的证券涉及风险。请仔细考虑以下描述的风险因素以及我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的定期报告中包含的风险因素,包括标题“第3项”下所述的风险因素。关键信息-D.风险因素”载于我们的2024年年度报告,该报告以引用方式并入本招股说明书。在做出投资决定之前,您应该仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书中包含或通过引用纳入的其他信息。你应该能够承受你投资的全部损失。
与投资我们的证券和本次发行相关的风险
在公开市场出售大量我们的普通股,包括转售可向售股股东发行的额外票据股份,或由我们的现有股东发行,可能会导致我们的股价下跌。
我们正在登记转售最多2,992,184股普通股,可在转换本票项下到期的未偿还金额时向售股股东发行。在公开市场上出售大量我们的普通股,或认为这些出售可能发生,可能会压低我们普通股的市场价格,并可能削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。我们无法预测销售可能对我们普通股的现行市场价格产生的影响。
我们无法向您保证,我们的普通股和公开认股权证将继续在纳斯达克或任何其他证券交易所上市。
2024年4月25日,我们收到来自纳斯达克的书面通知或通知,表明我们没有遵守纳斯达克上市规则5550(a)(2)中规定的继续上市的最低投标价格要求,其中要求上市证券保持每股1.00美元的最低投标价格。根据纳斯达克上市规则第5810(c)(3)(a)条,我们获授予180个日历日的初始期限,以重新遵守最低投标价格要求,此后在2024年10月23日,我们获授予额外的180个日历日期限。尽管我们此后通过(其中包括)实施2024年11月的反向拆分来弥补这一缺陷,并重新遵守了纳斯达克上市规则第5550(a)(2)条,但我们可能会因未能遵守纳斯达克上市规则第5550(a)(2)条或其他纳斯达克上市规则而受到额外除牌通知的风险。
此外,2025年1月17日,SEC批准了对纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)(iv)的修订,根据该修订,如果一家公司未能满足最低投标价格要求并且该公司在前一年期间进行了反向股份分割,则该公司将没有资格进入任何合规期,上市资格部将根据规则5810就该公司的证券发布退市裁定。这一变化将适用于一家公司,即使该公司在之前的反向股份分割时遵守了投标价格要求。此外,如果一家公司的证券未能满足投标价格要求,并且该公司在前两年期间进行了一次或多次反向股票分割,累计比例为250股或更多股,则该公司没有资格进入任何合规期,并且纳斯达克必须就该证券发布退市判定。因此,如果在2024年11月反向拆分或未来不时实施的任何其他反向股份拆分后的一年内,我们的普通股交易价格连续30个工作日低于每股1.00美元,我们将没有资格进入任何合规期,并且上市资格部将对我们的普通股发出由纳斯达克退市的裁定。
无法保证我们将继续有资格在纳斯达克上市。如果我们的普通股由于未能继续遵守在纳斯达克继续上市的要求而从纳斯达克退市,并且没有资格在其他交易所上市,我们的普通股和公开认股权证的交易可以在场外交易市场进行,也可以在为未上市证券设立的电子公告板上进行,例如粉红单或场外交易公告板。在这种情况下,处置我们的普通股和公开认股权证或获得准确的价格报价可能会变得更加困难,获得证券分析师和新闻媒体的报道可能会更加困难,这可能会导致我们的普通股价格进一步下跌。还有,如果我们不在全国性的交易所上市,我们可能很难筹集到额外的资本。
3
根据“招股章程摘要”、“风险因素”、“所得款项用途”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”、“业务”和本招股章程其他部分,包括我们以引用方式并入本文的2024年年度报告中的部分陈述,以及本招股章程以引用方式包含或并入的其他信息,构成前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”“打算”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述,或者这些术语的否定或其他类似术语。
这些前瞻性陈述可能包括但不限于与我们的目标、计划和战略有关的陈述、包含对运营结果或财务状况、预期资本需求和费用的预测的陈述、与我们产品的研究、开发、完成和使用有关的陈述,以及涉及我们打算、预期、预测、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的所有陈述(历史事实陈述除外)。
前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,并受到风险和不确定性的影响。我们的这些前瞻性陈述是基于我们的管理层根据他们的经验以及他们对历史趋势、当前状况、预期未来发展和他们认为适当的其他因素的看法做出的假设和评估。
可能导致实际结果、发展和业务决策与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异的重要因素包括,除其他外:
| ● | 我们通过增发证券筹集资金的能力; |
| ● | 我们相信,截至2024年12月31日,我们现有的现金和现金等价物将足以为我们未来十二个月的运营提供资金; | |
| ● | 我们适应亚马逊政策未来重大变化的能力; | |
| ● | 我们销售现有产品和增加品牌和产品供应的能力,包括通过收购新品牌和拓展新领域; | |
| ● | 关于收入增长和电子商务需求,我们达到预期的能力; | |
| ● | 我们在最近于2025年3月收购的Pure Logistics的物流中心运营业务上成功追求、整合或执行的能力; | |
| ● | 我们建议的重组计划,包括与Impact Acquisitions Corp于2025年2月6日就合并Fort Products订立的股份购买协议,以及与Plantify Foods,Inc.于2025年4月30日就出售Smart Repair Pro订立的股份购买协议,可能无法按照预期计划或预期时间表完成,或根本无法实现预期结果; | |
| ● | 全球整体经济环境; | |
| ● | 竞争和电子商务新技术的影响; | |
| ● | 我们经营所在国家的一般市场、政治和经济状况; | |
| ● | 预计资本支出和流动性; | |
4
| ● | 我们留住关键执行成员的能力; | |
| ● | 亚马逊政策和使用条款可能发生变化的影响; | |
| ● | 预计资本支出和流动性; | |
| ● | 我们对我们的税收分类的期望; |
| ● | 多久我们才有资格成为新兴成长型公司或外国私人发行人; |
| ● | 对现行法律的解释和未来法律的段落; | |
| ● | 我们战略的变化; | |
| ● | 我们总部所在或我们经营所在国家的一般市场、政治和经济状况,包括以色列与哈马斯和该地区其他各方的冲突,以及政治和经济不稳定,可能会对我们的经营产生不利影响,并限制我们推销产品的能力,从而导致收入减少; | |
| ● | 诉讼;和 | |
| ● | “项目3”中提到的那些因素。关键信息-D.风险因素,”“第4项。关于公司的信息”和“第5项。运营和财务回顾与前景,”我们的2024年年度报告以及2024年年度报告中的其他因素。 |
这些陈述仅为当前预测,受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致我们或我们行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述的预期存在重大差异。我们在本招股说明书的“风险因素”标题下和本招股说明书的其他地方以及通过引用并入本文的文件中更详细地讨论了其中的许多风险。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。
尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除法律要求外,我们没有义务在本招股说明书日期之后更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
5
我们将不会收取售股股东出售额外票据股份的任何收益。本招股章程涵盖的出售额外票据股份的所有所得款项净额将归售股股东所有。
6
下表列出了我们截至2024年12月31日的现金和现金等价物以及我们的资本化情况:
| ● | 在实际基础上; |
| ● | 在一个备考根据,以使2024年12月31日之后的发行生效:(i)在行使若干A系列认股权证时合共73,072股普通股;(ii)523,545股普通股作为对价给某些顾问;(iii)在本票部分转换后合共1,682,272股普通股;和 |
| ● | 在一个经调整后的备考假设转换价格为0.61 3605美元,则根据本票到期的未偿还金额全部转换后,进一步实施发行总计2,992,184股普通股的基础。 |
您应该结合标题为“第5项”的部分阅读本表。经营和财务审查与前景”,我们的2024年年度报告以引用方式并入本文。
| 截至2024年12月31日 | ||||||||||||
| 千美元 | 实际 | 备考 | 备考 经调整 |
|||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,564 | $ | 3,998 | $ | 5,834 | ||||||
| 其他资产 | $ | 11,160 | $ | 11,160 | $ | 11,160 | ||||||
| 其他负债 | 1,947 | 1,947 | 1,947 | |||||||||
| 认股权证负债 | 6,220 | 6,108 | 6,108 | |||||||||
| 股东权益: | ||||||||||||
| 股本及溢价 | 21,637 | 23,827 | 25,663 | |||||||||
| 普通股,无面值:90,000,000股普通股授权(实际)和1,500,000,000授权(备考);已发行在外普通股1,715,817股(实际);已发行在外普通股3,994,706股(备考);已发行普通股6,986,890股(备考经调整) | ||||||||||||
| 累计累计赤字 | (16,080 | ) | (16,724 | ) | (16,724 | ) | ||||||
| 股东权益合计 | 5,557 | 7,103 | 8,939 | |||||||||
| 总资本* | $ | 13,724 | $ | 15,158 | $ | 16,994 | ||||||
| ** | 总资本是负债、权益和认股权证负债之和。 |
上表基于截至2024年12月31日已发行和流通的1,715,817股普通股。这个数字不包括:
| ● | 根据我们的2024年股票激励期权计划预留发行并可供未来授予的121,154股普通股;以及 | |
| ● | 3,509,897股在行使未行使认股权证时可发行的普通股,加权平均行使价为5.15美元 |
7
于2025年1月16日,我们向售股股东发行本票及随附认股权证。我们从发行本票中获得了2,565,000美元的净收益,本票以本金额10%的折扣发行。承兑票据将于其发行日的第十八个月周年日或2026年7月16日以一次付款方式偿还,除非公司选择提前(部分或全额)偿还或出售股东选择展期。本票项下的本金额承担8%的年利率(如本票所定义的违约事件将增加至18%),或利息。根据承兑票据到期的未偿还金额可转换(部分或全部)为普通股,由售股股东在发行日期后的任何时间选择,转换价格等于固定价格或可变价格中的较低者。
就承兑票据而言,我们向售股股东发行2025年1月认股权证,以购买最多760,720股普通股,相当于认股权证覆盖率为使用固定价格计算的承兑票据转换时可发行普通股初始最大数量的75%。2025年1月认股权证在发行后可立即行使,行使价为每股普通股2.80 984美元,根据其中规定的反稀释调整(并可根据其中规定的任何进一步调整)调整为每股普通股0.61 3605美元的行使价,期限为自发行之日起5.5年。票据股份及2025年1月认股权证的相关普通股的数目须按本票及2025年1月认股权证的条款作出若干调整。
行使2025年1月认股权证是售股股东对未支付本金、利息和任何支付溢价(定义见本票)(如适用)的唯一追索权,无论从2025年1月认股权证和/或票据股份实现的价值是否低于当时未偿还的到期本金金额、利息,以及支付溢价(如适用)。
售股股东根据本招股章程提呈的2,992,184股额外票据股份代表根据承兑票据已发行或可发行且未根据先前登记声明登记的额外普通股股份数量,该数量确定为如同根据承兑票据到期的未偿还金额已于紧接本招股章程构成的登记声明的提交日期前一个交易日全额转换为普通股,而不考虑行使承兑票据的任何限制。截至本招股说明书之日,本票项下的未偿金额为1,863,019美元。由于目前用于计算根据本招股说明书登记的普通股最高数量的假定可变价格为0.61 3605美元,低于用于计算根据先前登记声明登记的普通股最高数量的假定可变价格2.06 492美元,我们正在登记额外票据股份,以便允许出售股东根据承兑票据不时提供可发行的普通股最高数量以供转售。
我们正在登记额外票据股份,以允许售股股东根据承兑票据不时提供最高数量的可发行普通股以供转售。出售股东是一家公司,由我们的首席执行官兼董事会董事Vik Hacmon先生的家庭成员拥有。出售股东在过去三年内与我们没有任何其他重大关系,除了向公司提供咨询服务和在我们于2024年1月进行的私募交易中投资50万美元。
8
下表列示有关售股股东及售股股东根据本招股章程可能不时转售的额外票据股份的资料,以及有关售股股东普通股的实益拥有权的其他资料。
第二栏列出了截至2025年5月15日出售股东实益拥有的普通股数量,假设出售股东在该日期持有的可行使为普通股的工具的行使,不考虑任何行使限制。
第三栏列出售股股东根据本招股章程发售的额外票据股份。
第四栏假设出售股东根据本招股章程提呈的所有额外票据股份。
根据本票条款,售股股东不得将本票转换为普通股,但在适用的情况下,该转换将导致售股股东连同其关联公司实益拥有若干普通股,这些普通股在转换后将超过我们当时已发行普通股的4.99%,就此类确定而言,不包括在转换未转换的本票时可发行的普通股。第二栏和第三栏的普通股数量没有反映这一限制。售股股东可出售或已出售全部、部分或不出售额外票据股份。见“分配计划”。
| 售股股东名称 | 数量 普通股 有利 拥有的先前 到提供 |
最大值 数量 额外票据股份将予出售 根据本 招股说明书 |
拥有的普通股 紧随出售后 追加票据的最大数量 股份 本次发行 |
百分比 普通 股份 拥有 之后 提供 |
|||||||||||||
| L.I.A. Pure Capital Ltd。(2) | 868,738 | (3) | 2,992,184 | 868,738 | 4.99 | % | (4) | ||||||||||
| (1) | 受益所有权是根据SEC规则确定的,通常包括对证券的投票权或投资权。受目前可行使或可在2025年5月15日后60天内行使的认股权证约束的普通股,在计算出售股东持有该等期权或认股权证的百分比时计为已发行但不计为其他目的的未发行。实益拥有的股份百分比基于2025年5月15日已发行的3,994,706股普通股。 |
| (2) | Kfir Silberman是L.I.A. Pure Capital Ltd.的控制人,对L.I.A. Pure Capital Ltd.持有的普通股拥有投票权和决定权。L.I.A. Pure Capital Ltd.的地址为20 Raoul Wallenberg Tel Aviv 6971917 Israel。 |
| (3) | 包括:(i)根据与公司的咨询协议作为对价向L.I.A. Pure Capital Ltd.发行的101,399股普通股;(ii)根据与Viki Hakmon于2021年11月14日签订的看涨期权协议授予L.I.A. Pure Capital Ltd.的购买最多6,619股普通股的期权或可在2025年5月15日后60天内行使的看涨期权可发行的6,619股普通股,经修订后于2024年1月29日生效,或认购期权协议;及(iii)在行使2025年1月认股权证时可发行的760,720股普通股,以购买最多760,720股普通股(不考虑行使该认股权证的实益所有权限制),可在2025年5月15日后60天内行使。 |
| (4) | 根据认购期权协议和2025年1月认股权证,L.I.A. Pure Capital Ltd.无权行使认购期权或2025年1月认股权证的任何部分,前提是在行使后该发行生效后,L.I.A. Pure Capital Ltd.将实益拥有超过已发行普通股数量的4.99%。 |
9
我们正在登记最多2,992,184股普通股,包括在转换根据本招股说明书到期的未偿还金额时可发行的额外票据股份,截至本招股说明书日期,该金额为1,836,019美元,以允许出售股东在本招股说明书日期之后不时转售额外票据股份。我们将不会收取售股股东出售额外票据股份的任何收益。售股股东将收取其根据本招股章程出售的任何额外票据股份的全部收益。
售股股东可直接或透过一名或多于一名承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有并不时在此发售的全部或部分额外票据股份。若额外票据股份透过承销商或经纪自营商出售,售股股东将负责包销折扣或佣金或代理佣金。额外票据股份可在一项或多项交易中按固定价格、按出售时的现行市场价格、按出售时确定的不同价格或按议定价格出售。这些出售可能在交易中进行,可能涉及交叉或大宗交易:
| ● | 在出售时该证券可能上市或报价的任何全国性证券交易所或报价服务上; |
| ● | 在场外交易市场; |
| ● | 在这些交易所或系统以外的交易中或在场外交易市场; |
| ● | 通过写入期权,该等期权是否在期权交易所上市或以其他方式上市; |
| ● | 普通经纪交易和经纪自营商招揽购买者的交易; |
| ● | 经纪自营商将试图以代理身份出售股份,但可能作为委托人定位并转售部分大宗以促进交易的大宗交易; |
| ● | 由经纪自营商作为本金购买并由经纪自营商为其账户转售; |
| ● | 根据适用的交易所规则进行的交易所分配; |
| ● | 私下协商交易; |
| ● | 卖空; |
| ● | 根据规则144进行销售; |
| ● | 经纪自营商可与卖出证券持有人约定按规定的每股价格卖出特定数量的此类股份; |
| ● | 任何此类销售方法的组合;和 |
| ● | 适用法律允许的任何其他方法。 |
如售股股东透过向或透过承销商、经纪自营商或代理人出售额外票据股份而达成该等交易,该等承销商、经纪自营商或代理人可从售股股东收取折扣、优惠或佣金的形式的佣金,或从他们可能作为代理人或他们可能作为委托人向其出售的额外票据股份的购买者收取的佣金(该等折扣、优惠或佣金对特定承销商、经纪自营商或代理人的折扣、优惠或佣金可能超过所涉交易类型的惯例)。就出售普通股或其他情况而言,售股股东可与经纪自营商进行对冲交易,而经纪自营商在其承担的头寸进行对冲过程中可能会从事卖空额外票据股份的交易。售股股东亦可卖空普通股及本招股章程涵盖的额外票据股份,以平仓淡仓及归还与该等卖空有关的借入普通股。售股股东亦可将额外票据股份出借或质押予经纪自营商,而经纪自营商又可出售该等票据股份。
10
售股股东可对其拥有的部分或全部额外票据股份进行质押或授予担保权益,如其违约履行其担保义务,质权人或担保方可根据本招股说明书或根据《证券法》第424(b)(3)条规则或其他适用条款对本招股说明书的任何修订不时要约出售普通股,必要时修订售股股东名单,将质权人、受让方或其他利益承继人列入本招股说明书项下的售股股东。售股股东还可以在受让人、受赠人、质权人或其他利益承继人将是本招股说明书所指的售股实益拥有人的其他情况下转让和赠与额外票据股份。
售股股东及任何参与分销额外票据股份的经纪自营商可被视为《证券法》所指的“承销商”,而任何已支付的佣金,或任何允许的折扣或优惠,任何该等经纪自营商可被视为《证券法》所指的承销佣金或折扣。在进行额外票据股份的特定发售时,如有需要,将派发招股章程补充文件,其中将载列发售票据股份的总金额及发售条款,包括任何经纪自营商或代理商的名称、构成售股股东补偿的任何折扣、佣金及其他条款,以及允许或重新允许或支付给经纪自营商的任何折扣、佣金或优惠。
根据一些州的证券法,额外票据股份只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外,在一些州,额外票据股份不得出售,除非这些股份已在该州注册或有资格出售,或可获得注册或资格豁免并得到遵守。
无法保证售股股东将出售根据登记声明登记的任何或全部额外票据股份,而本招股章程构成该等股份的一部分。
售股股东及任何其他参与该等分派的人士将须遵守经修订的《1934年证券交易法》的适用条款及其下的规则和条例,包括但不限于《交易法》的条例M,该条例可能会限制售股股东及任何其他参与人士购买和出售任何额外票据股份的时间。M条例亦可能限制任何从事额外票据股份分销的人士就额外票据股份从事做市活动的能力。上述所有情况均可能影响额外票据股份的适销性以及任何个人或实体就额外票据股份从事做市活动的能力。
我们将支付额外票据股份注册的所有费用,估计总额约为30,321美元,包括但不限于SEC申请费以及遵守国家证券或“蓝天”法律的费用。
一旦根据登记声明(本招股章程构成其中一部分)出售,额外票据股份将在我们的关联公司以外的人手中自由流通。
11
有关本次发行的某些法律事项可由Sullivan & Worcester LLP,New York,New York为我们转交。与本招股说明书所提供的普通股发行的合法性有关的某些法律事项由以色列拉马特甘的Meitar | Law Offices为我们传递。
我们的2024年年度报告中出现的Jeffs’Brands Ltd的合并财务报表(以引用方式并入本招股说明书)已由独立注册公共会计师事务所德勤全球网络中的一家事务所Brightman Almagor Zohar & Co.,Certified Public Accountants(ISR.)审计,如其报告所述,包括在其中。此类合并财务报表依据该公司作为会计和审计专家的授权提供的此类报告以引用方式并入本文。
Pure NJ Logistics LLC以引用方式并入本招股说明书的截至2024年12月31日止年度的合并财务报表已由独立注册会计师事务所Elkana Amitai CPA审计,如其报告所述,包括在其中。此类合并财务报表依据该公司作为会计和审计专家的权威提供的此类报告,以引用方式并入本文。
以下是我们就额外票据股份应付的本次发行的估计费用。除SEC注册费外,所有金额均为估算值,可能会发生变化:
| SEC注册费 | $ | 321 | ||
| 法律费用和开支 | $ | 25,000 | ||
| 会计费及开支 | $ | 5,000 | ||
| 合计 | $ | 30,321 |
12
我们是根据以色列国法律成立的。向我们和我们的董事和高级管理人员以及本招股说明书构成部分的注册声明中指定的以色列专家(其中绝大多数居住在美国境外)提供程序服务可能难以在美国境内获得。此外,由于我们几乎所有的资产和我们的大部分董事和高级管理人员都位于美国境外,因此在美国获得的针对我们或我们的任何董事和高级管理人员的任何判决可能无法在美国境内收集。
我们从以色列的法律顾问Meitar | Law Offices处获悉,在以色列提起的原始诉讼中可能难以主张美国证券法索赔。以色列法院可能会拒绝审理基于涉嫌违反美国证券法的索赔,理由是以色列不是提出此类索赔的最合适论坛。在以色列法院,必须证明适用的美国法律的内容是一个事实,这可能是一个耗时和昂贵的过程,某些程序问题也将受以色列法律管辖。
在规定的时间限制和法律程序的限制下,以色列法院可以在民事事项上执行美国的判决,除某些例外情况外,该民事事项是不可上诉的,包括基于《证券法》和《交易法》的民事责任条款的判决,并包括在非民事事项上的金钱或补偿性判决,但除其他外,前提是:
| ● | 该判决是由根据法院所在州法律有权作出判决的法院作出的; |
| ● | 判决规定的义务根据有关以色列判决可执行性的规则是可执行的,判决的实质内容不违反公共政策;和 |
| ● | 该判决在作出判决的州是可执行的。 |
即使满足了这些条件,在以下情况下,以色列法院也不会宣布外国民事判决可强制执行:
| ● | 判决是在法律未规定执行以色列法院判决的州作出的(例外情况除外); |
| ● | 判决的执行很可能损害以色列国的主权或安全; |
| ● | 判决是以欺诈手段获得的; |
| ● | 以色列法院认为,给予被告向法院提出其论点和证据的机会不合理; |
| ● | 根据适用于以色列的国际私法法律,该判决是由没有资格作出判决的法院作出的; |
| ● | 该判决与同一当事人在同一事项中作出的另一项判决相矛盾且仍然有效;或者 |
| ● | 在向外国法院提起诉讼时,以色列的法院或法庭正在审理同一事项和同一当事方之间的诉讼。 |
如果外国判决由以色列法院执行,一般将以以色列货币支付,然后可以兑换成非以色列货币并转出以色列。在以色列法院以非以色列货币追回金额的诉讼中,通常的做法是,以色列法院按判决之日有效的汇率对等值的以色列货币作出判决,但判决债务人可以外币付款。待收集时,以以色列货币表示的以色列法院判决金额通常会与以色列消费者价格指数挂钩,再加上按当时以色列现行法规规定的年度法定费率计算的利息。判决债权人必须承担不利汇率的风险。
13
本招股说明书是我们向SEC提交的与本招股说明书提供的证券有关的F-3表格注册声明的一部分,其中包括额外信息。您应该参考注册声明及其展品以获得更多信息。每当我们在本招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时,这些引用并不一定是完整的,您应参考附在注册声明中的展品以获取实际合同、协议或其他文件的副本。
我们须遵守适用于外国私人发行人的《交易法》的信息要求。作为一家“外国私人发行人”,我们不受《交易法》规定的关于代理征集的某些披露和程序要求的规则的约束,我们的高级职员、董事和主要股东在购买和出售股票方面不受《交易法》第16条中包含的报告和“短期”利润回收条款的约束。此外,我们不需要像根据《交易法》注册证券的美国公司那样频繁或迅速地向SEC提交年度、季度和当前报告和财务报表。然而,我们将在每个财政年度结束后的120天内,或SEC要求的适用时间内,向SEC提交一份包含由独立注册公共会计师事务所审计的财务报表的20-F表格年度报告,并可能向SEC提供关于外国私人发行人在6-K表格上的报告、未经审计的中期财务信息。
您可以通过访问SEC的网站http://www.sec.gov查看我们提交给SEC的文件和注册声明。我们在https://www.jeffsbrands.com/维护一个公司网站。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并不构成本招股章程的一部分。我们已将我们的网站地址列入本招股说明书,仅作为非活动的文字参考。
14
SEC允许我们“通过引用纳入”我们向其提交的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。截至各自提交日期,我们以引用方式纳入的文件为:
| ● | 我们的年度报告表格20-F 截至2024年12月31日止年度,于2025年3月31日提交; |
| ● | 我们在6-K表格上提交的外国私人发行人的报告,2025年4月28日,2025年5月2日,2025年5月5日,2025年5月8日和2025年5月15日;和 |
| ● | 我们的证券的描述载于我们的表格8-A 于2022年8月25日提交(档案编号001-41482),包括经修订的附件 2.8 致我们的年度报告表格20-F 于2025年3月31日提交,以及为更新此类描述而提交的任何进一步修订或报告。 |
我们在发行终止前根据《交易法》以表格20-F提交的所有后续年度报告应被视为通过引用本招股说明书并入,并自提交此类文件之日起成为本文件的一部分。我们还可以通过在此类6-K表格中识别这些表格或其内容的某些部分正通过引用并入本文,将我们随后在发行终止前向SEC提交的任何6-K表格的部分或全部并入,并且如此识别的任何6-K表格应被视为通过引用并入本招股说明书,并自提交此类文件之日起成为本招股说明书的一部分。包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本招股说明书的目的而修改或取代,只要包含在本文中的声明或任何其他随后提交的文件中的声明也通过引用并入或被视为通过引用并入本文的声明修改或取代该声明。经如此修改或取代的任何该等声明,除经如此修改或取代外,不得视为构成本招募说明书的一部分。
根据贵方的书面或口头请求,我们将免费向贵方提供以引用方式并入本招股说明书的任何文件的副本,但未具体以引用方式并入此类文件的此类文件的展品除外。请将您的书面或电话请求发送至:Jeffs’Brands Ltd,7 Mezada Street,Bnei Brak,5126112 Israel。关注:Viki Hakmon,行政总裁,电话:(+ 972)(3)771-3520。
15
杰夫斯品牌有限公司
最多2,992,184股普通股
初步前景
, 2025
第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目8。董事及高级人员的赔偿
根据以色列《公司法》或《公司法》,公司不得免除公职人员违反忠诚义务的责任。以色列公司可以提前免除公职人员因违反注意义务而对公司造成的损害的全部或部分责任,但前提是其公司章程中包含授权这种免除责任的条款。我们的《公司章程》中有这样一条规定。以色列公司不得免除董事因被禁止的股息或分配给股东而产生的责任。
以色列公司可以在事件发生前或事件发生后,就作为职务持有人履行的行为所产生的以下责任和费用对职务持有人进行赔偿,前提是其公司章程中载有授权此类赔偿的条款:
| ● | 根据判决对他或她施加的有利于另一人的经济责任,包括经法院批准的和解或仲裁员裁决。但是,如果事先提供了就该赔偿责任对某一职务人员进行赔偿的承诺,则该承诺必须限于董事会认为根据作出该赔偿承诺时该公司的活动可以预见的事件,以及在该情况下根据董事会确定为合理的数额或标准,并且该承诺应详细说明上述事件和数额或标准; |
| ● | 公职人员(a)因获授权进行此类调查或程序的当局对其提起的调查或程序而招致的合理诉讼费用,包括律师费,但前提是(i)没有因此类调查或程序而对该公职人员提出起诉;(ii)没有因此类调查或程序而对其施加任何经济责任,例如刑事处罚,作为刑事诉讼的替代,或者,如果施加了此类经济责任,它是针对不需要证明犯罪意图的犯罪而施加的;以及(b)与金钱制裁有关; |
| ● | (i)在公司、代表公司或第三方对他或她提起的诉讼中,或(ii)与该职务持有人被宣告无罪的刑事诉讼有关,或(iii)因不需要犯罪意图证明的犯罪而被定罪,由该职务持有人招致或由法院征收的合理诉讼费用,包括律师费;和 |
| ● | 根据以色列《证券法》的某些规定,公职人员因对该公职人员提起的行政程序而产生的费用,包括合理的诉讼费用和法律费用,或行政程序强加给该公职人员的向受害方支付的某些赔偿款项。 |
以色列公司可在公司章程规定的情况下并在规定的范围内,为办公室持有人投保以下因作为办公室持有人履行的行为而产生的责任:
| ● | 违反对公司的忠诚义务,以该职务持有人善意行事并有合理依据相信该行为不会损害公司为限; |
| ● | 违反对公司或第三人的注意义务,包括因任职人员的过失行为而产生的违约行为; |
二-1
| ● | 以第三人为受益人对任职人员施加的金融责任; |
| ● | 行政程序中因违约行为损害的第三人对职务持有人施加的有利于第三人的金融责任;以及 |
| ● | 根据以色列《证券法》的某些规定,办公室负责人因对其提起的行政程序而产生的费用,包括合理的诉讼费用和法律费用。 |
以色列公司不得就以下任何一项对办公室持有人进行赔偿或投保:
| ● | 违反忠诚义务,除非该职务持有人本着诚信行事,并有合理依据相信该行为不会损害公司; |
| ● | 故意或鲁莽实施的违反注意义务行为,不包括因任职人员的过失行为而产生的违约行为; |
| ● | 意图获取非法个人利益的作为或者不作为;或者 |
| ● | 对公职人员征收的罚款、金钱制裁或没收。 |
根据《公司法》,公职人员的开脱、赔偿和保险必须得到薪酬委员会、董事会(以及就董事和首席执行官而言,由股东)的批准。然而,根据《公司法》颁布的法规,如果聘用条款是根据公司的补偿政策确定的,并且该政策是由股东以批准补偿政策所需的相同特别多数批准的,则公职人员的保险不需要股东批准,并且可以只由薪酬委员会批准,但前提是该保单是按市场条款制定的,并且该保单不太可能对公司的盈利能力、资产或义务产生重大影响。
我们的公司章程允许我们为我们的公职人员因作为公职人员而履行的行为(包括任何不作为)而对他们施加的任何责任开脱、赔偿和保险。我们的公职人员目前享受董事和高级职员责任保险政策。
我们已与我们的每位董事和执行官订立协议,提前免除他们因违反注意义务而对我们造成的损害的责任,并承诺对他们进行赔偿。这项开脱和赔偿在金额和覆盖范围方面都是有限的,它涵盖了根据《公司法》和我们的《公司章程》可保或可赔的行政诉讼的某些金额。
然而,SEC认为,就《证券法》下产生的责任向董事和办公室负责人进行赔偿,违反了公共政策,因此无法执行。
没有针对我们的任何公职人员的未决诉讼或诉讼正在寻求赔偿,我们也不知道有任何未决或威胁诉讼可能导致任何公职人员要求赔偿。
二-2
| * | 随此提交 |
项目10。事业
(a)以下签署的注册人在此承诺:
1.在提出要约或出售的任何期间,提交本登记声明的生效后修订:
| (一) | 包括1933年《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书; |
| (二) | 在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可能以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映出来。 |
| (三) | 包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改; |
但前提是,如果登记声明采用表格S-3或表格F-3,且这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的报告中,这些报告通过引用方式并入注册声明中,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书表格中,则(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和a(l)(iii)不适用。
二-3
(2)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每一项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)在任何延迟发售开始时或在整个持续发售期间提交注册报表的生效后修订,以包括表格20-F第8.A项要求的任何财务报表。该法案第10(a)(3)节另有要求的财务报表和信息无需提供,条件是注册人通过生效后修订的方式在招股说明书中包括根据本款(a)(4)要求的财务报表和其他必要信息,以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的日期一样最新。尽管有上述规定,关于F-3表格上的登记报表,如果此类财务报表和信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提交的定期报告中,并以引用方式并入F-3表格,则无需提交生效后的修订以包括该法案第10(a)(3)条或本章第3-19条规则要求的财务报表和信息。
(5)为确定根据《证券法》对任何买方的赔偿责任:
| (一) | 如果登记人依赖第430b条: |
| a. | 注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和 |
| b. | 要求根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早者的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新的生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。然而,前提是,任何在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。 |
II-4
| (二) | 如果注册人受第430C条规则的约束,根据第424(b)条作为与发售有关的注册声明的一部分提交的每份招股说明书,除了依赖于第430B条规则的注册声明或依赖于第430A条规则提交的招股说明书之外,应被视为自生效后首次使用之日起注册声明的一部分并包含在其中。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该首次使用之前具有销售合同时间的购买者而言,将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明,该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分,或在紧接该首次使用日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。 |
(6)为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的赔偿责任,以下签署的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签署的注册人的证券进行的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的,以下签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方提供或出售该等证券:
| (一) | 根据第424条规则要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书; |
| (二) | 由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程; |
| (三) | 由或代表以下署名注册人提供的任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下署名注册人或其证券的重要资料的部分;及 |
| (四) | 以下签署的注册人向买方作出的任何其他通讯,即要约中的要约。 |
(b)就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言,可根据上述规定或其他方式允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,在证券交易委员会看来,这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反经修订的1933年《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
二-5
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在F-3表格上提交的所有要求,并已正式安排以下签署人于2025年5月16日在以色列国Bnei Brak市代表其签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| JEFFS’Brands LTD | ||
| 签名: | /s/Viki Hakmon | |
| Viki Hakmon | ||
| 首席执行官 | ||
律师权
以下签名的Jeffs’Brands Ltd高级管理人员和董事特此组成并任命Viki Hakmon和Ronen Zalayet具有完全替代权力,我们的真实合法的实际代理人和代理人采取任何行动,使公司能够遵守《证券法》以及SEC的任何规则、条例和要求,与F-3表格上的这份登记声明有关,包括以下列身份以我们的名义为我们签名的权力和授权对本登记声明和根据《证券法》第462条规定提交的任何其他登记声明的任何和所有进一步修订。
根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下每一人以所示身份和日期签署:
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/Viki Hakmon | 首席执行官、董事 | 2025年5月16日 | ||
| Viki Hakmon | (首席执行官) | |||
| /s/Ronen Zalayet | 首席财务官 | 2025年5月16日 | ||
| 罗南·扎拉耶特 | (首席财务会计干事) | |||
| /s/Oz Adler | 董事会主席 | 2025年5月16日 | ||
| Oz Adler | ||||
| /s/Amitay Weiss | 董事 | 2025年5月16日 | ||
| Amitay Weiss | ||||
| /s/Liron Carmel | 董事 | 2025年5月16日 | ||
| Liron Carmel | ||||
| /s/Tali Dinar | 董事 | 2025年5月16日 | ||
| Tali Dinar | ||||
| /s/Moshe Revach | 董事 | 2025年5月16日 | ||
| 摩舍Revach | ||||
| /s/Tomer Etyoni | 董事 | 2025年5月16日 | ||
| 托默·埃蒂奥尼 | ||||
| /s/以色列Berenstein | 董事 | 2025年5月16日 | ||
| 以色列Berenstein |
二-6
授权驻美国代表签字
根据经修订的1933年《证券法》,以下签署人、Jeffs Brands Ltd在美国的正式授权代表Puglisi & Associates已于2025年5月16日签署本登记声明。
| Puglisi & Associates | |
| /s/Donald J. Puglisi | |
| 唐纳德·J·普格利西 董事总经理 |
二-7