投资者介绍2024年10月

关于本演示文稿：本演示文稿（“演示文稿”）是为就Mars Acquisition Corp.（“Mars”）与ScanTech Identification Beam Systems，LLC（“ScanTech”）之间的拟议业务合并（“交易”）进行评估而编制的。本演示文稿并不旨在包含评估交易可能需要的所有信息。本演示文稿无意构成接收方任何投资决策的基础，也不构成投资、税务或法律建议。Mars或ScanTech或Pubco或其各自的关联公司、董事、高级职员、雇员或顾问或任何其他人不对本演示文稿或在其评估交易过程中向任何一方传送或以其他方式提供的任何其他书面、口头或其他通讯中的信息的准确性或完整性作出或将作出任何明示或暗示的陈述或保证，并且不对其准确性或充分性或与此有关的任何错误、遗漏或错误陈述、疏忽或其他方面承担任何责任或义务。因此，Mars或ScanTech或Pubco或其各自的关联公司、董事、高级职员、雇员或顾问或任何其他人均不对任何人因依赖本演示文稿中的任何陈述或遗漏而遭受的任何直接、间接或后果性损失或损害承担责任，并且明确拒绝承担任何此类责任。流动性披露：ScanTech实际上已经资不抵债，目前没有足够的资金来执行其业务计划或继续运营。截至2024年6月30日，ScanTech的流动资产约为70万美元，流动负债约为7700万美元。其中包括对美国国税局的未付工资税（约450万美元）以及对票据持有人的重大义务（约8000万美元，包括长期票据，包括本金、违约罚款和应计利息）、约150万美元的判决债权人和包括贸易应付款项在内的其他第三方。虽然预期ScanTech的某些票据持有人可能会将其票据转换为ScanTech的股权，但无法保证在业务合并完成后，ScanTech将有足够的营运资金进行其运营。除其他事项外，业务合并协议不包含任何最低现金要求作为交割条件，也无法保证ScanTech将在交割后立即获得任何资金。因此，ScanTech对债权人的义务及其其他义务（包括但不限于与ScanTech作为上市公司的义务相关的成本，包括准备所需的SEC文件的成本、其董事和执行管理团队的报酬，以及购买董事和高级职员责任保险的需要），可能会阻止ScanTech在业务合并后将任何资金用于其运营。因此，无法保证ScanTech将能够持续经营。第2页前瞻性陈述：本演示文稿包含经修订的1933年美国证券法第27A条（“证券法”）和1934年美国证券交易法第21E条（“交易法”）含义内的前瞻性陈述，这些陈述基于信念和假设以及Mars和ScanTech目前可获得的信息。在某些情况下，您可以通过以下词语来识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“继续”、“进行中”、“目标”、“寻求”或这些词语的否定或复数，或其他类似的预测或指示未来事件或前景的表达方式，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他特征的陈述，包括但不限于对市场机会和市场份额的预测；ScanTech或Pubco的业务计划，包括任何扩张计划；拟议交易现金的来源和用途；拟议交易完成后合并后公司的预期企业价值；ScanTech的合作伙伴关系、战略或计划的任何好处；拟议交易的预期好处；以及与拟议交易的条款和时间相关的预期也是前瞻性陈述。此外，为了能够执行其业务计划，ScanTech将被要求偿还大量的流动负债。这些

第3页的陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的存在重大差异。这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测的组合，而这些因素本质上是不确定的。Mars和ScanTech都无法向您保证，这份通讯中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中包括：除其他外，由于（i）未能从Mars的股东、ScanTech的成员或任何需要其批准的第三方获得所需的批准，各方无法完成业务合并；（ii）未能及时从需要其同意或批准的任何政府机构或实体（包括但不限于运输安全管理局（“TSA”）获得对业务合并的同意或批准，以及美国外国投资委员会所要求的任何同意或许可；（iii）ScanTech无法完成交割前的资本重组（包括将约7000万美元的现有债务转换为ScanTech的股权，其中约6000万美元由内部人士持有，以及其他第三方，已表明有意参与转换的人士）；或（iv）Mars或ScanTech无法或未能满足业务合并协议中的任何其他成交条件；发生任何可能导致终止业务合并协议的事件；各方无法确认业务合并的预期收益；Mars的公众股东提出的赎回请求的金额以及风险玛氏的全部或几乎全部股东将选择赎回与交易相关的股份；与交易相关的成本和费用，包括成本和费用将超过当前估计的风险；Pubco无法持续经营；交易因公告和完成交易而扰乱ScanTech当前计划和运营的风险；由于ScanTech或其关联公司的先前协议或其他义务，供应商和其他第三方可能对ScanTech提出索赔；交易前Mars的无力，以及交易完成后的Pubco，满足和维持（在火星的情况下）以及获得和维持（在Pubco的情况下）其各自的股票在纳斯达克上市；任何现有或潜在的诉讼、政府或监管程序的结果；各方无法获得交易融资；Mars、ScanTech或Pubco可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；ScanTech无法制造或安排制造客户可能订购的产品；ScanTech无法保留和增加对现有客户的销售，吸引新客户并满足客户的要求；来自拥有更多资源、技术、关系和/或专业知识的较大公司的竞争；合并后公司在交易后的未来财务表现及其在未来实现盈利的能力；ScanTech无法满足过去和未来的工资以及其他义务和负债；ScanTech就未支付的联邦工资税对美国国税局承担的重大义务；ScanTech在技术上已经资不抵债，可能没有足够的资金来执行其业务计划或继续运营，ScanTech无法或交易完成后合并后的公司将出现偿付能力和持续经营的风险；ScanTech和Pubco无法完成其产品的成功测试；ScanTech的产品无法被批准放置在TSA的CheckPoint Property Screening System（“CPSS”）计划的合格产品清单上（如果获得批准，则可以从CPSS计划中获得资金），以及无法获得或保持任何所需的第三方证书；ScanTech的专利到期或不再续期的风险；ScanTech的资产，包括其知识产权在内，受制于债权人的担保权益，此类资产，特别是知识产权的损失将使ScanTech无法开展业务；以及Mars或Pubco向美国证券交易委员会提交或将提交的文件中规定的其他风险和不确定性。鉴于这些前瞻性陈述中的重大不确定性， 您不应将这些声明视为Mars、ScanTech或Pubco或其各自的董事、管理人员或员工或任何其他人对Mars、ScanTech或Pubco将在任何特定时间范围内实现其目标和计划的陈述或保证，或根本不会。本演示文稿中的前瞻性陈述代表Mars和ScanTech截至本通讯发布之日的观点。随后发生的事件和事态发展可能会导致这些观点发生变化。Mars、ScanTech和Pubco均不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

行业和市场数据：本演示文稿包含独立方和ScanTech做出的与市场规模和增长相关的估计和其他统计数据，以及有关ScanTech行业的其他数据。这些数据涉及许多假设和限制，请注意不要对这些估计给予不应有的权重。此外，对ScanTech运营所在市场未来业绩的预测、假设和估计必然会受到高度不确定性和风险的影响。商标和商号：本演示文稿包含其他公司的商标、服务标记、商号和版权，属于其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用其并不意味着与此类商标、服务标记、商号和版权的所有者有从属关系或背书。仅为方便起见，本演示文稿中提及的某些商标、服务标记、商号和版权可能没有TM、SM或符号，但此类引用无意以任何方式表明Mars或ScanTech不会根据适用法律在最大程度上主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记、商号和版权的权利。没有要约或招揽：本演示文稿不是关于任何证券或有关潜在交易的代理声明或代理、同意或授权的招揽，也不构成出售要约或购买Mars、ScanTech或Pubco任何证券的要约招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。除通过符合《证券法》要求的招股说明书的方式外，不得进行证券要约。附加信息：就拟议业务合并而言，其中将包括就业务合并将发行的证券的初步招股说明书，以及关于将要求玛氏股东就拟议业务合并进行投票的特别股东大会的初步代理声明。Mars、Pubco和ScanTech各自敦促投资者、股东或成员以及其他感兴趣的人在做出任何投票或投资决定之前阅读S-4表格，包括代理声明/招股说明书、对其的任何修订以及向SEC提交的任何其他文件，因为这些文件将包含有关拟议业务合并的重要信息。在S-4表格提交并宣布生效后，Mars将向Mars的股东邮寄最终代理声明/招股说明书，以供就业务合并进行投票。Mars的股东还可以免费获得此类文件的副本，只需将请求发送至：Mars Acquisition Corp.，Americas Tower，1177 Avenue of the Americas，Suite 5100，New York，New York，10036。这些文件一经提供，也可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得。征集参与者：Mars和ScanTech及其各自的董事、执行官和其他人可被视为就拟议交易向Mars股东征集代理的参与者。有关Mars董事和执行官的信息载于其截至2023年2月13日并于2023年2月14日向SEC提交的最终招股说明书，可在SEC网站www.sec.gov上免费查阅，或直接向以下地址索取：Mars Acquisition Corp.，Americas Tower，1177 Avenue of the Americas，Suite 5100，New York，New York 10036。有关根据SEC规则可能被视为与拟议交易有关的Mars股东征集参与者的人员的信息将在Mars’和Pubco提交给SEC的文件中列出，包括委托书/招股说明书以及在可获得时向SEC提交的与业务合并有关的其他相关材料。第4页

拟议交易摘要第5页交易概览• ScanTech Identification Beam Systems LLC（“ScanTech”）和Mars Acquisition Corp.（“MARX”）签署了最终合并协议以进行业务合并（“交易”）•目标交易预计将于2024年第四季度完成•交易完成后，ScanTech将成为纳斯达克的一家公开上市公司，股票代码：STAI 1。备考权益数字假设100%赎回，并将相应分配给ScanTech持有人和债权人。财务和估值•交易预期的投后企业价值约为3亿美元•作为交易的一部分，ScanTech成员正在滚动其100%的股权•完成时的ScanTech成员和债权人预计将获得合并后公司约52%的备考股权1

第6页MARX喜欢ScanTech的地方丨与旋转龙门架相比，‘固定龙门架’技术提供了众多竞争优势，包括更快的直通投放、更低的单位成本、更少的维护、模块化组件、增强的威胁识别丨包括航空、物流和基础设施市场在内的大型TAM丨6,000万美元，已开始商业部署的10年技术投资丨原受邀参与最高级别TSA爆炸物检测审批的五家公司之一丨现有专利（通过永久独家许可），专有的AI和ML算法提供了强大的竞争壁垒丨扫描仪利用AI机器学习技术，通过扫描每个包来提高效率丨强管理和经验丰富，备受瞩目的董事会

第7页我们是谁Dolan Falconer创始人兼首席执行官Karl Brenza ARX董事长兼首席执行官董事会主席兼首席执行官James M. JenkinsLakeland Industries, Inc. Keisha Lance向亚特兰大市长Bradley Buswell Leidos兜底高级副总裁、前国土安全部副部长、海军老兵Michael McGarrity FBI助理局长兼Capital One副总裁Rocky Starns首席技术官Tom McMillen LEAD1协会总裁兼首席执行官、前国会议员

⑤ ScanTech开发旨在保护世界上最敏感的安全检查点的系统、软件和人工智能丨开发并目前运营着一个核心人工智能平台，该平台利用机器学习来持续改进性能丨扫描系统设计用于自动定位、区分和识别威胁材料和物质丨SINTINEL是最快的TSA批准的随身行李CT扫描仪，比目前的吞吐量要求提高了4倍第8页我们做什么SINTINEL CT扫描仪

第9页投资亮点前沿技术总可寻址市场高通量和多平面设计允许更快、更安全的筛查全球威胁水平不断提高推动了快速增长的市场差异化算法人工智能与‘固定式龙门式’CT相结合将导致成本和运营的显着改善新的私营部门需求加上商业基础设施升级为增长创造了多种途径领导团队汇集了在安全、技术开发和业务管理方面具有丰富经验的经验丰富的专业人士强大的竞争优势多策略推动增长经验丰富的管理团队

政府和私营部门都在推动需求增长来源：Polaris Market Research 2022；Mordor Intelligence 2023。在网络安全和实体安全威胁增强之后，政府和私营部门组织都在加速基础设施安全支出。全球航空安检市场（十亿美元）全球基础设施防护市场（十亿美元）第10页全球航空安检市场预计到2029年将达到约105亿美元，以每年约6.5%的速度增长。到2029年，全球基础设施保护市场预计将达到约1920亿美元，其中包括港口、工业、能源、国防、金融机构、运输和物流，以及ScanTech专门针对的其他关键细分市场。148.5 191.8 0 50 100 150 200 250 2024 2029 7.61 10.45 0 5 10 15 20 25 2024 2029

ScanTech的潜在客户市场规模庞大——全球数百万个入口港和物流枢纽，是扫描设备形式的许多倍。政府机构私营部门ScanTech的技术是一个创新平台，用于保护私营企业——物流公司、电子商务、房地产、能源、酒店等——以及政府机构和全球机场的关键基础设施。Airports Sea Ports Border Crossings Prisons Postal Services Parcel Carriers Real Estate Sports Hotels Cargo Page 11 Energy Global Customer Opportunity

第12页ScanTech未来三到五年的企业目标……获得ECAC批准2025年第一季度获得TSA批准2025年第二季度实现3亿美元– 5亿美元的收入运行率

ScanTech的技术经过现场验证在2018年和2019年，ScanTech的SENTINEL CT系统在圣地亚哥和费城机场进行了真实世界的现场测试，导致乘客筛查速度比最近的下一代竞争对手快3倍。TSA在费城国际机场和圣地亚哥国际机场的达美航站楼部署和管理的国内和国际航班随身行李行李哨兵经过全面处理和筛查，没有移除TSA全面操作的液体、笔记本电脑和其他物品第13页

部署概览SENTINEL CT正在处理进入Pickering和Darlington核电站的员工和访客，速度比最近的CT竞赛快3倍SENTINEL CT成像被证明比Pickering和Darlington核电站正在更换的现有扫描仪要好得多ScanTech正在与OPG合作优化Sentinel CT AI驱动的检测算法，以处理其员工和访客高效通过其设施检查站SENTINEL CT被选中保护Ontario Power Genera的核资产•确保加拿大核电基础设施免受不断演变的安全威胁▪防止爆炸物和武器进入▪每天高效处理数千名员工和访客▪最大限度地减少误报和设备停机时间• OPG选择SENTINEL CT担任这一关键基础设施保护角色。▪被选中超过其他竞争性CT扫描仪▪获得十三（13）台SENTINEL CT扫描仪▪保护OPG的Pickering和Darlington核电站机密第14页14引领关键基础设施保护SENTINEL CT被选中保护安大略省发电（OPG）SENTINEL CT扫描仪在达灵顿核电站的核资产结果挑战• OPG计划在年底前用新的SENTINEL CT扫描仪替换所有现有的扫描仪。

关键区别—固定式龙门架与旋转式龙门架CT ScanTech的固定式龙门架CT技术第15页•固定式X射线发生器和探测器•仅受计算能力限制的快速吞吐量•无旋转龙门架的3D图像重建•更好的可靠性、更低的维护资本支出•模块化架构和无缝集成•先进的机器学习和人工智能工具固定式龙门架：更快、更耐用、更低的TCO旋转龙门架：更慢、更高的维护、更高的TCO • 1972年开发用于医疗用途•吞吐量受旋转g力限制•可靠性降低•额外维护•增强的地板加强•更高的维护资本支出SENTINEL CT X射线投影几何。红框显示了平行于隧道入口并垂直于扫描仪带的切片固定式龙门CT技术提供了最大的性能和估计的最小总拥有成本。

FIXED-GANTRY设计多架飞机•皮带速度不受旋转龙门速度的限制，固定式龙门CT每小时处理400-800箱，而竞争对手限制为每小时170箱1高通风口•与大多数机场和商业设施兼容，因为固定式龙门CT使用标准的120-240VAC单相电气服务，并且在安装前不需要基础设施升级•开箱即用、即插即用的能力允许当天安装的普遍兼容性模块化设计公司已投资超过6000万美元开发其专有技术，公司认为该技术具有明显的竞争优势。显着的竞争优势第16页降低维护安装简易度•模块化可扩展设计可实现核心组件的无缝更换，促进高效维护和系统升级，以纳入组件进步和更高的X射线能量/通量等级•固定式龙门式CT设计消除了与旋转龙门式扫描仪相关的传统磨损，降低运营和维护成本，从而实现最短停机时间•与旋转龙门扫描仪相比，‘固定式龙门’设计的组件成本大大降低•四（4）个集成和交错投影提供了目标内容的四个独立视图和三（3）个检查轴，与传统的单层CT系统相比，用于优越的X射线询问和材料辨别1。OIG报告21-69 2021年9月23日

SENTINEL CT人工智能：它是如何工作的第17页虚拟哨兵和合成数据的性能与实时扫描无法区分。虚拟哨兵CT扫描仪模型复制了真实世界的系统架构、参数和性能。Virtual Sentinel的Model & Synthetic Data准确复制了实时数据收集期间未捕获的材料和配置场景，有助于实现卓越的算法开发和相关升级。内容细分&目标区域选择算法显著提升，人工智能衍生预测。专有的基于物理的AI模型和合成数据创造了合成爆炸物、威胁和感兴趣的物品、阿片类药物、合成袋、包裹、包裹和隐藏物品。ScanTech的专有AI应用程序“Virtual Sentinel”，利用一种算法创建与实际扫描无法区分的合成数据。机器学习处理真实世界和合成数据，以创造大大改善的结果。

现有专利提供了显着的保护，另外一项专利正在申请中，以进一步增加抗辩两（2）项有效专利和一项临时专利正在重新申请，投资6000万美元用于原型设计、开发和测试专利组合和推动采用的商业秘密1。更新的临时正在重新提交专利到期标题7,952，3042027年5月2日辐射系统8,339，0712028年2月5日具有宽能量控制范围的粒子加速器第18页ScanTech通过关联公司ScanTech/IBS IP Holding Company，LLC对其知识产权组合拥有永久、独家许可。该公司认为，其专利组合创造了现有的最先进的安全诊断成像。

全球商业基础设施需要加强安全性美国238个体育场至少2万人容量4会议中心美国344个会议中心3至少2.5万平方英尺火车站526个美国火车站5由美铁货运服务8.27亿个20英尺当量单位2在全球港口运输物流1310亿个单位1全球包裹量，预计到2026年将翻一番体育场馆第19页全球能源62,500个发电厂6 1。2.3.必能宝 Statista Cvent户外媒体买家美国运输统计局环评4。5.6.数百万平方英尺的商业基础设施、娱乐设施、学校、体育场馆和其他人流量大的场所需要加强实体安全。

机场安全市场增长Catalyst的•不断增长的乘客数量和对恐怖主义的担忧推动了安全投资的增加•在监管需求的情况下，采用人工智能、机器人技术和生物识别技术提高了安全效率•根据Mordor的数据，在正确的全球航空安全市场预测期间，机场安全市场规模预计将以9.5%的复合年增长率增长page 20 $ 13.34 $ 20.99 202320242025202620272028机场安全市场规模（$ BN）资料来源：Mordor Intelligence 2023。航空安全市场有望大幅增长，受先进检查站筛查系统和其他安全技术投资增加的推动

▪ CPSS计划预计需要超过2400台CT系统，TSA打算将其分配给多个供应商。▪ TSA已公开宣布，他们打算从所有符合条件的公司购买设备1 TSA目前正在取代扫描基础设施1。2.TSA网站提供的统计数据。DHS OIG报告。每小时200800个袋子1702个4倍改进与要求300页21 AT Systems的吞吐量比较遗留问题CPSS要求领域CPSSSystems ScanTech ▪ TSA已经授予了购买2400个CT系统中多达约一半的合同。美国政府已经拨款数十亿美元，用于全面更换美国各地机场的所有扫描基础设施。ScanTech的Sentinel设备的吞吐量比TSA规定的要求提高了4倍。

PRO FORMA VALUATION No Redemptions 75% Redemptions 100% Redemptions Total Shares Outstanding（2）32.32 9.12 7.5说明性价格每股$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00股权价值$ 322 $ 291 $ 275 Plus：ScanTech Debt（3）202020 less：Cash（19）（5）0 Total Enterprise Value 323306295（$ and share counts in millions，except per share data）（1）假定SPAC投资者100%就拟议的业务合并以信托方式赎回股份以换取现金。（2）备考股份计数包括所有SPAC权利，但不包括任何ScanTech盈利股份。（3）假设完成对ScanTech的交割前资本重组，包括将约7000万美元的现有债务转换为ScanTech和/或Pubco的股权。没有赎回75%赎回100%赎回ScanTech展期股权142美元142美元142美元Mars现金信托1950 Mars Consolidated Equity 1077666 SOURCES Total Sources $ 268 $ 223 $ 207 ScanTech Rollover Equity $ 142 $ 142 Mars Consolidated Equity 1077666 Cash to Pro Forma Balance Sheet 151（4）Estimated Transaction Costs 444 Total Uses $ 268 $ 223 $ 207 Uses SOURCES and Uses KEY Transaction Terms ▪ total form enterprise value of about $ 3亿（1）with income to fund new growth opportunities。▪现有ScanTech股东和管理层正在滚动100%的股权。▪管理层将以基于特定目标的收益形式获得200万股新的额外股份。▪ Mars赞助商、ScanTech管理层和5%的ScanTech持有人受到锁定限制。PRO FORMA Illustrative Ownership（2）（100%赎回场景）交易摘要第22页ScanTech 52% MARX董事及高级职员、保荐人24% Bridge Financing、FPA、Roth 15%公众股东5% Maxim（承销商）3%延期不赎回股份奖励1%

16,294美元1,848美元1,411美元1025.8x 3.9x 2.4x 1.7x第23页基准-可比上市公司2024年EV/收入2024年收入来源：截至2024年10月7日的资本智商。（百万美元）

15.3x 13.9x 11.9x NM $ 1,933 $ 474 $ 289 $（31）page 24 benchmarking – comparable public companies 2024 EV/EBITDA 2024 EBITDA来源：CapIQ截至10/7/2024。（百万美元）