文件
附件 5.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Town Centre Drive 650,20楼 |
|
|
加利福尼亚州科斯塔梅萨92626-1925 |
|
|
电话:+ 1.71 4.54 0.12 35传真:+ 1.71 4.755.82 90 |
|
|
www.lw.com |
|
|
公司/附属办事处 |
|
|
奥斯汀 |
米兰 |
|
|
北京 |
慕尼黑 |
|
|
波士顿 |
纽约 |
|
|
布鲁塞尔 |
Orange County |
|
|
世纪城 |
巴黎 |
|
|
芝加哥 |
利雅得 |
|
|
迪拜 |
圣地亚哥 |
|
|
杜塞尔多夫 |
旧金山 |
|
|
法兰克福 |
首尔 |
|
|
汉堡 |
硅谷 |
|
|
香港 |
新加坡 |
|
|
休斯顿 |
特拉维夫 |
|
|
伦敦 |
东京 |
|
|
洛杉矶 |
华盛顿特区 |
|
|
马德里 |
|
2024年11月7日
Virgin Galactic Holdings, Inc.
1700飞行方式
加利福尼亚州塔斯廷92782
回复:普通股股票,每股面值0.0001美元,总发行价高达300,000,000美元
致上述收件人:
我们曾担任特拉华州公司Virgin Galactic Holdings, Inc.(“公司“),就建议发行普通股,每股面值0.0001美元(”普通股“),总发行价格高达300,000,000美元(以下简称”股份”).根据经修订的1933年《证券法》(以下简称“《证券法》”),这些股份被列入表格S-3的登记声明中法案”),向美国证券交易委员会(SEC)提交的“佣金”)于2023年6月22日(注册号:333-272826)(以“注册声明”),并根据日期为2023年6月22日的基本招股章程(“基地招股书“)和根据该法第424(b)条于2024年11月7日向委员会提交的日期为2024年11月6日的招股说明书补充文件(连同基本招股说明书,”招股说明书”).根据Jefferies LLC与公司于2024年11月6日签署的公开市场销售协议(“销售协议”).本意见是根据该法案规定的S-K条例第601(b)(5)项的要求提供的,除此处就发行股份明确说明的情况外,此处不对与注册声明或相关招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。
作为这样的律师,我们审查了我们认为为本函目的适当的事实事项和法律问题。经贵方同意,我们在没有独立核实这些事实事项的情况下,就事实事项依赖公司高级人员和其他人的证明和其他保证。我们在此就《美国特拉华州一般公司法》(the "DGCL”),我们对任何其他司法管辖区的法律的适用性或对其的影响,或就特拉华州的情况而言,任何其他法律,或就任何州内的任何国内法或任何地方机构的法律的任何事项,不发表任何意见。
在符合上述规定及本协议所列其他事项的情况下,我们认为,自本协议日期起,在与股份有关的所有公司程序(定义见下文)完成时,当股份已以买方的名义或代表买方在转让代理人及登记处的簿册上妥为登记,或代表股份的证书已由转让代理人及登记处的获授权人员在发出时为其手工签署,根据公司程序和销售协议所设想的情况交付和支付(不低于面值),股份的发行和销售将已获得公司所有必要的公司行动的正式授权,股份将有效发行、全额支付和不可评估。在提出上述意见时,我们假设(i)公司将遵守DGCL中规定的关于无证明股份的所有适用通知规定,(ii)在发行任何股份时,已发行及未发行的普通股股份总数将不超过公司根据其公司注册证书授权发行的普通股股份总数,以及(iii)公司将不时发行的股份的某些条款将获得董事会授权和批准(“板“)的公司或其一个或多个委员会,由董事会或董事会指定的其他有权根据销售协议、公司注册证书及公司章程以及董事会及其一个或多个委员会的某些决议(连同此种批准在此称为”公司程序”)发行前。
本意见是为了您与注册声明相关的利益,您和根据该法案的适用条款有权依赖本意见的人可以依赖本意见。我们同意贵方将此意见作为证据提交公司日期为2024年11月7日的8-K表格当前报告以及招股说明书中“法律事项”标题下对本公司的提及。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别。
真诚的,
/s/Latham & Watkins LLP