美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期)
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) | |||
注册人的电话号码,包括区号(504)576-4000
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框(见一般说明A.2.):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
班级名称 |
交易 |
各交易所名称 在哪个注册 |
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动。 |
于2025年11月4日,安特吉公司(“公司”)就出售本金总额为600,000,000美元于2056年6月15日到期的公司初级次级债券(第2025A系列)(“第2025A系列初级次级债券”)及本金总额为700,000,000美元于2056年6月15日到期的公司初级次级债券(第2025B系列)(“第2025B系列初级次级债券”,连同第2025A系列初级次级债券,“初级次级债券”)订立承销协议。公司将支付2025A系列初级次级债券(i)自原发行日起至(但不包括)2031年6月15日的利息,年利率为5.875%,(ii)自2031年6月15日(含)起,在每个利息重置期内,年利率等于截至最近一次重置利息确定日的五年期国债利率加上2.179%;前提是,2025A系列初级次级债券在任何利息重置期间的利率将不会重置为低于5.875%(等于2025A系列初级次级债券的初始利率)。公司将自原发行日(含)起至2036年6月15日(但不包括)支付2025B系列初级次级债券的利息,年利率为6.100%,(ii)自2036年6月15日(含)起,在每个利息重置期内,年利率等于截至最近一次重置利息确定日的五年期国债利率加上2.013%;前提是,2025B系列初级次级债券在任何利息重置期内的利率不会重置为低于6.100%(等于2025B系列初级次级债券的初始利率)。
初级次级债券的发售已于2025年11月7日结束。初级次级债券乃根据公司于表格S-3(编号333-289302)上的注册声明发售,该声明于提交时生效。初级次级债券是根据公司日期为2024年5月1日的契约(针对无抵押次级债务证券)发行的,并经此前补充,包括日期为2025年11月4日的公司高级职员证书,确定了2025A系列初级次级债券的条款(“2025A系列高级职员证书”),以及日期为2025年11月4日的高级职员证书,确定了2025B系列初级次级债券的条款(“2025B系列高级职员证书”)。此处使用且未另行定义的大写术语应具有在此提交的2025A系列高级职员证书和2025B系列高级职员证书(如适用)中赋予它们的含义,分别为附件 4(a)和附件 4(b)。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
附件 |
附件的说明 |
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| 4(a) | 截至2025年11月4日的高级职员证书,确立了补充契约的第2025A系列初级次级债券的条款。 | |
| 4(b) | 截至2025年11月4日的高级人员证书,确立了补充契约的第2025B系列初级次级债券的条款。 | |
| 5 | Morgan,Lewis & Bockius LLP关于初级次级债券的意见。 | |
| 23 | Morgan,Lewis & Bockius LLP就其有关初级次级债券的意见(包含在附件 5中)的同意。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
安特吉公司 |
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| (注册人) | ||||||
| 日期:2025年11月7日 | ||||||
/s/巴雷特E. Green |
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(签名) 巴雷特E. Green 副总裁兼财务主管 |
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